Bulletin Officiel AVIS DES SOCIETES C OM M U NI QU E S DE PRESSE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE 2

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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE Conseil du Marché Financier Financial Market Council Bulletin Officiel N 3748 Jeudi 16 Decembre ème ANNEE ISSN AVIS DES SOCIETES C OM M U NI QU E S DE PRESSE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE 2 SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES -S I A M E - 3 E M I S S ION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EMPRUNT OBLIGATAIRE «ATTIJARI BANK 2010» 4-5 COURBE DES TAUX 6 VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 7-8

2 Page AVIS DES SOCIETES * COMMUNIQUE DE PRESSE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE S iè ge so cia l : , avenue Habib Bourguiba - Tunis La Banque Internationale Arabe de Tunisie po rt e à la connaissance du public, que les informations parues sur certains journaux et reprises par plusieurs sites WEB tunisiens concernant des négociations pour une éventuelle participation du Crédit Agricole au capital de la BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNSIE, sont dénuées de tout fondement. Ces informations qui n engagent pas la Banque, sont le fruit de l imagination de leurs auteurs. * Le CMF n entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l entière responsabilité AS

3 Page AVIS DES SOCIETES * COMMUNIQUE DE PRESSE SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES -SIAME- Siège social : Z.I GROMBALIA. Dans un communiqué publié dans le Bulletin Officiel du CMF du Vendredi 10 Décembre 2010, l agence de notation Fitch Rating - Tunis informe le public qu elle retire les notes de la SIAME et évoque dans le même communiqué que «le retrait des notes fait suite à la réorganisation de la société après son acquisition par un consortium d investisseurs représenté par Monsieur Mohamed Hédi Ben Ayed». Par souci de transparence, la Direction Générale de la SIAME, tient à informer le public, que le retrait de la note par Fitch, intervient suite à une décision émanant d organes dûment habilités, ayant décidé souverainement de résilier la convention de notation rentrant dans le cadre d une démarche globale de r é d u c t i o n d e s c o û t s et surtout ceux non liés directement à l exploitation et que ceci n a rien à avoir de prés ou de loin avec le motif invoqué par l agence de notation. * Le CMF n entend donner aucu ne o pinion ni ém ettre un quelconque avis quant au contenu des informations dif fusées dans cette rubrique par la société qui en assum e l entière responsabilité AS

4 Page AVIS DES SOCIETES EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n implique ni approbation de l opportunité de l opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l information donnée dans la perspective de l opér a t i o n p r o p o s é e a u x investisseurs. EMPRUNT OBLIGATAIRE «ATTIJARI BANK 2010» L Assemblée Générale Ordinaire de Attijari bank réunie le 24 juin 2008 a autorisé l émission d emprunts obligataires pour un montant global de cent cinquante millions de dinars en une ou plusieurs émissions sur les exercices 2008,2009 et 2010 et a délégué au conseil d administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, le pouvoir d arrêter et de fixer les modalités et les conditions de ces emprunts. Dans le cadre de cette autorisation, le conseil d administration de Attijari bank réuni le 14 juin 2010, a décidé une émission obligataire en deux tranches de 50MDT sur des maturités de 5 ans à taux variable TMM+0,6% et 7 ans à taux variable TMM+0,8%.Le conseil d Administration a donné la latitude à la direction générale d ajuster les conditions d émission en fonction de l évolution du marché à la date d é m i s s i o n. Cependant, vu les conditions actuelles du marché, la Direction Générale de la banque a jugé opportun de revoir, le montant, la durée et le taux d intérêt et a décidé d émettre un emprunt obligataire en 2010 de 50 millions de dinars sur une durée de 7 ans et à un taux variable de TMM + 0,6%. D é n o m i n a t i o n d e l e m p r u n t : «Attijari bank 2010» M o n t a n t : dinars divisés en obligations. Prix d émission : 100 dinars par obligation. Prix de remboursement : Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation Formes des titres : Toutes les obligations du présent emprunt sont nominatives. T a u x d i n t é r ê t : Les obligations du présent emprunt «Attijari bank 2010» seront offertes au Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) +0,6% brut l an. Ce taux sera calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 60 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de janvier de l année N-1 au mois décembre de l année N-1. Marge actuarielle (souscription à taux variable) : La marge actuarielle d un emprunt à taux variable est l écart entre son taux de rendement estimé et l équivalent actuariel de son indice de référence. Le taux de rendement est estimé en cristallisant jusqu à la dernière échéance le dernier indice de référence pour l évaluation des coupons futurs. La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêtés au mois de novembre 2010 qui est égale à 4,3742%, et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de l emprunt, permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 4,9742%. Sur cette base, les conditions d émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle de 0,6% et ce, pour un souscripteur qui conservait ses titres jusqu à leur remboursement final.

