La construction bois en Rhône-Alpes Données et Chiffres clés

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1 La construction bois en Rhône-Alpes Données et Chiffres clés Vue d ensemble - Avril 2012 REPERES entreprises salariés 1ère région française pour le nombre d emplois dans le secteur bois-construction 1ère région française pour les effectifs en charpente LE TISSU D ACTIVITE Sous-ensemble de la filière forêt-bois, le secteur du bois-construction rassemble les activités inscrites sous les codes NAF 1623Z (Fabrication de charpentes et d autres menuiseries), 4332A (Travaux de menuiseries bois et PVC) et 4391A (Travaux de charpente). LE TISSU D ENTREPRISE Avec entreprises (01/01/2010), soit 52% de l ensemble, le bois-construction est le premier secteur d activité de la filière en Rhône-Alpes. Pesant 13% de l ensemble français, la région affirme aussi son rôle national (en France, le secteur bois construction représente 47 % de la filière). La structure régionale de l activité du bois-construction par taille d entreprises est globalement conforme au profil français ; mais elle souligne des caractères propres à ce secteur par rapport à l ensemble de la filière : moindre poids des entreprises sans salarié, représentation plus forte des entreprises de 1 à 9 salariés. Taille d'entreprises Secteur Bois construction Total filière forêt-bois Rhône-Alpes France Rhône-Alpes France nombre % % nombre % % 0 salariés ,0 51, ,0 62,0 1 à 2 salariés ,0 21, ,0 16,0 3 à 5 salariés ,0 13, ,0 10,0 6 à 9 salariés 450 7,0 7, ,0 5,5 10 à 19 salariés 300 5,0 5, ,0 4,0 20 à 49 salariés 130 2,0 2, ,0 2,0 50 salariés et ,2 0,5 70 0,5 0,5 Total p 1/7 La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction

2 LES EFFECTIFS SALARIÉS La position forte de Rhône-Alpes est confirmée par le niveau des effectifs des entreprises du secteur. Au 1 er janvier 2011, les établissements employeurs du bois-construction rassemblent salariés, soit 12% de l ensemble français. Ces chiffres placent la région au premier rang national, devant Pays de la Loire (16 000), Ile-de-France (12 000), Bretagne (11 000), et Aquitaine (10 000). Les effectifs salariés par activité Les effectifs, par secteur d activité, mettent en lumière la forte tradition charpente-construction, héritée d une part de la transmission des savoir-faire en charpenterie bois (Loire, Rhône, Isère ), et d autre part de la culture montagnarde du chalet (massif alpin). Ainsi, avec salariés, l activité des travaux de charpente (code NAF 4391A) hisse la région au 1 er rang national, loin devant l Aquitaine (3 500). Cette activité représente en Rhône-Alpes 31% des effectifs du boisconstruction, contre 20% sur l ensemble français. Inversement, les travaux de menuiserie (code 4332A) donnent l impression d être sous-représentés ; ils rassemblent pourtant salariés (soit 10% du total français) mais ne constituent que 54% du secteur bois-construction en région (64% en France). la répartition des effectifs par département La majeure partie des effectifs salariés du bois construction se concentre sur la moitié nord de Rhône-Alpes, dans une répartition spatiale qui correspond largement, et logiquement, aux grands foyers de peuplement, aux bassins de consommation (région lyonnaise, bassin d Annecy, agglomérations de Saint-Etienne, Roanne, Grenoble, ), tout en incluant aussi des sites de production plus proches de l économie amont de la filière, et de ce fait plus ruraux (Haut-Forez, Monts du Beaujolais, Vivarais, vallées alpines). Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière forêt-bois La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction p 2/7

