Le Marché Chinois. La Côte d'azur. C'est un marché... Chiffres clés. Pouvoir d'achat du Yuan en France. Points faibles.

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1 Le Marché Chinois C'est le marché touristique et la destination phare du XXIe siècle. Avec une économie florissante et 1,4 milliard d'habitants, dont le revenu progresse rapidement et parmi lesquels 1,3 million de millionnaires, le taux de départ est appelé à croître fortement. Le profil de ce marché est tout à fait atypique. On compte près de 1 millions de voyages à l'étranger en 213. La France est la principale destination en Europe, et on dénombre 1,7 million de séjours de Chinois en 213 (+23,, et doublement entre 29 et 213). La Côte d'azur Le marché chinois ne figure qu'au 15 ème rang des marchés, mais il était au 22 ème en 28. Il a décollé à partir de 2 et sa contribution à la fréquentation étrangère est passée de moins de en 25 à 2, en 214. Il entrera dans le top 1 vers 22. La Côte d'azur accueille environ des nuitées en France. La part de marché est faible et en baisse (sauf sur les résas GDS). Les séjours ont triplé entre 28 et 213 et la barre des 1 séjours sera dépassée en 215. La visite du Président Hu Jintao fin 21 a donné un coup de projecteur à la destination. Principales régions d'origine : Avant 2, la moitié du flux provenait de Hong Kong et le tiers de Chine continentale. Cette dernière représente à présent 8 visiteurs sur 1 ( pour les résas GDS). Principales régions d'origine : Pékin, Shanghai, Huangzhou. Chiffres clés - 93 séjours de 6 nuits en moyenne, dont : - 63 séjours en hôtels et résidences - 28 séjours avion via Côte d'azur - environ 5 résidences secondaires Dépense : 171 /jour, 124 /séjour Période de réservation (GDS avion) : les 2/3 réservent moins de 2 avant le séjour (8 sur 1 pour la Chine continentale) Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, Juillet-Août = 3, hiver =. Pointe en juillet (1) Visiteurs avion : 4 repartent sur des vols vers Paris, vers Genève/Zurich, vers Londres, vers Francfort. Résas via GDS : dans l'ordre via Paris, Londres, Francfort ou Amsterdam CHINE Ce marché inclut les pays : Chine, Hong kong, Taiwan, Macao soit une population totale de 1,38 milliard d'habitants (âge moyen : 33 ans) PIB Tendance annuelle moyenne : + 9,/an Dépenses à l'étranger 124,1 milliards, au 1 er rang mondial depuis Tendance annuelle moyenne : +24, + Hong Kong 16,6 milliards (15e rang, +/an) - + Taiwan 1,5 milliards (24e rang - +4,/an) Nombre de jours de congés payés (Chine) jours fériés = 16 Visa nécessaire pour la France : OUI (6 par adulte) Particularités du calendrier : vacances fin janvier-début février (nouvel an chinois), début octobre (fête nationale) C'est un marché... - neuf et émergent, donc de primo-visiteurs (7 pour le Loisirs Marchand) : 1er rang pour le taux de primo - majoritairement de loisirs - de courts séjours en hébergements marchands (principal segment : 4-6 nuits) ; à l'avant dernier rang pour le taux de séjours chez parents et amis - haut de gamme (dép moy : 171 /jour), mais tourné aussi vers l'hôtellerie moyenne gamme - de groupes et d'individuels, seuls ou en couples, plutôt jeunes (moyenne 38 ans, la plus basse parmi les marchés, voire 33 ans en Loisirs Marchand - à forte motivation shopping (surtout à Paris) Pouvoir d'achat du Yuan en France Points forts - forte croissance à venir, notamment au départ des villes secondaires - facilitation pour l'obtention des visas - contribution maximale en Février ( des étrangers) et potentiel sur Décembre-Janvier (présence en France mais pas sur la Côte d'azur) - au 1er rang des marchés pour le taux de motivation visite - forte dépense par personne notamment en shopping - plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5* Points faibles L'évolution du pouvoir d'achat des Chinois en France ( pour 1 Yuan ou Renminbi) est franchement favorable, sur les 4 périodes de comparaison. Il a gagné 2 sur la dernière année. - faible durée des congés et des séjours Côte d'azur - multi-destinations et forte focalisation sur Paris - séjours concentrés sur (1er rang des marchés pour le taux de séjours avion à ), Cannes, - absence de desserte aérienne directe - faibles taux de pratique d'activités (parmi les plus faibles pour spectacles payants, sports et activités et excursion montagne) - L'insatisfaction exprimée porte surtout sur le mauvais rapport qualité-prix 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 1/12

