Marchés à la production vrac

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1 Avril 6 Marchés à la production vrac -6 Volumes cumulés depuis le /6 début de la campagne* en hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 8 (- %) 9 (-6 %) (+ %) 77 (+6 %) 88 (- %) (-6 %) 867 (- %) 7 (- %) 7 (-7 %) 8 68 (+8 %) (+ %) AOC /6 Prix moyens depuis le début de la campagne* en /hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 77, (+ %) 8, 9,66 (+ %) 9,8 (+ %) 78, (- %) 8,8 (- %) 89,6 (+ %) 88,78 (- %) 86, (- %) 9,7 (- %) 6,8 8, AOC = (*) Évolutions par rapport à semaines de campagne / pour les IGP et VSIG, semaines pour les AOC. Marchés à la production D après les données des contrats d achat à fin mars 6, les transactions en vrac reculent par rapport à la campagne - pour l ensemble des couleurs en vins de France sans IG (-9 %). L activité en IGP est porteuse pour les vins avec mention de cépage alors que les transactions pour les vins sans mention de cépage sont plus lentes. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en s et une baisse en s et rosés. Les prix moyens sont en hausse sur l ensemble des segments en vins s alors que les vins s sont en hausse pour les IGP mais stables pour les vins de France sans IG. Marché Vins de Le marché des vins de reste sur une dynamique faible en -6 avec des volumes de transactions en retrait notamment dans le Languedoc Roussillon. En cumul à fin mars, le total des échanges de Vins de s élève à,7 million d hectolitres, soit une baisse de 7% par rapport à /. Cette baisse porte sur les trois couleurs. Évolution du prix moyen (en % / -) (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) - Transactions vrac Vin de en -6 rosés cép. mhl (- 6 %) 8,8 /hl (- %) rosés sans cép. mhl (- %) 76, /hl (- %) TOTAL Vin de France* (SIG) 7 mhl (- 7 %) 8,9 /hl ( %) s sans cép. 9 mhl (- 9 %) 7,77 /hl ( %) s sans cépage 8 mhl (- 9 %) 76, /hl (- %) s cép. 9 mhl (- 6 %) 8, /hl (+ %) s cép. 8 mhl ( %) 9,7 /hl (- %) (mhl = hl) (*) Vin de avec cépages = 7 % des volumes Évolution du volume (en % / -) Ventes en vrac à semaines de campagne /6 (fin mars 6) Source : Contrats d achat FranceAgriMer % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représente 9 milliers d hl (soit - % par rapport à la campagne précédente) répartis en 9 milliers d hl de s (-9 %), 8 milliers d'hl de s (-9 %) et milliers d hl de rosés (- %).

2 Les ventes de Vins de mentionnant un cépage représentent 7 % des transactions, soit un volume cumulé de 8 milliers d hl (- % par rapport à -), dont 9 milliers d hl de s (-6 %), 8 milliers d hl de s et milliers d hl de rosés (-6 %). Les prix sont globalement stable pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne - avec des prix supérieurs de % en s (8, /hl) et en baisse de % pour les s (9,7 /hl) et les rosés (8,8 /hl). Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de % pour les s à 76, /hl, de % pour les rosés à 76, /hl et stable pour les s à 7,77 /hl. Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) Les transactions en vins IGP sur les huit premiers mois de la campagne sont au même niveau que celles de la campagne précédente en termes de volume. L activité en vins s sans mention de cépage s est ralentie au mois de mars mais s est maintenue pour les vins avec mention de cépage. En cumul, les ventes progressent pour les vins s et les vins s de cépages alors que les vins rosés confirment la faible dynamique qu ils ont depuis le début de campagne. A fin mars, les échanges cumulés des vins IGP représentent 7 millions d hectolitres, soit le même niveau que celui de