CROATIE. Les relations commerciales de la Belgique avec la

Transcription

1 Les relations commerciales de la Belgique avec la CROATIE Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique et des pays de l UE dans le marché croate Exportations Importations La position de la Croatie comparée à celle des pays voisins (2015) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Évolution de la balance commerciale des biens à l issue des 6 premiers mois de Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Évolution de la balance commerciale des services à l issue des 6 premiers mois de Exportations Importations Quelques indicateurs économiques de la Croatie Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 19

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE ET DES PAYS DE L UE DANS LE MARCHÉ CROATE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination de la Croatie se sont chiffrées à EUR 13,7 milliards en La Belgique représentait 2,4% de ces exportations et se augmentaient de 20,9% au cours de la même période. Les exportations allemandes ont enregistré une hausse de 17,4%, tandis que les italiennes baissaient légèrement (- classait 12 e pays européen. L Allemagne a 0,7%) et les slovènes augmentaient de 7,4%. pris la première place avec 19,2%, devançant l Italie (18,8%) et la Slovénie (14,1%). La Belgique a affiché une croissance plus forte que la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les Les ventes européennes à destination de la Croatie ont progressé de 12,9% entre 2014 exportations européennes à destination de la Croatie. et 2015 alors que les exportations belges TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE LA CROATIE En millions d EUR Variation en % Part en % 1 Allemagne 2.246, ,7 17,4 19,2 2 Italie 2.601, ,2-0,7 18,8 3 Slovénie 1.805, ,5 7,4 14,1 12 Belgique 268,4 324,4 20,9 2,4 Total UE , ,5 12,9 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance de Croatie se sont chiffrées à EUR 6,7 milliards en La Belgique représentait 1,8% de ces importations et se classait 14 e pays européen. L Italie a pris la pole position avec une part de 21,0%, devant la Slovénie (20,6%) et l Allemagne (17,3%). Les acquisitions européennes en provenance de Croatie ont progressé de 18,2% entre 2014 et 2015 alors que les importations belges augmentaient de 24,7% au cours de la même période. Les importations de l Italie ont stagné (-0,1%). Celles de la Slovénie et de l Allemagne ont bondi de respectivement 26,5% et 30,3%. À nouveau, les importations belges de marchandises ont progressé plus rapidement que la moyenne européenne. La Belgique devient donc un client relativement plus important de la Croatie. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CROATIE En millions d EUR Variation en % Part en % 1 Italie 1.401, ,3-0,1 21,0 2 Slovénie 1.084, ,1 26,5 20,6 3 Allemagne 884, ,8 30,3 17,3 14 Belgique 96,9 120,7 24,7 1,8 Total UE , ,0 18,2 100,0

5 P a g e 4 2 LA POSITION DE LA CROATIE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2015) CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Slovénie 50 e client EUR 519,6 millions 67 e fournisseur EUR 257,7 millions Hongrie 23 e client EUR 2.108,0 millions 29 e fournisseur EUR 1.663,9 millions Croatie 64 e client EUR 324,4 millions 88 e fournisseur EUR 120,7 millions Bosnie-Herzégovine 116 e client EUR 55,8 millions 119 e fournisseur EUR 28,0 millions Serbie 73 e client EUR 38,3 millions 86 e fournisseur EUR 131,4 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ CROATE Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers la Croatie. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès du service ICT (ICT@abh-ace.be).

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2015, la Croatie a été le 64 e client en importance de la Belgique. Elle s est classée juste derrière la Tunisie et devant le Qatar. Les exportations belges à destination de la Croatie se sont chiffrées à EUR 324,4 millions en 2015 contre EUR 268,4 millions en 2014, soit une progression de 20,9%. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, la Croatie a pris la 88 e place en 2015, talonnant le Honduras et devançant le Bahreïn. La Belgique a importé de Croatie des marchandises pour EUR 120,7 millions en 2015 contre EUR 96,9 millions en Les achats belges en provenance de la Croatie ont, en d autres termes, augmenté de 24,7%. Le tableau ci-après montre l évolution des échanges de marchandises de la Belgique avec la Croatie de 2011 à TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LA CROATIE En millions d EUR Exportations , , , , ,5 Importations , , , , ,8 Balance commerciale , , , , ,6 Exportations : variation en % 9,0 6,9-13,2 34,4 20,9 Importations : variation en % 61,9 2,9-17,8 53,1 24,7 La balance commerciale de la Belgique avec la Croatie est traditionnellement bénéficiaire pour notre pays. Elle affichait un excédent de EUR 140,3 millions en 2011 et de EUR 153,0 millions en La diminution des exportations, plus forte en valeur absolue que celle des importations, a fait descendre le boni à EUR 136,4 millions. Celui-ci a augmenté ces deux dernières années, affichant EUR 171,5 millions en 2014 et EUR 203,7 millions en 2015.

