Accompagner nos clients dans un monde qui change

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1 Rapport Annuel 2013 Accompagner nos clients dans un monde qui change *Séance de travail collaboratif Séance de coworking* au NUMA, lieu de l innovation et du numérique à Paris.

2 01 Profil du Groupe 02 Entretien avec le Président et le Directeur Général 04 Responsabilité sociale et environnementale 08 Chiffres clés Le Comité Exécutif 11 Le Conseil d administration 13 Tableau des rémunérations 16 Retail Banking 42 Investment Solutions 54 Corporate & Investment Banking 66 Les ressources humaines 71 Les partenariats 74 Le mécénat 78 BNP Paribas et ses actionnaires Interviews 15 Philippe Bordenave, Directeur Général délégué 22 François Villeroy de Galhau, Directeur Général délégué 53 Georges Chodron de Courcel, Directeur Général délégué 69 Yves Martrenchar, Responsable des Ressources Humaines Groupe BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL 2013

3 UNE BANQUE RESPONSABLE ET INNOVANTE AU SERVICE DE SES CLIENTS BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde. Le Groupe a une présence dans 75 pays avec près de collaborateurs (1), dont plus de en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans ses trois grands domaines d activité : RETAIL BANKING INVESTMENT SOLUTIONS CORPORATE & INVESTMENT BANKING En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l Italie et le Luxembourg ; et BNP Paribas Personal Finance est n 1 du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l Est et a un réseau important dans l ouest des États-Unis. Dans ses activités Investment Solutions et Corporate & Investment Banking, BNP Paribas bénéficie d un leadership en Europe, d une forte présence dans les Amériques, ainsi que d un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. (1) Effectifs au 31/12/ collaborateurs dans 75 pays Europe collaborateurs, dont en France (incluant l outre-mer) en Italie au Belgique au Luxembourg Amériques collaborateurs, dont en Amérique du Nord en Amérique du Sud Asie-Pacifique collaborateurs Afrique collaborateurs Moyen-Orient 600 collaborateurs 01 PROFIL

4 ENTRETIEN AVEC BAUDOUIN PROT PRÉSIDENT JEAN-LAURENT BONNAFÉ ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL QUEL A ÉTÉ LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L ANNÉE 2013 ET QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2014? Baudouin Prot : La conjoncture est restée difficile en Europe mais les indicateurs sont encourageants et le continent sort lentement mais sûrement de la crise. L économie américaine a nettement rebondi, tandis que l Asie a connu une croissance soutenue, même si elle reste inférieure aux niveaux d avant-crise. Pour 2014, nous attendons une reprise graduelle sur l ensemble des marchés, dans un contexte général encore volatil. DANS CET ENVIRONNEMENT CONTRASTÉ, QUELLES ONT ÉTÉ LES PERFORMANCES DE BNP PARIBAS? Jean-Laurent Bonnafé : Elles sont marquées par la résilience de nos revenus et la maîtrise de nos frais de gestion. Grâce à la diversité des métiers et des géographies, et à notre capacité à capter la dynamique des marchés en forte croissance, nous avons enregistré des revenus stables de 39 milliards d euros, malgré une conjoncture européenne encore peu porteuse. Un coût du risque en hausse modérée (+ 2,9 % par rapport à 2012) et une maîtrise continue de nos frais de gestion (- 1,5 % sur un an) nous ont en outre permis de dégager un résultat net hors éléments exceptionnels de 6 milliards d euros, certes en recul par rapport à 2012 (- 5,3 %), mais témoignant de la bonne résistance des activités opérationnelles. B. P. : Notre bilan est également très solide, avec un ratio de solvabilité Bâle 3 «plein» de 10,3 % fin 2013 et des réserves financières très importantes : les liquidités et actifs mobilisables immédiatement s élèvent à 247 milliards d euros au 31 décembre Cela représente 154 % des ressources de marché à court terme, soit une marge de manœuvre de plus d un an. QUELS ONT ÉTÉ LES CHANTIERS ENGAGÉS EN 2013? J.-L. B. : Ils sont nombreux mais nous pouvons en dégager quatre principaux qui sont repris dans notre plan de développement Pour Investment Partners, nous avons annoncé à l été un plan visant à industrialiser «L année 2014 est également celle du lancement de notre plan de développement, avec des objectifs ambitieux mais réalistes pour le Groupe à l horizon 2016.» BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

5 nos processus et à relancer la collecte, avec trois axes de développement prioritaires : l Asie-Pacifique et les marchés émergents, la clientèle institutionnelle, ainsi que les plates-formes et réseaux de distribution pour les particuliers. Pour les zones en développement, nous avons lancé un plan Asie-Pacifique visant à renforcer notre dispositif commercial vers les multinationales et les grandes et moyennes entreprises locales. BNP Paribas est déjà l une des banques internationales les mieux positionnées dans la région et les premiers résultats sont prometteurs, avec une hausse des revenus de 24,4 % entre 2012 et Notre objectif est de porter les revenus de CIB et Investment Solutions dans cette région à plus de 3 milliards d euros en En Allemagne, un marché clé pour notre croissance en Europe, le plan dévoilé durant l été vise à renforcer sensiblement nos positions existantes, en augmentant fortement les dépôts des particuliers, en accroissant nos offres à la clientèle des entreprises, et en accélérant notre développement sur les métiers spécialisés. Enfin, dans l optique de renforcer encore la proximité avec nos clients, nous avons lancé dans 4 pays (Allemagne, Belgique, France, Italie) Hello bank!, un nouveau modèle de banque digitale. Nous sommes satisfaits des premiers résultats et avons reçu un certain nombre de prix sur la qualité des services et sur l ergonomie d Hello bank! QUELS SONT LES DÉFIS QUI ATTENDENT BNP PARIBAS EN 2014 ET AU-DELÀ? B. P. : L un des défis sera réglementaire. L année 2014 reste chargée pour les régulateurs et les établissements financiers. Je pense notamment à la mise en place de l Union bancaire européenne, à laquelle BNP Paribas apporte tout son soutien même si certains points doivent encore être précisés, comme le mécanisme de contribution au fonds de résolution. Cela dit, si l on regarde les bouleversements survenus récemment dans la régulation du secteur bancaire et financier, force est de constater que notre Groupe a toujours su s adapter rapidement, aussi bien en termes d exigences de capital que de liquidités. J.-L. B. : L année 2014 est également celle du lancement de notre plan de développement, avec des objectifs ambitieux mais réalistes pour le Groupe à l horizon QUELS SONT LES GRANDS PRINCIPES DE CE PLAN STRATÉGIQUE? B. P. : Point fondamental, ce plan confirme le choix du modèle de banque universelle, construit autour de trois piliers : Retail Banking, CIB et Investment Solutions. Ce modèle est l ADN de BNP Paribas et présente des atouts indéniables. J.-L. B. : Avec des activités tournées vers les clients, des ventes croisées entre les métiers et une bonne diversification des risques, ce modèle a démontré sa résilience durant la crise et nous permettra d amplifier notre développement, dans la continuité de notre dynamique actuelle. Nous avons pour objectif d atteindre une rentabilité des fonds propres supérieure ou égale à 10 % en 2016 et une croissance annuelle à deux chiffres du bénéfice net par action en moyenne sur la période COMMENT COMPTEZ-VOUS Y PARVENIR? J.-L. B. : Le plan se décline en cinq axes stratégiques. Le premier est de renforcer encore la proximité avec nos clients, qu ils soient retail, entreprises ou institutionnels, en innovant pour répondre à leurs nouveaux besoins, tout en agissant en banque responsable. Le deuxième est la simplification de notre organisation et de nos modes de fonctionnement, avec le lancement de plus de 420 initiatives. La poursuite de l amélioration de l efficacité opérationnelle constitue le troisième axe. Les résultats 2013 sont à ce titre encourageants, puisque les économies de coûts récurrentes s élèvent déjà à 800 millions d euros. Le quatrième axe consiste à adapter certains métiers à leur environnement économique et réglementaire, comme BNL et nos activités de marchés de capitaux. Enfin, nous allons mener à bien des initiatives de développement au niveau géographique, notamment en Amérique du Nord (CIB) et en Turquie, mais également dans les métiers spécialisés leaders dans leur secteur. B. P. : Avec ce plan, nous nous donnons les moyens de notre développement, dans un monde en profonde évolution. Pour réussir, nous devons être «la banque d un monde qui change» : la banque qui agit en acteur responsable, innovant et qui sait s adapter afin de mieux accompagner ses clients aujourd hui et demain. Baudouin PROT PRÉSIDENT Jean-Laurent BONNAFÉ ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL Visionner leurs interviews sur le site : bnpparibas.com/nous-connaitre 03 ENTRETIEN

6 LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE BNP PARIBAS POUR Accompagner nos clients dans un monde qui change 1. Renforcer la proximité avec LES CLIENTS 5. Réussir les initiatives de DÉVELOPPEMENT 5 GRANDS AXES STRATÉGIQUES 2. SIMPLIFIER l organisation et les modes de fonctionnement 4. ADAPTER certains métiers à leur environnement économique et réglementaire 3. Poursuivre l amélioration de L EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE «Nos clients sont au cœur de notre projet. Je crois en la qualité de nos équipes et en la force de notre organisation pour le mener à bien. Tous ensemble, nous porterons cette ambition.» Jean-Laurent Bonnafé Administrateur Directeur Général bnpparibas.com

7 4 OBJECTIFS CHIFFRÉS POUR 2016 CROISSANCE DU PRODUIT NET BANCAIRE * 10 % / 2013 ÉCONOMIES 2,8 Md PROFITABILITÉ ROE** 10 % SOLVABILITÉ *** 10 % * Produit net bancaire : équivalent du chiffre d affaires ** ROE : Return On Equity (Retour sur fonds propres) *** Ratio de solvabilité : Core Equity Tier 1 Bâle 3 «plein». RENFORCER LA PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS 1 PARTICULIERS PRÉPARER LA BANQUE DE DÉTAIL DE DEMAIN PAR L ÉVOLUTION DES RÉSEAUX D AGENCES PAR UNE POURSUITE DE LA CROISSANCE DE LA BANQUE PRIVÉE PAR DES INNOVATIONS DIGITALES par BNP PARIBAS Allemagne, Belgique, France et Italie : OBJECTIF : 1,4 MILLION DE CLIENTS EN 2017 ENTREPRISES INSTITUTIONNELS CAPITALISER SUR NOTRE DISPOSITIF EUROPÉEN ET MONDIAL ONE BANK FOR CORPORATES : UN DISPOSITIF UNIQUE POUR LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES AVEC UN RÉSEAU DE 216 CENTRES D AFFAIRES DANS 75 PAYS METTRE EN ŒUVRE UNE APPROCHE PLUS COORDONNÉE ENTRE LES MÉTIERS DE MARCHÉ, SECURITIES SERVICES ET INVESTMENT PARTNERS SIMPLIFIER L ORGANISATION ET LES MODES DE FONCTIONNEMENT ACCÉLÉRER LA PRISE DE DÉCISION ET AMÉLIORER LE TRAVAIL COLLABORATIF GRÂCE AUX OUTILS DIGITAUX 2 POURSUIVRE L AMÉLIORATION DE L EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 3 Économies de coûts récurrentes cumulées (Md ) 2,0 Plan initial 2,8 Plan révisé Coûts de transformation exceptionnels 1,5 (Md ) Plan initial 2,0 Plan révisé

8 ADAPTER CERTAINS MÉTIERS À LEUR ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 4 BNL : POURSUIVRE L ADAPTATION AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE Développer la banque digitale, adapter les formats d agences et accroître la clientèle de banque privée. Centrer l approche commerciale des entreprises sur les segments à valeur ajoutée. Améliorer l efficacité opérationnelle et le coût du risque. MARCHÉS DE CAPITAUX : S ADAPTER AU NOUVEL ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE INVESTMENT PARTNERS : RELANCER LA COLLECTE 3 axes : clients institutionnels, région Asie-Pacif ique et marchés émergents, plates-formes et réseaux de distribution. RONE* 3,9 % 2013 > 15 % 2016 * RONE : Return On Net Equity (rentabilité des fonds propres alloués avant impôt) +40 Md d ici à 2016 RÉUSSIR LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR DES PLANS GÉOGRAPHIQUES... 5 ALLEMAGNE Marché cible de notre croissance en Europe. Objectif : 1,5 Md de revenus en AMÉRIQUE DU NORD (CIB) Consolider notre présence sur un marché incontournable, avec les grandes entreprises et la clientèle institutionnelle. Développer le cross-selling avec Bank of the West. TURQUIE Poursuivre le développement à moyen terme. Objectif : 1,6 Md de revenus en ASIE-PACIFIQUE Développer nos clientèles (multinationales, grandes et moyennes entreprises, clients privés) et nos partenariats. Objectif : 3 Md de revenus en ET DANS NOS MÉTIERS SPÉCIALISÉS, RELAIS DE CROISSANCE CLÉS POUR LE GROUPE PERSONAL FINANCE : poursuivre le développement international et les partenariats stratégiques. ASSURANCE : croissance à l international et diversification de l offre et des partenariats. SECURITIES SERVICES : poursuivre la globalisation de nos activités. ARVAL, LEASING SOLUTIONS ET REAL ESTATE : plans ambitieux de développement.

9 bnpparibas.com

10 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE AGIR EN BANQUE RESPONSABLE La politique de responsabilité de BNP Paribas est structurée depuis 2012 autour de 4 piliers et de 12 engagements. Tous les métiers, réseaux, filiales et pays du Groupe déclinent cette politique en intégrant leurs spécificités. Ainsi, BNP Paribas Investment Partners se positionne en investisseur responsable tandis que BNP Paribas Leasing Solutions met en œuvre une stratégie de Positive Leasing et que BNP Paribas Personal Finance poursuit sa politique de crédit responsable. Les positions publiques de BNP PARIBAS La démarche RSE de BNP Paribas est encadrée par des prises de position publiques globales et sectorielles. Entreprise présente dans 75 pays, BNP Paribas exerce son activité dans le respect de droits et de principes universels en tant que contributeur ou membre actif : du Pacte Mondial des Nations-Unies (niveau Advanced). BNP Paribas est membre du Comité directeur du Pacte Mondial France ; des Women s Empowerment Principles des Nations-Unies ; de l Unep-FI ; du Carbon Disclosure Project ; de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ; d Entreprises pour les Droits de l Homme ; d Entreprises pour l Environnement ; d Entreprises et Santé. Les faits marquants 2013 Le Groupe participe activement à l élaboration de solutions et à la mise en oeuvre de pratiques durables spécifiques à l industrie financière dans le cadre des : Principes de l Équateur ; Principes pour l Investissement Responsable ; Institutional Investors Group on Climate Change ; Green Bond Principles. Enfin, le Groupe a également souhaité formaliser des engagements volontaires via : une Charte de responsabilité, formalisant ses engagements pour mériter la confiance de ses clients ; un Engagement pour l Environnement ; une Déclaration de BNP Paribas relative aux Droits de l Homme ; une politique de lutte contre la corruption ; la Charte RSE des fournisseurs de BNP Paribas ; des politiques de financement et d investissement dans les secteurs sensibles : la défense ; le nucléaire ; la production d électricité à partir du charbon ; l huile de palme ; la pâte à papier ; l industrie minière ; les sables bitumineux ; une Charte pour une Représentation responsable auprès des autorités publiques. FONDS URGENCE & DÉVELOPPEMENT : EUROS EN FAVEUR DES ONG Ce fonds de dotation lancé fin 2012 permet de fédérer la générosité des collaborateurs solidaires des victimes d urgences humanitaires. Ouvert à l ensemble des collaborateurs de BNP Paribas dans le monde, le fonds Urgence & Développement est un outil pionnier en matière de solidarité. Chaque don d un collaborateur est doublé par BNP Paribas et versé aux trois ONG partenaires : CARE, Croix-Rouge Française et Médecins Sans Frontières. En 2013, BNP Paribas et ses collaborateurs se sont ainsi mobilisés lors de trois crises majeures : des inondations exceptionnelles en Inde, les conséquences du conflit syrien sur les populations civiles réfugiées, le violent typhon Haiyan dans les Philippines. Ils ont également pu venir en aide aux ONG qui agissent sur le long terme face à des enjeux clés comme la préservation de la santé materno-infantile ou encore l accès à l eau potable. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

11 4 piliers, 12 engagements Notre responsabilité ÉCONOMIQUE : FINANCER L ÉCONOMIE, DE MANIÈRE ÉTHIQUE Notre responsabilité SOCIALE : DÉVELOPPER UNE GESTION ENGAGÉE ET LOYALE DES RESSOURCES HUMAINES Notre responsabilité CIVIQUE : LUTTER CONTRE L EXCLUSION, PROMOUVOIR L ÉDUCATION ET LA CULTURE Notre responsabilité ENVIRON- NEMENTALE : AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Le financement durable de l économie Le recrutement, la mobilité et la formation Le soutien à la microfinance et à l entrepreneuriat social Des politiques de financement engagées dans les secteurs sensibles Une éthique commerciale Une offre de produits responsables La diversité La gestion responsable de l emploi La lutte contre l exclusion et la promotion du respect des droits de l homme Une politique de mécénat en faveur de la culture, de la solidarité et de l environnement La diminution de l empreinte environnementale liée à notre fonctionnement propre Le soutien à la recherche contre le changement climatique Une gouvernance favorisant UNE STRATÉGIE À LONG TERME DU GROUPE BNP PARIBAS > Les meilleures pratiques de gouvernance > Une équipe dirigeante stable garantissant la pérennité des axes stratégiques de l entreprise > Une politique de rémunération intégrant les intérêts à long terme du Groupe BNP Paribas Le Rapport de Responsabilité sociale et environnementale 2013 de BNP Paribas est accessible sur le site internet du Groupe. D autres informations sur la responsabilité économique, sociale, civique et environnementale de BNP Paribas peuvent être consultées dans le Document de référence et rapport financier annuel 2013, accessible sur le site internet du Groupe. Plus d informations sur bnpparibas.com ÉDUCATION FINANCIÈRE À L ÉCHELLE MONDIALE En Italie, BNL a dispensé des formations dans ses agences mais aussi dans les librairies Feltrinelli. En 2013, plus de personnes ont pu accéder aux programmes d éducation financière du Groupe. Ces programmes, destinés à tout type de public, sont déployés dans un nombre croissant de pays : en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg mais aussi en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Inde, en Turquie, au Maroc ou encore à Singapour. En Italie, par exemple, depuis 2008, personnes et près de entreprises ont ainsi pu participer à plus de événements organisés à travers tout le pays. 200 MILLIONS D EUROS POUR L ENTREPRENEURIAT SOCIAL D ICI à 2015 BNP Paribas a mobilisé tous les leviers à sa disposition pour soutenir ce secteur dans ses 4 marchés domestiques. Le Groupe s est fixé un objectif ambitieux : soutenir à hauteur de 200 millions d euros minimum ce secteur d ici à BNP Paribas a mobilisé tous les leviers à sa disposition pour soutenir ce secteur dans ses 4 marchés domestiques : grâce aux investissements en fonds propres dans des fonds soutenant les entreprises sociales, à l épargne salariale solidaire, aux produits d Impact Investing proposés aux clients, aux contrats de sous-traitance confiés à des entreprises du secteur aidé, etc. 05 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

12 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE NOTRE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE TAUX DE CROISSANCE cumulée du crédit depuis 2008 TAUX DE FEMMES occupant un poste de senior management + 18,7 % + 14,6 % + 18,5 % + 14 % 19,5 % 21,3 % 22 % 25 % 6,7 % FRANCE - 1 % ITALIE BELGIQUE / LUXEMBOURG OBJECTIF FIN crédits pib en valeur RESTER SUPÉRIEUR À L ÉVOLUTION CUMULÉE DU PIB EN VALEUR DEPUIS 2008 (TAUX DE CROISSANCE DES ENCOURS MOYENS TOTAUX) SCORE DE SATISFACTION globale des clients particuliers (1) des 4 marchés domestiques TAUX DE COLLABORATEURS ayant une opinion positive de la mise en pratique des 4 principes de management par le groupe 7,5 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 67 % 69 % 70 % 71 % BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE BNP PARIBAS FORTIS BGL BNP PARIBAS BNL OBJECTIF MAINTENIR LE SCORE (1) Clients ayant déclaré la banque comme banque principale. ÉVOLUTION ANNUELLE des actifs sous gestion socialement responsable (isr) NOMBRE DE MOBILITÉS inter-entités et inter-métiers ,3 % + 33,8 % ,5 % ,7 % OBJECTIF % - 8,6 % 2015 isr actifs totaux (gérés et conseillés pour les clients externes) ÉVOLUTION DES ACTIFS ISR SUPÉRIEURE À L ÉVOLUTION DES ACTIFS SOUS GESTION TOTAUX BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

13 NOTRE RESPONSABILITÉ CIVIQUE NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE MONTANT DU SOUTIEN du groupe à l entrepreneuriat social et à la microfinance TAUX DE COLLABORATEURS (1) formés en ligne aux politiques sectorielles 103 ME 168 ME 200 ME 175 % (6 150 COLLABORATEURS) OBJECTIF 2015 NOMBRE DE PERSONNES ayant bénéficié de programmes d éducation financière conçus et/ou animés par le groupe L OBJECTIF DE FORMER PERSONNES DANS LE MONDE EN 2015 A ÉTÉ DÉPASSÉ EN 2013 MONTANT DU BUDGET ANNUEL du mécénat du groupe bnp paribas 38,83 ME ,5 ME 2013 BUDGET ANNUEL MOYEN SUR LA PÉRIODE 2013/2015 AU BUDGET 2012 TAUX DE COLLABORATEURS ayant une opinion favorable de la façon dont le Groupe exerce sa responsabilité d entreprise (indicateur faisant la synthèse de 4 questions) 2013 L OBJECTIF D AVOIR FORMÉ EN 2015 PLUS DE 2/3 DES COLLABORATEURS A ÉTÉ DÉPASSÉ EN 2013 (1) Collaborateurs directement impliqués dans la mise en œuvre des politiques de financement et d investissement. BILAN D ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 3, TEQ CO 2 /COLLABORATEUR 3, ,89 OBJECTIF 2015 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIER interne et client par collaborateur 165 KG 154 KG 140 KG LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 68 % 68 % 70,5 % 71 % 73 % OBJECTIF OBJECTIF RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

14 CHIFFRES CLÉS BONNE RÉSISTANCE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DANS UNE CONJONCTURE EUROPÉENNE DIFFICILE Les résultats 2013 confirment l efficacité du modèle de banque universelle et témoignent de la bonne résistance opérationnelle de BNP Paribas, dans une conjoncture européenne peu porteuse. La maîtrise continue des frais de gestion, associée à une hausse modérée du coût du risque, permet de générer au global un résultat net part du Groupe hors éléments exceptionnels de 6 milliards d euros, en baisse de 5,3 % par rapport à Le bilan du Groupe demeure très solide, avec un ratio de solvabilité common equity Tier 1 de Bâle 3 plein (1) à 10,3 % au 31 décembre 2013 et une réserve de liquidité, instantanément mobilisable, très importante de 247 milliards d euros. (1) CRD4 (Capital Requirement Directive). PRODUIT NET BANCAIRE (Md ) 40, , , , , RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES (1) (en %) RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION (Md ) 16, , , , , CAPITALISATION BOURSIÈRE (Md ) Source : Bloomberg. 12,3 66,2 70,5 10,8 8,8 8,9 57,1 53,4 6,1 36, (1) La rentabilité des capitaux propres est calculée en rapportant le résultat net part du Groupe (ajusté de la rémunération des Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée assimilés à des actions de préférence émis par BNP Paribas SA, traitée comptablement comme un dividende) à la moyenne des capitaux propres part du Groupe au début et à la fin de la période considérée (après distribution et hors Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée assimilés à des actions de préférence émis par BNP Paribas SA). BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

15 38,8 milliards d euros de produit net bancaire 12,7 milliards d euros de résultat brut d exploitation 4,8 milliards d euros de résultat net part du groupe 6,1 % de rentabilité des capitaux propres (1) (1) 7,7 % de rentabilité des capitaux propres hors éléments exceptionnels. 5,8 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE (Md ) 7,8 6,0 6,6 4,8 BÉNÉFICE NET PAR ACTION (1) ( ) 5,20 6,33 4,82 5,17 3,69 PRODUIT NET BANCAIRE (1) (par domaine d activité en 2013) 16,2 % investment solutions 22,2 % corporate & investment banking 61,6 % retail banking (2) 24,1 milliards d euros 8,7 milliards d euros ,3 milliards d euros (1) Retraité des effets de l augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de (1) Pôles opérationnels. (2) Y compris 2/3 de la Banque Privée des marchés domestiques en France (incluant les effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg. DONNÉES DE BILAN (en millions d euros) NOTATIONS LONG TERME/COURT TERME AU 4 AVRIL décembre 2012 (1) 31 décembre 2013 Total Bilan Dépôts clientèle Prêts et créances sur la clientèle Capitaux propres part du Groupe avant affectation Ratio international de solvabilité 15,5 % 14,3 % Ratio Tier 1 13,6 % 12,8 % (1) Données retraitées par application de l amendement à la norme IAS 19. A+/A-1 A+/F1 A1/ Prime-1 standard & poor s perspective négative dernière revue le 20 juin 2013 fitch perspective stable dernière revue le 17 juillet 2013 moody s perspective stable dernière revue le 4 avril CHIFFRES CLÉS

16 GOUVERNANCE LE COMITÉ EXÉCUTIF Le Comité Exécutif regroupe, sous l autorité du Directeur Général, les Directeurs Généraux délégués et les responsables des entités opérationnelles et fonctionnelles du Groupe. Au 31 décembre 2013, le Comité Exécutif de BNP Paribas était composé de 17 membres. A Jean-Laurent BONNAFÉ Administrateur Directeur Général Georges CHODRON de COURCEL Directeur Général délégué Philippe BORDENAVE Directeur Général délégué François VILLEROY de GALHAU Directeur Général délégué Jacques d ESTAIS Directeur Général adjoint, Responsable d Investment Solutions et des ensembles BNP Paribas Personal Finance et International Retail Banking Alain PAPIASSE Directeur Général adjoint, Responsable de Corporate & Investment Banking Jean CLAMON Délégué général, Responsable de la fonction Conformité et de la coordination du Contrôle Interne Marie-Claire CAPOBIANCO Responsable de la Banque De Détail en France Stefaan DECRAENE Responsable d International Retail Banking Fabio GALLIA Responsable de l Italie et Administrateur Directeur Général de BNL Yann GÉRARDIN Responsable de Global Equities & Commodity Derivatives Maxime JADOT Responsable de BNP Paribas Fortis Frédéric JANBON Responsable de Fixed Income Michel KONCZATY Responsable de Group Risk Management Thierry LABORDE Responsable de BNP Paribas Personal Finance Yves MARTRENCHAR Responsable de la fonction Ressources Humaines Groupe Éric RAYNAUD Responsable de la région Asie-Pacifique Depuis novembre 2007, le Comité Exécutif de BNP Paribas s est doté d un Secrétariat permanent. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

