TPE de la. en Gironde. Vision économique : persistance de l optimisme. Trésorerie bien gérée chez une grande majorité d entrepreneurs

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1 2 e semestre panélistes Observatoire TPE de la en Gironde Evolution du chiffre d affaires dans les TPE (% de TPE enregistrant ) baisse stablilité hausse 26% 54% 20% : 26% 53% 21% Résultats du 2 e semestre 2010 : 40% 36% 24% 21% 47% 48% 46% 32% 28% 26% 26% 01/01/ /07/ /01/ /07/ % 52% 22 % Vision économique : persistance de l optimisme La vision des chefs d entreprise quant à une évolution positive de l économie est toujours très indécise. Cependant, la tendance optimiste se maintient, la proportion d entrepreneurs déclarant être confiants en l avenir se stabilisant à 26% du panel (20% pour les pessimistes et 54% d indécis). Cette situation est sensiblement identique quelle que soit la localisation de l entreprise. Les entrepreneurs installés depuis moins de 5 ans déclarent plus leur confiance en l avenir (33% des panélistes sont optimistes contre 15% de pessimistes) que leurs homologues ayant plus de 5 ans d ancienneté (28% pour la tranche 5-10 ans, 23% pour la tranche ans). Vision de l évolution économique depuis le 1 e semestre % 32% Pessimistes Indécis Optimistes 52% 53% 54% 26% 26% 26% 20% 22% 21% 20% 1S2010 2S2010 1S2011 2S2011 Amélioration de la situation économique des TPE (6 premiers mois 2011 / 6 premiers mois 2010) La situation est globalement stable depuis le dernier déclaratif, même si un nombre croissant de chefs d entreprise déclare une hausse de leur chiffre d affaires (+2 points soit 28% des panélistes). Parallèlement, les panélistes ayant stabilisé leur CA baissent dans les mêmes proportions, ceux déplorant une baisse représentant toujours 26% des personnes interrogées. Si les entreprises situées en zone urbaine restent dans la moyenne globale, celles situées en zone rurale ont connu une évolution plus marquée avec +5 points pour les panélistes constatant une hausse du CA (hausse : 28% du panel, stable : 47% et baisse : 25%). Trésorerie bien gérée chez une grande majorité d entrepreneurs Les chiffres du 1 er juillet 2011 confirment la stabilisation observée au 1 er janvier 2011, les TPE étant 77% à bénéficier d une trésorerie positive. Les entreprises situées en zone urbaine sont moins nombreuses à déplorer un découvert au 1 er juillet 2011 (21% du panel) que leurs homologues rurales (24%). Les entreprises créées depuis moins de 5 ans sont plus nombreuses à détenir une trésorerie positive (81% du panel), les autres tranches d ancienneté oscillant entre 75 et 79% du panel. 1 er semestre 2011 peu propice à l emploi Le nombre d entreprises ayant dû réduire leur effectif est supérieur de 2 points à celles qui ont augmenté leur nombre de salariés. Cette situation ne connaîtrait pas d évolution positive au 2 e semestre 2011, les intentions d embauches déclarées (8% du panel) ce semestre étant identiques à celles du semestre précédent. Les entreprises récemment créées (moins de 5 ans d ancienneté) sont les plus dynamiques (15% prévoient une embauche au 2 e semestre 2011). 11% Evolution des effectifs au 1 er juillet % 9% EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE

2 Bâtiment Baisse du niveau des optimistes Gros œuvre : 429 panélistes 33% 49% 18% MAÇONNERIE 29% 42% 29% PLÂTRERIE - STAFF - DÉCORATION 28% 61% 11% ELECTRICITÉ 26% 58% 16% PEINTURE 27% 59% 14% COUVERTURE/CHARPENTE 24% 64% 12% MENUISERIE 24% 52% 24% CARRELAGE - RECOUVREMENT DE SOLS 17% 76% 7% PLOMBERIE-CHAUFFAGE-SANITAIRE 11% 49% 40% 41% 45% 14% Peu d inquiets pour l avenir 429 panélistes Second œuvre : 35% 51% 14% 32% 53% 15% Performances commerciales globalement en hausse Les métiers du second œuvre continuent sur la lancée de fin 2010 avec une plus grande proportion d entrepreneurs améliorant leurs performances commerciales (+3 points). Le nombre d entreprises subissant une perte de CA reste à 20% du panel, la majorité des chefs d entreprise (57%) stabilise sa situation économique. Les entreprises du gros œuvre connaissent également une évolution positive avec 28% des panélistes qui enregistrent une hausse de leur chiffre d affaires (+10 points par rapport au 2 e semestre 2010) alors que celles déplorant un CA en baisse se stabilisent à 20% du panel. Toutes les activités bénéficient d une évolution positive de leur situation économique, exceptés les métiers de la plomberie-chauffage-sanitaire. La proportion d entreprises enregistrant une baisse de CA est de 40%. nette amélioration de la trésorerie pour les entreprises du second œuvre Après une fin d année 2010 marquée par des problématiques de trésorerie dans un nombre croissant de TPE, le milieu de l année 2011 est beaucoup plus favorable et a permis à de nombreux entrepreneurs de renflouer leur trésorerie. Cette situation est particulièrement sensible dans le second œuvre où la proportion d entreprises financièrement saines augmente de 8 points pour s établir à 84% du panel. La même tendance est visible chez les professionnels du gros œuvre mais dans des proportions moindres, 76% des panélistes déclarant une trésorerie positive au 01/07/2011 (+3 points). % des chefs d entreprise, par secteur, qui affichent une trésorerie négative Gros œuvre : 24% Second œuvre : 16% La tendance est à la baisse des effectifs, plus particulièrement dans le gros œuvre Comme évoqué lors de la précédente parution, le bâtiment n a pas été porteur pour l emploi. Les entrepreneurs du gros œuvre ont été plus nombreux à réduire leur effectif (16% d entre eux), alors que dans le même temps, seulement 9% des entreprises déclarent un nombre de salariés en hausse. La situation est plus équilibrée pour les métiers du second œuvre, où la différence entre hausse et baisse des effectifs est de 1 point défavorable à l emploi. Quel que soit le métier, les entrepreneurs ruraux sont plus dynamiques sur le marché de l emploi, le solde entre hausse et baisse d effectifs étant favorable à l emploi (+6 points). Ce solde est négatif en zone urbaine (-9 points). 11% 49% 40% EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE 16% 9% 75% 12% 11% 77% GROS ŒUVRE SECOND ŒUVRE

3 Commerce Alimentaire Toujours aucune lisibilité sur l avenir 155 panélistes 20% 58% 22% Résultats au 1 er semestre 2011: 23% 54% 23% Malgré des performances commerciales encourageantes Les chiffres du 1 er semestre 2011 confirment la bonne impression laissée fin 2010, à savoir une évolution positive de la situation économique. En effet, les professionnels déclarant une hausse de leur chiffre d affaires représentent quasiment 1/3 des panélistes, contre 1/4 sur la période du 2 e semestre 2010 et 1/5 au 1 er semestre Dans le même temps, les entreprises accusant une baisse de CA représentent 24% du panel, soit une baisse de 5 points par rapport aux chiffres du semestre précédent.. L amélioration est plus sensible en zone rurale qu en zone urbaine, 32% des panélistes ruraux bénéficiant d une hausse du chiffre d affaires (+9 points au 01/01/2011). En zone urbaine, cette évolution est de +4 points (33%). Les bouchers-charcutiers et les primeurs ont connu un début d année 2011 particulièrement florissant, 46% du panel déclarant une hausse des performances commerciales, soit 14 points de plus que la moyenne du commerce alimentaire global. A contrario, les boulangers-pâtissiers sont les moins nombreux à afficher une hausse de leur CA. Leur chiffre d affaires est stable pour une majorité d entre eux (62% des panélistes). Augmentation des entrepreneurs en difficulté de trésorerie Après une fin d année positive, la proportion d entreprises déclarant une trésorerie positive (au 01/07/2011) est en baisse de 6 points, pour s établir à 