Chiffres clés du paysage 2017

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1 Juin 217 Chiffres clés du paysage 217 Données 216

2 Sommaire Méthodologie 3 Partie 1. Positionnement économique de la profession : une profession encore très atomisée 4 Chapitre 1 : Dénombrement et caractéristiques des entreprises 5 Chapitre 2 : Chiffre d affaires de la profession 16 Partie 2. Emploi : une augmentation modérée du nombre d actifs 35 Chapitre 1 : Effectifs employés 36 Chapitre 2 : Embauches et départs 7 Juin 217 2/8

3 Méthodologie Enquête réalisée en février 217 par voie postale (et électronique) par I+C pour VAL HOR et l Unep Les entreprises du Paysage auprès de entreprises. Juin 217 3/8

4 Partie 1 Positionnement économique de la profession : une profession encore très atomisée INSEE ACOSS KLESIA I+C CNAMTS DREES COFRAC Juin 217 4/8

5 Chapitre 1 : Dénombrement et caractéristiques des entreprises Un nombre d entrepreneurs en hausse mais près de 2/3 des entreprises sans salarié 1 - Dénombrement des entreprises Nombre d entreprises du paysage en entreprises Répartition des 29 1 entreprises en 216 selon l'effectif salarié présent au 31/12/16 (1) 5 salariés et plus : 1 ent. : < 1% 2 à 49 salariés : 55 ent. : 2% 1 à 19 salariés : 1. ent. 6 à 9 salariés : 1.6 ent. 5,5% 3,5% 1 à 5 salariés : 7.2 ent. 25% (1) Effectif salarié (y compris les apprentis) 64% salarié : ent. 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Ensemble Evolution (2) 212 (3) (4) 35 % 7.95 ent. 44 % 5.85 ent. 1 % 1.4 ent. 7 % 9 ent. 4 % 55 ent. < 1 % 5 ent. 1 % 16.7 ent. 53 % 1.65 ent. 32 % 6.4 ent. 7 % 1.45 ent. 5 % 1. ent. 3 % 55 ent. < 1 % 5 ent. 1 % 2.1 ent. 61 % ent. 27 % 7.5 ent. 6 % 1.6 ent. 4 % 1. ent. 2 % 5 ent. < 1 % 1 ent. 1 % 26.5 ent. 63 % 17.8 ent. 26 % 7.3 ent. 6 % 1.65 ent. 3 % 1. ent. 2 % 55 ent. < 1 % 1 ent. 1 % 28.4 ent. 63 % 18. ent. 25,5 % 7.25 ent. 6 % 1.65 ent. 3,5 % 1.5 ent. 2 % 55 ent. < 1 % 1 ent. 1 % 28.6 ent. (2) La Réunion ( 2 entreprises) est prise en compte à partir de 21 (3) La Martinique (< 1 entreprises ) est prise en compte en 212 et 214 (4) La Guyane (< 1 entreprises ) est prise en compte à partir de % ent. 25 % 7.2 ent. 5,5 % 1.6 ent. 3,5 % 1. ent. 2 % 55 ent. < 1 % 1 ent. 1 % 29.1 ent. Juin 217 5/8

6 Une très forte concentration des entrepreneurs en région PACA Répartition des entreprises selon les régions en 216 La Guyane 6 (<,5%) Ile de La Réunion 22 (1%) Bretagne 2.14 (7%) (6%) Normandie Pays de la Loire 1.76 Nouvelle Aquitaine 3.42 (12%) 1.71 (6%) Hauts de France Ile de France Centre - Val de Loire 1.26 (4,5%) Occitanie 2.77 (9,5%) (5,5%) (8%) Grand Est 1.3 Bourgogne - Franche-Comté 1.3 (4,5%) Auvergne - Rhône-Alpes 3.91 (13,5%) (4,5%) PACA 5.5 (17%) Corse 28 (1%) La région PACA totalise 17 % des entreprises alors qu elle ne réunit que 7,5 % de la population française. On observe une baisse marquée du nombre d entreprises dans le Grand Est. Plus de 5. entrepreneurs du paysage entrepreneurs du paysage entrepreneurs du paysage Moins de 1, entrepreneurs du paysage Juin 217 6/8

7 Comparaison de la répartition des entrepreneurs du paysage à celle de la population française Répartition des entrepreneurs Répartition de la population française Auvergne Rhône-Alpes 13,5,% 12 % Bourgogne Franche Comté 4,5 % 4,5 % Bretagne 7 % 5 % Centre Val de Loire 4,5 % 4 % Corse 1 %,5 % Grand Est 4,5 % 8,5 % Hauts de France 5,5 % 9 % Ile de France 8 % 18,5 % Normandie 6 % 5 % Nouvelle Aquitaine 12 % 9 % Occitanie 9,5 % 9 % PACA 17 % 7,5 % Pays de la Loire 6 % 5,5 % Réunion 1 % 1,5 % Guyane <,5 %,5 % Ensemble 1 % 1 % Source MSA Source INSEE Juin 217 7/8

8 La quasi-totalité des entreprises relèvent du code NAF de la profession (81.3Z) 2. Caractéristiques des entreprises Répartition des entreprises selon le code NAF 3% : Autres codes NAF* 97% NAF 81.3Z (Service d'aménagement paysager) * Notamment : 969Z (autres services personnels n.c.a) 24Z (services de soutien à l exploitation forestière) Juin 217 8/8

9 Compte tenu du nombre très important d entreprises sans salarié au sein de la profession, la moitié des structures ont un statut «En nom propre» en 216 Répartition des entreprises selon le statut Autres : 5 ent. 17% SA/SARL. : 9 45 ent. 33% 5% En nom personnel : ent. Source MSA Juin 217 9/8

10 Plus d un tiers des entreprises ont été créées ou reprises après 21 Répartition des 29 1 entreprises selon l année de création ou de reprise de l entreprise Détail de la répartition des entreprises selon l année de création ou de reprise et selon la taille des entreprises en Avant 1976 % 7% (2 5 ent.) 11% (3 2 ent.) 7% (2 5 ent.) 5% (1 45 ent.) 5% (1 4 ent.) 2% (6 ent.) 1,5% (45 ent.),5% (15 ent.) 3% (8 75 ent.) 31% (9 ent.) 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 et plus Ens % 2 % 3 % % % 26 % 11 % 22 % 21 % 3 % % 35 % 2 % 17 % 13 % 31 % % 14 % 21 % 12 % 1 % 11 % % 8 % 1 % 15 % 11 % 7 % % 5 % 9 % 14 % 9 % 5 % % 5 % 14 % 9 % 18 % 5 % < 1 % 3 % 8 % 6 % 9 % 2 % < 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % 1,5 % Avant 1976 < 1 % < 1 % 1 % 1 % 6 %,5 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Trois entreprises du paysage sur dix ont été créés ou reprises entre 26 et 21. Les entreprises n employant aucun salarié en fin d année ont une ancienneté nettement moindre que celles concernées par l emploi de salariés : les trois quarts des entreprises à salarié ont été créées après 25. Juin 217 1/8

11 En constante progression entre 26 et 214, le nombre de société d aide à la personne (SAP) tend à se réduire en 216 et ce, au profit des coopératives de SAP (cf page 13) Nombre d'entreprises 5 (3%) Entreprises de SAP 2 7 (13%) 6 7 (25%) 7 8 (27%) 9 2 (32%) 8 45 (29%) Répartition des 8 45 SAP selon leur taille 6 à 9 salariés : (2 ent.) 1 à 5 salariés : (2 5 ent.) 2% 2% : 1 salariés et plus : (15 ent.) 3% 66% salarié : (5 6 ent.) Part des entreprises de services à la personne (SAP) en à 5 6 à 9 1 à 19 2 et plus Ens. % d entreprises 3 % 35 % 11 % 13 % 6 % 29 % Les SAP représentent 29 % du nombre total d entreprises de la profession, soit 3 points de moins qu en 214. La proportion de SAP reste surtout élevée au sein des entreprises de petite taille (moins de 6 salariés). Juin /8

12 Détail de la part des entreprises SAP selon les régions Part des SAP dans le nombre total d entreprises Auvergne Rhône-Alpes 3 % Bourgogne Franche Comté 36 % Bretagne 35 % Centre Val de Loire 43 % Corse 21 % Grand Est 34 % Hauts de France 33 % Ile de France 24 % Normandie 32 % Nouvelle Aquitaine 28 % Occitanie 25 % PACA 2 % Pays de la Loire 34 % Réunion 29 % Guyane ND Ensemble 29 % Juin /8