2 CHINE La progression des séjours Chinois en hôtels et résidences est très rapide, avec une première phase jusqu'en 26, en pointe mais suivie d'un repli, puis une seconde phase en accélération depuis 28. Le seuil des 5 séjours hôtels et résidences a été franchi en 212 et les 6 en 214. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à en séjours et à en nuitées Résidences T Hôtels SEJOURS Résidences T Hôtels NUITEES % % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Chinois dans la fréquentation hôtels et résidences est encore marginale, mais s'accroît rapidement. La contribution de ce marché ne dépasse les des séjours étrangers que depuis 24, et franchit la barre des depuis 212. On observe une tendance au renforcement continu du poids de la Chine, appelée à devenir un marché important pour les hébergements. La part des nuitées est inférieure à la part en séjours, en raison d'une durée de séjour nettement inférieure à la moyenne, et cet écart s'est accentué. PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Chinois en ont réalisées seulement 4,8% sur la Côte d'azur en 214, ce qui reste une faible part. La plus grande partie du flux reste centrée sur Paris. Cette part avait augmenté à 5,8% en 212, mais rechuté ensuite. Jusqu'en 212, la part moyenne est en baisse sensible dans les 4-5*, mais en forte hausse dans les -1*, et stabilisée dans les 2-3*, mais à un niveau très bas. La part de marché devrait pouvoir évoluer à la hausse à l'avenir, un objectif de étant envisageable et réaliste. % Hôtels et résidences 3,% 2, 2,% 1, 1,%, CONTRIBUTION DES CHINOIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEJOUR,% La durée des séjours chinois est faible sur la Côte d'azur. Les séjours avion durent 6,4 nuits en moyenne, avec peu de différence entre le Loisirs et l'affaires. Toutefois les séjours Loisirs non Marchand durent plus de 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent 4 du total, et le segment des 4-6 nuits 3 séjours sur 1. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour plus du quart des nuitées totales. Dans l'hôtellerie, les séjours sont très courts, soit 2,1 nuits seulement, et seulement une nuit de plus pour les résidences de tourisme. % 8% % Séjours Avion Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 Avion 1-14 Durée Nuits Hôtels 2,1 Résidences 3,1 Hôtels+Rés. 2,2 Moyenne 6,4 Loisirs 6,8 Dont Héb marchand 4,9 Dont Héb non-march 13,6 Affaires 5,9 Dont MICE 5, Dont affaires 6,3 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 2/12

3 Saisonnalité - CHINE % des séjours 2 1 % Avion (1-14) Hotel (13-14) Résidence (8-14) Les séjours chinois sont bien répartis entre Mai et Octobre, et relativement nombreux aussi en Février, mais les de Décembre-Janvier et Mars sont faibles (la Chine est au dernier rang des marchés pour le taux de séjour avion en Mars-Avril, mais au 1er rang en Octobre et au 2ème en Février). Dans l'hôtellerie, on observe une forte pointe en Juillet qui réalise près de du total des séjours, et un creux en Janvier. La demande estivale apparaît mieux répartie dans les résidences, avec une vague importante en Octobre. Pour le segment avion on observe une faiblesse en Mars/Avril et une pointe en Octobre. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergement sont fortement concentrées sur les de Mai à Octobre, avec une pointe en Juillet, qui regroupe à lui seul plus de 18% du total annuel. La période de Juin à Septembre représente 5 du total annuel, et l'hiver n'en concentre que 2. J F M A M J J A S O N D 1 1 Déc-Jan Reste de Hiver l'hiver 2 1 Eté 7 Avril-maijuin 2 Hotels + Résidences SEJOURS NUITEES J 2,8% 2,8% F 5,8% 6, M 3, 3, A 5, 5, M 9, 1,% J 12, 11, J 19, 18, A 12, 12, S 9, 9, O 1,8% 11, N 4,8% 4, D 3, 3, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Juillet-Août 3 Sept-Oct 2 L'évolution des séjours hôteliers depuis 1999 (en volume) montre une nette évolution positive tous les de l'année, et surtout marquée en Février ainsi qu'entre Mai et Novembre. Concernant la part de chaque, on note entre 99 et 213 une forte poussée des de Juillet-Août et un léger gain pour Février et Octobre. Tous les autres voient leur part baisser.,25 EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 14 12,2 99/ 11/12 13/14 1 % du sur le total annuel 1,15 8 6, ,5 2 J F M A M J J A S O N D POTENTIEL MENSUEL La part des Chinois sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de 1, en Mars à 3, en Février. Ce marché constitue une cible intéressante pour sa contribution en hiver ainsi qu'en Octobre, mais sa contribution est marginale en Mars-Avril et en Août- Septembre. La part de marché Côte d'azur/france est très faible en Décembre-Janvier mais élevée en Mai-Juin (probablement liée au tourisme d'affaires). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé en Décembre-Janvier, en Mars et en Août, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'azur. PDM 6/F CONTRIBUTION J 2, POTENTIEL SUR LA FRANCE Séjours Nuitées F 7, 2 4,% M 2, Saisonnalité France 3, 3, A 4, Saisonnalité Côte d'azur 3,% 2, 2, M 8, 2, 2, J 6, 1 2,% 1,8% 1, 1,8% J 11,% 1, 1, 1, 1, 1, 1, A 3, 1,% S 5,, O 6, N 5,%,% % J F M A M J J A S O N D D 3, J F M A M J J A S O N D % Hôtels + Résidences % Nuits Hôtels hors résid /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 3/12