71%. Cependant, sur un an, le taux d entreprises ne déplorant pas de découvert enregistre une amélioration de 3 points. Mis à part les cavistes, les primeurs et les bouchers-charcutierstraiteurs, les autres secteurs sont touchés par une détérioration des trésoreries. C est notamment le cas des négociants en vins et des boulangers-pâtissiers (+15 points) et de l alimentation générale (+14 points). % des chefs d entreprise, par secteur, qui déclarent une trésorerie négative Négoce en vins et boissons 44% Boulangerie-Pâtisserie 42% Alimentation générale 35% Vente de vins et spiritueux 23% Boucherie-Charcuterie-Traiteur 20% Vente de fruits et légumes 7% Emploi sinistré dans le commerce alimentaire Globalement, la tendance est à la baisse : 13% des panélistes déclarent un nombre de salariés moindre, les entrepreneurs ayant créé de l emploi représentent 8% du panel. Une évolution positive ne devrait pas être d actualité pour cette fin d année, 9% des panélistes envisageant un recrutement. La baisse des effectifs est plus sensible en zone urbaine où 16% des panélistes déclarent une destruction d emplois (contre 11% pour la création d emplois). En zone rurale, ces chiffres sont respectivement de 10% et 6%. EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE 22% 7% 8% 20% 7% 75% 86% 83% 70% 79% BOUCHERIE - CHARCUTERIE-TRAITEUR 46% 31% VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES 46% 53% 1% VENTE DE VINS ET SPIRITUEUX 38% 23% 39% 23% NÉGOCE EN VINS ET BOISSONS 37% 50% 13% ALIMENTATION GÉNÉRALE 27% 46% 27% BOULANGERIE - PÂTISSERIE 8% 62% 30% 3% BOULANGERIE PÂTISSERIE 7% BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 8% VENTE DE VINS ET SPIRITUEUX 10% ALIMENTATION GÉNÉRALE 14% VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES

4 CAFEs HOTELs RESTAURANTs L indécision se renforce 133 Panélistes 18% 66% 16% 20% 59% 21% Stabilisation économique après une période de développement Les entrepreneurs enregistrent, en majorité, une stabilisation de leur chiffre d affaires (47%). Les chefs d entreprise déplorant une perte de CA sont toujours moins nombreux. Ils représentent 25% du panel contre 35%, 12 mois auparavant. La restauration rapide marque également le pas par rapport à la restauration classique. En effet, les entreprises de restauration rapide, pizzérias et brasseries déplorent en majorité une perte de chiffre d affaires (42% à 43% des panélistes), les restaurateurs observent majoritairement une stabilisation de leurs performances commerciales (59%), ceux déplorant une baisse étant peu nombreux (10% du panel). Le secteur des cafés-tabac-presse-jeux affiche des performances commerciales satisfaisantes avec une nouvelle baisse du nombre de panélistes subissant une détérioration du chiffre d affaires (28% au 1 er semestre 2011, 31% au 2 e semestre 2010). Entreprises en difficulté de trésorerie moins nombreuses La proportion d entreprises possédant une trésorerie positive augmente de 6 points pour s établir à 80% du panel, quelle que soit la localisation de l entreprise. Les différents métiers composant ce secteur bénéficient de cette embellie, à l exception des cafés-tabac-presse-jeux (-6 points). Les entreprises créées depuis plus de 5 ans semblent avoir une meilleure assise financière que les plus récentes, ces dernières étant 26% à déclarer une problématique de trésorerie, contre 20% pour les entreprises de plus de 5 ans voire 14% pour celles ayant entre 10 et 20 ans d ancienneté. % des chefs d entreprise, par secteur, qui déclarent une trésorerie négative Café - Tabac - Presse - Jeux 34% Bar brasserie 33% Restauration rapide / pizzéria 14% Restaurant 8% Les entrepreneurs continuent de recruter Le solde est positif concernant l évolution des effectifs : 16% des entrepreneurs déclarent une hausse des effectifs contre 11% une baisse. Les restaurateurs restent les plus pourvoyeurs