35 ème Enquête d opinion sur la conjoncture

Transcription

1 CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE PARIS 3 ème Enquête d opinion sur la conjoncture Principaux résultats de l enquête réalisée par Médiamétrie du au 24 septembre 21 Document de Presse (Mercredi 29 septembre 21)

2 Sommaire Présentation de l enquête Chiffre d affaires Évolution déclarée du chiffre d affaires : Reprise progressive de l activité.. Évolution prévue du chiffre d affaires : Des perspectives d activité encourageantes. Situation financière Situation financière actuelle : Une situation financière fragile pour les petits Évolution récente de la trésorerie : Une trésorerie moins fragile...13 Investissements Évolution récente des investissements : Une reprise différée des investissements..1 Évolution prévue des investissements : Des prévisions toujours prudentes.. 19 Emploi Évolution récente des effectifs : Rebond pour l emploi au cours du dernier semestre Évolution prévue des effectifs : Des perspectives à nouveau favorables..2 Situation économique de la France Évolution prévue de la situation économique de la France : Inquiétude pour les responsables des PME.. 31 Structure de l échantillon

3 Présentation de l enquête L enquête semestrielle de conjoncture de la est réalisée depuis 1993 : les 14 premières vagues avaient été réalisées par l IFOP. Depuis 1998, l enquête est menée par l institut MEDIAMETRIE. Depuis septembre 2, l enquête est annuelle. Pour cette 3 ème vague, les interviews ont été menées par téléphone du au 24 septembre 21, auprès d un échantillon de plus de 4 dirigeants d entreprise : personnes dirigeant des de moins de salariés de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne : échantillon "PME ". - 9 personnes dirigeant des de moins de salariés dans les autres départements de France Métropolitaine : échantillon "PME hors " - personnes dirigeant des de salariés et plus de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne : échantillon "GE " - 12 personnes dirigeant des de salariés et plus dans les autres départements de France Métropolitaine : échantillon "GE hors ". L échantillon est composé d tirés aléatoirement du fichier TELEFIRM, selon un plan de sondage assurant une représentativité géographique, sectorielle (pour les PME) et en termes de tailles d. Les échantillons PME ont été redressés de façon à fournir des chiffres représentatifs sur Paris-Petite Couronne (légende ""), sur le reste du territoire national, ainsi que sur l ensemble du territoire (légende "national"). Plusieurs types de résultats ont été analysés par MEDIAMETRIE pour la et sont présentés dans ce document, notamment : - des histogrammes présentant les résultats (les réponses "ne sait pas" ne figurent pas sur ces histogrammes). - des courbes historiques. Ces courbes sont fréquemment basées sur un calcul de "solde" entre les deux réponses opposées à la question. Par exemple, à la question sur l évolution du chiffre d affaires au cours des derniers mois, si 49 % ont un chiffre "en hausse" et 1 % un chiffre "en baisse", le solde est

4 Présentation de l enquête (suite) Les résultats par taille distinguent 3 tranches d : - petits : de à 9 salariés pour le commerce, les services et la construction, de à 49 salariés dans l industrie. - moyens : de 1 à 499 salariés pour le commerce, les services, et la construction, de à 499 salariés dans l industrie. - grands : salariés et plus. Sauf indication contraire, les résultats sectoriels portent sur la totalité des PME (moins de salariés). Ils peuvent être donnés dans ce document à deux niveaux de détails : - 4 secteurs (industrie, construction, commerce, services); -1 secteurs (biens intermédiaires, biens d équipement, biens de consommation, construction, commerce de gros, commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire, cafés-hôtels-restaurants, services aux particuliers, services aux entreprises - dont services professionnels/publicité et études de marché/services administratifs; dont services opérationnels; dont architecture/ingénierie/contrôle/recherche et développement/informatique et Télécom; dont immobiliers - transports, banques-assurances). L analyse présentée dans ce document a été réalisée par Guy DETROUSSELLE en collaboration avec les différentes directions de MEDIAMETRIE (Direction de la Diversification, Médiamétrie-MC² à Amiens, Direction des Ressources et Opérations, Direction des Analyses et Méthodes Scientifiques). Retrouvez les résultats sur le site Internet de la : Contact Presse- : Isabelle de Battisti 1 Contact Etudes- : Fabienne Brilland 1 28 Isabelle Savelli Contact Médiamétrie :

