Comité Lait de Vache. Situation du marché des produits laitiers. 14 février 2012 Montreuil

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2 Comité Lait de Vache Situation du marché des produits laitiers 14 février 2012 Montreuil 2

3 Point de conjoncture 14 février 2012 Les éléments clés du marché international des produits laitiers en 2011 Un marché de la poudre de lait écrémé dynamique celui des fromages plus stable Le marché européen Une production laitière soutenue dans l UE à 27 Des fabrications de beurre et de poudre plutôt que de fromages Le marché français Une collecte en hausse Une bonne tenue du commerce extérieur sur les marchés des pays tiers Une consommation à la peine 3

4 Les éléments clés du marché international des produits laitiers en

5 Une stabilisation du prix de la poudre écrémée à un niveau relativement élevé 5

6 Marché mondial de la poudre de lait écrémé: principales exportations 1000 tonnes mois mois mois % + 15 % + 32 % N. Zélande Australie Etats-Unis UE à 27 Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs 6

7 Une stabilisation du prix de la poudre grasse à un niveau relativement élevé 7

8 Marché mondial de la poudre grasse: principales exportations % 10 mois mois mois tonnes % 0 N. Zélande Australie Etats-Unis UE à 27 Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs 8

9 Evolution des exportations néo-zélandaises de poudres (écrémées et grasses) tonne Autres Afrique Centrale Amérique Centrale PMO Autre Asie Chine * Autres Asie : Malaisie, Sri Lanka, Philippines, Indonésie, Singapour, Thaïlande, Taïwan, Bangladesh, Vietnam, Inde, Japon, Corée du Sud Proche et Moyen-Orient : Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Yémen, Oman, Iran Amérique Centrale : Venezuela, Mexique, Cuba, Panama, Nicaragua Afrique Centrale : Soudan, Nigéria, Ghana, Sénégal, Angola, Cameroun) Estimation sur la base de 10 mois Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs 9

10 Evolution des exportations américaines de poudres (écrémées et grasses) tonne Autres Amérique Centrale Chine Autre Asie Autres Asie : Philippines, Indonésie, Vietnam, Malaisie, Thaïlande, Japon, Singapour, Taïwan, Bangladesh, Amérique Centrale : Mexique, Rép. Dominicaine, Venezuela, Panama, Guatemala, Colombie, Salvador, Honduras ) Estimation sur la base de 10 mois Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs * 10

11 Evolution des exportations européennes de poudres (écrémées et grasses) tonne Autres Russie Afrique Centrale Afrique du Nord Amérique Centrale PMO Autre Asie Chine * Autres Asie : Indonésie, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Philippines, Thaïlande, Bangladesh, Malaisie, Inde Proche et Moyen-Orient : Oman, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis,, Liban, Yémen, Koweït, Israël, Jordanie Amérique Centrale : Mexique, Rép. Dominicaine, Cuba Estimation sur la base de 10 mois Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs 11

12 Le prix du beurre a retrouvé en 2011 les niveaux de

13 Marché mondial du beurre: principales exportations % 10 mois mois mois tonnes % + 16 % - 18 % 0 N. Zélande Australie Etats-Unis UE à 27 Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs 13

14 Marché mondial des fromages: principales exportations /11 mois /11 mois tonnes N. Zélande Australie Etats-Unis UE à 27 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 14

15 Le dynamisme de la production laitière de l Union européenne depuis avril

16 La collecte de lait de vache dans l Union européenne à Jan-nov : + 2,0% par rapport à 2010 Avril-nov : + 1,7% par rapport à tonnes jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Source : FranceAgriMer d après Eurostat 16

17 Augmentation de la collecte européenne Collecte européenne de lait de vache par campagne laitière (cumul sur 8 mois) UE 27 : + 1,6% ALL : + 2,2% FR : + 4,7% RU : + 0,5% PB : - 0,3% IT : - 1,2% POL : + 2,8% IRL : + 2,6% ESP : + 1,5% DK : - 0,8% BE : + 1,6% 9,3 7,7 6,7 6,4 4,5 4,0 3,2 2,1 16,1 19,7 2010/ /12 93,3 Source : FranceAgriMer d après Eurostat Millions de Tonnes 17

18 Notamment en France et en Allemagne Evolution de la collecte laitière sur la campagne 2011/12 (cumul sur 8 mois) UE 27 : + 1,6% ALL : + 2,2% 423 FR : + 4,7% 728 RU : + 0,5% 51 PB : - 0,3% -20 IT : - 1,2% -79 POL : + 2,8% IRL : + 2,6% ESP : + 1,5% 59 DK : - 0,8% -27 BE : + 1,6% T Source : FranceAgriMer d après Eurostat

