Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

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1 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers Octobre 2012

2 Dans cette étude 1. Tendances tarifaires du secteur aérien évolution de l ATP en Europe 2. Tendances tarifaires du secteur aérien évolution de l ATP en Amérique du Nord 3. Tendances tarifaires du secteur aérien évolution de l ATP en Asie-Pacifique 4. Recommandations pour les acheteurs voyages Secteur aérien P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers Plusieurs facteurs sont à mettre en perspective afin d appréhender la nouvelle étude Egencia portant sur les prévisions 2013 du voyage d affaires et l indice de négociabilité des tarifs hôteliers, à savoir : la fluctuation continue des prix des carburants, 5. Prévisions 2013 du secteur hôtelier mondial 6. Recommandations pour les acheteurs voyages Secteur hôtelier P. 8 P Méthodologie de recherche P. 11 le regroupement des compagnies aériennes et la gestion plus rigoureuse de leurs capacités, l approche des élections présidentielles aux Etats-Unis, la croissance ralentie (bien que déjà historiquement faible) de l offre hôtelière. En conséquence, et sur la base d une amélioration, quoique timide, des conditions de marché, nous prévoyons, dans l ensemble, une légère hausse des prix moyens des billets d avion (ATP Average Ticket Prices) ainsi que de ceux des nuitées (ADR Average Daily Rates) pour les principales destinations de voyages d affaires en Europe, en Amérique du Nord, et en Asie-Pacifique. Ainsi, les ATP devraient connaître une faible augmentation, à savoir : 3 % en Europe, 5 % en Amérique du Nord, 5 % en Asie-Pacifique. Les ADR devraient également enregistrer une faible augmentation de : 2 % en Europe 3 % en Amérique du Nord 1 % ou une stabilisation en Asie- Pacifique. Dans ce document, Egencia propose une approche pragmatique des tendances du voyage d affaires, via l évolution du marché des fournisseurs sur plus de 50 destinations en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Cette étude est également l occasion pour Egencia de partager ses recommandations et meilleures pratiques pour réussir la gestion de votre programme voyages, anticiper l évolution de l industrie et optimiser les résultats de votre entreprise au regard de ceux du secteur en Les données et aperçus contenus dans ce document sont fondés sur l analyse statistique des tendances passées et présentes du secteur, des facteurs macroéconomiques, des études de marché et des prévisions de volumétries de vente pour Les documents de Smith Travel Research (STR) et d OAG ont été exploités pour effectuer une analyse de marché au niveau des deux segments, capacité de l hébergement et du transport aérien respectivement. Des données internes d ARC, STR et Expedia ont été utilisées pour l analyse de marché en matière de tarification. 2 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

3 Europe Prévisions d évolution de l ATP & Economies réalisées en cas d achat anticipé en 2013 par rapport à 2012 Destination au départ de l Europe Evolution de l ATP Economies pouvant être réalisées Amsterdam 6 % 44 % Barcelone 4 % 30 % Berlin -1 % 47 % Bruxelles 6 % 28 % Dublin 11 % 41 % Francfort 7 % 51 % Glasgow 1 % 34 % Londres -3 % 46 % Lyon 4 % 43 % Madrid 4 % 41 % Manchester 0 % 38 % Marseille 0 % 46 % Milan 6 % 46 % Moscou 1 % 28 % Munich 7 % 48 % Paris 6 % 44 % Stockholm 0 % 48 % Los Angeles 6 % New York 5 % Hong Kong 4 % Tokyo 9 % long-courrier *Les vols long-courriers sont des vols aller-retour en classe économique et sans forfait vers cette destination et en provenance d Europe. Les économies réalisées en cas d achat anticipé sont basées sur les billets réservés plus de 21 jours avant le départ. Tendances tarifaires du secteur aérien Europe Focus sur la zone économique européenne et ses compagnies aériennes Les pays de la zone euro affrontent des problèmes économiques, la Grèce, l Espagne, le Portugal et l Italie en particulier étant durement touchés. Pourtant, jusqu à présent, la demande de voyages en avion s est maintenue à un bon niveau, en Les compagnies historiques doivent toujours faire face à des difficultés, certaines étant, comme Air France et Lufthansa, en pleine restructuration pour retrouver leur rentabilité. Ces plans exigent une rationalisation des capacités et un recentrage des réseaux. Lufthansa envisage également le lancement d une filiale à bas coût européenne. La pression concurrentielle est aussi exercée par des compagnies low-cost