Les facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

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2 Les facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin veille concurrentielle 2010 SIA 27 février 2012 Caroline BLOT Jennifer THOMAS

3 1/ Le contexte mondial 2/ Les facteurs de compétitivité 3/ Le classement 3

4 La consommation de vin dans le monde 2,9%2,5% 21,3% 65,5% 7,8% Hl ,2 236,5 average Years 4

5 La consommation de vin dans le monde Principaux pays consommateurs de vins en 2009 (millions hl) 29,9 12,6% 29,0 12,3% Un marché géographiquement concentré surtout dans les pays producteurs 7 pays = 58% de la consommation mondiale estimée ,5 10,4% 19,5 8,2% 6,4% 12,6 5,3% 11,2 4,7% 10,3 France Etats-Unis Italie Allemagne Royaume-Uni Espagne Argentine Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010 Cas de la Chine : de 6 à 14 Miohl selon mode de calcul 5

6 Le recul des échanges internationaux Exportations mondiales de vins (millions hl) Mhl 80 67,9 72,5 76,8 78,9 83,8 89,4 89, , Ann Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

7 Le recul des échanges internationaux Les échanges internationaux jusqu en 2009 (PDM) Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

8 1/ Le marché mondial du vin 2/ Les facteurs de compétitivité 3/ Le classement 8

9 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché 250 points Capacité actuelle des volumes de production Capacité actuelle des superficies Potentiel de croissance du vignoble Encépagement Les rendements/évolution Prix du raisin 9

10 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché Superficie totale du vignoble mondial (inclus jeunes vignes) 13,0% 5,2% 2,7% 21,3% 57,9% 11,3% 4,1% 1,4% 18,4% 64,7% ha average Years Publ Forecast

11 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché Le vignoble mondial en 2009 surface totale : Ha Espagne 15% Asie* 21% Italie 11% Afrique 5% France 11% Océanie 3% Amérique 13% Autres Europe 21% * : dont Turquie Source : OIV 11

12 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché Production globale de vins de tous types 4,1% 5,1% 17,9% 67,8% 5,1% Hl ,7 average Years 12

13 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché Les principaux pays producteurs de vins en 2009 (millions hl, hors jus et moûts) 47,7 46,7 Ancien Monde Nouveau Monde 32,5 18,6 8,6 5,9 3,3 1,4 11,7 10 9,6 9,6 7,7 2,5 2,1 * estimation Abso Conseil Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

14 Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché 14

15 Axes 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché 250 points L amont viticole Présence de grands groupes dans la maîtrise du vignoble Présence sur les grands marchés de consommation Présence sur divers segments Compétitivité prix 15

16 Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché Les fournisseurs du marché britannique en 2009 Part de marché des différents fournisseurs - Volume Part de marché des différents fournisseurs - Valeur Afrique du Sud; 10% Etats-Unis; 8% Autres; 8% France; 16% Italie; 17% Afrique du Sud; 5% Chili; 7% Etats-Unis; 4% Autres; 10% France; 34% Chili; 9% Australie; 20% Espagne; 7% Allemagne; 5% Australie; 14% Allemagne; 4% Espagne; 8% Italie; 14% Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

17 Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché Les fournisseurs du marché belge en 2009 Part de marché des différents fournisseurs du marché - Volume Part de marché des différents fournisseurs du marché - Valeur Chili; 3% Australie; 2% Portugal; 5% Allemagne; 5% Espagne; 10% Afrique du Sud; 4% Autres; 6% Italie; 8% France; 57% Chili; 3% Australie; 1% Portugal; 5% Allemagne; 4% Espagne; 7% Italie; 7% Afrique du Sud; 2% Autres; 7% France; 64% Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

18 Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché 18

19 Axes 4 : Capacité du marché et équilibre des flux 250 points Marché de substitution Importance de la consommation locale Niveau de consommation Dynamisme des exportations Image, notoriété 19

20 La consommation de vin dans le monde Evolution de la consommation de vin par habitant Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

21 Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux Marché mondial : ensemble des exportations de vins de tous les pays 4,8% 10,4% 16,5% 67,8% 0,5% Hl ,9 86,4 average Years 21

22 Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux 12 principaux pays importateurs en 2009 (millions hl) ,2 12, , ,9 4,5 3,3 3,3 3,1 2,0 1,9 1,9 1,7 0 Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

23 Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux Evolution récente des importations de vins 1000 Hl NETHERLANDS CANADA BELGIUM SWEDEN DENMARK SWITZERLAND Publ Forecast 2009 JAPAN CHINE (yc HK&M) 23

24 Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux 24

25 Axe 5 : Capacité d organisation de la filière 50 points Réglementation sur les appellations Réglementation sur les rendements Pratiques œnologiques Soutien financier amont (FEOGA) Soutien financier collectif (hors entreprise) aval 25

26 Axe 5 : degré d organisation de la filière et de soutien public 26

27 Axe 6 : Facteurs macro-économiques 50 points Effet parité monétaire Puissance économique Dépenses alimentaires Impact des phénomènes culturels 27

28 Axe 6 : Influence de l environnement macro-économique 140 Evolution des parités monétaires entre 2000 et Zone euro 100 Hongrie Bulgarie Australie 80 Afrique du Sud Nouvelle-Zélande 60 Chili China Brésil 40 Argentine Etats-Unis Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

29 Axe 6 : Influence de l environnement macro-économique 29

30 1/ Le marché mondial du vin 2/ Les facteurs de compétitivité 3/ Le classement 30

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32 Merci de votre attention