HÔTELLERIE BILAN 2015 ANALYSE DE FRÉQUENTATION

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1 HÔTELLERIE BILAN 2015 ANALYSE DE FRÉQUENTATION AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AUDE

2 LES CHIFFRES CLÉS DE L HÔTELLERIE AUDOISE hôtels (+ 2 / 2014) chambres (+54 / 2014) Nombre d arrivées : (+ 4,8 % / 2014) Nombre de nuitées : (+ 4,8 % / 2014) Nuitées clientèle française : (+ 7,3 %) Nuitées clientèle étrangère : (- 0,8 % / 2014) Part des nuitées étrangères : 27,3 % (- 0,5 point / 2014) Part de la clientèle d affaire : 35,8 % (- 4,3 points /2014) Taux d occupation des chambres : 49,7 % (+ 0,3 point / 2014) Durée moyenne de séjour : 1,52 jour (stable / 2014) Nombre Nombre Part Part Taux Durée d arrivées de nuitées des nuitées de la clientèle d occupation moyenne étrangères d affaires de séjour France métropolitaine % 27.3 % 59.2 % 1.8 jour Région Occitanie % 38.3 % 51.1 % 1.8 jour Aude % 35.8 % 49.7 % 1.5 jour A la fois patrimoniale et balnéaire mais ne bénéficiant pas d infrastructure de congrès pouvant rivaliser avec les métropoles toulousaines et montpelliéraines, l hôtellerie audoise affiche des taux d occupation et une part de clientèle d affaires en deçà de la moyenne régionale. Malgré une durée de séjour inférieure de 0,3 points à la moyenne régionale, la fréquentation hôtelière audoise, bénéficiant de la renommée mondiale de Carcassonne se caractérise par une forte part de nuitées étrangères. RÉPARTITION TERRITORIALE ET QUALITATIVE DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS AUDOIS 2015 Répartition territoriale du parc hôtelier 2015 (en nombre d établissements) Répartition territoriale du parc hôtelier 2015 (en nombre de chambres) 28% Narbonnaise en Méditerranée 35% Carcassonnais 36% Narbonnaise en Méditerranée 45% Carcassonnais Lauragais Source : SIT Départemental 17% Haute Vallée de l Aude 10% Corbières Minervois Lauragais 7% Haute Vallée de l Aude 2% Corbières Minervois Répartition qualitative du parc hôtelier 2015 (en nombre de chambres) 2% 5 étoiles Source : SIT Départemental 6% 1 étoile 16% 13% Non classé Non classé 32% 2 étoiles 31% 3 étoiles Source : SIT Départemental

3 ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION SYNTHÈSE GÉNÉRALE L hôtellerie audoise enregistre en 2015 une hausse de 5 % du nombre d arrivées et du nombre de nuitées. La progression en termes de nuitées est à mettre essentiellement à l actif de la clientèle française (+ 7,4 %) alors que, malgré une progression du nombre d arrivées (4,7 %) le nombre de nuitées étrangères est en retrait de 0,8 % sur l année. A l exception des mois de janvier et février, le nombre de nuitées françaises est en progression sur l ensemble de l année, les mois de mai, juin et juillet s affichant comme particulièrement favorables (respectivement + 25 %, + 12 %, + 14 %). A contrario le nombre de nuitées étrangères est en recul d avril à août, les progressions constatées en avant et après saison ne suffisant pas à compenser le déficit estival. ARRIVÉES (2013/2015) Arrivées Totales Arrivées France Arrivées Etrangers Evol Evol Evol. Janvier ,6% ,6% ,1% Février ,0% ,3% ,8% Mars ,8% ,3% ,6% Avril ,5% ,7% ,0% Mai ,3% , ,7% Juin ,6% ,7% ,5% Juillet ,7% ,0% ,8% Août ,4% ,5% ,0% Septembre ,7% ,0% ,1% Octobre ,7% ,4% ,1% Novembre ,1% ,6% ,0% Décembre ,3% ,3% ,8% Total , ,8% ,7% Arrivées mensuelles 2013 / 2015 Malgré une hausse importante (5 %) du nombre d arrivées, le niveau de fréquentation ne retrouve pas celui de 2013, les reculs consécutifs en 2014 et en 2015 du nombre d arrivées pour les mois de juillet et d août ne permettant pas de compenser une évolution favorable sur la quasi-totalité des autres périodes. Il est important de noter les très bons scores enregistrés par l hôtellerie audoise durant l arrière-saison, notamment concernant les clientèles étrangères.