telles qu Easyjet. En effet, cette dernière adopte désormais une approche visant à attirer de plus en plus des voyageurs d affaires (modification de stratégie de distribution et de la structure des frais ancillaires, développement de billets flexibles avec services inclus). Les compagnies européennes sont également confrontées à la concurrence de celles du Moyen-Orient, qui poursuivent l élargissement de leur empreinte mondiale et offrent des correspondances alternatives vers l Asie-Pacifique. Augmentation des taxes et frais On note une augmentation incessante des taxes et frais aéroportuaires. Après avoir progressé de 8 %, en avril 2012, la taxe sur le transport de passagers aériens (Air Passenger Duty), le Royaume-Uni prévoit une nouvelle hausse en avril En outre, le Système communautaire d échange de quotas d émissions (SCEQE), pierre angulaire de la politique européenne de lutte contre le changement climatique, a également provoqué, depuis le début de l année 2012, un accroissement des frais facturés par de nombreuses compagnies aériennes. Il est néanmoins à noter que la plupart des compagnies aériennes et des pays hors de l UE s opposent à cette loi européenne et ont appelé à un accord mondial sous l égide de l OACI (Organisation Aviation Civile Internationale). Cela étant, si aucun accord n est conclu avant avril 2013, d autres frais pourraient être facturés aux voyageurs. En 2013, la demande sera très contrastée en fonction de la destination. Sur le plan de la tarification, la capacité restant modeste, une hausse modérée des tarifs aériens moyens est envisagée. Les villes de Moscou, Manchester et Bruxelles verront toutes trois leurs capacités s accroître de façon considérable en 2013, entraînant des stabilisations ou des augmentations modérées de l ATP et instaurant un environnement favorable aux acheteurs à la recherche de meilleures réductions. Amsterdam, Francfort, Paris et Madrid disposeront d un nombre de sièges moindre l année prochaine, provoquant des hausses de 4 à 7 % de l ATP. Les voyageurs pourront réaliser d excellentes économies en Europe en cas de réservation effectuée plus de 21 jours avant le départ.* Les plus fortes économies projetées concerneront la ville de Francfort (51 %), suivie de Stockholm et Bruxelles. Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. * Les économies réalisées en cas d achat anticipé (AA) sont estimées sur la base des économies moyennes réalisées entre janvier 2011 et août Les économies réelles seront susceptibles de varier, en fonction de la saisonnalité, de la période du voyage et d autres facteurs affectant les fournisseurs et la demande sur chaque marché particulier. 3 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

4 Amérique du Nord Prévisions d évolution de l ATP & Economies réalisées en cas d achat anticipé en 2013 par rapport à 2012 Destination au départ de l Amérique du Nord Evolution de l ATP Economies pouvant être réalisées Atlanta 1 % 21 % Boston 5 % 15 % Calgary 0 % 23 % Chicago 8 % 20 % Dallas 6 % 26 % Denver 3 % 20 % Houston 7 % 30 % Los Angeles 9 % 13 % Minneapolis 5 % 25 % Montréal 2 % 28 % New York 4 % 17 % Philadelphie 7 % 22 % Phoenix 8 % 17 % San Diego 6 % 17 % San Francisco 7 % 14 % Seattle 6 % 15 % Toronto 2 % 30 % Vancouver -2 % 12 % Washington DC 1 % 23 % Londres 3 % Paris 3 % Hong Kong 5 % Tokyo 4 % long-courrier *Les vols long-courriers sont des vols aller-retour en classe économique et sans forfait vers cette destination et en provenance d Amérique du Nord. Les économies réalisées en cas d achat anticipé sont basées sur les billets réservés plus de 21 jours avant le départ. Tendances tarifaires du secteur aérien Amérique du Nord En Amérique du Nord, aux Etats-Unis, des fusions (Delta-Northwest et United- Continental) ont permis au secteur des compagnies aériennes de sortir renforcées après quelques années difficiles. Les compagnies low-cost ont, elles aussi, commencé à se regrouper, comme le montre le rachat d Air Tran par Southwest. Ces différentes stratégies ont permis aux compagnies de maintenir une approche rigoureuse de la croissance de leurs capacités, entraînant un meilleur taux de remplissage des avions ainsi que des ATP plus élevés. Une nouvelle concentration du secteur est à prévoir, American Airlines et US Airways ayant amorcé des pourparlers en vue d un éventuel rapprochement. En parallèle, les compagnies continuent à ajuster leurs réseaux de destinations ainsi que la fréquence de leurs vols afin de répondre à la demande. A l instar de leurs homologues américaines, les