PLAN STRATÉGIQUE

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1 PLAN STRATÉGIQUE

2 ÉDITO Les engagements pris par Systematic Paris- Region envers ses membres et les pouvoirs publics dans son Plan Stratégique ont été atteints et souvent dépassés, tant en matière de développements technologiques et demarchés, que de croissance de son écosystème. Les conclusions de l évaluation nationale des pôles conduite au premier trimestre 2012 l attestent : Systematic Paris-Region a été jugé «TRÈS PERFORMANT» faisant ainsi la preuve de sa capacité à structurer son écosystème et à l accompagner vers davantage de croissance et de compétitivité. L efficacité de son organisation et de son fonctionnement a par ailleurs été reconnue par l attribution du Cluster Organisation Management Excellence Label GOLD décerné en juillet 2012 par l European Cluster Excellence Initiative (ECEI) instituée par la Direction Générale Entreprises et Industrie de la Commission Européenne. Enfin, l évaluation régionale des Plans Filières en Île-de-France menée fin 2012 a montré l efficience du programme de développement des PME franciliennes de la filière, mené par Systematic Paris-Region depuis Le Pôle Systematic Paris-Region est devenu en huit ans l écosystème de référence permettant de bâtir une filière d excellence pour le Logiciel et le Numérique. Le chemin ne s arrête pas là : sur la base de ces acquis, Systematic Paris-Region doit maintenant mobiliser ses capacités et son organisation afin de répondre à la nouvelle ambition que l État et les Collectivités territoriales ont fixée aux pôles de compétitivité. Cette exigence a guidé l élaboration de la Feuille de Route Stratégique structurée autour de quatre orientations majeures. Plan Stratégique I 3

3 ÉDITO DÉVELOPPEMENT DE L INNOVATION Affirmation du rôle clé du logiciel et des technologies numériques pour la transformation et la compétitivité de l industrie, Développement de la recherche technologique sur six segments prioritaires : Systèmes embarqués ; Infrastructures numériques ; Modélisation, simulation numérique et HPC ; Confiance numérique ; Logiciel Libre ; Big Data, Développement de produits, procédés et services innovants pour cinq principaux marchés cibles - Transports, Énergie, Sécurité, Santé et Télécommunications - sur lesquels Systematic Paris-Region a déjà démontré sa forte capacité d impact, Mise en place d un programme d accompagnement des entreprises PME et ETI pour la valorisation et la mise sur le marché de ces technologies, produits, procédés et services innovants, Élargissement du périmètre thématique, en termes de nouveaux membres et d axes d innovation, à trois nouveaux marchés : Usine du Futur, Ville Intelligente, Systèmes d Information d entreprise et d administration. CROISSANCE DES ENTREPRISES Renforcement des activités d accompagnement de Systematic Paris-Region en faveur des entreprises à fort potentiel de croissance ayant la capacité à se développer rapidement sur leurs marchés en France et à l international avec un fort impact sur l emploi, Structuration de l offre de services du Pôle à partir de quatre PASS : PASS INNOVATION (insertion dans la dynamique de R&D du Pôle) ; PASS DIAGNOSTIC (analyse des positions sur l ensemble des leviers de développement) ; PASS CROISSANCE (accompagnements stratégiques) ; PASS CHAMPIONS (reconnaissance de la capacité de la PME à réaliser son projet de croissance). FORMATION ET COMPÉTENCES Création de Mastères adaptés aux attentes des membres, Développement des PASS COMPÉTENCES, PASS APPRENTISSAGE, PASS EXPERTS, dispositifs permettant le détachement de compétences vers les PME de l écosystème. 4 I Plan Stratégique

4 EUROPE ET INTERNATIONAL Inscription des priorités et des activités d innovation de Systematic Paris- Region dans la Smart Specialisation Strategy mise en place par la Région Île-de-France dans le cadre de sa Stratégie Régionale de Développement Économique et d Innovation, Participation aux orientations du programme communautaire Horizon 2020 et renforcement de la part de projets communautaires dans les projets labellisés par le Pôle, Animation de l écosystème international du Pôle autour de ses Hubs : USA (Boston), Chine (Shanghai, Pékin), Inde (Mumbaï) et Méditerranée. C est une ambition renouvelée et amplifiée que portent ces orientations et les engagements correspondants. Sa réussite ne sera possible qu en mobilisant encore une fois toutes les compétences et les capacités de nos membres. Elle repose aussi sur la confiance et le soutien, réaffirmés à chaque étape importante du développement du Pôle, que nous témoignent nos instances, État, Région et Collectivités territoriales. Chaque euro de financement public des projets de R&D du Pôle génère deux euros d investissement de la part des entreprises avec un effet de levier important en faveur de la valorisation de technologies issues de la recherche académique. Il en est de même pour les actions d accompagnement des entreprises. La gestion efficace de ces effets multiplicateurs par le Pôle est un atout essentiel pour l amélioration de la compétitivité de nos entreprises et pour leur croissance. Cette nouvelle phase du Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region s engage à la fois au service de l ambition de l État en matière d industrie du logiciel et du numérique et au service des Collectivités Territoriales d Île-de France pour le développement économique et l emploi local. Autour des enjeux de la ville de demain, de l usine du futur, de la santé, le logiciel et les technologies «cœur de filière» du numérique énoncées par le gouvernement vont permettre l émergence de nouveaux produits et services, leviers de croissance de futurs champions du numérique. Ce Plan Stratégique est un document important, c est la feuille de route que partagent le Pôle et ses membres pour les six ans à venir. Jean-Luc Beylat Président du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region Plan Stratégique I 5

5 6 I Plan Stratégique DÉMARCHE D ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE

6 La réflexion stratégique préparatoire a été menée sur la période par le Bureau Exécutif du Pôle avec l appui et la validation de son Directoire. Une première phase de réflexion a été conduite en 2011 sur quatre thèmes - Evolution des Groupes Thématiques ; Relations PME-Grands Groupes ; Collège Investisseurs ; Modèle économique - et conclue par le séminaire stratégique du Bureau Exécutif du 29 avril 2011 qui a retenu les décisions principales suivantes : Création du Groupe Thématique «Gestion Intelligente de l Energie», Création du Groupe Thématique «TIC & Santé» en commun avec Medicen et Cap Digital, Création du Collège «Investisseurs», Création d un Club des Prestataires, Mise en place d un nouveau modèle économique. La deuxième phase de réflexion a été organisée en mi-2012 autour des thèmes suivants - Innovation ; Filières ; Croissance des PME ; Modèle économique - et conclue par le séminaire stratégique du Bureau Exécutif du 13 septembre 2012 avec les décisions principales suivantes : Renforcement du rôle des acteurs académiques dans l activité des Groupes Thématiques, Identification par les Groupes Thématiques de trois «challenges» structurants transverses : Usine du Futur, Ville Numérique, Systèmes d information d entreprise et d administration (abrégé en Systèmes d information dans la suite du texte), Analyse des filières-clés cibles du Pôle et positionnement sur ces filières. Enfin, une dernière phase de consolidation et de focalisation des objectifs sur les priorités définies par l État et les Collectivités Territoriales a été menée au second semestre 2012 et au premier semestre 2013, notamment avec l organisation de groupes de travail autour des thèmes Innovation, PME, Europe-International et Compétences-Formation. Ces démarches ont abouti à l élaboration de cette Feuille de Route Stratégique du Pôle, validée par son Directoire du 24 avril Plan Stratégique I 7

7 DOMAINES 1PRIORITAIRES 8 I Plan Stratégique

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9 TECHNOLOGIES ET MARCHÉS Le positionnement de Systematic Paris-Region se situe au croisement de la filière Logiciel & Numérique et de huit secteurs industriels et de services qui ont chacun un rôle déterminant dans le développement économique et sociétal du pays : Cinq secteurs principaux : Transports, Energie, Sécurité, Santé, Télécoms. Trois secteurs qui constituent de nouvelles priorités de développement de Systematic Paris-Region dans le cadre de ce Plan Stratégique à partir des actions déjà réalisées sur ces thèmes dans le plan précédent : - Usine du futur, - Ville numérique, - Systèmes d information. L enjeu de ce positionnement est double : Développer les technologies, les entreprises et les marchés du logiciel et du numérique, Transformer, développer par le numérique la compétitivité et l innovation dans les huit filières industrielles et de services. Les enjeux propres aux filières applicatives déterminent les axes technologiques développés prioritairement par Systematic Paris-Region à l intérieur de la filière Logiciel et Numérique : ce sont ceux les plus porteurs de transformations et d innovations pour les entreprises de ces filières. Il s agit des axes suivants : - Systèmes embarqués, - Infrastructures numériques, - Modélisation, simulation numérique et HPC, - Confiance numérique, - Logiciel Libre, - Big Data. DOMAINES PRIORITAIRES En synthèse, Systematic Paris-Region se positionne comme le Pôle de compétitivité dédié aux : «Logiciel et technologies numériques pour la compétitivité de l industrie et des services» 10 I Plan Stratégique

10 Nouveau marché VILLE INTELLIGENTE TRANSPORTS Automobile Ferroviaire Gestion de la mobilité ENERGIE Smart Grids Efficacité énergétique Nouveau marché TÉLÉCOMS D'ENTREPRISE ET D'ADMINISTRATION D'INFORMATION Réseau pour Vidéo SYSTÈMES Réseau pour Cloud Internet des objets LOGICIEL & NUMÉRIQUE Systèmes embarqués Infrastructures numériques Modélisation, simulation numérique et HPC Confiance numérique Logiciel Libre Big Data Dispositifs médicaux e-santé Imagerie médicale Infrastructures critiques Identification numérique Cybersécurité SÉCURITÉ USINE DU FUTUR Nouveau marché SANTÉ Plan Stratégique I 11

11 ORGANISATION EN GROUPES THÉMATIQUES Les domaines de compétences technologiques et industrielles stratégiques clés pour le développement des acteurs du Pôle sont portés par ses Groupes Thématiques qui assurent les actions de réflexion stratégique et d animation propres à chacun leur écosystème. Pour la période , ces Groupes Thématiques sont les suivants : Groupes Thématiques Logiciel & Numérique Outils de Conception & Développement de Systèmes Logiciel libre Groupes Thématiques Applicatifs Automobile & Transports Gestion Intelligente de l Énergie Confiance Numérique & Sécurité TIC & Santé Télécoms Les trois nouveaux secteurs de développement de Systematic Paris-Region : Usine du futur, Ville numérique, Systèmes d information, DOMAINES PRIORITAIRES seront animés sur la période par des groupes de travail transverses aux Groupes Thématiques existants et pourront être constitués en nouveaux Groupes Thématiques lorsque leurs développements auront atteints les objectifs fixés. 12 I Plan Stratégique

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13 STRATÉGIE 2D INNOVATION 14 I Plan Stratégique

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15 La stratégie de recherche et d innovation de Systematic Paris-Region articule les trois dimensions suivantes : Développement de nouvelles technologies logicielles et numériques selon les priorités de recherche technologique retenues pour chacun des six segments technologiques du domaine Logiciel et Numérique, Sur ces nouvelles bases technologiques, étude et expérimentation de produits, procédés et services innovants pour les huit marchés cibles du Pôle, Accompagnement, dans le cadre du PASS INNOVATION, des entreprises PME et ETI pour la valorisation et la mise sur le marché de ces technologies, produits, procédés et services innovants. STRATÉGIE D INNOVATION 16 I Plan Stratégique

16 Cette stratégie sera mise en œuvre dans les contextes nationaux et européens avec un élargissement des actions dans chacun de ces cadres : Contexte national : - Participation aux appels à projets soutenus par le Fonds Unique Interministériel, le Programme des Investissements d Avenir, l Agence Nationale de la Recherche ; - Contribution au développement des projets de l Institut de Recherche Technologique SystemX ; - Soutien à la création de Laboratoires Communs associant membres académiques et membres industriels du Pôle. Contexte européen : - Contribution et participation au programme de Smart Specialisation Strategy de la Région Île-de-France avec le soutien du FEDER ; - Participation renforcée, particulièrement pour les PME et ETI du Pôle, aux programmes européens Eureka et Horizon 2020 ; - Contribution à une meilleure reconnaissance du rôle des clusters en Europe et à la mise en œuvre d une politique européenne des clusters. Dans ce chapitre, ces priorités de recherche technologique et ces axes d innovation sont présentés en les situant précisément dans leur contexte de marché. Les trois secteurs qui constituent les nouvelles priorités de développement de Systematic Paris-Region : Usine du futur, Ville numérique, Systèmes d information, sont ensuite introduits avec l approche qui sera suivie sur la période pour développer chacun de ces thèmes. Plan Stratégique I 17