5 Page Suite - Durée totale : Les obligations du présent emprunt sont émises pour une durée de 7 ans. Durée de vie moyenne : I l s a g it de la somme des durées pondérées par les flux de remboursement puis divisée par le nominal. C est l espérance de vie de l emprunt pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu à leur remboursement final. Cette durée de vie est de 4 ans pour le présent emprunt. Période de souscriptions et de versements : Les souscriptions à cet emprunt obligataire seront ouvertes le 28/12/2010 et clôturées sans préavis au plus tard le 11/01/2011. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite du nombre des obligations émises. En cas de non placement intégral de l émission au 11/01/2011 le montant de l émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque. Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dès la clôture effective des souscriptions. Date de jouissance en intérêts : Chaque obligation souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions soit le 11/01/2011 seront décomptés et payés à cette dernière date. La date unique de jouissance en intérêts pour toutes les obligations émises et qui servira de base à la négociation en bourse est fixée au 11/01/2011 soit la date limite de clôture des souscriptions. Amortissement et remboursement : Toutes les obligations émises seront remboursables à partir de la première année suivant la date limite de clôture des souscriptions d un montant annuel constant de 14,286 dinars par obligation, soit le un septième de la valeur nominale de chaque obligation, et ce de la première année jusqu'à la sixième année et de 14,284 dinars par obligation la septième année. L emprunt sera amorti en totalité le 11/01/2018. Paiement : Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échus le 11 janvier de chaque année. Le premier remboursement en capital et le premier paiement annuel des intérêts auront lieu le 11/01/2012 Les paiements des intérêts et les remboursements du capital sont effectués auprès des dépositaires à travers la STICODE V A M. Organisme financier chargé de recueillir les souscriptions du public : Les souscriptions à cet emprunt obligataire et les versements seront reçus à partir du 28 décembre 2010 auprès d Attijari Intermédiation, intermédiaire en bourse. Intermédiaire agréé mandaté par la société émettrice pour la tenue du registre des obligataires : L établissement, la délivrance des attestations portant sur le nombre d obligations détenues et la tenue du registre des obligataires de l emprunt «Attijari bank 2010» seront assurés pendant toute la durée de vie de l emprunt par Attijari Intermédiation, intermédiaire en Bourse. L attestation délivrée à chaque souscripteur mentionnera le taux d intérêt et la quantité y afférente choisis par ce dernier. Garantie : Le présent emprunt obligataire n est assorti d aucune garantie. Notation de l'emprunt : Le présent emprunt obligataire ne fait l objet d aucune notation. Cotation en bourse : Dès la clôture des souscriptions, la BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE s engage à demander l admission de l emprunt «Attijari bank 2010» au marché obligataire de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Prise en charge par la STICODEVAM : Attijari bank s engage dès la clôture des souscriptions de l emprunt obligataire «Att ijari bank 2010» à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la STICODEVAM en vue de la prise en charge des obligations souscrites. Fiscalité des titres : Droit commun régissant la fiscalité des