17 LE CONSEIL D ADMINISTRATION Le Conseil d administration détermine la stratégie et les orientations de l activité de BNP Paribas sur la proposition de la Direction Générale. Il examine et décide des opérations d importance stratégique et suit la mise en œuvre des objectifs qu il a approuvés. Il est informé régulièrement de la situation de liquidité et des engagements du Groupe. Au 31 décembre 2013, le Conseil d administration était composé de 13 administrateurs élus par les actionnaires, et de 2 administrateurs élus par les salariés Baudouin PROT Né le 24 mai 1951 Fonction principale : Président du Conseil d administration de BNP Paribas Dates de début et de fin de mandat : 11 mai 2011 AG 2014 Date du 1 er mandat : 7 mars Michel PÉBEREAU Né le 23 janvier 1942 Fonction principale : Président d Honneur de BNP Paribas Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2012 AG 2015 Date du 1 er mandat : 14 mai Jean-Laurent BONNAFÉ Né le 14 juillet 1961 Fonction principale : Administrateur Directeur Général de BNP Paribas Dates de début et de fin de mandat : 15 mai 2013 AG 2016 Date du 1 er mandat : 12 mai Pierre-André de CHALENDAR Né le 12 avril 1958 Fonction principale : Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2012 AG 2015 Date du 1 er mandat : 23 mai Marion GUILLOU Née le 17 septembre 1954 Fonction principale : Présidente d Agreenium Dates de début et de fin de mandat : 15 mai 2013 AG 2016 Date du 1 er mandat : 15 mai Denis KESSLER Né le 25 mars 1952 Fonction principale : Président-Directeur Général de Scor SE Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2012 AG 2015 Date du 1 er mandat : 23 mai Meglena KUNEVA Née le 22 juin 1957 Fonction principale : Présidente du Conseil d European Policy Centre (Bruxelles) Dates de début et de fin de mandat : 12 mai mai 2013 Date du 1 er mandat : 12 mai Jean-François LEPETIT Né le 21 juin 1942 Fonction principale : Administrateur de sociétés Dates de début et de fin de mandat : 11 mai 2011 AG 2014 Date du 1 er mandat : 5 mai Christophe de MARGERIE Né le 6 août 1951 Fonction principale : Président-Directeur Général de la Compagnie Total Dates de début et de fin de mandat : 15 mai AG 2016 Date du 1 er mandat : 15 mai Nicole MISSON Née le 21 mai 1950 Fonction principale : Conseiller de clientèle Particuliers Dates de début et de fin de mandat : élue titulaire par les salariés cadres de BNP Paribas pour 3 ans, le 16 février février 2015 Date du 1 er mandat : 1 er juillet GOUVERNANCE

18 GOUVERNANCE Thierry MOUCHARD Né le 4 juillet 1960 Fonction principale : Chargé de fonctions administratives service Transactions clientèle Dates de début et de fin de mandat : 16 février 2012 (date à laquelle M. Thierry MOUCHARD devient titulaire à la suite de son élection par les salariés) 15 février 2015 Date du 1 er mandat : 16 février Michel TILMANT Né le 21 juillet 1952 Fonction principale : Gérant de Strafin sprl (Belgique) Dates de début et de fin de mandat : 15 mai 2013 AG 2016 Date du 1 er mandat : 12 mai 2010 (M. Michel Tilmant a exercé les fonctions de censeur de BNP Paribas du 4 novembre 2009 au 11 mai 2010) Laurence PARISOT Née le 31 août 1959 Fonction principale : Vice-Présidente du Directoire de Ifop SA Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2012 AG 2015 Date du 1 er mandat : 23 mai Hélène PLOIX Née le 25 septembre 1944 Fonction principale : Présidente de Pechel Industries (SAS), de Pechel Industries Partenaires (SAS) et de FSH (SAS) Dates de début et de fin de mandat : 11 mai 2011 AG 2014 Date du 1 er mandat : 21 mars Louis SCHWEITZER Né le 8 juillet 1942 Fonction principale : Président de France Initiative - Président d Honneur de Renault Dates de début et de fin de mandat : 12 mai mai 2013 Date du 1 er mandat : 14 décembre Emiel VAN BROEKHOVEN Né le 30 avril 1941 Fonction principale : Économiste, Professeur Honoraire de l Université d Anvers (Belgique) Dates de début et de fin de mandat : 15 mai 2013 AG 2016 Date du 1 er mandat : 12 mai 2010 (M. Emiel Van Broekhoven a exercé les fonctions de censeur de BNP Paribas du 4 novembre 2009 au 11 mai 2010) 17 Fields WICKER-MIURIN Née le 30 juillet 1958 Fonction principale : Co-fondateur et Associée chez Leaders Quest (Grande-Bretagne) Dates de début et de fin de mandat : 11 mai 2011 AG 2014 Date du 1 er mandat : 11 mai 2011 AUTRES MANDATAIRES SOCIAUX 18 Philippe BORDENAVE Né le 2 août 1954 Fonction principale : Directeur Général délégué de BNP Paribas 19 Georges CHODRON de COURCEL Né le 20 mai 1950 Fonction principale : Directeur Général délégué de BNP Paribas François VILLEROY de GALHAU Né le 24 février 1959 Fonction principale : Directeur Général délégué de BNP Paribas BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

19 Rémunération Le tableau ci-dessous présente la rémunération brute due au titre de l exercice ou attribuée durant l exercice et celle versée en 2013 ainsi que les jetons de présence et les avantages en nature de 2013 pour chaque mandataire social. Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social En euros Baudouin PROT Président du Conseil d administration Jean-Laurent BONNAFÉ Directeur Général Philippe BORDENAVE Directeur Général délégué Georges CHODRON de COURCEL Directeur Général délégué Montants dus ou attribués Montants versés Montants dus ou attribués Montants versés Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Néant Rémunération variable pluriannuelle (1) Jetons de présence (2) dont jetons de présence déduits de la rémunération variable (55 307) Avantages en nature (3) TOTAL Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle (1) Jetons de présence (2) dont jetons de présence déduits de la rémunération variable ( ) (93 646) Avantages en nature (3) TOTAL Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle (1) Jetons de présence (2) dont jetons de présence déduits de la rémunération variable (7 500) (12 075) Avantages en nature (3) TOTAL Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle (1) Jetons de présence (2) (4) dont jetons de présence déduits de la rémunération variable (98 558) (77 063) Avantages en nature (3) TOTAL (1) Valorisation du montant attribué sous certaines conditions de performance. (2) M. Baudouin Prot ne perçoit pas de jetons de présence au titre des mandats qu il exerce dans les sociétés du Groupe, à l exception de ses mandats d administrateur de BNP Paribas SA et de la société Erbé. Le montant des jetons de présence perçus au titre de ce dernier mandat est déduit de la rémunération variable versée. M. Jean-Laurent Bonnafé ne perçoit pas de jetons de présence au titre des mandats qu il exerce dans les sociétés du Groupe, à l exception de ses mandats d administrateur de BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis, BNL et de la société Erbé. Le montant des jetons de présence perçus au titre de ces trois derniers mandats est déduit de la rémunération variable versée. M. Philippe Bordenave ne perçoit pas de jetons de présence au titre des mandats qu il exerce dans les sociétés du Groupe, à l exception de son mandat d administrateur de BNP Paribas Personal Finance. Le montant des jetons de présence perçus au titre de ce mandat est déduit de la rémunération variable versée. M. Georges Chodron de Courcel ne perçoit pas de jetons de présence au titre des mandats qu il exerce dans les sociétés du Groupe, à l exception de ses mandats d administrateur de BNP Paribas Suisse, de la société Erbé et de BNP Paribas Fortis. Le montant des jetons de présence perçus au titre de ces mandats est déduit de la rémunération variable versée. (3) Le Président du Conseil d administration, le Directeur Général et les Directeurs Généraux délégués disposent d une voiture de fonction et d un téléphone portable. (4) Après prise en compte de l impôt payé au titre de 2011 et 2012 relatif aux jetons de présence de BNP Paribas Fortis. Le taux de charges et contributions sociales moyen sur ces rémunérations en 2013 est de 44 % (30,5 % en 2012). 13 GOUVERNANCE

20 GOUVERNANCE Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social (suite) En euros François VILLEROY de GALHAU Directeur Général délégué Montants dus ou attribués Montants versés Montants dus ou attribués Montants versés Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Rémunération variable pluriannuelle (1) Jetons de présence (2) dont jetons de présence déduits de la rémunération variable (86 042) ( ) Avantages en nature (3) TOTAL (1) Valorisation du montant attribué sous certaines conditions de performance. (2) M. François Villeroy de Galhau ne perçoit pas de jetons de présence au titre des mandats qu il exerce dans les sociétés du Groupe, à l exception de ses mandats d administrateur de BGL, BNL, BNP Paribas Fortis et Cortal Consors. Le montant des jetons de présence perçus au titre de ces mandats est déduit de la rémunération variable versée. (3) Le Président du Conseil d administration, le Directeur Général et les Directeurs Généraux délégués disposent d une voiture de fonction et d un téléphone portable. Rémunération des administrateurs Les administrateurs extérieurs au Groupe (1) ne reçoivent de la part de BNP Paribas aucune autre rémunération que les jetons de présence. En rémunération de leur activité au Conseil d administration, les jetons de présence alloués aux administrateurs comportent une part fixe et une part variable prépondérante déterminée en fonction de la participation effective aux réunions du Conseil. Sur la proposition conjointe du Comité de gouvernement d entreprise et des nominations et du Comité des rémunérations, le Conseil d administration a décidé de porter la part fixe des jetons de présence de euros à euros et de euros à euros pour les administrateurs étrangers à partir de Les membres du Conseil résidant à l étranger bénéficient en effet d un demi-jeton supplémentaire pour tenir compte de leurs sujétions particulières ( 12 du règlement intérieur). La part variable des jetons de présence est calculée sur la base de 2 123,43 euros par séance programmée (7 séances par an). En cas de séance exceptionnelle du Conseil d administration, chaque administrateur présent reçoit un jeton calculé sur cette base majorée de 75 %. En rémunération de leur activité dans les Comités spécialisés, les administrateurs reçoivent une part fixe et une part variable de jetons de présence : la part fixe attribuée aux Présidents des Comités a été fixée à euros pour les Présidents du Comité des comptes, du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité et du Comité des rémunérations, et à euros pour le Président du Comité de gouvernement d entreprise et des nominations. La part fixe pour les autres membres de ces Comités a été fixée à euros ; la part variable liée à la présence effective aux réunions des Comités a été fixée à 1 698,74 euros par séance pour les Présidents des Comités et à 1 061,71 euros pour les autres membres de ces Comités. Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de gouvernement d entreprise et des nominations relative à la répartition des jetons de présence. Le tableau des jetons de présence versés aux membres du Conseil d administration figure dans la section Rémunérations du point 2.1 du Document de référence et rapport financier annuel (1) Administrateurs membres du Groupe : M me Nicole Misson, MM. Thierry Mouchard, Jean-Laurent Bonnafé et Baudouin Prot. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

21 INTERVIEW PHILIPPE BORDENAVE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN 2013, QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ET COMMENT LE GROUPE BNP PARIBAS VA-T-IL DÉPLOYER SES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT DANS CE CONTEXTE? Des progrès significatifs ont été faits en matière de réglementation. Le ratio de solvabilité Bâle 3 est quasiment stabilisé, et de nouvelles propositions du comité de Bâle sont en cours d examen pour le ratio de levier. Concernant le Liquidity Coverage Ratio, le cadre a bien été défini et la Commission européenne doit clarifier la méthodologie de calcul dans le courant de l année. Quant au Net Stable Funding Ratio, il est actuellement à l étude. Cependant, des incertitudes subsistent notamment avec une fragmentation réglementaire accrue, que ce soit dans les réformes structurelles (lois bancaires en Europe, Vickers, Tarullo, etc.), ou en matière de fiscalité avec la taxe sur les transactions financières, la taxe systémique ou les mécanismes de financement du fonds de résolution. Le plan de développement tient compte de ces évolutions et incertitudes réglementaires, en s inscrivant dans la continuité de notre modèle de banque universelle, diversifié et résilient tout au long de la crise. DANS LA ZONE EURO, UN MARCHÉ CLÉ POUR LA BANQUE, QUELLES SONT LES ATTENTES DE BNP PARIBAS VIS-À-VIS DU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DES INITIATIVES À VENIR? Les régulateurs européens ont un calendrier 2014 chargé, avec l Asset Quality Review, les stress tests ainsi que la création de l union bancaire disposant d un mécanisme de supervision unique. Nous soutenons pleinement la mise en place d une union bancaire européenne qui devrait porter de multiples effets bénéfiques : un système bancaire européen plus stable, transparent et sûr, une moindre fragmentation des marchés européens du crédit, ainsi qu une courroie de transmission plus efficace de la politique monétaire de la BCE à l économie réelle, contribuant de ce fait à la croissance du PIB. COMMENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT VA-T-IL CONTRIBUER À L AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ DU GROUPE? Tout d abord, le plan de développement prévoit d exploiter plusieurs opportunités de croissance des revenus, que ce soit dans les marchés à potentiel (Asie, Amérique du Nord, Allemagne) ou à travers le développement de produits et de solutions adaptés aux nouveaux besoins de nos clients. Le plan repose également sur une croissance de notre franchise client, avec une force de vente coordonnée et exploitant de façon optimisée l ensemble des ressources du Groupe. L objectif est une croissance organique des revenus supérieure à 10 % d ici à Par ailleurs, l amélioration de la rentabilité passe également par une maîtrise des coûts tout en permettant le développement commercial. À cet effet, le plan Simple & Efficient permettra de simplifier notre organisation tout en réalisant des économies de coûts de l ordre de 2,8 milliards d euros. L amélioration constante de notre efficacité opérationnelle doit nous conduire à une baisse de 3 points du coefficient d exploitation entre 2013 et Nous avons ainsi pour ambition d atteindre une rentabilité des fonds propres (ROE) supérieure ou égale à 10 % à l horizon 2016, nous appuyant sur un bilan solide, avec un ratio common equity Tier 1 «plein» de 10,3 % à fin 2013, supérieur aux exigences de Bâle GOUVERNANCE

22 RETAIL BANKING Retail Banking sert plus de 27 millions de clients particuliers et 1 million de professionnels, entrepreneurs et entreprises, ainsi que plus de 12 millions de clients actifs chez Personal Finance. En 2013, plus de la moitié des revenus des pôles opérationnels de BNP Paribas ont été réalisés dans les activités Retail Banking. Les activités de banque de détail de BNP Paribas regroupent l ensemble Domestic Markets, l ensemble International Retail Banking et Personal Finance collaborateurs 40 pays agences

23 DOMESTIC MARKETS Domestic Markets regroupe les réseaux de banque de détail de BNP Paribas en France (BDDF), en Italie (BNL bc), en Belgique (BNP Paribas Fortis) et au Luxembourg (BGL BNP Paribas) ainsi que 3 métiers spécialisés : Arval (location longue durée de véhicules d entreprise avec services), BNP Paribas Leasing Solutions (solutions locatives) et BNP Paribas Personal Investors (épargne et courtage en ligne). Les activités Cash Management et Factoring, en synergie avec le Corporate Banking de CIB, complètent l offre aux entreprises autour du concept One Bank for Corporates in Europe and Beyond. L activité Wealth Management développe son modèle de banque privée dans les marchés domestiques. INTERNATIONAL RETAIL BANKING International Retail Banking (IRB) intègre les activités de banque de détail exercées par BNP Paribas hors zone euro, soit dans 15 pays. Trois métiers sont présents dans les pays IRB : Retail Banking, servant près de 13 millions de clients (1) par des réseaux multicanaux de proximité (près de agences) ; le Wealth Management, en liaison avec Investment Solutions ; les activités dédiées à la clientèle entreprises, donnant un accès local à l ensemble des offres de BNP Paribas et un accompagnement dans tous les pays du Groupe au travers notamment d un réseau de 84 Business Centres, 19 Trade Centres et 14 Multinational Desks. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Avec plus de 12 millions de clients actifs, BNP Paribas Personal Finance (PF) est, au sein du Groupe BNP Paribas, le spécialiste des financements aux particuliers à travers ses activités de crédit, d épargne et d assurance. Avec plus de collaborateurs dans une vingtaine de pays, BNP Paribas Personal Finance est n 1 en France et en Europe (1). (1) Source : Rapports annuels des acteurs du crédit aux particuliers collaborateurs, dont dans les 4 réseaux domestiques agences 26 pays 14 millions de clients particuliers, y compris en banque privée 1 million de professionnels, entrepreneurs et entreprises (1) (1) Y compris TPE, PME, ETI et grandes entreprises, collectivités locales et associations collaborateurs agences près de 13 millions de clients Retail (1) clients entreprises (1) (1) Total des clients hors Asie. plus de collaborateurs 20 pays plus de 12 millions de clients actifs 107,9 milliards d euros d encours gérés RETAIL BANKING

24 RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS Domestic Markets tient un rôle stratégique dans le Groupe : l ensemble apporte une large base de dépôts et d épargne hors-bilan et prépare la banque retail aux transformations de l environnement opérationnel, des organisations et des modes de consommation. Domestic Markets accompagne également l intégration du digital dans toutes les propositions d offres et de services de BNP Paribas sur ses marchés. Six missions transversales DMS (Distribution, Marchés, Solutions), RBO (Retail Banking Operations), RBIS (Retail Banking Information Systems), Hello bank! Global Development, Ressources Humaines et Communication soutiennent les évolutions du retail. Leur rôle : partager les expertises et encourager l innovation, contribuer à la mise en place d une vision commune de l activité, optimiser la mutualisation et l industrialisation. Avec Domestic Markets, BNP Paribas est la 1 re banque privée en France et en Belgique, n 1 du cash management en France (1) et en Italie (1) et le leader européen du financement des biens d équipement en termes de nouveaux contrats. (1) Source : Euromoney MARCHÉS DOMESTIQUES banque de détail en france 6,9 millions de clients particuliers dont clients banque privée clients professionnels et tpe entreprises (PME, ETI, grandes entreprises) associations BDDF ÉLU SERVICE CLIENT DE L ANNÉE 2013 (1) agences centres de banque privée (1) Source : Viséo Conseil. 62 maisons des entrepreneurs bnl bc (italie) 12 pôles Innovation 28 centres d affaires 2,6 millions de clients utilisent bnpparibas.net 2,3 millions de clients particuliers dont clients banque privée artisans, commerçants et tpe entreprises de taille moyenne et grande collectivités locales BNL EST LA 1 re BANQUE POUR LA CONFIANCE DES CLIENTS EN ITALIE (1) ET LA BANQUE PRÉFÉRÉE DES JEUNES DIPLÔMÉS ITALIENS (2) 890 agences 37 centres de banque privée 51 maisons des entrepreneurs 5 centres d affaires 100 ans en 2013 (1) Source : Ipsos (2) Source : étude Best Employer of Choice BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

25 3 MÉTIERS SPÉCIALISÉS bnp paribas fortis (belgique) 3,6 millions de clients dont clients banque privée moyennes entreprises 650 grandes entreprises 650 clients publics BNP PARIBAS FORTIS EST N 1 AUPRÈS DES PARTICULIERS, PROFESSIONNELS ET PETITES ENTREPRISES EN BELGIQUE (1) 908 agences 37 centres de banque privée (1) Source : Benchmarking Monitor. 22 centres d affaires fans sur Facebook bgl bnp paribas (luxembourg) clients particuliers dont clients banque privée clients entreprises et professionnels bnp paribas personal investors 1,6 million de clients 39 milliards d euros d actifs gérés BNP PARIBAS PERSONAL INVESTORS CLASSÉ AU 8 E RANG DES 50 MEILLEURS INNOVATEURS MONDIAUX EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE (1) (1) Source : Institutional Investor. bnp paribas leasing solutions 18 milliards d euros d encours gérés nouveaux contrats mis en loyer EN 2013, BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS EST LE N 1 DU FINANCEMENT D ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS EN FRANCE (1) ET EN ITALIE (2) (1) Source : données ASF. (2) Source : données ASSILEA. BGL BNP PARIBAS ÉLU «BEST PRIVATE BANK IN LUXEMBOURG» (1) 40 agences 6 centres de banque privée arval véhicules loués ARVAL EST LEADER DE LA LOCATION LONGUE DURÉE MULTIMARQUE EN FRANCE (1) ET EN ITALIE (2), ET N 2 EN POLOGNE (3) (1) Source : Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée. (2) Source : FISE ANIASA. (3) Source : PZWLP. (1) Source : Euromoney RETAIL BANKING

26 RETAIL BANKING INTERNATIONAL RETAIL BANKING L ensemble International Retail Banking regroupe les activités de banque de détail hors zone euro du Groupe BNP Paribas. IRB déploie progressivement le modèle intégré de Retail Banking du Groupe, dans les 15 pays où il est implanté, en faisant bénéficier les clientèles locales des expertises qui font la force de BNP Paribas (offre personnalisée par type de clientèle, cash management, trade finance, distribution multicanal, financements spécialisés, banque privée, mobile banking, etc.). 5 ZONES GÉOGRAPHIQUES états-unis États-Unis // Bank of the West effectif : nombre d agences : 612 bureaux commerciaux : 78 États-Unis // First Hawaiian Bank effectif : nombre d agences : 63 turquie Turquie // TEB effectif : nombre d agences : 566 centres d affaires : 17 europe centrale & orientale Pologne // BNP Paribas effectif : nombre d agences : 233 centres d affaires : 9 Ukraine // UkrSibbank effectif : nombre d agences : 525 centre d affaires : 1 Asie Chine // Bank of Nanjing effectif : nombre d agences : 111 Vietnam // Orient Commercial Bank effectif : nombre d agences : 94 méditerranée & afrique Algérie // BNP Paribas effectif : nombre d agences : 70 centres d affaires : 13 Burkina Faso // BICIAB effectif : 324 nombre d agences : 17 centre d affaires : 1 Côte d Ivoire // BICICI effectif : 557 nombre d agences : 37 centre d affaires : 1 Gabon // BICIG effectif : 496 nombre d agences : 13 centre d affaires : 1 Guinée // BICIGUI effectif : 335 nombre d agences : 23 centre d affaires : 1 Mali // BICIM effectif : 93 nombre d agences : 8 centre d affaires : 1 Maroc // BMCI effectif : nombre d agences : 355 centres d affaires : 12 Sénégal // BICIS effectif : 473 nombre d agences : 42 centre d affaires : 1 Tunisie // UBCI effectif : nombre d agences : 111 centres d affaires : 5 BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

27 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE CRÉDIT RESPONSABLE ET D ÉDUCATION BUDGÉTAIRE plus de 12 millions de clients actifs 107,9 milliards d euros d encours gérés 68 % de crédits à la consommation 32 % de crédits immobiliers plus de collaborateurs dans une vingtaine de pays N 1 EUROPÉEN DU CRÉDIT AUX PARTICULIERS (1) une gamme complète de crédits aux particuliers Avec des marques comme Cetelem, Findomestic ou AlphaCredit, BNP Paribas Personal Finance propose des crédits à la consommation : en magasins et en concessions automobiles ; auprès des clients via les centres de relations clients et sur internet ; auprès de la banque de détail du Groupe BNP Paribas dans les pays émergents au travers du dispositif PF Inside. une stratégie active de partenariats BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariats avec : des constructeurs et distributeurs automobiles ; des enseignes de distribution ; des webmarchands ; et d autres institutions financières (banque et assurance). Elle est fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à l activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. le crédit responsable au cœur de la stratégie BNP Paribas Personal Finance fait de sa politique de crédit responsable le fondement de sa stratégie commerciale pour une croissance durable. À chaque étape de la relation avec le client, de la création d une offre au processus de mise en place et de suivi d un prêt, les critères de crédit responsable sont appliqués. Ils sont construits en fonction des besoins des clients, au cœur de ce dispositif, et de leur satisfaction, mesurée régulièrement. soutien au développement du microcrédit personnel Depuis 2007, BNP Paribas Personal Finance soutient le développement du microcrédit personnel garanti par le Fonds de cohésion sociale. 488 microcrédits financés à hauteur de euros (2) (1) Source : rapports annuels des acteurs du crédit aux particuliers. (2) À fin RETAIL BANKING

28 INTERVIEW FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ QUELLE ANALYSE FAITES-VOUS DES RÉSULTATS 2013 DE L ENSEMBLE DOMESTIC MARKETS? Malgré un environnement encore peu porteur en 2013, Domestic Markets réalise une bonne performance globale avec une stabilité de nos revenus et une amélioration de notre efficacité opérationnelle. Les dépôts sont en hausse de 5,1 % par rapport à l année 2012 grâce à une croissance dans l ensemble de nos réseaux et de Cortal Consors en Allemagne. Domestic Markets contribue au succès du dispositif mondial One Bank for Corporates, avec l ouverture de nouveaux comptes sur ces 3 dernières années, ainsi qu à la confirmation de la position du Groupe comme n 1 du cash management en Europe. Autre élément important, la mobilisation de Domestic Markets au service du lancement réussi de Hello bank! dans 4 pays en 2013 : l Allemagne, la Belgique, la France et l Italie. L ensemble Domestic Markets demeure en 2013 le premier contributeur à la liquidité et à la rentabilité du Groupe et confirme la résilience de son mix d activités en période de crise. LE RENFORCEMENT DE LA PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS EST L UNE DES CINQ GRANDES PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR QU EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L ENSEMBLE DOMESTIC MARKETS? Domestic Markets souhaite enrichir l expérience client en transformant ses réseaux physiques. Plusieurs programmes clients ont été lancés : Préférence Client en France, Bank for the Future en Belgique et Matin en Italie. Domestic Markets proposera par exemple des formats d agences différenciés et complémentaires pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. Notre ambition est de devenir le modèle de la relation client. Dans le même temps, nous développons les ventes croisées pour offrir un maximum de services, notamment entre la banque privée et les clientèles corporate et entrepreneurs. Nous faisons bénéficier les clients de nos réseaux de l expertise de nos métiers spécialisés (Cortal Consors, Leasing Solutions et Arval), via de nouveaux modèles de services. De plus, Domestic Markets poursuit son engagement auprès des PME à travers, en France par exemple, les maisons des entrepreneurs et les pôles Innovation. Cette ambition repose également sur nos équipes, avec des programmes de mobilité entre géographies et fonctions : nos quatre réseaux domestiques et nos métiers spécialisés sont un atout unique pour construire la première banque retail multi-domestique en Europe. L INNOVATION EST LA CLÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL DE DEMAIN. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR HELLO BANK! ET LES PAIEMENTS INNOVANTS? Concernant Hello bank!, 2013 aura été une première année prometteuse avec clients et 1,8 milliard d euros collectés au 31 décembre La première banque conçue pour le mobile en Europe confirme ses objectifs pour 2017 : conquérir 1,4 million de clients, principalement par l acquisition d une nouvelle clientèle, devenir un fournisseur net de liquidités avec plus de 10 milliards d euros de dépôts et être profitable dans chacun des quatre pays. Alors que les nouvelles technologies sont en plein essor et engendrent de nouveaux usages, besoins et attentes, que des acteurs d horizons les plus divers viennent concurrencer la banque, BNP Paribas met en œuvre sa stratégie «Shop and Pay» (achats et paiements en ligne) pour améliorer l expérience client et proposer des services à valeur ajoutée. BNP Paribas, qui couvre l ensemble de la chaîne de valeur des paiements, tire profit de ses atouts concurrentiels : une solide connaissance des consommateurs et commerçants, la sécurisation des paiements, la confiance des clients et une présence internationale. BNP PARIBAS A À CŒUR DE MONTRER QU IL AGIT EN BANQUE RESPONSABLE. COMMENT SE TRADUIT CET ENGAGEMENT? Face à la crise de confiance que traverse l industrie bancaire et afin d apporter des réponses concrètes aux questions de toutes nos parties prenantes, nous avons en 2012 signé une Charte de responsabilité qui engage l ensemble de nos collaborateurs, et qui a été actualisée en février Cette charte s appuie sur 4 piliers : économique, social, civique et environnemental. À l horizon 2016, nous nous sommes fixé 13 objectifs concrets en matière d éducation financière, de soutien du Groupe à l entrepreneuriat social et à la microfinance, et de perception de la RSE par les collaborateurs du Groupe. Sur ce dernier point, 71 % des collaborateurs ont une opinion favorable de la façon dont le Groupe exerce sa responsabilité d entreprise. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

