Coup de projecteur COMMERCE EXTERIEUR DE RHÔNE-ALPES ÉDITO

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1 n 13 Mai 2014 COMMERCE EXTERIEUR DE RHÔNE-ALPES DU 4 AU 6 JUIN 2014 ÉDITO MOBILISATION SUR TOUS LES FRONTS Alors que le commerce extérieur de biens en Rhône-Alpes a longtemps dégagé un excédent conséquent de plusieurs milliards d euros, le solde commercial s est établi un peu en dessous de l équilibre en 2013, comme cela avait été le cas en Dans un contexte d échanges mondiaux en «croissance anémique» selon l Organisation Mondiale du Commerce, les importations rhônalpines, et plus encore les exportations, se sont repliées, notamment en début d année Cet état de fait résulte d abord de reculs importants enregistrés par certaines catégories de biens intermédiaires ou d équipement, qui peuvent en partie trouver leurs causes dans de moindres échanges intrafirmes. Selon l analyse des résultats 2013 du commerce extérieur régional, il faut aussi être attentif à la nouvelle dégradation de notre solde commercial au sein de l Union européenne. Si l évolution globale est défavorable, on note toutefois la bonne orientation à l export de plusieurs spécialités régionales : les équipements électroniques et optiques, dont le solde commercial est devenu positif, les produits pour l aéronautique, les instruments à usage médical, les meubles, les boissons ou encore les produits du cuir/bagagerie. De bons résultats qui illustrent à la fois la contribution au développement économique de la région de secteurs qui s affirment, mais aussi les performances réalisées par des activités dites «traditionnelles». Notre priorité doit aujourd hui être de tout entreprendre pour tirer parti de la reprise économique qui se confirme au plan mondial. Il s agit de parvenir à conquérir les nouvelles opportunités d affaires qui vont se présenter. Dans cette perspective, les Chambres de commerce et d industrie de Rhône-Alpes se sont mobilisées depuis des mois pour organiser le Forum Futurallia. Après Istanbul l année dernière, il se tiendra à Lyon cette année, du 4 au 6 juin. Cette convention d affaires réputée, qui va rassembler 700 entreprises de 35 pays, est une formidable occasion pour les PME rhônalpines de nouer contacts et partenariats pour conquérir de nouveaux marchés. La performance à l international est aussi l une des finalités du dispositif Up Rhône-Alpes qui réunit la force de frappe des Chambres de commerce et d industrie, d ERAI, de l ARDI et d Ubifrance. Cette plateforme de services, récemment implantée à côté de la CCIR, va assurer un accompagnement rapproché aux PME et ETI à fort potentiel, dans leur stratégie d innovation et de développement à l international. Il s agit ainsi d une organisation innovante des acteurs du soutien à l internationalisation, pour aider à l émergence des futurs champions régionaux de l export. Le développement international de nos entreprises est par ailleurs bien sûr conditionné par l évolution des «règles de la mondialisation». Alors que le projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l investissement est en pleine négociation entre l Union européenne et les États-Unis, ce coup de projecteur analyse les échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis. Un tel projet d accord ambitieux de libre-échange, avec le premier pays client de Rhône-Alpes hors UE, est forcément porteur de nombreux enjeux. C est la raison pour laquelle, dans son rôle de porte-parole des entreprises régionales, la CCIR Rhône-Alpes a entrepris une large consultation de ces dernières, pour bien cerner leurs attentes et préoccupations en matière de commerce transatlantique. Jean-Paul MAUDUY Président de la CCI de région Rhône-Alpes SOMMAIRE une publication CCI RHÔNE-ALPES Bilan 2013 du commerce extérieur de biens de Rhône-Alpes P. 2 Les échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis alors que se négocie le partenariat transatlantique pour le commerce et l investissement P. 8

2 1. Bilan 2013 du commerce extérieur de biens de Rhône-Alpes Des échanges orientés à la baisse Les échanges extérieurs de biens de la région Rhône-Alpes se sont repliés en Presque stables l année précédente (+ 0,3 %), les exportations ont reculé de 4,8 % en valeur. Frôlant les 45,9 milliards d euros, elles retrouvent un niveau inférieur à celui de 2008, avant le déclenchement de la crise économique. Les importations ont affiché un repli plus modéré (- 1,7 % après - 4,0 % en 2012). S élevant également à 45,9 milliards d euros, elles demeurent nettement plus élevées que cinq ans auparavant. Ces évolutions se sont inscrites dans un contexte de croissance modeste des échanges de marchandises au niveau mondial. Selon l OMC, les exportations et les importations se sont respectivement accrues de 2,4 % et 1,8 % en 2013 (en volume), et de 2 % et 1 % (en valeur) 1. Valeur 2013 (millions d euros) Rhône-Alpes Valeur 2012 (millions d euros) Comme en 2012, la tendance à l export a été moins favorable en Rhône-Alpes qu au niveau national, puisque les exportations françaises se sont repliées de 1,6 %. En revanche, la baisse des importations régionales a été un peu moins marquée qu en France (- 2,6 %). Variation 2013/2012 Valeur 2013 (millions d euros) France Valeur 2012 (millions d euros) Variation 2013/2012 Exportations (a) ,8 % ,6 % Importations (b) ,7 % ,6 % Solde (a-b) Répartition des exportations en 2013 par catégorie de produits Produits chimiques, parfums et cosmétiques Machines industrielles et agricoles, machines diverses Produits informatiques, électroniques et optiques Produits métallurgiques et métalliques Équipements électriques et ménagers Matériels de transport Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers Produits pharmaceutiques Produits des industries agroalimentaires (IAA) Produits manufacturés divers Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Déchets industriels et ménagers Bois, papier et carton Autres Les exportations régionales ont été assurées par entreprises 2. Avec ce nombre d opérateurs à l export, Rhône- Alpes présente un taux d entreprises exportatrices supérieur à la moyenne nationale, tant pour les PME que pour les grandes entreprises. France Rhône-Alpes 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 1 - Source : Organisation Mondiale du Commerce, premières estimations pour 2013 publiées en avril Les variations en valeur sont estimées en fonction du dollar. 2 - Nombre d opérateurs à l export en 2013 (entreprises ayant leur siège social dans la région). Ce chiffre inclut des entreprises réalisant occasionnellement des ventes à l étranger. Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes Source : Douanes (données disponibles fin février), traitement CCIR Rhône-Alpes 2 Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