compagnies aériennes canadiennes ont été lentes à augmenter leurs capacités, ce qui a engendré des taux d occupation records. La concurrence dans le secteur de l aviation restera forte en 2013, avec l annonce par Air Canada du lancement d une filiale low-cost. Cela étant, en raison du rythme ralenti de la reprise économique nord-américaine ainsi que d indicateurs de confiance des entreprises relativement faibles, la croissance de la demande devrait s avérer peu soutenue en Selon les prévisions économiques actuelles, les prix des carburants devraient demeurer stables (bien que toujours élevés). La capacité pour les principales destinations stagnera également. Pour certaines villes spécifiques en Amérique du Nord : Les diminutions de capacité à Los Angeles, San Francisco et Houston participeront à l augmentation attendue des ATP dans ces villes. Avec 9 %, Los Angeles montre la plus forte augmentation prévue de l ATP. Philadelphie a connu une certaine réduction des capacités de ses compagnies low-cost, alors que la demande est restée constante, en partie grâce à un solide programme touristique. Cette demande provoquera une hausse des prix des billets d environ 7 % en moyenne. Les marchés affichant les économies projetées maximales, calculées sur la base des billets achetés plus de 21 jours avant le départ, sont les villes de Toronto et Houston, avec 30 %, suivies de Montréal (28 %) et Dallas (26 %). Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. * Les économies réalisées en cas d achat anticipé (AA) sont estimées sur la base des économies moyennes réalisées entre janvier 2011 et août Les économies réelles seront susceptibles de varier, en fonction de la saisonnalité, de la période du voyage et d autres facteurs affectant les fournisseurs et la demande sur chaque marché particulier. 4 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

5 Asie-Pacifique Prévisions d évolutions de l ATP & Economies réalisées en cas d achat anticipé en 2013 par rapport à 2012 Destination au départ de l Asie-Pacifique Evolution de l ATP Economies pouvant être réalisées Bangkok 9 % 10 % Pékin 6 % 15 % Dehli 9 % 1 % Hong Kong 2 % 20 % Jakarta 0 % 3 % Manille 0 % 18 % Melbourne -2 % 20 % Mumbai 10 % 0 % Séoul 5 % 17 % Shanghai 9 % 16 % Singapour -2 % 8 % Sydney 1 % 15 % Taipei 6 % 19 % Tokyo 5 % 17 % Londres 0 % Los Angeles 7 % New York 5 % Paris 3 % long-courrier *Les vols long-courriers sont des vols aller-retour en classe économique et sans forfait vers cette destination et en provenance de la région APAC. Les économies réalisées en cas d achat anticipé sont basées sur les billets réservés plus de 21 jours avant le départ. Tendances tarifaires du secteur aérien Asie-Pacifique L incertitude économique persistante en Amérique du Nord et en Europe affecte également la région Asie-Pacifique ; ainsi, après plusieurs années de croissance soutenue, ses principales économies rencontrent un ralentissement. Pourtant, en dépit d un fléchissement du développement du trafic international, le marché régional demeure robuste. La demande chinoise a récemment diminué, influençant modérément les prix, même si les coûts des carburants sont restés élevés. Dans les autres pays d Asie, plusieurs compagnies low-cost ont pris leur envol et continueront de défier les compagnies historiques sur le plan de la tarification. Le secteur indien de l aviation éprouve encore des difficultés, la plupart de ses compagnies se trouvant lourdement endettées et peu rentables. Les démarches du gouvernement indien en faveur de l autorisation des investissements étrangers constituent une avancée positive pour le secteur. Cela étant, les prix élevés des carburants et la revalorisation des taxes aéroportuaires, répercutés sur les passagers, entraîneront probablement une hausse des prix des billets. En Australie, la concurrence domestique reste un élément clé de la limitation des prix. Virgin Australia a fait de sérieux efforts pour attirer les voyageurs d affaires, ce qui a eu un impact direct sur Qantas. La récente taxe carbone imposée par le gouvernement australien sera l un des facteurs responsables d une légère hausse des tarifs. En parallèle, dans un souci de retrouver une rentabilité de ses opérations internationales, Qantas a annoncé préférer mettre un terme à ses activités conjointes avec British Airways pour se lancer dans un partenariat avec Emirates pour des vols à destination des marchés européens. En 2013, les marchés asiatiques connaîtront un affaiblissement de leur croissance. Les nouvelles