Baromètre de la Création TV. En partenariat avec

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1 Baromètre 211 de la Création TV En partenariat avec

2 Le Baromètre de la Création TV est réalisé chaque année dans le cadre des Journées de la Création TV Journée de la Création TV 27 juin 211 8ème

3 ÉDITO Jean-François Boyer, Président de l APA «Tsunami ou Tiramisu?» Pour la 8ème fois, près de 6 créateurs de télévision vont se retrouver le lundi 27 juin prochain devant les caméras de PUBLIC SENAT et de DAILYMOTION pour réfléchir ensemble à l évolution de nos métiers. En cette année 211, jamais les enjeux n ont été aussi cruciaux. Pour les créateurs comme pour les téléspectateurs qui découvrent cet «eldorado» prétendu de la TNT Pour la fiction, les mesures réglementaires envisagées suffirontelles à relancer une industrie en pleine crise de mutation? Comment articuler la nécessaire modification du compte de soutien avec l adaptation du crédit d impôt? Comment promouvoir les séries? Comment repenser la productivité de cette industrie sans accentuer la paupérisation réelle de bien des techniciens? Pour France Télévisions, la définition d un nouveau C.O.M (Contrat d Objectifs et de Moyens) sera notre règle de vie commune jusqu en 215 et celui-ci sera le premier acte politique fort du Ministre de la Culture dans nos métiers. Pour le documentaire, la mission confiée à Jacques PERRIN devrait souligner certaines dérives du documentaire de création vers des docu-mags, des docus-web, des docus-réalité, voile pudique pour masquer une évolution redoutée Pour le spectacle vivant, la puissance publique saura-t-elle enfin donner à ce nouveau genre d œuvres une exposition forte et assumée? française exportatrice? L obsession de l audience qui a consisté trop longtemps à rechercher le large public des «jeunes adultes» a poussé certains diffuseurs à rogner leur place accordée dans les grilles de journée Enfin la naissance tant attendue du «Web COSIP» devrait permettre aux jeunes scénaristes, réalisateurs et producteurs de créer une industrie française de rendez-vous de qualité et addictifs sur tous les nouveaux médias. La création sur le Web : une supercherie? Un miroir aux alouettes profitant aux seuls sites de partage vidéo anglo-saxons? Ou un nouvel espace de liberté pour les imaginaires de demain? Et la télévision connectée? Est-elle pour les créateurs audiovisuels ce «tsunami» qu on nous annonce? Ne serait-elle pas plutôt un tiramisu, c est-à-dire l occasion rêvée de permettre à nos œuvres de rencontrer directement le goût du public, chaque téléspectateur devenant directeur de sa programmation? Tsunami pour les diffuseurs traditionnels, tiramisu pour les détenteurs de contenus de qualité... Le 27 juin, un créateur de télévision concentrera tous nos espoirs. Les espoirs du grand public parfois déçu de l indigence des programmes de la TNT... Les espoirs des créateurs de fiction, de documentaire, d animation et de spectacle vivant. Il a été l un des nôtres. Il a aime la télévision comme nous l aimons. Aujourd hui il incarne la puissance publique : «MITTERRAND avec nous!» Pour l animation et les séries jeunesse, les 5 années à venir seront déterminantes. Ainsi les séries jeunesse, terrain d apprentissage de nombreux jeunes comédiens, scénaristes et réalisateurs seront-elles enfin replacées au centre de la relance d une industrie

4 SOMMAIRE LA TNT 5 LA FICTION 7 LE DOCUMENTAIRE 12 L ANIMATION 13 L EXPORTATION 14 LA CREATION MUSICALE* 15 Cette étude a été réalisée en partenariat avec le CNC - Direction des études, des statistiques et de la prospective * Chiffres SACEM Le Baromètre 211 de la Création TV 4

5 LA TNT 1. AUDIENCE, REVENUS PUBLICITAIRES ET INVESTISSEMENTS EN PRODUCTION EN 21 Thématiques et autres 12,2% Thématiques 9,9% TNT 1,8% Thématiques et autres 8,% TNT 19,7% TNT 23,1% Historiques 68,1% Historiques 66,9% Historiques 9,2% Audience Recettes publicitaires brutes Investissements en production Source : Médiamétrie (4 ans et plus), Kantar Media, CNC Le succès des nouvelles chaînes de la TNT se confirme, sans que pour autant elles n investissent dans la production française. En 21, les nouvelles chaînes de la TNT représentent 19,7 % de l audience de la télévision, et elles bénéficient de 23,1 % des recettes publicitaires brutes de la télévision. En revanche, leur contribution se limite à seulement 1,8 % des investissements de l ensemble des chaînes dans la production audiovisuelle aidée par le CNC. 5