17 Logiciel et Numérique GROUPE THÉMATIQUE OUTILS DE CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES À ce jour : 234 PARTENAIRES : 56 Grands Groupes / 132 PME & ETI / 46 Établissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 140 PROJETS DE R&D Coût Total : 798 M GROUPE THÉMATIQUE LOGICIEL LIBRE À ce jour : 103 PARTENAIRES : 12 Grands Groupes / 71 PME & ETI 20 Établissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 32 PROJETS DE R&D Coût Total : 110,8 M A l horizon 2016, les industries numériques et leurs marchés représenteront plus de Md avec une croissance qui se situe en moyenne au même rythme que le PIB des économies industrialisées. La transformation profonde et rapide de ces industries va se poursuivre selon plusieurs dynamiques technologiques dont les plus importantes, au regard des marchés cibles du Pôle et de leurs enjeux d innovation, constituent les priorités technologiques de Systematic Paris-Region. STRATÉGIE D INNOVATION Le Pôle se positionne sur ces priorités technologiques et sur les marchés correspondants avec les objectifs principaux suivants : - Structuration de masses critiques de R&D associant chercheurs industriels et académiques au sein de l Institut de Recherche Technologique SystemX ou de Laboratoires Communs spécifiques, - Développement de solutions génériques d intérêt commun pour les marchés cibles du Pôle mais aussi pour d autres marchés en dehors des cibles prioritaires du Pôle (aéronautique, logistique, etc.), - Développement de solutions spécifiques propres aux exigences et réglementation de certains marchés (transport, sécurité, etc.), - Développement de solutions disponibles en mode logiciel libre, - Mise sur le marché de ces solutions par les entreprises du Pôle. 18 I Plan Stratégique

18 SYSTÈMES EMBARQUÉS Tendances En transformant les objets physiques en objets numériques, intelligents, autonomes et communicants, les technologies des systèmes embarqués modifient notre l environnement et sont porteuses de nombreuses innovations de produits, de services et d usages. Les systèmes embarqués représentent un marché mondial d environ 100 Md avec un taux de croissance de 5 %. A ce chiffre d affaires direct, s ajoute l effet levier des systèmes et logiciels embarqués sur leurs domaines d application, à l exemple du marché mondial de l électronique automobile, qui a plus que doublé en moins de 10 ans. Par ailleurs, la stratégie de développement à l international prend une place croissante pour les acteurs du secteur, notamment pour les éditeurs. PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Plates-formes d exécution - Outils de conception et de validation de sûreté et de sécurité - Algorithmie embarquée (signal, image, contrôle ) - Gestion d énergie INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES Tendances Les développements d une part des réseaux à très haut débit, fixes et mobiles, d autre part du Cloud Computing, c est-à-dire l accès à la demande via ces réseaux à des ressources numériques, sont au cœur des enjeux de mobilité et d ubiquité. Ils bouleversent les positions des acteurs de la filière et devraient représenter entre 20 et 25 % du marché informatique en Les prédictions d évolution des connexions internet convergent sur l augmentation soutenue de la demande en débit dans les réseaux, avec un facteur de croissance estimé à % par an, de sorte que le trafic sera multiplié par 30 d ici à 10 ans. PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Réseaux très haut débit fixes et mobiles - Plateforme de services et modalités d accès (mode SaaS) Plan Stratégique I 19

19 Logiciel et Numérique MODÉLISATION, SIMULATION NUMÉRIQUE ET CALCUL HAUTE PERFORMANCE Tendances L ensemble de la chaine du cycle de vie des produits, procédés et services dans l industrie se trouve totalement numérisé de la conception à la mise en fabrication et au suivi jusqu à la fin de vie du produit. Un système d approche globale et cohérent de l ensemble des outils de modélisation et de simulation est nécessaire. Plusieurs domaines technologiques sont donc concernés notamment l aspect système, multi-échelles, multi-physiques et multi-paradigmes qui impactent tous les secteurs industriels et de services. L accès à des calculateurs à très haute performance (HPC) et la maîtrise de leur utilisation sont des éléments essentiels de cette capacité. Le marché Europe de ce domaine est estimé à 4,3 Md (avec une croissance annuelle de 7% à horizon 2018) dont environ une moitié pour le HPC et une autre moitié pour les logiciels d application et les prestations de calculs et d études. PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Modélisations et simulation multi-physiques, multi-échelles et multi-paradigmes (réduction de modèles et optimisation multidisciplinaire, incertitudes, robustesses ) - Conception et environnement de simulation intégrant des outils d aide à la décision pour la conception, la mise en fabrication et le suivi - Modélisation et simulation comportementale des systèmes - Optimisation des logiciels - Développement d architectures parallèles de grands systèmes de calcul intensif et des logiciels systèmes associés ainsi que les méthodes et outils nécessaires à ce développement - Algorithmiques et méthodes numériques parallèles STRATÉGIE D INNOVATION LOGICIEL LIBRE Tendances Le monde du logiciel est profondément transformé par le modèle du logiciel libre, fondé sur la collaboration et l ouverture du code via le respect des standards. Il s agit d une tendance forte qui s impose à toutes les technologies numériques et qui trouve son application dans des secteurs variés, à la fois industriels et de services, tels que l informatique d entreprise ou encore l administration publique. En France, le logiciel libre représente 2,5 Md et emplois. Le rythme actuel de croissance est de 30 % par an. 20 I Plan Stratégique