de postes : 23% d entre eux ont recruté (8% à la baisse). Ils sont 18% à envisager une embauche au 2 e semestre Seuls les cafés-tabac-presse-jeux déplorent une baisse plus prononcée des effectifs. Ce solde positif est essentiellement le fait des entreprises âgées de 5 à 10 ans (+11 points entre hausse et baisse des effectifs). En zone urbaine le solde entre hausse et baisse d effectif est nul (effectif en hausse pour 15%, stable pour 70% et en baisse pour 15%), alors que le solde est positif en zone rurale (17% des panélistes ont recruté, 6% ont débauché). EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE 10% 8% 12% BAR - BRASSERIE 25% 33% 42% CAFÉ - TABAC - PRESSE - JEUX 28% 44% 28% RESTAURATION RAPIDE / PIZZÉRIA 25% 32% 43% RESTAURANT 31% 59% 10% 86% 3% CAFÉ - TABAC PRESSE - JEUX 69% 23% RESTAURANT Salon de coiffure/esthétique L indécision se transforme en optimisme 113 panélistes 32% 55% 13% 75% 91% 13% 9% RESTAURATION RAPIDE BAR - BRASSERIE PIZZÉRIA Renouveau économique confirmé ce semestre La situation économique semble s améliorer pour les professionnels de la beauté, avec 27% d entre eux déclarant une hausse de leur chiffre d affaires (+13 points sur les 12 derniers mois). A contrario, les professionnels enregistrant une baisse du CA sont toujours moins nombreux (29% au 30/06/2011 contre 38% au 31/12/2010). 19% 63% 19% ESTHETIQUE 39% 39% 22% COIFFURE 24% 45% 31%

5 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE Des professionnels dans l expectative 61 Panélistes 25% 58% 18% 25% 51% 24% Situation économique très indécise Après une fin d année encourageante, le secteur connaît un tassement de l activité. Sur un an, le bilan reste positif : 33% des panélistes déclarent une hausse contre 22% un an plus tôt. Aucune tendance nette ne se dégage, les proportions entre ceux déclarant une hausse, une stabilité ou une baisse des performances commerciales étant quasi identiques. Cette situation est corroborée par l indécision qui domine dans l évolution économique du secteur sur les prochains mois. Cependant, une forte disparité est notable selon la localisation du point de vente. La situation économique est positive en zone urbaine, où les chefs d entreprise sont 44% à bénéficier d une hausse du chiffre d affaires (41% au précédent semestre). Les entrepreneurs des zones rurales restent affectés par une situation morose pour 41% des personnes interrogées. AUTRES ACTIVITÉS 40% 30% 30% PRÊT-À-PORTER 26% 42% 32% Trésorerie globalement satisfaisante Le nombre d entreprises déclarant une trésorerie positive est quasiment stable sur les 6 premiers mois de l année 2011 (76% au 01/07/2011 ; 78% au 01/01/2011). En revanche, 77% des magasins situés en zone urbaine déclarent une trésorerie positive contre 83% au 01/01/2011, alors que ceux localisés en zone rurale sont de plus en plus nombreux à enregistrer une amélioration de leur trésorerie : 52% des panélistes déclaraient une trésorerie positive au 01/07/2010, aujourd hui cette proportion est montée à 75% des panélistes. Les professionnels du prêt-à-porter sont plus nombreux à connaître une dégradation de leur trésorerie, 31% d entre eux étaient confrontés à un découvert bancaire au 01/07/2011 (25% au 01/01/2011). % des chefs d entreprise, par secteur, qui affichent une trésorerie négative Prêt-à-porter : 31% Autres activités : 17% Evolution positive des effectifs L année 2010 s était clôturée sur une note positive,13% des panélistes ayant recruté. Au 1 er semestre 2011, le secteur reste créateur d emplois, 6% des entrepreneurs déclarant une hausse de leur effectif contre 4% déplorant une baisse. Si les entreprises situées en zone urbaine ont créé des postes (+6 points entre la hausse et la baisse d effectif), celles situées en zone rurale présentent un bilan négatif, 5% déclarant une évolution positive des effectifs contre 10% ayant un effectif en baisse. Les panélistes sont 8% à envisager une embauche au cours du 2 e semestre 2011, chiffre proche de la moyenne des TPE girondines. 