obligations. Tribunaux compétents en cas de litige : Tout litige pouvant surgir suite à l émission, paiement, et extinction de cet emprunt sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis I. Risque lié à l émission du présent emprunt obligataire : Selon les règles prudentielles régissant les établissements de crédit exigeant une adéquation entre les ressources et les emplois qui leur s o n t l i é s, la souscription à un taux indexé au TMM risquerait de faire supporter à la banque un risque de taux au cas où certains emplois seraient octroyés à taux fixe. Un prospectus d émission et d admission au marché obligataire de la cote de la bourse constitué d une note d opération visée par le CMF sous le n du 14 décembre 2010 et d un document de référence enregistré par le CMF en date du 14 décembre 2010 sous le n sont mis à la disposition du public, sans frais, auprès de la Banque A t t i j a r i de Tunisie, sis au 95, Avenue de la liberté Tunis, d Attijari Intermédiation, intermédiaire en Bourse, sis à l immeuble Fekih rue des lacs Mazurie les berges du Lac, de tous les intermédiaires en bourse et sur le site Internet du CMF : AS

6 Page AVIS COURBE DES TAUX DU 16 DECEMBRE 2010 Code ISIN Taux du marché monétaire et Bons du Trésor Taux actuariel ( e x i s t e n c e d une adjudication) [1] Taux interpolé Valeur (pied de coupon) Taux moyen mensuel du marché monétaire 4, 867 % TN BTC 52 SEMAINES 18 / 01 / , 870 % TN BTC 52 SEMAINES 01 / 03 / , 874 % TN BTC 52 SEMAINES 05 / 04 / , 878 % TN BTC 52 SEMAINES 10 / 05 / , 882 % TN BTC 52 SEMAINES 14 / 06 / , 885 % TN BTA 2 ans "4,3 % août 2011 " 4,891 % 996,153 TN BTC 52 SEMAINES 23 / 08 / , 893 % TN BTA 6 ans "6 % 15 mars 2012 " 4,914 % 1 012,330 TN BTA 4 ans "5 % mars 2013 " 4,951 % 1 000,659 TN BTA 7 ans "6,1 % 11 octobre 2013 " 4,973 % 1 028,619 TN BTA 10 ans " 7,5 % 14 Avril 2014 " 4,993 % 1 074,585 TN BTA 12 ans " 8,25 % 9 juillet 2014 " 5,002 % 1 102,992 TN BTA 10 ans " 7 % 9 février 2015 " 5,024 % 1 072,057 TN BTA 7 ans " 5,25 % mars 2016 " 5,065 % 1 007,844 TN BTZc 11 octobre , 171 % TN BTA 10 ans "6,75 % 11 juillet 2017 " 5,306 % 1 077,654 TN BTZc 10 décembre , 562 % TN BTA 10 ans " 5,5 % mars 2019 " 5,607 % 992,561 TN BTA 15 ans "6,9 % 9 mai 2022 " 5,606 % 1 105,999 TN BTA 12 ans " 5,6 % août 2022 " 5,606 % 998,798 [ 1 ] L adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT. Conditions minimales de prise en compte des lignes : - Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires, - Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

7 Page TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM L I B E L L E G e s t i o n n a i r e Date d'ouverture VL au 31/12/2009 V L a n t é r i e u r e Dernière VL OPCVM DE CAPITALISATION SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION 1 TUNISIE SICAV TUNISIE VALEURS j u i l , , ,145 FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE 2 FCP SALAMETT CAP A F C j a n v ,562 11,820 11,822 FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE 3 FCP MAGHREBIA PRUDENCE U F I j a n v ,180 1,212 1,212 SICAV MIXTES DE CAPITALISATION 4 SICAV AMEN AMEN INVEST o c t ,352 32,577 32,581 5 SICAV PLUS TUNISIE VALEURS m a i ,193 44,722 44,726 FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL quotidienne 6 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE AXIS Gestion 28-mars , , ,321 7 FCP AXIS TUNISIE INDICE AXIS Gestion 28-mars , , ,616 8 F C P M A X U L A C R O I S S A N C E D Y N A M I Q U E MAXULA BOURSE o c t , , ,888 9 F C P M A X U L A C R O I S S A N C E E Q U I L I B