20 PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Qualité logicielle (les nouvelles techniques de test, d analyse et de vérification automatique) - Big Data (déluge des données et de leur traitement, open data) - After-PC (cloud, tablettes, smartphones, Internet des Objets) CONFIANCE NUMÉRIQUE Tendances L ensemble de ces évolutions repose sur la maîtrise de la confiance numérique qui recouvre plusieurs aspects : l intégrité des infrastructures numériques, la protection de la vie privée et des données, la protection des mineurs et enfin la prévention contre la piraterie et le vol, visant à offrir à toutes les parties prenantes un environnement sécurisé de transactions numériques. Le marché de la confiance numérique français est estimé à 3,2 Md pour l année 2010, répartis de la manière suivante : 29 % dédiés à la sécurité des flux, des personnes et des biens, 25 % pour l identité numérique et 46 % pour la cybersécurité. PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Sécurité des systèmes d information - Identité numérique BIG DATA Tendances La quantité de données disponibles connait une croissance exponentielle en raison de la multiplication des appareils connectés (mobiles, voitures, etc.) et de la profusion d outils numériques dans de nombreux secteurs d activité. Le Big Data, expression qui renvoie à la masse de données qui peuvent être capturées, communiquées, agrégées, stockées et analysées, implique de concevoir de nouveaux outils capables de gérer cette masse d informations et des modèles d affaires innovants pour en valoriser les contenus. Il est estimé que le marché du Big Data devrait connaître une croissance annuelle de l ordre de 32 % entre 2013 et 2016, portant ainsi ce marché à 18 Md en PRIORITÉS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE - Analyse et fouille de données - Modélisation par les données - Outils et méthodes de représentation, visualisation et de navigation dans les grandes masses de données - Architecture de systèmes de stockage Plan Stratégique I 21

21 Transports GROUPE THÉMATIQUE AUTOMOBILE & TRANSPORTS À ce jour : 89 PARTENAIRES : 25 Grands Groupes / 38 PME & ETI 26 Etablissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 46 PROJETS DE R&D Coût Total : 297,5 M AUTOMOBILE STRATÉGIE D INNOVATION TENDANCES L électronique a pénétré l automobile depuis les années 80 pour progressivement couvrir tous les domaines du véhicule : moteur, châssis, habitacle. Elle représente dorénavant de l ordre de 25 % à 30 % de la valeur ajoutée d un véhicule moderne. Au-delà de sa part dans la valeur du véhicule, l électronique contribue directement à près de 80 % des innovations dans le véhicule, permettant, entre autres, d améliorer la sécurité, d assurer le respect des normes anti-pollution et d offrir un meilleur confort et une palette plus large de services à bord. L Europe est la première zone de production mondiale d équipements électroniques pour l automobile. Le chiffre d affaires des fabricants de produits électroniques destinés à l automobile s élevait à 4 Md en 2010, soit 9,2 % du chiffre d affaires des fournisseurs de l industrie automobile. AXES D INNOVATION - Sûreté de fonctionnement et sécurité des systèmes et des véhicules - Connectivité du véhicule - Systèmes d aide à la conduite 22 I Plan Stratégique

22 FERROVIAIRE TENDANCES Le chiffre d affaires du transport ferroviaire s élevait à 4,2 Md en Au sein de l industrie ferroviaire, le groupement des équipementiers, qui comprend les activités d ingénierie électronique, de sécurité et information à bord, a réalisé un chiffre d affaires de 527M en L Europe concentre 75 % de la production mondiale d électronique pour le ferroviaire. La décennie écoulée a été marquée par un développement majeur des technologies gérant le mouvement des trains afin de permettre une optimisation de la densité de trafic en totale sûreté. Le prochain challenge réside dans la coopération des systèmes afin d optimiser les coûts des équipements et des infrastructures, de la consommation énergétique et de la maintenance. Le développement des performances des systèmes de contrôle et d exploitation associé à la fourniture de nouveaux services aux opérateurs et aux passagers nécessite d avoir recours à des plateformes d exécution basées sur des architectures et des processeurs du marché IT. Le défi consiste à utiliser de tels produits dans les systèmes embarqués critiques. L impact de la sécurité sur la sûreté de fonctionnement constitue une facette complémentaire dans les travaux de spécification, d analyse, de développement et de validation des plateformes d exécution. Enfin, le développement des technologies de l information pour le ferroviaire génère de nouveaux impératifs relatifs à la protection des tunnels et des voies et à la protection contre les attaques réseaux. AXES D INNOVATION - Fiabilité et sécurité des infrastructures - Connectivité, optimisation des systèmes - Performance des systèmes de signalisation Plan Stratégique I 23

23 Transports GESTION DE LA MOBILITÉ TENDANCES Les «systèmes de transport intelligent» interviennent de manière transversale aux deux précédents segments. Ils incluent les systèmes de gestion du trafic, les systèmes pour la «nouvelle mobilité» (ex : covoiturage), ainsi que les systèmes favorisant la multimodalité terrestre (avec un fort impact sur le ferroviaire). Pour accompagner cette évolution des usages, il est nécessaire de construire des architectures «système de système» et des architectures de communication complexes. Il existe peu de données permettant de quantifier le marché des systèmes de gestion de la mobilité. Le marché européen des systèmes de transports intelligents déployés pour les transports publics s élevait en 2010 à 650 M. Ce chiffre pourrait grimper à 1,3 Md en 2015, avec une croissance annuelle de 15 %. AXES D INNOVATION - Aide à la mobilité et green mobility - Systèmes de multimodalité STRATÉGIE D INNOVATION 24 I Plan Stratégique

24 Énergie GROUPE THÉMATIQUE GESTION INTELLIGENTE ÉNERGIE À ce jour : 48 PARTENAIRES : 16 Grands Groupes / 24 PME & ETI 8 Etablissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 2 PROJETS DE R&D Coût Total : 6,9 M SMART GRIDS TENDANCES Au sein du domaine smart energy, le marché mondial des technologies smart grids est évalué à environ 25 Md. Il devrait atteindre 57 Md en 2020, avec une croissance annuelle d environ 10 %. En Europe, le chiffre d affaires de ce marché est estimé à 3,1 Md pour l année 2012 et devrait croitre de manière significative pour atteindre 6,8 Md en Au cours des 10 dernières années, plus de 5 Md ont été investis dans environ 300 projets concernant des smart grids en Europe. L Union Européenne s est fixée comme objectif d atteindre un taux d équipement en compteurs intelligents de 80 % de la population d ici Au total, le déploiement de compteurs intelligents devraient générer un marché (fabrication des compteurs, installations) de 40 à 50 Md d ici AXES D INNOVATION - Centres de contrôle et de pilotage du réseau - Systèmes de gestion de comptage intelligent - Systèmes de pilotage de ressources d énergie distribuées (effacement, intermittence, stockage) Plan Stratégique I 25