3 Rapportée au poids des autres secteurs de la filière, la part du bois-construction dans les effectifs totaux présente une distribution territoriale offrant d autres types de contrastes. Très présent en Haute-Savoie, Isère, Rhône et Loire dans une moindre mesure, le secteur s accompagne, dans ces départements, d une bonne représentation des autres activités de la filière. L Ain montre l image d une répartition équilibrée entre activités d amont, bois-construction et ameublement. En Savoie, la filière, moins étoffée, est à dominante de bois-construction. Enfin, dans des volumes moindres, les deux départements du sud affirment eux aussi la place du secteur de la construction. Evolution récente des effectifs salariés Sur les douze dernières années, le secteur du bois-construction a vu ses effectifs rhônalpins augmenter régulièrement et de manière soutenue, passant de en 1999 à en 2011, soit une progression de 41%. Cette croissance est à comparer : - d une part à l évolution moyenne des effectifs de la filière en région, qui s établit à 18% sur la période considérée, mettant ainsi en évidence le rôle moteur de la construction ; - d autre part à l évolution des effectifs du bois-construction dans les autres régions. Située à la 7 ème place, Rhône- Alpes fait sensiblement mieux que la moyenne française (33%) et que la plupart des grandes régions représentatives de la filière : Franche-Comté (40%), Aquitaine (35%), Poitou-Charentes (34%), Bourgogne (23%), Alsace (12%), Lorraine (6%). Cette dynamique d ensemble concerne tous les départements : - croissance remarquable des départements savoyards (plus de 50% entre 1999 et 2011) - forte croissance pour l'ain et l Ardèche (41 %) - bonne progression pour la Loire, du Rhône et de l Isère (35%) Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière forêt-bois La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction p 3/7

4 LES CONSTRUCTEURS, LES PRODUCTIONS, LE MARCHE Soucieuse d évaluer le poids actuel du secteur de la construction bois, FIBRA a mené en 2009, une Enquête constructeurs, en lien avec le réseau des interprofessions départementales. Le nombre de constructeurs bois sur Rhône-Alpes peut être estimé à environ 450. Les résultats de l Enquête portent quant à eux sur un échantillon de 159 entreprises. Les détails des résultats de l enquête sont téléchargeables sur l o de FIBRA Rubrique Construction. LES CONSTRUCTEURS Taille et production des entreprises Si, à la manière de la filière tout entière, le tissu d entreprises de la construction bois est dominé par les petites entreprises (près de 70% d entre elles ont des effectifs inférieurs à 10 salariés), les unités plus importantes et les PME pèsent ici davantage que dans l ensemble des activités de charpente-menuiserie : les entreprises de construction de 20 salariés et plus représentent 9% du tissu d activité, contre 4% pour les entreprises de charpente-menuiserie. Cette structure d activité est à mettre en parallèle avec les volumes de production : 46% des constructeurs rhônalpins réalisent moins de 4 maisons par an, tandis que 75% des maisons bois construites en région sont le fait d entreprises de plus de 10 salariés. Le rayonnement commercial des entreprises Une large majorité d entreprises (80%) interviennent localement, sur leur département ou les départements limitrophes. Ce tropisme est accentué dans les départements alpins : 86% en Savoie, 91% en Isère et 97% en Haute-Savoie. Inversement, 40% des constructeurs de la Loire et du Rhône étendent leur rayonnement au-delà des départements limitrophes. Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière forêt-bois La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction p 4/7

5 LES TECHNIQUES CONSTRUCTIVES En 2009, 41% des constructeurs rhônalpins proposent deux techniques constructives, 28% maîtrisent trois techniques ou plus, et 31% sont spécialisés sur une seule technique. Comme en 2002, les deux techniques majoritaires restent le panneau ossature bois (proposé par 39% des entreprises) et le poteau-poutre (26%), mais avec une inversion au détriment de ce dernier entre 2002 et On assiste par ailleurs, sur cette période, à la perte de vitesse du bois massif empilé et à l émergence de deux nouvelles techniques : le panneau bois massif (6% des entreprises) et la dalle bois (15%). LES MARCHÉS Dans le sous-ensemble «habitat», le marché de la maison individuelle représente 31% des réalisations alors que l intervention sur le bâti existant (rénovation, extension, surélévation), en plein essor, dépasse désormais 43%. L analyse territoriale de la répartition du marché par type de réalisation met en évidence d autres caractères, parmi lesquels la dominante de la maison individuelle en Savoie (et la part désormais marginale du chalet), l importance du marché de la rénovation en Isère, ou encore le bon positionnement des constructeurs de la Loire sur l habitat collectif. Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière forêt-bois La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction p 5/7

