LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE DE DEFENSE

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1 LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE DE DEFENSE Cours d économie de la Défense Pierre Barbaroux 2007/2008

2 Plan 6 Heures 1. La Base Industrielle et Technologique de Défense Les relations «Etat/Science/Industrie» [Cours] 2. Les industries de Défense Spécificités et évolutions [Cours] 3. Les secteurs aéronautiques Les stratégies industrielles [TP] 2

3 Plan Séance [15-16] 16] 2 heures 1. La Base Industrielle et Technologique de Défense Les relations «Etat/Science/Industrie» Définition de la BITD Les relations entre les acteurs de la BITD La BITD : un enjeu de souveraineté 3

4 Définition de la BITD 4

5 Quelle définition de la BITD? BITD Base technologique et et industrielle de de Défense Comment définir la BITD? Comment définir sa frontière? Acteurs? Produits? Technologies? 5

6 La définition qu il faut retenir L ensemble des activités scientifiques, technologiques et industrielles qui concoure au développement des équipements relatifs à la fonction Défense Acteurs? Industriels maîtres d œuvre Entreprises sous-traitantes Laboratoires de recherche Pouvoirs publics 6

7 L industriel maître d oeuvre Responsabilité technique et financière d un programme Intégration du système Coordination des sous-traitants Fonctions économiques 7

8 La Science R&D des entreprises Laboratoires publics/privés Universités [recherche fondamentale et appliquée] Exemples : CEA (recherche nucléaire) ONERA (recherche aéronautique) Fonctions prospectives / innovation 8

9 L Etat Principal client Financement des programmes et de la R&D Réglementation Contrôle politique des exportations Fonctions politiques 9

10 Les relations entre les acteurs de la BITD 10

11 Les relations «Etat/Science/Industrie» SCIENCE ETAT INDUSTRIE Relation de marché (Offre/Demande) Contrôle des échanges (Réglementation) Financements R&D (Innovation) Partenariat industriel (Coopération) 11

12 Les relations de marché Les marchés de Défense ne sont pas «parfaitement concurrentiels» : [Les structures de marché sont «imparfaites»] [Le marché est fortement réglementé] Les transactions font l objet de contrats très particuliers : pourquoi? [La durée des contrats est très importantes] [La durée des programmes est très longue] [L incertitude et le risque sont forts] Relations économiques 12

13 La réglementation des marchés de Défense L Etat exerce un contrôle direct sur les exportations de technologies et de produits militaires [Tous les produits sont concernés] L Etat souhaite avoir la maîtrise des transferts technologiques militaires [Autonomie et contrôle des approvisionnements] Relations politiques 13

14 Les relations de financement Recherche & Développement [Capacité financière] [Maintien des compétences] Partage du risque industriel [Rôle croissant des industriels et participation des capitaux privés] Contrôle direct et indirect de la stratégie des firmes [Politique industrielle et autonomie de la politique de Défense] Relations technologiques 14

15 Les relations de coopération Production des systèmes complexes [Complexité croissante des plateformes et des technologies militaires embarquées] Mutualisation et intégration des compétences [Formulation du besoin + qualité de la relation maître d œuvre / maître d ouvrage] Contrôles des technologies [Maîtrise de la doctrine d emploi] [Interopérabilité] Relations industrielles 15

16 La BITD : un enjeu de souveraineté 16

17 Du complexe militaro industriel à la BITD Une évolution de l environnement de Défense et de Sécurité [Fin de la guerre froide] [Emergence des nouvelles menaces] [Nouvelles doctrines et nouveaux modèles de force] Des changements technologiques majeurs [Complexité des systèmes et des technologies militaires] [Dualité croissante des technologies et des connaissances] Un désengagement progressif des Etats [Diminution des budgets de Défense] [Réduction des effectifs et professionnalisation] 17

18 La BITD post Guerre Froide Une Une lecture «autarcique» qui qui limite ses ses approvisionnements à une une base base «nationale»,», et et organise la la satisfaction des des besoins stratégiques Une Une lecture «free free market»,», en en économie ouverte qui qui inclut toutes les les entreprises qui qui ont ont un un avantage comparatif pour pour fournir le le «service» Complexe Militaro Industriel BITD 18