R E E MAXULA BOURSE o c t , , , F C P M A X U L A C R O I S S A N C E P R U D E N C E MAXULA BOURSE o c t , , , F C P M A X U L A S T A B I L I T Y MAXULA BOURSE m a i , , , F C P I N D I C E M A X U L A MAXULA BOURSE o c t , , , F C P K O U N O U Z T S I j u i l , , , FCP VALEURS AL KAOUTHER TUNISIE VALEURS s e p t ,524 96,544 FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE 15 F C P C A P I T A L I S A T I O N E T G A R A N T I E A L L I A N C E A S S E T M A N A G E M E N T 30-mars , , , F C P A X I S C A P I T A L P R O T E G E A X I S G E S T I O N f é v r , , , F C P O P T I M A BNA CAPITAUX o c t , , , F C P S E C U R I T E BNA CAPITAUX o c t , , , F C P F I N A 6 0 F I N A C O R P 28-mars , , , F C P C E A M A X U L A MAXULA BOURSE m a i , , , AIRLINES FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 16-mars-09 12,597 15,121 15, F C P V A L E U R S Q U I E T U D E T U N I S I E V A L E U R S 13-mars , , , F C P V A L E U R S S E R E N I T E T U N I S I E V A L E U R S j a n v , , , F C P M A G H R E B I A D Y N A M I Q U E U F I j a n v ,018 2,369 2, F C P M A G H R E B I A M O D E R E U F I j a n v ,668 1,880 1, FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS U F I s e p t ,106 1,211 1,182 L I B E L L E OPCVM DE DISTRIBUTION G e s t i o n n a i r e D a t e d ' o u v e r t u r e SICAV OBLIGATAIRES D i v i d e n d e Date de détachement V L a u 3 1 / 1 2 / V L a n t é r i e u r e Dernière VL 27 SANADETT SICAV A F C n o v / 0 4 / 1 0 4, , , , AMEN PREMIÈRE SICAV AMEN INVEST 02 - oct / 03 / 10 3, , , , AMEN TRESOR SICAV AMEN INVEST 02 - mai / 03 / 10 3, , , , ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV ATTIJARI GESTION 01 - nov / 05 / 10 4, , , , T U N I S O - E M I R A T I E S I C A V AUTO GEREE 07 - mai / 04 / 10 3, , , , SICAV AXIS TRÉSORERIE AXIS GESTION 01 - sept / 05 / 10 3, , , , P L A C E M E N T O B L I G A T A I R E S I C A V BNA CAPITAUX j a n v / 0 5 / 1 0 4, , , , S I C A V T R E S O R BIAT ASSETS MANAGEMENT f é v r / 0 4 / 1 0 4, , , , S I C A V P A T R I M O I N E O B L I G A T A I R E BIAT ASSETS MANAGEMENT a v r / 0 4 / 1 0 3, , , , M I L L E N I U M O B L I G A T A I R E S I C A V C G F n o v / 0 6 / 1 0 3, , , , GENERAL OBLIG SICAV C G I j u i n / 0 5 / 1 0 4, , , , CAP OBLIG SICAV COFIB CAPITAL FINANCE 17 - déc / 04 / 10 4, , , , FINA O SICAV F I N A C O R P f é v r / 0 5 / 1 0 4, , , , INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV I N I o c t / 0 4 / 1 0 3, , , , FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAC SA 20 - mai / 04 / 10 3, , , , M A X U L A P L A C E M E N T S I C A V MAXULA BOURSE f é v r , , , SICAV RENDEMENT S B T n o v / 0 3 / 1 0 3, , , , UNIVERS OBLIGATIONS SICAV S C I F o c t / 0 5 / 1 0 4, , , , SICAV BH OBLIGATAIRE S I F I B - B H n o v / 0 5 / 1 0 4, , , , POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT SIFIB BH 06 - juil , , , M A X U L A I N V E S T I S S E M E N T S I C A V SMART ASSET MANAGEMENT j u i n / 0 6 / 1 0 3, , , , S I C A V L ' É P A R G N A N T STB MANAGER f é v r / 0 5 / 1 0 4, , , , AL HIFADH SICAV T S I s e p t / 0 5 / 1 0 3, , , , SICAV ENTREPRISE TUNISIE VALEURS 01 - août / 05 / 10 3, , , , ALYSSA SICAV UBCI FINANCE 15 - nov / 05 / 10 3, , , ,866 M o n t a n t