13 Près d 1/5 ème des entreprises sont adhérentes à une coopérative de SAP 15 Entreprises adhérant à une coopérative de SAP 5 5 entreprises soit 19 % de l ensemble des entreprises Entreprises de SAP et entreprises adhérant à une coopérative de SAP Nbre Entreprises ayant l intention d ouvrir une structure de SAP dans les deux ans à venir : 3 entreprises soit 1 % de l ensemble des entreprises Entreprises de SAP SAP AUTRES En bref En % d entreprises SAP 29 % Adhérents coopérative SAP 19 % Envisage d ouvrir une SAP 1 % N envisage pas d ouvrir une SAP 51 % Ensemble 1 % 48 % 52 % Les entreprises qui souhaitaient ouvrir une structure de SAP l ont toutes quasiment déjà réalisé depuis 28, seul un nombre marginal (1 %) d entre elles envisagent d ouvrir une SAP dans les deux ans. Le nombre de SAP peut néanmoins évoluer à court terme du fait des créations et disparitions d entreprises. Juin /8

14 Du fait de leur petite taille, les SAP concentrent 29 % du nombre d entreprises, mais ne génèrent que 11,5 % du chiffre d affaires total. Part du service à la personne dans le chiffre d affaires total du secteur M 45 M (9%) 475 M (9%) 58 M (11%) 6 M (11,5%) salarié Répartition du chiffre d affaires selon la taille des entreprises 1 à 5 salariés 6 salariés et plus Ensemble 2 % 41 % 39 % 1 % Juin /8

15 En raison de leurs caractéristiques, les SAP emploient 23 % des non salariés et seulement 11 % des salariés. Nombre de salariés présents au dans les structures de services à la personne Nombre de salariés (8%) 6 3 (1%) Nombre d actifs en équivalent temps plein dans les structures de services à la personne Nombre d'actifs en ETP 1 6 (13%) 8 6 (13%) 7 4 (11%) (12%) 15 6 (17%) 13 3 (15 %) Nombre de non salariés dans les structures de services à la personne Nombre de non salariés Juin /8 5 7 (24%) 6 8 (26%) 7 5 (3%) 6 (23%)

16 Chapitre 2. Chiffre d affaires de la profession Baisse de 3,5 % du chiffre d affaires total des entrepreneurs du paysage entre Chiffre d affaires total Chiffre d affaires de la profession en 216 : 5,14 milliards d euros H.T. (58 / actif en équivalent temps plein) Répartition des 5,14 milliards d euros H.T. selon l effectif salarié* des entreprises 2 à 49 salariés : 1 39 M (86 9 / actif en etp) 5 salariés et plus : 6 M (7 6 / actif en etp) 27% 12% 2% 11% salarié : 585 M (29 1 / actif en etp) 17% 13% 1 à 5 salariés : 89 M (47 6 / actif en etp) 6 à 9 salariés : 66 M (55 5 / actif en etp) La centaine d entreprises les plus importantes (5 salariés et plus) totalise 12 % du chiffre d affaires. A l inverse, les entreprises n employant aucun salarié représentent 64 % du nombre d entreprises, mais seulement 11 % du chiffre d affaires. Les entreprises de taille intermédiaire (1 à 49 salariés) génèrent la moitié du chiffre d affaires. 1 à 19 salariés : 1 15 Md (75 7 / actif en etp) * Effectif salarié (y compris les apprentis) au 31/12/216 Juin /8

17 Après à une année 214 orientée à la hausse, le chiffre d affaires par actif se tasse quelque peu en Chiffre d affaires total Evolution du chiffre d affaires moyen par actif en équivalent temps plein 1 euros salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 1 à 19 salariés 2 à 49 salariés 5 salariés et plus Ensemble La baisse du chiffre d affaires par actif est plus significative au sein des entreprises de taille intermédiaire (1 à 49 salariés). Cet indicateur est en revanche stable pour les entreprises à «salarié» et en légère hausse pour celles employant 1 à 5 salariés. Juin /8

18 Evolution des grands indicateurs économiques salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés % d'évol. 53% 41% 33% 22% 1% 3,5% ND 4% 1% 1% 1,5% 1,5% -,5% -8% -15% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 % d'évol. 1% 9% 1% 4% 4% 5% ND 1% % -2% -1% -1% -,5% -,5% -4% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 % d'évol. 1% 7% 4% 5% 2% 3% 4% 3% ND % % -3% -3% -3% -6% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 1 à 19 salariés 2 à 49 salariés 5 salariés et plus % d'évol. % d'évol. 11% 11% 1% 8% 8% 5% 5,5% 4% ND % % % % ND % -2% -1% -1% -3% -2,5% -2,5% -5% -7% -1% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 5,5% 3,5% % % -9% -8,5% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 % d'évol. 5% 22% 7% % ND 4,5% % % % % % -5% -4% -1,5% -14% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 Entreprises Chiffre d affaires Chiffre d affaires/actif Juin /8

19 Les entrepreneurs du paysage restent centrés sur leur activité principale Evolution du chiffre d affaires entre 26 et 216 Milliards d'euros +1,5% +5,5% 4,97 4,97 5,25 5,34 % +12% 4,4 (soit +6% par an) 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et plus Paysage 97,5 % 97,5 % 97 % 96,5 % 96 % 96 % 96,5 % Autres activités horticoles* (soit % par an) (soit +3% par an) (soit +1% par an) Détail du chiffre d affaires selon l activité et selon la taille des entreprises en 216 * horticulture, pépinière, arboriculture, jardinerie, Juin 217 ** travaux agricoles, maçonnerie, négoce, 19/8 Ens. 1,5 % 1 % 1,5 % 1,5 % 2 %,5 % 1,5 % Autres** 1 % 1,5 % 1,5 % 2 % 2 % 3,5 % 2 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % -3,5% (soit -2% par an) 5, % 8% 6% 4% 2% % Répartition du chiffre d affaires selon l activité (en Md H.T.) % 4,43 Md 4,97 Md 4,97 Md 5,25 Md 5,34 Md 5,14 Md 4% 4% 3% 2,5% 2% 2%,2 Md,19 Md,15 Md,12 Md,1 Md 2%,1 Md 2%,1 Md 2,5%,12 Md 1,5%,9 Md 2%,1 Md 1,5% 5,4 Md 94% 94% 94,5% 96% 96% 5,14 Md 96,5% 4,13 Md 4,68 Md 4,7 Md Autres* Autres activités horticoles (horticulture, pépinière, arboriculture, jardinerie, ) Paysage,1 Md,8 Md 4,96 Md Baisse de 3,5 % du chiffre d affaires réalisé pour l activité paysage entre 214 et 216. A noter que ce repli est persistant en 215 et 216 (cf. baromètre). Les activités annexes (horticoles ou autres) ne pèsent que pour moins de 4 % du chiffre d affaires total.

20 La baisse du chiffre d affaires paysage est plus marquée chez les entreprises de moyenne et grande taille Evolution du chiffre d affaires paysage par strate de taille Evolution du chiffre d affaires paysage à périmètre constant* 216/214 Evolution globale du chiffre d affaires paysage de la profession 216/214 salarié -,5 % + 1,5 % 1 à 5 salariés -,5 % -,5 % 6 à 9 salariés - 1,5 % - 3 % 1 à 19 salariés - 1,5 % - 4 % 2 salariés et plus - 6 % - 6 % Ensemble - 3,5 % - 3,5 % * Hors création ou disparition d entreprises Juin 217 2/8

21 Les régions PACA, Ile de France et Auvergne - Rhône-Alpes génèrent 41 % du chiffre d affaires total La Guyane 2 M (,5%) Ile de La Réunion 4 M (1%) Bretagne Normandie 34 M Pays de la Loire 365 M (6,5%) (7%) 295 M Nouvelle Aquitaine 4 M (8%) (5,5%) Hauts de France Ile de France Centre - Val de Loire 235 M (4,5%) Occitanie 355 M 43 M (8,5%) 7 M (13,5%) (7%) Grand Est 32 M (6%) Bourgogne - Franche-Comté 21 M (4%) Auvergne - Rhône-Alpes 7 M (14%) Répartition du chiffre d affaires selon les régions en 216 (en millions d euros H.T.) PACA 7 M (13,5%) Corse 3 M (,5%) Plus de 7 millions d de chiffre d affaires H.T. 35 à 7 millions d de chiffre d affaires H.T. 1 à 35 millions d de chiffre d affaires H.T. Moins de 1 millions d de chiffre d affaires H.T. Juin /8

