Liste des améliorations MAJ annuelle 2008

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1 Liste des améliorations MAJ annuelle 2008 DiaClientSQL Version Octobre 2008!!! Cliquez ici pour voir les dernières corrections ou améliorations de la version en cours!!! AMELIORATIONS Module Gestion Relation Client (GRC) Module Recherche Dossier Il est possible d envoyer un mail ou d'appeler (Option C.T.I) à partir de la fenêtre de recherche de dossier. Module Dossier Onglet Général : Création dossier : Nouveau bouton permettant de créer un dossier à partir de la saisie de son numéro de SIRET. Une connexion internet est requise. Les champs suivants seront pré remplis : Nom, Adresse1, Adresse2, Adresse3, Code Postal, Ville, code NAF, Siren, NIC, SIRET. (Source disponible : site de l INSEE) Itinéraire vers : (via michelin) Nouveau bouton permettant d'avoir l'itinéraire soit de l'adresse du cabinet soit du domicile du collaborateur vers l'adresse du client via le site internet Onglet Facturation : Lors de la saisie du R.I.B, celui-ci n'était pas contrôlé entièrement. Les zones bancaires IBAN et BIC de la fiche dossier sont envoyées lors de la création ou la modification d'un dossier dans le logiciel ComptabilitéExpert. Onglet Info + (champs paramétrables) : Ajout de champs de type ligne horizontale et verticale pour le dessin d'écrans paramétrables. Module Evénements : Il est possible de lier plusieurs documents en même temps dans les événements

2 Lors de la création d'une alarme depuis un événement, la description et la réponse sont ajoutées au détail de l'alarme. Module Planning : Nouvel exécutable permettant de gérer son planning indépendamment. Il est possible de créer une tache pour une journée entière, qui tient compte des horaires du collaborateur. Lors de la génération d une ligne de temps à partir d'une tache du planning liée à une charge, les informations de la charge sont automatiquement renseignées dans la saisie de ligne de temps. Possibilité de filtrer les éléments affichés dans le planning : Lors de la création d'une nouvelle tache sur le planning, possibilité de sélectionner plusieurs collaborateurs en même temps. Module Mes Documents : Il est possible d'afficher le détail d'un document lors de la recherche de document par un click droit Module Mes Evénements : Il est possible de filtrer «mes événements» en fonction du collaborateur créateur ou du service créateur

3 Module Mes Listes onglet Dossier : Nouveau Bouton : «Activer le parcours des dossiers sur la liste en cours» : Les dossiers proposés en Recherche (F2) ou par les flèches de parcours sur la barre principale se feront à partir de cette liste. Si ce filtre liste est activé, à chaque changement de liste, le nouveau filtre est appliqué. Nouveau Bouton : «Ajouter une colonne chiffres clés» : Il est possible d ajouter plusieurs colonnes de chiffres clés en faisant référence à des exercices précis. Possibilité aussi d ordonner les colonnes ainsi que le «Sens» croissant ou décroissant. CORRECTIONS Module Mes plannings : La sécurité «table planning» n'était pas gérée dans le mode agenda. Info bulle des tâches : tient compte de l'ordre des tâches en fonction des heures définies. Module Mes Alarmes : Le regroupement est fait par semaine et par jour et plus par semaine jour et heure. Module Mes Documents : Il est possible de filtrer sur les critères de documents. Module Evénements : Correction du problème d'affichage de "Heure vue" - 3 -

4 Module GedExpert AMELIORATIONS Visionneuse : Compatible avec les documents de type Excel ainsi que les fichiers office Suppression d un document : Lors de la suppression d'un document dans la Ged, si ce dernier est présent dans plusieurs plan de classement, il est proposé soit de le supprimer dans tous les plans de classements soit uniquement dans le plan en cours. Envoi par PDF: Lors de l'envoi d'un document par depuis la Ged par un click droit, il est proposé un envoi au format PDF. Lien vers un document de la GEDExpert : Création d un nouveau protocole «ged:\\...» permettant de récupérer directement un document dans la GED Il utilise la connexion de AWMonitor par défaut. Exemple : Clic droit Copier un raccourci sur le bureau : o Le raccourci aura comme cible par exemple : ged:\\ \535 [n de la base + identifiant unique] Il est dorénavant possible de copier les liens web vers les fichiers de la GED dans le presse papier Clic droit > Copier -> Un raccourci dans le presse papier Détail document : Possibilité de voir le détail d'un document lorsque l'utilisateur est en mode visualisation : Recherche de documents : (Menu GedExpert) Il est possible de rendre diffusable /non diffusable un ou des document(s) à l aide du clic droit de la souris Il est possible de faire une recherche de document sur une plage de chiffre Lancement document Les documents Excel s'ouvrent dans la même fenêtre afin de faciliter les copier/coller de feuilles Il est possible d'insérer des documents dans un fichier zip ouvert avec Ged Expert Pilotage XML (utilisateurs avancés) Il est possible de piloter l'archivage IDepot via les commandes xml - 4 -