6 LA TNT (SUITE) 2. COURBES COMPARATIVES TNT - AUTRES CHAÎNES Evolution du chiffre d affaires publicitaire net des chaînes privées (M ) est une année de reprise du marché publicitaire après la crise observée en 29. Les trois chaînes privées historiques présentent un chiffre d affaires en progression : +8,4 % pour TF1, +1,7 % pour M6 et +12,1% pour Canal+. De son coté, France Télévisions voit son chiffre d affaires publicitaire progresser de 9, % en 21, pour atteindre 441,3 M. 4 Source : Sociétés TF1 M6 Canal+ 1 Evolution de la part d audience (%) 9 Redistribution des équilibres d audience. L audience des chaînes historiques recule face à la progression des nouvelles chaînes de la TNT. En cinq ans, les chaînes historiques ont perdu 18,1 points de part d audience alors que les chaînes de la TNT ont gagné 17 points. En 21, TMC devient même la cinquième chaîne de télévision devant France 5 et Canal historiques TNT thématiques et autres 1 Source : Médiamétrie (4 ans et plus) Le Baromètre 211 de la Création TV 6

7 LA FICTION 1. PRODUCTION Evolution du volume annuel de production de fiction depuis 1991 (heures) En 21, le volume de fiction produite est en baisse pour la deuxième année consécutive. Il diminue de 2,6 % à 732 heures, pour retrouver un niveau de production légèrement supérieur à 24, année de lancement du feuilleton quotidien Plus belle la vie Source : CNC 7

8 LA FICTION (SUITE) Investissement des chaînes dans la production de fiction (M ) ,1 148,4 15,2 143, ,7 1 92, ,8 4 28,8 34,2 26,8 2 19,7 15,9,2 2,1 5,2,3 1,3 8 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Arte TNT gratuite Thématiques Volume horaire de fiction produite par format¹ Source : CNC Recul des investissements des chaînes privées. En 21, les chaînes privées nationales diminuent leur investissements dans la fiction de 1,9 % à 2 M. La baisse des recettes publicitaires en 29 des deux principales chaînes privées en clair peut expliquer cette évolution. Les chaînes publiques demeurent les premiers financeurs de la fiction française avec 29,3 M soit 58,1 % des investissements de l ensemble des chaînes. Elles augmentent leurs investissements de 1,3 %. Les nouvelles chaînes de la TNT sont quasi-absentes de la production de fiction. En effet en 21, une seule chaîne privée de la TNT, en l occurrence TMC, est intervenue dans la production d une série de fiction française. 9 minutes 52 minutes 26 minutes format court Source : CNC Recul des formats de 26 et de 52 minutes Le «9 minutes» est le seul format dont le volume progresse en 21. Il devient ainsi le premier format de fiction avec 35,2 % des heures totales mises en production. La forte progression des unitaires et mini-séries de 9 minutes explique cette croissance. Les séries et mini-séries de 26 minutes sont à leur plus bas niveau depuis 26 en raison de l arrêt en 29 de la production de deux séries sur TF1 et M6. ¹ Hors unitaires de format court et collections Le Baromètre 211 de la Création TV 8

9 2. DIFFUSION Structure des soirées de fiction par chaîne et par nationalité en 21 (%) française européenne (non française) américaine autres nationalités 4,5 23,4 14,9 4,9 54,4 55,3,7 76,6 87,2 52,2 16,5 58,4 45,6 28,4 28,2 12,8 TF1 France 2 France 3 M6 Arte Canal+ La stratégie de programmation de la fiction est différente selon les chaînes. En 21, l offre de fiction en première partie de soirée est majoritairement française sur France 2 et France 3, américaine sur TF1, Canal+ et M6, et européenne non française sur Arte. Sur TF1, la part de la fiction française diminue en-deçà de 5 % en 21. Source : CNC, Médiamétrie Soirées de fiction selon la nationalité sur les chaînes historiques¹ L offre de fiction à la télévision se réduit. En 21, 751 soirées de fiction sont diffusées sur les chaînes nationales historiques soit une baisse de 4,1 %. L offre de fiction américaine dépasse l offre de fiction française en première partie de soirée française européenne (non française) américaine 11 autres 3 ¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, Arte Source : CNC, Médiamétrie 9