5 4

6 Evolution déclarée du chiffre d affaires Reprise progressive de l activité sept sept-94 sept-9 EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des derniers mois, votre chiffre d'affaires a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" sept-9 mars-9 sept sept-98 sept sept- sept sept-2 sept sept-4 sept sept- -3 L indicateur relatif au chiffre d affaires des six derniers mois affiche une progression très significative sur Paris Petite Couronne, après le recul sur l année 29. Cette reprise de l activité reste fragile pour les petits, dont plus d un tiers déclare que leur chiffre d affaires est en baisse au cours du dernier semestre. A l inverse, près de la moitié des responsables des grands présentent une activité à la hausse. L indicateur suit une tendance tout à fait comparable au niveau national, et sort ainsi de la zone négative. La très forte hausse de l indicateur est générale à l ensemble des secteurs. La construction connait toutefois une situation toujours préoccupante, et seul le secteur des services présente un solde positif, quelle que soit la taille des. EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES - Ensemble PME Au cours des derniers mois, votre chiffre d'affaires a été Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Au cours des derniers mois, votre chiffre d'affaires a été Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Petits Moyens Grands

7 En hausse Stable En baisse EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D AFFAIRES Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION DECLAREE DU CHIFFRE D AFFAIRES Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29

8 Evolution prévue du chiffre d affaires Des perspectives d activité encourageantes EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Au cours des prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" 22 sept sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept- Les prévisions d activité pour les six prochains mois sont désormais orientées à la hausse, avec une progression sensible de l indicateur, quelle que soit la taille des. L évolution de l indicateur est tout à fait comparable pour la France entière à un niveau cependant légèrement inférieur à celui de Paris-Petite Couronne. La moitié des responsables de grands de Paris Petite Couronne est désormais optimiste, envisageant une activité à la hausse au cours du prochain semestre. Les indicateurs de tous les secteurs s inscrivent dans cette tendance et rejoignent ainsi la zone positive. Le secteur des services apparait à nouveau très porteur, et plus particulièrement les moyens. EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES - Ensemble PME Au cours des prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA TAILLE Au cours des prochains mois, votre chiffre d'affaires devrait être Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" 2 Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands

9 En hausse Stable En baisse EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D AFFAIRES - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D AFFAIRES Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 8

10 9

11 1

12 Situation financière actuelle Une situation financière fragile pour les petits SITUATION FINANCIERE ACTUELLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % " bonne" moins % " mauvaise" L indicateur relatif à la situation financière est en progression forte sur Paris Petite Couronne, après deux années de baisse. Il reste toutefois dans la zone négative, sous l effet des petits, dont plus d un quart présente une situation financière mauvaise. L évolution de l indicateur est moins fortement marquée sur la France entière mais suit une tendance comparable. Plus de 4% des chefs d entreprise des grands déclarent une bonne situation financière au niveau national. Ils sont même désormais majoritaires sur Paris Petite Couronne. -39 sept-93 sept-94 sept-9 sept-9 sept-9 sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept- La situation financière de l ensemble des secteurs s améliore, et atteint la zone positive pour l industrie et les services. Elle reste toutefois fragile pour la construction, et surtout le commerce avec près d un tiers des PME du secteur déclarant une mauvaise situation financière. SITUATION FINANCIERE ACTUELLE - Ensemble PME Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % "bonne" moins % "mauvaise" SITUATION FINANCIERE ACTUELLE SELON LA TAILLE Actuellement, diriez-vous que votre situation financière est plutôt (%) Solde = % "bonne" moins % "mauvaise" 19 Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 11

13 Bonne Normale Mauvaise SITUATION FINANCIERE ACTUELLE - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" SITUATION FINANCIERE ACTUELLE 48 - Ensemble PME Solde des réponses % "bonne" moins % "mauvaise" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 12

14 Evolution récente de la trésorerie Une trésorerie moins fragile EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE Au cours des derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" -28 sept-93 sept sept-9 sept-9-32 sept-9 sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept- -33 L indicateur relatif à la trésorerie des de Paris Petite Couronne progresse fortement quelle que soit la taille des. Il reste cependant ancré dans la zone négative pour les petits. Au niveau national, l indicateur suit la même évolution, à un niveau qui reste un peu plus favorable que celui de Paris-Petite couronne. L indicateur atteint à nouveau la zone positive pour les grands, après la dégradation forte constatée en 29. La trésorerie de l ensemble des secteurs s améliore, même si plus d un quart des PME déclarent que leur trésorerie s est dégradée. Le secteur des services présente toutefois une situation beaucoup plus favorable. EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE - Ensemble PME Au cours des derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE SELON LA TAILLE Au cours des derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement... Solde = % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 13

15 S est améliorée Est restée stable S est dégradée EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE - Ensemble PME Solde des réponses % "s est améliorée" moins % "s est dégradée" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 14

