PARIS 18 ème arrondissement L offre de bureaux

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1 PARIS 18 ème arrondissement L offre de bureaux ETUDE DE MARCHÉ IMMOBILIER D ENTREPRISE 1 er semestre 2017 Le marché immobilier du 18 ème arrondissement propose majoritairement des petites surfaces et des surfaces intermédiaires à la location. On note la faiblesse de l offre de moyennes surfaces, et l absence de grandes surfaces. Les offres neuves ou restructurées sont peu importantes au regard du total des offres proposées. L offre future certaine, en nombre et en surfaces est limitée, et localisée, comme l offre neuve, Porte de la Chapelle. Les valeurs locatives moyennes de présentation par station de métro de l arrondissement se situent entre 149 et 302 /m². La valeur moyenne de l arrondissement s élève à 254 /m², elle est en régression de 5 /m² en un an. Les valeurs vénales moyennes de présentation par station de métro de l arrondissement se situent entre et /m². La valeur moyenne de l arrondissement s élève à /m², elle est en hausse mesurée sur un an. SOMMAIRE Présentation 2 Offre disponible 3 Valeurs locatives 10 Valeurs vénales 11 Offre future 12 Valeurs locatives 13 Advenis Real Estate Solutions 12 rue Médéric PARIS Tél : paris@advenis-res.com Advenis Conseil

2 PARIS 18 ème arrondissement Données générales Commune-département, Paris est à la fois capitale nationale et régionale, et se situe au cœur de la Région Île-de-France. Paris est la capitale administrative, politique et économique de la France. Elle est également la première place financière et boursière du pays. Elle bénéficie d'une notoriété internationale grâce à sa densité commerciale, la qualité de son patrimoine ainsi que sa position de «hub» mondial (aérien et ferroviaire). Elles est composée de 20 arrondissements présentant des données différenciées. Le présent document présente les éléments de marché de bureaux du 18 ème arrondissement. PART DE L ARRONDISSEMENT DANS PARIS (source INSEE) Superficie 6,00 ha, soit 5,7 % Population , soit 9,0 % Population active , soit 9,7 % Nombre d emplois , soit 5,1 % Nombre d entreprises , soit 6,0 % Population active de l arrondissement travaillant dans l arrondissement : 68,8 % Population active de l arrondissement utilisant les transports en commun pour se rendre à son travail : 69,8 % TRANSPORTS EN COMMUN Tramway T3b Métro 2 (Porte Dauphine Paris 16è / Nation Paris 12è) Métro 4 (Porte de Clignancourt - Paris 18è / Montrouge) Métro 5 (Bobigny / Place d Italie Paris 13è) Métro 12 (Issy-les-Moulineaux / Aubervilliers) Métro 13 (St-Denis / Asnières Gennevilliers / Châtillon - Montrouge) 2

3 Une offre concentrée dans la moitié Nord de l arrondissement L offre la plus importante en nombre est concentrée dans la partie Nord de l arrondissement et essentiellement sur la ligne 12, soit 80 % de l offre. 10 % 1 10 % 12 % 2 % 12 % 4 % 2 % 2 % 4 % 2 % Nombre d offres faible Nombre d offres significatif Nombre d offres le plus élevé Statistiques réalisées sur 50 offres 3

4 Une offre à la vente relativement nombreuse 34 % des offres (soit 17 offres) sont proposés à la vente, et situés essentiellement autour des stations de la ligne 12 (Porte de la Chapelle, Marx Dormoy, Jules Joffrin et Lamark Caulincourt). 18 % 18 % 12 % 18 % Nombre d offres à la vente faible Nombre d offres à la vente moyen Nombre d offres à la vente le plus élevé Statistiques réalisées sur 17 offres 4

5 Une offre quasi exclusivement de second marché Seuls 4 % des offres sont neuves ou restructurées (soit 2 offres). Il s agit de surfaces dans des immeubles neufs situés à proximité de la Porte de la Chapelle. Nombre d offres neuves ou restructurées faible Nombre d offres neuves ou restructurées moyen Nombre d offres neuves ou restructurées le plus élevé Statistiques réalisées sur 2 offres 5

6 Une offre composée pour moitié de petites surfaces Une majorité (58 %) des offres propose des surfaces inférieures à 300 m². Les stations Guy Moquet, la Fourche et Porte de la Chapelle ont des pourcentages inférieurs à la moyenne de l arrondissement. 67 % 60 % 25 % 33 % 60 % 67 % 50 % 33 % 50 % Nombre d offres inférieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres supérieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 50 offres 6

7 Une offre importante de surfaces intermédiaires Près de la moitié, 48 % des offres proposent des surfaces intermédiaires (300 m² à m²). Seule la station Lamark Caulaincourt est dans la moyenne de l arrondissement, les autres stations sont pour moitié sur un pourcentage supérieur, et l autre moitié, inférieur. 33 % 60 % 33 % 40 % 33 % 50 % 33 % 50 % Nombre d offres inférieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres supérieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 50 offres 7

8 Une offre très faible de moyennes surfaces L offre de moyennes surfaces comprises entre et m² est peu élevée ( du total des offres, soit 3 offres). Ces offres sont situées autour de la station Porte de la Chapelle dont 2 situées dans des programmes neufs. 38 % Nombre d offres inférieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres supérieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 50 offres 8

9 Aucune offre de grandes surfaces Aucune des offres ne propose des surfaces supérieures à m². Nombre d offres inférieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres supérieur à la moyenne de l arrondissement Nombre d offres dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 50 offres 9