22 1% 8% 6% 4% 2% L activité entretien reste prédominante pour les structures de moins de 6 salariés tandis que pour celles de plus grande taille, le chiffre d affaires provient plus largement de la création. % 2. Chiffre d affaires paysage Répartition des 4,95 milliards d euros H.T. générés par l activité paysage selon le type de travaux 4,1Md 44% 42% 43,5% 43,5% 44% 44,5% 1,8Md 56% 58% 56,5% 56,5% 56% 55,5% 2,3Md 4,7Md 2Md 2,7Md 4,7Md 2,5Md 2,65Md Entretien des jardins et espaces verts 5,5Md 2,2Md 2,85Md 5,15Md 2,25Md 2,9Md 4,95 Md 2,2Md 2,75 Md Créations de jardins et d'espaces verts Création de jardins et d'espaces verts Entretien des jardins et espaces verts Chiffre d affaires paysage / Equivalent temps plein Chiffre d affaires paysage moyen par actif en équivalent temps plein Création de jardins et d espaces verts Entretien des jardins et espaces verts Ens Détail du chiffre d'affaires de l'activité paysage selon le type de travaux et selon la taille des entreprises en à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et plus Ens. 32 % 46 % 59 % 63 % 62 % 61 % 55,5 % 68 % 54 % 41 % 37 % 38 % 39 % 44,5 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Comme en 214, hausse modérée de la part des travaux d entretien des jardins et d espaces verts en 216. Juin /8

23 Détail du chiffre d'affaires de l'activité paysage selon le type de travaux et selon les régions % création % entretien Auvergne Rhône-Alpes 57 % 43 % Bourgogne Franche Comté 55 % 45 % Bretagne 61 % 39 % Centre Val de Loire 49 % 51 % Corse 51 % 49 % Grand Est 62 % 38 % Hauts de France 59 % 41 % Ile de France 47 % 53 % Normandie 54 % 46 % Nouvelle Aquitaine 54 % 46 % Occitanie 57 % 43 % PACA 51 % 49 % Pays de la Loire 69 % 31 % Réunion 47 % 53 % Guyane 63 % 37 % Ensemble 55,5 % 44,5 % Juin /8

24 Générant toujours 2,2 milliards d euros, les particuliers restent la principale clientèle des entrepreneurs du paysage. Répartition du chiffre d affaires généré par l activité paysage selon le commanditaire des travaux (en milliards d euros H.T.) 4,1 Md 4,7 Md 4,7 Md 5,5 Md 5,15 Md 4,95 Md 1% 8% 1% <,5 Md < 1%,5 Md 1%,5 Md 1%,5 Md 1%,5 Md 1% 28% 1,15 Md 27% 1,25 Md 27% 1,25 Md 28% 1,4 Md 28,5% 27,5% 1,45 Md,5 Md 1,35 Md 6% 4% 2% % 1,25 Md 1,5 Md 1,4 Md 3% 32% 3% 29% 1,5 Md 28,5% 1,45 Md 27,5% 2,1 Md 2,2 Md 1,7 Md 1,9 Md 42% 4% 42% 2 Md 42% 42% 44% ,35 Md 2,2 Md Particuliers Marchés publics (Etat, collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) Entreprises privées (dont immobilier) Autres* * sous-traitance, association, Le chiffre d affaires lié aux donneurs d ordre publics ainsi qu aux entreprises privées s est réduit tant en terme de valeur qu en terme de poids relatif entre 214 et 216. Juin /8

25 Détail de la répartition du chiffre d'affaires paysage selon les commanditaires et selon la taille des entreprises en 216 salarié Autres* : Autres* : 1 à 5 salariés 1% 6 à 9 salariés NS Autres* : 1% Entreprises privées (dont immobilier) Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) Particuliers 1 à 19 salariés 9% 16% 75% Entreprises privées (dont immobilier) Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) 7% 23% Particuliers 69% Entreprises privées (dont immobilier) Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) 24% 19% 2 à 49 salariés 5 salariés et plus 56% Particuliers Autres* : 2% Particuliers Autres* : 1% Particuliers Autres* : 1% Particuliers Entreprises privées (dont immobilier) 31% 4% Entreprises privées (dont immobilier) 33% 27% Entreprises privées (dont immobilier) 29% 1% Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) 27% 39% Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) Marchés publics (Etat, Collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC) 6% La répartition de la clientèle demeure profondément différente selon la taille des entreprises. Les plus petites entités travaillent essentiellement avec des particuliers, alors que leurs consœurs de plus grande taille réalisent près de la moitié de leur chiffre d affaires auprès d entités publiques. Juin /8

26 Détail de la répartition du chiffre d'affaires paysage selon les commanditaires et selon les régions % Particuliers % Marchés publics % Entreprises privées % Autres Auvergne Rhône-Alpes 44 % 25 % 29 % 2 % Bourgogne Franche Comté 46 % 36 % 17 % 1 % Bretagne 55 % 19 % 26 % NS Centre Val de Loire 46 % 23 % 3 % 1 % Corse 55 % 16 % 29 % NS Grand Est 47 % 31 % 22 % NS Hauts de France 39 % 31 % 3 % NS Ile de France 34 % 33 % 31 % 2 % Normandie 48 % 26 % 24 % 2 % Nouvelle Aquitaine 51 % 19 % 29 % 1 % Occitanie 37 % 34 % 27 % 2 % PACA 4 % 28 % 31 % 1 % Pays de la Loire 55 % 22 % 23 % NS Réunion 23 % 43 % 34 % NS Guyane 16 % 58 % 25 % 1 % Ensemble 44 % 27,5 % 27,5 % 1 % Juin /8

27 Le repli du chiffre d affaires enregistré entre 215 et 216 est un peu plus marqué dans la création que dans les travaux d entretien 3. Evolution et anticipations du chiffre d affaires paysage Evolution du chiffre d affaires paysage 216/215 % Détail de l'évolution selon la nature des travaux % évol. % 1% % % évol. Détail selon le commanditaire -1% -2% -3% -2% Créations de jardins et d'espaces verts -1% Entretien des jardins et espaces verts -1% -2% -3% -4% -3,5% -3,5% Particuliers Marchés publics Entreprises privées Le chiffre d affaires émanant des particuliers s établit à l équilibre en 216 rapporté à 215, alors que l activité a été sous tensions sur les marchés publics et auprès des entreprises privées. Juin /8

28 Suite à deux années et demi mal orientées, l activité des entrepreneurs du paysage pourrait s améliorer en 217 Anticipations d activité dans le domaine du paysage % d'ent. 7% 61% Stable 6% 48% 47% 46% 5% 45% 44% 4% 42% 38% 42% 3% 38% 32% 32% Hausse 2% 22% 14% 1% 17% 7% 14% 11% Baisse % Les professionnels misent pour la plupart soit sur une hausse soit sur une stabilisation de leur chiffre d affaires au cours de l année à venir. Ces anticipations favorables se retrouvent dans l ensemble des entreprises, indépendamment de leur taille. Détail 216 Hausse de 1 % et plus Hausse de 5 % à 1 % Hausse de 2 % à 5 % Stable Baisse de 2 % à 5 % Baisse de 5 % à 1 % Baisse de 1 % et plus Anticipations 13 %* 17 % 14 % 42 % 7 % 4 % 3 % * 13 % des entrepreneurs du paysage anticipent pour 217 une hausse de leur chiffre d affaires paysage de 1 % et plus par rapport à l année précédente. Juin /8

29 Détail des anticipations d activité dans le domaine du paysage selon la taille des entreprises 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et plus Ens. Hausse de 1 % et plus 13 % 15 % 4 % 7 % 11 % 12 % 13 % Hausse de 5 % à 9 % 16 % 18 % 24 % 23 % 25 % 13 % 17 % Hausse de 2 % à 5 % 12 % 19 % 18 % 15 % 25 % 37 % 14 % Stable 43 % 4 % 39 % 41 % 27 % 25 % 42 % Baisse de 2 % à 5 % 8 % 5 % 8 % 6 % 7 % - 7 % Baisse de 5 % à 9 % 4 % 2 % 4 % 6 % 3 % 13 % 4 % Baisse de 1 % et plus 4 % 1 % 3 % 2 % 2 % - 3 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Juin /8

