GALIVEL : Galivel & Associés galivel@galivel.com Carol GALIVEL Julien MICHON

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1 GALIVEL : Galivel & Associés galivel@galivel.com Carol GALIVEL Julien MICHON

2 2 1/ L IMMOBILIER HAUT DE GAMME INTERNATIONAL LONDRES SUISSE NEW YORK MIAMI ST BARTH 2/ LA CLIENTELE INTERNATIONALE SUR LE MARCHE Français MATURITE DES CLIENTS RUSSES LA CLIENTELE CHINOISE LE MOYEN-ORIENT

3 3 3/ L EXCEPTION FRANCAISE EST-IL TOUJOURS OPPORTUN D INVESTIR EN FRANCE? Paris : la nouvelle donne depuis janvier 2013 Un environnement fiscal toujours favorable à l investissement en France pour les non-résidents 4/ QUEL EST L IMPACT DE L EXIL FISCAL SUR L IMMOBILIER DE PRESTIGE EN FRANCE 5/ LES OUVERTURES ET IMPLANTATIONS DE BARNES Ouverture des agences ST BARTH, CANNES et MEGEVE BARNES et la CHINE Commercialisation des «Programmes neufs»

4 4 VENTES : Pénurie de biens de qualité avec des prix supérieurs de l ordre de 50% par rapport à ceux de Paris Demande très soutenue grâce à la clientèle étrangère (+ de 60% des transactions dans le centre de Londres) L hyper centre de Londres résiste à la crise car perçu comme une valeur refuge aussi bien en terme de sécurité, que financièrement grâce à la livre sterling Le taux directeur de la banque d Angleterre est toujours à 0,5% Dans le centre de Londres le prix moyen au pied carré est de 1335 soit le m² Dans le triangle d or (Knightsbridge, Chelsea, South ken ) la fourchette est de 1500 à 4500 du pied carré soit le m² à le m² L optimisme persiste pour 2013 : croissance légèrement ralentie mais un marché soutenu grâce à une clientèle internationale importante : Russes, Indiens, Italiens et Français LOCATIONS : La croissance du marché de la location a été affectée cette année par le nombre important de licenciements dans la city et la morosité mondiale. 1 er semestre en négatif et 2 ème semestre en positif : bilan légèrement positif sur 12 mois Une exception : les maisons dans le sud et l ouest de Londres. Ce marché se porte très bien. Cela est du a l incapacité de beaucoup de familles à financer un logement plus grand.

5 5 SOUTH KENSINGTON - Location Maison 6 chambres /semaine soit par mois

6 6 CHELSEA - Vente Maison de 160 m² - 2 chambres soit ( le m²)

7 7 1. Tendances actuelles et prévisions - Genève & Vaud 2. Quelle est notre clientèle? 3. Quelques transactions récentes - Genève & Vaud 4. Biens actuellement à la vente 5. Quelques chiffres

8 8 Marché des transactions courantes et marché des transactions haut de gamme: Offre plus abondante et demande moindre Légère baisse du nombre de transactions Prix toujours surévalués Transactions plus lentes, clients plus hésitants

9 9 Nos acheteurs sont : Jusqu à CHF : principalement des résidents suisses A partir de CHF : principalement une clientèle internationale (85%) - Expatriés, cadres dirigeants (multinationales, traders, banquiers etc ) avec des salaires très largement supérieurs à la moyenne genevoise. - Personnes bénéficiant de forfaits fiscaux (Français pour la plupart) - Hauts fonctionnaires (Ambassades, Missions, organisations internationales) - Fondations

10 10 Canton de Genève ANIERES CHENE-BOUGERIES PRESINGE Canton de Vaud MIES BURSINEL ROLLE

11 11 Canton de Genève Canton de Genève BELLEVUE COLOGNY GENEVE CENTRE Canton de Vaud Canton de Vaud CRANS-PRES-CELIGNY SAINT-PREX COPPET

12 12 Notre service de transactions immobilières représente (au ): Volume des ventes CHF 750 millions Honoraires perçus CHF 16 millions Nombre de mandats courants Nombre de mandats «luxe» (BARNES) Nombre de collaborateurs des ventes 520 mandats 130 mandats 45 personnes Politique de rétrocession de commissions à nos apporteurs d affaires et intermédiaires

13 13 Manhattan Brooklyn

14 14 1/ BILAN 2012: Manhattan - Taux de vacances: moins de 2% - Nombre de transactions en 2012 = 10,508 (+30% sur un an) - Offre historiquement basse sur les 12 dernières années : Garantit une croissance solide et durable des prix. Ex: Baisse des studios et 1 chambres disponibles de 17% en 2012 Ex: Il existe 4,700 biens disponibles fin 2012 soit 34 % de moins que fin Condos: Prix moyen de vente sur un an: +5.4% ($ ) - Prix moyen par M²: $15,375 (= 11,826 Euros) - Co-op : Prix moyen de vente sur un an: +6.9% ($1,190,000) - Prix Moyen par M²: $11,097 ( = 8,536 Euros) L immobilier haut de gamme est devenu la nouvelle monnaie internationale d échange des plus fortunés de la planète.