4 CHINE - Hébergement SEJOURS EN /1 ETOILE NUITEES EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 6 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 6 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEJOURS A MONACO 12 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS 8% **** 8% **** *** *** ** * % ** * % SEJOURS EN RESIDENCES 2 NUITEES EN RESIDENCES /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 4/12

5 Zones de séjour - CHINE TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Antibes / Litt Ouest Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Historiquement, les Chinois se concentraient sur, pour plus de la moitié de la fréquentation, mais avec une part en baisse depuis 25, au profit de Cannes-Mandelieu et, mais aussi du Moyen Pays. La part dantibes-littoral Ouest a également baissé, tandis que celle du Littoral Est est restée stable Avion (1-14) Litt Métrop. Cannes / Mand Antibes CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R 1 Nuitées H+R % Séjours Avion 6 1 8% % Nuitées Avion 5 1 % Primo-visiteurs 7 % % % Déjà-venus % + > + > 5 % - 3 % - 27 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : ( des séjours hébergements et 6 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu ( et 1) et d'antibes-casa (1 et 8%, mais des nuitées Avion). accueille près d'un séjour sur 1. La présence chinoise est marginale sur les autres zones. Les Chinois sont au dernier rang pour le taux sur Métropole Litt. Est, mais au 1er rang pour (segment avion) % + 16 % + Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 7 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et Cannes), et que 78% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. Pour le Loisirs non Marchand, accueille 3 des séjours et Antibes, la seconde zone de séjour,. Pour le segment Affaires, en accueille près de la moitié et Cannes % En 214 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones, sauf à Menton et en Littoral Métropole. La hausse la plus marquée concerne le haut et moyen Pays ainsi qu'antibes-casa. Antibes CASA 1 Affaires Cannes / Mandelieu Grasse 4 Loisirs - Marchand Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu Littoral Métropole 78% Grasse Menton Antibes CASA Loisirs - Non Marchand Grasse Cannes / Mandelieu 3 Littoral Métropole 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 5/12

6 CHINE - Visiteurs avion Séjours [24h-4[ GLOBAL Loisirs Marchand Séjours moy./an 17 Nuitées moy./an 19 Loisirs Non-March. Affaires Durée de séjour 6,4 4,9 13,6 5,9 Age moyen Nb Personnes 2,1 2,5 1,8 1,8 Taux 1 ère visite % 5 Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour De 3 à 2 /jour <3 / jour 2 Satisfaction Très satisfaits 88, 92, 9, 83, Satisfaits 8, 6, 8, 13, Non entièr. satisfaits 2, 1, 1, 3, Moins de des séjours chinois sont réalisés par avion jusqu'à Côte d'azur. En une moyenne d'environ 3 séjours avion annuels ont pu être recensés. La tendance est donc très positive, malgré un palier en 25-8, et devrait se poursuivre, voire s'amplifier avec la création de ligne directe à l'étude, au cours des années à venir. La durée moyenne des séjours est assez faible, de 6,4 nuits. 58% des séjours Loisirs Marchands durent de 1 à 3 nuits, et un quart entre 4 et 6 nuits. Ce segment durée regroupe aussi 4 séjours Affaires sur 1. Les séjours Loisirs non Marchand sont bien plus longs : près de 7 sur 1 durent 7 nuits ou plus, avec une durée moyenne de 13,6 nuits. Le taux de satisfaction est très bon avec 8 de "très satisfaits" et seulement d'insatisfaits. des visiteurs séjournent pour la 1 ère fois sur la Côte d'azur, voire 3 visiteurs Loisirs Marchand sur 4, un taux très élevé du fait de la distance et du caractère neuf de ce marché. La dépense moyenne est de 171 /jour, pour 124 par séjour, un niveau élevé qui place ce marché parmi les plus rémunérateurs. Le segment "basse contribution" ne concerne que des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 3 (4 pour l'affaires). La clientèle est très jeune, âgée de 38 ans en moyenne, voire seulement 33 ans en Loisirs Marchand. Le principal segment âge pour le Loisirs est le 4-49 ans (2). SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs Marchand regroupe plus de la moitié des séjours chinois. La part du Loisirs Non Marchand est assez limitée, soit 1 et la Chine est à l'avant-dernier rang des marchés pour la part en Loisirs non Marchand. Le segment Affaires représente un tiers des séjours avion, dont plus d'un séjour sur 1 pour le MICE. Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec 6 (la Chine est au 1 er rang des marchés), devant les parents et amis (1). Les résidences secondaires accueillent seulement des séjours Loisirs, et la location également. Affaires Mice 1 Loisirs - Marchand 5 Affaires 2 28% Loisirs - Non Marchand 1 DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE 2 4 Loisirs 3 SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Hôtel 6 Location Résid. tourisme Rés. princ. parents / amis 1 Rés. sec. perso. Autre étab. collec. Loisirs - Marchand Rés. sec. parents / amis Loisirs - Non-Marchand Affaires % % % 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 531 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 6/12