19 BITD et souveraineté Capacités industrielles et technologiques BTID : vulnérabilité des approvisionnements Crédibilité du «D» Crédibilité. de la menace. du passage à l acte. de l acte 19

20 BITD et doctrine d emploi Compétences technologique et et industrielle Définition des programmes d armement Maîtrise de de la la doctrine d emploi des matériels AUTONOMIE DE DECISION 20

21 Les points clefs à retenir La B T I D comprend une variété d acteurs publics et privés qui concourent au développement des équipements de Défense Les frontières de la BITD évoluent au fur et à mesure que de nouvelles technologies émergent - cas des TIC Une BITD autonome est un enjeu stratégique majeur en matière de Défense 21

22 LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE DE DEFENSE Cours d économie de la Défense Pierre Barbaroux 2007/2008

23 Plan 6 Heures 1. La Base Industrielle et Technologique de Défense Les relations «Etat/Science/Industrie» [Cours] 2. Les industries de Défense Spécificités et évolutions [Cours] 3. Les secteurs aéronautiques La stratégie EADS [TP] 23

24 Plan [Séance 17-18] 18] 2 heures 2. Les industries de Défense Spécificités et évolution Les spécificités sectorielles Les évolutions industrielles Les stratégies industrielles des grands groupes de Défense 24

25 Les spécificités sectorielles des industries de Défense 25

26 Les grands secteurs L aéronautique Le spatial L armement terrestre La construction navale L électronique 26

27 L aéronautique Etat des lieux Les années 1990 ont été marquées par de nombreuses restructurations Les entreprises françaises sont privées et en cours de réorganisation à l échelle européenne. Les entreprises sont très «duales» (Dassault, Airbus) Le secteur est innovant : 15 à 17 % de R&D/CA Depuis 2003, l industrie française connaît une période de reprise (commandes records en 2005) - CA (2006) = 30,6Mds (+8,8%) Le marché militaire recule (absence de grands contrats à la livraison ex., Rafale) Le marché civil se développe fortement (record de commandes/livraison pour Airbus) 27

28 Le spatial Etat des lieux Un secteur très «dual» CA (2006) : 3,1 Mds (+2,8%) Le secteur est innovant : 15 % de R&D / CA Les entreprises leaders en Europe sont Alcatel Alenia Space EADS Astrium Arianespace - Starsem. Des marchés civils et militaires très cycliques Des marchés très dynamiques jusqu en 2000 (télécoms) puis crise jusqu en 2003 et reprise (légère) depuis Des marchés de Défense porteurs aux Etats- Unis en raison d importantes commandes publiques (90 % du CA des firmes US). 28

29 Le secteur naval Etat des lieux Marchés peu dynamiques CA (2005) = 10,2 Mds 4% à 6 % de R&D/CA Peu de restructurations en Europe dans les années L industrie européenne est assez dispersée. Cloisonnement des secteurs civils et militaires. Aux Etats-Unis, deux firmes leaders : General Dynamics et Northrop Grumann. En France, la Direction des constructions navales (DCN) est devenue une entreprise nationale (en 2003), et a développé une filiale commune avec Thalès (Amaris). En 2007, Thalès et la DCN créent la DCNS (fusion de Thalès Naval France et de la DCN entrée de Thalès au capital de la DCN à hauteur de 35%). 29

30 Le secteur terrestre Etat des lieux Marchés militaire et civil cloisonnés 4% à 6 % de R&D/CA Peu de restructurations en Europe dans les années 1990 Marchés peu dynamiques Regroupement aux Etats-Unis et parcellisation des industriels en Europe Émergence de BAe systems sur le secteur En France, GIAT industries est un ancien arsenal devenu une entreprise nationale. GIAT Industries est face à une crise financière importante (programme Leclerc aux Emirats Arabes Unies) et face à une absence de perspective de programmes nouveaux. 30