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16 16 2/ Typologie clients NY Présence accrue des investisseurs internationaux : Européens, mais aussi Russes, Chinois, Brésiliens et Moyen Orientaux. Investisseurs à la recherche de rendement, valeur refuge et de diversification. Augmentation des relocalisations de familles (dont beaucoup de français). Ex: 2,590 ventes au 4e trimestre 2012 ( % vs 2011) 3/ Typologie biens: Les nouveaux buildings sont très appréciés par la clientèle internationale : tout particulièrement les appartements bien placés, haut de gamme, qui se louent et/ou se revendent rapidement, au cœur de la ville, dans les quartiers prisés de Manhattan, et de Brooklyn de plus en plus. 4/ Perspective pour 2013 : Demande internationale accrue, lente mais régulière amélioration de l économie US, le dollar une valeur refuge, les taux d emprunt au plus bas, une offre de biens disponibles faible, une volonté accrue de diversification du patrimoine immobilier internationale. vont contribuer à une croissance stable et durable du marché immobilier New Yorkais en 2013.

17 17 Park Avenue 130 M², 2 CHAMBRES $1, 920,000 10,900 euros/m² Acquisition: Été 2012 Charges Mensuelles : $1,882, Taxes foncières mensuelles: $1,181 Location: $8,500/mois Rentabilité Nette: environ 3% Valeur du bien actuelle (Jan 2013): $2.2M

18 18 L année 2012 bat tous les records! Les ventes de propriétés dites Trophées se multiplient. One57: Penthouse vendu à $90M Quartier: Upper West Side Dimension: 993 m² Prix par M²: Environ euro / m² 15 Central Park West: Penthouse vendu à $88M Quartier: Upper West Side Dimension: Environ 620 m² Prix par M²: Environ euro / m²

19 19 Brooklyn: Prix au m² de 2004 à 2012: + 174% Ex: Demande accrue pour les nouveaux Buildings à Brooklyn - Williamsburg

20 20 LE BUREAU BARNES À MIAMI Présentation Création du bureau en 2002 Achat / Vente Location Gestion locative sur mesure VIP Equipe 15 consultants actifs Projets 2013 Développement des synergies avec l ensemble des BU Barnes Ouverture d un second bureau (quartier des affaires) Création d une filiale Barnes Immobilier commercial Recrutement de 20 consultants supplémentaires

21 Beaucoup d étrangers permettent à l'immobilier de Floride de maintenir sa croissance : Européens, Sud-américains (Colombie, Venezuela, Brésil) mais aussi Russes (très présents dans le nord de Miami) et Chinois. 21 UN MARCHÉ À NOUVEAU EN PLEIN ESSOR Miami connaît un boom historique depuis début Miami représente désormais le marché résidentiel «le plus chaud» de l'immobilier aux États-Unis : Accélération du nombre de transactions (+ 14 % sur 1 an) Diminution du stock de biens disponibles à Miami Downtown, Miami Beach, Brickell, Coral Gable (- 40 % sur 1 an) Augmentation des prix depuis 1 an de 10% pour le moyen de gamme à 30% pour le très haut de gamme Diminution du délai de vente moyen (- 10 % sur un an) Augmentation des prix des loyers de 30% en 1 an Miami reste un réel investissement judicieux car le prix au mètre carré est 2 à 3 fois inférieur à des villes telles que New York ou Paris et généralement inférieur à celui des villes françaises comme Bordeaux, Marseille ou Toulouse le m² pour des biens de qualité 5 à le m² pour des biens haut de gamme 10 à le m² pour des biens d exception

22 22 MIAMI : UNE TERRE D IMMIGRATION L augmentation de la population de 10% a permis d absorber de 2007 à 2012 l ensemble des biens disponibles qui sont aujourd hui tous occupés soit en résidence principale, soit en résidence secondaire dans les quartiers résidentiels. DES OPPORTUNITES D ACHATS ATTRAYANTES o Une belle maison d environ 200 m² avec un grand jardin et un dock à Miami Beach se négocie à partir de euros. o De nombreux appartements de grande qualité situés à Miami Beach et sur Brickell Avenue avec vue mer dans des immeubles comprenant de nombreuses prestations (piscine, spa, tennis, valet parking ) se négocient autour de de euros le mètre carré. o A Coconut Grove ou à Coral Gables, de belles maisons de 150 à 200 m² avec piscine sont disponibles à la vente aux alentours de euros. o A Key Biscayne, une belle villa avec grand jardin se négocie à partir d un million d euros. On peut également y trouver des appartements sur la plage à partir de euros.