7 Visiteurs avion - CHINE TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Familles 18% Jeunes (- 25 ans) 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) Jeunes (- 25 ans) Familles Seul (25-59 ans) 1 Moyenne adultes et + 1 Seniors (+ 6 ans) Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Chinois à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas, mais souvent aussi en famille (18%), incluant 1,7 enfant en moyenne (plus fort taux parmi les marchés). 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 1 voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Jeunes est assez important (), mais le segment Senior est nettement sous-représenté ( seulement). Sur deux décennies, l'évolution est nettement favorable au segment "3 adultes et +" ainsi qu'aux Jeunes et aux Familles. On note en revanche un très net recul des adultes voyageant seuls, passés de 4 à 1, et dépassés par les couples/2 adultes. Les profils apparaissent ainsi de plus en plus diversifiés, sauf pour les Seniors toujours très minoritaires. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans 1 18% 2 2 Chôm. / sans act. De 3 à 39 ans 2 4 Etudiant Retraité 1 Affaires Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans 8% 1 SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout le shopping (6), la plage (5) et la visite à (49. Très peu pratiquent un sport ou une activité. Ce marché se place à l'avant-dernier rang pour les spectacles payants. En hiver, le shopping reste en tête avec 58%, et c'est l'excursion à qui vient en second (5), devant la visite de musée (3). Près de des Chinois jouent aussi au casino en hiver. Fait du shopping ACTIVITES DECLAREES 6 Fait du shopping ACTIVITES DECLAREES 58% Eté à la plage 5 Eté à 5 Eté à 4 Visité un musée ou un monument 3 Visité un musée ou un monument 4 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 2 Eté en mer Joué au casino Joué au casino Eté en mer Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne Pratiqué un sport ou une activité EN ETE Fait une excursion en montagne EN HIVER 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 7/12

8 CHINE - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Marchand Loisirs Non-Marc Affaires Loisirs Marchand Loisirs Non-Marchand Affaires 48% % % Tendances Visiteurs avion Loisirs DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand Moyenne 3,4 5, 4,9 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit 2 1 % 3 2 8% 1 48% SEGMENTATION CIBLES Très forte progression du taux de Loisirs Marchand, au détriment de l'affaires, et stabilité relative du Loisirs non Marchand TAUX DE PRIMO VISITEURS De nouveau en progression depuis 21, pour les trois segments, et à un niveau très élevé en mode Loisirs marchand. des Loisirs non Marchand sont déjà venus DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Evolution positive à 5 nuits. La part des courts séjours a perdu 1 pts, mais les séjours de 3 nuits progressent. Chute et rebond des 4-6 nuits. La part des longs séjours progresse régulièrement ZONES DE SEJOUR se maintient largement en tête. Antibes recule nettement ainsi que, plus récemment, Cannes. Rebond de MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel se maintient à près de. Les séjours chez parents et amis ont sensiblement chuté depuis 92. Le mode locatif accroît fortement sa part AGE/CSP Age moyen en légère hausse mais reste très bas. Hausse des -25 ans et des ans, au détriment des 4-49 ans surtout. La part des CSP+ recule au seul profit des étudiants. 8% ZONES DE SEJOUR 8% MODES D'HEBERGEMENTS Hôtel Antibes CASA Cannes / Mand Resid Parents et Amis Litt Métropole % ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Moyenne 34,6 36,5 6 ans ou De5 à 59 ans % Etudiant Retraité Resid secondaire Location / Residence de tourisme CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) 1 2 De4 à 49 ans 3 2 CSP - 7 De3 à 39 ans De25 à 29 ans De18 à 24 ans Moins de CSP /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 8/12