la campagne -. Évolution du prix moyen (en % / -) (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) s cép. s sans cép. 77 mhl (+ 6 %) mhl (- 6 %) 9,7 /hl (+ %) 9,8 /hl (+ %) (*) IGP Pays d Oc = 7 % des volumes Transactions vrac IGP en -6 rosés sans cép. 7 mhl (- 6 %) 9,9 /hl (+ %) rosés cép. 7 mhl (- %) 88,78 /hl (- %) s cép. mhl ( + %) 8, /hl (+ %) - (mhl = hl) s sans cép. 78 mhl (- %) TOTAL* 8,6 /hl (+ %) 7 6 mhl ( %) 9, /hl (+ %) Évolution du volume (en % / -) Ventes en vrac à semaines de campagne /6 (fin mars6) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL 76 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit, millions d hl (+7 % par rapport à -) répartis en,8 millions d hl de s (+6 %),, million d hl de rosés (- %) et, million d hl de s (+ %). Les ventes de vins sans mention de cépage ( % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de,7 million d hl (-6 %), dont 78 milliers d hl de s (- %), 7 milliers d hl de rosés (-6 %) et milliers d hl de s (-6 %). Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 9,8 /hl (+ %) pour les s, à 88,78 /hl pour les rosés (- %) et à 8, /hl pour les s. Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 8,6 /hl en s (+ %), de 88,78 /hl en rosés (- %) et de 9,7 /hl en s. Marché Vins à Appellation d Origine Contrôlée (AOC/AOP) Les informations communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins à AOC/AOP à fin février 6 font état globalement d une légère baisse des transactions alors que les prix sont en augmentation. Les transactions en vins rosés sont en baisse du fait du ralentissement des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en s bénéficient de ventes plus importantes que la campagne passée avec une dynamique impulsée par les vignobles bordelais et du beaujolais. Les vins s sont plus en retrait du fait du ralentissement des ventes en Bourgogne et en Alsace. Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d appellations s et s avec une augmentation notable en Alsace, en Bourgogne et en Languedoc Roussillon. Les prix sont stables par rapport à la campagne - pour les vins rosés. Evolution du prix moyen (en %) Bergerac AOP s/rosés/s en -6 Transactions vrac à la production Sud-Ouest** Bergerac Provence rosé * Alsace Total AOP Bourgogne Bourgogne Vallée du Rhône rosé Vallée du Rhône Languedoc- Roussillon rosé Évolution du volume (en % / -) ** AOC du Sud-Ouest à mois d enregistrement. * Variations en vol. non significatives Ventes en vrac à 7 mois de campagne /6 (fin février 6) Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer Beaujolais Bordeaux Bordeaux Sortie de chais des récoltants -6 Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin janvier 6, les sorties de chais de la campagne -6 sont en hausse de % par rapport à la précédente campagne, à, millions d hectolitres. Les sorties de chais AOC sont en hausse de, % alors que les VSIG sont en forte baisse à -,8 % et les IGP en légère baisse à -, %. Sorties de chais (en million d hl) /6 / Var. en % AOC/AOP,, +, % IGP,9, -, % VSIG et autres,, -,8 % Source : DGDDI Evolution des sorties de chais des récoltants /6 vs / TOTAL,9,86 +, % Sorties de chais à 6 mois de campagne -6 (fin janvier 6)