25 Énergie SYSTÈMES DE PILOTAGE DE L EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE TENDANCES Le marché de l efficacité énergétique a été évalué, au niveau mondial, à environ 460 Md en La volonté d accélérer la mise en œuvre en France des mesures sur l efficacité énergétique a été réaffirmée durant la Conférence environnementale de septembre 2012 avec l annonce de la transposition immédiate de la directive européenne définissant des actions communes, qui devraient permettre d atteindre l objectif d utiliser 20 % d énergie en moins d ici Ces obligations qui s appliquent à différentes échelles (industries, villes, ménages) promettent un marché dynamique. AXES D INNOVATION - Systèmes de pilotage de l efficacité énergétique urbaine - Systèmes de pilotage de l efficacité énergétique industrielle - Systèmes de pilotage de l efficacité énergétique domestique STRATÉGIE D INNOVATION 26 I Plan Stratégique

26 Sécurité GROUPE THÉMATIQUE CONFIANCE NUMERIQUE & SÉCURITÉ À ce jour : 153 PARTENAIRES : 2 Grands Groupes / 88 PME & ETI 23 Etablissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 73 PROJETS DE R&D Coût Total : 321,8 M INFRASTRUCTURES CRITIQUES URBAINES, INDUSTRIELLES ET INSTITUTIONNELLES TENDANCES Le marché mondial des équipements de sécurité représente environ 15 Md en 2012 dont près de 40 % sur les systèmes de vidéosurveillance. Le marché français atteint environ 940 M en Le chiffre d affaires engendré par les technologies biométriques devrait quant à lui s élever à 8,5 Md en 2015, contre 4,2 Md en 2012 soit +100 % en 3 ans. De plus, on estime à environ 1,4 Md le marché 2012 des prestations de service à forte valeur ajoutée complémentaire à ce marché, dont 200 M en France. Connaissant un développement spectaculaire depuis les 5 dernières années, le segment des infrastructures urbaines (Smart City) devrait atteindre le chiffre de 800 md en 2016 (dont probablement 5 à 6 % pour les dispositifs et services de sécurité associés, soit autour de 39 Md ). Les aspects M2M et sécurisation d infrastructures de type Internet des Objets sont au cœur du sujet. AXES D INNOVATION - ERP de sécurité complets - Architectures de confiance pour la ville numérique - Prévention, anticipation et gestion des risques et des crises Plan Stratégique I 27

27 Sécurité SYSTÈMES D IDENTIFICATION ET DE CONFIANCE NUMÉRIQUE TENDANCES Cet axe concerne l ensemble des technologies et systèmes destinés à fournir aux citoyens, consommateurs et utilisateurs de services dématérialisés, et à leurs prestataires l ensemble des moyens d accès leur permettant de s identifier, s authentifier, signer des transactions, stocker et gérer les données personnelles de manière garante de la protection de la vie privée et conforme aux législations en vigueur. Le marché de la gestion de l identité et de l authentification a représenté 3,3 Md en 2011 avec une croissance annuelle attendu de l ordre de 12 à 15 % jusqu à l horizon Par ailleurs, le marché de la carte à puce a représenté plus de 7,4 mds d unités en 2012 pour un revenu mondial de l ordre de 7,5 Md, avec des prévisions de croissance attendues de l ordre de 10 % sur les 5 prochaines années, tiré par le développement du marché de la téléphonie mobile (LTE-4G et services sans contact), le marché des services financiers (déploiements du standard EMV, e-banking, m-banking), le marché de la sécurité internet et des réseaux, le développement des dispositifs d e-identité (cartes d identité, passeports, permis de conduire...). AXE D INNOVATION - Identification et authentification STRATÉGIE D INNOVATION 28 I Plan Stratégique

28 CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES GRANDES INFRASTRUCTURES TRANSACTIONNELLES TENDANCES Il s agit ici d assurer la protection des grandes infrastructures transactionnelles civiles contre la fraude et la malveillance, et en particulier de pouvoir garantir au niveau de ces infrastructures : - La détection des attaques, la mise en place de modes résilients, auto-réparables, - La localisation, la confidentialité et l intégrité des données de bout en bout (en particulier dans le passage en mode Cloud des applications), - La protection contre les fausses valeurs (fraudes à l identité et autres attaques), - La sécurisation des dispositifs embarqués sur mobiles (approche Bring Your Own Device), - La gestion de l hétérogénéité et de l interopérabilité sécuritaire intra et inter-réseaux. Concernant la cybersécurité, une donnée importante de cadrage est représentée par l investissement américain sur le secteur en 2012 : plus de 475 M dans le cadre d un programme pluriannuel sous contrôle direct de la présidence US. AXE D INNOVATION - Outils de sécurisation et de détection Plan Stratégique I 29

29 Santé GROUPE THEMATIQUE TIC & SANTÉ À ce jour : 146 PARTENAIRES 28 PROJETS DE R&D communs à l interpôle Systematic Paris-Region, Cap Digital et Medicen Coût Total : 213 M IMAGERIE MÉDICALE TENDANCES Le marché de l imagerie médicale in vivo est estimé à environ 800 M en France, pour un chiffre d affaires mondial d environ 20 Md. Il se partage entre l imagerie classique (radio, échographie) à 59 %, l endoscopie pour 19 % et les grands instruments pour 22 %. Si la croissance de ce secteur était estimée à environ 4 % en 2012, certains domaines comme l endoscopie se révèlent encore plus dynamiques (environ 7 % de croissance) notamment grâce aux investissements des pays en développement. STRATÉGIE D INNOVATION AXES D INNOVATION - Définition et sensibilité des images obtenues - Modèles et outils d analyse des images 30 I Plan Stratégique