29 RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS FOCUS BUSINESS FRANCE Banque La Gazette, restaurant à Paris, client BNP Paribas. De Détail en France 6,7 milliards d euros de crédit pour financer projets d entrepreneurs sur douze mois Une approche communautaire adaptée aux différents cycles de vie Afin d accroître la personnalisation de la relation avec ses clients, la Banque De Détail en France a continué à intensifier la prise en compte des moments clés de leur vie. Par exemple, en 2013 BDDF a mis à la disposition de ses clients, des conseillers «référents retraite» mais également des outils et des solutions simples et accessibles pour les aider à préparer leur retraite. Parallèlement, les différentes communautés de clients comme notamment la clientèle Priority et la clientèle internationale ont fait l objet régulièrement d offres enrichies. En octobre 2013, une carte bancaire dédiée aux ans avec le logo WE LOVE CINEMA a été lancée. Cette carte affinitaire permet d accéder via le site welovecinema.fr à un programme d offres dédiées régulièrement renouvelées (invitations à des avant-premières, des festivals, etc.) mais aussi à des webséries, bons plans et bien d autres surprises. En 3 mois, clients sont déjà détenteurs de la carte. Investissant en permanence dans la qualité de service et l innovation, BNP Paribas a lancé en France en juin 2013 la première banque digitale spécialement conçue pour utilisation sur mobiles : Hello bank! Cette nouvelle offre de relation client est venue compléter le dispositif de banque en ligne (centres de contacts, internet, mobile, NET Agence, NET Crédit et NET Épargne) et le réseau d agences. Enfin, en 2013, BDDF a considérablement renforcé son dispositif en organisant ateliers partout en France. Soutien renforcé à tous ceux qui entreprennent et innovent En juin 2013, BDDF dresse un bilan positif des 6 engagements pris en mai 2012 en faveur de ceux qui entreprennent et innovent : au final, près de projets ont été financés, pour un montant total de 6,7 milliards d euros ; BNP Paribas a contribué au développement des fonds propres des PME à hauteur de 102 millions d euros ; une réponse immédiate pour toute demande de crédit d équipement de moins de euros et des fonds débloqués en 48 heures. BNP Paribas a ainsi accordé plus de crédits courants en ligne ; 23 RETAIL BANKING

30 RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS FOCUS BUSINESS un double examen et une explication argumentée pour chaque refus de crédit ; la facilitation du développement à l international, par la mise en relation des filiales de PME à l étranger avec nos implantations (134 centres d affaires en Europe) ; la création de 12 pôles Innovation pour accompagner les PME innovantes qui ont des besoins spécifiques. Un engagement renouvelé dans des partenariats durables L engagement de BDDF en faveur du tissu économique s est accentué avec le lancement ou le renforcement de partenariats sur trois axes : l innovation avec la création du NUMA, le haut lieu de l innovation à Paris, l incubateur de start-up Le Camping, les pôles de compétitivité ou Initiative France ; l entrepreneuriat avec les BFM Awards, Croissance Plus, le Trophée Cédants & Repreneurs d Affaires, Le Comité Richelieu, entrepreneurs ; les femmes entrepreneures avec Women Business Mentoring Initiative, Women Equity for Growth et Fédération Pionnières. Partenaire fidèle du tennis, BNP Paribas a poursuivi son engagement auprès du tennis professionnel, familial, éducatif et social. En 2013, la banque a fêté ses 40 ans de partenariat avec Roland-Garros. Pour célébrer cet événement, BDDF a convié clients à vivre des moments inédits et privilégiés à Roland-Garros. Parallèlement, BNP Paribas a poursuivi son accompagnement auprès de 260 tournois régionaux en France. Enfin, BDDF a accéléré son engagement en faveur du 7 e art en accompagnant une vingtaine de festivals en régions, en distribuant un million de contremarques de cinéma à tarif réduit et en créant la carte affinitaire WE LOVE CINEMA. ITALIE BNL bc À 100 ans, BNL entre dans l ère numérique En 2013, un siècle après sa naissance, BNL bc a réussi, dans un contexte économique toujours difficile, à : répondre aux besoins de ses clients grâce à des solutions innovantes et sur mesure ; promouvoir les ventes croisées pour dynamiser sa politique commerciale ; développer les initiatives d éducation financière des clients (EduCare) et d orientation professionnelle pour les jeunes (Orientamente), ce qui a contribué Tiburtina, futur siège social de BNL à Rome. à consolider BNL comme la banque préférée des jeunes diplômés italiens ; faire évoluer son réseau avec les agences «OPEN BNL» sans caisse et focalisées sur l activité commerciale et de conseil à la clientèle ; lancer un vaste plan afin d améliorer l efficacité opérationnelle ; lancer en Italie Hello bank!, la première banque mobile 100 % digitale. De nouvelles offres pour les particuliers et les entreprises BNL a adopté plusieurs initiatives ciblées sur les clients à potentiel (Top et Premium avec Priority Banking) et sur des produits innovants à destination des particuliers (In Novo, YouPass, Mutuo Quasi Fisso). Une attention particulière a été apportée à l offre multicanal, afin de faire évoluer le mode d accès des clients à la banque, et aux activités de banque privée et de bancassurance. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

31 D ailleurs, BNL a accompagné la croissance des entrepreneurs individuels, soit avec des projets de financement dans des secteurs ciblés du marché (Agribusiness), soit avec un soutien à l activité comme dans le cas des paiements électroniques (Mobo). BNL a élargi sa gamme de produits et services, répondant ainsi à de nouvelles demandes de la clientèle entreprises dans un contexte difficile. Tout au long de l année, la banque s est focalisée sur le développement des ventes croisées pour mieux satisfaire ses clients. Plusieurs initiatives ont été prises en matière de cash management et de support à l internationalisation. 100 ANS BNL fête ses 100 ans Un passé prestigieux, un avenir en marche 2013 a été pour BNL l année de la célébration de ses 100 ans, un siècle pendant lequel la banque a accompagné la croissance économique, sociale et culturelle de l Italie. Pour célébrer cet anniversaire important, BNL a réalisé une campagne de communication illustrant 100 ans d engagement en Italie et créé un logo ad hoc. Ce nouveau logo présente BNL comme un pont entre le passé et le futur : la formule «chaque jour est l avenir» illustre cette capacité à miser sur le futur. Un film publicitaire, qui présente 100 années d histoire en 100 secondes, a été réalisé par Emanuele Crialese, l un des réalisateurs du nouveau cinéma italien. En tant que Banca Nazionale del «Lavoro», soutenir le travail et financer l économie réelle restent les priorités de la banque. Le site 100anni.bnl.it raconte l histoire de la banque et récapitule les événements de l année : entre autres, l exposition photographique «The Sea is my Land» et une série de rencontres avec des personnalités du monde du sport et du cinéma, pour témoigner de l engagement de BNL dans ces domaines. BELGIQUE BNP Paribas Fortis Développement des offres aux professionnels et des solutions numériques L activité Retail & Private Banking de la banque a entrepris différentes actions pour continuer à encourager les crédits professionnels. Une campagne spécifique lancée au printemps proposant une offre proactive à clients a été très appréciée. Une nouvelle approche avec une offre spécifique de produits bancaires et non bancaires a été développée pour les start-up. Elle consiste, entre autres, à mettre à la disposition des clients un réseau de conseillers professionnels locaux spécialisés par domaine (professions libérales, indépendants, entrepreneurs, agriculteurs), et soutenus par les experts du siège de la banque. Pour augmenter la visibilité des activités de la banque auprès des clients professionnels, il a été décidé de les regrouper sous la marque La banque des Entrepreneurs. Private Banking a poursuivi le développement de son offre de formules d investissement dans le cadre de ses activités de gestion patrimoniale, ce qui a permis d augmenter tant le nombre de contrats que les actifs sous gestion. L offre de produits ISR a également suscité beaucoup d intérêt. La banque a continué à élargir ses canaux numériques. Lancée à la fin de l année dernière, Easy banking (application pour smartphones et tablettes) a entre-temps été téléchargée plus de fois. Divers nouveaux développements s y sont ajoutés en 2013, comme Easy transfer, qui permet d effectuer des paiements à partir d un smartphone, via le numéro de téléphone portable d un particulier. Une gamme de produits élargie pour rester la banque de référence L activité Corporate & Public Bank Belgium (CPBB) a mis tout en œuvre pour rester la banque de référence de ses clients. En tant que banque au service de l économie réelle, CPBB a répondu aux demandes de crédit en tenant compte des risques, et a réussi à renforcer encore ses relations avec ses clients, en leur apportant des solutions sur le plan de la gestion des flux financiers, de la liquidité et du fonds de roulement. De plus, CPBB a continué à mettre à la disposition de ses clients la force du réseau international du Groupe BNP Paribas. Les chargés de relations et spécialistes de CPBB ont maintenu des discussions stratégiques avec leurs clients, appuyés par une gamme élargie de solutions traditionnelles ou innovantes. En matière d organisation, CPBB a pris des mesures afin d intégrer les opérations de trade finance au sein de ses activités, et d améliorer encore ses services à la clientèle. 25 RETAIL BANKING

32 RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS FOCUS BUSINESS LUXEMBOURG BGL BNP Paribas De nouvelles offres et un réseau d agences étendu L année 2013 a été placée sous le signe du développement de la relation avec les clients. La banque de détail a lancé de nouvelles offres, dont une assurance multirisque habitation pour les particuliers et une assurance dédiée aux résidents luxembourgeois. La NET Agence a vu le jour et un programme ambitieux de refonte du réseau des agences a débuté. La banque des entreprises a lancé l outil ForCash et l offre Vendor Lease. Elle a également procédé à l harmonisation de sa tarification. À noter aussi une montée en puissance des transactions sur le volet Supply Chain Management, et de la collecte des dépôts. Enfin, les ventes croisées se sont intensifiées, notamment grâce à plusieurs opérations remarquables, ainsi qu à une offre conjointe avec la France et la Belgique dédiée aux frontaliers. La banque privée en pleine évolution au Luxembourg En 2013, Wealth Management Luxembourg a poursuivi la transformation de son offre commerciale pour s adapter à un environnement en pleine mutation. Par ailleurs, afin de répondre aux besoins croissants des clients pour les solutions digitales, les équipes de la banque privée ont développé une application ipad permettant à leurs clients de consulter leur portefeuille, les performances de gestion, ainsi qu un historique des opérations. De plus, de nouvelles fonctionnalités ont été proposées sur le portail internet dédié aux clients fortunés. BNP Paribas Personal Investors Dépasser le modèle transactionnel pour privilégier la relation client Présent aussi bien en Europe que sur les marchés émergents, BNP Paribas Personal Investors poursuit son accompagnement de l évolution de l expérience bancaire impulsée par les clients, de plus en plus acteurs et demandeurs de produits et services en adéquation avec leurs attentes. En Allemagne, Cortal Consors est devenu la banque en ligne de BNP Paribas en élargissant son offre de courtage et d épargne avec les nouveaux services bancaires d Hello bank!. BNP Paribas capitalise sur la notoriété, l expertise et l esprit d innovation du broker allemand pour séduire la clientèle d un marché en pleine expansion. En France et en Espagne, Cortal Consors s est concentré à la fois sur la manière de rendre plus accessible l investissement en actions en direct au travers d outils simples et pratiques, mais également sur l accompagnement individuel des investisseurs particuliers. Geojit BNP Paribas en Inde poursuit son développement auprès d une clientèle de plus en plus connectée et mobile. La filiale Geojit Technologies, à la pointe du développement informatique, travaille Hello bank! Allemagne a conquis nouveaux clients à fin 2013 La page Facebook de Geojit BNP Paribas compte plus de fans en étroite collaboration avec Cortal Consors Allemagne pour servir l ensemble du métier Personal Investors et maximiser les synergies avec le Groupe. Le partage de l expérience et de l expertise est au cœur de la stratégie de l ensemble des entités, en Asie et en Europe. En 2013, les actifs sous gestion ont progressé de 11 % nouveaux clients ont rejoint BNP Paribas Personal Investors, dont en Europe. 64 % de l activité est réalisée en ligne, via le Web ou le téléphone mobile. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

33 BNP Paribas Leasing Solutions Arval Des solutions concrètes et innovantes pour développer l activité des clients Toujours mieux servir ses clients et contribuer à leur développement commercial est une priorité pour BNP Paribas Leasing Solutions. Ainsi, les enquêtes de satisfaction menées chaque année auprès de ses partenaires et clients lui permettent de porter une attention particulière à la «voix du client» et d améliorer constamment la qualité et la pertinence de ses produits et services. Concrètement, cette démarche a abouti en 2013 au lancement de la Vendor Academy, une solution interactive de formation aux produits de leasing, ainsi qu à la mise en place de programmes de stimulation des ventes et de fidélisation innovants pour animer les réseaux de distribution des partenaires. À l échelle des pays, c est le même objectif de satisfaction client qui a amené en Turquie BNP Paribas Leasing Solutions à automatiser et dématérialiser son système de relevés de compte aux clients, ou au Royaume-Uni à produire plusieurs études éclairant les enjeux du financement sur des marchés clés pour Leasing Solutions, comme la bureautique et l informatique véhicules loués dans le monde à fin décembre 2013 Une année d expansion, d innovations et de certifications ISO En 2013, nouvelle évolution dans la relation clients et conducteurs d Arval avec le lancement d Arval Smart Experience : ce plan ambitieux met à disposition des services et outils connectés et intelligents pour accompagner les clients et les conducteurs. Déployé en France et déjà annoncé en Espagne, Italie et au Royaume-Uni, il sera généralisé à toutes les entités d Arval en MotorTrade, plate-forme en ligne destinée à la revente des véhicules d occasion d Arval, passe en novembre le cap des véhicules vendus, et Greenval (compagnie d assurances détenue par BNP Paribas et dédiée à Arval), soutenue par la création d Ardilaun (broker en assurance créé par Arval en février) dépasse les véhicules assurés. La filiale d Arval en Chine, lancée fin 2012, connaît ses premiers succès avec la signature de contrats et la mise en place d un partenariat commercial avec la Bank of Nanjing. Après les Pays-Bas, l Italie, la Hongrie, la France et le Royaume-Uni, l engagement d Arval vis-à-vis de l environnement est certifié par la norme ISO en Espagne, en République tchèque et en Roumanie. L année 2013 est aussi marquée par de nombreuses distinctions, récompensant sa qualité de service et la valeur ajoutée délivrée à ses clients grâce à son conseil d expert. 27 RETAIL BANKING

34 RETAIL BANKING INTERNATIONAL RETAIL BANKING FOCUS BUSINESS UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION OPTIMISÉ ET MODERNISÉ En 2013, le dynamisme des activités Retail et Corporate dans les territoires d International Retail Banking s est accompagné d une évolution du réseau de distribution. Les canaux de distribution digitaux ont été renforcés, notamment aux États-Unis, en Pologne et en Turquie. Et dans le même temps les réseaux d agences, principalement chez Bank of the West et UkrSibbank, ont été rationalisés et modernisés. Si les agences restent la clé de la relation avec les clients, le modèle multicanal est désormais largement ancré dans les pays d IRB. Dans les activités Corporate, plus de nouveaux comptes ont été ouverts par des filiales de grandes entreprises clientes du Groupe, dans le cadre de la démarche One Bank for Corporates in Europe and Beyond. Wealth Management a connu un bon développement, en termes de collecte comme de revenus. TEB Renforcement des offres digitales et des services aux PME En Turquie, les investissements se poursuivent dans le réseau avec 455 nouveaux guichets automatiques de banque mis en service, dont certains permettent de payer directement les factures ou de retirer de l argent sans carte. TEB a poursuivi activement le développement de ses services digitaux, qui ont récolté de multiples récompenses locales ou internationales. Le nombre de clients actifs sur ces services a plus que doublé, surperformant ainsi le secteur. La banque a notamment été désignée «Banque la plus innovante pour les PME et les entrepreneurs» par les exportateurs turcs (Turkish Exporters Assembly). TEB a renforcé sa position sur le segment des PME en lançant sa maison des entrepreneurs, qui offre gratuitement des conseils et des aides aux start-up. Elle a également lancé ses premières opérations d envergure dans la syndication de prêts. La coopération avec BNP Paribas CIB s est développée avec succès sur les émissions primaires et sur le marché de la dette souveraine. Enfin, dans le cadre de la politique de RSE, personnes ont reçu une formation financière gratuite depuis octobre 2012 grâce à la TEB Family Academy, dont l objectif est d aider les familles à préparer leur avenir. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

35 POLOGNE : l approche commerciale multisegment de BNP Paribas Polska lui a permis d offrir une gamme élargie de solutions aux entreprises et aux PME. En retail, elle a lancé une nouvelle stratégie digitale, avec un crédit à la consommation entièrement en ligne. En décembre 2013, BNP Paribas a annoncé un accord en vue d acquérir 98,5 % de la banque BGZ, filiale polonaise de Rabobank. Avec un réseau de 398 agences et une présence dans les services digitaux, BGZ est complémentaire de BNP Paribas Polska. Cette acquisition, d un montant d environ 1 milliard d euros, reste soumise aux autorisations réglementaires. UKRAINE : UkrSibbank a poursuivi ses efforts de restructuration et d amélioration de l efficacité de ses processus. De plus, elle a continué à développer son activité corporate, notamment sur le segment des multinationales et les entreprises de l agrobusiness. MAROC : l année a été marquée par des actions de conquête de la clientèle des professionnels, avec une offre dédiée aux professions libérales de santé. Les entrées en relation sur l ensemble du segment ont augmenté de 30 %. La banque privée a poursuivi son développement avec l ouverture de deux nouveaux centres, à Agadir et à Fès. Pour appuyer sa position de banque de référence au Maroc, la BMCI apporte aussi son soutien aux projets de développement du pays. En 2013, elle a ainsi accompagné Casa Tram en charge de l exploitation de la nouvelle ligne de tramway de Casablanca en cash management et sur la gestion des flux. ALGÉRIE : la banque s est notamment distinguée lors de l introduction en Bourse de NCA Rouiba, des deals OTA et Wataniya qui marquent l arrivée de la 3G en Algérie. Enfin, un centre de relations clients dédié aux Algériens vivant en France a été créé. TUNISIE : l UBCI a modernisé sa relation client (création d un centre de relations clients) et a lancé une campagne de financement pour les professionnels ainsi qu une nouvelle offre pour les migrants en synergie avec BDDF. L UBCI a piloté, en liaison avec BDDF, la première opération de financement syndiqué en Tunisie en faveur de la Société Tunisienne d Électricité et de Gaz. AFRIQUE subsaharienne : les premières initiatives en banque digitale (mobile, terminaux de paiement ) ont vu le jour. En Guinée, la BICIGUI a lancé son offre de crédit-bail. BancWest Services aux PME et développement des offres mobiles Les deux banques américaines du Groupe, Bank of the West et First Hawaiian Bank, réunies au sein de la holding BancWest Corporation, ont continué à s adapter à un environnement en constante évolution aux États-Unis. First Hawaiian Bank a confirmé sa position de leader sur son territoire (Hawaii, Guam, Saipan) avec, cette année encore, une part de marché de plus de 42 % en termes de dépôts. Bank of the West, qui s est vu décerner le titre de «Meilleure banque» par le magazine Money, doit ses performances à une stratégie ambitieuse reposant essentiellement sur les services bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME), la banque privée et les investissements dans la banque digitale, en particulier le mobile banking. Grâce à un bilan robuste et à une approche du métier bancaire axée sur la qualité de la relation client, les lignes de métier pour les professionnels et les entreprises de Bank of the West, récompensées par de nombreux prix, ont étendu leurs portefeuilles de prêts et accompagné le développement de leurs clients à la faveur de la reprise économique aux États-Unis. L activité de la banque privée a quasiment doublé ses prêts, dépôts et investissements en 2012, et a été désignée en 2013 «Meilleure banque privée» dans l ouest des États-Unis par le magazine World Finance. Bank of the West et First Hawaiian Bank ont poursuivi activement leurs investissements dans le numérique afin d enrichir leurs offres de services mobiles (dépôt de chèque, virements, règlement de factures). First Hawaiian Bank a lancé une nouvelle application bancaire pour ipad, tandis que Bank of the West a inauguré sa nouvelle plate-forme digitale Mobile 2.0 et repensé son site internet, désormais plus convivial et optimisé pour les tablettes. À la fin de l année, clients de Bank of the West utilisaient les services de la banque digitale, dont utilisateurs actifs de la banque mobile. 29 RETAIL BANKING

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37 RETAIL BANKING PERSONAL FINANCE FOCUS BUSINESS accords avec Sberbank en Russie ainsi qu avec Bank of Nanjing en Chine. En fin d année, l entreprise a créé une société financière avec le constructeur automobile chinois Geely (1) pour financer les véhicules qu il commercialise en Chine. Parallèlement, les bons résultats du modèle BNP Paribas Personal Finance Inside, qui lui permet de distribuer ses produits via le réseau de banque de détail du Groupe dans les pays émergents où BNP Paribas Personal Finance n est pas implanté, ne se démentent pas. Par ailleurs, l élargissement du modèle économique aux produits d épargne et d assurance permet aujourd hui d accompagner de nouveaux clients dans plusieurs pays d Europe, notamment en Allemagne, Bulgarie, France et Italie. BNP Paribas Personal Finance NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE, NOUVEAUX PROJETS DE CROISSANCE Le plan d adaptation de BNP Paribas Personal Finance aux nouvelles règles de l industrie bancaire étant terminé, l entreprise a pu initier de nouveaux projets de croissance. Dans son domaine de prédilection, le partenariat, BNP Paribas Personal Finance a signé de nouveaux accords avec les distributeurs Cora et Leclerc en France et a développé ses Mise en œuvre de plusieurs démarches innovantes En test depuis 2 ans et demi en France, le dispositif de détection des clients en situation de fragilité a été implanté à grande échelle dans le réseau commercial de Cetelem. Son principe unique de détection sur la base d un modèle statistique proactif qui recherche les signes naissants de fragilité dans la base des clients de l entreprise a été salué par le prix EFMA-Accenture de l Innovation bancaire parmi plus de 158 participants originaires de 54 pays. En 2013, Cetelem a obtenu l attestation du caractère responsable de la nouvelle offre de crédit renouvelable en France après plusieurs mois d audit par Vigeo. Cetelem s est engagé à renouveler l audit et à inscrire cette démarche dans la durée. En parallèle, l entreprise accélère son action en matière de services digitaux : fin 2013, près d une dizaine de pays sont en mesure de proposer des solutions de crédit en ligne aux webmarchands, et six offres de services pour mobiles ont été développées. En Italie, Findomestic, précurseur dans ce domaine, a introduit la signature électronique fin août restera également l année de la célébration des 60 ans de Cetelem Ce fut l occasion pour les équipes de regarder avec fierté le chemin parcouru et de renouveler leur engagement pour de nouveaux challenges. (1) En attente des autorisations de la China Banking Regulatory Commission. 60 ANS Les 60 ans de Cetelem Une «maison» pour redécouvrir le passé et goûter au futur La Compagnie pour le financement des équipements électroménagers, aujourd hui Cetelem, voit le jour en Pour célébrer cet anniversaire, Cetelem a recréé l atmosphère de ces trois générations dans «La Maison Cetelem». Dans l espace , les visiteurs ont manipulé quelques-unes des technologies à venir comme un prototype du réfrigérateur de demain, une imprimante 3D, des robots assistants à la personne, etc. En partenariat avec le BIPE, elle a organisé un cycle de conférences axées sur les nouveaux modes de consommation, l urbanisme, les mobilités, la santé et l alimentation. Avec Studyka, Cetelem a lancé un concours étudiant sur «Quels financements demain?» et récompensé 3 équipes. Et avec les éditions du Cherche-Midi, elle a soutenu l ouvrage de Bertrand Richard, Dans la vie privée des Français. 31 RETAIL BANKING

38 RETAIL BANKING FOCUS CLIENT Vectalys, société de biotechnologie à Toulouse, client BNP Paribas. BNP PARIBAS PRIORITY : PLUS DE CLIENTS EN 1 AN Une offre paneuropéenne à destination des particuliers En octobre 2013, l offre BNP Paribas Priority a fêté son premier anniversaire. Lancée en France, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et en Turquie, BNP Paribas Priority est un succès avec plus de clients. Une approche personnalisée BNP Paribas Priority vise à conquérir une clientèle dont les attentes portent sur une relation personnalisée, la reconnaissance de leur fidélité ainsi qu une accessibilité optimale à la banque. BNP Paribas Priority concerne aussi des clients en phase de constitution de patrimoine, qui pourront devenir à terme des clients de la banque privée. Le site web priority.bnpparibas.com permet de mieux comprendre ce nouveau modèle client centric et ses avantages. SOUTENIR L ÉCONOMIE, SATISFAIRE LES CLIENTS Les clients donnent un sens à la mission première de Retail Banking : soutenir et financer l économie réelle. Offrir aux clients particuliers toujours plus de satisfaction dans les agences, sur leurs mobiles ou sur leurs tablettes, être de véritables partenaires des clients entreprises, les aider à investir, car ce sont eux qui font la croissance et l emploi. LE CASH MANAGEMENT Des solutions mondiales pour gérer trésorerie et liquidités L activité de cash management permet d accompagner les clients corporate dans la durée en gestion de trésorerie et de liquidité. Fort de sa couverture géographique et de ses experts, BNP Paribas Cash Management propose des solutions homogènes mondiales reposant sur une offre large : gestion de centralisation de liquidité (cash pooling) et de trésorerie, solutions d accompagnement vers la migration SEPA pour faciliter les encaissements et décaissements, des services de cartes et des offres intégrées pour les connexions bancaires avec Connexis (Web) ou SWIFTnet a été pour BNP Paribas Cash Management l année des grands deals, confortant sa position de leader incontesté en Europe (1) et d acteur de premier plan au niveau mondial. (1) BNP Paribas est n 1 du classement European Large Corporate Cash Management Market Penetration (Greenwich 2014) et a également remporté le prix «Best Bank Cash Management in Europe» (TMI 2013). BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