16 1

17 1

18 Evolution récente des investissements Une reprise différée des investissements sept-9 EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS Au cours des derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" 1 sept-98 sept sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept L indicateur relatif au niveau des investissements passés est en progression mais reste dans une zone très négative sur Paris Petite Couronne, quelle que soit la taille des. Il s inscrit dans la même tendance sur la France entière. Plus de 8 responsables de PME sur 1 déclarent des investissements en baisse ou stables au cours du dernier semestre. L indicateur des grands marque un retournement de tendance, pour atteindre à nouveau la zone positive. Les indicateurs de tous les secteurs restent négatifs, avec une situation qui se dégrade tout particulièrement pour la construction. Seul le secteur des services semble afficher une reprise progressive de ses investissements. EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS - Ensemble PME Au cours des derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE Au cours des derniers mois, le niveau de vos investissements a été... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 1

19 En hausse Stable En baisse -13 EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS 4 - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DES INVESTISSEMENTS -2 - Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 18

20 Evolution prévue des investissements Des prévisions toujours prudentes EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Au cours des prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" 3 sept-3 sept-4-1 sept- -1 sept L indicateur relatif au niveau des investissements pour les six prochains mois progresse sur Paris Petite Couronne. La tendance est beaucoup plus marquée que pour la France entière, dont l indicateur reste dans la zone négative. L indicateur suit une évolution beaucoup plus forte pour les grands, qui déclarent majoritairement des investissements à la hausse. Seul le secteur de la construction affiche un indicateur à la baisse, largement ancré dans la zone négative. La situation des services est plus favorable, un quart des responsables d envisageant des investissements à la hausse au cours du prochain semestre. EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS - Ensemble PME Au cours des prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS SELON LA TAILLE Au cours des prochains mois, le niveau de vos investissements devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 19

21 En hausse Stable En baisse EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DES INVESTISSEMENTS Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 2

22 Evolution prévue des investissements 2 sept-93 sept-94 sept-9 PREVISIONS D INVESTISSEMENT Dans les prochains mois, avez-vous prévu d investir? % de réponses "oui" sept-9 sept-9 sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept- DESTINATION DES INVESTISSEMENTS (En % des de la "" prévoyant d investir) Ces investissements vont être destinés... nouvelles activités international communication/publicité normes hygiène/sécu. protection envir Septembre 21 Septembre 29 accès aux NTIC 3 39 accroissement capacités 43 2 nouvelles activités France 43 renouvellement équipement gains d'efficacité

23 PREVISIONS D INVESTISSEMENT - Ensemble PME Dans les six prochains mois, avez-vous prévu d'investir? % de réponses "oui" A- TOUS SECTEURS B- INDUSTRIE C- Biens inter. D- Bien d équip. E- Biens de construc. F- CONSTUCTION G- COMMERCE H- Com. de gros I- Com. de détail alim. K- SERVICES P- Archi. Ingé. Recherche L- Cafés, hôtels, restau. Q- Serv. opérationnels M- Serv. aux partic. R- Immobiliers N- Serv. aux entrepr. S-Transports J- Com. de détail non alim. O- Serv. aux prof. T- Bques Aussr A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T MOTIFS DE NON-INVESTISSEMENT (En % des de la "" ne prévoyant pas d investir) Pour quelles raisons ne prévoyez-vous pas d investir? équipements adaptés aux besoins conjoncture défavorable charges trop élevées ne pas augmenter l'endettement investissements déjà réalisés 22

24 23

25 24

26 Evolution récente des effectifs Rebond pour l emploi au cours du dernier semestre EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Au cours des derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" sept-9 1 sept-98 sept sept- 8 sept-1 sept sept sept-4 1 sept- 3 8 sept L indicateur relatif au nombre de salariés des PME sur Paris - Petite Couronne marque un retournement de tendance favorable, à la hausse. Toutefois, près des trois quarts des responsables déclarent toujours des effectifs stables. Pour la France entière, l indicateur progresse également, à un niveau supérieur à celui de Paris-Petite couronne. L indicateur des grands est en forte progression sur Paris-Petite Couronne, mais reste fragile sur la France entière. La situation de l ensemble des secteurs est fragile, à l exception des services, qui se démarque à nouveau sur Paris Petite Couronne. EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS - Ensemble PME Au cours des derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des derniers mois, le nombre de vos salariés a été (%) Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 2

27 En hausse Stable En baisse EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS - Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 2