8 Page TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE 52 FCP SALAMMET PLUS A F C j a n v / 0 4 / 1 0 0, ,429 10,522 10, FCP AXIS AAA AXIS Gestion n o v / 0 5 / 1 0 4, , , , F C P S E C U R A S STB Manager s e p t / 0 4 / 1 0 3, , ,331 E n c o u r s d e l i q u i d a t i o n FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE 55 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP C G F 25-févr / 0 6 / 1 0 4, , , ,973 SICAV MIXTES 56 ARABIA SICAV A F C 15-août / 0 4 / 1 0 0, ,388 75,559 75, ATTIJARI VALEURS SICAV ATTIJARI GESTION 22 - mars / 05 / 10 1, , , , A T T I J A R I P L A C E M E N T S S I C A V A T T I J A R I G E S T I O N m a r s / 0 5 / , , , , SICAV PROSPERITY BIAT ASSETS MANAGEMENT 25 - avr / 04 / 10 3, , , , SICAV OPPORTUNITY BIAT ASSETS MANAGEMENT 01-nov / 04 / 10 2, , , , SICAV BNA BNA CAPITAUX 08 - déc / 05 / 10 0, ,143 96,369 96, SICAV SECURITY COFIB CAPITAL FINANCE 26 - juil / 04 / 10 0, ,562 16,571 16, SICAV CROISSANCE S B T 27-nov / 0 3 / 1 0 4, , , , SICAV BH PLACEMENT S I F I B - B H s e p t / 0 5 / 1 0 2, ,465 52,179 52, S T R A T É G I E A C T I O N S S I C A V S M A R T A S S E T M A N A G E M E N T m a r s / 0 5 / 1 0 0, , , , SICAV L INVESTISSEUR STB MANAGER 30 - mars / 04 / 10 1, ,615 79,673 79, SICAV AVENIR STB MANAGER 01 - févr / 04 / 10 1, ,159 58,478 58, UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV U B C I F I N A N C E f é v r / 0 5 / 1 0 1, , , , UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV U B C I F I N A N C E m a i / 0 5 / 1 0 1, , , , UBCI - UNIVERS ACTIONS SICAV UBCI FINANCE 10 - avr / 05 / 10 0, , , ,932 F C P M I X T E S - V L Q U O T I D I E N N E 71 F C P I R A D E T T 2 0 A F C j a n v / 0 4 / 1 0 0, ,531 11,685 11, F C P I R A D E T T 5 0 A F C j a n v / 0 4 / 1 0 0, ,327 12,676 12, F C P I R A D E T T A F C j a n v / 0 4 / 1 0 0, ,797 16,671 16, F C P I R A D E T T C E A A F C j a n v / 0 4 / 1 0 0, ,561 17,264 17, ATTIJARI FCP CEA ATTIJARI GESTION 30 - juin ,846 12,428 12, FCP DELTA EPARGNE ACTIONS STB MANAGER 08 - sept / 04 / 10 1, , , , BNAC PROGRÈS FCP BNA CAPITAUX 03 - avr / 08 / , , , BNAC CONFIANCE FCP BNA CAPITAUX 03 - avr / 08 / , , , FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 04 - juin / 05 / 10 0, ,671 20,771 20,821 FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE 80 F C P A M E N P R E V O Y A N C E Amen Invest f é v r , , , F C P A M E N P E R F O R M A N C E Amen Invest f é v r , , , F C P B I A T É P A R G N E A C T I O N S B I A T A S S E T S M A N A G E M E N T j a n v / 0 4 / 1 0 2, , , , AL AMANAH ETHICAL FCP C G F m a i / 0 6 / 1 0 0, ,385 10,501 10, AL AMANAH EQUITY FCP C G F f é v r / 0 6 / 1 0 1, , , , AL AMANAH PRUDENCE FCP C G F f é v r / 0 6 / 1 0 3, , , , MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15-nov / 05 / 10 2, , , , MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15-nov / 05 / 10 1, , , , MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15-nov / 05 / 10 3, , , , M A C E X C E L L E N C E F C P M A C S A a v r / 0 5 / , , , , MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20 - juil , , , MAC ETHICAL FCP MAC SA 04 - oct , , F C P S M A R T E Q U I T Y SMART Asset Management s e p t , , , F C P S E R E N A V A L E U R S F I N A N C I E R E S TRADERS INVESTMENT MANAGERS j a n v , , , F C P V I V E O N O U V E L L E S I N T R O D U I T E S TRADERS INVESTMENT MANAGERS m a r s , , , T U N I S I A N E Q U I T Y F U N D U G F S - N A 30-nov , , ,801 BULLETIN OFFICIEL DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER 8, rue du Mexique TUNIS - Tél : Fax : / Compte bancaire n STB le Belvédère - TUNIS - cmf@cmf.org.tn Publication paraissant du Lundi au Vendredi sauf jours fériés Prix unitaire : 0,250 dinar Etranger : Frais d expédition en sus Le Président du CMF Mr. Mohamed Férid EL KOBBI IMPRIMERIE du C M F 8, rue du Mexique TUNIS