30 Détail des anticipations d activité dans le domaine du paysage selon les régions Hausse Stable Baisse Auvergne Rhône-Alpes 37 % 46 % 17 % Bourgogne Franche Comté 46 % 42 % 12 % Bretagne 47 % 43 % 1 % Centre Val de Loire 51 % 4 % 9 % Corse 55 % 43 % 2 % Grand Est 38 % 46 % 16 % Hauts de France 41 % 49 % 1 % Ile de France 52 % 42 % 6 % Normandie 43 % 47 % 1 % Nouvelle Aquitaine 44 % 45 % 11 % Occitanie 49 % 35 % 16 % PACA 44 % 37 % 19 % Pays de la Loire 48 % 41 % 11 % Réunion 29 % 51 % 2 % Guyane 34 % 38 % 28 % Ensemble 44 % 42 % 14 % Juin 217 3/8

31 Près de trois entreprises du paysage sur dix ont sous-traité en La sous-traitance Entreprises ayant donné une part de leur activité en sous-traitance en 216 : 8 4 entreprises soit 29 % des entreprises Part du chiffre d affaires global donnée en sous-traitance 5 % du chiffre d affaires 216 Détail selon la taille des entreprises dont 3 % à des entreprises de TP NS à des entreprises d électricité 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 et plus Ens. 2 % à d autres entreprises 25 % 28 % 44 % 58 % 67 % 29 % La proportion d entreprises ayant sous-traité en 216 passe en dessous de 3 % pour les plus petites entités (moins de 6 salariés), contre les deux tiers pour celles de plus grande taille (2 salariés et plus). Les entreprises confient en sous-traitance 5 % de leur chiffre d affaires en moyenne. Juin /8

32 Plus de la moitié des entreprises a procédé à des investissements en Investissement % 8% 6% 4% 2% % Evolution du nombre d entreprises ayant investi % d'ent. Nbre d'ent. 1 1 (7%) 11 8 (71%) 13 1 (65%) 13 2 (5%) 16 4 (56%) 16 6 (57%) % 9% 87% 85% 88% 8% Matériel de chantier et outillage Nature des investissements réalisés en 216 Pourcentage des entreprises ayant investi en 216 La proportion d entreprises ayant investi reste corrélé à la taille des entreprises. * Publicité, communication, alarme sécurité, mobilier, Juin /8 1 à 5 6 à 9 6% 59% 57% 38% 39% 39% 26% 24% 24% 13% 18% 13% 13% 13% 9% 9% 6% 8% Véhicules Matériel informatique 1 à 19 2 à 49 5 et plus Ens. 52 % 61 % 66 % 74 % 91 % 1 % 57 % Travaux et biens immobiliers 4% 5% 4% 2% 3% 4% Autres*

33 La part du chiffre d affaires attribuée aux investissements continue de progresser en 216 pour s inscrire à un niveau comparable à ceux enregistrés entre 26 et M 28 (6% du CA) Montant global des investissements réalisés 3 (6% du CA) 27 (5,5% du CA) 21 (4% du CA) (6% du CA) (5,5% du CA) à 5 Part du chiffre d affaires investi selon la taille des entreprises 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et plus Ens. 8,5 % 6,5 % 4,5 % 5 % 7 % 4,5 % 6 % 1% 8% 6% Evolution de la répartition des investissements selon le type d achat 28 M 3 M 27 M 21 M 285 M 315 M 1% 1% 1% 1% 2 M 2,2 M 1% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 7% 9,2 M 1,9 M 1,8 M 1% 5,4 M 6% 6,1 M 5,5 M 1% 9% 3,7 M 1% 19,2 M 29,5 M 17,6 M 4% 112 M 39% 117,6 M 45% 12,3 M 41% 22 M 85,3 M 36% 3,3 M 26 M 13 M 39% 2 M 7 M 31 M 123 M 4% 2% 137,2 M 49% 48% 145,6 M 46% 124,2 M 45% 95 M 53% 48% 149 M 152 M % Matériel de chantier et outillage Véhicules Travaux et biens immobiliers Juin 217 Matériel informatique Autres* 33/8 * Publicité, communication, alarme sécurité, mobilier,

34 Part des investissements destinée à mieux respecter l environnement, diminuer les nuisances ou améliorer l environnement de travail des salariés (RSE) 22 % du montant des investissements réalisés en 216 soit 66 M (rappel 214 : 21 M, soit 7,5 % des investissements) Juin /8

35 Partie 2 Emploi : une augmentation modérée du nombre d actifs INSEE ACOSS KLESIA I+C CNAMTS DREES COFRAC 35/8

36 Chapitre 1. Effectifs employés Entre 214 et 216, le nombre d actifs en équivalent temps plein se replie de 1,5 %. 1. Actifs (salariés ou non) en équivalent temps plein en 216 Répartition des 88 6 actifs en équivalent temps plein selon l effectif salarié (2) des entreprises Nombre d actifs (salariés ou non) en etp (1) en 216 : à 49 salariés : 16 actifs en etp 5 salariés et plus : 8 5 actifs en etp 18% 9,5% 23% salarié : 2 1 actifs en etp Les 65 structures de 2 salariés et plus (2 % du nombre total) emploient plus d un quart des effectifs. A contrario, les petites entités (moins de 6 salariés) totalisent environ 9 % du nombre d entreprises mais ne représentent que 44 % des actifs en ETP. 1 à 19 salariés : 13 4 actifs en etp 15% 13,5% 21% 1 à 5 salariés : 18 7 actifs en etp La Réunion (7 etp) est prise en compte à partir de 21 La Guyane (4 etp) est prise en compte à partir de à 9 salariés : 11 9 actifs en etp (1) etp = équivalent temps plein (2) Effectif salarié (y compris les apprentis) au 31/12/216 Juin /8

37 Les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France concentrent près de 4 % des actifs en équivalent temps plein en 216 La Guyane 4 (,5%) Ile de La Réunion 7 (1%) Bretagne (6,5%) 5.9 (7%) Normandie Pays de la Loire 6.35 Nouvelle Aquitaine 7.9 (9%) 5.1 (6%) Hauts de France Ile de France Centre - Val de Loire 3.9 (4,5%) Occitanie (7,5%) (12,5%) (7%) Grand Est 5.5 (6%) Bourgogne - Franche-Comté 3.85 (4,5%) Auvergne - Rhône-Alpes 11.7 (13%) Répartition des actifs en équivalent temps plein selon les régions en 216 PACA 12.4 (14%) Corse 55 (,5%) Plus de 1. actifs en équivalent temps plein actifs en équivalent temps plein actifs en équivalent temps plein Moins de 1. actifs en équivalent temps plein Juin /8

38 71 % des actifs en ETP ont un statut de salarié en 216 Evolution des actifs en équivalent temps plein selon leur statut 1% 8% 6% % d'actifs en etp % % 9 1-1,5% % +12% -1,5% 28% 28% 28% 29% (23 35) (25 8) (25 4) +1% -2% -2,5% 4% 72% (6 3) 72% (66 ) 72% (64 7) 71% 2% (25 6) (63 ) Salariés* Non salariés Ensemble % 1 1 (5,5 %) 19 (94,5 %) 2 1 (1 %) Détail du nombre d actifs en équivalent temps plein selon le statut et selon la taille des entreprises en à (74 %) 4 8 (26 %) 18 7 (1 %) 6 à (91 %) 1 1 (9 %) 11 9 (1 %) Salariés* 1 à (96 %) 5 (4 %) 13 4 (1 %) Non salariés 2 à (99 %) 5 et plus 8 5 (1 %) Juin 217 * Y compris les apprentis 38/8 2 (1 %) 16 (1 %) NS 8 5 (1 %) Ens. 63 (71 %) 25 6 (29 %) 88 6 (1 %) En liaison avec l augmentation du nombre d entreprises n employant aucun salarié, la part des non salariés en ETP a légèrement progressé (1 point) entre 214 et 216.