31 L électronique Etat des lieux Secteur très dual Électronique de Défense et de sécurité CA (2006) : 1,85Mds (92% dans les secteurs de défense/8% secteurs de la sécurité) Plus de 50 % des systèmes d armes dans les domaines aéronautiques, de la construction navale et de l armement terrestre sont constitués d électronique. L obsolescence des systèmes électroniques est très rapide. Les entreprises de l électronique deviennent les entreprises les plus stratégiques dans le domaine de la Défense. Aux Etats-Unis, concentration du secteur et intégration verticale avec les avionneurs. En Europe, quelques leaders émergent mais de nombreuses entreprises de taille moyenne existent. BAe System est intégré verticalement alors que Thalès est spécialisé. 31

32 Les évolutions industrielles des secteurs de Défense 32

33 Les restructurations industrielles Fin de Guerre froide BAISSE DES BUDGETS Années 1990 US : Baisse budget acquisition 22 % maintien du budget de R&T Fr: Baisse budget acquisition de 38 % et baisse budget R&T Moins de programmes Sophistication des produits et explosion des coûts liés aux sauts technologiques Réduction des séries commandées 33

34 Les concentrations aux Etats-Unis avions de combat Boeing Rockwell 1996 Boeing Mc Donnell Douglas Mc Donnell Douglas Northrop 1994 LTV Grumman Lockheed General Dynamics Lockheed Martin Marché US : 497 appareils Marché US : 46 appareils 34

35 Les concentrations aux Etats-Unis missiles Raytheon Texas instrument Hughes General Dynamics Lockheed Martin Marietta Ford Aerospace LTV Northrop Raytheon 1997 Lockheed Martin Boeing Rockwell Mc Donnel Douglass 1996 Boeing- Mc Donnel D Marché US : missiles Marché US : 1823 missiles 35

36 Europe : des marchés fragmentés Catégorie de matériels Chars combat Canons automoteur 155 mm Véhicules blindés pour infanterie Nbre de systèmes Europe Nbre de systèmes US Effet sur le nombre de séries produites et les effets d échelle Avions d attaque au sol 6 1 Hélicoptères anti-chars Missiles sol-air Missiles anti-aériens Nouveaux projets Europe??? Missiles anti-char 8 5 Frégates

37 Les leaders (CA Mds euros 2006) Boeing EADS U. Technologies Lokheed-Martin Northtrop G. BAe Systems General Dynamics Raytheon Finmeccanica 22,8 (52%) 43,4 10 (25%) 39,4 5,4 (16%) 33,7 26,6 (95%) 28 18,9 (89%) 21,2 15,5 (78%) 19,7 11,6 (68%) 16,9 11,5 (81%) 6,7 (54%) 12,4 Thales 7,1 (70%) 10,2 14,2 U.Technologies (16%) et EADS (25%) ont la part du CA militaire la plus faible 37

38 Les stratégies industrielles des grands groupes de Défense 38

39 Trois acteurs majeurs en Europe BAE Recentrage sur l activité de Défense, l électronique de Défense et alliances US 40 % du CA aux USA Dominante pour l aéronautique civile EADS THALES Pénétration des marchés de Défense, en Europe et aux USA : aéronautique et électronique Coopérations européennes et transatlantiques (depuis 2005) Acquisition de firmes étrangères Pénétration du marché britannique Stratégie multidomestique 39

40 THALES chiffres clés + de 50 % de l activité de + de 50 % de l activité de R&D faite faite en en France CA 2006 : 10,2 Mds d euros [70 % Défense : 7,1 Mds] R&D = 2 Mds (2006) Diversification : [Industrie Navale (DCN-Thalès)] [Armement terrestre (Tda multitronique, mortier, obus, roquettes)] Répartition géographique du CA [61% Europe] [9 % au Moyen-Orient] [10 % en Amérique du Nord] [15 % en Asie] [5 % reste du monde] 40

41 THALES dans le monde Europe 220 implantations Moyen-Orient 20 implantations Amérique du Nord 30 implantations Corée du Sud 3 implantations Amérique Latine 10 implantations Asie 40 implantations Afrique 5 implantations collaborateurs dans 50 pays (31/12/2003) Australie 10 implantations 41