3 Consommation Achats de vins tranquilles par les ménages français pour leur consommation à domicile Bilan (source KANTAR) D après les données fournies par Kantar, près de 8,% des ménages français ont acheté du vin tranquille pour leur consommation à domicile en, soit environ, millions de ménages acheteurs sur la période. Vin tranquille : évolution des achats des ménages ROSE % Achats de vins tranquilles en Répartition en volume par couleurs & catégories BLANC 7% ROUGE % VIN ETRANGER % AOP % VSIG UE % IGP STANDARD % AOP IGP DE CEPAGE IGP STANDARD VSIG UE VDF SIG VIN ETRANGER % 7% % 8% 7% 9% % % VDF SIG 9% IGP DE CEPAGE 9% % % % % 8% 8% 89, 87, 87, 86, 87,9 88, 87, 86, 8,7 86, 8, % % % % 66, 6,9 6, 7,9 6,6,,9,,, 9,9 7, 6,6 6,,8,,,8,8,,9,7,9,8,88,6,6,7,7,67,8,9, Niveau Moyen d'achat (cols 7cl) Pénétration (%) Nbre Actes Achat/Acheteur Quantités Achetées/Acte (cols 7cl) Source KANTAR Worldpanel élaboration FranceAgriMer Si ce taux de pénétration traduit une perte globale d acheteurs par rapport à (-, %) et à la moyenne quinquennale (-,7 %), ce sont essentiellement les vins s et s qui sont touchés, et, en termes de catégories, les vins de France sans IG (-,% vs ) et les AOP (-, % vs ). Moins nombreux, les acheteurs de vins tranquilles ont également diminué leur fréquence d achat à,7 actes annuels (-,7 % vs et -,6 % vs /), toutes couleurs et catégories confondues, exception faite des vins sans IG de l UE (,7 actes soit + % vs ) et des vins étrangers (,8 actes soit +,% vs ). S agissant du panier moyen (, cols par acte d achat), il baisse de,7 % vs et de 6, % vs /. Pour cet indicateur, seuls les IGP standard et les VSIG UE progressent par rapport à l an passé, respectivement de,7 % (,6 cols) et de, % (, cols). En, le niveau moyen d achat du vin tranquille recule de, % vs et de 7,8 % vs /, pour s établir à 9,9 cols annuels. Seuls, à contre courant, les VSIG UE progressent de, % vs et de, % vs /, à 8, cols/an. Le prix moyen d achat (,6 /col) augmente quant à lui de manière transversale, de,6 % vs et de 6,8 % vs /. La couleur reste prédominante dans les achats de vin tranquille ( % de PDM volume), avant les rosés (%) et les s (7%). Par catégories, les AOP ( %) précèdent les IGP standard (%), les IGP de cépage (9 %), les VSIG UE ( %), les vins de France SIG (9 %) et les vins étrangers ( %). ROUGE BLANC ROSE Source KANTAR Worldpanel élaboration FranceAgriMer Par ailleurs, si la moitié des achats de vins s et s se rapporte aux AOP, ces derniers ne pèsent que % dans les achats de vins rosés des ménages. Inversement, un quart des achats de vins rosés porte sur les IGP standard, catégorie pesant peu en vin (8%) et (7%). En termes de circuits d achats, la grande distribution reste largement plébiscitée par les ménages, juste avant les magasins de proximité. Toutefois, on note l importance du hard discount dans les achats de vins étrangers ( % de PDM volume) ou de VSIG UE (%). % 7% % % % % 6% % % % TOTAL VIN TRANQUILLE Poids des circuits dans les achats de vins tranquilles en (en volume) % % % % % 6% % % % % % % % % % % % % % % 9% % 6% % % % % % % % % % % % 9% AOP 7% IGP DE CEPAGE % % IGP STANDARD % 9% Source KANTAR Worldpanel élaboration FranceAgriMer 9% % VDF SIG VSIG UE VIN ETRANGER HYPERS SUPERS HARD DISCOUNT PROXIMITE ON LINE CAVISTES VENTE DIRECTE AUTRES Le bag in box pèse pour 7 % en volume dans les achats de vin tranquille des ménages. Pour ce conditionnement, les IGP de cépage ont le taux de pénétration le plus élevé ( %), mais en recul de, % vs. Les VSIG UE, en revanche, avec, % de pénétration, enregistrent le plus fort recrutement d acheteurs : +6 % vs. Par ailleurs, si en le cœur de clientèle du vin tranquille reste composé de ménages de plus de ans de catégorie sociale moyenne inférieure, ces derniers, moins nombreux qu en, ont largement reporté leurs achats sur les VSIG UE, sur lesquels ils ont augmenté conjointement leur taux de pénétration, leur niveau moyen d achat, leur fréquence d achat et la taille de leur panier.

