Institut national de la statistique et des études économiques. Ismaël Haffoud, division Profilage et traitement des grandes unités, Insee

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1 Institut national de la statistique et des études économiques Ismaël Haffoud, division Profilage et traitement des grandes unités, Insee En 2014, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire) contrôlent filiales à l étranger. Elles y réalisent 54 % de leur chiffre d affaires consolidé et y emploient 56 % de leurs salariés, soit 5,5 millions de personnes. Dans les filiales à l étranger, les effectifs augmentent de 2,4 % par rapport à Le coût salarial par tête est de euros annuels. Les investissements à l étranger des firmes françaises restent majoritairement orientés hors Union européenne. En 2014, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire) contrôlent filiales à l'étranger dans plus de 190 pays. Ces filiales emploient 5,5 millions de salariés (5,4 millions en 2013), soit 56 % des effectifs des groupes dont elles font partie. Elles réalisent 1248 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, soit 54 % du chiffre d'affaires total. Les grandes firmes multinationales réalisent l'essentiel de cette activité à l'étranger : elles concentrent 83 % du chiffre d'affaires et 80 % des effectifs à l'étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent 16 % du chiffre d'affaires et emploient 18 % des salariés à l'étranger. Celles de taille PME ne représentent que 1 % du chiffre d'affaires et 2 % des salariés (figure 1). Les firmes multinationales de taille PME réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales. Pour celles de taille intermédiaire, les chiffres d'affaires en France et à l'étranger sont quasiment égaux.

2 Grandes firmes multinationales Firmes multinationales de taille intermédiaire Firmes multinationales de taille PME , , , , , ,9 2 Ensemble , , C'est la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, auquel on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme. 2. Il s'agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l'étranger. Note : la somme des lignes peut être légèrement différente du total du fait des arrondis. Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 4 pays étrangers. Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques. La moitié des firmes multinationales françaises est implantée dans au moins 3 pays. La moitié des grandes firmes multinationales l est dans au moins 16 pays. L'Union européenne (UE), hors France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 38 % des effectifs à l étranger et 2,1 millions de salariés, dont la moitié dans trois pays : le Royaume-Uni ( salariés), l Allemagne (349000) et l Espagne (299000). La part de l'ue diminue légèrement par rapport à 2013 : les effectifs y restent stables alors qu'ils augmentent en dehors. Après l'ue, viennent les Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui regroupent 25 % des salariés travaillant à l'étranger des firmes multinationales françaises, puis les pays liés par l accord de libre-échange nord-américain (Aléna; Canada, États-Unis et Mexique) qui en regroupent 15 %(dont 11 % pour les États-Unis seuls) (figure 2). En 2014, le nombre d'emplois à l'étranger des firmes multinationales françaises s'est accru de (+ 2,4 %), après en Cette augmentation est le fait de sept pays : États-Unis, Chine, Brésil, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Inde ( salariés en tout), alors que les effectifs ont légèrement diminué ailleurs ( salariés). Ces sept pays renforcent ainsi leur poids, concentrant 52 % des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises. Entre 2013 et 2014, les effectifs ont particulièrement augmenté en Chine ( salariés), au Royaume-Uni ( salariés) et en Inde ( salariés)., ils ont baissé surtout en Argentine ( salariés), en Uruguay ( salariés) et au Portugal ( salariés).

3 ⁵ Union européenne (UE), dont : , ,8 17,3 Hors UE, dont : , ,2 19,6 Total , ,0 36,9 1. Pays d'europe centrale et orientale : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque. 2. Canada, États-Unis et Mexique. 3. Brésil, Russie, Inde et Chine. 4. C'est la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, auquel on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme. 5. Il s'agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes dans cette zone et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale dans cette zone. Note : la somme des lignes peut être légèrement différente du total du fait des arrondis. Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées dans les Peco s'élèvent à parmi les de salariés dans l'union européenne. Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques. Les salariés des firmes multinationales françaises qui travaillent à l'étranger sont pour 38 % employés dans l'industrie, pour 35 % dans les services, pour 23 % dans le commerce, pour 4 % dans la construction et pour moins de 1 % dans l'agriculture. L'industrie domine au Mexique (62% des salariés), en République tchèque, en Allemagne et en Roumanie (figure 3). En revanche, les implantations françaises sont orientées majoritairement vers les services marchands aux Pays-Bas (73% des salariés), en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Brésil, la Chine et la Russie se distinguent par la part prépondérante du commerce (entre 54 % et 46 % des salariés de firmes multinationales françaises y travaillent).