10 Des valeurs locatives moyennes relativement homogènes Les valeurs locatives de présentation ne dépassent pas les 370 /m² y compris pour le neuf (325 et 340 /m²). Valeur moyenne de l arrondissement 254 /m² (en baisse de 5 /m² sur un an) 280 /m² 214 /m² 259 /m² 299 /m² 268 /m² 149 /m² 301 /m² 226 /m² 221 /m² 302 /m² 249 /m² 260 /m² 151 /m² NS Valeurs inférieures à la moyenne de l arrondissement Valeurs supérieures à la moyenne de l arrondissement Valeurs dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 37 offres 10

11 Des valeurs vénales ne dépassant pas les /m² Les valeurs vénales de présentation sont hétérogènes, elles vont de à /m². Valeur moyenne de l arrondissement /m² (en hausse de 161 /m² sur un an) /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² Valeurs inférieures à la moyenne de l arrondissement Valeurs supérieures à la moyenne de l arrondissement Valeurs dans la moyenne de l arrondissement Statistiques réalisées sur 13 offres 11

12 L offre future est constituée de nouveaux programmes L offre future certaine (près de m²) se situe à proximité de la station Porte de la Chapelle. Il s agit d une offre composée de 2 bâtiments en cours de construction m² 12

13 Les valeurs locatives de l offre future Les valeurs locatives moyennes de présentation des offres futures sont largement supérieures à celles des immeubles existants. Valeur moyenne de l arrondissement 390 /m² 390 /m² 13

14 Advenis, un groupe expert en solutions immobilières et financières Coté sur Euronext, Advenis est un groupe indépendant spécialiste de la conception, la distribution et la gestion d actifs immobiliers et financiers. 400 collaborateurs 7 Mds d actifs sous gestion clients CONCEPTION DISTRIBUTION DISTRIBUTION SERVICES DISTRIBUTION IMMOBILIERS Une offre innovante d actifs immobiliers et financiers OPCVM SCPI Immobilier résidentiel et de bureaux Le premier réseau français et indépendant de gestion Privée Des partenariats avec les pôles Private Banking de banques référentes Des professionnels dédiés aux CGPI et clients institutionnels Une gamme complète de services immobiliers Asset Management Property Management Facility Management Conseil & Transactions ADVENIS RES EST LA MARQUE DE LA BRANCHE SERVICES IMMOBILIERS DU GROUPE ADVENIS UNE FORTE COMPLÉMENTARITÉ DES MÉTIERS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES INVESTISSEURS ET DES OCCUPANTS 3,5 milliards d euros d actifs sous gestion 12 millions de m² gérés 30 implantations sites sous gestion recherches de locaux par an CONSEIL Conseil en investissement Transactions Multi-sites, logistique, services dédiés Etudes ASSET MANAGEMENT Définition / implémentation de la stratégie d investissement Optimisation et valorisation Restructuration technique et environnementale PROPERTY MANAGEMENT Gestion locative Gestion technique Gestion administrative et comptable Gestion de copropriétés Directeur d ASL, d AFUL RIE (Groupements et associations) FACILITY MANAGEMENT Gestion technique et des services aux bâtiments Pilotage des services aux occupants Gestion locative pour le compte d utilisateurs

15 ADVENIS CONSEIL ET TRANSACTION Le réseau national SIEGE & DEPARTEMENTS SPECIALISES 12 rue Médéric, PARIS T : Présidence : Rodolphe MANASTERSKI Investissement & Arbitrage Développement Dir : Nicolas JAMET investissement@advenis-res.com Corporate Solutions Dir : Philippe DESMAS corporatesolutions@advenis-res.com Etudes & Analyses Dir : Patricia VEVAUD etudes@advenis-res.com BUREAUX EN IDF Direction des bureaux IDF : Cédric HENEMAN Paris Dir : Cédric HENEMAN paris@advenis-res.com Île-de-France Est Dir : Yann LOBJOIS idf.est@advenis-res.com Île-de-France Ouest Dir : Olivia JOSSET idf.ouest@advenis-res.com BUREAUX EN REGIONS Développement et Animation : Philippe DESMAS Blois Dir : Alexandre CORNET blois@advenis-res.com Bordeaux Dir : Antoine GRAND bordeaux@advenis-res.com Caen Dir : Fabien BRARD caen@advenis-res.com Compiègne Dir : Florent CASANOVA picardie@advenis-res.com Lille Dir : Alexandre POETTE lille@advenis-res.com Nancy Dir : Emeric ZDYBAL lorraine@advenis-res.com Périgueux Dir : Williams RANOUX perigueux@advenis-res.com Tours Dir : Jacques JANDRAIN tours@advenis-res.com Lyon lyon@advenis-res.com Marseille Dir : Brigitte BLOUIN marseille@advenis-res.com Orléans Dir : Mathieu RAULIN orleans@advenis-res.com Strasbourg Dir : Serge KRAEMER strasbourg@advenis-res.com Montpellier Dir : Christophe NOWAK montpellier@advenis-res.com Pau Dir : Muriel LENY pau@advenis-res.com Toulouse Dir : Nicolas KWIATKOWSKI toulouse@advenis-res.com Nantes Dir : Romain VINCENT-GENOD nantes@advenis-res.com Rennes Dir : Hervé PAVY rennes@advenis-res.com Rédacteur Département Etudes & Analyses 12 rue Médéric PARIS Directrice : Patricia VEVAUD (MRICS) Retrouvez-nous sur et sur Bien que jugées fiables, les informations que nous avons utilisées pour cette étude ne peuvent être garanties, ni engager la responsabilité d'advenis Conseil. La reproduction de tout ou partie de la présente étude est autorisée sous réserve d'en mentionner la source.