30 DISPOSITIFS MÉDICAUX TENDANCES En France, le chiffre d affaires des industriels français du secteur des équipements médicaux s élevait à 15,7 Md en Ce segment se caractérise par la rapidité de l obsolescence des produits développés, ce qui implique une innovation technologique continue et rapide. La croissance du marché des équipements médicaux en 2012 était estimée à 4,5 %, tandis que celle des matériels médicaux a été de 0,5 %. Près de la moitié du chiffre d affaires mondial du secteur est réalisé par des fabricants nord-américains. Les principaux pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume Uni, Suède et Suisse) réalisent quant à eux 35,7 % du chiffre d affaires mondial des dispositifs médicaux, avec un nombre d entreprises supérieur (7 185 entreprises européennes contre 6800 pour les USA et Canada), témoignant du morcellement des acteurs. La France concentre environ 5 % de l activité globale, et l industrie des dispositifs médicaux compte environ 300 sociétés majoritairement TPE et PME et emploie plus de personnes. La difficulté à atteindre une masse critique en dépit du potentiel de développement s explique par l absence de grands leaders champions français en la matière, capables de valoriser à l échelle internationale les innovations des PME. AXES D INNOVATION - Systèmes de diagnostic et de traitements multi pathologies - Systèmes d évaluation et de rééducation sensori-motrices et/ou cognitives basés sur la réalité virtuelle ou augmentée TÉLÉMÉDECINE ET E-SANTÉ TENDANCES Le chiffre d affaires du segment de marché de la e-santé est estimé entre 2,5 et 3 Md en France. Concernant la télémédecine, si son chiffre d affaires est de «seulement» 180 M, sa croissance pourrait atteindre jusqu à 60 % par an dans les années à venir. AXES D INNOVATION - Maintien en autonomie de la personne et/ou du patient - Accès aux services distants - Gestion de l information patient-aidant-soignant Plan Stratégique I 31

31 Télécoms GROUPE THÉMATIQUE TÉLÉCOMS À ce jour : 141 PARTENAIRES : 24 Grands Groupes / 89PME & ETI 28 Etablissements de recherche et/ou d enseignement supérieur 78 PROJETS DE R&D Coût Total : 395,7 M RÉSEAUX POUR LA VIDÉO STRATÉGIE D INNOVATION TENDANCES Le succès des supports dématérialisés dans le domaine de la vidéo est considérable. La croissance du secteur est plutôt due à des acteurs nord-américains, tandis que la France et l Europe affichent un certain retard. Les plateformes de vidéos à la demande (VOD) se sont développées rapidement ces dernières années. Le chiffre d affaires France de la VOD a atteint 230 M en 2011, affichant une hausse de 50 % par rapport à l année précédente. Plusieurs plateformes ont vu le jour une quinzaine de nouveaux éditeurs de services VOD en 2011 et s accompagnent d un enrichissement de l offre. AXES D INNOVATION - Évolution des architectures IP - Optimisation des flux 32 I Plan Stratégique

32 RÉSEAUX POUR LE CLOUD TENDANCES On estime ainsi qu entre 2009 et 2014, le logiciel en mode Cloud aura crû quatre fois plus que le logiciel sous licences et les services Cloud au rythme de 16 % par an. L utilisation de services Cloud devrait particulièrement se généraliser dans les PME et leurs dépenses dans ce domaine devraient atteindre 24 Md en 2015 au niveau mondial. Néanmoins, la majorité des investissements dans ce domaine sont réalisés en Amérique du Nord, alors que la France compte seulement quelques opérateurs. Les revenus du Cloud français étaient de 1,85 Md en 2010, dont 672M issus des PME. Ce chiffre devrait atteindre 3,3 Md fin Le Cloud représenterait alors près de 7 % de l industrie IT française (logiciels et services) et compterait pour plus de 16 % du marché européen des logiciels et services liés au Cloud computing (SaaS, Paas et IaaS). AXES D INNOVATION - Architecture de réseau - Routage et sécurité MOBILITÉ TENDANCES L internet mobile a connu une très forte et rapide croissance, puisque le marché, propulsé avec le lancement des smartphones, a atteint un volume d activité de près de 1,2 Md en 2010, auxquels s ajoutent 300 M d investissement dans le développement d applications et de services mobiles. Le déploiement de réseaux 4G/LTE (Long Term Evolution) en cours en France, déjà effectifs dans des pays comme les USA, le Canada, l Australie devrait agir comme un stimulateur sur ces activités. Ainsi, ce marché devrait connaître une croissance de +50 % sur trois ans, et ainsi atteindre 1,9 Md fin Les terminaux disposent de plus en plus de multiples interfaces de communications ; un des grands enjeux sera d utiliser la ou les interfaces qui vont donner le meilleur service à l utilisateur final tout en optimisant les coûts de connexion. AXE D INNOVATION - Accès pervasif Plan Stratégique I 33

33 Télécoms INTERNET DES OBJETS TENDANCES Le concept d Internet des Objets (IdO) regroupe trois types de communications qui peuvent être établies dans des zones restreintes (Intranet des Objets) ou publiques (Internet des Objets) : d objet à personne, d objet à objet ou de machine à machine (M2M). Aujourd hui on estime qu il y a environ 80 millions d objets connectés par des réseaux cellulaires, mais que 150 milliards d objets dans le monde pourraient l être. Il est estimé un chiffre entre 24 et 50 milliards d objets connectés en Ces projections de croissance des objets connectés s appliquent à des domaines très variés incluant la santé, les bâtiments intelligents et surtout les smart cities. En 2016, le seul informatique «sur soi» (le wearable embarqué dans nos vêtements et autres accessoires divers) représentera une industrie de 7,6 Md. Par ailleurs, en 2012 le marché mondial du M2M représente un chiffre d affaires de 22 Md, et affiche une hausse de 14 % en valeur et de 36 % en volume par rapport à Il est prévu une augmentation de 30% du marché M2M en volume en 2015 avec près de 370 millions de modules cellulaires en circulation. A cette échéance, la zone Asie- Pacifique dominera le reste du monde (Europe et Amérique du Nord) en tête en volume, tandis que l Europe continuera de dominer ce marché en valeur. Il est estimé que les 2/3 de la valeur du marché M2M résident dans l exploitation des données. AXES D INNOVATION - Réseaux de capteurs - Architectures M2M STRATÉGIE D INNOVATION 34 I Plan Stratégique

34 Nouveaux marchés USINE DU FUTUR INTRODUCTION ET ENJEUX Depuis sa création en 2005, Systematic Paris-Region s est positionné sur la numérisation des processus industriels principalement en ce qui concerne les démarches de conception à l aide de modèles numériques mais également sur les aspects de production à travers par exemple les deux projets fondateurs «Usine numérique 1 et 2» et plusieurs autres projets dans des domaines tels que le Contrôle Non Destructif (CND) et le Product Life-Cycle Management (PLM). La thématique de l Usine du Futur, ou Advanced Manufacturing, est la réponse à la nécessité d accroissement des performances de l industrie manufacturière qui exige la mise en place d une approche globale intégrant : - Les technologies et processus de production : robotique industrielle, PLM, - l ensemble des acteurs, fournisseurs, sous-traitants et clients, - l ensemble du cycle de vie, depuis l identification du besoin jusqu au recyclage. La valeur ajoutée pour la compétitivité et l innovation sur ces différentes dimensions sera très largement générée dans les années futures par l intégration et l exploitation des technologies du logiciel et du numérique. C est donc aujourd hui un enjeu d importance majeure pour les acteurs industriels de Systematic Paris-Region qui ont recommandé le renforcement des activités du Pôle sur cette thématique. A travers cette priorité, il s agit également de favoriser le développement de PME et ETI spécialisées dans les technologies de systèmes avancés de production. APPROCHE - Mise en place d un partenariat associant en priorité les pôles Moveo, Astech et EMC2, l Institut de Recherche Technologique SystemX et le CEA Tech, - Proposition du thème Usine du Futur pour la Smart Specialisation Strategy (S3) de la Région Île-de-France, - Établissement d une feuille de route commune aux partenaires (fin 2013), - Organisation en avril 2014 d un événement consacré au sujet Advanced Manufacturing en partenariat avec l Agence Régionale de Développement (ARD) et l Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS), - Participation au Pôle d entreprises spécialisées dans les technologies de systèmes avancés de production. Plan Stratégique I 35

35 Nouveaux marchés VILLE INTELLIGENTE INTRODUCTION ET ENJEUX La population de la planète vient d excéder 7 milliards d individus et plus de 50 % de cette population vit aujourd hui dans des villes. En 2030, il est prévu une population mondiale de 8,3 milliards d habitants dont 5 milliards dans des zones urbaines. La variété et la complexité des usages, des services et des flux vont croître dans des proportions considérables afin de satisfaire tous les besoins des habitants de ces zones urbaines : alimentation, logement, environnement, éducation, culture, transport, santé, sécurité, énergie, communication, etc. Le marché technologique de la Ville Intelligente passera de 4,7 Md en 2012 à 15,4 Md en Systematic Paris-Region et ses membres ont les atouts et les ressources pour aborder la thématique de la Ville Intelligente, une grande partie de ses enjeux relevant des thématiques existantes du Pôle. Ainsi en 2013, 70 % des dépenses mondiales sur des projets de Ville Intelligente sont concentrées sur l Énergie, le Transport et la Sécurité Publique et 90 % de ces projets sont soutenus par des instances nationales ou internationales. APPROCHE Systematic Paris-Region avait inscrit la thématique TIC & Ville Durable dans son Plan Stratégique , en partenariat avec les pôles Advancity et Cap Digital, et a labellisé plusieurs projets sur le thème durant cette période. STRATÉGIE D INNOVATION Le Plan vise à élargir et renforcer cette action dans les directions suivantes : - Mise à jour de la feuille de route établie en 2009 (fin 2013), - Participation au Pôle d acteurs du domaine de la ville : entreprises, communautés urbaines, laboratoires spécialisés, - Renouvellement et élargissement des partenariats avec les pôles de compétitivité actifs dans le domaine : Advancity, Cap Digital 36 I Plan Stratégique

36 SYSTÈMES D INFORMATION INTRODUCTION ET ENJEUX Le terme de systèmes d information recouvre l ensemble des systèmes logiciels utilisés par les entreprises et les administrations pour gérer leurs processus métiers (conception, production, vente, gestion des ressources) et la collaboration en interne ou avec leurs clients et partenaires. Il s agit de logiciels adressant des fonctions génériques (pouvant être des fonctions stratégiques, corporate ou des fonctions support), eux-mêmes assemblés à partir de briques ou de services, souvent à base de composants logiciel libre, et qui sont adaptés par des sociétés de services, par des éditeurs ou par les utilisateurs aux besoins spécifiques de chaque marché, de chaque organisation. Les dimensions du marché français sont les suivantes : - e-administration : 7 Md - Customer Relationship Management (CRM) : ~4 Md - Entreprise Resource Planning (ERP) : ~2,3 Md - Business Intelligence : ~2 Md - Gestion électronique de documents et collaboratif : ~1,5 Md C est un secteur stratégique aujourd hui largement dominé par des acteurs non-européens. Mais, comme l indique le rapport Software Technologies The Missing Key Enabling Technology, Toward a Strategic Agenda for Software Technologies in Europe, de juillet 2012, établi par l Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG) à la demande de la Commission Européenne, l Europe possède un certain nombre d atouts, que l on retrouve également au niveau des membres du Pôle et particulièrement de ceux du Groupe Thématique Logiciel Libre, pour renforcer sa position sur ce secteur. APPROCHE - Élaboration d une feuille de route (mi-2014), - Participation au Pôle d entreprises du domaine des systèmes d information, - Mise en œuvre de partenariats avec les pôles actifs dans le domaine : Cap Digital, Finance Innovation Plan Stratégique I 37

37 3STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE DES ENTREPRISES 38 I Plan Stratégique