compagnies low-cost développeront leurs capacités sur les marchés régionaux, ajoutant une pression concurrentielle supplémentaire et permettant de maintenir une limitation des prix. Hong Kong et Sydney verront leurs capacités s accroître respectivement de 13 % et 11 %. Ces importantes augmentations seront synonymes d une quasi-stabilisation des prix. Les prix en Inde progresseront de 10 % pour Mumbai et de 9 % pour Delhi, la croissance du nombre de sièges étant limitée. Les acheteurs bénéficieront d une amélioration de leur pouvoir de négociation pour Singapour, dans la mesure où un léger recul des prix est attendu sur Reflet de la situation en Europe, les tarifs aériens à destination de marchés clés tels que Londres et Paris demeureront stables ou enregistreront une très faible hausse. Les tarifs aériens des principales destinations nord-américaines devraient augmenter en raison d une hausse de la demande due principalement à un affaiblissement du dollar américain. Des augmentations de 5 % pour New York et de 7 % pour Los Angeles peuvent être attendues. Des économies substantielles pourront être réalisées sur les voyages intra-apac en cas d achat des billets plus de 21 jours avant le départ*. Grâce à une accentuation de la concurrence domestique en Australie, les opportunités d économies projetées atteignent jusqu à 20 % pour Sydney et Melbourne. Taipei et Manille offrent également de grandes possibilités d économies, allant jusqu à 18 % pour les réservations effectuées plus de 21 jours à l avance. Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. * Les économies réalisées en cas d achat anticipé (AA) sont estimées sur la base des économies moyennes réalisées entre janvier 2011 et août Les économies réelles seront susceptibles de varier, en fonction de la saisonnalité, de la période du voyage et d autres facteurs affectant les fournisseurs et la demande sur chaque marché particulier. 5 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

6 Recommandations pour les acheteurs voyages Secteur aérien Etre sûrs de remplir les objectifs des fournisseurs avant de s engager avec eux. De nos jours, les compagnies aériennes sont moins disposées à ignorer un déficit en termes de volumes ou de parts de marché que par le passé. Les acheteurs doivent se montrer à la hauteur de leurs engagements sur ces deux points d obtenir de meilleures réductions et afin de réaliser des économies supplémentaires. Les compagnies aériennes peuvent être plus enclines à négocier d importants rabais si une entreprise peut prouver sa capacité à mener à bien un partage de ses parts de marché avec ses fournisseurs privilégiés, dont elle fait augmenter les volumes. Pour ce faire, les acheteurs peuvent instaurer une politique voyages incitative, que la configuration des outils de réservation en ligne prendra en compte lors de l affichage, et qu ils communiqueront et appliqueront dans l ensemble de leur organisme. Négocier plus que des prix et des réductions. Les taux de remplissage des appareils atteignant des niveaux records et la croissance de la capacité demeurant limitée, une certaine part du pouvoir en matière de fixation des prix est revenue entre les mains des compagnies aériennes. Celles-ci sont de plus en plus réticentes à offrir d importantes réductions sur les classes tarifaires moins chères et plus restrictives. De nombreuses entreprises, ayant mis en place des règles strictes en matière d achat anticipé et de tarif le plus avantageux, estiment désormais difficile de réaliser des économies sur leurs programmes de voyages d affaires. De plus, les compagnies aériennes continuent d ajouter des frais supplémentaires pouvant radicalement gonfler les coûts des déplacements. Si les compagnies aériennes sont peu disposées à négocier des rabais sur les tarifs les plus bas, elles sont souvent d accord pour concéder des services additionnels ou l obtention de divers avantages complémentaires, tels que les frais liés aux surplus de bagages, le surclassement ou le transfert de miles. Les acheteurs doivent donc faire en sorte que ces services supplémentaires fassent partie intégrante de leurs négociations. Négocier à bon escient. Tenter d obtenir un trop grand nombre de prix négociés peut s avérer une tâche administrative ardue et peut entraîner de la frustration chez les voyageurs comme les acheteurs voyages. Il vaut donc mieux analyser les schémas de déplacements et se focaliser sur l obtention de meilleures réductions sur des lignes présentant un trafic élevé et susceptibles de générer de plus grandes économies pour l entreprise. Grâce à leur expertise, les agences de voyage peuvent aider les entreprises à analyser et comprendre leurs données, à identifier des opportunités d optimisation de leurs programmes de voyages et peuvent même négocier en leur nom. 6 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