4 NUITÉES (2013/2015) Nuitées mensuelles 2013 / 2015 Nuitées Totales Evolution Janvier ,2% Février ,3% Mars ,7% Avril ,5% Mai ,2% Juin ,3% Juillet ,6% Août ,0% Septembre ,4% Octobre , Novembre ,3% Décembre ,4% Total , En hausse sur 9 des 12 mois de l année par rapport à 2014, les nuitées hôtelières audoises pâtissent du fort recul enregistré au mois d août durant 2 années consécutives. Flirtant en avant et arrière-saison avec le volume de nuitées enregistré en 2013, l hôtellerie audoise bénéficie d une forte fréquentation française, le recul des nuitées étrangères pénalisant fortement la destination. Nuitées par niveau de classement 0 étoile 1 et 2 étoile(s) 3 étoiles 4 et 5 étoiles Evolution 2013 / % 23% -8% Répartition des nuitées selon le classement Le recul de nuitées en trois ans des nuitées des hôtels non classés reflète d une part la mutation qualitative de l hôtellerie audoise qui a massivement adopté les nouvelles normes de qualification hôtelières en augmentant généralement son niveau de qualité, et d autre part la demande dominante des clientèles touristiques pour des hôtels d entrée ou milieu de gamme. La baisse de fréquentation de l hôtellerie haut de gamme reflète quant à elle les difficultés du secteur confronté au recul des clientèles étrangères lointaines, même si on peut constater une stabilité du nombre de nuitées entre 2014 et 2015.

5 CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES Nuitées étrangères Hôtellerie - Fréquentation étrangère 2013 / 2014 /2015 Poids des 10 premières clientèles étrangères 3% 1% Japon Chine Etat-Unis 6% Suisse 11% Allemagne 8% Belgique 23% Royaume-Uni 28% Espagne 4% Pays Bas Italie 1% Afrique Asie / Océanie Australie 10% Amérique Nuitées par origine des clientèles Evolution 2014 / 2015 Nuitées totales ,8 % France ,3 % Etranger ,8 % Europe ,0 % Amériques ,5 % Asie / Océanie ,6 % Répartition des clientèles étrangères La baisse globale des nuitées étrangères est à imputer principalement au fort recul des clientèles britanniques qui perdent près de nuitées en trois ans, mais également à celui des clientèles américaines (nord et sud) fortement freinées par l impact des attentats. Au plan européen qui représente 80 % des nuitées étrangères, le Royaume Uni cède la 1 ère place à l Espagne qui se distingue par une fréquentation soutenue sur l ensemble de l année. 80% Europe La progression sensible de la clientèle allemande, notamment en avant saison est à souligner au regard de son pouvoir d achat supérieur.

6 CLIENTÈLE D AFFAIRES Part clientèle d affaire Evolution Janvier 58,93 55,94 50,00-5,94 Février 49,87 54,19 45,60-8,59 Mars 49,04 54,85 47,90-6,95 Avril 39,76 44,70 31,20-13,50 Mai 29,37 37,01 33,35-3,66 Juin 32,75 40,70 31,51-9,19 Juillet 20,08 21,28 18,84-2,44 Août 11,79 9,22 13,85 4,63 Septembre 30,03 30,01 33,28 3,27 Octobre 39,04 41,61 38,40-3,21 Novembre 48,83 51,08 49,40-1,68 Décembre 35,95 41,39 36,56-4,83 Moyenne 37,12 40,16 35,82-4,34 TAUX D OCCUPATION TAUX D OCCUPATION PAR TERRITOIRE Taux d occupation des chambres Evolution Janvier 29,3 32,1 32,3 0,2 Février 34,3 35,6 32,5-3,1 Mars 42,0 36,4 38,3 1,9 Avril 43,1 50,7 48,0-2,7 Mai 54,4 53,1 56,9 3,8 Juin 57,6 59,5 57,7-1,8 Juillet 69,8 67,9 67,0-0,9 Août 82,1 81,9 80,0-1,9 Septembre 62,1 62,1 63,9 1,8 Octobre 44,9 45,8 47,8 2,0 Novembre 37,1 35,3 36,4 1,1 Décembre 30,9 33,1 36,1 3,0 Moyenne 49,0 49,5 49,7 0,3 Création : - Maquette : Guylaine Gilles - Crédit photo : Thierry Samuel / Hôtel le Donjon Territoire Taux d occupation Carcassonnais 53.67% Corbières-Minervois 42.4 Haute Vallée de l Aude 39.17% Lauragais 43.22% Narbonnais 52.38% Bénéficiant, de par leur attractivité touristique et économique d une forte attractivité, les zones urbaines de Carcassonne et de Narbonne affichent un taux d occupation de 3 à 4 points supérieur à la moyenne départementale mais aussi à la moyenne régionale. AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AUDE Conseil Départemental Allée Raymond Courrière CARCASSONNE Cedex 9 Tél. : 33 (0) Fax. : 33 (0) adt@audetourisme.com