39 LANCEMENT DE LA NET AGENCE AU LUXEMBOURG Un levier d acquisition de nouveaux clients Avec le lancement de la NET Agence, BGL BNP Paribas répond aux besoins des clients qui ont maintenant recours à leur banque via plusieurs canaux complémentaires. Outre les opérations classiques, la NET Agence permet d effectuer des entrées en relation à distance et propose l offre e-ssentiel (compte courant en ligne gratuit). Partenaire du réseau des agences, la NET Agence participe à l effort d acquisition de nouveaux clients et de réactivation de clients en relation secondaire. DEVENIR «LA BANQUE DES ENTREPRENEURS» ATELIERS PÉDAGOGIQUES Près de nouveaux ateliers «Parlons Vrai» pour mieux comprendre la banque au quotidien Depuis plus de 3 ans, la Banque De Détail en France propose à ses clients et prospects des ateliers «Parlons Vrai» sur des thématiques variées. Ces ateliers(1), ouverts à tous gratuitement et sans aucun lien avec la commercialisation d un produit ou d un service, ont pour but de présenter de manière simple, claire et accessible des sujets de banque au quotidien. En 2013, BDDF a considérablement renforcé son dispositif en organisant ateliers partout Initiatives multiples pour séduire les indépendants et les professions libérales En 2013, BNP Paribas Fortis a pris plusieurs initiatives pour apporter son meilleur soutien aux indépendants et aux professions libérales, sous l appellation La banque des Entrepreneurs. Cette initiative réserve un rôle prédominant au conseiller professionnel et à la banque en tant que «partenaires» dans l accompagnement des starters. Grâce à son réseau de conseillers professionnels locaux et de collaborateurs spécialisés, La banque des Entrepreneurs propose une gamme de produits bancaires et non bancaires adaptée. ONE BANK FOR CORPORATES Un atout unique pour devenir LA banque de référence des entreprises 61 BNP Paribas a fait de l accompagnement de ses clients à l international une vraie priorité stratégique. Cette ambition se matérialise dans le projet One Bank qui fédère les équipes du Groupe au sein de 216 centres d affaires répartis dans 59 pays, en Europe mais aussi en Asie, Amériques, Afrique et dans le Golfe. Chaque client trouve ainsi un interlocuteur de proximité unique qui lui permet d accéder à l ensemble des services du Groupe pour l accompagner dans son internationalisation, qu il s agisse de produits de cash management, de solutions pour le commerce international, de financements ou d outils permettant les couvertures de taux de change. Lancé en 2011, le projet One Bank a vu depuis l ouverture de plus de relations avec les filiales de nos clients, soulignant notre capacité à être LA banque de référence pour les entreprises en France avec notamment 3 sessions nationales ayant eu respectivement pour thématique : «La création et la reprise d entreprise», «Les nouveaux moyens de paiement et l achat en ligne», «Préparer sa retraite». Depuis leur création, BDDF a ainsi organisé près de ateliers. (1) L ensemble des supports de ces rencontres ont été construits en collaboration avec l association indépendante La Finance pour tous centres d affaires One Bank for Corporates RETAIL BANKING

40 RETAIL BANKING FOCUS CLIENT AIDER LES CLIENTS EN DIFFICULTÉ Cetelem anticipe et accompagne les coups durs de ses clients La vie est ponctuée de changements qui peuvent peser sur le budget d un foyer. Pour aider ses clients à les surmonter, Cetelem a mis au point un système qui identifie la probabilité que le client a d avoir un impayé dans les trois à six mois (mise à jour de son budget après un changement de situation critique comme un divorce ou la perte d emploi). Le programme comprend une prise en charge individualisée allant de simples actes de service après-vente à un accompagnement personnalisé par une association partenaire. De juillet 2012 à avril 2013, sur plus de courriers adressés, ce sont clients qui ont appelé Cetelem, dont la moitié rencontrait des difficultés avérées. ATELIER DE CO-CRÉATION D HELLO BANK! Clients, collaborateurs, experts et internautes invités à imaginer la banque de leurs rêves Cortal Consors Allemagne a invité ses clients, ses collaborateurs et la communauté à participer à une initiative unique de création conjointe. Les internautes ont posté leurs questions à propos de «la banque» sur hellobank.de. 7 experts, des domaines de la finance, de la conception et de la créativité, 2 clients et un collaborateur se sont réunis pendant 5 jours pour répondre aux 3 questions clés plébiscitées. Les discussions étaient diffusées en direct sur internet et les idées proposées par la communauté projetées sur un mur à idées, un cube bleu placé dans l espace de travail. Chaque soir, la communauté choisissait ses idées préférées. Plusieurs concepts ont émergé de ces réflexions, dont la faisabilité technique et économique est en cours d analyse. ARVAL DRIVE CHALLENGE Une application ludique pour tester sa conduite au volant Outil du dispositif Arval Smart Experience, Arval Drive Challenge est un serious game qui invite tous les conducteurs de véhicules à tester leur conduite de façon ludique et pédagogique, et les aide ainsi à perfectionner leur comportement de conduite. Accessible via un smartphone, cette application gratuite est disponible, en France, depuis octobre 2013 sur Google Play et l App Store. Un mois seulement après son lancement, elle s est classée pendant plusieurs jours dans le top-10 des applications en nombre de téléchargements. VENDOR ACADEMY Un nouveau dispositif modulaire, des formations sur mesure Proposer des solutions de financement au moment de l acte d achat est un levier de facilitation des ventes pour les distributeurs d équipements professionnels. L enjeu pour BNP Paribas Leasing Solutions est de les accompagner dans cette démarche en les formant aux spécificités et à la valeur ajoutée des solutions locatives. C est à cet objectif que répond le programme Vendor Academy lancé en Innovant, ce dispositif prend notamment appui sur une solution en ligne : celle-ci permet aux équipes commerciales de BNP Paribas Leasing Solutions de disposer de modules de formation clés en main, pédagogiques et personnalisables, qu elles peuvent ensuite adapter aux différentes problématiques business et aux besoins de formation de leurs apporteurs d affaires. TEB Start-Up House. UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À CHAQUE TYPE DE CLIENTÈLE TEB séduit les start-up, Bank of the West enrichit l offre pour les PME L accompagnement et les services non financiers pour les clients entreprises, particuliers et PME permettent aux banques d International Retail Banking de se démarquer de la concurrence. Leader dans ce domaine, TEB en Turquie s engage désormais auprès des start-up en créant la Start-Up House, un espace de m 2 qui met gratuitement à disposition des créateurs d entreprises innovantes des bureaux, des équipements et des conseillers pour les accompagner. Autre banque reconnue pour la qualité de ses services, Bank of the West s est de nouveau illustrée en 2013 avec une nouvelle offre pour les PME qui leur permet de choisir entre un compte basique à frais réduits ou un service sur mesure de gestion des flux, avec des cartes affaires, une protection renforcée contre la fraude, etc. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

41 RETAIL BANKING FOCUS INNOVATION COMPRENDRE ET ANTICIPER L AVENIR L innovation a toujours été au cœur des activités de BNP Paribas, comme en témoigne sa signature : La banque d un monde qui change. Dans les activités de banque de détail, innover, c est comprendre les changements, les attentes des clients et trouver des solutions face à de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs. Innover, c est aussi anticiper, être proactif. Car être réactif, c est déjà être en retard. DES OFFRES INNOVANTES POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT Des canaux digitaux en évolution permanente De nombreux projets innovants ont vu le jour en 2013 dans les pays d International Retail Banking, en particulier sur les canaux digitaux. Parmi eux : igotowka, l outil de souscription de crédit à la consommation 100 % en ligne de BNP Paribas Bank Polska, le retrait d argent sans carte grâce à un QR code chez TEB en Turquie, et Mobile 2.0, la nouvelle plate-forme de services mobiles de Bank of the West aux États-Unis qui permet le paiement de factures, le transfert d argent, le dépôt en ligne de chèques et la consultation du solde avec un système simple et inédit d identification. L Afrique n est pas en reste avec, notamment, à la BICI Sénégal un package innovant pour les étudiants, composé d un financement souple et accessible, d un ordinateur et d une clé 3G+, conçu en partenariat avec Samsung et Orange. 35 RETAIL BANKING

42 RETAIL BANKING FOCUS INNOVATION UNE STRATÉGIE D INNOVATION DIGITALE Applications mobiles et souscription 100 % en ligne Pour accompagner sa croissance et celle de ses partenaires webmarchands, BNP Paribas Personal Finance développe de nouvelles solutions de paiement et d offre de crédit en usant du Responsive Web Design (1) et des applications mobiles. En 2013, Cetelem a enregistré plus de téléchargements de son application mobile française. L entreprise se concentre sur la simplification des parcours clients intégrant une souscription 100 % en ligne, allant, comme en Italie chez Findomestic, en Espagne ou en Pologne, jusqu à la signature électronique. La satisfaction de ses clients passe également par la mise à disposition d outils de gestion du budget comme avec le site jegeremesfinsdemois.com. (1) Site web adaptatif regroupant différents principes et technologies facilitant la lecture et la navigation pour offrir au visiteur une expérience de consultation optimale. LA PLATE-FORME D EXÉCUTION «SALES & EXECUTION FINANCIAL MARKETS» Un outil unique pour les agences BGL BNP Paribas et la banque privée Cette plate-forme, unique au Luxembourg, lancée début 2013, offre au réseau des agences BGL BNP Paribas et à la banque privée un accès aux produits de change, obligations, actions, dérivés et produits structurés. LA «SUMMER SCHOOL» Sensibiliser les jeunes à l esprit d entreprise et à la recherche de l excellence Ce projet innovant de BGL BNP Paribas vise à inciter les jeunes à devenir des acteurs dynamiques de leur avenir en leur ouvrant de nouvelles perspectives et en leur faisant découvrir l esprit d entreprise ainsi que la recherche de l excellence, notamment à travers la rencontre d entrepreneurs innovants, de sportifs de haut niveau et d associations engagées. En 2013, la 2 e édition de la Summer School a accueilli 27 jeunes de 16 à 18 ans issus de lycées luxembourgeois et de différentes écoles internationales au Luxembourg. PLATE-FORME DIGITALE DE COMPTES DE DÉPÔT EN BULGARIE Sécurité et souplesse pour les clients, levier de développement pour BNP Paribas En Bulgarie, Personal Finance a lancé un nouveau service de comptes de dépôt pour les clients aisés à travers une collaboration avec Cortal Consors pour la solution web front-end et avec CIB pour la plate-forme industrielle. La plate-forme doit contribuer à financer l activité des prêts à la consommation de Personal Finance en Bulgarie et aider BNP Paribas à devenir le premier et unique véritable acteur en matière de dépôts sur le marché bulgare. Fort de l expertise de Cortal Consors, le site web capitalise sur des outils modernes et les normes de sécurité les plus élevées de la banque en ligne, combinés avec un service personnalisé et des tarifs concurrentiels. Ce projet pilote devrait être reproduit dans d autres pays dans un proche avenir. deposits.bnpparibas.bg BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

43 HELLO BANK! Une banque «Mobile comme vous» En 2013, BNP Paribas a lancé Hello bank!, la première banque mobile européenne 100 % digitale. Sortie en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie, Hello bank! a pour objectif de séduire 1,4 million de clients d ici à cinq ans. Hello bank! a été construite avec l ambition de créer une expérience client au niveau des meilleurs acteurs digitaux (Apple, Amazon, Google). Hello bank! offre à ses clients 4 atouts majeurs : SIMPLE, Hello bank! facilite la vie Une expérience bancaire nouvelle, simple, conçue pour la rendre aussi claire et intuitive que les applications digitales. Sur son mobile, sa tablette et sur le Web, le client peut ainsi gérer son budget, catégoriser ses dépenses, transférer en trois mouvements son argent, etc. SMART, Hello bank! c est l expérience d une banque à la carte Chaque client peut bénéficier de tarifs avantageux (carte bancaire gratuite, produits d épargne avantageux toute l année, etc.) mais aussi de toute l offre de BNP Paribas pour l accompagner dans ses projets. HUMAINE, Hello bank! est au côté du client Les conseillers de la Hello team sont disponibles par chat, mail, tweet, Facebook et par téléphone sur des horaires élargis 6 jours sur 7. Dans chaque pays, une équipe conseille sur des sujets pratiques liés à la gestion du compte ou accompagne sur des sujets plus complexes (crédit immobilier, achat automobile, etc). SÛRE, Hello bank! est une banque en ligne nouvelle génération créée pour durer Une banque sûre qui bénéficie de la technologie et de la solidité financière du Groupe BNP Paribas. Conçue pour répondre aux attentes d une clientèle en quête de rapidité, de simplicité et toujours connectée sur son mobile, sa tablette ou son ordinateur, Hello bank! propose une nouvelle approche de la banque. Hello bank! France a été élue le 22 octobre 2013, FWA Mobile Of The Day pour ses applications mobiles et tablettes. Le FWA (Favourite Website Awards) est le site de référence en matière de récompenses des meilleurs sites et applications mobiles au monde. Les prix accordés sont considérés par les professionnels du webdesign comme une consécration. Le jury est composé d un panel de représentants de l industrie du webdesign et les critères d attribution sont : créativité, originalité, design, contenu, personnalité. Hello bank! a été conçue suivant une même logique dans les quatre pays où elle a été lancée. Son déploiement a cependant tenu compte des spécificités de chaque marché. En Allemagne, le Groupe BNP Paribas dispose de l un des premiers courtiers en ligne du pays : Cortal Consors. Le lancement de Hello bank! a donc capitalisé sur l expertise du broker allemand. En Belgique, le lancement a été davantage ciblé sur les jeunes clients, avec des produits et services dédiés et accrocheurs. La France a choisi d offrir d emblée toute la profondeur d une offre bancaire. Un élément différenciant de la plupart des concurrents, spécialistes de l épargne. En Italie, Hello bank! se trouve à l avant-garde du marché. 37

44 RETAIL BANKING FOCUS INNOVATION PAIEMENTS INNOVANTS Révolution dans les moyens de paiement L innovation a ouvert la voie à la révolution des paiements : révolution des usages, révolution des technologies, révolution des acteurs. En s appuyant sur son dispositif et sur la force de ses réseaux, BNP Paribas s est approprié cette révolution pour mieux répondre aux besoins de ses clients. La banque a développé une stratégie centrée sur les besoins tant des clients particuliers que des clients commerçants, couvrant ainsi l ensemble du processus achat. Qu il s agisse du Wallet, des terminaux mobiles pour les commerçants nomades, du sans contact ou du paiement de personne à personne, BNP Paribas a développé en 2013, plusieurs solutions innovantes. Sixdots, en Belgique Le premier portefeuille incorporant tous les services des commerçants Il s agit d un mobile Wallet, un portefeuille digital qui permet au client de payer en toute sécurité sur internet. Il propose une multitude de services additionnels pour le client, comme la gestion de ses coupons de réduction, le stockage électronique de ses billets/tickets sans jamais quitter le site du commerçant. Paylib, en France Une solution nouvelle et plus sûre de paiement sur internet Les achats en ligne sont aujourd hui ancrés dans les habitudes de consommation des Français. Pour autant, leur première préoccupation reste la sécurité du paiement sur internet. En septembre 2013, BNP Paribas lance avec la Société Générale et la Banque Postale, Paylib, la nouvelle solution de paiement sur internet et sur mobile, simple et sécurisée. Paylib propose une nouvelle façon de payer en ligne ses achats à partir d un ordinateur, d un smartphone ou d une tablette, sans avoir à saisir ses coordonnées bancaires. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

45 Mobo en France, Belgique et Italie Une solution mobile pour les professionnels sans terminal de paiement Cette offre permet aux professionnels indépendants et aux petits commerçants mobiles et nomades d accepter des paiements par cartes bancaires, grâce à un lecteur de carte connecté à leur smartphone. YouPass, en Italie Le paiement sans contact pour encore plus de rapidité BNL a lancé YouPass, une nouvelle application de paiement sans contact via smartphones, reposant sur la technologie NFC (Near Field Communication) qui fonctionne à très faible distance. Il suffit au détenteur du smartphone ou de la carte de l approcher du terminal sans contact pour effectuer le paiement. Easy transfer, en Belgique L alternative aux paiements en espèces Grâce aux paiements de personne à personne, les paiements entre particuliers sont rendus possibles via un smartphone. Lancée en 2013 par BNP Paribas Fortis, Easy transfer est la nouvelle fonction d Easy banking qui permet aux clients d effectuer à partir de leur mobile un paiement d un compte vers un autre. Il leur suffit pour ce faire de connaître le numéro de téléphone du bénéficiaire. 39 RETAIL BANKING

46 RETAIL BANKING FOCUS RSE UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET UN LEVIER DE PROGRÈS BNP Paribas se positionne avec force comme une banque responsable désireuse d accompagner la croissance économique et l essor de l entrepreneuriat social. Dans un contexte de crise et d accroissement des inégalités, le rôle sociétal et l engagement social d une grande entreprise représentent un levier de progrès important. Les multiples actions menées en 2013 par les activités de Retail Banking témoignent de cet engagement. ÉTHIQUE ET MISSIONS DES BANQUES : QUELLES NOUVELLES RESPONSABILITÉS? BNP Paribas a réuni un éventail original d intervenants pour réfléchir aux futurs enjeux de l activité bancaire Contribuant au débat de société sur l évolution des missions des banques, BNP Paribas a engagé une démarche de réflexion innovante et collaborative avec l ensemble de ses parties prenantes : experts, leaders d opinion, collaborateurs, clients, grand public et partenaires externes. Au cours d un dialogue inédit, tous ont débattu sur les grands enjeux à venir et sur les impacts quant à l évolution des banques, de leurs pratiques et responsabilités, autour de 4 thématiques : «Les banques et le soutien à l économie : défis pour demain», «La civilisation du numérique et la banque», «Nouvelles mutations de la société : nouveaux enjeux pour la banque», «La banque, l humain et le lien social». Ces réflexions ont été l occasion d enrichir les travaux par thèmes et de produire des recommandations sur l évolution de la pratique du métier de banquier. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR TOUS LES TERRAINS Initiatives dans l environnement, l éducation et l action sociale International Retail Banking investit les différents terrains du développement durable en fonction des contextes locaux. En Algérie, BNP Paribas El Djazaïr est parvenu à économiser 7 millions de feuilles de papier en revoyant son processus de reporting. Au Maroc, les collaborateurs s impliquent auprès des populations défavorisées au travers de plusieurs projets de la fondation BMCI (parrainage d étudiants, création de bibliothèques d écoles, etc.). Aux États-Unis, Bank of the West diffuse des vidéos d experts sur les réseaux sociaux afin d éclairer les consommateurs sur la banque au quotidien. Et la Bank of the West Charitable Foundation finance et accompagne les micro-entreprises. Des politiques de financement et d investissement sont appliqués dans tous les pays. Ainsi, dans les pays IRB, par exemple, les chargés d affaires et les analystes locaux ont ainsi été formés à l analyse extra-financière des prospects et clients entreprises des secteurs sensibles (armement, huile de palme, extraction minière, etc.). BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

47 EDUCARE Plébiscité par les clients, le programme d éducation à la finance s ouvre au numérique BNL est leader en Italie en mécénat social et culturel, un gage de confiance pour ses clients et le public en général, qui perçoit BNL comme une banque engagée dans la société. EduCare est une preuve de cet engagement. Ce programme permet d organiser des cours d éducation budgétaire à destination des clients et non-clients pour les accompagner dans leurs choix financiers. Depuis 2008, BNL a organisé plus de événements à travers le pays, impliquant plus de personnes et entreprises. Le format EduCare a évolué et intègre désormais un focus sur le numérique. Le EduCare Day, qui a lieu deux fois par an, s est ouvert à de nouveaux lieux grâce à la collaboration avec les librairies Feltrinelli et Wired. Pour favoriser l interaction dans les débats, le Web avec educare.bnl.it et les réseaux sociaux ont été mis à contribution. Enfin, la responsabilité sociale de BNL s illustre depuis 22 ans par son engagement auprès du Téléthon, programme pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. BNL a recueilli environ 245 millions d euros, et est un bel exemple de la façon dont le monde des affaires peut apporter son soutien à la collectivité. facebook.com/bnl.educare twitter.com/#!/@bnl_educare 10 E ÉDITION DU PROGRAMME INVESTIR UTILE Mobilisation pour un projet de développement en Équateur Cortal Consors France a lancé son 10 e programme Investir Utile en juin 2013, autour d une sélection de 4 fonds investis dans des entreprises qui préservent l emploi en France selon la Notation Emploi. L objectif était de recueillir des fonds pour une opération de mécénat avec la fondation GoodPlanet. Avec un abondement de la part des 4 sociétés de gestion partenaires impliquées dans l opération, euros ont été reversés à GoodPlanet pour le financement d un projet environnemental en Équateur. Depuis 2006, grâce à la participation des clients, les opérations Investir Utile ont permis de reverser plus de euros à la fondation GoodPlanet et ont aidé à financer des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Chili, au Cambodge et en Inde. NOUVELLE OFFRE DE CETELEM Un crédit renouvelable responsable, validé par Vigeo UNE CERTIFICATION ISO «VERTE» BNP Paribas Rental Solutions Technology certifié ISO pour son projet «Green Pack» En février 2013, BNP Paribas Rental Solutions Technology France a été certifié ISO Première entité de BNP Paribas Leasing Solutions à obtenir cette certification, BNP Paribas Rental Solutions Technology est la marque commercialisant des solutions de location avec services et de gestion de parc pour les entreprises du marché des équipements technologiques. Cette certification a salué l engagement de BNP Paribas Rental Solutions Technology en matière de responsabilité sociale et environnementale. Le projet «Green Pack» a en effet permis de diminuer l impact de son activité sur l environnement : réduction de la consommation de papier et d énergie ; optimisation du recyclage des déchets ; réduction des émissions de CO 2 liées aux flottes de véhicules ; promotion des produits et services responsables. Le nouveau crédit renouvelable de Cetelem répond point par point aux principales critiques de ce produit : sur la durée de remboursement trop longue, Cetelem instaure une offre dès 6 mois ; sur le taux trop élevé, Cetelem propose une tarification dès 8 % pour les durées de remboursement les plus courtes ; et sur la possibilité de gérer soi-même son crédit, Cetelem développe des outils de simulation et de pilotage supplémentaires sur l espace client. Le travail d audit de Vigeo a débuté avec les équipes marketing avant que le produit ne soit finalisé et s est ensuite concentré sur sa méthode de commercialisation par les conseillers clients. Une démarche ancrée dans la durée puisque Cetelem s est engagé à accueillir les équipes de Vigeo pour un nouvel audit sur ce produit dès octobre RETAIL BANKING

48 INVESTMENT SOLUTIONS Investment Solutions regroupe les activités de BNP Paribas liées à la collecte, la gestion, la valorisation, la protection et l administration de l épargne et du patrimoine des clients. Investment Solutions propose ainsi, à travers le monde, une large gamme de produits et services répondant à l ensemble des besoins des investisseurs, qu ils soient particuliers, entreprises ou institutionnels. plus de collaborateurs 68 pays BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

49 L ASSURANCE - BNP PARIBAS CARDIF BNP Paribas Cardif a pour mission d assurer les personnes, leurs familles et leurs biens. Il commercialise ses produits et services en matière d épargne et de protection par l intermédiaire de plusieurs canaux de distribution. ACTEUR MONDIAL EN ASSURANCE DES PERSONNES collaborateurs 37 pays LE MÉTIER TITRES - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Leader européen en matière de services titres pour une clientèle de sociétés de gestion, d institutions financières et d entreprises, BNP Paribas Securities Services répond à leurs besoins globaux tout au long du cycle d investissement. CONSERVATEUR EUROPÉEN DE L ANNÉE (Funds Europe, 2013) collaborateurs 32 pays LA BANQUE PRIVÉE - BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT BNP Paribas Wealth Management a pour objectif de répondre aux attentes d une clientèle aisée ou fortunée, de familles actionnaires ou de clients entrepreneurs, souhaitant une prise en charge globale de leurs besoins patrimoniaux et financiers. Cette approche globale s appuie sur des services et des conseils à forte valeur ajoutée et sur des solutions personnalisées. MEILLEURE BANQUE PRIVÉE EN EUROPE et MEILLEURE BANQUE PRIVÉE ÉTRANGÈRE À HONG KONG (Private Banker International, 2013) collaborateurs 27 pays LA GESTION D ACTIFS - BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BNP Paribas Investment Partners regroupe les activités de gestion d actifs de BNP Paribas. Il offre à ses clients investisseurs, tant institutionnels que privés, un accès immédiat aux meilleurs experts de la gestion d actifs grâce à une organisation centrée autour du client et structurée autour de trois lignes de métier : Institutionnels, Distribution, Asie-Pacifique & Marchés Émergents. 6 e GESTIONNAIRE D ACTIFS EN EUROPE (étude interne fondée sur les informations publiées par le Groupe et ses concurrents) collaborateurs 35 pays LES SERVICES IMMOBILIERS - BNP PARIBAS REAL ESTATE BNP Paribas Real Estate propose à ses clients (investisseurs, utilisateurs, promoteurs, secteur public et particuliers) une gamme complète de services intégrant l ensemble du cycle de vie d un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. N 1 DES SERVICES IMMOBILIERS AUX ENTREPRISES EN EUROPE CONTINENTALE (Property Week, juin 2013) collaborateurs 40 pays 43 INVESTMENT SOLUTIONS