5 Publipostage : Il est possible de fusionner les modèles ayant comme extension docx (Word 2007) Imprimante GedExpert : Il est maintenant possible d utiliser l imprimante GedExpert dans un environnement 64Bit. PDFCreator : Il est maintenant possible de capturer l imprimante PDFCreator (à installer séparément) pour que celle-ci se comporte comme l imprimante GedExpert. Outil de récupération des documents non sauvegardés : Disponible : Soit via GedExpert en étant positionné sur un document ouvert l icone apparaitra. Soit par le programme dans la barre d outils de Windows AWMonitor (clic droit et choisir «Documents Ouverts») Cet outil permet donc en cas de «plantage» de l ordinateur de récupérer le document en cours sur le poste alors qu il se trouve en «lecture seule» sur le serveur. Une ouverture du document,, de la version réseau (Stocké dans GEDEXPERT) ou de la version avant plantage (Ouvert sur le poste en cours) est possible afin de savoir qu elle est la bonne version. Choisir «Supprimer» pour garder la version réseau GedExpert ou «Récupérer» pour récupérer la version avant «plantage» disponible en local. CORRECTIONS Sécurité plan de classement Dans certains cas les sécurités appliquées sur un niveau inférieur d'un plan de classement contenant une autre sécurité n'étaient pas prises en compte. Les plans de classements des modèles ne sont plus affichés lors de la demande d'affichage des plan de classement types - 5 -

6 Conversion PDF : En cas d annulation de la conversion PDF le fichier était quand même créé. Prévisualisation : Il n'était pas possible de tamponner les documents PDF sécurisés générés par le logiciel ComptabilitéExpert. AMELIORATIONS Synchronisation nomade : Module Réplication Si on modifie les paramètres de synchronisation alors, une initialisation est automatiquement effectuée Interface utilisateur de synchronisation Création d'un exécutable autonome afin de synchroniser ou initialiser sa base nomade : Synchro Nomade.lnk Possibilité d'exécution automatique via les lignes de commandes suivantes -Auto=INI -Auto=SYN Pour initialiser / réparer Pour synchroniser CORRECTIONS Module Synchro Outlook AMELIORATIONS Synchro des taches (alarmes) : Les alarmes remontées dans Outlook lors de la synchronisation possèdent une date d'échéance Synchro des Plannings : Dans les paramètres de synchronisation il est possible de définir un type de charge par défaut - 6 -

7 AMELIORATIONS Mail Outlook : Module Centre de Communication L accusé de réception demandé par le destinataire est maintenant géré. Il est possible de rafraichir ses dossiers Outlook : Il est possible de répondre/transferer/supprimer depuis la fenêtre de détail de l' Il est possible de copier un sur le bureau via le clic droit de la souris

8 Editeur de mail : Nouvelle gestion de la création/modification des papiers à lettre. Accessible lors de la création du nouveau message par le menu Outils / Papier à lettre / Modifie/créer un papier à lettre Il est possible de créer soit un papier à lettre privé soit public. On accède ensuite à l éditeur de papier à lettre : La permet de saisir le futur corps du mail. Possibilité de définir un papier à lettre par défaut pour chaque compte utilisé du collaborateur : Menu Outils / Papier à lettre / Définir les papiers à lettres par défaut - 8 -

9 Modification de l'éditeur de mail, pour pouvoir saisir le contenu d'un directement sur le papier à lettre en cours. Panière Scan : Il est dorénavant possible de transférer des documents vers IDépot à partir du clic droit de la souris. Nouvelles fonctions par le clic droit de la souris : - Imprimer - Faxer - Envoyer par - Copier dans un répertoire - Copier sur le bureau IDépot : Il est possible d'ouvrir les documents stockés dans IDépot afin de les modifier. CORRECTIONS : Mail Outlook Mail Expert : Lors de la sauvegarde d'une pièce jointe sur le bureau, si le fichier existe il était écrasé sans message de confirmation. Le programme AWEnvRec se connecte à l'utilisateur exécutant une action sur ce dernier. Gestion des groupes : Le bouton type de groupe (interne ou externe) était toujours grisé autorisant uniquement la création de groupe interne rendant impossible la création d un groupe externe AMELIORATIONS Module Gestion Interne Module Missions : Il est possible de modifier le numéro d'ordre des missions