3 Au sein des régions françaises, Rhône-Alpes apparaît particulièrement spécialisée dans l exportation de biens intermédiaires et de biens d équipement. Les biens qu elle exporte le plus sont les produits chimiques, parfums et cosmétiques (17 % des exportations régionales), suivis des machines (13 %) et des produits informatiques, électroniques et optiques (12 %). Ces derniers renforcent en 2013 leur contribution aux exportations régionales ; ils devancent de ce fait les produits métallurgiques et métalliques (10 % des exportations régionales). Parmi les produits clés de la région figurent les produits chimiques de! base (plus de 4,6 milliards d euros à l export en 2013), le matériel électrique, les machines et équipements d usage général ainsi que les composants et cartes électroniques (plus de 3 milliards d euros chacun). Ces quatre produits représentent un tiers des exportations régionales. Rhône-Alpes concentre à elle seule 43,1 % des exportations françaises de composants électroniques et 30,4 % de celles de machines d usage spécifique. Les exportations vers l Asie et l ALENA (Mexique, Canada, États-Unis) représentent respectivement 11,6 % et 7,6 % des exportations régionales. Rhône-Alpes est à l origine de 10,8 % des exportations françaises. Cette part a continué de s éroder en 2013, sans atteindre tout à fait le point bas enregistré en 2009 (10,6 %). Rhône-Alpes conserve sa deuxième place parmi les régions exportatrices françaises, derrière l Ile-de-France (18,1 % des exportations nationales) et devant Midi-Pyrénées (10,3 %). Rhône-Alpes occupe également le deuxième rang national en matière d importations (9,1 % des importations françaises), derrière l Ile-de-France (26,1 %) et devant le Nord-Pas-de- Calais (7,8 %). Répartition des exportations en 2013 par zone géographique (comparatif Rhône-Alpes/France) Alors que la région apparaissait jusqu en plus tournée à l export vers les destinations lointaines que la France dans son ensemble, la structure géographique de ses exportations continue de se rapprocher de celle de l ensemble du pays. 60,3 % des exportations régionales sont destinées à l Union européenne, soit une part similaire à celle observée au niveau national. Pour ce débouché communautaire, Rhône-Alpes continue cependant d exporter davantage que ne le fait la France vers les treize derniers pays adhérents à l UE 3. 2,4% 11,6% 2,5% 2,7% 11,8% 3,5% 2,1% 0,7% 3,4% 3,1% 3,2% 0,8% Rhône-Alpes France 54,6% 53,5% Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes % 11,6% 2,2% Note méthodologique Ce bilan est réalisé à partir de statistiques publiées par les Douanes ayant fait l objet d un traitement par la CCIR Rhône- Alpes. Au niveau régional, ces statistiques sont brutes, ne prennent pas en compte le matériel militaire et les importations 0,7% Rhône-Alpes sont comptabilisées CAF (Coût Assurance et Fret inclus). Elles peuvent donc différer des résultats publiés au niveau national, qui reposent 3,5% 2,1% sur des données CVS, intègrent les échanges 2,7% de matériel militaire et pour lesquelles les importations sont comptabilisées FAB (Franco à bord). Selon la méthodologie nationale, le 3,4% déficit 3,1% commercial français pour 2013 est de 61,2 Mds 3,2% euros. Pour 0,8% publier rapidement un bilan de l année 2013, les données utilisées sont encore provisoires (données 11,8% publiées par les Douanes fin février 2014). Elles peuvent évoluer par la suite, avec l enregistrement tardif de certaines opérations. Ces évolutions peuvent France 2,5% modifier certains classements 54,6% 53,5% notamment dans le palmarès pays. 6,7% 7,6% 2,4% 3 - La Croatie a adhéré à l Union européenne le 1 er juillet ,2% 5,2% Pays de l'ex UE15 0,8% Derniers entrants dans l UE Autres pays d Europe Communauté États 2,8% Indépendants (Russie et autres anciennes républiques soviétiques) 3,4% 3,4% ALENA (Canada, EU, Mexique) 11,4% 3,5% 1,0% Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai ,6% 2,2% 2,3% 8,0% 6,7% 2,1% 7,6% 7,2% 2,4% 2,2% 6,8% 5,2% 10,8% 2,2% 5,5% 6,8% 5,2% 5,1% Amériques Centrale et du Sud Asie Proche & Moyen Orient Afrique du Nord Autres pays d'afrique Océanie 3,0% 2,3% Rhône-Alpes France 56,2% 53,6% 3

4 Évolution des échanges extérieurs de Rhône-Alpes Exportations de RA en millions d'euros (échelle de gauche) Importations de RA en millions d'euros (échelle de gauche) Part de RA dans les exportations nationales (en %) (échelle de droite) 14 % 13 % 12 % 11 % Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes % % Si le début d année 2013 a été particulièrement défavorable pour les échanges extérieurs, la situation a été moins dégradée par la suite. Les exportations, en recul de 8,1 % sur un an au premier trimestre, se sont inscrites à - 3,5 % en fin d année. Les importations - hors hydrocarbures - sont quant à elles passées d une baisse de 7,4 % en début d année à une évolution positive (+ 2,5 %) au quatrième trimestre. Variations trimestrielles sur un an (en %) des exportations et importations de Rhône-Alpes hors hydrocarbures, en valeur 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Exportations Importations Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes 0% -5% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13-10% -15% Un solde commercial dégradé Avec un montant d importations légèrement supérieur à celui des exportations, le taux de couverture de commerce extérieur régional 4 s est établi à 99,9 % en 2013 (106,0 % hors hydrocarbures). En France, le taux de couverture a été de 84,7 % tous produits confondus et de 93,9 % hors hydrocarbures. 4 - (valeur des exportations / valeur des importations) *100 4 Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