50 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS BUSINESS UN MODÈLE UNIQUE POUR FAIRE FRUCTIFIER PATRIMOINES ET INVESTISSEMENTS 40 ANS BNP Paribas Cardif 40 ans de diversification et de mutations BNP Paribas Cardif assure 90 millions de personnes dans le monde. Filiale de BNP Paribas, il ambitionne d être la référence mondiale en partenariats d assurance et le leader des solutions d assurance pour les personnes. BNP Paribas Cardif opère dans 37 pays avec des positions fortes en Europe, Asie et Amérique latine. Concepteur de produits et de services en épargne et en protection, BNP Paribas Cardif s appuie sur un réseau de partenaires pour en assurer la distribution : banques, organismes de crédit, captives financières automobiles, télécoms, courtiers et acteurs de la grande distribution. En 2013, BNP Paribas Cardif a fêté ses 40 ans. Parce qu il n a eu de cesse de se diversifier et de se transformer, BNP Paribas Cardif a maintenu son développement, malgré un environnement économique peu porteur dans les économies matures. Cette année, l un des faits marquants est l accord avec Bank of Beijing pour commercialiser en Chine, dans le cadre d une co-entreprise, de l assurance-vie, de l épargne et de la protection. Les clients vivent plus longtemps, se déplacent facilement et sont confrontés à davantage de risques. Le monde numérique bouscule les standards de la distribution et de la relation client. Ce modèle de consommation «nouvelle génération» a ouvert la voie à une variété d offres numériques innovantes. Dans ce contexte, BNP Paribas Cardif a fait de sa transformation digitale, qui s intensifie, l une de ses priorités en Cardif fête ses 40 ans et se projette dans un futur digital Les 40 ans de BNP Paribas Cardif, c est tout d abord une aventure humaine passionnante, qui met l homme au cœur des préoccupations de l assureur ; c est aussi une vision, des idées, des innovations, des équipes, au service de la protection des biens et des personnes. C est également l histoire des clients de BNP Paribas Cardif et des clients de ses partenaires, qui l ont incité à se dépasser pour répondre toujours mieux à leurs attentes, et ce de manière toujours plus engagée. Mais c est surtout l histoire d aujourd hui, celle d un monde qui change. En 40 ans, BNP Paribas Cardif a pu vivre ces évolutions et s y adapter, pour continuer à se développer, aujourd hui et demain. À 40 ans se construit aussi le futur. Un futur où les pays émergents prennent toute leur place et où le digital imprègne le quotidien. Un futur pour lequel BNP Paribas Cardif a montré qu il était prêt. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

51 BNP Paribas Securities Services Nouveaux mandats et leadership consolidé en Allemagne La croissance des actifs sous conservation de BNP Paribas Securities Services en 2013 est liée à l intégration de nouveaux mandats importants, dont ceux confiés par la Caisse des Dépôts et Consignations en France ainsi que Nikko Asset Management en Asie. Elle reflète également le contexte plus favorable des marchés financiers. L acquisition en octobre 2013 de l activité banque dépositaire de Commerzbank consolide la position de leader du métier en Allemagne, comme en Europe où des services de banque dépositaire sont proposés sur les principaux marchés y compris, depuis janvier 2013, celui du Royaume-Uni. Les clients de BNP Paribas Securities Services bénéficient ainsi d une infrastructure solide face aux impacts des nouveaux enjeux réglementaires résultant de la directive AIFM (1), qui introduit pour les gérants d actifs de nouvelles règles en matière de contrôle. (1) La directive AIFM (Alternative Investment Fund Manager) a pour objectif de réglementer les gestionnaires des fonds d investissements alternatifs qui gèrent et/ou commercialisent ces fonds. Une présence étendue à 26 pays BNP Paribas Securities Services a poursuivi son expansion internationale avec l intégration de la Nouvelle-Zélande et de la Colombie à son réseau propriétaire de dépositaire local. Il totalise désormais 26 pays, offrant à ses clients une protection renforcée de leurs actifs. L année 2013 s est caractérisée par un fort dynamisme commercial dans l ensemble des implantations, avec un essor notable dans les pays émergents, marquant ainsi une nouvelle étape en termes de pénétration du marché. Les mandats gagnés présentent également une grande diversité en matière de produits et de segments de clientèle. En 2013, l industrie du métier titres a salué BNP Paribas Securities Services en lui attribuant de nombreuses récompenses : meilleur conservateur en France (Custody Risk), meilleur conservateur de l année (Custody Risk et Funds Europe), meilleur conservateur de l année (European Pensions Awards 2013), prix de l Innovation technologique pour son service de négociation des titres, Dealing Services (The Banker). BNP Paribas Wealth Management Des expertises renforcées au service d une clientèle exigeante BNP Paribas Wealth Management poursuit le développement de ses expertises au service d une clientèle exigeante en favorisant l innovation et le digital. Ce développement s articule autour de deux axes : Sur les marchés domestiques (France, Italie, Belgique, Luxembourg) grâce aux synergies avec la banque de détail, et l extension de ce modèle aux États-Unis (Bank of the West), en Turquie (TEB), au Maroc (BMCI) et en Pologne ; Sur les marchés internationaux à forte croissance tels que l Asie, l Europe de l Est et le Moyen-Orient, grâce notamment à la coopération avec CIB qui permet d élargir l éventail de l offre et de proposer des solutions sur mesure à destination de la clientèle la plus fortunée. Par ailleurs, BNP Paribas Wealth Management évolue pour mieux accompagner sur le long terme ses clients privés, dirigeants et entrepreneurs, en privilégiant : l adaptation à un environnement réglementaire de plus en plus complexe ; la réponse aux besoins de proximité des clients en offrant des solutions digitales (applications sur tablettes, Webinar, vidéos «Meet the Experts» ) ; le développement d une offre innovante et large, notamment en philanthropie, ISR et Private Equity ; la formation et la certification des banquiers privés (Wealth Management University, Talent Development Program). 45 INVESTMENT SOLUTIONS

52 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS BUSINESS BNP Paribas Investment Partners Un projet stratégique ambitieux tourné vers les clients BNP Paribas Investment Partners consolide ses fondations pour poursuivre son développement et lance son plan de croissance à trois ans, avec pour objectif une collecte de 40 milliards d euros. Centré sur trois segments de clients prioritaires les institutionnels, les distributeurs et les clients des Marchés Émergents et de la région Asie-Pacifique, ce projet stratégique s accompagne d une nouvelle organisation par ligne de métier. Il démontre ainsi la capacité de BNP Paribas Investment Partners à s adapter aux évolutions des besoins et des attentes de ses clients d une part, et aux évolutions réglementaires, d autre part. En 2013, de multiples succès ont validé la pertinence de ce plan : 400 millions d euros d actions turques ont été vendues en Asie tandis que les fonds actions sur la Russie ont été très demandés au Chili ; 1,5 milliard d euros ont été levés par BNP Paribas Investment Partners grâce à son expertise en matière de fonds de dette et créances auprès de sa clientèle institutionnelle. Grâce à la qualité de sa gestion, BNP Paribas Investment Partners a permis à BNP Paribas de décrocher en France la Corbeille Long terme de Mieux Vivre Votre Argent, la plus haute distinction dans la catégorie des banques de réseaux et une référence pour la gestion collective. Parallèlement, BNP Paribas Investment Partners poursuit son engagement d investisseur responsable en soutenant activement la prise en compte des enjeux du développement durable par les investisseurs, et en intégrant ces enjeux à sa gestion de long terme. BNP Paribas Real Estate Performances équilibrées et expansion internationale Dans un environnement difficile, BNP Paribas Real Estate réalise une bonne performance rendue possible par le bon équilibre entre les métiers : La Promotion en immobilier d entreprise a lancé plus de m 2 de bureaux en grande partie prévendus. Ce niveau jamais atteint reflète l internationalisation de l activité : 50 % en France, dont les m 2 de l opération Citylights à Boulogne, et 50 % à l étranger avec l opération de King s Cross à Londres, le futur siège de BNL à Rome et l immeuble de BGL à Luxembourg. L activité de l Advisory a elle aussi progressé, grâce à une bonne performance en Allemagne et au Royaume-Uni et à la bonne résistance de la France, malgré une baisse de 30 % des surfaces placées en Île-de-France. L Investment Management a réalisé une croissance de 5 milliards d euros du portefeuille, qui totalise 18 milliards d euros d actifs gérés. En Property Management, le portefeuille géré a augmenté de 2 millions de m 2, totalisant ainsi 35 millions de m 2. En Résidentiel, BNP Paribas Real Estate, qui est un acteur de taille moyenne, avait anticipé la conjoncture plus difficile en baissant ses mises en vente et ses mises en chantier (1 500). Preuve de son dynamisme, BNP Paribas Real Estate a commencé à mettre en application son plan de développement avec notamment : L acquisition de quatre sociétés : deux en Allemagne et deux aux Pays-Bas pour se renforcer en Property Management et en Investment Management. L Allemagne devient ainsi le deuxième pays de BNP Paribas Real Estate en termes de volume d activité : Imoplan en Property Management (2 millions de m 2 gérés) ; iii-investments en Investment Management (4 milliards d euros d actifs gérés), qui a fait entrer l entreprise dans le top-10 des asset managers européens avec un total de 18 milliards d euros d actifs gérés. Aux Pays-Bas : HRP en Transaction et Investment Management (1,2 milliard d euros d actifs gérés) ; Les activités de Property Management d Aberdeen ( m 2 gérés). L ouverture de trois plates-formes à Hong Kong, Singapour et Dubaï, en liaison avec la banque, pour proposer des produits à des investisseurs asiatiques et moyen-orientaux à Paris, Londres et Francfort. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

53 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS CLIENT DES PRODUITS DIVERSIFIÉS POUR TOUS LES TYPES D INVESTISSEURS Les métiers d Investment Solutions proposent une offre de produits et de services d investissement diversifiés et complémentaires. Ils sont ainsi en mesure de répondre à l ensemble des besoins des clients investisseurs, qu ils soient particuliers, entreprises ou institutionnels. Les métiers d Investment Solutions adaptent leurs organisations pour offrir toujours plus de proximité à leurs clients et sont accessibles à travers différents canaux de distribution : en direct ; par l intermédiaire des réseaux de banque de détail du Groupe BNP Paribas ; par des conseillers indépendants et au travers de partenariats de distribution avec d autres acteurs (banques, compagnies d assurances, distributeurs). LANCEMENT D EDUCATION OFFER EN TURQUIE Un produit inspiré par les clients pour financer l éducation Les enquêtes réalisées en Turquie l affirment, l éducation des enfants est l une des principales préoccupations des parents, qu il s agisse de la scolarité des enfants (qui occasionne de nombreux frais), ou du coût de l enseignement supérieur des jeunes adultes. Face à cette attente sociétale, BNP Paribas Cardif en Turquie a organisé un groupe de discussion afin de tester la sensibilité d un panel de clients sur ce thème. Cela a conduit au lancement de l Education Offer, une offre en deux temps : la couverture des dépenses courantes de scolarité (lancée fin décembre 2012), puis la garantie à échéance du capital épargné pour financer les études supérieures, avec protection du contributeur et du bénéficiaire (lancée en avril 2013). 47 INVESTMENT SOLUTIONS

54 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS CLIENT L APPROCHE «HEALTH PROJECT» EN ASIE Lancement de la Juvenile Education Offer au Japon Les équipes BNP Paribas Cardif de Taïwan, de la Corée du Sud et du Japon ont tout d abord mené une réflexion conjointe pour développer des offres à valeur ajoutée pour les consommateurs asiatiques. À ce jour, cette approche dite «Health Project» a permis de concevoir de nouveaux produits dont un est en cours de lancement au pays du Soleil-Levant : la Juvenile Education Offer, une offre 100 % innovante, mixant responsabilité civile (jusqu à 1 million d euros), protection en cas d hospitalisation (forfait de euros) et épargne attractive (1 000 euros de bonus tous les cinq ans). LA GESTION DU COLLATÉRAL (1), UN ENJEU PRIORITAIRE Une offre complète pour sécuriser et optimiser les transactions des clients La mise en œuvre de nouvelles réglementations, en particulier Dodd Frank Act aux États-Unis et Emir en Europe, visant à encadrer les transactions sur certains instruments financiers, a entraîné une demande accrue d apport en collatéral afin de limiter les risques de contrepartie. Les différents acteurs des marchés financiers sont confrontés à un défi majeur et doivent non seulement veiller à la protection de leur collatéral mais aussi le gérer de manière optimale. BNP Paribas Securities Services a ainsi mis en place une offre complète de services qui répond aux différents besoins en matière de protection, de sécurisation des transactions, d optimisation des allocations et des mouvements. (1) Un collatéral est un actif transférable ou une garantie apportée, servant de gage au remboursement d un prêt. ÊTRE AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE BNP Paribas Wealth Management accompagne les entrepreneurs dans leurs projets privés et professionnels BNP Paribas Wealth Management s engage auprès des entrepreneurs dans leurs projets patrimoniaux et leurs projets d entreprise en Europe, en Asie et aux États-Unis : En Europe, au travers de solutions innovantes telles que les maisons des entrepreneurs en France, les Creo Centers en Italie, les équipes de Banquiers privés entrepreneurs en Belgique et la nouvelle plate-forme de Business Angels en Turquie ; En Asie et aux États-Unis, au travers d un large éventail de solutions du fait de la proximité entre BNP Paribas Wealth Management et les expertises de financement et d investissement de BNP Paribas ; Enfin, BNP Paribas Wealth Management célèbre les entrepreneurs en soutenant des événements majeurs avec le prix Ernst & Young de l Entrepreneur de l année en Belgique, en Italie et au Luxembourg, ainsi que le prix de la Saga familiale aux BFM Awards et le Women Equity for Growth en France. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

55 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS INNOVATION L INNOVATION, UN PRINCIPE DE MANAGEMENT L innovation est au cœur de la stratégie de BNP Paribas Investment Solutions, qui en reconnaît pleinement l importance en l inscrivant comme cinquième principe de management. L innovation est ainsi soutenue et valorisée par les managers, à tous les niveaux de l entreprise. Dans chaque métier, des démarches d innovation sont mises en œuvre afin de favoriser un climat et une culture qui encouragent et valorisent le développement de projets innovants. Avec un même impératif : que ces projets soient générateurs d activité, de croissance et créateurs de valeur pour les partenaires et les clients. En 2013, 500 projets innovants ont été recensés au sein des métiers d Investment Solutions, 70 ateliers créatifs ont été organisés et animés en interne, et plus de 120 managers ont suivi une formation dédiée à l innovation et à l animation par la créativité. PARTENARIAT TED x PARIS Trois conférences technologiques pour stimuler la naissance d idées nouvelles À l écoute d un monde en constante évolution, BNP Paribas Cardif France a signé en 2013 un partenariat avec TED x Paris. Créée il y a 25 ans aux États-Unis, la fondation TED (Technology, Entertainment, Design) organise des conférences thématiques au cours desquelles des invités d horizons divers exposent leurs idées et leurs innovations. TED x Paris en est la déclinaison française. Être «l assureur d un monde qui change» consiste avant tout à construire les solutions d assurance de demain et oser le changement dans un environnement mouvant, où les nouvelles technologies révolutionnent le quotidien des individus et ouvrent la voie à des offres innovantes. Les 3 conférences, intitulées respectivement «Le souffle et la vie», «Ça marche» et «Dépliez le monde», ont rencontré un très grand succès auprès des partenaires, journalistes et internautes. 49 INVESTMENT SOLUTIONS

56 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS INNOVATION DEALING SERVICES Une plate-forme de négociation d ordres primée BNP Paribas Securities Services a reçu en 2013 le prix de l Innovation technologique décerné par The Banker pour sa plate-forme de négociation d ordres. Face à de nouveaux enjeux technologiques et réglementaires, de plus en plus d acteurs institutionnels font le choix de l externalisation de certaines fonctions liées à la négociation auprès des marchés et BNP Paribas Securities Services est le seul conservateur à proposer cette offre de service. En plus de son réseau international et de sa connexion multi-brokers, ses clients bénéficient également d un meilleur accès à la liquidité. GESTIONNAIRE DE FONDS INNOVANT EN ASIE Une solution de conseil sur mesure récompensée par la presse asiatique En 2013, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) a été récompensé par Asian Investor, publication de gestion d actifs reconnue dans la région, qui lui a décerné le prix de la Meilleure Stratégie Institutionnelle de l année. Cette distinction récompense le partenariat noué avec l une des plus importantes compagnies d assurance-vie asiatique. L équipe Multi-Asset Solutions (MAS) de BNP Paribas Investment Partners a en effet construit une solution sur mesure de conseils sur l allocation des actifs en fonction des contraintes de passif de ces compagnies d assurances. Dans un premier temps, BNPP IP s est concentré sur l amélioration du processus d investissement pour une meilleure adéquation entre les décisions d investissement et les besoins de passif. Aujourd hui, BNP Paribas Investment Partners continue d accompagner son client en étudiant la diversification des investissements et en assurant des sessions de formation à destination des employés pour une mise en œuvre durable de ces techniques de pointe. UNE LARGE GAMME D OFFRES ET D OUTILS INNOVANTS Renforcement du dispositif de conseil en investissement La démarche d innovation permanente de BNP Paribas Wealth Management favorise le développement d initiatives au service de ses clients. Cela se traduit par la mise en place de baromètres de satisfaction clients, le développement d outils digitaux tels que les Webinars et les alertes s ainsi que par une offre innovante et large telle que «l investissement passion», l investissement socialement responsable et le Private Equity. Preuve de cette capacité à innover en permanence, le dispositif de conseil en investissement a été renforcé en 2013 : les stratégistes localisés dans les différents pays interagissent pour définir la stratégie, offrant ainsi aux clients à la fois une vision globale et une connaissance experte des marchés locaux. Plus d informations sur wealthmanagement. bnpparibas.com BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

57 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS RSE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES ENTRE NOS 5 MÉTIERS Le pôle Investment Solutions décline la démarche de responsabilité sociale et environnementale du Groupe, autour de 4 piliers de responsabilité : économique, sociale, civique et environnementale. Au sein du pôle Investment Solutions, une communauté fédère les responsables RSE des 5 métiers. Elle se réunit plusieurs fois par an pour partager les meilleures pratiques et travailler à la mise en œuvre de projets communs. En 2013, un plan s est structuré autour de trois axes principaux : le développement et la promotion de produits et services responsables, parmi lesquels l investissement socialement responsable ; l engagement des collaborateurs avec le lancement en France du programme Benev All ; la réduction de l empreinte environnementale des activités d Investment Solutions. PROGRAMMES ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE Des dizaines de collaborateurs sensibilisent les jeunes au monde de l entreprise À l issue d une expérience pilote menée depuis deux ans, BNP Paribas Cardif a signé en 2013 une nouvelle convention de partenariat avec l association Entreprendre pour Apprendre (EPA). Ce partenariat répond à la volonté commune de l entreprise et de l association de sensibiliser des publics scolaires à l économie, à la gestion d entreprise et à la finance à travers des ateliers pratiques. Dans ce cadre, BNP Paribas Cardif propose à ses collaborateurs de s engager sous forme de bénévolat de compétences. Ils co-animent ainsi des programmes d éducation économique et financière de jeunes, en milieu scolaire ou universitaire. En 2013, ce sont plus de 40 collaborateurs qui ont pris part aux différents programmes pédagogiques. Dans un contexte économique et social difficile, la volonté de BNP Paribas Cardif est de promouvoir les valeurs de l entrepreneuriat et de familiariser la jeunesse avec le monde de l entreprise. 51 INVESTMENT SOLUTIONS

58 INVESTMENT SOLUTIONS FOCUS RSE PROMOUVOIR L ÉGALITÉ DES CHANCES Des projets éducatifs pour les jeunes et les adultes dans 10 pays BNP Paribas Securities Services a choisi de fédérer ses initiatives de solidarité autour de projets éducatifs : accompagner les jeunes dans leur scolarité, les préparer à leur vie d adulte, aider à l insertion des personnes les moins favorisées, contribuer à la réalisation de projets professionnels via des formations en gestion et en économie. La banque soutient ainsi des initiatives innovantes dans 10 pays différents avec l implication active de nombreux collaborateurs, afin de transmettre des savoirs à ceux qui en ont le plus besoin. INDICE BNP PARIBAS DE LA PHILANTHROPIE INDIVIDUELLE Un outil d analyse des grandes tendances internationales de l engagement philanthropique Depuis 2008, BNP Paribas Wealth Management est pionnier dans le conseil en philanthropie individuelle. En complément de cette offre, BNP Paribas Wealth Management a créé, en partenariat avec le magazine économique américain Forbes, le tout premier indice mesurant l engagement des philanthropes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Cet indice BNP Paribas de la philanthropie individuelle analyse les grandes tendances selon trois critères : les montants donnés, l innovation et la promotion des causes soutenues. Ce premier indice a notamment révélé que la santé était la première cause soutenue par les 300 particuliers fortunés interrogés (67 %), devant le changement social (52 %) et l environnement (46 %). THEAM ADOPTE UN INDICE DE RÉFÉRENCE «RESPONSABLE» L expert en gestion indicielle, partenaire de BNP Paribas Investment Partners, adopte un indice excluant les armes controversées Theam, partenaire spécialisé en gestion indicielle, systématique, garantie et alternative de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), devient le premier acteur de l industrie à adopter les indices excluant les armes controversées (MSCI Global ex Controversial Weapons), comme indices de référence d une gamme de fonds ouverts. Persuadés que les indices excluant les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce ou le stockage d armes controversées constitueront les indices de référence de demain, BNPP IP espère que cette initiative incitera les acteurs de la place à proposer et à adopter ce même type d indices. Cette avancée majeure, qui est également l aboutissement d échanges avec l ONG Handicap International dans le cadre d un de ses plaidoyers, renforce le volet de la démarche d investisseur responsable de BNPP IP qui vise à promouvoir et développer des solutions d investissement à forte valeur sociétale. Elle complète les nombreuses autres initiatives menées par BNPP IP comme l intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l ensemble de ses gestions collectives. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

59 INTERVIEW GEORGES CHODRON DE COURCEL DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ L ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE ÉVOLUE RAPIDEMENT, OÙ EN EST-ON DE L ADAPTATION DU MODÈLE DE CIB? Tout d abord, CIB s est très tôt adapté au nouvel environnement, à commencer par Bâle 3 ; aujourd hui, nous sommes solidement positionnés pour croître grâce à notre modèle d affaires diversifié, pour les géographies comme pour les produits, et focalisé sur les besoins des clients. Le pôle CIB s est forgé une base de clientèle large et équilibrée d environ clients entreprises et institutions financières, en progression de 10 % depuis Le pôle sert également l importante base de clientèle entreprises des réseaux de la banque de détail. Grâce à une gestion agile de ses ressources et à son repositionnement stratégique, CIB est en mesure de relever les défis actuels de croissance et de rentabilité, tout en participant activement au financement de l économie. QUELS SONT LES LEVIERS DONT DISPOSE CIB POUR ASSURER L EXPANSION DE SA CLIENTÈLE? CIB dispose de trois leviers majeurs pour renforcer et étendre sa franchise client. Le premier levier est de s appuyer sur une solide base de clientèle en Europe, marché sur lequel nous sommes leader : leader européen pour le financement des entreprises, meilleure banque d entreprises en Europe dotée du plus important réseau de banque commerciale et lancement du programme allemand pour consolider la position de n 1 dans la zone euro. Le deuxième levier est de capter les flux transfrontaliers grâce à nos capacités de banque de flux et de transactions (Cash Management et Trade Finance), pour, d une part, fournir aux entreprises européennes des solutions de financement et des services bancaires hors d Europe et, d autre part, accompagner les multinationales, en leur proposant une solution de banque de flux en Europe et à l international. Enfin, nous avons l ambition de conquérir une clientèle d institutionnels et d entreprises non européennes avec pour objectif la réalisation de la majorité du produit net bancaire hors d Europe d ici à Nous souhaitons nous appuyer sur des croissances régionales fortes en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, et des présences ciblées en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. QU EN EST-IL DE L ÉVOLUTION DE LA BANQUE DE DÉTAIL À L INTERNATIONAL? Grâce à la poursuite d une politique rigoureuse de gestion des risques, la volatilité a été maintenue à un niveau inférieur à celui de concurrents comparables en Notre objectif est de conjuguer à la fois croissance et rentabilité : une croissance organique annuelle à 2 chiffres et un coefficient d exploitation en baisse de 8 points en 2016 par rapport à Nous préparons également la banque de demain en investissant dans le numérique et en transformant nos réseaux. Aux États-Unis, BancWest est bien positionné pour profiter de la croissance américaine, et s appuyer sur la qualité de service à ses clients, son expertise locale, et utiliser les expertises du Groupe, tout en confirmant une solide capacité à générer des bénéfices. Dans la zone Europe Méditerranée, nous sommes ambitieux de manière sélective sur certains marchés en croissance, en conservant une gestion dynamique de nos implantations. Notre modèle économique est ici fondé sur une solide implantation locale et la mise à profit des différents savoir-faire reconnus du Groupe. QUELLES SONT LES PERSPECTIVES SUR PERSONAL FINANCE, DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ DIFFICILE? Présent dans plus de 20 pays, BNP Paribas Personal Finance est le n 1 du crédit à la consommation en Europe. En 2013, l entreprise comptait 12 millions de clients actifs, 64 milliards d euros d encours gérés et 50 milliards d euros d encours consolidés sur le crédit à la consommation, ainsi que 26 milliards d euros de production de nouveaux prêts. Personal Finance, qui a fait la preuve de sa résilience tout au long de la crise, a su transformer son modèle économique : l entreprise a investi dans l offre numérique (sites web, services bancaires mobiles et solutions de crédit pour les webmarchands) ; l offre d épargne a progressé, totalisant plus de clients en Europe, dont clients en France, et des accords de partenariat à l international ont été conclus (avec Commerzbank en Allemagne, Sberbank en Russie, Bank of Nanjing en Chine, avec Carrefour Banque, Cora et Leclerc en France et avec Domestic Markets en France, en Belgique et en Italie). À l avenir, Personal Finance entend mettre à profit son savoir-faire désormais établi et continuer le développement de son activité à l international en accélérant le déploiement de l offre de services numériques, du crédit automobile, de la prévoyance et de l épargne, en direct et via des partenariats. INVESTMENT SOLUTIONS A AFFICHÉ DE BONNES PERFORMANCES EN POUVEZ-VOUS NOUS DONNER PLUS DE DÉTAILS SUR L ÉVOLUTION DE SES 5 MÉTIERS? Les encours gérés par Investment Solutions s élèvent à 854 milliards d euros, ses recettes représentent 16 % du produit net bancaire du Groupe et son résultat avant impôt ressort à 2,1 milliards d euros en Investment Solutions sait utiliser ses atouts, y compris dans des contextes peu porteurs : des métiers très rentables avec de faibles exigences en fonds propres, des solutions innovantes pour une clientèle diversifiée allant des très grosses fortunes (Ultra High Net Worth Individuals) aux corporate et institutionnels ainsi qu une contribution notable à la couverture des besoins de liquidité du Groupe. Leader en Europe sur plusieurs activités, Investment Solutions poursuit activement son développement international, notamment dans les zones à forte croissance telles que l Asie-Pacifique, l Amérique latine et le Moyen-Orient où les métiers renforcent leurs activités. L activité Wealth Management, acteur de premier plan, conjugue son expertise au plan local et international et renforce sa position dans le top-5 mondial. L Asset Management, métier stratégique pour le Groupe, continue le plan annoncé à l été 2013, avec une implantation mondiale et une approche multilocale du service à la clientèle. Le métier Real Estate Services renforce sa position de leader en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. L Assurance connaît également une forte expansion, portée par des marchés attractifs. Securities Services est l un des rares acteurs globaux des services titres à enregistrer de bons résultats grâce à la fois à un savoir-faire et un engagement de long terme. 53 INVESTMENT SOLUTIONS