10 Lors de la clôture d'un exercice ou d'une mission, il faut préciser une date supérieure à la date de validation du cabinet Il est possible d'empêcher la création de mission identique dans un dossier Possibilité de clôturer ou de déclôturer les missions regroupées via un message de confirmation CORRECTIONS Création d exercice : Il est possible à présent de créer un exercice à une date inférieure à l année 1980 Module Factures : Le détail des échéances sur les modèles de factures tient maintenant compte des règlements saisis en comptabilité auxiliaire. Quand une facture est liée à un avoir, on ne peut plus les modifier Module Saisie des Temps : Le contrôle de la durée minimale de saisie d une ligne de temps (défini dans les paramètres de l application) est à nouveau fonctionnel. AMELIORATIONS Transfert en comptabilité : Module Cabinet Nouvel onglet : Opération diverses (option comptabilité auxiliaire) Possibilité de transférer les journaux d'od Nouvel onglet : Ecarts de règlements (option comptabilité auxiliaire) Possibilité de transférer des journaux uniquement d'écarts de règlements (dissocié du transfert des écritures de règlements) Onglet Cohérence et Verrouillage : Un message permet de savoir si les collaborateurs présents ont validé leur temps à la date de verrouillage Etats : Divers : Nouveau bouton sur chaque état permettant de dupliquer la liste mémorisée et les filtres s y rapportant. Comparatif Temps par facture : Rajout d un saut de page optionnel par dossier pour l impression

11 Compte rendu temps et frais : Il est possible d afficher les quantités affectables et les quantités non affectables. Synthèse paramétrable : - Lors de l'édition il est possible de regrouper par semaine et par mission regroupée (si ce paramètre a été activé dans le paramétrage application). Etat des produits à recevoir : Dans l état des produits à recevoir il est possible d affecter un ajustement de valeur à 0%. Comptabilité Auxiliaire : Nouvel état : DADS Honoraires Permet d avoir un récapitulatif des encaissements dossier par dossier pour une période déterminée

12 Nouvel état : Remise en banque par taux de TVA : Cet état permet de connaître par remise les différents taux de TVA et leur montant. Un récapitulatif sera proposé en fin d édition : Comptabilité auxiliaire : Remise en Banque : Possibilité de filtrer sur les différents types des bordereaux. En mode lettrage, la colonne OD n'était pas bloquée. Modification des icônes pour le bouton "Rechercher des remises en banque" et le bouton "Lettrage Automatique" En recherche des remises en banque un nouveau filtre "règlement" a été rajouté. Extrait de compte : L'extrait de compte dispose d une nouvelle colonne «échéance». Elle prendra pour valeur, pour les écritures de type facture, la date de l'échéance la plus lointaine. Et pour les écritures de type règlement, elle prendra la date de la remise

13 Assistants Multi dossiers : Création Charges depuis modèles : Nouvelle option permettant de choisir l'année de référence de l'exercice en fonction de la date de début ou de fin pour la création des charges et obligations. Modification en lot dossiers : Création et modification en lot des dossiers comptabilité et paie. Suppressions groupées : Il est possible via l assistant multi dossiers de supprimer en lot : les missions, les charges, les honoraires ainsi que les obligations Modification en lots des factures : Ajout d une option permettant de générer des règlements pour toutes les factures marquées comme réglées qui ne sont pas reliées à un règlement (Cas d'une reprise de DiaClient HyperFile ou de mise en place a postériori de la Comptabilité Auxiliaire après avoir importés les factures). Un code Banque sera alors demandé pour générer les règlements ; les factures seront marquées comme éditées, transférées et réglées. CORRECTIONS Pré Facturation : Jour de facturation automatique Le jour de facturation automatique ayant pour valeur 99 dans la fiche dossier permet de générer la date de facturation à la date du jour. Lors de la génération des libellés automatiques, un retour à la ligne superflu était ajouté. Lors d'une seconde session du chapitre de régularisation des temps passés par rapport à un honoraire de type provisionnel, les durées et quantités calculées tenaient compte des temps déjà régulés. Etats : Journaux auxiliaires : Sauvegarde des «coches» lors de l enregistrement de la requête. Synthèse avant facturation : Lors de l'édition de la synthèse avant facturation, un total récapitulatif est édité en fin de document Etats et requêtes Utilisateurs : Le bouton annulation d'un état utilisateur ne fonctionnait pas