42 THALES - Stratégie Renforcer les activités dans le secteur de la Défense Obtention de nouveaux contrats {porte-avion franco-britannique, contrat de modernisation du Rafale} Alliances et rachat d entreprises dans le secteur de la Défense : stratégie de diversification Métier de base : électronique de Défense mais portefeuille d activités très complet dans le domaine des équipements {avionique, radars, guerre électronique, télécommunication, optronique} Développement des compétences de «Lead System Integrator» Cotation en bourse et capitalisation de plus en plus ouverte Priorité aux marchés français et britannique Stratégie «multi domestique» 42

43 EADS Chiffres clés CA 2006 : 39,4 Mds d euros [25 % défense (en augmentation)] {Dont moitié missiles tactiques (37,5 % MBDA) et avions de combat (Eurofighter) ; 7% du CA dans l électronique de Défense} Répartition géographique CA [17,1 Mds en Europe (+27%)] [9,4 Mds en Amérique du Nord (+4%)] [7,8 Mds en Asie (+2%)] Effectif : (31/12/2006) 43

44 EADS - Actionnariat 44

45 EADS Stratégie Renforcer sa présence dans le secteur militaire Contrat avec le ministère de la Défense britannique de 3,6 Mds d euros pour la fourniture de services de télécommunications militaires Réorganisation de ses filiales en Europe Pénétration du marché US {Implantation d une chaîne de production en Alabama / coopération avec Northtrop G. (programme hélicoptère US)} Fusion avec Thalès écartée Réorganisation industrielle en cours 45

46 EADS Stratégie Dualité des projets civils et militaires Aéronautique militaire (transport et ravitaillement) [Projet A 400 M] Filiale : Airbus Military Dualité technologique et industrielle [Projets d externalisation basés sur des plate-formes civiles] A 310 MRTT A 330 FSTA 46

47 BAE SYSTEMS - Chiffres Premier groupe européen de Défense CA : 19,7 Mds euros (2006) dont 78% sur les secteurs de défense. Effectifs : (2006) Activités principales : [Electronique de Défense (50% CA)] [Aéronautique Militaire : désengagement progressif du programme Gripen (Saab) et externalisation des activités avioniques Eurofighter] [Missiles tactiques (25% MBDA)] [Construction navale] Capitalisation boursière : 12,84 Mds euros 47

48 BAE SYSTEMS Stratégie BAE est le premier groupe de Défense transatlantique : [Interopérabilité, transformation et soutien dans la durée] [Positionnement sur le secteur des armements terrestres : mises à jour et nouveaux systèmes] [Adaptation aux besoins/exigences du Department of Defense US (Customer Solutions and Support : CA 4,5Mds US$ en 2006)] Acquisition d United Defense (mars 2005) 48

49 BAE SYSTEMS Stratégie de consolidation L acquisition d United Defense a justifié : [La création d un nouveau business group appelé : Land & Armaments (BAE est n 2 mondial avec un CA cumulé de 3,05 Mds US$ en 2006)] [Un renforcement de l activité «navale» à travers le business group : Programme] Cession d une partie des activités aéronautiques européennes à Finmeccanica [La participation dans Saab AB passe de 34,2% à 20,5% -désengagement du groupe] (Source : BAE SYSTEMS Interim report 2005) 49

50 BAE SYSTEMS Consolidation (suite) Coopérations / Acquisitions Transatlantiques Contourner les restrictions d accès au marché américain [Domaines non sensibles et non stratégiques] [Restrictions accès aux informations (JSF-35)] [Dirigeants des filiales US sont américains] Nécessaires Nécessaires mais mais risquées risquées Risque Risque de de spécialisations spécialisations industrielles industrielles et et technologiques technologiques + de 40 % du CA de BAE Systems aux USA 50

51 Les points clefs à retenir Les restructurations industrielles sont principalement motivées par des critères de rentabilité économique Les concentrations industrielles concernent tous les secteurs industriels de Défense La dualité concerne un nombre croissant de secteurs et de technologies de la BITD La diversité des stratégies industrielles permet de comprendre les logiques de développement des entreprises de Défense 51

52 de l Armée de l Air EMAA / - Base aérienne 701 F SALON de Provence AIR France phone : fax :