60 CORPORATE & INVESTMENT BANKING BNP Paribas CIB opère dans les métiers de Corporate Banking ainsi que dans le conseil et les métiers de marchés de capitaux. Les clients de BNP Paribas CIB, composés d entreprises, d institutions financières et de fonds d investissement sont au cœur de la stratégie et du modèle économique de BNP Paribas CIB. Avec une forte implantation en Europe et des ambitions importantes en particulier en Asie et en Amérique du Nord, BNP Paribas CIB se positionne comme le partenaire européen de référence de nombreuses entreprises et institutions financières dans le monde. plus de collaborateurs dans près de 45 pays clients à travers le monde BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

61 CORPORATE BANKING Le métier Corporate Banking regroupe l ensemble des services de financement aux clients entreprises, des produits de transaction banking (cash management, financement du commerce international et gestion des liquidités) aux solutions de financements : prêts classiques et financements spécialisés (aéronautique, transport maritime, immobilier, export, par effet de levier, projets d acquisitions, médias et télécoms). Ces services sont complétés par ailleurs par une ligne de produits dédiés à la collecte des dépôts. Global Trade and Transaction Banking (GTTB) est une ligne de métier qui assure un suivi mondial de l ensemble des activités de financement du commerce international. FIXED INCOME Le métier Fixed Income opère sur les produits de crédit, de change et de taux d intérêt et propose une offre complète de produits et de services, qui vont de l origination et la syndication à la vente et au trading, en passant par de solides compétences en matière de structuration, de recherche et de plates-formes électroniques. Le métier fournit des solutions de financement, de gestion de la dette et d investissement à une clientèle diversifiée comprenant des gestionnaires d actifs, des compagnies d assurances, des caisses de retraite, des banques, des entreprises, des gouvernements et des organismes supranationaux. GLOBAL EQUITIES & COMMODITY DERIVATIVES Le métier Global Equities & Commodity Derivatives (GECD) propose des produits dérivés sur actions et matières premières, indices et fonds ainsi que des solutions de financement et une plate-forme de courtage sur actions intégrée. CORPORATE FINANCE Le métier Corporate Finance est en charge des opérations de conseil en fusions et acquisitions (mandats de conseil à l achat ou à la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation, etc.) et des activités primaires actions (introductions en Bourse, augmentations de capital, placements secondaires, émissions d obligations convertibles et échangeables). Aircraft Leasing Innovator of the Year (Global Transportation Finance, November 2013) N 1 Teneur de livre et chef de file pour les prêts syndiqués en EMEA en volume et en nombre d opérations (Thomson Reuters, Dealogic, FY 2013) N 4 Cash Management Bank Globally (Euromoney, November 2013) N 1 Teneur de livre pour les émissions obligataires en euro (Thomson Reuters, FY 2013) European Investment-Grade Corporate Bond House of the Year (IFR, December 2013) Structured Products House of the Year (Structured Products Europe Awards, 2013) Most Innovative Bank for Equity Derivatives (The Banker, 2013) Derivatives House of the Year (The Asset Awards, 2013) House of the Year (Commodity Business Awards, 2013) N 1 en France en fusions-acquisitions (Opérations annoncées, Dealogic, FY 2013) N 8 en Europe en fusions-acquisitions (Opérations annoncées, Dealogic, FY 2013) N 3 Teneur de livre pour les émissions «equity-linked» en EMEA (Dealogic, FY 2013) N 2 Chef de file pour les prêts syndiqués en matière de financement du commerce international (Dealogic, FY 2013) 55 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

62 CIB FOCUS BUSINESS UNE STRATÉGIE D ADAPTATION QUI PORTE SES FRUITS EN DÉPIT DE CONDITIONS DE MARCHÉ DIFFICILES Fort du succès de sa stratégie d adaptation et de transformation mise en œuvre au cours des deux dernières années, BNP Paribas CIB a fait face en 2013 à une conjoncture économique défavorable, notamment en Europe, et à des conditions de marché difficiles. Parallèlement, le Groupe a dû relever le défi des nombreuses réformes réglementaires visant à réduire le risque systémique et à renforcer la solidité des banques. Dans cet environnement, BNP Paribas CIB adapte sans cesse son organisation et réaffirme sa stratégie de croissance, tout en mobilisant ses forces pour maintenir sa rentabilité et continuer à offrir des solutions financières à sa clientèle d entreprises comme d investisseurs institutionnels, en capitalisant sur ses deux atouts stratégiques : un mix géographique unique associant une présence mondiale à une forte implantation régionale ; un mix produits conjuguant harmonieusement une approche industrielle et efficiente des activités de banque de flux et de banque commerciale, avec des solutions sur mesure de banque d investissement pour une clientèle ciblée. Corporate Banking Hyflux, client de BNP Paribas, Singapour. Le partenaire de référence pour les solutions de corporate et transaction banking Fort d une expertise produits et sectorielle et d une présence géographique sans équivalent, BNP Paribas offre à ses clients partout dans le monde des solutions innovantes et complètes de corporate et transaction banking au service de leur développement. L activité de Corporate Banking a joué un rôle très important dans le renforcement du leadership de la banque en Europe. CIB a largement contribué à la création du modèle «Originate to Distribute» (OtD) en Europe, capitalisant sur sa base importante de clientèle d entreprises et sur sa connaissance approfondie des besoins des investisseurs institutionnels. Le Groupe a également remporté des mandats d envergure en cash management grâce à la solidité de ses activités de banque de flux : Schneider : coordinateur mondial et chef de file d un financement relais à terme de 2,56 milliards de livres pour l acquisition d Invensys et teneur de livre d un emprunt obligataire de 600 millions d euros ; BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

63 Aéroport de Bruxelles : chef de file, teneur de livre du refinancement de 1,65 milliard d euros de la dette d acquisition ; Hella : mandat paneuropéen de cash management ; Pioneer : mandat paneuropéen de cash management. Succès du modèle Originate to Distribute en Amérique En Amérique, CIB a tiré parti de la montée en puissance du modèle OtD sur l ensemble des solutions proposées aux clients et a par ailleurs fortement augmenté la base de dépôts collectés auprès des entreprises, offrant ainsi à ses clients des solutions de conseil en investissement et en gestion de leur liquidité au niveau mondial. CIB a accompagné ses clients dans diverses opérations de grande envergure : Conseil financier exclusif pour le financement du projet de centrale hydroélectrique de Chaglla au Pérou, d un montant d environ 800 millions de dollars, avec Odebrecht pour sponsor ; Chef de file et teneur de livre de la facilité de crédit senior garantie de 425 millions de dollars organisée pour Silica. Nouvelles offres de flux en Asie-Pacifique En Asie-Pacifique, CIB a continué d étoffer son offre de solutions de flux et de financement permettant à ses clients de développer leurs activités. CENTRIC, plate-forme électronique de services bancaires lancée en 2013 dans la région pour les opérations cash, de trade et de change, constitue une étape majeure, simplifiant ainsi pour nos clients la gestion de ces opérations. Le Groupe a participé à plusieurs grandes opérations, parmi lesquelles : Vallourec Changzhou : mandat de centralisation de la trésorerie pour 8 filiales en Chine ; UCB Trading (Shanghai) Co., Ltd : chef de file pour le rachat de créances ; Hindustan Petroleum Corp. Ltd : chef de file, teneur de livre et agent pour un prêt à terme syndiqué de 400 millions de dollars. De nouvelles plates-formes en ligne Pour répondre aux besoins très divers et en constante évolution de sa clientèle d entreprises, Global Trade & Transaction Banking a fortement développé son offre mondiale de banque en ligne durant l année 2013, avec notamment le lancement de sa plate-forme Connexis Supply Chain pour la gestion en ligne des postes clients et fournisseurs et le lancement de CENTRIC, sa plate-forme multiproduit intégrée. En 2013, la clientèle d entreprises s est intéressée tout particulièrement aux garanties internationales et aux solutions visant à optimiser la gestion du fonds de roulement. Prenant acte de l évolution des flux d échanges commerciaux au profit des marchés émergents, et notamment de l Asie-Pacifique, Global Trade Solutions est resté concentré sur cette région, avec la réalisation de quelques opérations importantes pour des sociétés multinationales et locales. Pionnier dans la compensation en renminbi En 2013, l activité Correspondent Banking a mis en place un service de compensation en renminbi (RMB). La devise chinoise est utilisée par un nombre croissant de clients sur les marchés internationaux, et BNP Paribas compte parmi les premières banques étrangères à bénéficier d un accès direct au système domestique de compensation en Chine. Correspondent Banking propose désormais aux entités du Groupe BNP Paribas, et bientôt aux clients externes du Groupe, des services onshore et offshore en RMB, avec notamment un accès aux différents systèmes de compensation locaux. L activité Energy & Commodity Finance a continué d accompagner ses clients, de façon responsable, dans leurs projets. En août 2013, dans le cadre de la stratégie Originate to Distribute de la banque, Energy & Commodity Finance a mené une opération de titrisation de ses créances de financement du commerce de matières premières. Cette opération, première en son genre, menée en collaboration avec Fixed Income, donne ainsi aux clients accès à une nouvelle classe d actifs. L activité Energy & Commodity Structured Debt a connu un rebond durant l année, avec la signature de diverses opérations d envergure telles que la facilité de financement de 38,5 milliards de dollars pour une acquisition réalisée par la compagnie pétrolière russe Rosneft. Fixed Income Créateur de nouvelles opportunités de financement et d investissement À l heure où prend forme le nouveau cadre réglementaire mondial et où l économie mondiale redémarre, BNP Paribas continue à créer de nouvelles opportunités de financement et d investissement et à définir des solutions innovantes de gestion du risque pour ses clients sur les marchés de taux. La capacité de la banque à trouver de nouvelles sources de financement pour les entreprises de taille intermédiaire et le lancement de plates-formes de trading électroniques innovantes en font un partenaire central pour un nombre croissant d émetteurs et d investisseurs à travers le monde. En 2013, la croissance de BNP Paribas sur le marché primaire a reposé sur trois piliers. Tout d abord, la banque a été l un des principaux artisans du mouvement d ouverture des entreprises de taille intermédiaire aux financements de marché. Ensuite, BNP Paribas est devenu l un des leaders mondiaux dans la structuration d opérations de capitaux pour les établissements financiers, 57 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

64 CIB FOCUS BUSINESS avec notamment la première émission jamais réalisée d une obligation Tier 2 de référence conforme aux normes Bâle 3 pour un émetteur russe (Sberbank) et l émission d obligations conformes aux normes Solvabilité II pour de nombreuses compagnies d assurances, notamment Swiss Re, Prudential et AXA. Enfin, la banque a joué un rôle incontournable dans la mise en place d émissions inaugurales pour les émetteurs des marchés en croissance, avec notamment l émission réalisée par la République du Rwanda, les obligations émises par le marocain BMCE, premier emprunt obligataire jamais émis par une banque nord-africaine, par l indien Bharti Airtel et l émission inaugurale de dette hybride lancée par le mexicain América Móvil. Enfin, il convient également de souligner le marché des obligations en euro, où BNP Paribas a occupé la place de leader en 2013, position qu il maintient pour la cinquième année consécutive. Avec la plate-forme électronique CORTEX, BNP Paribas offre à sa clientèle d investisseurs un nouvel outil intelligent pour traiter les produits de change. Lauréat d un grand nombre de prix et distinctions, CORTEX propose des cotations complètes sur l ensemble des produits de change, conformément à l engagement de BNP Paribas de promouvoir la liquidité et la transparence de ce marché. En assurant aux investisseurs la cotation et la liquidité des produits de crédit, de taux d intérêt et de change, mais aussi en donnant aux émetteurs accès à une panoplie complète de solutions de financement et de couverture, BNP Paribas s engage à travailler aux côtés de tous ses clients à la satisfaction de leurs besoins nombreux, divers et en constante évolution. Global Equities & Commodity Derivatives Définir les critères d excellence dans le métier des dérivés afin de mieux servir nos clients La plate-forme de dérivés du métier Global Equities & Commodity Derivatives (GECD) réunit un haut niveau d expertise en matière de recherche, de trading, de structuration et de vente sur une gamme étendue de sous-jacents. GECD a relevé les défis de 2013 et préparé son activité au nouvel environnement, en prenant les mesures nécessaires pour anticiper les futures réglementations, tout en renforçant son modèle centré sur le client. Au cours de l année écoulée, GECD a fait preuve d un engagement inconditionnel vis-à-vis de ses clients : tandis que ses concurrents réduisaient leur activité, GECD a poursuivi la sienne en fournissant à ses clients des liquidités et des solutions pour couvrir leurs risques. Son réseau de plus en plus étendu a permis à GECD d améliorer encore son expertise, de capitaliser sur ses infrastructures et ainsi de renforcer son positionnement sur le marché. GECD a continué à investir dans l activité de dérivés, en concevant de nouveaux produits, en formant ses clients et en offrant un vaste accès à un ensemble de produits conçus sur mesure pour les investisseurs désireux de gérer et d atténuer leurs risques. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

65 BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTS Corporate Finance Accompagner nos clients dans leurs initiatives stratégiques à travers le monde Dans le contexte actuel de mondialisation où les fusions et acquisitions internationales constituent un avantage majeur, BNP Paribas offre à ses clients les atouts d une présence globale, d une connaissance sectorielle et d une expertise dans le conseil à même de les accompagner dans leurs projets stratégiques partout dans le monde. En 2013, Corporate Finance a joué un rôle essentiel dans la concrétisation de nombreuses opérations de fusions et acquisitions transfrontières, parmi lesquelles : Conseil auprès de CT Corp. (Indonésie) pour l acquisition d une participation de 60 % dans Carrefour Indonésie ; Conseil auprès de CMA CGM (France) pour la cession d une participation de 49 % dans Terminal Link à China Merchants Holdings (Hong Kong) ; Conseil auprès de Schneider Electric (France) pour l offre publique lancée sur Invensys Plc (Royaume-Uni) ; Conseil auprès de Marubeni (Japon) pour l acquisition d une participation de 50 % dans la plate-forme de production d électricité de GDF SUEZ au Portugal ; Conseil auprès de Scor (France) pour le rachat de Generali USA à Assicurazioni Generali SpA ; Conseil auprès de Lafarge (France) pour la cession de ses activités plâtre en Amérique du Nord à Lone Star Funds (États-Unis). La banque a également accompagné ses clients pour lever des fonds sur les marchés actions. Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, BNP Paribas a été l une des banques les plus actives sur le marché des obligations convertibles, apportant son assistance à un grand nombre d émetteurs : Telecom Italia pour l émission de 1,3 milliard d euros d obligations remboursables en actions, Air France-KLM pour l émission de 550 millions d euros d obligations convertibles, GBL pour l émission de 1 milliard d euros d obligations échangeables en actions GDF SUEZ et Rallye pour l émission de 375 millions d euros d obligations échangeables en actions Casino. Aux États-Unis, BNP Paribas a effectué une percée remarquable en dirigeant trois larges émissions d obligations convertibles pour Liberty Group. Sur le front des introductions en Bourse, BNP Paribas a réalisé diverses opérations d envergure : bpost en Belgique pour 866,4 millions d euros, Constellium pour 333 millions de dollars avec double cotation à New York et Paris, AirAsia X en Malaisie pour 309 millions de dollars et China Everbright Bank à Hong Kong pour 3 milliards de dollars. BNP Paribas Principal Investments BNP Paribas Principal Investments est en charge de la gestion du portefeuille de participations cotées et non cotées du Groupe BNP Paribas dans une optique de valorisation des actifs à moyen terme. L équipe Gestion des Participations Cotées a pour mission la prise et la gestion de participations minoritaires dans des sociétés cotées, essentiellement françaises et à large capitalisation. L équipe Gestion des Participations Non Cotées a pour responsabilité la prise et la gestion des investissements dans des sociétés non cotées, en direct en capital minoritaire ou en mezzanine sur ses marchés domestiques et en indirect à travers des fonds, contribuant en cela au financement de l économie. 59 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

66 CIB FOCUS CLIENT DES SOLUTIONS PERTINENTES POUR ACCOMPAGNER NOS CLIENTS CWT, client de BNP Paribas, Singapour. Pour CIB, le focus client signifie être proches de nos clients, comprendre leur stratégie, connaître leur secteur d activité, parler le même langage afin de faciliter le dialogue. C est une façon de bâtir au fil du temps une relation de proximité et de confiance, ce qui constitue le seul moyen de créer de la valeur pour nos clients : offrir un service de qualité, un conseil fiable, et une structuration innovante. Il est aussi important d être attentif à l expérience globale du client, ce qui dépasse le simple fait d offrir le bon service au bon prix. Il s agit d apporter des solutions adéquates pour accompagner nos clients dans l exécution de leur activité et la mise en œuvre de leur stratégie financière. AÉROPORT DE SÃO PAULO Un rôle clé dans l opération de financement la plus importante jamais réalisée au Brésil BNP Paribas a agi en qualité de conseil financier exclusif pour le financement relais sans recours de 1,2 milliard de dollars mis en place pour l aéroport international de Guarulhos à São Paulo (l aéroport le plus important d Amérique latine), avec Invepar pour sponsor. Cette concession de 20 ans pour l expansion, l amélioration et la maintenance de l aéroport de Guarulhos est le financement le plus important jamais réalisé au Brésil, réunissant les financements de la Banque brésilienne de développement (BNDES), de plusieurs banques commerciales, ainsi qu un emprunt obligataire destiné au financement d infrastructures. Ce projet à grande visibilité permettra à l aéroport de répondre aux normes internationales les plus rigoureuses, et améliorera considérablement la qualité du service et la sécurité. Il jouera également un rôle capital dans le développement économique du Brésil. Enfin, il revêt une importance stratégique dans la perspective de la Coupe du monde de football de 2014 et des Jeux Olympiques de BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

67 GESTION DU FONDS DE ROULEMENT Des solutions ultra-modulables d optimisation En 2013, BNP Paribas a mené à bien le lancement de son offre globale de solutions d optimisation du fonds de roulement au niveau mondial. Ces solutions visent à aider la clientèle d entreprises de la banque à optimiser la gestion du fonds de roulement dans leur cycle d exploitation. Tirant parti de sa présence mondiale et de ses technologies de pointe, BNP Paribas a défini une offre permettant de satisfaire les besoins spécifiques de sa clientèle sur ses marchés domestiques européens et au-delà. En Asie-Pacifique, plusieurs centaines de clients et leurs fournisseurs ont fait le choix d utiliser les solutions de pointe ultra-modulables de la banque pour la gestion de leur fonds de roulement. Dans le domaine du financement des créances client, la capacité de BNP Paribas à mettre en place des opérations structurées extrêmement complexes, conjuguée à la transparence de l exécution, a permis à la banque d obtenir de prestigieux mandats. LANCEMENT D OPÉRATIONS INNOVANTES SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES Des solutions sur mesure aux quatre coins de l Europe Forte de son expérience en matière de structuration d émissions d obligations convertibles, la banque a continué à innover pour ses clients avec l élaboration et la commercialisation de structures sur mesure en Europe : En janvier, l émission de 150 millions d euros par Grupo Villar Mir d obligations échangeables en actions OHL, opération très structurée pour une émission inaugurale, a constitué la première obligation échangeable lancée en Espagne depuis 2008 ; En octobre, l émission d Ornane (obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) de 400 millions d euros à 5 ans lancée par Cap Gemini a représenté la première émission zéro coupon en Europe depuis 2007 ; L italien Beni Stabili est parvenu à solliciter le marché à trois reprises en 2013, avec l émission d une obligation convertible de 175 millions d euros en janvier, complétée d une tranche supplémentaire de 50 millions d euros en mars puis d un exercice de gestion du passif en octobre avec l émission d une nouvelle obligation convertible de 270 millions d euros. DE NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT pour ouvrir les marchés de capitaux aux entreprises de taille intermédiaire Les obligations non notées, les emprunts obligataires placés auprès des particuliers, les placements privés, les emprunts obligataires destinés au financement de projets d infrastructures, les obligations «Schuldschein (1)» : voici quelques-uns des nouveaux outils de financement mis en œuvre par BNP Paribas pour les émetteurs. Avec le nouvel environnement réglementaire, les entreprises émettrices de taille intermédiaire sont à la recherche de sources alternatives de financement. Dans ce contexte, BNP Paribas est pionnier pour les accompagner sur les marchés de capitaux. Pour la seule Europe, la banque a assuré des émissions obligataires inaugurales sur le marché des Schuldschein (Ipsos), sur le marché italien des entreprises de taille intermédiaire (Amplifon, Sogefi, IVS) et sur le marché belge des placements auprès de la clientèle de particuliers (Matexi, UCB). Les marchés de capitaux sont des solutions de financement d avenir pour ces entreprises, et BNP Paribas joue un rôle majeur dans cette évolution. (1) Équivalent allemand d un placement privé. GECD, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE Continuité et qualité de service Grâce à une approche centrée sur les besoins de ses clients et à des investissements sélectifs lui permettant de développer ses activités, GECD a réussi à gagner des parts de marché, et à entrer en relation avec des clients importants tout en maintenant la continuité et la qualité de ses services. GECD s est avéré un partenaire solide pour les banques désireuses de sortir du métier des dérivés actions. Fort de son expérience, GECD a ainsi pu proposer des solutions efficientes de tenue de marché sur les produits transférés par Macquarie et a également assuré la couverture et le service complet sur le portefeuille de dérivés actions de Crédit Agricole Corporate & Investment Banking. GECD a ainsi fait preuve de sa détermination à assurer une continuité de service pour ses clients. 61 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

68 CIB FOCUS INNOVATION RÔLE DÉTERMINANT DANS L AÉRONAUTIQUE Un acteur de premier plan dans les obligations UN FACTEUR CLÉ DU DEVELOPPEMENT FUTUR DU PÔLE CIB L innovation est une composante centrale du modèle économique de l activité CIB : ce levier, en répondant aux nouveaux besoins de ses clients, permet d assurer la pérennité et la réussite du pôle CIB. L innovation est également un facteur important de notre plan de développement à 3 ans. Pour encourager et promouvoir l innovation, CIB a lancé deux initiatives majeures en 2013 : CIB a uni ses forces avec ESCP Europe, l une des premières écoles de commerce européennes, pour créer la chaire de recherche «Transformation et Innovation Financière», encourageant ainsi le dialogue et la coopération entre le monde académique et celui des entreprises. CIB a organisé la toute première cérémonie des Prix de l Innovation CIB sur le campus parisien de ESCP Europe pour récompenser dix équipes innovantes et leurs projets respectifs. BNP Paribas a joué un rôle clé dans le développement des obligations pour le secteur aéronautique, permettant l accompagnement de ses clients à travers les différentes phases du cycle économique. En 2013, BNP Paribas a été leader dans les obligations garanties par les agences de crédit export américaine (US Ex-Im) et britannique (ECGD (1) ), avec une part de marché de 30 % au niveau mondial, et de 50 % en Asie-Pacifique, ce qui met BNP Paribas à la première place dans cette région. BNP Paribas a également été désigné «Capital Market Innovator of the Year» par le magazine Global Transport Finance. BNP Paribas a été particulièrement actif aux côtés de ses clients en Asie, le Groupe ayant été mandaté pour 6 opérations, dont : Philippines Airlines : teneur de livre et agent de structuration pour deux obligations garanties par l agence de crédit export américaine (US Ex-Im) d un montant de 143 millions de dollars ; Korean Airlines : teneur de livre et agent de structuration pour une obligation garantie par l agence de crédit export américaine (US Ex-Im) d un montant de 149 millions de dollars ; Lion Air Group : teneur de livre et agent de structuration pour trois obligations garanties par l agence de crédit export américaine (US Ex-Im) pour un volume total d émission de 316,7 millions de dollars. (1) Export Credits Guarantee Department. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

69 LANCEMENT DE LA PLATE-FORME CENTRIC Un accès facilité à la banque commerciale électronique En mai 2013, BNP Paribas a lancé CENTRIC, nouvelle plate-forme électronique multiproduit intégrée, permettant à la clientèle d entreprises d accéder à une gamme complète de produits et services en matière de transaction banking, d opérations de change et de produits et services de recherche. D abord lancée à Hong Kong et à Singapour, CENTRIC a été mise en place dans d autres pays en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. CENTRIC permet aux entreprises clientes de piloter leurs opérations de trésorerie à partir d un portail web unique. Dotée d une technologie de pointe, CENTRIC réunit une fonctionnalité intuitive de widgets et une palette d applications front to back telles que la gestion de trésorerie, le financement des opérations de commerce international, la couverture contre les évolutions des taux de change, et offre un accès aux produits et aux services de recherche. SMART DERIVATIVES Une plate-forme de plus en plus interactive Première plate-forme en son genre, SMART derivatives couvre l intégralité de la chaîne de valeur des produits structurés et offre à nos clients une expérience taillée sur mesure pour leurs besoins. Cette plate-forme est devenue de plus en plus interactive, permettant à nos clients de réaliser directement par eux-mêmes l évaluation, la négociation et la gestion de leur portefeuille. Au cours de l année écoulée, la banque a acquis plus de 250 clients dans 26 pays. Cette plate-forme électronique tout-en-un compte désormais 400 utilisateurs actifs à travers le monde, réalisant en moyenne cotations par mois. SMART derivatives donne également accès à sous-jacents dans plus de 15 devises. Cette plate-forme a connu de nombreuses améliorations depuis sa création et continuera d évoluer en fonction des besoins de nos clients. LA PLATE-FORME MULTI-PRIMÉE CORTEX ix De l «intelligence artificielle» pour optimiser la création de valeur L évolution rapide des technologies sur les marchés électroniques crée constamment de nouvelles opportunités de création de valeur pour les investisseurs. BNP Paribas se place à l avant-garde de ces évolutions, après avoir ouvert la voie avec CORTEX, plate-forme multiproduit personnalisable et conçue pour répondre aux besoins les plus divers de sa clientèle d entreprises et d investisseurs institutionnels. Ainsi, CORTEX ix, plate-forme primée à plusieurs reprises, permet aux clients de développer leurs propres stratégies d exécution en se donnant pour objectif de profiter des écarts de prix, de minimiser l impact des évolutions de marché et d optimiser l exécution en réduisant le coût global des opérations. Reconnue comme la première en son genre, CORTEX ix est la seule plate-forme de change à utiliser les techniques d «intelligence artificielle», ce qui lui permet d évaluer en permanence les conditions de marché afin d assurer une exécution optimale à ses clients. 63 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