28 Evolution prévue des effectifs Des perspectives à nouveau favorables - EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" L indicateur relatif aux intentions d embauche des PME sur Paris Petite Couronne est en progression, même si près des trois quarts des responsables de ces envisagent une stabilité de leurs effectifs salariés. Pour la France entière, les perspectives restent stables et moins favorables. La situation des grands est porteuse, avec une très forte amélioration que ce soit pour Paris Petite Couronne ou au niveau national. Si un quart des chefs d entreprise envisagent désormais une progression de leurs effectifs sur la France entière, ils sont un tiers à prévoir des embauches sur Paris Petite Couronne. sept-93 sept-94 sept-9 sept-9 sept-9 sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept- Les perspectives par secteur restent globalement stables et favorables avec une amélioration pour l industrie et les services. Ce secteur en particulier est le plus porteur, quelle que soit la taille des. EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS - Ensemble PME Au cours des prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS SELON LA TAILLE Au cours des prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Industrie Construction Commerce Services Petits Moyens Grands 2

29 En hausse Stable En baisse 13 2 EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS - Ensemble PME Solde des réponses % "en hausse" moins % "en baisse" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 28

30 29

31 3

32 Evolution prévue de la situation économique de la France Inquiétude pour les responsables des PME -1 EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" sept-93 sept-94 sept-9 sept-9 sept-9 sept-98 sept-99 sept- sept-1 sept-2 sept-3 sept-4 sept- sept L indicateur relatif à l évolution prévue de la situation économique de la France fléchit, après une forte progression en 29. L évolution est comparable quelle que soit la taille des PME, mais les responsables des petits restent pessimistes. L indicateur national s inscrit dans la même tendance, avec un recul toutefois plus sensible. Les responsables des grands se démarquent et affichent leur optimisme, en particulier sur Paris Petite Couronne. L ensemble des secteurs s inscrit donc dans cette tendance, à l exception de l industrie qui présente un indicateur positif. EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE - Ensemble PME J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" -4 Industrie Construction Commerce Services EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATIONS ECONOMIQUE SELON LA TAILLE J aimerais avoir votre opinion sur l évolution de la situation économique de la France au cours des prochains mois. Pensez-vous qu elle va... Solde = % "s améliorer" moins % "se détériorer" - -1 Petits -2 4 Moyens Grands 31

33 S améliorer Rester stable Se détériorer EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Ensemble PME ( en %) La différence à 1 % correspond aux "non réponses" et réponses "ne sait pas" EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE -2 - Ensemble PME Solde des réponses % "s améliorer" moins % "se détériorer" A-Tous secteurs B-INDUSTRIE C-Biens inter. D-Biens d'equip. E-Biens de cons. F-CONSTRUCTION G-COMMERCE H-de gros I-détail alim. J-détail non alim. K-SERVICES L-Caf. hôt. rest. M-Serv. aux particuliers N-Serv. aux entreprises O-Serv. aux professionnels P-Archi. Ingé. Rech. Q-Serv. opérationnels R-Immobiliers S-Transports T-Banques assur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T COMPARAISON AVEC LA VAGUE DE SEPTEMBRE 29 * A-Tous secteurs B-Industrie C-Biens intermédiaires D-Biens d équipement E-Biens de consommation F-Construction G-Commerce H-Commerce de gros I-Commerce de détail alimentaire J-Commerce de détail non alimentaire K-Services L-Cafés-Hôtels-Restaurants M-Services aux particuliers N-Services aux entreprises O-dont services aux professionnels, publicité, études de marchés, admin. des entreprises P-dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Q-dont services opérationnels R-dont immobiliers S-Transports T-Banques Assurances plus de de 3 à de 3 à -3 de -3 à - moins de - * différence entre les soldes de la vague de septembre 21 (graphique ci-contre) et les soldes de la vague de septembre 29 32

34 33

35 34

36 3

37 Structure de l échantillon Secteurs Niveau 4 Niveau 1 Paris - petite couronne Nombre d interviews avant pondération Structure sur 1% après pondération National Nombre d interviews avant pondération Structure sur 1% après pondération ENSEMBLE PME % % Industrie % 4. % Industrie de biens intermédiaires Industrie de biens d équipement Industrie de biens de consommation %. % 2. % % 1.3 % 3.2 % Construction % % Commerce % % Commerce de gros Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire % 4. % 13.1 % %.8 % 1. % Services % % Cafés - Hôtels - Restaurants Services aux particuliers Services aux entreprises Dont services aux professionnels, publicité, études de marché, admin. des entreprises %.8 % 34. % 11. % %. % 22.1 % 4. % Dont architecture, ingénierie, contrôle, informatique, télécom, R et D Dont services opérationnels Dont immobiliers Transports Banques assurances %.8 %.4 % 3.2 %.8 % %. %. % 4.8 % 4. % 3