10 LA FICTION (SUITE) Offre et consommation de fiction à la télévision en 21 Malgré la réduction de l offre, la fiction demeure le genre de programmes le plus consommé par les Français à la télévision. Elle représente 22,7 % de durée d écoute des téléspectateurs sur les chaînes historiques et 36,1 % sur les chaînes de la TNT. Un Français regarde en moyenne 3 heures 39 minutes de fiction chaque semaine sur les chaînes historiques. % de la consommation % de l'offre Chaînes TNT 36,1 63,9 Chaînes historiques 22,7 77,3 Chaînes TNT 31,8 68,2 Chaînes historiques 16,3 83,7 % 2% 4% 6% 8% 1% Fiction Autres programmes Source : Médiamétrie (4 ans et plus) Le Baromètre 211 de la Création TV 1

11 3. AUDIENCE Nombre de fictions françaises et américaines dans les 1 meilleures audiences TV française américaine Succès d audience de la fiction américaine. En 21, la fiction enregistre 69 des 1 meilleures audiences de la télévision. La fiction française compte sept programmes, soit quatre de plus qu en 29. La fiction américaine reste prédominante avec 62 des 1 meilleures audiences de l année tous genres confondus. En 21, cinq séries américaines monopolisent 84 des 1 meilleures audiences de fiction de l année. Source : Médiamétrie (4 ans et plus) Ecart entre la part d audience de la fiction inédite et la part d audience des chaînes en première partie de soirée en 21 La fiction française inédite peut rencontrer des succès. Ainsi en 21 en première partie de soirée, la fiction française inédite présente une part d audience supérieure aux standards de quatre chaînes (TF1, France 3, Canal+ et Arte). Source : Médiamétrie (4 ans et plus) TF1 3,3,6 France 2 4,1-1,6 -,7 France 3 1,6 étrangère Canal+,1,4 française 1,7 M6-2,2 -,4 Arte,

12 LE DOCUMENTAIRE PRODUCTION Evolution du volume annuel de production de documentaire depuis 1991 (heures) Source : CNC Croissance des commandes de documentaires. Le volume de documentaire produit augmente pour la troisième année consécutive. Il progresse de 1,3 % à heures en 21 soit le plus haut niveau depuis 23. Cette croissance est portée par une demande renforcée des chaînes de la TNT et de M6 dont les volumes de commandes ont été quasiment multiplié par deux en 21 par rapport à 29. Cette évolution s accompagne d une amélioration du financement des documentaires avec une progression des apports des chaînes de 19, % à 194, M Investissement des chaînes dans la production de documentaire (M ) 8,5 TF1 9, 17,9 France 2 31,5 32,2 3,5 France 3 1, Canal+ 9, ,3 21,9 France 5 M6 8, 16,8 32,4 29,7 Arte Les chaînes publiques privilégient le documentaire. Les chaînes publiques investissent 123,6 M dans le documentaire en 21 soit 63,7 % des investissements de l ensemble des chaînes. De leur coté, les chaînes privées nationales augmentent de 29,1 % leurs investissements dans le genre. M6 multiplie par deux ses investissements dans le genre, ainsi que les chaînes privées de la TNT gratuite. Les chaînes thématiques et celles de la TNT jouent un rôle déterminant dans le dynamisme du genre car elles sont à l origine de près de 4 % des volumes produits. Le Baromètre 211 de la Création TV 12 4,2 TNT gratuite 6,9 Thématiques 2,6 18, Source : CNC