7 P a g e 6 GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 61,9% 53,1% 24,7% 9,0% 6,9% 34,4% 20,9% 2,9% -17,8% -13,2% Exportations Importations Le graphique ci-dessus montre que les importations belges de marchandises en provenance de Croatie ont été soumises à d'importantes fluctuations ces dernières années. Après une forte croissance en 2011 (+61,9%) et une augmentation plus modeste en 2012 (+2,9%), elles ont diminué de 17,8% en Les deux années suivantes ont été marquées par des augmentations conséquentes : +53,1% en 2014 et +24,7% en Les exportations de la Belgique à destination de la Croatie ont augmenté en 2011 (+9,0%) et en 2012 (+6,9%). Après une baisse en 2013 (-13,2%), elles sont reparties à la hausse en 2014 (+34,4%) et en 2015 (+20,9%).

8 P a g e EXP ORTATIONS Les exportations belges vers la Croatie étaient très diversifiées en La section des machines et appareils s est adjugé 18,2% du total, soit EUR 59,0 millions (soussection principale : «réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils et engins mécaniques»). Le matériel de transport a représenté un total de EUR 47,4 millions et une part de 14,6% des exportations (sous-section principale : «voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres». Les matières plastiques ont complété le top 3 avec une part de 12,1% et un montant de EUR 39,2 millions. Six autres sections ont représenté une part supérieure à 5% dans les exportations totales à destination de la Croatie : les produits chimiques (EUR 35,1 millions ; 10,8%) ; les produits minéraux (EUR 23,6 millions; 7,3%) ; les métaux communs (EUR 22,5 millions; 6,9%) ; les produits alimentaires (EUR 21,0 millions; 6,5%) ; les instruments d optique (EUR 20,6 millions ; 6,3%) et les matières textiles (EUR 17,4 millions; 5,4%). GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DE LA CROATIE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,4% 11,9% 18,2% Machines et appareils Matériel de transport Matières plastiques 6,3% 6,5% 6,9% 14,6% Produits chimiques Produits minéraux Métaux communs Produits alimentaires Instruments d optique 7,3% 12,1% Matières textiles Autres 10,8%

9 P a g e 8 Parmi les neuf sections principales à l exportation précitées, les instruments d optique ont enregistré la hausse en pourcentage la plus importante en Les Trois sections ont enregistré une baisse : les produits chimiques (-14,8%), les produits minéraux (-21,8%) et les matières textiles (- 11,2%). ventes de ce groupe de produits ont bondi de 87,9%. Les exportations belges totales vers la Croatie ont augmenté de 20,9% en Les matières plastiques et les machines et appareils, deux des trois sections les plus importantes, ont augmenté de respectivement 56,2% et 51,9%. GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA CROATIE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/ ,9% Machines et appareils 16,0% Matériel de transport 56,2% Matières plastiques -14,8% Produits chimiques -21,8% Produits minéraux 35,4% Métaux communs 17,2% Produits alimentaires 87,9% Instruments d optique -11,2% Matières textiles Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS importations, soit EUR 34,8 millions En 2015, les importations belges en provenance de Croatie se sont composées pour plus de moitié de deux sections : (sous-section principale : «réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils et engins mécaniques». le matériel de transport, qui a représenté 29,2%, soit un montant de EUR 35,2 millions (sous-section principale : «voitures automobiles, Trois autres sections ont représenté plus de 5% : les métaux communs (EUR 10,4 millions ; 8,6%) tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres») et le bois (EUR 10,3 millions; 8,5%) et les produits divers (EUR 8,5 millions; 7,0%). les machines et appareils, qui se sont attribué 28,9% des GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DE CROATIE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,8% 7,0% 8,5% 29,2% Matériel de transport Machines et appareils Métaux communs Bois Produits divers Autres 8,6% 28,9%