5 Le solde commercial régional, qui était structurellement largement positif avant la crise de 2009 et atteignait + 1,4 milliard d euros en 2012, s inscrit quasiment à l équilibre en 2013, avec un léger déficit de 44,8 millions d euros 5, comme cela avait été le cas une première fois en Dans l ensemble du pays, le déficit commercial s est par contre réduit pour la deuxième année consécutive, atteignant cependant encore - 76,8 milliards d euros (selon la méthodologie des statistiques douanières régionales) 6. Comme au niveau national, si la facture énergétique pèse lourdement sur le solde du commerce extérieur, elle n est cependant pas la cause de sa dégradation en Sous l effet de l évolution du prix du pétrole, renforcée par la variation du change /$, cette facture énergétique s est sensiblement allégée en La région a importé pour 2,6 milliards d euros d hydrocarbures naturels (soit 5,8 % de la valeur totale des importations), contre 2,9 milliards l année précédente. La dégradation du solde commercial régional est enregistrée pour la plupart des catégories de produits. Les produits suivants ont néanmoins vu leur solde commercial s améliorer en Rhône- Alpes en 2013 : les produits informatiques et électroniques, les produits pétroliers raffinés, le textile/habillement/cuir, les produits en plastique, le matériel médical et les meubles. Le solde positif des composants électroniques s est conforté, atteignant 1,4 milliard d euros. Les produits électroniques hors composants affichent en 2013 un solde positif. Quant aux produits en plastique, ils retrouvent un solde légèrement positif. Le déficit régional concernant les produits métallurgiques et métalliques s est en revanche très nettement creusé, passant de 1,1 milliard en 2012 à près de 1,7 milliard en Les produits des industries agroalimentaires ainsi que, dans une moindre mesure, le bois, papier et carton ont également vu leur déficit s alourdir. L excédent régional s est fortement réduit pour la chimie (de 1,8 milliard en 2012 à 1,4 milliard en 2013), les équipements électriques (de 1,4 milliard à 1,1 milliard) ou encore la pharmacie (de près de 1 milliard à moins de 400 millions d euros). Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes Composantes du solde du commerce extérieur de Rhône-Alpes en millions d euros Matériels de transport Produits pétroliers raffinés et coke Déchets Équipements électriques Composants électroniques Autres secteurs en excédent Agriculture Pharmacie Machines Chimie Industries extractives dont pétrole Solde commercial 2013 : - 44,8 Me Produits métallurgiques et métalliques Bois, papier, carton Produits manufacturés divers Autres secteurs en déficit Solde (Millions d'euros) Textiles, habillement, cuir Industries agroalimentaires Produits en caoutchouc et en plastique En ce qui concerne les zones géographiques, le déficit s est creusé avec l Asie (atteignant près de 1,4 milliard d euros), l Union européenne à 28 7 et l Afrique du Nord. Il s est en revanche allégé avec les autres pays d Afrique. L excédent commercial s est réduit avec l Amérique (passant de près de 2,5 milliards en 2012 à 1,8 milliard en 2013), les pays d Europe hors Union européenne et le Proche et Moyen Orient. Il a par contre progressé avec la Communauté des États Indépendants et l Océanie. La disparition de l excédent commercial régional en 2013 s explique d abord par : La dégradation du solde commercial dans les produits métallurgiques et métalliques, les produits pharmaceutiques, la chimie et le matériel de transport, Et au plan géographique, la dégradation du solde commercial vers l ALENA, l Union européenne et les autres pays européens. 5 - Selon les données provisoires à février En prenant en compte des enregistrements tardifs il s établit à 596 millions d euros. 6 - Selon les valeurs des exportations et des importations utilisées pour les statistiques régionales (voir encart en p.3). Le déficit extérieur français est de 61,2 milliards d euros en données FAB/FAB incluant le matériel militaire. 7 - Les données antérieures à l adhésion de la Croatie à l Union européenne ont été rétropolées afin d obtenir des séries statistiques comparables. Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai

6 Des reculs sensibles à l export pour certaines spécialités régionales, mais d autres produits enregistrent de belles progressions Si les exportations rhônalpines ont globalement reculé de 4,8 %, certains produits ont été orientés à la hausse. Les exportations de produits informatiques, électroniques et optiques ont nettement accéléré par rapport à 2012 (+ 4,6 % contre - 2,4 % en France), avec notamment une progression de 80,6 % pour les équipements de communication. Les matériels d optique, les appareils de mesure et de navigation et les équipements informatiques sont également bien orientés (hausse de l ordre de 8 %). Les exportations de produits pétroliers raffinés ont quasiment doublé, alors qu elles se sont repliées au plan national. Les produits de la construction aéronautique ont enregistré une progression de 40 %, les produits de l édition/logiciels de 18 %, les meubles de 8 %, les boissons de 8,7 % (notamment les boissons rafraichissantes, eaux minérales), les instruments à usage médical de 7 % et les produits en plastique de 4,3 %. Le textile-habillement-cuir a aussi été orienté à la hausse (+ 5,0 % contre + 1,5 % au plan national), avec notamment + 10,5 % pour le cuir/bagages/chaussures. Plus fortes variations à la hausse des exportations de Rhône-Alpes en 2013 par produit (en %) Produits pétroliers raffinés et coke Téléphones et équipements de communication Produits de la construction aéronautique et spatiale Produits de l'édition, logiciels Cuir, bagages et chaussures Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus Ordinateurs et équipements périphériques Boissons Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie Meubles Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique Instruments à usage médical, optique et dentaire France Rhône-Alpes -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes Comme dans l ensemble du pays, le bilan des exportations en 2013 montre une évolution nettement défavorable pour certains biens intermédiaires et biens d équipements, liée notamment à la faiblesse de l investissement chez nos principaux pays partenaires et à la baisse