39 Détail de la répartition du nombre d actifs en équivalent temps plein selon le statut et selon les régions % salariés équivalent temps plein % non salariés équivalent temps plein Auvergne Rhône-Alpes 13 % 14 % Bourgogne Franche Comté 4,5 % 4,5 % Bretagne 6,5 % 7 % Centre Val de Loire 4,5 % 4,5 % Corse,5 % 1 % Grand Est 7 % 4 % Hauts de France 8,5 % 5,5 % Ile de France 15 % 7 % Normandie 5,5 % 6 % Nouvelle Aquitaine 8 % 11,5 % Occitanie 6 % 1 % PACA 12 % 18,5 % Pays de la Loire 7,5 % 5,5 % Réunion 1 % 1 % Guyane,5 % <,5 % Ensemble 1 % 1 % Juin /8

40 Répartition des actifs (salariés + non salariés) en équivalent temps plein selon leur travaux Nb d actifs de chantier* Création de jardins et d espaces verts ,5 % Création de terrains de sport et de golf 7,5 % Travaux forestiers et de reboisement 9 1 % Maçonnerie paysagère % Arrosage intégré % Paysagisme d intérieur 4,5 % Toitures végétalisées 4,5 % Murs végétalisés 5,5 % Piscines / baignades 1 4 1,5 % Entretien d aménagements paysagers hors élagage ,5 % Elagage 7 8 % Fauchage % Travaux de génie écologique, génie végétal, aménagement en milieu aquatique, restauration sites, protection littoral, lutte 6,5 % contre érosion, Végétalisation par semis hydraulique 3,5 % Application de produits phytosanitaires % Mécanique 8 1 % Autres activités 2 9 3,5 % Ensemble % * y compris conducteur de travaux, affectés à cette activité (en ETP) Juin 217 4/8 %

41 En 216, 6 3 salariés ont été amenés à grimper dans les arbres, soit près d un salarié sur dix Nombre de salariés amenés à grimper dans les arbres Nombre de salariés titulaires d un certificat de spécialisation en élagage (CS "taille et soin aux arbres") Nbre de 5 3 (9%) 5 7 (9,5%) 5 8 (9,5%) 5 8 (9%) 6 4 (1%) 6 3 (9,5%) 6 4 Nbre de (75% des (73% des (68% des (66% des grimpeurs) 2 6 (6% des grimpeurs) grimpeurs) grimpeurs) (48% des grimpeurs) grimpeurs) Détail des salariés grimpant aux arbres et des salariés titulaires d'un CS et selon la taille des entreprises Salariés grimpant aux arbres (en % de salariés présents au ) Salariés titulaires d un CS (en % de salariés grimpant aux arbres) 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Ens. 13 % 11 % 9 % 8 % 4 % 9,5 % 72 % 73 % 76 % 78 % 85 % 75 % La proportion de «grimpeurs» recule très modérément en deux ans. Désormais, les trois quarts d entre eux sont titulaires d un certificat de spécialisation en élagage, soit environ 4 65 salariés. Juin /8

42 1/3 des entreprises emploie au moins un salarié faisant de l élagage Part des entreprises ayant au moins un salarié faisant de l élagage 34 % des entreprises employant au moins un salarié (3 5 entreprises) Seul 1 % des entreprises employant au moins 1 salarié sont des spécialistes en élagage. % des entreprises* Auvergne Rhône-Alpes 4 % Bourgogne Franche Comté Juin 217 * Parmi celles employant au moins 1 salarié 42/8 38 % Bretagne 19 % Centre Val de Loire 4 % Corse ND Grand Est 32 % Hauts de France 42 % Ile de France 46 % Normandie 32 % Nouvelle Aquitaine 25 % Occitanie 32 % PACA 39 % Pays de la Loire 3 % Réunion 4 % Guyane Détail selon les régions ND Ensemble 34 % Part des salariés amenés à grimper dans les arbres % de salariés Auvergne Rhône-Alpes 8 % Bourgogne Franche Comté 12 % Bretagne 7 % Centre Val de Loire 9 % Corse 17 % Grand Est 8 % Hauts de France 1 % Ile de France 11 % Normandie 1 % Nouvelle Aquitaine 7 % Occitanie 11 % PACA 12 % Pays de la Loire 7 % Réunion 15 % Guyane ND Ensemble 9,5 %

43 Davantage d entreprises ont eu recours au travail intérimaire en Nbre d'ent. 2 3 (14%) Entreprises ayant eu recours : - au travail intérimaire - aux salariés mis à disposition par un GEIQ 2 1 (1%) 2 (7,5%) 3 8 (13,5%) 3 5 (12,5%) 4 4 (15%) aux salariés mis à disposition par des structures employant des travailleurs handicapés (entreprises adaptées, ESAT, ) Nbre d'ent. 25 (1%) 6 (2%) Juin / Nbre d'ent. 25 (12%) 5 (2,5%) 5 (2%) 1 3 (4,5%) 1 (3,5%) 85 (3%) Le recours au travail intérimaire reste contenu : si 15 % des entreprises sont concernées, cela ne représente que 3,5 % des salariés en ETP. Le nombre d entreprises ayant eu recours aux salariés mis à disposition par un GEIQ se réduit à nouveau quelque peu en 216. Cependant, le nombre de salariés en ETP correspondant progresse même s il reste limité (2 %). Le recours aux salariés mis à disposition par des structures employant des travailleurs handicapés demeure marginal.

44 Nombre de salariés employés en équivalent temps plein : - en tant qu intérimaires - mis à disposition par un GEIQ Nbre de 1 5 (4%) 1 7 (3%) 2 1 (3,5%) 2 15 (3%) 2 2 (3,5%) 2 25 (3,5%) Nbre de 15 (<1%) 35 (<1%) 35 (<1%) 6 (1%) 7 (1%) 1 25 (2%) mis à disposition par des structures employant des travailleurs handicapés (entreprises adaptées, ESAT, ) Nbre d'ent. 25 (,5%) 25 (,5%) Juin /8

45 Hausse de 1 % du nombre d actifs (salariés ou non) entre 214 et Actifs (salariés ou non) présents au 31 décembre 216 Nombre d actifs (salariés ou non) au 31 décembre 216 : 91 8 Au 31 décembre 216, l ensemble des entreprises de la profession a employé 91 8 actifs, soit une hausse de 1 % à deux ans d intervalle. Les structures de moins de 6 salariés emploient 43 % des effectifs. Les entreprises de taille intermédiaire (6 à 19 salariés) réunissent environ 3 % des actifs présents fin 216 et les 65 entreprises de plus grande taille (2 salariés et plus) réunissent près de 28 % de ces effectifs. Répartition des 91 8 actifs au 31 décembre 216 selon l effectif salarié* des entreprises 2 à 49 salariés : actifs au 31/12/16 1 à 19 salariés : 14 5 actifs au 31/12/16 5 salariés et plus : 8 8 actifs au 31/12/16 18% 15,5% 9,5% 14% 21% 6 à 9 salariés : 12 8 actifs au 31/12/16 22% * Effectif salarié (y compris les apprentis) au 31/12/216 salarié : 19 4 actifs au 31/12/16 1 à 5 salariés : 2 1 actifs au 31/12/16 Juin /8

46 Evolution du nombre d'actifs selon le statut 1% 8% +1,5% (soit +5% par an) ,5% (soit +3% par an) 8 1 (19 6) +9% (soit +4,5% par an) ,5% +1% (soit -1% par an) (soit +,5% par an) % (15 95) 24% (23 55) (26 2) 28% 28% 28% (25 8) 29% (26 2) 6% 4% 2% 78% 76% (6 5) (61 5) 72% 72% (66 3) 72% (65 3) 71% (56 4) (65 6) % La Réunion (74 salariés) est prise en compte à partir de 21 La Martinique (3 salariés) est prise en compte de 212 à 214 La Guyane (41 salariés) est prise en compte à partir de à 5 Détail des résultats 6 à 9 * Y compris les apprentis 1 à 19 Salariés* 2 à 49 Non salariés 5 et plus Salariés* - 75 % 91 % 96 % 99 % 1 % 71 % Non salariés 1 % 25 % 9 % 4 % 1 % NS 29 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Ens. L augmentation modérée du nombre d actifs observée entre fin 214 et fin 216 se retrouve tant au niveau des salariés que des non salariés. La grande majorité des actifs présents en fin d année sont des salariés. Juin /8