6 ZOOM SUR LES MAISONS INDIVIDUELLES Surface moyenne des maisons bois Si la notion de surface moyenne de construction a un sens, la moyenne des maisons individuelles bois réalisées par les constructeurs rhônalpins en 2009 s établit à 140 m 2. Ce chiffre masque en fait des différences nettes entre les département : alors que les constructeurs de l Ain et du Rhône sont positionnés sur des maisons plus grandes (respectivement 151 m 2 et 149 m 2 ) ceux de la Loire et de la Drôme vendent des habitations sensiblement plus petites (130 et 128 m 2 ). Prix au m 2 des maisons bois De même, et étant rappelé qu en Rhône-Alpes, une maison bois coûte en moyenne 22% de plus au m 2 qu une maison «traditionnelle», des écarts significatifs sont observés entre départements par rapport à un prix moyen régional de 1580 TTC / m 2. La moyenne de la Loire se situe tout juste en-dessous de 1300, alors qu on dépasse les 1800 en Haute-Savoie, soit un différentiel de 41% Les types de contrats proposés par les constructeurs Une large majorité (106 sur 159 entreprises) des constructeurs propose des contrats en corps d état séparés. Le Contrat de Construction de Maison individuelle est appliqué par seulement 22 des entreprises interrogées. LES APPROVISIONNEMENTS DE LA CONSTRUCTION A travers l enquête sur les flux de produits bois en Rhône-Alpes menée en 2008 par FIBRA et son réseau d interprofessions départementales - enquête conduite sur la base d un échantillonnage représentatif d entreprises - on dispose aujourd hui de données sur les volumes, la nature et l origine des approvisionnements du secteur bois-construction dans la région. Analysée par type d application et par type de produits, la structure des approvisionnements du secteur boisconstruction souligne la part encore importante des produits d importation et la place somme toute modeste des bois rhônalpins : Menuiserie En volumes d approvisionnement, ce secteur est, avec la charpente standard, le plus gros importateur de la filière bois-construction : 61% des produits sont importés, dans lesquels le bois tropical est d ailleurs aujourd hui minoritaire. Ce tropisme extérieur est certes d abord le fait des grandes entreprises de menuiserie, mais aussi d unités moyennes à petites. Charpente choisie et charpente sur liste La majorité des entreprises s approvisionnent ici en bois «local». Environ 50% des débits achetés proviennent de Rhône-Alpes, dont 35% du département. Les imports (un peu plus de 25% des volumes) sont surtout le fait de quelques grosses entreprises. Charpente standard Comme pour les approvisionnements normés de menuiserie, les produits constitutifs de la charpente standard sont importés à 54% ; 18% seulement de l approvisionnement est effectué en région. Dans ce secteur, la dominante des circuits longs concerne des unités de toute taille, fabricants de charpente ou constructeurs. Toutefois, 27% des entreprises rhônalpines conservent un approvisionnement uniquement régional. Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière forêt-bois La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction p 6/7

7 Lamellé-collé et Bois Massifs Reconstitués (BMR) Utilisé par 15% des entreprises de construction, le lamellé-collé est pour partie importé (54%) et, pour le reste, acheté en France voire en Rhône-Alpes. Les BMR, dont l usage s est fortement développé, concerne aujourd hui plus du quart des entreprises. Ils sont importés à 71%. L offre française est en effet réduite et les produits fabriqués en France (majoritairement d ailleurs à partir de sciages étrangers, hormis pour le Douglas) subissent la concurrence étrangère, compétitive en prix. Origine des approvisionnements en produits bois construction - Source : FIBRA, Enquête Flux 2008 ( Conception / rédaction : FIBRA, Fédération forêt-bois Rhône-Alpes Agrapole, 23 rue Jean Baldassini Lyon cedex 07 Tél. : info@fibra.net Avril 2012 Avec le soutien de Document réalisé par FIBRA dans le cadre de son O / rubrique Filière La construction Bois en Rhône-Alpes : vue d ensemble o.fibra.net / rubrique Construction forêt-bois (