du cours de certains produits de base. Ainsi, les exportations de produits métallurgiques et métalliques ont diminué de 15,5 % en valeur. Les produits chimiques, parfums et cosmétiques, déjà mal orientés l année précédente, ont reculé de 6,4 %. Le matériel électrique s est également inscrit en baisse de 6,4 %. Pour ces trois catégories de produits, la tendance a été plus défavorable encore qu au niveau national. Pour les machines en revanche, la dégradation a été moindre en Rhône-Alpes qu en France (respectivement - 2,9 % et - 4,0 %). Les exportations de produits pharmaceutiques, qui avaient déjà fortement ralenti l année précédente, ont chuté de 26,1 % alors que la tendance nationale est restée positive (+ 2,5 %). Les exportations de produits agricoles se sont également inscrites en baisse (- 4,7 %) dans un contexte national de progression. Si les exportations de produits de la construction automobile ont de nouveau diminué (- 14,3 %), celles d équipements pour automobile se sont redressées (+ 2,2 %). Plus encore que dans l ensemble du pays, les importations de produits pharmaceutiques se sont retournées à la baisse (respectivement - 9,2 % et - 3,5 % au plan national). Parallèlement à la décrue du prix du pétrole, les importations d hydrocarbures naturels ont accentué leur recul (- 9,7 % en valeur). Les achats de produits agricoles ont diminué de 3,7 % (contre une progression de 4,9 % en France). Les importations de produits métallurgiques et métalliques, de machines, de produits chimiques, parfums et cosmétiques ainsi que de bois, papier, carton, déjà mal orientées en 2012, se sont de nouveau repliées. Les produits informatiques, électroniques et optiques, bien qu encore en légère baisse (- 1,1 %), ont moins souffert que l année précédente ; les composants ont affiché un recul mais les ordinateurs et téléphones ont progressé. Les importations de produits en caoutchouc et en plastique et celles de textilehabillement-cuir ont été stables. Parmi les produits dont les importations ont progressé figurent les produits des industries agroalimentaires (+ 2,3 %), le matériel de transport (+ 3,7 % contre - 0,8 % en France), mais aussi les instruments à usage médical (+ 6,2 %) et les appareils ménagers (+ 13,1 %). Données détaillées par produit en page Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

7 Une relative résistance des échanges avec l Union européenne, mais avec une dégradation du solde commercial Dans un contexte d appréciation de l euro face au dollar, alors qu elles étaient bien orientées l année précédente et que la tendance nationale est restée positive, les exportations rhônalpines vers le continent américain ont fortement chuté. Une baisse de 12,9 % a été notée vers l ALENA avec - 7,7 % vers le Canada et - 13,4 % vers le Mexique et les États-Unis. Ces derniers ont cédé une place dans le classement des principaux pays clients de Rhône-Alpes, passant au cinquième rang derrière le Royaume-Uni. L Amérique centrale et du Sud n a pas été plus porteuse (- 10,2 %). Les exportations vers le Brésil ont notamment reculé de 4,4 %, ce qui n empêche pas ce pays de gagner encore une place au palmarès des pays clients de Rhône-Alpes (15 e ). Bien orientées en 2012, les exportations vers l Asie ont reculé de 5,9 % (- 4,1 % en France). Dans ce contexte, la Corée du Sud se distingue avec des exportations qui poursuivent leur forte progression (+ 18,2 %), le pays passant du 20 ème rang au 18 ème rang des principaux clients de Rhône-Alpes. Les exportations vers Singapour ont également augmenté (+ 3,3 %). Les exportations vers la Chine-Hong-Kong ont en revanche diminué de 3,0 % et celles à destination du Japon ont plongé de 21,8 %. Les exportations à destination du Proche-Moyen Orient ont reculé de 9,0 % alors qu une légère progression était observée au niveau national. Les exportations régionales progressent néanmoins vers les Émirats Arabes Unis (+ 11 %) et vers Israël (+ 19 %). Grâce à une stabilité vers l Algérie et la Tunisie, le recul a été de moindre ampleur vers l Afrique du Nord (- 2,2 %) que vers le reste du continent (- 10,7 %). Les exportations vers la Côte d Ivoire sont en progression de 5,6 %. Si les exportations vers l Union européenne sont restées mal orientées (- 2,2 %), le recul est plus modéré que vers les pays tiers. Les destinations du Royaume-Uni (+ 4,7 %), de la Belgique (+ 6,4 %), des Pays-Bas (+10,8 %) et de l Autriche (+ 3,5 %) ont été dynamiques. Ce dernier pays a progressé de deux places dans le classement des principaux clients, au 16 ème rang. Les exportations outre Rhin se sont légèrement mieux tenues en Rhône-Alpes que dans l ensemble du pays (respectivement - 0,7 % et - 2,0 %) et l Allemagne conforte encore sa place de 1 er pays client de Rhône-Alpes (près de 15 % des exportations rhônalpines). Les reculs ont été nettement plus marqués vers l Italie (- 9,4 %), l Espagne (- 8,5 %) ou la Suède (- 19,5 %). Vers les autres pays d Europe, on note de fortes baisses vers la Suisse (-10,6 %) et la Turquie (- 10,9 %). La Communauté des États Indépendants s est montrée la zone la plus résistante avec des exportations en repli de 0,6 % seulement (contre - 10,1 % au niveau national). Les exportations vers la Russie ont diminué de 2,4 %, ce pays progressant cependant d une place dans le palmarès des pays clients de la région (passant au 12 ème rang au détriment du Japon). Variations de la valeur des exportations de Rhône-Alpes en 2013 par zone géographique (en %) Communauté des États Indépendants 13 derniers pays entrants dans l'ue Afrique du Nord Pays de l'ex-ue15 Asie Proche et Moyen Orient Autres pays d'europe Amérique centrale et du Sud Autres pays d'afrique ALENA (Canada, Etats-Unis, Mexique) Océanie Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Les importations en provenance d Asie ont continué de reculer (- 4,3 %, soit une tendance identique à celle notée dans l ensemble du pays). Celles issues de l ensemble Chine + Hong- Kong ont été stables (- 0,4 %), mais celles en provenance du Japon se sont effondrées de 30,3 %. Au sein du classement des principaux fournisseurs de la région, ce pays a ainsi régressé de la 10 ème à la 14 ème place. Les importations en provenance d Afrique se sont retournées à la baisse malgré une stabilité pour l Afrique du Nord. Les importations en provenance d Algérie ont progressé de 23,2 %, Données détaillées par zone géographique et pays en pages 22 ; 24. Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai

8 le pays devenant le 12 ème fournisseur de la région (+ 3 places dans le palmarès). Les importations issues du reste du continent ont affiché un recul de 9,4 %. La baisse des importations en provenance de l Union européenne (- 1,2 %) s est atténuée par rapport à l année précédente et a été moindre que celle enregistrée au niveau national (- 2,4 %). On note des replis modérés pour l Allemagne, l Italie, l Espagne ou la Belgique mais une nette progression pour les Pays-Bas qui deviennent le 6 ème fournisseur de la région (+ 2 places). Les importations en provenance des 13 derniers pays entrants dans l UE ont été notamment soutenues par la Roumanie (+ 4,8 %), la Pologne (+ 5,0 %), qui gagne deux places au palmarès des pays fournisseurs, et la République tchèque (+ 13,7 %). Par ailleurs, les importations en provenance de Suisse ont diminué de 3,7 %. Les importations en provenance de la Communauté des États Indépendants ont reculé de 1,7 %, soit nettement moins qu en 2012 et qu au niveau national. Avec des importations en baisse de 25,2 %, la Russie est toutefois sortie du palmarès des 20 premiers fournisseurs de la région. Les importations issues d Amérique du Nord ont progressé de 1,8 %, dans un contexte français de léger tassement. Avec - 4,6 %, les États-Unis ont cédé une place dans le palmarès des principaux fournisseurs de la région (au 7 ème rang). L Amérique centrale et du Sud a affiché un retrait nettement plus modéré en Rhône-Alpes qu en France (respectivement -1,5 % et - 14,1 %). Globalement, si les échanges avec les partenaires de l Union européenne marquent une certaine résistance, 2013 enregistre néanmoins une nouvelle dégradation du taux de couverture des importations par les exportations pour les échanges de Rhône-Alpes avec les pays de l UE. 2.Les échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis alors que se négocie le partenariat transatlantique pour le commerce et l investissement Le projet d un accord ambitieux de libre-échange entre l Union européenne et les États-Unis d Amérique est de nouveau à l ordre du jour. Dès 2011, l impulsion politique avait été donnée pour définir un projet de partenariat transatlantique visant à renforcer l intégration économique entre l Europe et les États-Unis ; un projet qui n est pas nouveau et s était traduit en 2007 par le lancement du Conseil Economique Transatlantique. En juin 2013, le Conseil européen, en approuvant un mandat de négociation préparé par la Commission européenne, a donné le feu vert pour le lancement de négociations entre l Union européenne et les États-Unis d Amérique pour l établissement d un Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l Investissement (PTCI). Ce PTCI vise à accroître les flux d échanges et d investissements entre l Europe et les États-Unis, pour stimuler la croissance et l emploi. Compte tenu de son ambition et du potentiel économique de l Espace UE-États-Unis, ce partenariat pourrait aussi contribuer à la relance de l établissement de nouvelles règles commerciales au plan mondial. Ces objectifs doivent être atteints par des mesures structurelles visant à encourager l activité économique. Le mandat de négociation fixe ainsi les orientations suivantes : - Faciliter l accès aux marchés par : la diminution voire la suppression des droits de douane, l élimination de barrières douanières non tarifaires, la libéralisation des échanges de services, l abaissement des obstacles à l investissement, une plus grande ouverture des marchés publics. - Faciliter les échanges en favorisant la convergence réglementaire progressive de part et d autre de l Atlantique, pour éliminer les freins résultant des différences dans les réglementations, normes et standards. Les enjeux économiques et les enjeux pour les entreprises européennes de cette possible libéralisation et plus forte intégration sont considérables, avec à la fois un aspect offensif en lien avec de nouvelles opportunités d affaires et des coûts d échanges moins élevés et un aspect défensif du fait d une plus forte pression concurrentielle. C est pour ces raisons que la Chambre de Commerce et d Industrie de région Rhône-Alpes a décidé dès l été 2013 de s intéresser aux enjeux pour Rhône-Alpes et pour ses entreprises de ce projet de partenariat transatlantique, en menant notamment une large consultation auprès des entreprises commerçant avec les États-Unis et auprès des organisations professionnelles. Cette publication présente une partie des éléments qui ont été collectés à cette occasion, à savoir l état des lieux des échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis, la description des entreprises rhônalpines positionnées sur le marché américain et les attentes et préoccupations de ces dernières vis-à-vis d un possible partenariat transatlantique. 8 Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

9 2.1 Les échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis Les États-Unis, premier pays client et premier excédent commercial de Rhône-Alpes hors Union européenne Les enjeux de cet accord de libre-échange sont à la mesure de la place des États-Unis parmi les pays partenaires de Rhône-Alpes. Avec 2,8 milliards d euros d exportations, les États-Unis sont en effet le premier pays client de Rhône-Alpes (hors Union européenne) et le 5 e si l on prend en compte les échanges intracommunautaires (3 e rang en 2000) (voir le palmarès en page 24) : ils ont été le débouché de 15,6 % des exportations rhônalpines en valeur en 2013 (6,2 % en intégrant les échanges intracommunautaires) 8. Cette part était même sensiblement plus élevée en 2012 (16,6 %). Au plan national, les États-Unis sont également le premier pays client (hors Union européenne) et le 6 e en prenant en compte les échanges intracommunautaires : 15,6 % des exportations nationales en valeur en 2013 (6,3 % en intégrant les échanges intracommunautaires). Les États-Unis sont également le premier pays client de l Union européenne, avec 16,6 % des exportations communautaires en Rhône-Alpes a été à l origine de 10,6 % des exportations françaises