70 CIB FOCUS RSE UNE COMPOSANTE CLÉ DANS LA RÉPONSE AUX BESOINS DE NOS CLIENTS Fred. Olsen Renewables, client de BNP Paribas, Royaume-Uni. Dans un monde en rapide évolution, les évolutions sociales et environnementales affectent de plus en plus la stratégie à long terme de nos clients. Face à cette évolution, nous créons des solutions spécifiques adaptées aux besoins très divers de notre clientèle, du financement des énergies renouvelables à l élaboration d indices RSE, de l émission d obligations ciblées sur le développement spécifique d un pays au conseil en fusions-acquisitions dans les secteurs particuliers de la santé ou du social. Ainsi, le développement durable est un sujet d importance pour notre clientèle supranationale, déjà intégré dans ses méthodes de travail. Le Groupe de la Banque Mondiale nous a récemment sélectionnés parmi ses quelques «partenaires en développement» au niveau mondial, reconnaissant ainsi l engagement résolu de la banque sur les marchés émergents dans l ensemble de nos branches d activité. ÉNERGIES RENOUVELABLES Conseil financier pour un nouveau parc d éoliennes BNP Paribas a agi en qualité de conseil financier pour Fred. Olsen Renewables pour son portefeuille éolien terrestre de 117,3 MW au Royaume-Uni. Le financement de 151 millions de livres servira au développement d un nouveau parc d éoliennes, celui de Mid Hill, et à l expansion d un site existant, celui de Rothes II, tous deux en Écosse. La société aura ainsi les moyens d étoffer son portefeuille existant, ce qui l aidera à accomplir son ambition de satisfaire la demande mondiale d énergie renouvelable. Ces parcs d éoliennes contribuent à la production britannique d énergie renouvelable et aident le gouvernement à atteindre l objectif européen de porter à 15 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d ici à LE SECTEUR ÉOLIEN EN EUROPE BNP Paribas, conseil pour des opérations stratégiques BNP Paribas a conseillé ERG SpA, producteur italien d énergies renouvelables, pour le rachat à GDF SUEZ d une participation de 80 % dans IP Maestrale Investments Ltd, exploitant de parcs d éoliennes doté d une capacité installée de 550 MW en Italie et de 86 MW en Allemagne. ERG est désormais le premier producteur d énergie éolienne en Italie et fait ainsi son entrée sur le marché allemand. BNP Paribas a également agi en qualité de conseil exclusif auprès de GDF SUEZ pour la cession d une participation de 50 % dans sa filiale FEIH, exploitant 440 MW de capacité éolienne onshore, à Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances. Cette opération marque l étape fondatrice d un partenariat à long terme qui vise à assurer le développement du portefeuille éolien de FEIH. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

71 LE NOUVEL INDICE ETHICAL EUROPE EQUITY Trente actions alliant potentiel de croissance et placement éthique Fort de son engagement dans l évaluation des facteurs ESG (1) et de son expertise historique dans l investissement socialement responsable (ISR), GECD a participé à la création d un nouvel indice ISR. En partenariat avec Vigeo, premier expert européen de la performance responsable, et avec Forum Ethibel, organisation indépendante spécialisée dans les placements éthiques et durables, BNP Paribas a sélectionné 30 actions en fonction de critères financiers, parmi les valeurs ESG choisies par Vigeo et par Forum Ethibel. L indice Ethical Europe Equity offre aux investisseurs une opportunité d investissement avec un potentiel de croissance important et, surtout, constitue un placement éthique permettant de promouvoir la responsabilité sociale. (1) ESG : environnemental, social et de gouvernance. SOUTIEN AUX BANQUES DE DÉVELOPPEMENT Offrir aux émetteurs des marchés en croissance un accès au financement Les marchés en croissance sont l avenir des marchés de capitaux mondiaux : Fixed Income apporte son soutien à de nombreuses banques de développement dans le monde en les aidant à lever des fonds destinés au financement de projets dans les pays émergents, qui stimulent le développement économique et le progrès social, et contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté : la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique de Développement, la Banque Interaméricaine de Développement, Eurasian Development Bank, et la Banque Mondiale. Par ailleurs, l émission inaugurale de 400 millions de dollars réalisée par la République du Rwanda a constitué assurément un des points forts de cette année ; approuvée par le FMI, cette émission obligataire a permis de mobiliser un précieux financement pour plusieurs projets d infrastructures. Son vif succès confirme à la fois le rôle de BNP Paribas dans l éducation des émetteurs aussi bien que des investisseurs et le retour du Rwanda sur la scène internationale. PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC L IFC, MEMBRE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE Financement de l activité agricole En 2013, la banque a renforcé son partenariat avec l IFC (International Financial Corporation, membre du Groupe de la Banque Mondiale) à travers une série de programmes de financement : BNP Paribas a mis en œuvre le programme Global Warehouse Finance, par lequel l IFC apporte un financement aux emprunteurs du secteur agricole, clients de BNP Paribas. Ce programme vise à mieux assurer le financement du fonds de roulement des producteurs, des négociants et des exportateurs du secteur agricole et à contribuer ainsi à la disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés émergents ; La banque s est associée au programme Critical Commodities Finance, par lequel l IFC assure un financement pour l import-export des denrées agricoles et pour l importation des matières premières énergétiques vers les marchés émergents. Ce programme permet de répondre aux besoins de liquidité et de garantie, et aide à éviter les perturbations des flux de matières premières en provenance et vers les marchés émergents. 65 CORPORATE & INVESTMENT BANKING

72 LES RESSOURCES HUMAINES Les équipes Ressources Humaines de BNP Paribas s attachent à accompagner la transformation de l entreprise, tout en offrant à ses quelque collaborateurs des parcours de carrière diversifiés dans les 75 pays où le Groupe est implanté. Pour cela, elles mettent en œuvre une politique d emploi responsable qui repose sur la mobilisation des managers et sur une gestion active de la mobilité. La lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité s inscrivent par ailleurs en filigrane de chaque action entreprise. près de 70 % des collaborateurs du groupe bnp paribas travaillent hors de france BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

73 LES RESSOURCES HUMAINES répartition des effectifs par domaine d activité 71 % retail banking BNP Paribas confirme son engagement en faveur de la diversité Actions de sensibilisation en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France... BNP Paribas favorise la diversité depuis de nombreuses années. Dès 2006, le Groupe a inscrit la discrimination comme l un de ses 30 risques opérationnels majeurs. En 2009, il a obtenu en France le label Diversité attribué par l Afnor, renouvelé pour 4 ans en En 2013, de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées dans plusieurs pays. Parmi elles, BNP Paribas UK a organisé en octobre sa deuxième édition de la Diversity Week. Pendant une semaine, sous l impulsion du management local, événements et intervenants se sont succédé en vue d informer, de sensibiliser et d insuffler de nouvelles idées sur le thème de la diversité. Les thématiques du genre, de l orientation sexuelle, de la diversité des origines, du handicap et de la parentalité en entreprise ont en particulier été débattues. À New York, à l initiative du Diversity Council et des 9 Business Networking Groups (1), près de 40 événements ont eu lieu sur le thème de la diversité et de l inclusion. Leur objectif : fidéliser les collaborateurs, renforcer leur engagement, et promouvoir la responsabilité sociale et environnementale (RSE). En novembre, le premier Diversity Day s est tenu à Paris. Devant un parterre de senior managers, Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, accompagné pour l occasion de plusieurs membres du Comité Exécutif du Groupe dont Yves Martrenchar, Responsable des Ressources Humaines Groupe, a réaffirmé son engagement à proscrire toute forme de discrimination au sein de l entreprise et à promouvoir une politique de diversité inclusive qui valorise toutes les différences. Par la suite, les collaborateurs ont pu participer à des temps d échanges sur la mixité, la diversité culturelle, l orientation sexuelle et l intergénérationnel, ou s informer plus largement sur les thèmes du handicap, de la parentalité en entreprise, du parrainage de jeunes issus des quartiers sensibles. (1) The 9 («BNGs») in NY: Asian BNG, African Heritage BNG, Developing Professionals BNG, Hispanic BNG, Microfinance BNG, Military BNG, Pride BNG, Support the Disabled BNG, and Women s/ Mix City BNG. 14 % investment solutions 11 % corporate & investment banking 4 % fonctions et autres activités répartition des effectifs par zone géographique 30,8 % france 24,5 % europe (hors marchés domestiques) 9,9 % italie 9,4 % belgique 8,2 % amérique du nord 8,0 % asie-pacifique 4,9 % afrique 2,1 % luxembourg 1,9 % amérique du sud 0,3 % moyen-orient 67 LES RESSOURCES HUMAINES

74 LES RESSOURCES HUMAINES Certification Top Employer Europe Un label d excellence pour la gestion des ressources humaines En 2013, BNP Paribas a lancé une démarche internationale de certification pour obtenir le label Top Employer Europe. Ce label, parmi les plus importants du marché, est attribué aux entreprises qui mettent en œuvre une politique de gestion des ressources humaines obéissant à des normes de qualité très élevées. Le niveau d attractivité des politiques RH est évalué à l issue d un travail de recherche conduit par l institut CRF, présent sur tous les continents, qui certifie chaque année plus de 750 entreprises, tous secteurs confondus. La méthodologie suivie, adaptée à chaque pays, est développée en collaboration étroite avec un groupe local de spécialistes RH et d autres partenaires sélectionnés. Tous les aspects de la gestion des ressources humaines sont examinés en détail, notamment les politiques de rémunération, les conditions de travail, les avantages, la culture d entreprise, la formation et le développement professionnel, les opportunités de carrière, etc. Pour recevoir ce label au niveau européen, le Groupe a coordonné les certifications locales de 5 pays : la Belgique, la France, l Italie, la Pologne et la Turquie. Chacun de ces pays s est vu attribuer début 2014 le label au plan national, ce qui a permis à BNP Paribas d être labellisé au niveau Europe le 11 mars Une politique de formation résolument innovante E-learning, blended-learning et learning expeditions viennent enrichir le dispositif existant La formation et le développement des compétences constituent un enjeu central au service de la politique d emploi du Groupe et du développement professionnel des collaborateurs. En 2013, le Groupe a renforcé ses efforts pour mieux valoriser les temps de formation. Dans cette optique, les formations en e-learning sont en constante augmentation et leur usage est incité sur plusieurs thématiques comme la bureautique, la réglementation, la sécurité ou les fondamentaux du développement personnel (techniques de communication, d écoute, de questionnement et de feedback, etc.). Les équipes formation veillent à la qualité et à la variété des e-learning. Ainsi, TEB, filiale du Groupe en Turquie, a travaillé sur un e-learning ludique dédié aux compétences managériales qui a reçu deux «Brandon Hall Awards», un des prix les plus prestigieux pour la formation. L action s oriente aussi vers le déploiement du blended-learning, qui associe aux formations présentielles et aux modules de e-learning, d autres modalités de formation comme le travail collaboratif et/ou des supports tels que les vidéos, les classes virtuelles, etc. En traitant d un même contenu sous des angles et des formats différents, il facilite les apprentissages. Ainsi, BNP Paribas Personal Finance propose une formation pour le métier de chef de projet à des collaborateurs avertis au niveau international. Cette formation comprend un questionnaire d évaluation sur leurs pratiques et besoins, un module de e-learning pour rafraîchir leurs connaissances, suivi de 2,5 jours de présentiel pour des études de cas, ajuster leur posture et asseoir leur rôle. Ensuite, les participants peuvent solliciter un mentor pour les accompagner dans la mise en pratique et le partage d expériences. Le Groupe teste aussi d autres formats tels que les learning expeditions, qui visent par exemple à immerger une équipe dans un environnement bousculant son cadre de référence. Ainsi, BNP Paribas Fortis a expérimenté un programme de mécénat de compétences en proposant à 30 managers d «aller à la rencontre des enfants de la rue» : découvrir leur lieu de vie, partager leur quotidien, accompagner leur apprentissage scolaire et échanger. Cette immersion leur a permis de repousser les périmètres habituellement convenus, d explorer la collaboration, la culture du feedback et d apprendre à détecter des opportunités dans un contexte difficile. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

75 INTERVIEW YVES MARTRENCHAR RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE ALORS QUE LE GROUPE BNP PARIBAS SE TRANSFORME ASSEZ PROFONDÉMENT, COMMENT GARANTISSEZ-VOUS LA COHÉSION DES ÉQUIPES DANS LE MONDE? Les changements majeurs en œuvre dans notre Groupe du fait de multiples causes réglementaires, financières et économiques sont largement décrits dans le Rapport Annuel. Assurer, dans ce contexte, la mobilisation de personnes dans 75 pays est un challenge qui n est pas mince! Je souhaite rappeler que l engagement des collaborateurs du Groupe est particulièrement élevé. En 2013, dans notre enquête interne Global People Survey, 84 % d entre eux déclarent qu ils sont fiers de travailler pour BNP Paribas. 76 % d entre eux disent également qu ils comprennent clairement les objectifs de BNP Paribas. Cet engagement fort, ancré dans la durée, est particulièrement remarquable. QUELLE EST L IMPORTANCE DE LA CULTURE D ENTREPRISE DANS CET ENGAGEMENT? Parler de cohésion des équipes, c est aussi s interroger sur la culture de l entreprise. Le socle, c est bien sûr nos valeurs et nos principes de management (1). C est aussi notre histoire. Au-delà, c est un petit nombre de politiques et de pratiques que nous partageons dans tous les pays où nous sommes présents, dans chacune de nos entités. Cependant, nous devons aller plus loin en explicitant mieux notre identité en tant qu employeur. C est pourquoi, nous avons engagé cette année un chantier de clarification de notre proposition de marque employeur. Cela va nous permettre par la suite de faire le lien entre notre proposition externe et ce que nous offrons en interne à nos collaborateurs. En premier lieu, nous mettons en œuvre une gestion responsable de l emploi dans tous les pays et en particulier ceux où plusieurs métiers sont représentés. Elle repose sur une politique de mobilité active permettant de couvrir les écarts entre les demandes et les ressources au sein des métiers et entre les métiers. Elle fonctionne grâce à une offre de postes large, attractive et largement diffusée en interne. Elle permet de construire des parcours professionnels diversifiés et de renforcer le développement des compétences des salariés du Groupe. Par ailleurs, les ressources humaines sont parties prenantes du programme Simple & Efficient de BNP Paribas. COMMENT CELA SE TRADUIT-IL CONCRÈTEMENT? Nous avons travaillé avec la Direction du Groupe à simplifier les lignes de reporting et à renforcer, via une approche Simple Working, la délégation aux managers et, plus largement, aux collaborateurs. Nous avons un objectif simple : chacun doit être capable de prendre de manière autonome 80 % des décisions en lien avec la tenue de son poste. Nous contribuons également à promouvoir tous les comportements qui favorisent la bonne délégation et la prise de décision. Enfin, nous profitons de ce grand programme pour revoir nos pratiques, améliorer nos process RH mais aussi pour investir dans nos outils. C est une très belle opportunité de modernisation, pour la RH comme pour le Groupe dans son ensemble! (1) Les 4 valeurs du Groupe : Réactivité, Créativité, Engagement et Ambition. Les 4 principes de management : Focus client, Entreprendre en conscience des risques, Exemplarité, Valoriser les personnes. COMMENT LES RESSOURCES HUMAINES ACCOMPAGNENT-ELLES LA TRANSFORMATION DU GROUPE? Les équipes Ressources Humaines sont entièrement mobilisées pour accompagner la transformation du Groupe. Visionner l interview sur le site : bnpparibas.com/nous-connaitre 69 LES RESSOURCES HUMAINES

76 LES RESSOURCES HUMAINES Le digital, au cœur du recrutement des jeunes Internet et les réseaux sociaux deviennent un canal privilégié de communication avec les candidats potentiels En 2013, plus de personnes ont été recrutées dans le monde. Pour y parvenir, le digital est désormais un moyen privilégié de s adresser aux jeunes. En France, sur Facebook, la nouvelle application Job trotteur permet de localiser les forums écoles auxquels la banque participe ; avec Backstage, les collaborateurs répondent sur le Web aux questions des candidats, Dr. Job les accompagne dans leur préparation d entretiens et Pinterest diffuse des «pinterviews» de salariés. Ces applications viennent en complément des pages dédiées sur LinkedIn, Viadeo et du compte Twitter. En Belgique, c est l humour qui fait office d arme de conviction massive. Dans le droit-fil de la très appréciée web-série Sh*t applicants, 2013 a vu naître une nouvelle série de petits épisodes décalés : Get In. Derrière les déboires de Nico qui veut transmettre son CV au CEO, ce sont bien de vrais conseils pratiques qui sont prodigués aux candidats sur les pages Facebook de BNP Paribas Fortis. En Italie, la campagne «People not numbers» cible les jeunes et relaie un message humaniste en utilisant outils et codes graphiques de la génération Y. Au Maroc, la banque recrute désormais en ligne et permet aux candidats de suivre en temps réel l avancement de leur dossier. «Ace Manager - The Fifth Set» 5 e édition internationale du jeu en ligne de BNP Paribas pour les étudiants Ace Manager est le jeu en ligne de BNP Paribas destiné à renforcer la notoriété du Groupe auprès des jeunes étudiants de l enseignement supérieur à travers le monde. Durant la phase de jeu en ligne, les équipes participantes doivent tester leurs aptitudes à exercer divers métiers de la banque au travers de plusieurs «cas finances». Leur mission : trouver la meilleure solution pour accompagner leurs clients dans leur développement. Pour accomplir cette mission, les étudiants doivent relever de nombreux défis en lien avec les trois domaines d activités de la banque : la banque de détail, la gestion d actifs et la banque de financement et d investissement. Au total, l édition 2013 a attiré près de étudiants provenant de 146 pays des 5 continents. Lors de chaque édition, ce sont plus d un million d étudiants du monde entier qui sont en contact avec la marque BNP Paribas. Le site Ace Manager acemanager.bnpparibas.com a, par ailleurs, totalisé plus de visites et la communauté Facebook compte aujourd hui plus de fans. L INNOVATION, UN LEVIER STRATÉGIQUE AU SERVICE DE LA MARQUE ET DU BUSINESS Les Prix de l Innovation BNP Paribas confirment leur succès BNP Paribas place l innovation, vecteur de différenciation incontournable, au cœur de sa stratégie, afin d offrir à ses clients les meilleurs produits et services. Afin d encourager les collaborateurs à innover, les Prix de l Innovation BNP Paribas récompensent chaque année les meilleurs projets illustrant le Groupe BNP Paribas de demain, et valorisent les talents des équipes qui les portent. Fort de son succès, ce concours a mobilisé, en 2013, encore plus de collaborateurs dans l ensemble des métiers et des fonctions du Groupe, qui ont tous célébré leurs propres Prix de l Innovation. Trois nouveautés ont été apportées en 2013 : la sélection de dossiers à caractère très innovant et créateur de valeur pour nos clients ; la décision finale par le Comité Exécutif Groupe des 10 Grands Prix de l Innovation BNP Paribas 2013 parmi 42 projets sélectionnés ; la plus grande visibilité de nos innovations en externe avec la participation de Stéphane Distinguin, fondateur et CEO de Fabernovel, en tant que membre du jury, et la campagne de communication réalisée sur les réseaux sociaux. Enfin, les 42 projets ayant concouru ont reçu une récompense du Groupe, qui confirme ainsi son engagement dans les dispositifs d encouragement de l innovation. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

77 LES PARTENARIATS Acteur économique majeur, BNP Paribas s affirme également comme membre actif de la société : banque du cinéma, partenaire de tous les tennis, mécène historique du jazz, facilitateur d échanges culturels... AVEC BNP PARIBAS, VOUS N AVEZ PAS FINI DE PROFITER DU CINÉMA + 1 MILLION de contremarques de cinéma distribuées clients invités à des avant-premières et soirées festivalières festivals soutenus en France, Belgique et Italie films restaurés : Parade, de Jacques Tati Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy L actu cinéma 2013 Tous les premiers mardis du mois, La Grande Séance BNP Paribas a lancé, en juillet, La Grande Séance, l émission en direct où blogueurs et invités commentent l actualité cinéma. Le nouveau programme affinitaire réservé aux ans amoureux du cinéma BNP Paribas a lancé, en octobre, une plate-forme Web 100 % seanceradio.com : bandes originales diffusées cinéma : welovecinema.fr, dédiée à tous les passionnés. 152 chroniques 41 émissions «Le Filmographe» WE LOVE CINEMA c est aussi, pour les détenteurs de la carte, 21 chroniques «Événement» un accès privilégié à : followers avant-premières, web-séries, exclusivités et bons plans cinéma toute l année. 1re série TV interactive et participative, produite du jour pour le lendemain Le 2 décembre 2013, WE LOVE CINEMA a présenté la première Tweet-Série participative #What Ze Teuf : un concept inédit et interactif où pour la première fois les téléspectateurs deviennent scénaristes d une fiction. 15 épisodes 14 invités d exception scénarios proposés téléspectateurs welovecinema.fr : mentions sur Twitter cartes WE LOVE CINEMA visiteurs uniques visiteurs uniques pages vues

78 LES PARTENARIATS 40 ANS DE FIDÉLITÉ ENTRE BNP PARIBAS ET ROLAND-GARROS : BILAN D UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATIONS INNOVANTES & GÉNÉREUSES BNP Paribas a célébré en 2013 le 40 e anniversaire de son engagement dans le tennis. Pour fêter cet anniversaire, BNP Paribas a choisi de partager sa passion pour le tennis avec le plus grand nombre : joueurs, passionnés, clients et collaborateurs, car Roland-Garros, ce n est pas seulement une histoire de joueurs, ce sont nos histoires à tous. Nous avons donc mis en place un dispositif innovant et généreux. Notre objectif, proposer à tous ceux qui partagent notre passion d être acteurs de notre célébration. Phase 1 : offrir un contenu inédit Fort de sa proximité avec le monde du tennis, BNP Paribas est allé recueillir les anecdotes de tous ceux qui ont marqué de leur empreinte la terre battue de la porte d Auteuil : Serena Williams, Yannick Noah, Ivan Lendl, Chris Evert, Gustavo Kuerten, Guy Forget, Na Li, Henri Leconte mais également celles de fans, ramasseurs de balles, arbitres, spectateurs Un contenu inédit tant sur le fond que dans la forme puisque ces «histoires» étaient hébergées sur le site 40answearetennis au cœur d un court Philippe-Chatrier modélisé en 3D. Ce dispositif a rencontré un véritable succès puisque ces anecdotes ont été visionnées près de fois! Phase 2 : vivre des expériences inoubliables La relation exceptionnelle entretenue avec la Fédération Française de Tennis, la WTA et l ATP a permis à BNP Paribas d ouvrir au public les portes de «l inaccessible». Le Groupe a ainsi réalisé 20 rêves pour 32 passionnés qui ont pu vivre des expériences jusque-là impensables : «Remettre le trophée au vainqueur de Roland-Garros», «Taper la balle avec une joueuse pro», «Réaliser le Toss» des occasions uniques de participer de manière insolite à l édition 2013 de Roland-Garros. En 2013, grâce à cet engagement à tous les niveaux de la pratique, en France comme à l international, BNP Paribas a reçu le Trophée Sporsora de la décennie. Ce prix récompense l acteur ayant le plus marqué de son empreinte le développement de l univers du marketing sportif pour lui-même ainsi que dans l intérêt général. Cette distinction est venue clôturer une année 2013 historique pour le sponsoring sportif de BNP Paribas. Le Groupe est engagé à poursuivre ses initiatives pour offrir au public une année 2014 aussi forte en «exclusivités tennis». WEARETENNIS, LEADER DIGITAL La plate-forme séduit les amoureux du tennis sur internet et les réseaux Wearetennis a renforcé en 2013 sa position de leader des plates-formes de marques dédiées au sport et a séduit une communauté en attente d exclusivités : 1,4 million de visiteurs uniques sur le site web wearetennis.com ; Près de fans sur la page Facebook internationale ; Plus de followers sur son compte Twitter. La plate-forme a été distinguée parmi «les sites de l année» par le Favourite Website Awards, l une des références incontournables dans l univers digital. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

79 Le site 40answearetennis a recueilli près de visites entre le 15 avril et le 10 juin clients ont été invités à Roland-Garros et, grâce à l opération «Et si notre prochain rendez-vous avait lieu ici?», 350 autres ont discuté de leurs projets avec leur conseiller bancaire lors d un rendez-vous exceptionnel en tribune. OPÉRATION TWEET & SHOOT Près de twittos entraînent Jo-Wilfried Tsonga avant Roland-Garros L opération Tweet & Shoot a créé l événement lors du tournoi de Roland-Garros Ce concept, retransmis en live sur wearetennis.com, proposait au public d entraîner Jo-Wilfried Tsonga via Twitter lors d un match exceptionnel à J-3 du tournoi. Près de tweets d encouragement ont été envoyés à JW Tsonga à cette occasion. Cette initiative digitale a hissé la marque BNP Paribas au rang de «sponsor numérique de l année» lors des derniers Sport Numericus organisés à Paris. Retrouver le film bilan de l opération en suivant le lien suivant : «We are Tennis Solidaire» Un programme de soutien aux enfants et adolescents hospitalisés 61 % des Français se souviennent d au moins une composante de cette célébration. 83 % des spectateurs de Roland-Garros associent spontanément la marque BNP Paribas au tournoi. Avec près de fans sur Facebook et plus de followers sur Twitter, wearetennis.com est plus que jamais la plate-forme des passionnés de tennis. En 2013, BNP Paribas a lancé son programme «We are Tennis Solidaire». Nous souhaitons apporter, à travers notre passion du tennis et sur tous les tournois où nous sommes présents, notre soutien aux enfants et adolescents hospitalisés. Notre ambition est double : Participer à la rénovation ou à la mise en place d espaces de vie, d accueil et de jeux pour les enfants et leurs familles. Organiser de façon régulière des animations autour du tennis permettant d apporter aux enfants des moments de joie et d évasion. Pour nous aider, nous nous sommes associés à Mary Pierce, aujourd hui ambassadrice du projet. Durant cette première année, nous avons mené 5 opérations et plus de 150 enfants ont été conviés. 73 LES PARTENARIATS

80 UNE POLITIQUE DE MÉCÉNAT LE MÉCÉNAT STRUCTURÉE, INTERNATIONALE ET SOUCIEUSE DES CONTEXTES LOCAUX Le Groupe BNP Paribas, par sa dimension internationale, met en œuvre à l échelle mondiale une politique de mécénat structurée autour de cinq champs d action(1) : culture, solidarité, éducation, santé et environnement. 40,51 M INVESTIS PROJETS SOUTENUS (au titre de l année 2013) Nombre de projets De De De 50 1 à 4 5 à 9 10 à 49 et + Solidarité Éducation Santé Environnement Culture (1) Fin 2013, en vue de renforcer la cohérence de son action, la Fondation a décidé de recentrer son mécénat sur trois champs d action : la solidarité (qui englobe dorénavant les programmes d éducation et de prévention), la culture et l environnement. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