4% 91% 6% EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE Trésorerie positive chez une majorité des professionnels Sur l ensemble du secteur, 75% des entreprises affichent une trésorerie saine. Mention très bien pour les esthéticiennes, qui sont 83 % à ne pas déclarer de problèmes de trésorerie. En revanche, 26 % des coiffeurs connaissent encore des difficultés de trésorerie. Stabilité des effectifs % des chefs d entreprise, par secteur, qui affichent une trésorerie négative Salon de coiffure : 26 % Institut de beauté : 17 % Après un dernier semestre 2010 favorable, les effectifs sont stables dans les TPE. Toutefois, une évolution positive semble se dessiner au 2 e semestre, 11% des panélistes envisageant un recrutement.

6 AUTOMOBILE Brusque augmentation des pessimistes 69 panélistes 19% 46% 35% 21% 57% 22% La détérioration économique s accentue La baisse des performances commerciales du secteur automobile est flagrante au 1 er semestre Cette tendance s est subitement amplifiée pour concerner 40% des panélistes (29% au 2 e semestre 2010). Cette situation explique également la hausse des panélistes ayant une vision pessimiste de l évolution de la situation économique du secteur. Problématique de trésorerie en zone rurale La situation économique constatée plus haut s accompagne d un nombre croissant d entreprises déclarant un découvert bancaire au 30 juin 2011 (27%, soit +6 points par rapport au 1 er janvier 2011). Les carrossiers restent les plus affectés par des tensions sur leur trésorerie (38% d entre eux ; 26% pour les garages). Les entreprises implantées en zone rurale connaissent plus de difficultés de trésorerie que leurs homologues urbaines : 30% du panel rural enregistrent un découvert contre 21% pour le panel urbain. Perte d emplois dans la profession La baisse des intentions d embauche, anticipée au précédent semestre, se confirme : 8% des entrepreneurs déclarent un effectif en hausse, 11% en diminution. Avec 10% de panélistes ayant l intention d embaucher, cette tendance devrait perdurer au 2 e semestre % 8% 81% EFFECTIF EN BAISSE EFFECTIF STABLE EFFECTIF EN HAUSSE CARROSSERIE AUTOMOBILE 23% 38% 39% MÉCANIQUE ET VENTE DE VÉHICULES 30% 30% 40% Pharmacie Nouvelle dégradation de l opinion des pharmaciens 76 panélistes 7% 43% 50% Résultats au 1 er semestre % 48% 43% ZONE URBAINE 26% 35% 39% ZONE RURALE 31% 26% 43% Le baisse du CA touche une majorité de panélistes Une majorité de pharmaciens enregistre une baisse de leur chiffre d affaires (42%). Ce chiffre est en augmentation de 7 points par rapport au 2 e semestre Cette augmentation est parallèle à une baisse du nombre d entreprises bénéficiant d une amélioration du CA : 28% déclarent une hausse, soit 11 points de moins par rapport au 2 e semestre La vision pessimiste de l évolution économique du secteur, déjà observée au semestre précédent, trouve essentiellement son explication dans l évolution négative des performances commerciales. Problématique de trésorerie concerne un nombre croissant d officines Les trésoreries se trouvent affectées par les contre performances économiques, de plus en plus d officines enregistrant un découvert bancaire au 01/07/2011 (25% contre 18% au 01/01/2011). Ce phénomène est amplifié en zone rurale. % des chefs d entreprise, par localisation, qui affichent une trésorerie négative Zone rurale : 27 % Zone urbaine : 23 % Marché de l emploi morose Seulement 3% des pharmaciens voient leur effectif augmenter, contre 8% qui emploient moins de personnel. Compte tenu du peu de confiance en l avenir, des performances commerciales moins bonnes chez une majorité de panélistes, cette tendance devrait perdurer (seulement 3% des pharmaciens envisagent un recrutement).