vers les États-Unis en 2013 (et à l origine de 1 % des exportations communautaires). À l importation (1,8 milliard d euros d importations), les États- Unis sont le 2 e pays fournisseur de Rhône-Alpes hors Union européenne, après la Chine : ils étaient à la première place en 2000 mais la montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial a modifié le palmarès. En prenant en compte les échanges intracommunautaires, les États-Unis sont le 7 e pays fournisseur de Rhône-Alpes (3 e rang en 2000). Les États-Unis ont été en 2013 à l origine de 10,1 % des importations rhônalpines hors UE et 4 % en intégrant les échanges intracommunautaires. Au plan national, les États-Unis ont représenté en ,3 % des importations françaises hors UE et 6,5 % en intégrant les échanges communautaires. Ils sont le 2 e pays fournisseur de la France hors partenaires de l UE et le 5 e en prenant en compte les échanges intracommunautaires. À l import, Rhône-Alpes apparaît ainsi moins tournée vers les États-Unis que l ensemble du pays. Les États-Unis sont le 3 e fournisseur de l Union européenne (11,6 % des importations communautaires), après la Chine et la Russie. Les échanges de biens de Rhône-Alpes avec les États-Unis permettent de dégager un excédent commercial conséquent : il s établit à 1,03 milliard d euros en 2013 après 1,39 milliard d euros en Il s agit du premier excédent commercial hors échanges intracommunautaires, et du second après celui dégagé avec le Royaume-Uni si l on intègre les échanges intracommunautaires. Au plan national, les échanges avec les États-Unis ont par contre enregistré un déficit de 5,6 milliards d euros 9. Il s agit du quatrième déficit bilatéral après la Chine, l Allemagne et la Belgique 10. Cet écart entre le déficit au plan national et l excédent au niveau de Rhône-Alpes doit être apprécié en tenant compte du fait que certaines importations sont concentrées en Ile-de- France : cette région enregistre ainsi 40 % des importations de produits de la construction aéronautique en provenance des États-Unis (3,3 milliards d euros en 2013) et une part très importante des importations de produits électriques et électroniques (de 47 à 79 % des importations en provenance des États-Unis, selon les produits). Au plan européen, l Union européenne dégage structurellement un excédent commercial dans ses échanges de biens avec les États-Unis. Cet excédent est en progression depuis 2009, pour atteindre le niveau de 92 milliards d euros en Machines, chimie, pharmacie : le trio de tête à l export comme à l import Les exportations rhônalpines vers les États-Unis sont diversifiées, les machines constituant la première catégorie de produits exportés, les produits chimiques, parfums et cosmétiques s affichant en deuxième position. 13 produits, dont la valeur exportée a atteint au moins 50 millions en 2013, assurent près des 3/4 des exportations, une partie de ces flux étant le fait d échanges intra-groupes. Ces produits clés sont essentiellement des produits de la chimie et de la pharmacie, des machines et des équipements électriques et électroniques. Les préparations pharmaceutiques assurent à elles-seules 12 % des exportations. 8 - Toutes les données sur les échanges de biens avec les États-Unis proviennent des Douanes. Pour pouvoir les analyser au niveau régional, les données utilisées sont brutes, ne prennent pas en compte le matériel militaire et les importations sont comptabilisées CAF (Coût Assurance et Fret inclus). Elles peuvent donc différer des résultats publiés au niveau national, qui reposent sur des données CVS, intègrent les échanges de matériel militaire et pour lesquelles les importations sont comptabilisées FAB. 9 - Ce chiffre est issu des données régionales des Douanes (par souci de comparaison avec le solde pour Rhône-Alpes), source qui accentue le déficit dans la mesure où les données à l export sont FAB alors que les données à l import sont CAF (coût assurance et fret inclus). Par ailleurs, ces données n intègrent pas le matériel militaire «Etudes et éclairages» n 40, Direction générale des Douanes Source Eurostat, communiqué de presse du 24 mars Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai

10 Structure par catégorie de produits des exportations rhônalpines en valeur vers les États-Unis en 2013 (avec variation par rapport à 2012) Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes - 7,5 % 249,6 ME + 7,5 % 261,5 ME - 0,9 % 695,2 ME 433,9 ME 381,3 ME - 36,5 % - 32,3 % Machines industrielles et agricoles, machines diverses Produits chimiques, parfums et cosmétiques Produits pharmaceutiques Produits informatiques, électroniques et optiques Matériel électrique Autres Produits métallurgiques et métalliques Instruments à usage médical, optique et dentaire Textiles, habillement, cuir et chaussures Matériels de transport Produits des industries agroalimentaires (IAA) Produits en plastique Bois, papier, carton Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives 2 850,7 Me (- 13,4 %) Principaux produits exportés depuis Rhône-Alpes vers les États-Unis (en 2013) Produits (CFP4) Valeur à l export en Préparations pharmaceutiques Machines pour l'extraction ou la construction Autres produits chimiques Matériel de distribution et de commande électrique Instruments et fournitures à usage médical et dentaire Composants électroniques Autres produits chimiques organiques de base Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Matériel d'installation électrique Autres produits chimiques inorganiques de base Autres machines d'usage spécifique Parfums et produits pour la toilette Autres machines d usage général On retrouve la même diversité dans les importations rhônalpines en provenance des États-Unis. Les produits chimiques, parfums et cosmétiques constituent la première catégorie de biens importés, devant les machines qui s affichent en 2 e position. 10 Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