7 Optimiser le nombre de compagnies aériennes d un programme. Il est conseillé aux acheteurs de faire très attention au nombre de compagnies aériennes avec lesquelles ils sont sous contrat. Un trop grand nombre de compagnies dans un programme de voyages augmente les coûts administratifs et peut entraîner le non-respect par l entreprise de ses engagements en termes de volumes ou de parts de marché. La décision de s engager auprès d une compagnie aérienne doit dépendre des habitudes de voyages passées ainsi que des changements prévus. Les compagnies low-cost sont à présent plus ouvertes à la négociation avec les acheteurs voyages et doivent être envisagées comme des alternatives valables. Encourager les voyageurs à réserver à l avance et à envisager des parcours alternatifs. Avec la limitation des capacités et l augmentation des prix des billets dans de nombreux marchés, réserver à l avance reste essentiel. En 2013, les compagnies aériennes devraient continuer à mettre en place des restrictions sévères sur les classes tarifaires inférieures, ce qui signifie que les voyageurs devront vraiment réserver à l avance pour être sûrs de profiter de vols moins chers. Même si tous les déplacements ne peuvent être prévus longtemps à l avance, les Travel Managers doivent inciter leurs voyageurs à réserver le plus tôt possible afin de bénéficier des meilleurs tarifs. Par exemple, les réunions d équipe récurrentes peuvent être anticipées. Les compagnies aériennes fixent généralement un prix plus élevé pour les vols directs que pour les vols avec escale. Les entreprises peuvent maîtriser leurs coûts et augmenter leurs économies en considérant des itinéraires alternatifs ou avec correspondance lorsque le temps le permet. Les entreprises ont à leur disposition des outils fournis par leurs solutions de réservation en ligne pour communiquer ces informations et d autres à leurs voyageurs. 7 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

8 Prévisions d évolutions de l ADR en 2013 par rapport à 2012 Europe Marché Evolution de l ADR Indice de négociabilité* Amsterdam 2 % Neutre Barcelone 2 % Neutre Berlin 3 % Neutre Bruxelles 2 % Neutre Dublin 10 % Défavorable Francfort 5 % Neutre Glasgow -1 % Favorable Londres 0 % Neutre Lyon 4 % Neutre Madrid -1 % Neutre Manchester -3 % Favorable Marseille -2 % Neutre Milan 3 % Neutre Moscou -2 % Neutre Munich 10 % Défavorable Paris 7 % Défavorable Stockholm 0 % Neutre Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. *L indice de négociabilité des tarifs hôteliers d Egencia est un indicateur de la tendance mondiale de l offre dans les principales villes. Prévisions 2013 du secteur hôtelier Les prix moyens par nuitée (ADR Average Daily Rate) ont montré une solide croissance dans de nombreux marchés en 2012, l offre hôtelière ayant joué un rôle de premier plan dans la performance annuelle du secteur. Ces dernières années, très peu de nouvelles offres ont été mises sur le marché en Amérique du Nord et en Europe. Alors qu une reprise de la demande en voyages d affaires et de loisirs a été constatée, une offre limitée et un yield management efficace ont contribué à une progression du taux d occupation couplée à des ADR plus élevés. En Asie, le tableau apparaît un peu plus complexe. La construction de nouveaux hôtels a grandement développé l offre dans plusieurs marchés et ces chambres supplémentaires devaient aider à équilibrer la forte demande rencontrée ces dernières années. Toutefois, en raison d un ralentissement de la croissance économique, certains marchés ont enregistré un fléchissement de leurs tendances tarifaires. En 2013, les taux d occupation devraient être légèrement en hausse ou rester stables dans presque toutes les principales destinations d affaires mondiales. En conséquence, au niveau régional, les ADR devraient augmenter de 3 % en Amérique du Nord, de 2 % en Europe et de 1 % en Asie-Pacifique. Néanmoins, d importantes variations seront observées sur chaque marché particulier, en raison du rôle joué par l offre, la demande et les conditions économiques locales. Europe Le marché hôtelier européen demeurera probablement hétérogène en 2013, tout comme il l a été en Alors que Dublin et Munich devraient