4 es firmes multinationales françaises en 2014 : 5,5 millions de salarié... Figure 3 - Répartition par secteur d'activité des salariés des firmes multinationales françaises en 2014, selon le pays d'implantation Agriculture Industrie Construction Commerce Services Pays de l'union européenne Allemagne Royaume-Uni Italie Espagne Portugal Belgique Pays-Bas République tchèque Roumanie Pologne Pays en dehors de l'ue Canada États-Unis Mexique Brésil Russie Inde Chine Japon Australie Maroc Monde en % Note : les pays retenus ici correspondent aux 10 pays de l'ue et aux 8 pays hors UE accueillant le plus de salariés des firmes multinationales françaises (plus le Japon et l'australie). Lecture : 53,6 % des effectifs des filiales implantées en Allemagne sont employés dans l'industrie. Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques. En moyenne sur les 190 pays d'implantation, le coût salarial par tête dans les filiales étrangères des firmes multinationales françaises s'élève à euros par an. Il varie très fortement selon le pays d'implantation de la filiale : de euros par an en Norvège à 3500 euros à Madagascar. Ce coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'ue (47000 euros) que dans le reste du monde (30000 euros). Par conséquent, l'ue représente la moitié (49%) des frais de personnel des multinationales françaises, alors qu'elle ne représente que 38 % de leurs salariés à l'étranger. Le coût salarial par tête est moins dispersé entre pays de l'ue, mais reste nettement moindre dans les Peco (18000 euros annuels) que dans le reste de l'ue (54000 euros). Les Peco sont ainsi plus proches des Bric (16000 euros annuels) que du reste de l'ue. Le coût salarial par tête est plus élevé dans l'industrie, la construction et les services (respectivement euros, euros et euros) que dans le commerce et l'agriculture (respectivement euros et euros).

5 En 2014, les firmes multinationales françaises ont effectué 62,3 milliards d'investissements corporels dans leurs filiales à l'étranger. Comme en 2013, cet investissement correspond à 5 % de leur chiffre d affaires consolidé à l étranger. 36 % de l'investissement est effectué dans l'ue (37% en 2013). Les pays où il est le plus élevé sont toujours les États-Unis, avec 5,8 milliards d'euros en 2014, suivis par le Royaume-Uni, avec 5,7 milliards d euros. 18 pays reçoivent plus de 1,0 milliard d'euros d'investissement de la part des firmes multinationales françaises, soit les trois quarts de leurs investissements corporels à l'étranger. Cet investissement est réalisé à 82 % par les grandes firmes multinationales, à 16 % par les multinationales de taille intermédiaire et à 2 % par celles de taille PME. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de petite taille investissent autant dans l'ue qu'en dehors. Les grandes firmes multinationales investissent deux fois moins dans l'ue qu'en dehors. Ces résultats sont issus de l enquête sur l Activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l Insee en 2015 auprès de l ensemble des firmes multinationales françaises, hors banques, contrôlant au moins une filiale à l étranger en La Banque de France produit les statistiques correspondantes pour les groupes bancaires. Du fait du traitement méthodologique des coentreprises, les données de l enquête Ofats (chiffres d affaires, effectifs) ne correspondent pas tout à fait aux champs et concepts de la source Ésane sur les données structurelles d entreprises. Firme multinationale de taille PME : occupe moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) et réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros sur le territoire national. Firme multinationale de taille intermédiaire : n'appartient pas à la catégorie des PME, occupe moins de 5000 personnes (en équivalent temps plein) et réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros sur le territoire national. Grande firme multinationale : n'est pas classée dans les autres catégories de taille. Chiffre d affaires consolidé : somme des chiffres d'affaires des unités légales d'un groupe, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales du groupe. Investissements corporels : investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels ). Effectif salarié : effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés. Coût salarial par tête : il s agit ici du coût salarial, ensemble des dépenses qui incombent à l'entreprise pour l'emploi d'un salarié, divisé par le nombre de salariés en équivalent temps plein.

6 Gombault V., Haffoud I., «Les groupes français multinationaux en 2013 : 5,4 millions de salariés employés hors de France», n 63, septembre Boccara F., Picard T., «Commerce extérieur et implantations de firmes multinationales : des profils différents selon les pays», n 1558, juin Baraton M., Lemasson J., «Dans l économie marchande, un salarié sur huit travaille dans une firme sous contrôle étranger», n 1611, juillet Des données complémentaires sont disponibles dans le fichier Excel joint à cette publication, en haut de page.