47 Répartition des actifs présents au 31 décembre 216 selon les régions Hauts de France 6.65 Bretagne (7%) 6.25 (7%) Normandie Pays de la Loire (6%) Ile de France Centre - Val de Loire 4. (4,5%) (7%) 11.7 (12,5%) Grand Est 5.8 Bourgogne - Franche-Comté 3.95 (4,5%) (6%) Près de 4 % des actifs présents au 31 décembre 216 sont localisés dans 3 régions : PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Ile de France. La Guyane 41 (,5%) Nouvelle Aquitaine 8.4 (9%) Auvergne - Rhône-Alpes 12. (13%) Ile de La Réunion 74 (1%) Occitanie 6.7 (7,5%) PACA (14%) Corse 55 (,5%) Plus de 1. actifs présents au actifs présents au actifs présents au Moins de 1. actifs présents au Juin /8

48 Détail de la répartition des actifs au 31 décembre 216 selon le statut et selon les régions % salariés au % non salariés au Auvergne Rhône-Alpes 12,5 % 14 % Bourgogne Franche Comté 4,5 % 4,5 % Bretagne 6,5 % 7,5 % Centre Val de Loire 4,5 % 4 % Corse,5 % 1 % Grand Est 7,5 % 4 % Hauts de France 8 % 5 % Ile de France 15 % 7 % Normandie 5,5 % 6 % Nouvelle Aquitaine 8 % 12 % Occitanie 6,5 % 1 % PACA 12 % 18 % Pays de la Loire 7,5 % 6 % Réunion 1 % 1 % Guyane,5 % <,5 % Ensemble 1 % 1 % Juin /8

49 Après une année 214 en recul, le nombre de non salariés progresse en Effectifs non salariés Répartition des 26 2 non salariés au 31 décembre 216 selon la taille des entreprises 2 à 49 salariés : 2 personnes 1 à 19 salariés : 5 personnes 6 à 9 salariés : 1 15 personnes 1 à 5 salariés : 4 95 personnes 19% 1% NS 2% 4% Nombre de non salariés au 31 décembre 216 : : 5 salariés et plus 1% 8% 6% 4% 2% % (soit +11,5%/an) 56% (8 85) 6% Evolution du nombre de non salariés selon l'effectif salarié +2% (soit +1%/an) % (1 8) 1% (2 1) 8% (1 9) 8% (2.) 8% (2.) 7% 21% (4 85) 2% (5.35) 2% (5.1) 19% 33% (5 3) 3% (5 8) (11 7) +11% (soit +5,5%/an) -1,5% (soit -1%/an) 71% (16 8) 72% 72% (18 7) 74% (18 85) +1,5% (soit +1%/an) (1 85) (4 95) (19 4) 74% % salarié : 19 4 personnes salarié 1 à 5 salariés 6 salariés et plus La Réunion (2 non salariés) est prise en compte à partir de 21 La Martinique (5 non salariés) est prise en compte de 212 à 214 La Guyane (5 non salariés) est prise en compte à partir de 216 En 216, le nombre de non-salariés retrouve le niveau enregistré en 212 : la profession compte 26 2 non salariés au 31 décembre 216. Juin /8

50 Les régions PACA et Auvergne -Rhône-Alpes réunissent à elles deux près d un tiers de l ensemble des non salariés. La Guyane 5 (,5%) Ile de La Réunion 2 (1%) Bretagne (7,5%) 1.9 (6%) Normandie Pays de la Loire 1.55 Nouvelle Aquitaine 3.2 (12%) 1.55 (6%) Hauts de France Ile de France Centre - Val de Loire 1.1 (4%) 1.85 Occitanie 2.6 (1%) 1.35 (5%) (7%) Répartition des non salariés au 31 décembre 216 selon les régions Grand Est 1. (4%) Bourgogne - Franche-Comté 1.15 (4,5%) Auvergne - Rhône-Alpes 3.65 (14%) PACA 4.8 (18%) Corse 25 (1%) Plus de 4. non salariés présents au non salariés présents au non salariés présents au Moins de 1. non salariés présents au Juin 217 5/8

51 En 216, la profession compte 24 9 chefs d entreprise non salariés 1% 8% Evolution de la répartition des non salariés selon le statut % 3% 2% 2% 2% 2 pers. 2% 55 pers. 45 pers. 5 pers. 6 pers. 7% 6% 4,5% 6% 1 6 4% 9 3% 1 15 pers. 1 2 pers. 1 5 pers. pers. pers. 5 pers. 8 pers. 6% 4% 2% % 92% % 93,5% % 94% % pers. pers. pers Chef d'entreprise Conjoint collaborateur Bénévole* pers. pers pers. Détail de la répartition des non salariés selon le statut et selon la taille des entreprises en à 5 6 à 9 1 à 19 2 et plus Chef d'entreprise 96 % 91 % 91 % 1 % 1 % 95 % Conjoint-collaborateur 2,5 % 6 % 4,5 % NS NS 3 % Bénévole* 1,5 % 3 % 4,5 % NS NS 2 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Juin 217 * Membres de la famille 51/8 Ens. Le nombre de conjoints non salariés se réduit un peu plus en 216.

52 Déjà très majoritaire, la part des hommes au niveau des chefs d entreprise progresse un peu plus en % 8% 6% 4% 2% % Sexe du chef d entreprise 6% 5% 5,5% 5% 94% 95% 94,5% 95% Hommes Femmes Seules 5 % des entreprises de la profession sont dirigées par une femme. Ce constat se vérifie pour toutes les strates de taille. A noter que quasiment toutes les entreprises n employant aucun salarié (97 %) sont détenues par un homme. Détail selon la taille des entreprises salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 1 à 19 salariés 2 salariés et plus Ensemble Hommes 97 % 93 % 89 % 92 % 93 % 95 % Femmes 3 % 7 % 11 % 8 % 7 % 5 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Juin /8

53 L âge moyen du chef d entreprise augmente avec la taille de la structure ans Age actuel du chef d'entreprise Age actuel du chef d entreprise : 44 ans 45 ans 43 ans 43 ans Détail selon la taille des entreprises en à 5 43 ans 44,5 ans 6 à 9 1 à ans et + Ens. 42,5 ans 46 ans 47,5 ans 48 ans 49 ans 44 ans L âge moyen du chef d entreprise marque légèrement le pas, pour s établir à près de 44 ans en 216. La moyenne des chefs d entreprise s échelonne de 42,5 ans pour les structures n employant aucun salarié à 49 ans pour leurs consœurs de grande taille. Détail selon les régions Age moyen Auvergne Rhône-Alpes 45 ans Bourgogne Franche Comté 43 ans Bretagne 45 ans Centre Val de Loire 44,5 ans Corse 47 ans Grand Est 44 ans Hauts de France 43 ans Ile de France 45 ans Normandie 43,5 ans Nouvelle Aquitaine 45 ans Occitanie 42,5 ans PACA 46 ans Pays de la Loire 42 ans Réunion 42 ans Guyane 41 ans Ensemble 44 ans Juin /8

54 Malgré un marché sous tension en 215 et 216, le nombre de salariés global s est très légèrement raffermi sur cette période : +,5 % entre 214 et 216. Nombre de salariés* au 31 décembre 216 : 65 6 Répartition des 65 6 salariés au 31 décembre 216 selon les effectifs salariés* des entreprises 2 à 49 salariés : salariés 5 salariés et plus : 8 8 salariés 25% 13,5% 2,5% 1 à 19 salariés : salariés * Y compris les apprentis 23% 18% 1 à 5 salariés : salariés 1% 8% 6% 4% 2% 6 à 9 salariés : salariés % +7% (soit +3,5%/an) 56 4 Evolution du nombre de salariés selon les effectifs salariés* % (soit +,5%/an) % (soit +4%/an) ,5% (soit -1%/an) 78% (44 1) 77% (46 5) 76% (47 ) 77% (5 8) 76,5% (5 ) 77% 22% (12 3) 23% (14 ) 24% (14 5) 23% (15 5) 23,5% (15 3) 23% à 5 salariés 6 salariés et plus La Réunion (54 salariés) est prise en compte à partir de 21 La Martinique (3 salariés) est prise en compte de 212 à 214 La Guyane (36 salariés) est prise en compte à partir de ,5% (soit +,5%/an) 65 6 (5 45) (15 15) Juin /8