11 P a g e 10 Parmi les cinq sections principales à l importation précitées, le matériel de transport enregistré la hausse en valeur la plus importante en Les achats de ce groupe de produits ont progressé de 174,0%, passant de EUR 12,9 millions à EUR 35,2 millions. En revanche, cette section a diminué en termes de quantité (-37,0%), ce qui signifie que le prix unitaire des Les machines et appareils ont augmenté de 26,3% et le bois de 14,6%. Les métaux communs ont en revanche diminué de 19,0%. Les importations belges totales de marchandises en provenance de Croatie ont progressé de 24,7%. marchandises importées a augmenté. GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE CROATIE CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/ ,0% Matériel de transport 26,3% Machines et appareils -19,0% Métaux communs 14,6% Bois 2,0% Produits divers Valeur Quantité

12 P a g e ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DES BIENS À L ISSUE DES 6 PREMIERS MOIS DE EXP ORTATIONS Les exportations belges à destination de la Croatie se sont chiffrées au terme des 6 premiers mois de 2016 à EUR 175,3 millions, soit une augmentation de 12,4% en comparaison à 2015 (même période). Le matériel de transport a occupé la deuxième place avec une part de 17,7%. Cette section a vu ses ventes se chiffrer à EUR 31,0 millions en 2016 (6 premiers mois), soit une progression de 49,9%. Au terme de la période sous revue, la section des machines et appareils s est adjugé la première place avec EUR 36,4 millions, soit une part de 20,8%. Les exportations de ce groupe de produits ont progressé de 54,0% comparativement à 2015 (6 premiers mois). Avec EUR 21,2 millions, les matières plastiques ont complété le top 3 en 2016 (6 premiers mois) avec une part de 12,1%. Leurs ventes ont progressé de 13,2% par rapport à IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2016 (6 premiers mois), les importations belges en provenance de Croatie se sont chiffrées à EUR 63,1 millions, soit une hausse de 19,1% comparativement à 2015 (même période). La section du matériel de transport s octroie la première place avec une part de 28,5%. Ses importations se sont chiffrées à EUR 18,0 millions, soit un bond de 46,9%. importations de ce groupe de produits ont bondi de 489,8% pour se chiffrer à EUR 10,1 millions en 2016 (6 premiers mois). Avec EUR 9,4 millions et une part de 15,0%, le matériel de transport a complété le top 3 en 2016 (6 premiers mois). Il s agit d une chute de 40,1% par rapport aux 6 premiers de Les produits chimiques ont occupé la deuxième place avec une part de 16,1%. Les

13 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2015, les exportations belges de services à destination de la Croatie se sont chiffrées à EUR 55,8 millions. La Croatie s est classée 70 e client. Les ventes belges de services en Croatie ont diminué de 8,6% par rapport à Les importations belges de services en provenance de Croatie ont totalisé quant à elles EUR 129,2 millions, soit une diminution de 11,5% par rapport à La Croatie a été en 2015 le 47 e fournisseur de services de la Belgique. Le tableau ci-après montre l évolution des échanges de services de la Belgique avec la Croatie de 2013 à TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LA CROATIE En milliers d EUR Exportations , , ,0 Importations , , ,0 Balance commerciale , , ,0 Exportations : variation en % - 35,5-8,6 Importations : variation en % - 51,9-11,5 La balance commerciale des services avec la Croatie a toujours largement penché en faveur de la Croatie entre 2013 et pour atteindre EUR 70,4 millions, suite à la diminution des importations plus importante que celle des exportations. Le mali se chiffrait à EUR 48,7 millions en Il a diminué à EUR 81,8 millions en 2014, suite à l augmentation des importations plus importante que celle des exportations. En 2015, le déficit a diminué Pour comparaison, la balance commerciale des marchandises avec la Croatie a, au contraire, toujours penché en faveur de la Belgique entre 2013 et 2015.