13 L ANIMATION PRODUCTION Evolution du volume annuel de production d animation depuis Source : CNC L évolution de la production d animation est rythmée par des cycles biennaux ou triennaux. Le volume de production d animation diminue de 7,8 % à 32 heures en 21. Investissement des chaînes dans l animation (M ) , ,8 11,4 12 1, ,9 8 4,7 5,3 6 4,9 3,4 4 2,7 2 1,6 2,4 5,1 6 Source : CNC Diminution des apports des chaînes. Les apports de TF1 et de M6 sont en recul de 23,7 % pour atteindre 15,1 M. Les apports de France Télévisions sont également en baisse de 13, % pour atteindre 21,5 M malgré la progression observée sur France 5. Du coté des chaînes privées de la TNT gratuite, seule Gulli investit dans l animation, pour un montant de 2,4 M. TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Arte TNT gratuite chaînes thématiques 13

14 Structure de l offre d animation par chaîne et par nationalité en 21 (%) française européenne (non française) américaine autres nationalités 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6,1 7,1 15,2 12,2 11,5 21,7 47, 31, ,9 16,8 3,7 49,9 22,6 21,6 5,3 55,4 53, 57,5 39,2 29,6 28,1 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 En 21, l animation française est majoritaire sur TF1 (55,4 % de son offre), France 2 (53, %), France 3 (57,5 %) et France 5 (39,2 %). Par rapport à 29, la part de l animation française progresse sur TF1, France 3, Canal+ et France 5. Source : CNC, Médiamétrie L EXPORTATION , ,8 11 1,4 17,3 153,2 141,3 131,4 136,9 Exportation des programmes français (M ) Apparue fin 28, la crise économique mondiale a produit pleinement ses effets négatifs en 29. Dans ce contexte difficile, l ensemble des exportations françaises de services ont connu un recul de près de 1 %. Il convient de signaler que l audiovisuel et le cinéma ont réussi à limiter leur recul. En 29, les ventes de programmes audiovisuels français à l étranger sont en diminution de 8,7 % à 1,4 M. Les recettes d exportation des films français reculent de 3,1 % à 136,9 M. audiovisuel cinéma Source : CNC, TVFI Le Baromètre 211 de la Création TV 14

15 LA CRÉATION MUSICALE La diffusion des prestations musicales artistiques sur les chaînes historiques* (en minutes) % Chaînes : TF1, France 2, France 3, Canal+, M6 Source : Etude TPLM - Sacem M6 Canal + France 3 France 2 TF1 *clips, live plateau et concerts, en minutes de diffusion Le paradoxe de la musique à la télévision : plus de musique mais moins de chansons Si l utilisation du répertoire musical progresse continuellement à la télévision, la musique étant présente partout (dans les films et œuvres audiovisuelles, dans les publicités, pour donner une identité sonore aux émissions ), la présence de chanson moment privilégié de rencontre avec le public où un artiste interprète une œuvre et «met en scène» le répertoire est en revanche en chute libre. Les créateurs et les artistes ont de plus en plus de difficultés à trouver des espaces d exposition pour rencontrer leur public sur les grandes chaînes. La programmation de prestations musicales mettant en valeur les œuvres et les artistes (via les clips, live plateau ou concerts) est en diminution constante depuis 2 (-37 % sur dix ans). En prime time, la situation est plus préoccupante encore puisque la diffusion de live plateau, concerts ou clips a été divisée par deux (-51,3 %). Ces baisses importantes s expliquent par la quasi-disparition dans les grilles des programmes dit «de variétés», qui constituent les principaux programmes d exposition pour les artistes et les œuvres, et par l absence de propositions alternatives et innovantes pour valoriser la création musicale. La diffusion des prestations musicales artistiques sur les chaînes de la TNT Les chaînes de la TNT étaient initialement supposées favoriser l exposition de la création musicale en prenant le relai des chaînes historiques. Un pari pas totalement tenu. En effet, d une part ces chaînes ont tendance à évoluer vers des formats généralistes, et moins musicaux. D autre part, elles offrent des espaces d exposition principalement concentrés la nuit et en matinée, sur les tranches horaires à l audience moindre. Les programmes musicaux sont peu diffusés à des heures de grande écoute (2h-23h), où ils occupent seulement 3,2 % du temps d antenne. 2h-23h (prime time) 16h-24h 6h-16h h-6h 3,2% 8,6% 43,6% 55,8% Chaînes : W9, Virgin 17, France 4 Source : Etude TPLM- Sacem Chiffres Observatoire de la Musique *clips, live plateau et concerts % 2% 4% 6% 15

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