19 Une tendance légèrement haussière tout au long de l année dans la droite ligne de

20 Un prix du lait en France qui se rapproche de ceux de

21 Un différentiel qui se creuse à nouveau entre la France et l Allemagne 21

22 Un prix allemand régulièrement orienté à la hausse depuis plus de 2 ans 22

23 Le prix irlandais, à l instar de l Allemagne 23

24 Evolution des fabrications de l Union européenne 15,0% Evolution des fabrications européennes* de produits laitiers + 11,7% Cumul sur 11 mois 10,0% % 5,0% + 2,0% + 2,1% + 2,5% + 0,1% 0,0% -5,0% -10,0% COLLECTE POUDRE 0% BEURRE POUDRE GRASSE * à partir des données des pays communiquant leurs données Source : FranceAgriMer d après Eurostat 2010/ /10 FROMAGES 24

25 Les fabrications européennes de beurre (cumul 11 mois) 1000 tonnes Allemagne France Irlande Pologne + 5,5 + 5,2 + 9,8 + 1,5 Royaume-Uni + 5,4 Pays-Bas - 7,5 Italie Belgique ,5-15,3 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 25

26 Les fabrications européennes de fromages (cumul 11 mois) 1000 tonnes Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne Royaume-Uni Danemark Irlande Autriche Espagne République tchèque Finlande ,2-1,2-1,7-0,9 + 1,7 + 3,3-5,9 + 0,1 + 3,8 + 4,0 + 2,3 + 2,3 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 26

27 Les évolutions du marché français 27

28 La décapitalisation des effectifs de vaches laitières 28

29 Le creux saisonnier de collecte pratiquement effacé en

30 Abattages hebdomadaires de vaches laitières en France têtes VL sur les 6 derniers mois (+ 8 %) Semaines Source : FranceAgriMer d après Normabev 30

31 Evolution des effectifs des femelles de race laitières de plus de 24 mois 4,60 4,55 millions de têtes 4,50 4, têtes 4, ,35 jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Source : FranceAgriMer d après BDNI 31

32 Une contraction des cheptels et des prix en hausse jusqu à une période récente 32

33 Hausse des fabrications françaises de beurre et crème 33

34 Forte progression des poudres de lait écrémé 34

35 Des pâtes pressées cuites dynamiques 35

36 Léger recul du lait conditionné 36

37 Les desserts lactés progressent, les fromages blancs s essoufflent 37

38 Les pates filées poursuivent leur croissance 38

39 Le commerce extérieur français des produits laitiers 39

40 Les exportations françaises du secteur laitier 6 5 Fromages Poudres Autres Milliards d euros Source : FranceAgriMer d après douanes françaises * Estimations à partir de 11 mois connus * 40

41 Solde du commerce extérieur français 6 5 Exportations Importations Solde 4 Milliards d euros 3 2 2,1 2,1 2,3 2,7 2,3 2,7 2, * Source : FranceAgriMer d après douanes françaises * Estimations à partir de 11 mois connus 41

42 Solde du commerce extérieur français Milliards d euros 1,8 1,6 1,4 UE Pays Tiers 1,29 1,30 1,36 1,69 1,42 1,51 1,48 1,27 1,2 1,08 1,0 0,8 0,74 0,73 0,87 0,95 0,81 0, * 42

43 Les exportations françaises de fromages 43

44 Exportations françaises de fromages 1000 tonnes Pays Tiers UE à % % * Source : douanes françaises * : Estimations sur la base de 11 mois connus 44

45 Ventes françaises de fromages sur le marché communautaire 1000 tonnes Autres Pays-Bas 6,8 4,8 400 Luxembourg -12,5 300 Italie Espagne 2,1 10,6 200 Belgique 2,7 100 Royaume-Uni Allemagne 8,5 6, Source : douanes françaises * : Estimations sur la base de 11 mois connus * 45

46 Exportations françaises de fromages sur les Pays Tiers 1000 tonnes Autres Canada 0,5 9,8 60 Russie 7,0 40 Japon Suisse 16,2 1,8 20 Etats-Unis 31, Source : douanes françaises * : Estimations sur la base de 11 mois connus * 46

47 La consommation des produits laitiers en France 47

48 Une évolution en 2011 des prix supérieure pour les produits laitiers à l indice général et tout particulièrement sur le beurre +3,4% +4,6% +2,2% +2,1% +1,7% 48

49 Les volumes achetés par les ménages sont globalement stables, avec des prix moyens en hausse vs 2010 Volume Prix Lait liquide -0,6% 0,79 /l +3,7% Ultra-frais +1,3% 2,36 /kg +1,6% Beurre -3,4% 5,81 /kg +6,8% Crème +2,5% 3,09 /kg +3,4% Fromages de vache D après Kantar Worldpanel +0,4% 8,53 /kg +1,8% 49

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