14 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 36,9%, les communications ont largement devancé les autres types de services à l exportation. Les autres services liés au commerce et le trafic Parmi les autres sections du top 5, les communications et le trafic touristique ont également augmenté, de respectivement 3,6% et 9,8%. Les autres services liés au touristique se sont partagé la 2 e et la 3 e commerce et le transport ont par contre places avec des parts respectives de 20,3% et 15,2%. diminué, de respectivement -4,3% et - 20,6%. En 2015, la plus forte croissance a été enregistrée par les services financiers. Les exportations de cette section ont progressé Les exportations belges totales de services à destination de la Croatie ont globalement diminué de 8,6% en de 50,3%. TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DE LA CROATIE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR Part en % 2014/2015 Var. en % Communications ,9% 3,6% Autres services liés au commerce ,3% -4,3% Trafic touristique ,2% 9,8% Services financiers ,3% 50,3% Transport ,7% -20,6% Services restants ,6% -56,8% Total ,0% -8,6%

15 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 48,5%, le trafic touristique a devancé les autres types de services à l importation. Les autres services liés au commerce et le transport se sont partagé la les autres services liés au commerce et le transport ont diminué. La construction a enregistré la diminution la plus forte (- 71,0%). 2 e et la 3 e places avec des parts respectives de 25,3% et 16,8%. Les importations belges totales en provenance de Croatie ont globalement En 2015, le trafic touristique et les régressé en 2015 de 11,5%. communications ont progressé tandis que TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE CROATIE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR Part en % 2014/2015 Var. en % Trafic touristique ,5% 3,1% Autres services liés au commerce ,3% -16,5% Transport ,8% -21,3% Communications ,8% 11,3% Construction ,9% -71,0% Services restants ,8% -20,7% Total ,0% -11,5%

16 P a g e ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DES S ERVICES À L ISSUE DES 6 PREMIERS MOIS DE EXP ORTATIONS Les exportations belges de services à destination de la Croatie se sont chiffrées à l issue des 6 premiers mois de 2016 à EUR 28,6 millions, soit une progression de 5,2% comparativement à 2015 (même période). Les communications ont représenté une part de 33,6% et un montant de EUR 9,6 millions. Les ventes de cette section ont augmenté de 3,8%. Les autres services liés au commerce ont occupé la deuxième place avec une part de 23,9% et un montant de EUR 6,8 millions (+28,5%). Avec des exportations s élevant à EUR 4,8 millions, le trafic touristique a complété le top 3 en 2016 (6 premiers mois). Avec une hausse de 3,3%, les exportations de cette section ont représenté une part de 16,9% IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2016 (6 premiers mois), les importations de services en provenance de Croatie se sont chiffrées à EUR 36,5 millions contre EUR 48,4 millions en 2015 (même période), soit une diminution de 24,6%. Les autres services liés au commerce occupent la première place avec une part de 38,3% et un montant de EUR 14,0 millions (- 18,5%). un montant de EUR 9,8 millions. Les importations de cette section ont chuté de 18,5%. Le transport a complété le top 3 avec une part de 15,7%. Les achats de ce groupe de services ont chuté de 60,1% pour s établir à EUR 5,7 millions. Le trafic touristique s est adjugé la deuxième place avec une part de 27,0% et

17 P a g e 16 4 QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA CROATIE Principaux indicateurs ( estimations) PIB aux prix du marché 48,9 milliards USD Taux de croissance du PIB 1,6% Inflation -0,5% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale (FOB) Population 11,9 milliards USD 19,3 milliards USD -7,4 milliards USD 4,3 millions Taux de chômage 17,1% Principaux clients (2015) en % du total Italie 13,4% Slovénie 12,5% Allemagne 11,4% Bosnie-Herzégovine 9,9% Principaux fournisseurs (2015) en % du total Allemagne 15,5% Italie 13,1% Slovénie 10,7% Autriche 9,2% Principaux produits exportés Équipements de transport Machines Textiles Principaux produits importés Machines Équipements de transport et électriques Produits chimiques Source: CIA World Factbook

18 P a g e 17 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

19 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 106,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 107,1 en TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,3 83, ,1 81, ,1 80, ,3 82, ,9 88, ,3 92, ,6 93, ,4 100, ,8 92, ,0 100, ,9 108, ,5 111, ,7 110, ,5 108, ,5 107,1

20 P a g e 19 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

21 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Octobre 2016 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Nicolas Preillon Photographie: Adam Jones - CC BY 3.0 adamjones.freeservers.com Imprimé sur du papier certifié &.