11 Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes Structure par catégorie de produits des importations rhônalpines en valeur depuis les États-Unis en 2013 (avec variation par rapport à 2012) Produits chimiques, parfums et cosmétiques Machines industrielles et agricoles, machines diverses - 9,3 % Produits pharmaceutiques Produits informatiques, électroniques et optiques 377,2 ME Produits métallurgiques et métalliques Instruments à usage médical, optique et dentaire 131,6 ME Autres + 2,0 % 310,2 ME Matériel électrique 140,4 ME + 5,6 % Matériels de transport - 5,8 % 243,5 ME 285,0 ME Produits en plastique Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture Bois, papier, carton - 9,1 % Textiles, habillement, cuir et chaussures - 6,3 % Produits des industries agroalimentaires (IAA) Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives 1 823,9 Me (- 4,6 %) Huit produits dépassent la valeur de 50 millions d euros à l importation. Ils constituent 45 % des importations rhônalpines depuis les États-Unis. Principaux produits importés en Rhône-Alpes depuis les États-Unis (en 2013) Produits (CFP4) Valeur à l import en Préparations pharmaceutiques Autres produits chimiques Instruments et fournitures à usage médical et dentaire Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Autres machines d'usage spécifique Autres produits chimiques organiques de base Matières plastiques sous formes primaires Machines pour l extraction ou la construction Dans ses échanges de biens avec les États-Unis, Rhône-Alpes dégage un excédent commercial conséquent auquel contribuent la plupart des catégories de produits. Le taux de couverture des importations par les exportations apparaît par ailleurs particulièrement élevé (156 %). Le plus fort excédent commercial est dégagé par les machines : près de 400 millions d euros d excédent en Les machines à usage spécifique contribuent le plus fortement à cet excédent. Seules les machines agricoles et forestières présentent un déficit (- 9,8 millions d euros). Le matériel électrique affiche aussi un excédent conséquent (près de 200 millions d euros) avec un taux de couverture très élevé (près de 500 %). Le textile, habillement, cuir et chaussures affiche aussi un taux de couverture très élevé (568 %). Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai

12 B $*64-+75/08$0N5:-+75/08$1/$5*$CO+,/$/3$1/$5P*?2*+25324/$;"#8&$<=$ Coup de projecteur M7-08$C*C-/48$+*437.$;%%'8($<=$ Dans l agroalimentaire, l excédent est notamment dû aux boissons et aux produits laitiers et glaces. Dans les matériels de transport, les équipements pour l automobile contribuent fortement à l excédent (+ 25,2 millions d euros). Par contre les produits de la construction automobile enregistrent un déficit de 14,1 millions d euros. B $9>3*55246-?2/0$/3$9>3*55-?2/0$;%&L8%$<=$ B $+,-9-?2/08$C*4K290$/3$+709>D?2/0$;%%"8#$<=$ B $1/0$ /0$*647*5-9/.3*-4/0$;IJJ=$;("'8%$<=$ E/FD5/08$,*G-55/9/.38$+2-4$/3$+,*20024/0$;"H@8A$<=$ B $C,*49*+/2D?2/0$;%''8A$<=$ )*3>4-/5$>5/+34-?2/$;(@A8&$<=$ )*+,-./0$ /55/0$/3$*64-+75/08$9*+,-./0$1-:/40/0$;&&(8%$<=$ Dans les produits informatiques, électroniques et optiques, les excédents dans les composants électroniques (+ 46,4 millions d euros) et les équipements électromédicaux (+ 14,6 millions d euros) font plus que compenser les déficits dans les équipements de communication (- 26 millions d euros) et dans les appareils de mesure, d essai et de navigation (- 25,2 millions d euros).!"#$ #$ "#$ %##$ %"#$ &##$ &"#$ '##$ '"#$ (##$ ("#$ Solde commercial par catégorie de produits en 2013 (en M. d euros) et taux de couverture des importations par les exportations (en %) Instruments à usage médical, optique et dentaire (78,1 %) Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture (50,2 %) Bois, papier, carton (113,4 %) Produits informatiques, électroniques et optiques (107,4 %) Produits en plastique (176,8 %) Matériels de transport (167,8 %) Produits métallurgiques et métalliques (129,1 %) Produits chimiques, parfums et cosmétiques (115,0 %) Produits des industries agroalimentaires (IAA) (453,1 %) Textiles, habillement, cuir et chaussures (567,8 %) Produits pharmaceutiques (133,8 %) Matériel électrique (478,2 %) Machines industrielles et agricoles, machines diverses (224,1 %) Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes En complément de l analyse par catégorie de produits (en lien avec les secteurs de production), il est intéressant de décrire les échanges de biens entre Rhône-Alpes et les États-Unis en fonction d une grille d analyse développée par la CCIR pour distinguer notamment, de façon fine, s il s agit de biens finis ou de produits intermédiaires qui vont être réutilisés dans le processus de production. Dans cette approche, les produits agricoles et les produits des IAA, du fait de leurs spécificités, constituent en tant que tels des catégories. La distinction entre biens manufacturés finis et produits intermédiaires est importante du fait de l internationalisation croissante des chaînes de valeurs des entreprises ; celles-ci tendent en effet à fragmenter leur processus de production entre différents pays, en fonction des conditions concurrentielles pour chaque étape de la production. Une part conséquente des biens échangés entre pays est en effet constituée par des biens qui sont utilisés pour produire d autres biens, ces derniers pouvant à leur tour faire l objet d un commerce international. Dans ce contexte, une part des biens importés par un pays peut constituer un facteur de compétitivité pour les exportations de ce pays. L analyse par nature de produits montre que par rapport à l ensemble des exportations rhônalpines, l export vers les États- Unis est caractérisé par une part nettement plus importante de biens manufacturés finis (53 % de la valeur contre 39,9 %, sachant que les produits pharmaceutiques sont comptés dans les biens finis). Inversement, les produits intermédiaires sont moins représentés (42 % contre 49,5 %). Les produits agricoles et les produits des IAA pèsent également moins dans l export vers les États-Unis que dans l ensemble des exportations régionales : près de trois fois moins. À l importation en provenance des États-Unis, les biens manufacturés finis sont également majoritaires et nettement plus présents (55,1 % de la valeur) que pour l ensemble des importations régionales (40,5 %). Par contre, la part des produits intermédiaires est très proche de la moyenne régionale (39,7 % contre 40,5 %). Par ailleurs les produits des IAA sont très peu présents dans l import provenant des États-Unis alors qu ils représentent 5,6 % de la valeur de l ensemble des importations. Enfin il n y a pas d hydrocarbures naturels dans les importations en provenance des États-Unis alors qu ils pèsent pour 6,3 % dans l ensemble des importations régionales. 12 Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014