55 Les entreprises implantées en Ile de France sont toujours, en moyenne, de plus grande taille que celles des autres régions Répartition des salariés selon les régions en 216 La Guyane 36 (,5%) Ile de La Réunion 54 (1%) Bretagne (6,5%) 4.35 (7,5%) Normandie Pays de la Loire 5.5 Nouvelle Aquitaine 5.2 (8%) 3.75 (5,5%) Hauts de France Ile de France Centre - Val de Loire 2.9 (4,5%) 9.85 Occitanie 4.1 (6,5%) 5.3 (8%) (15%) Grand Est 4.8 (7,5%) Bourgogne - Franche-Comté 2.8 (4,5%) Auvergne - Rhône-Alpes 8.35 (12,5%) PACA 7.95 (12%) Corse 3 (1%) l Ile de France compte 8 % des entreprises qui emploient 15,5 % de l ensemble des salariés. Plus de 7. salariés salariés salariés Moins de 1. salariés Juin /8

56 Taille moyenne des entreprises selon les régions et densité des régions Nombre moyen de salariés par établissements Nombre de salariés pour 1. habitants Auvergne Rhône-Alpes 2,1 17 Bourgogne Franche Comté 2,2 99 Bretagne 2, 133 Centre Val de Loire 2,3 113 Corse 1,1 93 Grand Est 3,7 86 Hauts de France 3,3 88 Ile de France 4,3 82 Normandie 2,2 112 Nouvelle Aquitaine 1,5 88 Occitanie 1,5 72 PACA 1,6 16 Pays de la Loire 2,9 13 Réunion 2,5 64 Guyane 6, 143 Moyenne France 2,3 11 Juin /8

57 Evolution des grands indicateurs de l emploi salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés % d'évol. 53% 44% 33% 32% 12% 1% 1% 3,5% 3,5% -1% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 % d'évol. 13% 14% 9% 1% 9% 4% 4% 2% 7% -1% -1,5% -,5%-1% -2% -1,5% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 % d'évol. 11% 1% 8% 4% 4% 4% 4% 3% 3% % -1% -1% -1,5% -3% -1,5% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 1 à 19 salariés 2 à 49 salariés 5 salariés et plus % d'évol. 11% % d'évol. 1% 11% 9% % d'évol. 5% 7% 6% 5% 3,5% 3% 3% 2% 2,5% % % % % -1% -5% 28/26 21/28 212/21 214/ /214,5% 2% % 1% % %,5% -2,5% -2,5% -8% -1% -9% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 2% 2% 22% 22% 11% 1% % % % % 1% 1% -3,5% -3,5% 28/26 21/28 212/21 214/ /214 Entreprises Actifs Salariés Juin /8

58 74 % des entreprises n ont pas de vision claire sur le délai de transmission Délai de transmission de leur société prévu par les chefs d entreprise 8% % d'ent. 74% (21 5 ent) 6% 4% 2% % 4% (1 3 ent.) Transmission dans les 2 ans à venir 7% (1 9 ent.) Transmission dans 2 à 5 ans 9% (2 7 ent.) Transmission dans 5 à 1 ans 6% (1 7 ent.) Transmission dans plus de 1 ans Ne sait pas Dans les 1 prochaines années, près de 6 entreprises sont à transmettre, dont 1 3 d ici fin 219. Ce chiffre est cependant à relativiser compte tenu du manque de vision claire d un grand nombre de chefs d entreprise sur ce sujet. Détail des résultats 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 et + Transmission dans les 2 ans à venir 3 % 8 % 3 % 1 % 8 % 4 % Transmission dans 2 à 5 ans 5 % 9 % 12 % 7 % 8 % 7 % Transmission dans 5 à 1 ans 8 % 11 % 14 % 12 % 14 % 9 % Transmission dans plus de 1 ans 5 % 7 % 11 % 7 % 4 % 6 % Ne sait pas 79 % 65 % 6 % 64 % 66 % 74 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Ens. Juin /8

59 Les effectifs masculins représentent 89 % des salariés. Evolution de la structure des effectifs salariés* selon le sexe 1% 8% 6% 4% 2% % de % (6 7) 12% (7 3) 12% (7 6) 12% (7 8) 11,5% (7 6) 11% 88% (49 7) 88% (53 2) 88% 88% (58 5) 88,5% (57 7) 89% (53 9) (7 3) (58 3) Comme pour les chefs d entreprise, la proportion d hommes s intensifie un peu plus en 216. Le taux de féminisation des salariés apparaît un peu plus important au sein des entreprises de 6 à 9 salariés, tout en restant faible. % Hommes Femmes Détail de la structure des effectifs salariés selon le sexe et la taille des entreprises en à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Ens. Hommes 89 % 86 % 89 % 89 % 92 % 89 % Femmes 11 % 14% 11 % 11 % 8 % 11 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % * Y compris les apprentis Juin /8

60 Les salariés de la profession restent toujours jeunes en moyenne : l âge moyen avoisine 34 ans en 216, soit environ 6 mois de plus qu en 214. Age moyen : 33,5 ans Age moyen en 216 : 34 ans Répartition des 65 6 salariés* au 31 décembre 216 selon leur âge,5% 63 ans et plus 2% Age moyen : 39,5 ans 7% 5% 56 à 62 ans 51 à 55 ans 9% 16% 26% 36 à 5 ans 37% 34,5% 26 à 35 ans 25% 27% Moins de 26 ans 11% (en nombre de salariés) (en nombre de salariées) * Y compris les apprentis Les hommes sont, en moyenne, plus jeunes que les femmes au sein des salariés de la profession. Plus la structure est grande, plus l âge moyen est élevé. Juin 217 6/8

61 Evolution de l'âge moyen des salariés Détail selon les régions Age moyen 4 ans Auvergne Rhône-Alpes 34,5 ans 35 33,5 ans 34 ans 35 ans 33 ans 33,5 ans 34 ans Bourgogne Franche Comté Bretagne Centre Val de Loire 33 ans 33,5 ans 33,5 ans 3 Corse Grand Est 35 ans 34 ans Hauts de France Ile de France Normandie 34,5 ans 35 ans 33 ans Détail de l âge moyen des salariés selon la taille des entreprises en 216 Nouvelle Aquitaine Occitanie 33 ans 34 ans Age moyen 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Ens. 32 ans 33,5 ans 34,5 ans 35,5 ans 36 ans 34 ans PACA Pays de la Loire Réunion Guyane 35 ans 33,5 ans 35 ans 35 ans Ensemble 34 ans Juin /8

62 L essentiel des salariés est affecté à des postes de chantier (y compris conduite de travaux). Evolution de la structure des effectifs salariés* selon la fonction % de % 2,5% 2% 1% 2% 2% 1,5% (1 2) (1 65) (1 2) (1 6) (1 2) (1 1) L affectation des postes est radicalement différente 13% (7 3) 11,5% (7 1) 12% (7 4) 13% (8 6) 13% 14% (8 5) (9 1) 8% entre les hommes (qui travaillent essentiellement sur les chantiers) et les femmes (qui sont surtout affectées 6% à des tâches administratives). 4% 2% % 85% 86% 86% 85% 85% 84,5% (47 9) Détail de la structure des effectifs salariés* selon la fonction et la taille des entreprises en à 5 (51 75) Autres (atelier, mécanique, ) 6 à 9 (52 9) Chantier (y compris conduite de travaux) 1 à 19 (56 1) Administratif (y compris études) 2 à 49 (55 6) 5 et + * Y compris les apprentis Juin /8 (55 4) Ens. Chantier 88 % 83 % 83 % 83 % 85 % 84,5 % Administratif 11 % 16 % 16 % 14 % 13 % 14 % Autres 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 1,5 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1% 8% 6% 4% 2% Détail de la structure des effectifs salariés* selon le sexe des salariés % % de 1,5% 2,5% 6% 92,5% Hommes 77,5% 2% Femmes Autres (atelier, mécanique, ) Administratif (y compris études) Chantier (y compris conduite de travaux)