9 Page 9 Les séjours avion réservés via les GDS CHINE / HK / TW - Visiteurs avion GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 2 stops ou stop 8 direct % Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à Paris CDG / Orly destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Marseille Londres LHR 3 18% 3 Francfort Amsterdam Les voyages à destination de -Côte d'azur sont tous effectués via un autre aéroport, Paris en tête (3), devant Londres LHR ou Francfort et une diversité d'autres hubs SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) NC NC ,2 3,8 4,1 courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , ,5 5,4 5,6 9,9 7,9 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée Plus de 4 3 à 4 1 Moins d'1 28% La répartition des réservations des séjours -Côte d'azur est plutôt équilibrée. En effet, 3 des séjours sont réservés plus de deux avant le départ, autant sont réservés entre 1 à 2 avant leur séjour et les 28% restant réservent dans le qui précède le voyage. 2 à à 2 3 Les pics de réservation sont en semaines 11 (pointe annuelle), 12,18 et 26. Les pics d'arrivée sont en semaines 13, 19, 24, 29 et 31. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 9/12

10 CHINE - Visiteurs avion GDS Page 1 Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 9 2 stops ou + 8% direct % Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ Paris CDG/Orly 3/Lyon 4/Marseille 8% 2 1 Francfort Amsterdam Dubaï Les voyages à destination de -Côte d'azur sont tous effectués via un autre aéroport, Paris en tête (), devant Francfort (1), Amsterdam (1) et Dubaï (8%). SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) NC NC , , ,2 courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , , ,5 28, 5,7 12,3 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 2 à 3 1 Plus de 4 Moins d'1 Les séjours -Côte d'azur sont réservés assez tard. Près de 4 3 sur 1 réservent dans le qui précède le séjour, et 4 autres entre 1 et 2 avant. La part des visiteurs qui réservent plus de 4 avant est très faible, soit seulement. 1 à 2 4 Les pics de réservation sont en semaines 1 à 13, 18 (forte pointe annuelle), et 51. Les pics d'arrivée sont en semaines 13, 19, 24, 29, 31, 37 et 39. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à 3 25 Moyenne Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 1/12

11 Page 11 Les séjours avion réservés via les GDS Visiteurs avion GDS - HONG-KONG La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 9 2 stops ou + direct % Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ Paris CDG/Orly 3/Lyon 4/Marseille Londres LHR Dubaî Zurich Les voyages à destination de -Côte d'azur sont tous effectués via un autre aéroport, Paris en tête (3), devant Londres LHR (2), Dubaï ou Zurich. SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) NC NC ,4 5,1 5,2 courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , ,9 2, 4,1 3,4 3,8 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 Plus de 4 18% 2 à à 2 3 Moins d'1 1 La répartition des réservations des séjours -Côte d'azur est bien équilibrée. 3 sur 1 réservent entre 1 et 2 avant le séjour et un tiers entre 2 et 4 avant. Seuls 1 réservent dans le qui précède, et autant le font plus de 4 avant. Les pics de réservation sont en semaines 1 à 18 (forte pointe annuelle en semaine 11) et 23. Les pics d'arrivée sont en semaines 13, 19, 24-25, 29, 37 et 42. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 11/12

12 TAIWAN - Visiteurs avion GDS Page 12 Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 2 stops ou + 58% 1 stop 4 direct % Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ Hong-Kong 3/Lyon 4/Marseille Amsterdam Paris CDG/Orly Zurich Les voyages à destination de -Côte d'azur sont tous effectués via un autre aéroport, Hong Kong en tête (1/4), devant Amsterdam, Paris, Zurich, et une diversité d'autres hubs. SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) NC NC ,2 4,2 5,9 courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , ,9 1,5 1, 4,1 3, Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 1 Plus de 4 1 Moins d'1 Les séjours -Côte d'azur est réservés assez tardivement. 3 sur 1 le sont dans le qui précède le séjour et un bon quart entre 1 et 2 avant. Les 3/4 réservent donc dans les 3 qui précèdent. 1 réservent leur séjour plus de 4 avant. 2 à à 2 2 Les pics de réservation sont en semaines 11-12, 26 (très forte pointe annuelle), et 29. Les pics d'arrivée (peu marqués) sont en semaines 13-14, et 42. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à 3 25 Moyenne Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F12-A - Marché Chine 12/12