13 Répartition (en %) par nature de produits à l import et à l export (en 2012) Export de RA vers États-Unis Ensemble de l export de RA Nature des produits Import de RA depuis États-Unis Ensemble de l import de RA 53,0% 39,9% Biens manufacturés finis 55,1% 40,5 % 42,0% 49,5% Produits intermédiaires pour biens finis 39,7% 40,5 % 0,0% 0,1% Matières premières hors agriculture et hydrocarbures 0,1% 0,3 % 1,0% 1,5% Autres produits intermédiaires (construction, process industriel) 2,0% 1,8 % 0,3% 1,9% Produits agricoles 1,4% 1,3 % 1,9% 4,3% Produits des IAA 0,4% 5,6 % 1,8% 2,2% Autres 0,8% 0,9 % 0,0% 0,0% Hydrocarbures naturels 0,0% 6,3 % 0,0% 0,7% Autres énergies 0,5% 2,8 % 100,0% 100,0% Total 100,0% 100,0% Les échanges entre Rhône-Alpes et les États-Unis sont donc caractérisés par une part conséquente de biens manufacturés finis et une sous-représentation des produits agricoles et des IAA. Les produits intermédiaires sont néanmoins bien présents à l import avec près de 40 % de la valeur des importations. C est un élément à prendre en compte dans l appréciation du projet de partenariat transatlantique, puisque les exportations françaises incorporent de la valeur ajoutée produite aux États-Unis. D après les estimations réalisées par l OMC et l OCDE sur les échanges en valeur ajoutée, 3,1 % des exportations françaises correspondent à de la valeur ajoutée produite aux États-Unis 12. Mais cette part est plus élevée pour certains produits : 9,2 % pour les équipements de transport, 6,9 % pour les équipements électriques et électroniques. Une part des importations rhônalpines en provenance des États-Unis influe ainsi sur la compétitivité des exportations rhônalpines. Des échanges avec les États-Unis qui se sont essoufflés ces dernières années, du fait de forts reculs pour certains produits Au cours des trois dernières années, les échanges de biens avec les États-Unis ont été moins dynamiques que l ensemble des échanges extérieurs de Rhône-Alpes. À l exportation, après un redressement en 2011 et 2012, un recul sensible a été enregistré en 2013 (- 13,4 %). Les exportations rhônalpines vers les États-Unis ont alors atteint un niveau inférieur à celui de 2010, alors que pour l ensemble des exportations régionales, la valeur était supérieure de 8 % à celle de Au plan national, les exportations ont été orientées à la hausse pour toute la période, s inscrivant à + 22 % en 2013 par rapport à Au plan de l Union européenne, une progression de 19 % a été enregistrée sur la période. Compte tenu de ces variations, la part de Rhône-Alpes dans les exportations nationales vers les États-Unis s est tassée, passant de 13,4 % en 2010 à 12,4 % en 2012, pour s établir à 10,6 % en Les importations rhônalpines en provenance des États-Unis ont également enregistré un repli, à l œuvre depuis 2011, mais de façon moins prononcée. Le niveau des importations en 2013 retrouve ainsi celui de Cette variation est néanmoins sensiblement moins favorable que celle de l ensemble des importations rhônalpines (+ 12,6 % en 2013 par rapport à 2010) et plus encore, moins favorable que celle des importations françaises depuis les États-Unis Base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) pour l année 2009, dernière année disponible au moment de la réalisation de l analyse. Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai

14 Évolution en indices (base 100 en 2010) à l export et à l import Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes Export RA vers les États-Unis Import RA depuis les États-Unis Export France vers les États-Unis Import France depuis les États-Unis Ensemble de l'export RA Ensemble de l'import RA Le recul des exportations rhônalpines vers les États- Unis se concentre sur certaines catégories de produits, tout particulièrement les produits chimiques, parfums et cosmétiques. Les exportations de cette catégorie de produits ont ainsi chuté de plus de 50 % depuis 2010, perdant près de 480 millions d euros entre 2010 et Au plan national, un recul a également été enregistré mais d une ampleur nettement moindre (- 9 %). Les exportations régionales de matériels de transport vers les États-Unis ont également sensiblement reculé, et ce depuis 2011 : leur valeur en 2013 est ainsi inférieure de 25 % à celle de 2010 avec une perte de près de 30 millions d euros. Au niveau national, c est une progression de 45 % qui était enregistrée dans le même temps. Comparaison 2013/2010 (en %) de la valeur des exportations vers les États-Unis Tous produits Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Machines industrielles et agricoles, machines diverses Produits en caoutchouc et en plastique Produits informatiques, électroniques et optiques Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits pharmaceutiques Équipements électriques et ménagers Produits manufacturés divers Produits des industries agroalimentaires (IAA) Produits métallurgiques et métalliques Bois, papier et carton Matériels de transport Produits chimiques, parfums et cosmétiques France Rhône-Alpes Source : Douanes, traitement CCIR Rhône-Alpes -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% Les exportations régionales de produits métallurgiques et métalliques (- 7,5 % contre + 18,1 au plan national de 2010 à 2013) et celles de produits agroalimentaires (- 4,6 % contre + 25 %) ont aussi été orientées à la baisse. A noter toutefois que pour les produits agroalimentaires, un rebond est intervenu en 2013 (+ 18 %). Si cela n a pas permis de compenser les reculs décrits ci-dessus, certaines catégories de produits ont néanmoins fortement progressé à l export vers les États-Unis. Outre les exportations agricoles qui ont plus que doublé (mais avec une valeur qui reste limitée à 16 millions d euros), les exportations rhônalpines de machines (+ 57,3 %), de produits en plastique (+ 51,1 %) et de produits informatiques et électroniques (+ 26,9 %) ont été particulièrement dynamiques entre 2010 et Le commerce extérieur de Rhône-Alpes - CCI de région Rhône-Alpes - Mai 2014