enregistrer des progressions à deux chiffres de leurs ADR, le développement de l offre à Moscou devrait tirer les prix vers le bas. Les Jeux Olympiques étant terminés, Londres dispose d un grand nombre de nouveaux hôtels à remplir. Les acheteurs devraient donc être en mesure de négocier de meilleurs tarifs pour leurs programmes. Ailleurs au Royaume-Uni, Manchester et Glasgow devraient également offrir aux acheteurs un climat favorable aux négociations. La demande d hébergement à Paris reste forte, entraînant des prévisions d augmentation de l ADR proches de 7 %. A l inverse, Marseille devrait connaître un certain recul de ses tarifs. En Allemagne, la demande rattrapera l offre, en particulier à Francfort, où les prix devraient augmenter de 5 % en moyenne. Munich, avec une hausse de 10 % de l ADR, sera le marché allemand le plus robuste. Berlin verra une modeste augmentation de 3 % de son ADR en raison du développement prévu de l offre. 8 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

9 Prévisions d évolutions de l ADR en 2013 par rapport à 2012 Amérique du Nord Marché Evolution de l ADR Indice de négociabilité* Atlanta 2 % Neutre Boston 8 % Défavorable Calgary 2 % Neutre Chicago 3 % Neutre Dallas 2 % Neutre Denver 4 % Neutre Houston 2 % Neutre Los Angeles 5 % Défavorable Minneapolis 3 % Neutre Montréal 1 % Neutre New York 2 % Neutre Philadelphie 4 % Neutre Phoenix 0 % Neutre San Diego 4 % Neutre San Francisco 12 % Défavorable Seattle 4 % Moderate Toronto 3 % Favorable Amérique du Nord Cette année, les hôtels nord-américains ont atteint des taux d occupation records qu ils n avaient plus connus depuis la récession de La demande devrait se renforcer encore en 2013 en dépit d un fléchissement du taux de croissance résultant de l incertitude économique qui continue d inquiéter les marchés. Très peu de nouvelles offres hôtelières faisant leur entrée sur le marché nord-américain en 2013, les établissements installés pourront maintenir des ADR plus élevés. Les plus fortes progressions de l ADR seront enregistrées à San Francisco (+ 12 %). En effet, grâce à une économie en plein essor, la demande d hébergement dans cette destination ne cesse d augmenter. L offre ne s étant pas renouvelée en 2012 et les hôtels majeurs proposant un produit récemment rénové, la politique de tarification agressive des hôteliers ne devrait pas rencontrer trop de résistance. A Boston, les prix moyens devraient augmenter de 8 % l année prochaine et l offre y demeurer plutôt stable. Si la demande continue de s amplifier, les forts taux d occupation permettront aux hôtels de conserver des tarifs plus élevés. Les hôteliers espèrent réaliser, en 2013, d importantes hausses des tarifs négociés pour les voyages d affaires. Par conséquent, les négociations devraient s avérer bien plus difficiles qu au cours des dernières années. Tandis que le pouvoir de fixation des prix a légèrement changé de main en faveur des hôtels, les acheteurs devront toujours fermement négocier afin de limiter la montée des prix. Vancouver 2 % Neutre Washington DC 2 % Favorable Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. *L indice de négociabilité des tarifs hôteliers d Egencia est un indicateur de la tendance mondiale de l offre dans les principales villes. 9 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

10 Prévisions d évolutions de l ADR en 2013 par rapport à 2012 Asie-Pacifique Marché Evolution de l ADR Indice de négociabilité* Bangkok -1 % Favorable Pékin 3 % Neutre Dehli -5 % Favorable Hong Kong 9 % Défavorable Jakarta 5 % Neutre Manille -3 % Favorable Melbourne 2 % Neutre Mumbai -2 % Favorable Séoul 4 % Favorable Shanghai -5 % Favorable Singapour 3 % Défavorable Sydney 5 % Neutre Taipei 4 % Neutre Tokyo -3 % Neutre Sources : Analyse interne Egencia, fondée sur des données des Market Managers d Egencia, OAG, ARC et Expedia Inc. Asie-Pacifique Les perspectives hôtelières en Asie varient grandement selon les pays, même si, dans l ensemble, la région connaîtra une hausse très modeste de son ADR. Les ADR les plus élevés devraient être enregistrés à Hong Kong (+ 9 %) et à Sydney (+ 5 %). Les chaînes internationales s implantant en Inde pour profiter de son économie en pleine croissance, l offre hôtelière indienne s est considérablement développée. Cela étant, la demande n a pas suivi, ce qui a eu un impact négatif sur les ADR en 2012, et cette tendance devrait se confirmer en Les villes de Delhi et Mumbai verront pour leur part une baisse de leurs tarifs moyens. En Chine, la situation de Shanghai est similaire, avec une offre surpassant la demande. Les ADR continueront donc de décliner en 2013, comme ils l ont fait ces deux dernières années. En parallèle, Taipei rencontre une forte inflation hôtelière, mais plusieurs nouveaux établissements de luxe sont en construction pour Hong Kong et Singapour ont connu une croissance soutenue de la demande, susceptible de se poursuivre en En conséquence, les négociations seront difficiles et une hausse des tarifs est prévue pour l année prochaine. *L indice de négociabilité des tarifs hôteliers d Egencia est un indicateur de la tendance mondiale de l offre dans les principales villes. 