14 Dans Etats et requêtes, afin de récupérer la valeur d'un paramètre, il faut utiliser les méthodes : GET_PARAM GET_PARAMCOLLAB GET_PARAMSOCIETE Comptabilité Auxiliaire : Remise en banque : Lors de la saisie d'une remise, par défaut la colonne "date pièce" prenait pour date la date du jour. c'est la date du bordereau. Lors d'une génération d'échéance, on ne vérifiait pas que les factures correspondaient bien au cabinet. Le type de bordereau «Remboursement» a été renommé en «Opération débit client». Possibilité toutefois de modifier la terminologie de "Opération débit client" AMELIORATIONS Divers Guide Utilisateur : (F1) Le guide utilisateur est maintenant livré en format CHM (format d aide de type windows) Connexion LDAP : Nouvelle fonctionnalité permettant d'utiliser la gestion des utilisateurs Windows afin de se connecter à DiaClientSQL Nouvelle fonctionnalité permettant de définir une machine de l active directory en tant que server MySQL, afin de proposer une liste de serveur disponible sur le réseau dans la fenêtre de connexion Nouvelle Installation de DiaClientSQL : Nouveau mode de livraison avec installation MySQL 5.0 séparée. Un assistant de configuration de suite expert est maintenant disponible à la première ouverture du logiciel :

15 Il est possible de relancer cet assistant dans le Menu Administration / Outils / Assistant de configuration de production. Menu «?» : Vérifier les mises à jour Dorénavant, à chaque lancement des applications DiaClientSQL et Gedexpert, une vérification des mises a jour disponible sera effectuée. Possibilité de faire cette vérification aussi directement dans le menu «?». Il est possible de désactiver ce contrôle dans les paramètres complémentaires de chaque collaborateur ou dans les paramètres de l application (section collaborateur) Gestion de la sécurité Dossiers sortis : Nouveau paramètre application système permettant d autoriser la saisie de ligne de temps, de missions, et de factures sur les dossiers sortis : Transfert de dossier : On peut transférer le contenu d'un dossier sur un autre dossier : Menu Administration / Outils / Transfert de dossier

16 Attention : Le transfert ne peut-être fait s il existe des exercices clôturés sur le dossier source. Sécurité : Il est possible d'empêcher les collaborateurs de gérer les listes publiques. Ajout sécurité : menu administration Mise à jour des codes NAF Lancement et configuration Programmes de Production : Un nouveau menu " Production", permet de lancer directement la paie, la compta et la configuration du dossier en cours. Paramétrage des listes : Sur toutes les listes (Mes Listes, Mes Planning, Mes Documents) il est possible de faire un click droit pour dupliquer la liste et les filtres s y rapportant. Clôture Exercice ou Mission : (si option Comptabilité Auxiliaire) Lors de la clôture d'un exercice ou d'une mission, il faut préciser une date supérieure à la date de validation de la comptabilité auxiliaire figurant dans la fiche cabinet. Filtre générique : Rajout d un filtre sur l écran «Période et Exercice» : - Permet d afficher les exercices non clôturés au JJ/MM/AAAA Rajout d un filtre sur l écran «missions» : - Permet d afficher uniquement les missions non clôturées au JJ/MM/AAAA Lorsque l'on choisi Etat "encours" saisir la date au JJ/MM/AAAA

17 Assistant multi dossiers : Augmentation de la largeur de la fenêtre par défaut Paramètres Application : Il est dorénavant possible de définir une taille maximale de code journal (maximum de 4 caractères) Compte rendu d erreur : Possibilité d'envoyer directement un avec le compte rendu joint en cas de «plantage» du logiciel. Outils serveur : Téléchargement de versions par Internet Le numéro de version qui sera téléchargée lors d'une mise à jour est indiqué. Sauvegarde : On peut faire des sauvegardes de plus de 4Go Fenêtre «A propos» : Ajout d un bouton «Détail licences» sur le deuxième onglet permettant d avoir la liste des connexions comptabilisées pour la licence CORRECTIONS Outils serveur : (Profil Administrateur) Sauvegarde : il est possible d ignorer les «blobs» de la panière lors d une sauvegarde partielle Ajout d un outil dans Awoutilserveur permettant de planifier une tache de contrôle Mysql et d'analyser les logs d'erreur afin de les corriger