63 * Y compris les apprentis Les CDI représentent plus de huit salariés présents au 31 décembre 216 sur dix. Evolution de la répartition des salariés* (présents au 31 décembre) selon la nature des contrats CDI (hors CNE) CNE CIRMA Contrats saisonniers Autres CDD (surcroît d'activité) Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation (qualification) Autres contrats en alternance (adaptation, orientation) Ensemble % (45 9) 3 % (1 5) < 1 % (2) 4 % (2.3) 11 % (6 ) 1 % (5) NS 1 % (56 4) 85 % (51 2) 83 % (51 3) 82 % (54 1) 81 % (53 2) 82 % (53 8) % (5) 2,5 % (1 5) 1,5 % (6 6),5 % (4),5 % (3) 1 % (6 5) 1 % (7) 2 % (1 ) 13 % (8 ),5 % (2),5 % (3) 1 % (61 5) 1,5 % (1 ) 1,5 % (1 2) 14 % (9 4),5 % (3),5 % (3) 1 % (66 3) 2 % (1 3) 3,5 % (2 ) 12,5 % (8 5),5 % (45),5 % (3) 1 % (65 3) 2 % (1 25) 2,5 % (1 75) 12 % (7 9) 1 % (55),5 % (35) 1 % (65 6) Le nombre de contrats de saisonniers et d apprentis a peu évolué entre 214 et 216. Juin /8

64 Une proportion de CDD plus importante pour les hommes Détail selon le sexe des salariés 1% 8% % de 18% 11% 6% 4% 82% 89% 2% % Hommes Femmes CDI CDD Juin /8

65 Détail des salariés selon la nature des contrats de travail et selon les régions CDI CDD Auvergne Rhône-Alpes 82 % 18 % Bourgogne Franche Comté 76 % 24 % Bretagne 82 % 18 % Centre Val de Loire 85 % 15 % Corse 76 % 24 % Grand Est 81 % 19 % Hauts de France 84 % 16 % Ile de France 82 % 18 % Normandie 82 % 18 % Nouvelle Aquitaine 81 % 19 % Occitanie 83 % 17 % PACA 82 % 18 % Pays de la Loire 83 % 17 % Réunion 82 % 18 % Guyane ND ND Ensemble 82 % 18 % Juin /8

66 Au 31 décembre 216, les entreprises de la profession emploient plus de 5 ouvriers. 1% 8% 6% 4% 2% % Répartition des salariés* selon la classification % de % (5 1) 9% (6 ) 8,5% (5 5) 9% 77% (47 3) 76% (5 7) 76% (49 7) 77% 7% 8% (5 1) 8% (5 2) 7% 8,5% (5 5) (4 ) (4 4) 7% (4 6) 6% 8% (5 8) (5 5) (5 2) (4 1) Cadres Techniciens et agent de maîtrise Ouvriers Employés 1% 8% 6% % de Détail de la répartition des salariés* selon la classification et selon le sexe 2% 84,5% 61% 4% 17,5% 2% 1% 7,5% % 6% 11,5% Hommes Femmes Cadres Techniciens et agent de maîtrise Ouvriers Employés 1 à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Cadres 3 % 4 % 7 % 8 % 1 % 6 % Techniciens et agents de maitrise Détail de la répartition des salariés* selon la classification et la taille des entreprises en 216 Ens. 4 % 7 % 9 % 9 % 13 % 8 % Ouvriers 84 % 77 % 74 % 75 % 73 % 77 % Employés 9 % 12 % 1 % 8 % 4 % 9 % Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % De manière courante au sein des plus petites structures, le dirigeant non salarié est le seul cadre de l entreprise. C est pourquoi, la part des cadres salariés y est très limitée. Dans leur très grande majorité, les hommes salariés de la profession relève de la catégorie des ouvriers. Les femmes salariées ont surtout un statut d employée. Juin 217 * Y compris les apprentis 66/8

67 Détail de la répartition des salariés selon la qualification et selon les régions Cadres Techniciens et agents de maitrise Ouvriers Employés Auvergne Rhône-Alpes 7 % 8 % 75 % 1 % Bourgogne Franche Comté 6 % 1 % 73 % 11 % Bretagne 4 % 4 % 81 % 11 % Centre Val de Loire 7 % 6 % 78 % 9 % Corse 8 % 9 % 73 % 1 % Grand Est 7 % 7 % 77 % 9 % Hauts de France 5 % 6 % 81 % 8 % Ile de France 8 % 14 % 71 % 7 % Normandie 6 % 6 % 81% 7 % Nouvelle Aquitaine 6 % 7 % 77 % 1 % Occitanie 7 % 8 % 74 % 11 % PACA 7 % 7 % 8 % 6 % Pays de la Loire 3 % 9 % 78 % 1 % Réunion 5 % 5 % 85 % 5 % Guyane ND ND ND ND Ensemble 6 % 8 % 77 % 9 % Juin /8

68 1% 8% 6% 4% 2% Déjà élevée en 214, la part des salariés à temps plein se renforce deux ans après : 91 % des salariés présents fin 216. % Evolution de la répartition des salariés* selon la durée du travail % de % (5 1) 9% (5 6) 1% (6 2) 11% (7 5) 12% (7 7) 7% 2% Temps plein Temps partiel 8% Temps partiel < 8% Détail des résultats selon la durée du travail et la taille des entreprises en à 5 6 à 9 1 à 19 2 à 49 5 et + Juin 217 * Y compris les apprentis 68/8 Ens. Temps plein 83 % 87 % 93 % 96 % 98 % 91 % Temps partiel 8 % Temps partiel < 8 % 91% (51 3) 91% (54 9) 9% (55 3) 89% 88% 91% (58 8) (57 6) % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 14 % 1 % 5 % 3 % 1 % 7 % (4 4) (1 4) Ensemble 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % (59 8) Les temps partiels sont principalement inférieurs à 8 %. Plus d un tiers des effectifs féminins travaille à temps partiel, contre environ 5 % pour les effectifs masculins. La part des temps partiels est nettement plus importante au sein des plus petites entités. % de 1% 8% 6% 4% 2% % Détail des résultats selon le sexe des salariés 4,5% 94,5% Hommes 1% 24,5% 1% 65,5% Femmes Temps plein Temps partiel 8% Temps partiel < 8%

69 Nombre de personnes en situation de handicap sous contrats Nombre d handicapés sous contrat En attente Source MSA Juin /8

70 Chapitre 2. Embauches et départs Sur l ensemble de l année 216, près de 27 salariés ont été embauchés. 1. Nombre d embauches et de départs Embauches* en 216 : 26 9 salariés Taux d embauche en 216 : 41 % Détail des embauches 216 selon la taille des entreprises Embauches Répartition en % Taux d embauche salarié % - 1 à 5 salariés % 34,5 % 6 à 9 salariés % 23,5 % 1 à 19 salariés % 23 % 2 à 49 salariés ,5 % 27 % 5 salariés et plus 2 7,5 % 22 % Si un CDD est renouvelé, il n est compté qu une seule fois. Au sein des entreprises n employant aucun salarié au 31 décembre 216, 9 5 CDD (saisonniers et surcroît d activité) sont entrés-sortis au cours de l année. Ensemble % 41 % (1) Taux d embauche = Nombre d embauches effectuées en 216 Nombre de salariés au 31/12/216 * Y compris les apprentis Juin 217 7/8

71 En parallèle, environ 27 départs ont été enregistrés en 216 Départs* en 216 : 27 5 salariés Taux de départ en 216 : 41 % Détail des départs 216 selon la taille des entreprises Départs Répartition en % Taux départs salarié % - 1 à 5 salariés % 35,5 % 6 à 9 salariés % 24,5 % 1 à 19 salariés % 22,5 % 2 à 49 salariés % 26,5 % 5 salariés et plus % 22 % Ensemble % 41 % (1) Taux de départ = Nombre de départs en 216 Nombre de salariés au 31/12/216 * Y compris les apprentis Juin /8

72 Solde embauches-départs : - 15 salariés* Détail du solde embauches-départs selon la taille des entreprises Solde sur l'année 216 salarié 1 à 5 salariés à 9 salariés à 19 salariés à 49 salariés salariés et plus + 5 * Y compris les apprentis Ensemble - 15 Entre 215 et 216, les entreprises de la profession ont enregistré une très légère réduction des effectifs salariés : - 15 salariés Juin /8

73 Différentiel embauches-départs selon les régions en 216 Hauts de France - 5 Normandie + 15 Ile de France - 25 Grand Est + 2 Bretagne Pays de la Loire + 5 Centre - Val de Loire Bourgogne - Franche-Comté La Guyane Nouvelle Aquitaine Auvergne - Rhône-Alpes - 5 Ile de La Réunion Occitanie PACA - 2 Corse 1 à 2 créations nettes d emplois 5 à 1 créations nettes d emplois Créations nettes d emplois nulles 5 à 1 pertes nettes d emplois 1 à 2 pertes nettes d emplois Juin /8