GUIDE D INSTALLATION CONNECTEUR NOMINATION. Conditions d installation : Télécharger la solution :

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1 GUIDE D INSTALLATION Conditions d installation : La solution fonctionne avec Microsoft Dynamics online Vous devez avoir le rôle administration système pour installer et configurer le connecteur L installation et la configuration prend environ 15 minutes CONNECTEUR NOMINATION Télécharger la solution : Vous pouvez obtenir la solution sur en cliquant sur le bouton télécharger.

2 ETAPE 1 Importer le connecteur dans Dynamics 1. Ouvrez votre CRM Microsoft Dynamics et rendez-vous dans l onglet Paramètres. Dans la colonne Personnalisation, sélectionnez Solutions. 1. Une fois dans la section Solution, cliquez sur la commande Importer. Dans la nouvelle fenêtre de dialogue ouverte, selectionnez le.zip contenant la solution, cliquez sur Ouvrir, puis Suivant.. Dans la fenêtre récapitulative de la solution, cliquez sur Suivant. 4. Cochez la case Activer tous les processus... et cliquez sur Importer. 5. Dans le cas d une mise à jour, on vous proposera de conserver ou supprimer les personnalisations. Sélectionnez la nde option pour une installation optimale. 6. Une fenêtre affichera la progression de l importation qui ne prendra que quelques minutes. 7. L importation terminée vous aurez un récapitulatif des composants installés*. *Si des erreurs apparaissent, veuillez vous rendre à la page 9. 4

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4 ETAPE Activer & configurer Nomination 1. Allez dans l onglet Paramètres puis Solutions et choisissez la solution Connecteur CRM Nomination.. Sélectionnez Configuration dans le volet à gauche, puis cliquez sur l onglet Paramètres de connexion.. Saisissez les identifiants* qui vous ont été communiqués au préalable par Nomination, puis cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation validera votre compte. 4. Ouvrez maintenant l onglet Mapping compte. 5. Dans cet onglet vous devrez lier les informations contacts avec les champs correspondants (cf. capture 5). Veillez à cliquer sur Enregistrer une fois les champs configurés. 6. Répétez l étape 6 pour l onglet Mapping contact et enregistrez. 7. Votre Connecteur est maintenant opérationnel! Il est temps pour vous de le personnaliser selon vos usages. 1 * *Si vous n avez aucun identifiant, vous pouvez souscrire à la version d essai en cliquant sur le bouton Demander en bas à droite de Trial. Une fois le formulaire complété, vous recevrez par un identifiant de démo

5 ETAPE Personnaliser le formulaire COMPTE 1. Rendez-vous dans l onglet Paramètres, puis Personnalisations. Maintenant, cliquez sur Personnaliser le système.. Une nouvelle fenêtre s ouvrira. Dans la section de gauche, sélectionnez Entités, puis choisissez Compte. 4. Sélectionnez Formulaires dans la section de gauche. Puis à droite, ouvrez celui nommé Compte. L interface de l éditeur s ouvrira par la suite. 5. L éditeur vous permet de sélectionner et déplacer les sections, ainsi que de rajouter des fonctionnalités. Pour insérer une fonctionnalité Nomination, choisissez tout d abord la zone dans laquelle vous souhaitez l insérer. 6. Ouvrez l onglet Insérer et choisissez ressources web. 7. Dans l outil d insertion, renseignez la ressource web de la fonction nov_indicateur_compte.html. Ensuite indiquez son nom et étiquette (soit : Indicateur_Compte). 8. Ensuite, ouvrez l onglet Mise en forme et éditez le format de l outil selon votre convenance. Pour finir, cliquez sur Ok

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7 ETAPE 4 Personnaliser le formulaire CONTACT 1. Rendez vous dans l onglet Paramètres, puis Personnalisations. Maintenant, cliquez sur Personnaliser le système. 1. Une nouvelle fenêtre s ouvrira. Dans la section de gauche, sélectionnez Entités, puis choisissez Contact. 4. Sélectionnez Formulaires dans la section de gauche. Puis à droite, ouvrez celui nommé Contact. L interface de l éditeur s ouvrira par la suite. 5. L éditeur vous permet de sélectionner et déplacer les sections, ainsi que de rajouter des fonctionnalités. Pour insérer une fonctionnalité Nomination, choisissez tout d abord la zone dans laquelle vous souhaitez l insérer. 6. Ouvrez l onglet Insérer et choisissez ressources web. 7. Dans l outil d insertion, renseignez la ressource web de la fonction nov_indicateur_contact.html. Ensuite indiquez son nom et étiquette (soit : Indicateur_Contact). 8. Ensuite, ouvrez l onglet Mise en forme et éditez le format de l outil selon votre convenance. Pour finir, cliquez sur Ok. 4 7

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9 AIDE & SUPPORT Les réponses à vos questions 1. Que faire si la solution ne s est pas correctement installée? Il peut arriver que certains composants ne se soient pas correctement importé et génèrent des erreurs. Dans ce cas, retournez dans Paramètres/Personnalisations/Solutions. Sélectionnez la solution Nomination et cliquez sur le bouton supprimer. Une fois cette manipulation effectuée, reprenez l installation comme expliquée en étape 1. 1 Mon identifiant n est pas reconnu, comment y remédier? Tout d abord, assurez-vous que les champs ont été correctement renseignés. Si le problème persiste nous vous invitons à contacter Nomination par mail ou alors par téléphone ( ) pour obtenir un nouvel identifiant d activation.. Comment afficher par défaut le Moteur de recherche Nomination sur le tableau de bord? Pour afficher le moteur de recherche, allez sur votre tableau de bord (page d accueil), ensuite cliquez sur le volet déroulant Tableau de bord (...) et sélectionnez Nomination. Pour finir cliquez sur le bouton Enregistrer sous et le moteur s affichera automatiquement à l ouverture de votre session. 9

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