4 Commerce extérieur Les exportations françaises de vins 7 mois de campagne /6 volume 8 6 Les exportations françaises de vins 7 mois de campagne /6,9,9 8,9 8,7, Volume (millions hl) valeur (milliards ),66,66 7,9 8, 8,,8 8,6,6,9 7, 7,,98 7,9, 8,7,6 8,76,87,,6 8,9 8, 7,9 valeur la plus notable a été observée pour les vins effervescents (+ %). Les vins étrangers exportés ou réexportés sont aussi en progression (+ % pour les VSIG UE et + % pour les vins hors UE). Sur la période allant d août à février 6, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit : Effervescents - Champagne, 9 % en volume, 6 % en valeur ; - Autres effervescents, % en volume, % en valeur; Vins tranquilles < - AOP, 8 % en volume, % en valeur ; - IGP, % en volume, 9 % en valeur ; - Vins de France SIG, % en volume, % en valeur - Vins SIG UE, 8 % en volume, % en valeur Les exportations françaises par destination Par rapport aux 7 premiers mois de la campagne passée, les exportations françaises de vins reculent légèrement en volume à - %, mais progressent en valeur à + %. Les volumes exportés d août à février 6 atteignent ainsi 7,9 millions d hectolitres pour un chiffre d affaires record de,87 milliards d euros. Les exportations françaises par catégorie Source : Agreste En volume, en dehors des vins effervescents, aucune catégorie de vins ne progresse à l export, à l exception des vins étrangers. Cette légère baisse des exportations est en partie due au manque de disponibilités causé par des années de faibles récoltes en millions d'hl Les exportations françaises de vins par catégorie 7 mois de campagne /6,,,7,,,,7,,7,,,,,9 / /6 Source : Douanes françaises en volume Vins SIG UE tranquilles < Vins hors UE < Champagne Vins effervescents hors Champagne Vins AOP tranquilles < Vins IGP tranquilles < Vins de France SIG tranquilles < Vins tranquilles > % % % % en valeur En valeur, les 7 premiers mois de la campagne /6 ont été marqués par une hausse des exportations sur la plupart des catégories, à l exception des vins IGP qui ont vu leur valeur légèrement diminuer (- %) et des Vins de France SIG (- %). La progression 6% % 9% % Pour les 7 premiers mois de la campagne /6, l Allemagne reste le premier marché en volume des vins français à l export. Néanmoins, comparées à l an passé, les exportations françaises vers cette destination se réduisent à la fois en volume (- %) et en valeur (- %). Le Royaume-Uni, qui était pour la même période / le premier marché pour les vins français en valeur, a importé moins de vins français en quantité. Toutefois, les vins français exportés vers ce marché ont été mieux valorisés en /6, ce qui a permis à la France d augmenter malgré tout ses exportations en valeur. Désormais, les Etats-Unis deviennent la première destination des exportations françaises de vins en valeur avec 77,6 millions d euros d exportations sur aoûtfévrier /6. Cette performance est essentiellement due à la forte progression des exportations de Champagne vers ce marché (+ % en valeur vs aoûtfévrier /). Les importations françaises de vins 7 mois de campagne /6 volume Les importations françaises de vins 7 mois de campagne /6 6, 6, Volume (millions hl) Valeur (millions ),,6,6,,9 96 8, 7, 9 79,88,7,8 7 8,77 9, - valeur Source : Agreste

5 Les importations françaises de vins ont progressé sur la période allant d août à février 6 (+ % vs la même période de la campagne précédente), cela fait suite à une campagne / déjà marquée par une forte hausse des volumes importés (+8 %). Au cours des 7 premiers mois /6, elles atteignent, millions d hectolitres, leur plus haut niveau historique. En valeur, les importations françaises, qui atteignent 9 millions d euros, affichent une progression encore plus soutenue (+7 %). Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. En volume, l évolution des parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché français sur 7 mois de la campagne /6 montre une véritable montée en puissance de l Espagne, au détriment de l Italie. Sa part de marché sur août-janvier /6 est de 7 % contre 6 % en /. L origine Espagne domine surtout parmi les vins SIG en vrac sans mention de cépage. En valeur, avec % de part de marché, le poids de l Espagne est bien plus modéré en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). Si l on compare à la moyenne quinquennale, les importations totales de vins progressent en valeur mais à un prix moyen globalement en légère baisse. Les importations françaises de vins par provenance Comparaison 7 mois de campagne /6 vs moyenne ans 8% Évolution du prix moyen (en %) Afrique du Sud, Mhl Portugal,98 Mhl Italie,8 Mhl % % 6% % Total Pays tiers, Mhl Monde,8 Mhl Espagne,7 Mhl Total UE -6% -% %,96 Mhl % 6% UE -% -6% Évolution du volume (en %) Source : Douanes françaises A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières