Plan de classement type

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1 Plan de classement type Ce module permet de définir un plan de classement type, plan de classement auxquels seront rattachés les documents produits dans le cabinet. Aller dans le menu "Administration GedExpert- Plan de classement type". Quitter le module Créer un plan de classement Détail d'un plan de classement Supprimer un plan de classement Dupliquer un plan de classement Fusionner un ou plusieurs plans de classement vers un autre Imprimer la liste N'afficher les plans que d'un genre ou tous Aide sur les couleurs (voir plus loin) Fermer toutes les branches Ouvrir toutes es branches

2 Création d une rubrique de classement Pour créer une rubrique de classement cliquer sur sur., pour le modifier cliquer Nom : préciser un nom. Critère Rubriques de classement : préciser un critère. Le bouton vous permet d'accéder à la gestion des rubriques de classement (en créer une nouvelle) Rubrique diffusable : cocher la case si les documents contenus dans ce plan de classement sont susceptibles d'être diffusés au client. Disponible pour Appliquer au sous dossiers : cocher la case si rétroactivement, vous rajoutez ou modifier des genres, pour les sous classements aient les mêmes caractéristiques. Genre : choisir si concerne un genre précis ou <Aucun>. Genre 2 : choisir un deuxième genre, sinon laisser < Aucun>. Genre 3 : vous est proposé si vous avez choisi un "Genre 2". Genre 4 : vous est proposé si vous avez choisi un "Genre 3". Genre 5 : vous est proposé si vous avez choisi un "Genre 4". Sécurité : en cliquant sur, vous pouvez rattacher le plan de classement à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, eux seuls étant habilités à voir les documents de ce plan de classement. Dupliquer un plan de classement type Sélectionner le plan de classement voulu, puis cliquer sur.

3 Indiquer le nom du nouveau plan de classement, puis cliquer sur pour le créer. Attention : Cette opération ne duplique pas les documents du plan de classe dupliqué Fusionner un ou plusieurs plans de classement Cliquer sur le bouton. Sur la partie gauche de la fenêtre, cocher les plans de classement que vous désirez fusionner. Sur la partie droite, sélectionner le plan de classement qui va recevoir la fusion. Décocher supprimer le(s) plan(s) de classement fusionné(s). si vous ne voulez pas Cliquer ensuite sur pour lancer la fusion. Attention : Cette opération fusionne le(s) plan(s) de classement sélectionné(s) ainsi que leurs documents. Suppression d'un plan de classement type Pour supprimer un plan de classement, le sélectionner puis cliquer sur. 1. Si le plan de classement ne contient aucun document, alors le message de confirmation est le suivant :

4 Cliquer sur "Oui" pour confirmer. 2. Si le pan de classement contient des documents, alors le message de confirmation est le suivant : Cliquer sur "Oui" pour confirmer. Apparaît alors un autre message de confirmation qui est le suivant : Si vous cliquez sur "Annuler", le plan de classement et ses sous dossiers sont supprimés, mais les documents contenus sont placés à la racine du plan de classement client ( ) Si vous taper "OUI" puis vous cliquez sur "OK", alors le plan de classement et ses sous dossiers ainsi que les documents contenus sont supprimés. Couleurs du plan de classement type : Représente un plan de classement diffusable disponible pour tous les genres : Représente un plan de classement disponible pour tous les genres : Représente un plan de classement diffusable spécifique au genre en cours : Représente un plan de classement spécifique au genre en cours : Le cadenas gris associé à un plan de classement indique que celui-ci est en lecture uniquement.

5 : Le cadenas rouge associé à un plan de classement indique que celui-ci possède des limitations d accès pour les autres utilisateurs. C est un plan de classement sécurisé. Les plus La réorganisation des plans de classements types est possible à tout moment. Les modifications effectuées sur les rubriques types suivant instantanément sur les fiches dossiers et leurs documents associés. Il est donc possible à tout moment de renommer une rubrique de classement ou de la déplacer et tous les fiches dossiers sont automatiquement à jour.