10 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers

11 Recommandations pour les acheteurs voyages Secteur hôtelier Exploiter des informations basées sur les données pour structurer le programme hôtelier. Les acheteurs doivent utiliser les informations consolidées lors de l analyse de leurs données dans chaque marché comme base de définition du nombre : d établissements avec lesquels passer des contrats. La règle empirique courante est : un hôtel pour 500 chambres-nuitées ou dépensés. Un nombre restreint d hôtels sous contrat permettra également aux acheteurs de se servir d engagements sur les volumes comme levier pour obtenir des réductions supplémentaires. Pour les marchés présentant de forts taux d occupation, il peut être nécessaire d inclure un plus grand nombre d établissements dans le programme. Une clause de Disponibilité de Dernière Chambre (LRA Last Room Availability) peut être négociée dans les principaux marchés ; ceci signifie que les hôtels doivent proposer des tarifs négociés, même s il ne reste qu un seul type de chambre disponible. Cette clause peut faire baisser les ADR même dans des destinations où la demande est élevée ou durant les périodes de forte fréquentation. Néanmoins, la clause de LRA est une source de coûts supplémentaires. Elle doit donc être réservée aux marchés clés et être régulièrement surveillée afin de s assurer de sa rentabilité. Négocier à bon escient. Un trop grand nombre de tarifs négociés peut être difficile à gérer et à suivre. Une approche plus simple consiste à limiter les sélections d hôtels aux destinations à volume élevé qui apportent les résultats recherchés par les acheteurs. Pour les destinations à moindre volume, les tarifs négociés des agences de voyages d affaires peuvent combler les lacunes dans un programme. En plus de prix hautement compétitifs, nombre de ces hôtels privilégiés offrent également des avantages et services, tels que l absence de frais supplémentaires en cas d annulation le jour même, le petit-déjeuner, la connexion Wi-Fi gratuite, etc. Appliquer une gestion stricte de la politique voyages. En montrant un effort régulier à accorder des parts de marché, les acheteurs peuvent se placer dans une meilleure position lors des négociations avec les fournisseurs. Rendre obligatoires les réservations d hôtels via son agence de référence est une façon de prouver son engagement auprès des fournisseurs. Il peut également être utile de surveiller les données voyages et de faire respecter la politique voyages en instaurant des plans d action pour les réservations nonautorisées et non-conformes à cette dernière. Envie d en savoir plus? Contactez les équipes Egencia : contact@egencia.fr Inclure des services lors de la négociation et de la passation de contrat. Les services sont essentiels aux voyageurs d affaires. Comme pour les compagnies aériennes, dans le cadre d une offre professionnelle, plutôt que d augmenter les réductions, les hôtels sont plus enclins à offrir des avantages supplémentaires, tels que des services de navette aéroport, le petit-déjeuner compris, la connexion Internet et Wi-Fi gratuite, etc. Faire inclure ces services dans le contrat peut entraîner d importantes économies sur les coûts. Méthodologie de recherche Les données et aperçus sont fondés sur l analyse statistique des tendances passées et présentes du secteur, des facteurs macroéconomiques, des études de marché et des prévisions de volumétries de vente pour Les documents de Smith Travel Research (STR) et d OAG ont été exploités pour effectuer une analyse de marché au niveau des deux segments, capacité de l hébergement et du transport aérien respectivement. Des données internes d ARC, STR et Expedia ont été utilisées pour l analyse de marché en matière de tarification. Retrouvez l actualité d Egencia sur Twitter 11 Prévisions 2013 du voyage d affaires et Indice de négociabilité des tarifs hôteliers