38 Plan Stratégique I 39

39 ENJEUX ET PRIORITÉS Depuis la mise en œuvre du programme Ambition PME, le Pôle Systematic Paris-Region a pu accompagner le développement des entreprises de son écosystème sur les aspects business, financement, international, compétences et stratégie. Ces actions ont rencontré un vif succcès avec un total de plus de actions mises en œuvre en L évaluation nationale des pôles de compétitivité et l évaluation régionale des Plans Filières en Île-de-France ont montré l intérêt et l impact des actions proposées sur les PME franciliennes. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE DES ENTREPRISES Sur la base de cette expérience réussie, Systematic Paris-Region a réalisé en 2012 quatre enquêtes détaillées auprès de ses membres pour affiner l offre de services au regard des besoins des entreprises en matière d emploi, accès aux grands donneurs d ordre, financements privés et International. Ces enquêtes ont été complétées par les réunions d un groupe de travail, associant des membres du Pôle (PME, académiques, investisseurs ) sur le sujet «Développement des PME et ETI». Les résultats de ce travail collectif ont permis de dégager les grandes lignes de la nouvelle offre de services du Pôle. Le Pôle souhaite renforcer son accompagnement en faveur des entreprises à fort potentiel de croissance, en capacité à se développer rapidement sur leurs marchés en France et à l international avec un fort impact sur l emploi. Lors du précédent Contrat de Performance, sur une base de 1200 entreprises franciliennes positionnées sur les domaines d intervention du Pôle, 450 PME avaient été identifiées comme cœur de cible. Elles sont aujourd hui plus de 650 au sein de l écosystème du Pôle à être directement concernées par les actions du Pôle. Cet accroissement important confirme la pertinence de l offre d accompagnement de Systematic Paris-Region, mise en œuvre depuis plusieurs années, mais aussi la nécessité de garder une action d accompagnement pour l ensemble de l écosystème francilien, afin de «régénérer» le réseau des membres du Pôle. 40 I Plan Stratégique

40 C est pourquoi, le Pôle s engage sur un large éventail de services, qui permet de couvrir l ensemble des besoins des membres : un service «Innovation», cœur de métier du Pôle, qui permet d associer des compétences entre les grandes entreprises, les PME et les acteurs académiques pour construire des projets collaboratifs ayant un impact sur les leviers de compétitivité des marchés cibles, un service «Croissance des Entreprises», qui répond aux besoins spécifiques des PME du Pôle, identifiés lors des différents sondages : accompagnement sur les marchés, financement, internationalisation, développement des compétences et stratégie. Ces cinq thématiques restent au cœur des besoins associés à la croissance des entreprises du Pôle. AXES D ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES STRUCTURATION DE L OFFRE DE SERVICES L ambition renouvelée du Pôle est portée par une offre de services construire à partir de quatre PASS : Les PME intègrent le processus via le PASS INNOVATION (dynamique de R&D du Pôle) ou via le PASS DIAGNOSTIC (dynamique filière) qui établissent leur position sur l ensemble des leviers de développement, Le PASS CROISSANCE constitue une étape incontournable pour les PME, qui permet de les accompagner sur les sujets stratégiques en fonction de leurs besoins, Le PASS CHAMPIONS est l ultime reconnaissance par le Pôle de la validation des étapes précédentes et de la capacité de la PME à réaliser son projet de croissance. Chaque PASS contient une offre de services spécifiques, réalisée directement par le Pôle et/ou en partenariat avec les acteurs nationaux et régionaux de l innovation et du développement économique (CCIR, Opticsvalley, Ubifrance, Agence Régionale de Développement ). Plan Stratégique I 41

41 Cette démarche d excellence se structure autour d actions de type : Accompagnement personnalisé à chaque stade du développement de l innovation et de la croissance des Startups, PME & ETI au travers du Club des Prestataires (Systematic Academie), Identification et valorisation des Champions avec deux labels : le Label EIP (Entreprise Innovante de Pôle) en lien avec le Collège des investisseurs du Pôle et les actions d accompagnement aux levées de fonds privés : le Label Champions du Pôle Systematic Paris-Region qui assure la promotion et la valorisation des champions du numérique en Île-de-France, au national et à l international. Pour chaque PASS sont détaillés les objectifs et résultats attendus, les cibles prioritaires, ainsi que le détail des actions proposées. STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE DES ENTREPRISES PASS CHAMPIONS PASS CROISSANCE PASS INNOVATION PASS DIAGNOSTIC 42 I Plan Stratégique

42 LE PASS DIAGNOSTIC L objectif est d offrir la possibilité à toute PME devenant adhérente pour la première fois de réaliser une analyse stratégique sur la maîtrise de ses leviers de compétitivité associés à ses marchés. A travers ce diagnostic, Systematic Paris-Region et l entreprise pourront également identifier plus facilement les thématiques sur lesquelles le Pôle pourrait apporter une valeur ajoutée : financement, accès aux marchés, internationalisation, développement durable, intelligence économique, etc. Enfin, c est un moment d échange privilégié, qui permettra au Pôle de proposer la meilleure intégration possible au sein d un écosystème comportant à présent 700 membres (fléchage vers le bon Groupe Thématique, présentation des évènements du Pôle, identification des leviers de croissance & besoins d accompagnement, etc.). Toutes les PME rejoignant le Pôle, quelles que soient leur taille et leur ancienneté, sont concernées par cette phase de diagnostic. En pratique, le Pôle réalisera soit directement, soit en lien avec un partenaire de l écosystème, un état des lieux de la situation de l entreprise au moment de l entrée dans le Pôle sur les leviers de croissance (Compétences & emploi, Business, International, Financement, Stratégie) et sur l aspect Innovation si l entreprise entre dans le Pôle via un projet collaboratif. LE PASS CROISSANCE L objectif est d accroître la compétitivité des entreprises, PME et ETI, sur leurs marchés, à travers une large gamme de services. Systematic Paris-Region a construit au fil du temps un réseau de partenaires publics et privés lui permettant d activer des dispositifs et prestations de haut niveau, présélectionnés par le Pôle et en capacité d apporter un service à forte valeur ajoutée. Cette gamme de services nécessite une participation financière de l entreprise, mais dont une partie est prise en charge par le Pôle. Enfin, le PASS CROISSANCE permet également d identifier les futurs Champions du Pôle qui seront orientés vers le Comité Promotion Marketing. Toutes les entreprises adhérentes du Pôle, quelles que soient leur taille et leur ancienneté dans le Pôle sont éligibles. Plan Stratégique I 43