7 Paysagistes Les pessimistes minoritaires mais progression des indécis 30 panélistes 38% 41% 21% Renforcement du dynamisme économique Les professionnels sont plus nombreux à enregistrer une hausse de leur chiffre d affaires (40% au 1 er semestre 2011 contre 32% au 2 e semestre 2010). Les paysagistes restent commercialement dynamiques, ce qui permet de garder une stabilité dans les effectifs des entreprises, et explique les perspectives d embauche élevées (17% des panélistes envisagent un recrutement). Cette situation explique également la hausse des entreprises bénéficiant d une trésorerie positive (+9 points pour s établir à 79% des panélistes). 43% 33% 24% TABAC PRESSE Avenir incertain pour les panélistes Bonne tenue des trésoreries 35 panélistes 23% 66% 11% Résultats au 31/12/2010 : 21% 65% 15% Cependant, une disparité entre zone rurale et zone urbaine est notable. 74% des entreprises localisées en zone rurale présentent une trésorerie positive. Ce chiffre, bien qu il soit proche de la moyenne des TPE (77%), est très en deçà de celui de leurs confrères situés en zone urbaine (93%). L emploi toujours sinistré 9% des panelistes déclarent un effectif salarié en baisse sur le 1 er semestre 2011, contre seulement 3% déclarant un solde positif. Concernant le deuxième semestre 2011, seulement 6% des entrepreneurs prévoient un recrutement. Stabilisation des performances économiques Une majorité des professionnels (53%) déclarent une stabilisation de leur chiffre d affaires et plus d un tiers bénéficient de performances commerciales en hausse (49% au semestre dernier). La baisse du chiffre d affaires touche seulement 12% des panélistes. Cette proportion est en constante baisse depuis plus d un an (21% au 2 e semestre 2010, 17% au 1 er semestre 2011). ZONE RURALE 33% ZONE URBAINE 39% 38% 23% 82% 5%

8 Fleuristes Vision trés morose de l évolution économique 26 panélistes 8% 64% 28% La situation s améliore mais reste préoccupante Malgré une hausse de 9 points des panélistes enregistrant une amélioration de leur CA (27%), la majorité des fleuristes déplore une détérioration des performances commerciales (42% au 1 er semestre 2011 contre 36% au 2 e semestre 2010). Ces résultats les conduisent à réduire leur effectif (24% des panélistes) et être peu nombreux à envisager une embauche (8%). Le point positif est la gestion de trésorerie qui reste saine pour 81% d entre eux (au 01/07/2011), soit 2 points de plus qu au 2 e semestre % 59% 38% Transport de marchandises Vision économique maussade 19 panélistes 26% 42% 32% Le secteur reste peu dynamique Une amélioration est cependant enregistrée, la proportion de transporteurs déclarant une hausse du CA augmentant de 12 points (21% des panélistes). La situation reste préoccupante chez 37% des panélistes. La trésorerie reste également un point faible avec 33% des panélistes enregistrant un découvert au 01/07/ % 48% 35% 66, rue Jules FAVRE BP Libourne cedex Tél cegal33@wanadoo.fr 15, rue AUSONE CS Bordeaux cedex Tél infos@cecogeb.fr CECOGEB Tél Courriel : infos@cecogeb.fr Site web : Directeur de la publication : Éric Stéphant Réalisation : Charlotte Caunac Dépôt légal à parution. Imprimeur : BLF Allée René Cassagne Lormont Cedex Tél