81 Culture Encourager la création artistique Musique, danse contemporaine, nouveaux arts du cirque, etc., de très nombreux partenariats ont été soutenus par BNP Paribas dans le monde, parmi lesquels : l enregistrement par le koriste sénégalais Ablaye Cissoko et le batteur français Simon Goubert du projet African Jazz Roots, conjointement soutenu par la Fondation BNP Paribas et la BICIS ; la venue au festival Piano aux Jacobins du pianiste bulgare Evgeni Bozhanov, lauréat BNP Paribas Fortis du concours Reine-Elisabeth ; la création de trois spectacles franco-maghrébins, dont Azimut avec le Groupe Acrobatique de Tanger, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. BNP Paribas et sa Fondation se sont associés à ce programme de coopération culturelle intitulé Méditerranée en création ; la production par BNL de l exposition photographique «The Sea is my Land» au MAXXI (Musée national des arts du XXI e siècle) à Rome. BNP Paribas, avec sa filiale Bank of the West, a célébré les 30 ans de l Alonzo King Lines Ballet, à Paris et à San Francisco. Préserver et valoriser le patrimoine des musées Avec son programme BNP Paribas pour l Art, la Fondation BNP Paribas a contribué, en 2013, à la restauration de plus de 70 œuvres d art dans une dizaine de musées en France et à l étranger. Ainsi, pour célébrer ses 40 ans, BNP Paribas Irlande avec l appui de la Fondation BNP Paribas a participé au financement de la restauration d une toile de Claude Monet, Bassin d Argenteuil avec un voilier, à la National Gallery of Ireland à Dublin. Au musée du quai Branly (Paris), la Fondation BNP Paribas a permis la restauration exceptionnelle de 12 masques kanaks et l exposition «Kanak, l art est une parole». 75 LE MÉCÉNAT

82 LE MÉCÉNAT Solidarité Lutter contre les exclusions Les actions de solidarité de la Fondation BNP Paribas, et de tous les acteurs du mécénat du Groupe à travers le monde, se déclinent selon quatre axes : développer l économie sociale et solidaire, encourager les actions de proximité, soutenir la lutte contre la grande précarité, être aux côtés des salariés du Groupe engagés dans le milieu associatif. En 2013, la Fondation BNP Paribas a continué son soutien aux Restaurants du Cœur en finançant la modernisation de son système informatique. Le Groupe s est engagé à offrir ordinateurs sur trois ans aux centres d accueil de l association. Ce matériel est recyclé et reconfiguré grâce aux Ateliers et Chantiers d Insertion des Restaurants du Cœur. Enfin, l association Bénévolat de Compétences et Solidarité de BNP Paribas participe à la formation informatique des bénévoles. La Fondation BNP Paribas est engagée depuis 2012 et pour trois ans auprès du Samusocial de Paris. Acteur emblématique de la lutte contre la grande exclusion, le Samusocial de Paris assure plusieurs maraudes, la maraude de jour étant financée par la Fondation BNP Paribas. 10 ANS Le programme Coup de pouce fête ses 10 ans Une décennie de soutien aux projets solidaires des collaborateurs En 2013, la Fondation BNP Paribas a célébré le 10 e anniversaire de son programme Coup de pouce. Ce dispositif soutient des projets d intérêt général portés par les collaborateurs de BNP Paribas, impliqués à titre personnel et bénévole dans des associations de solidarité. À l image du Groupe, Coup de pouce s exprime à l international : les collaborateurs en Algérie, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, au Maroc, au Portugal et en Suisse bénéficient d un programme local. En 2013, 266 projets ont été soutenus dans le monde. La Fondation BNP Paribas a récompensé les lauréats de chacun de ces pays. Éducation Smart Start / Artists in Residence - BNP Paribas Hong Kong et la Fondation BNP Paribas : le chorégraphe Abou Lagraa travaillant à un spectacle avec l un des jeunes des quartiers défavorisés de Hong Kong. Favoriser l égalité des chances L éducation est l un des axes forts de la politique de mécénat de la Fondation BNP Paribas et de toutes les parties prenantes du mécénat Groupe à travers le monde. En 2013, la Fondation BNP Paribas a poursuivi son programme Odyssée Jeunes qui finance les voyages pédagogiques des collégiens de Seine-Saint-Denis (93), en lien avec le conseil général du département. Depuis 2009, plus de collégiens ont bénéficié de ce dispositif. En 2013, la Fondation BNP Paribas a publié la synthèse d une étude qualitative pour repérer et évaluer l impact des actions menées sur le terrain en faveur des jeunes (odyssee-jeunes.com). Partenaire de l Association de la Fondation étudiante pour la ville (Afev), la Fondation BNP Paribas a permis pour l année scolaire à jeunes de 5 à 18 ans de bénéficier d un accompagnement scolaire individuel de 2 heures par semaine, assuré par les étudiants de l Afev. Le programme Smart Start offre à des jeunes en situation précaire un accès à la culture par une pratique artistique. Cette action qui se déploie dans 9 pays d Europe s est étendue en 2013 à la zone Asie. Chaque projet bénéficie d un accompagnement et d une forte implication de l équipe locale de BNP Paribas. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

83 Environnement Soutenir la recherche sur le changement climatique En 2013, la Fondation BNP Paribas a poursuivi le déploiement de Climate Initiative, son programme de mécénat lancé en 2011 en faveur de la recherche sur le changement climatique. La Fondation BNP Paribas accompagne cinq projets de recherche, portés par des laboratoires d envergure internationale. efoce : recherche sur «l acidification des océans» ; Accès aux Archives du climat : en 2013, le recensement a été accompli et la numérisation des archives lancée ; Subglacior : recherche fondamentale sur l impact des gaz à effet de serre sur le climat à partir de prélèvements en zone polaire ; Preclide : recherche sur la prévisibilité du climat à l échelle décennale. En 2013, l équipe du projet a réussi à coupler le modèle atmosphérique de Météo-France et le modèle océanique Nemo du CNRS ; Global Carbon Atlas : projet pour la visualisation des lieux d émission de gaz carbonique et des puits de carbone naturels sur la planète. Le site globalcarbonatlas.org a été lancé en Santé Financer la recherche et promouvoir la prévention Le mécénat de BNP Paribas soutient à la fois des équipes de chercheurs, via l Institut Pasteur et la Fondation pour la recherche médicale, et des campagnes de prévention, telles que la lutte contre le paludisme. En 2013, la Fondation BNP Paribas a lancé son soutien aux travaux du P r Christine Petit (Institut Pasteur) sur la surdité de l enfant, en vue d identifier les gènes responsables de la surdité précoce. Le prix Fondation BNP Paribas de l Innovation scientifique 2013 a été attribué, en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale, au P r Rachel Auzely (CNRS-Cermav) pour ses recherches sur la régénération des tissus cérébraux à l aide d hydrogels et de cellules souches neurales. Ce prix aidera l équipe du P r Auzely à financer deux postes et l acquisition de matériel. Dans le cadre de son plan anti-paludisme, la Fondation BNP Paribas, en collaboration avec les implantations du Groupe en Afrique subsaharienne, a poursuivi en 2013 son programme de distribution de moustiquaires aux populations sensibles, au Burkina Faso, en Côte d Ivoire, en Guinée, au Gabon, au Mali ou au Sénégal moustiquaires imprégnées ont été distribuées. Une campagne d évaluation, débutée en 2013 avec le Programme national de lutte contre le paludisme, révèle une baisse de 72 % des cas d infection au poste de Deggo (district de Dakar, Sénégal), grâce à ce dispositif (239 en 2012 ; 67 en 2013). Le plan anti-paludisme au Mali. 77 LE MÉCÉNAT

84 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES La communication avec les actionnaires BNP Paribas a le souci d apporter régulièrement à tous ses actionnaires une information rigoureuse, homogène et de qualité, en conformité avec les meilleures pratiques des marchés et les recommandations des autorités boursières. Une équipe Relations Investisseurs informe les investisseurs institutionnels et les analystes financiers sur la stratégie du Groupe. Une équipe Relations Actionnaires est à la disposition et à l écoute des quelque actionnaires individuels de la banque (source : étude TPI au 31 décembre 2013). Un collaborateur est également dédié aux relations avec les gestionnaires de fonds éthiques et socialement responsables. Les actionnaires reçoivent chaque semestre une lettre d information financière reprenant les principaux développements du Groupe, et un compte rendu de l Assemblée Générale est distribué tout début juillet. CALENDRIER D INFORMATION FINANCIÈRE 2014 (1) 13 février : publication des résultats annuels 2013 ; 30 avril : publication des résultats du 1 er trimestre 2014 ; 31 juillet : publication des résultats du 2 e trimestre et du 1 er semestre 2014 ; 31 octobre : publication des résultats du 3 e trimestre et des 9 premiers mois de En cours d année, les actionnaires sont invités, dans différentes villes de France, à des rencontres au cours desquelles les réalisations et la stratégie de l entreprise sont exposées par la Direction Générale (par exemple en 2013, à Bordeaux le 12 juin, à Rennes le 19 septembre et à Montpellier le 16 octobre). Enfin, les représentants de BNP Paribas ont pu dialoguer directement avec plus de personnes lors du Salon Actionaria qui s est tenu à Paris les 22 et 23 novembre (1) Sous réserve de modification ultérieure. CALENDRIER DES RENCONTRES ACTIONNAIRES 2014 (1) 2 juillet : rencontre avec les actionnaires à Versailles ; 1 er octobre : rencontre avec les actionnaires à Lille ; 14 octobre : rencontre avec les actionnaires à Nancy. La banque participera également au Salon Actionaria 2014 qui se tiendra les 21 et 22 novembre à Paris. (1) Sous réserve de modification ultérieure. BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

85 Le site BNP Paribas Le site internet BNP Paribas (invest.bnpparibas.com), en français et en anglais, permet : d obtenir des informations sur le Groupe BNP Paribas (communiqués de presse, chiffres clés, présentation des principaux événements) ; de consulter et de télécharger tous les documents financiers (Rapports Annuels, Documents de référence et l ensemble des présentations destinées aux investisseurs institutionnels, analystes financiers, actionnaires individuels) ; de retrouver les prochaines dates importantes (Assemblée Générale, communication des résultats, rencontres actionnaires) ; de s informer du cours de l action et de comparer son évolution avec celles de quelques grands indices ; d utiliser un logiciel de calcul de rendement ; de consulter une rubrique spécifique, dévolue à l Assemblée Générale de la banque (conditions d accès, modalités d exercice du droit de vote, aspects pratiques). BNP Paribas a reçu en novembre 2013 du magazine Mieux Vivre Votre Argent le prix spécial Entreprise Responsable et le prix spécial Responsabilité Sociale remis par Vigeo qui évaluait la politique en matière de ressources humaines, le comportement de l entreprise sur ses marchés d intervention, le respect des droits de l homme, la protection de l environnement, la gouvernance et l engagement sociétal. L équipe du Cercle des actionnaires veille à la diversité et à la bonne couverture géographique de l offre. Au total, plus de 400 propositions ont été faites en 2013 à l intention de près de participants. Un N Vert (appel gratuit) a été mis en place, le : il permet de consulter le journal téléphoné «BNP Paribas en actions» (cours de Bourse, carnet de l actionnaire, actualités et interviews, etc.). Le site internet du Cercle des actionnaires (cercle-actionnaires. bnpparibas.com) reprend l ensemble des prestations accessibles grâce à la carte de membre du Cercle. Le Comité de liaison des actionnaires Le Cercle des actionnaires Les membres du Cercle BNP Paribas, créé en 1995, sont les actionnaires possédant au moins 200 titres de l entreprise. Ils sont destinataires deux fois par an, en alternance avec les trois lettres d information financière, de la version imprimée du magazine La Vie du Cercle complété par deux «news magazines», adressé par courriel et disponible sur internet, les conviant à : des manifestations de nature artistique, sportive ou culturelle auxquelles la banque s est associée ; des séances de formation relatives aux opérations en Bourse, à la gestion patrimoniale, et à l actualité économique, en partenariat avec les équipes compétentes de l entreprise ; des conférences scientifiques ou des visites de sites industriels. BNP Paribas s est doté, dès sa création en 2000, d un Comité de liaison des actionnaires, qui accompagne la banque dans sa communication à destination de l actionnariat individuel. Présidé par Baudouin Prot, il comprend 10 actionnaires choisis pour leur représentativité tant géographique que socioprofessionnelle, ainsi que 2 salariés ou anciens salariés. Chaque membre est nommé pour 3 ans. À l occasion des périodes de renouvellement, tout actionnaire peut faire acte de candidature. Les principaux thèmes abordés en 2013 ont, entre autres, concerné : la structure du capital de BNP Paribas et son évolution, plus spécifiquement dans sa composante «Investisseurs individuels» ; les supports périodiques d information sur les réalisations et la stratégie de l entreprise ; les propositions faites aux membres du Cercle des actionnaires ; les projets de Document de référence et de Rapport Annuel 2012 ; les initiatives prises dans le cadre de la préparation de l Assemblée Générale ; la participation de la banque au Salon Actionaria, manifestation à l occasion de laquelle certains des membres, par leur présence sur le stand du Groupe, avaient tenu à mieux faire connaître aux visiteurs le rôle du Comité. 79 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES

86 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES Le capital social Au 31 décembre 2013, le capital de BNP Paribas s élevait à euros composé de actions d un nominal de deux euros chacune. Il n existe aucun droit de vote double ni aucune limitation à l exercice des droits de vote, ni aucun droit à dividende majoré, attaché à ces valeurs mobilières. Répartition du capital au 31 décembre 2013 Actionnaires Nombre d actions (en millions) % du capital SFPI (1) 127,75 10,3 % Grand-Duché de Luxembourg 12,87 1,0 % Salariés 67,58 5,4 % dont FCPE Groupe 49,73 4,0 % dont détention directe 17,85 1,4 % Mandataires sociaux 0,53 NS Titres détenus par le Groupe (2) 3,25 0,3 % Actionnaires individuels 60,78 4,9 % Investisseurs institutionnels 945,01 75,9 % (dont «Investisseurs socialement responsables») (6,01) (0,5 %) Européens 573,00 46,0 % Non-Européens 372,01 29,9 % Autres et non identifiés 27,39 2,2 % TOTAL 1 245, % (1) Société Fédérale de Participations et d Investissement : société anonyme d intérêt public agissant pour le compte de l État belge. (2) Hors positions de travail des tables de trading. Composition de l actionnariat de BNP Paribas au 31 décembre 2013 (en % des droits de vote) À la connaissance de l entreprise, il n existe aucun actionnaire autre que la SFPI qui détienne plus de 5 % du capital ou des droits de vote. 30 % investisseurs institutionnels hors europe 2,2 % autres et non identifiés 10,3 % SFPI 1,0 % grand-duché de luxembourg 5,5 % salariés 46,1 % investisseurs institutionnels européens 4,9 % actionnaires individuels BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

87 Le marché de l action Code ISIN FR Admission à la Cote Officielle de la Bourse de Paris sur le Règlement Immédiat, le 18 octobre La BNP a fait partie des sociétés constituant l indice CAC 40, l Euro Stoxx 50 et le Dow Jones Stoxx 50. L action BNP Paribas figure dans les principaux indices de référence du développement durable : Aspi Eurozone, FTSE4Good (Global et Europe 50), DJSI World, Ethibel. Le titre est négocié à Londres sur le Seaq International, à la Bourse de Francfort, ainsi qu à Milan sur le MTA International depuis le 24 juillet Un programme ADR (American Depositary Receipt) 144A «Level 1» est actif aux États-Unis (1 action BNP Paribas est représentée par 2 ADR). L ADR est négocié sur l OTCQX International Premier depuis le 14 juillet Cours de l action BNP Paribas (du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013) Au cours de l année 2013, le titre BNP Paribas (56,65 euros au 31 décembre 2013) a progressé de 33,0 %, soit une évolution plus favorable que celle du CAC 40 (+ 18,0 %), du DJ Stoxx Banks (+ 19,0 %) et du DJ Euro Stoxx Banks (+ 25,9 %). Avec 70,5 milliards d euros de capitalisation au 31 décembre 2013, la banque se classait au 4 e rang de l indice CAC 40 à cette date. En termes de capitalisation, le flottant de BNP Paribas se situe à la 4 e place sur le marché de l indice parisien (en 3 e position au 31 décembre 2012) et à la 9 e place du DJ Euro Stoxx 50 (10 e un an auparavant). Évolution du titre en 2013 COMPARAISON AVEC LES INDICES DJ EURO STOXX BANKS, DJ STOXX BANKS ET CAC 40 (en % avec les indices rebasés sur le cours de l action) 35 % BNP Paribas CAC 40 DJ Stoxx Banks DJ Euro Stoxx Banks 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % - 5 % - 10 % - 15 % 31/12/12 31/01/13 28/02/13 29/03/13 30/04/13 31/05/13 28/06/13 31/07/13 30/08/13 30/09/13 Source : Bloomberg 31/10/13 29/11/13 31/12/13 81 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES

88 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES Le tableau de bord de l actionnaire En euros Résultat net part du Groupe par action (1) * 5,20 6,33 4,82 5,16 3,69 Actif net par action (2) * 50,93 55,48 58,25 60,46** 63,58 Dividende net par action* 1,50 2,10 1,20 1,50 1,50 (3) Taux de distribution (en %) (4) 32,3 33,4 25,1 29,7 40,8 (3) Cours Plus haut (5) * 58,58 60,38 59,93 44,83 56,72 Plus bas (5) * 20,08 40,81 22,72 24,54 37,47 Fin de période* 55,90 47,61 30,35 42,61 56,65 Indice CAC 40 au 31 décembre 3 936, , , , ,95 (1) Sur la base du nombre moyen d actions en circulation de l exercice. (2) Avant distribution. Actif net comptable sur nombre d actions en circulation en fin de période. (3) Sous réserve d approbation par l Assemblée Générale du 14 mai (4) Distribution proposée à l Assemblée Générale rapportée au résultat net part du Groupe. (5) Enregistrés en séance. (*) Les éléments du tableau ci-dessus ont été ajustés pour tenir compte de l augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée du 30 septembre au 13 octobre 2009 (coefficient d ajustement = 0, ). (**) Données retraitées du fait de l application de l amendement à la norme IAS 19. Le dividende Le Conseil d administration proposera à l Assemblée Générale du 14 mai 2014 un dividende de 1,50 euro par action (stable par rapport à 2013). Le détachement et la mise en paiement du coupon auraient alors lieu respectivement le 20 mai et le 23 mai 2014 en cas de vote positif de l Assemblée. Le montant total de la distribution proposée s élève à millions d euros. Le taux de distribution est de 40,8 % (1). ÉVOLUTION DU DIVIDENDE (EN EUROS PAR ACTION) 0, , , , , , , , , , , , , , ,50 1,50 (2) (1) Distribution proposée à l Assemblée Générale du 14 mai 2014 rapportée au résultat net part du Groupe. (2) Sous réserve de l approbation de l Assemblée Générale du 14 mai Les dividendes des exercices 1998 à 2008 ont été ajustés pour tenir compte : de la division par 2 du nominal de l action intervenue le 20 février 2002 ; des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, réalisées en mars 2006 et du 30 septembre au 13 octobre Le nominatif chez BNP Paribas Les actionnaires de BNP Paribas inscrits sous la forme nominative au 31 décembre 2013 sont au nombre de Le nominatif pur Les actionnaires inscrits sous la forme nominative pure bénéficient : d un serveur internet spécifique «PlanetShares» (planetshares. bnpparibas.com), entièrement sécurisé, pour consulter leurs avoirs et l historique des mouvements de leur compte, ainsi que pour transmettre et suivre leurs ordres de Bourse (1) ; d un N Vert (appel gratuit) : pour les prises d ordres (1) et pour tout renseignement ; de la gratuité des droits de garde ; de tarifs de courtage préférentiels ; de l invitation automatique (par internet s ils le désirent) aux Assemblées Générales, sans nécessité d établissement d une attestation de participation ; de l envoi systématique de tous les documents d information de l entreprise à destination de ses actionnaires. (1) Sous réserve d avoir préalablement souscrit (gratuitement) un «contrat de prestations boursières». BNP PARIBAS - RAPPORT ANNUEL

89 La détention d actions au nominatif pur est peu compatible avec leur enregistrement dans un PEA (Plan d Épargne en Actions). Il est préférable d opter dans ce cas pour une détention des actions BNP Paribas au nominatif administré. Le nominatif administré Le nominatif administré cumule les principaux avantages du porteur et du nominatif pur : maintien d une totale liberté des transactions et conservation des courtiers habituels ; possibilité de détenir un compte titres unique couplé avec le compte espèces ; invitation directe systématique à exercer le droit de vote et à participer aux Assemblées, sans interposition d intermédiaires ; possibilité d être convoqué et de transmettre les votes aux Assemblée Générales par internet. COMMENT LES ACTIONNAIRES SONT-ILS AVISÉS? Pour les Assemblées Générales Mixtes de la banque : les actionnaires ayant leurs titres sous la forme nominative reçoivent automatiquement, par internet s ils le désirent, un dossier d invitation complet comprenant notamment l ordre du jour, les projets de résolutions et un formulaire de vote ; les actionnaires ayant leurs titres sous la forme «au porteur» sont avisés par des insertions dans la presse, notamment patrimoniale et financière. Au-delà des dispositions légales, et afin de favoriser une large participation, BNP Paribas a adressé en 2013 des avis de convocation et le formulaire de vote à partir de la détention d un certain nombre d actions (fixé à 250 titres). Ces documents sont également disponibles sans restriction sur le site internet ; au total, plus de actionnaires de la banque ont reçu en 2013 l information nécessaire à leur participation effective ; dans tous les points de vente du réseau BNP Paribas, les collaborateurs sont spécifiquement formés sur la conduite à tenir et les formalités à accomplir. L Assemblée Générale des actionnaires La dernière Assemblée Générale s est tenue le 15 mai 2013 sur première convocation. Elle a été retransmise en direct sur internet. Le texte des résolutions, la vidéo de la manifestation et le compte rendu détaillé sont disponibles sur le site de BNP Paribas (invest.bnpparibas.com). Au titre de sa responsabilité sociale et environnementale et en concertation avec le Comité de liaison des actionnaires, la banque a proposé que pour tout actionnaire présent, une somme de 12 euros soit affectée au programme Coup de pouce aux projets du personnel spécifiquement développé par la Fondation BNP Paribas pour encourager les initiatives des collaborateurs impliqués bénévolement dans des projets de solidarité. La présence de actionnaires a permis de verser euros, en complément à la dotation déjà affectée à ce programme par l entreprise via la Fondation BNP Paribas. Ces contributions de 2013 ont été allouées à 33 projets. Les bénéficiaires sont répartis essentiellement en Europe (17), en Asie (6), en Afrique (5), et enfin en Amérique latine (5). Les sommes allouées (de à euros par dossier retenu) varient selon l importance des dossiers et permettent la réalisation de projets liés essentiellement à la solidarité de proximité (éducation, pauvreté, insertion), à l humanitaire ainsi qu à la santé et au handicap. BNP Paribas tiendra sa prochaine Assemblée Générale Mixte le 14 mai 2014 (1). COMMENT PEUVENT-ILS ASSISTER AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES? Tout actionnaire ayant ses titres inscrits en compte trois jours de Bourse avant l Assemblée peut assister à celle-ci à la condition expresse, pour les actionnaires ayant leurs titres «au porteur», de présenter une carte d admission ou une attestation de participation. COMMENT PEUVENT-ILS VOTER? S ils n assistent pas à l Assemblée, les actionnaires retournent à BNP Paribas le formulaire joint à la convocation. Ce document leur permet : soit de voter par correspondance ; soit de se faire représenter par leur conjoint ou toute autre personne physique ou morale. Depuis 1998, les actionnaires présents à l Assemblée disposent d un boîtier de vote électronique. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 14 MAI 2014 : INFORMATION ET VOTE PAR INTERNET Pour 2014, la banque a décidé d élargir le vote par internet à tous ses actionnaires quel que soit le nombre de titres détenus. En se connectant sur leur compte titres, ils pourront ainsi disposer de la documentation nécessaire (avis de convocation), voter en ligne, demander une carte d admission ou désigner un mandataire. Ce choix tient au souci de la banque de se conformer aux meilleures pratiques environnementales : le vote par internet réduit l empreinte carbone. (1) Sous réserve de modification ultérieure. 83 BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES

90 LE RAPPORT ANNUEL 2013 Le Rapport Annuel 2013 de BNP Paribas peut être consulté et téléchargé : rapportannuel.bnpparibas.com/2013 NOS AUTRES PUBLICATIONS Le Document de référence et rapport financier annuel 2013 Le Rapport de Responsabilité sociale et environnementale 2013 L Essentiel 2014 sont accessibles sur le site invest.bnpparibas.com CONCEPTION ET ÉDITION Communication Groupe BNP Paribas CONSEIL, CRÉATION ET PRODUCTION CRÉDITS PHOTOS Cow, Yves Duran/Studio BNP Paribas Cardif, Chae Khin Photography, Yves Denoyelle, Gettyimages, La Company/Pascal Dolémieux/Grégoire Korganow/Emile Luider/ Jean-Erick Pasquier/Stéphane Remael/Stéphanie Tétu, Matton Images, Margo Moritz, X_Muyard_Arval, Pando Hall/Gettyimages, Boris Périgaud, Dominique Rault, Sean Justice/Corbis/Matton Images, << Studio 5+1 >> (Arch Femia et Peluffo), TedxParis, Tetra Images/GraphicObsession, Gérard Uféras, Anne Van der Stegen, Cyril Zannettacci, DR. p Photo de fond : Rori Palazzo Dream#01/La mia casa, 2011 Print on Baryta paper 110 x 65 cm - Courtesy the artist PHOTO DE COUVERTURE La Company - Pascal Dolémieux

91 VOS RENDEZ-VOUS 2014 (1) Mercredi 30 avril 2014 Publication des résultats du premier trimestre 2014 Mercredi 14 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires Jeudi 31 juillet 2014 Publication des résultats du deuxième trimestre 2014 Vendredi 31 octobre 2014 Publication des résultats du troisième trimestre 2014 (1) Sous réserve de modifications ultérieures. VOS INTERLOCUTEURS L ÉQUIPE RELATIONS INVESTISSEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE Actionnaires individuels Numéro Vert (France) : (pour les actionnaires au nominatif pur (2) ) Mél. : relations.actionnaires@bnpparibas.com Tél. : +33 (0) Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mél. : investor.relations@bnpparibas.com Tél. : +33 (0) Pour plus d informations et recevoir l actualité financière du Groupe (communiqués de presse, publication des résultats, journées investisseurs, etc.), consulter le site invest.bnpparibas.com L ÉQUIPE RELATIONS PRESSE Mél. : pressoffice.paris@bnpparibas.com Tél. : +33 (0) (0) (2) Sous réserve d avoir préalablement souscrit (gratuitement) un «contrat de prestations boursières». SIÈGE SOCIAL 16, boulevard des Italiens, Paris (France) Tél. : +33 (0) RCS Paris Société anonyme au capital de euros facebook.com/bnpparibas.net pinterest.com/bnpparibas/ youtube.com/user/bnpparibas Rapport Annuel imprimé sur papier certifié PEFC.

92 Réf. Z4AR14.05