23 23 MIAMI Vues Iles Miami Beach et Key Biscayne Dans l ICON Immeuble neuf conçu par P. Starck Vente en Novembre 2012 Grand 3 pièces de 120 m² - 42 ème étage - $670,000- $5 580/m² OU /m²

24 24 CORAL GABLE Maison 250 m² - Design Parfait état 4 chambres Piscine Vendue en janvier 2013 $1,400,000 soit (4 000 le m²)

25 25 MIAMI DOWNTOWN (centre) Appartement 2/3 pièces 82 m² - 44 ème étage Vue exceptionnelle sur Miami Beach Immeuble de grand standing avec tous les services (Piscine, spa, cinéma ) Vendu en janvier 2013 $470,000 soit (4 300 le m²)

26 26 26 HALLANDALE Appartement de 162 m² - 2 chambres 2 balcons Service 5 étoiles Document non contractuel $650,000 soit (3 000 le m²)

27 27 27 MIAMI BEACH Document non contractuel Appartement de 107 m² - 2 chambres Vue sur Downtown Prestations haut de gamme $445,000 Soit environ / m²

28 28 Prix 1 ch - 85 m2 - de $ à $ ch 127 m2 - de à ch 206 m2 - de $ à $ ch 282 m2 - de $ à $ ch 353 m2 - de $ à $ Soit environ / m² Equipements Spa Salle de Gym Piscines Restaurants Boutiques de luxe Service de pressing

29 29 TYPOLOGIE DES CLIENTS Clientèle internationale (majoritairement américaine) Une dizaine de vente de biens supérieurs à 2M en 2012 à la vente et qui reste dynamique à la location saisonnière marché relativement calme TYPOLOGIE DES BIENS A LA VENTE Villas de 1,5 à 25 millions d euros TYPOLOGIE DES BIENS A LA LOCATION Villas de $ à $ / semaine (selon standing et période) IMMOBILIER A ST BARTH Un client «achète» St Barth : son concept, sa tranquillité, sa confidentialité, son style de vie et sa sécurité Prix très élevés et en constante progression

30 30 ST BARTH POINTE MILOU Une des plus belles vues de l île Salon intérieur et extérieur - 5 chambres 2 piscines entre $ et $ la semaine

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32 32 Pays cibles : Russie, Communauté des états indépendants (Principalement : Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan) Profil client type* Patron de PME, ans, marié, avec enfants Etudes supérieures 70% d hommes / 30% de femmes Montant investi entre 1M et 10 M 50% de clients paient cash, 50% utilisent le crédit hypothécaire (taux européens très attractifs ou optimisation fiscale) Fonds spécialisés (Ex : Lenhart, Gazprombank..) * selon notre expérience, confirmée par l étude réalisée par le plus gros site internet russe dedié à l immobilier à l étranger Tranio.Ru ( plus de 200 agences spécialisées ont participé à l étude)

33 33 LIEUX OU ILS INVESTISSENT MAJORITAIREMENT Paris (Rive gauche, 8 ème, 16 ème, 17 ème ) Côte d Azur (Cannes, Villefranche, Beaulieu, St Jean Cap Ferrat et St Tropez Courchevel, Chamonix et Megève QUELQUES CHIFFRES Il y a 115 milliardaires en $ US en Russie et millionaires La France est la 2 ème destination pour les investissements dans l immobilier de luxe (à partir de 3M ) chez les Russes 60% investissent sur la Côte d Azur, 30% pour Paris et 10% sur le territoire français Magazine BLH Franco-Russe distribué à exemplaires en France auprès de la communauté russe et à Moscou auprès d une clientèle locale très fortunée

34 34 FOCH PARIS XVI Duplex Rez-de-jardin 357 m² - Exceptionnel Décoration raffinée Ce client Russe a acheté par BARNES, 4 appartements situés Rive droite et Rive gauche pour un montant de plus de 18M

35 35 GRAY D ALBION CANNES 3 pièces 109 m² - Terrasse de 12 m² - Vue mer Vendu

36 36 PARIS XVII - TERNES Appartement de 78 m² + Galerie située dans le 4 ème arrondissement de Paris Vendu au même client

37 37 VILLEFRANCE SUR MER Villa entièrement neuve de 130 m² + terrain de 400 m² Vendue

38 38 La clientèle chinoise 2012 est l année de l accélération des demandes de chinois en recherche de biens immobiliers de prestige. Plus d une cinquantaine de chinois ont contacté BARNES sur des biens aussi différents que des vignobles dans le bordelais, des châteaux dans le Sud et dans la Vallée de la Loire, des golfs partout en France, des hôtels particuliers à Paris, des appartements avec terrasse disposant d une vue imprenable sur un monument Devant le nombre de questions pertinentes qu ils nous ont posées, BARNES a pris la décision de leur proposer un dispositif unique (Association Huang Feynes) qui soit en mesure de répondre à des problématiques touchant au droit social, fiscal, de l immigration, aux process d acquisition

39 39 CREATION D UNE ASSOCIATION FRANCO CHINOISE, BASE DE DEVELOPPEMENT DU FUTUR BARNES CHINE BARNES crée un bureau Chine pour recruter des acheteurs pour tous ses départements dans le monde. Deux axes de développement : En direct par l'intermédiaire de l'association Huang-Feynes Par l'intermédiaire de correspondants installés dans les grandes villes pour promouvoir les biens immobiliers vendus par BARNES auprès des milliardaires chinois : - Pékin, - Shanghai, - Canton, - Ile de Hainan, - Hong Kong et Singapour

40 40 L'Association Huang Feynes créée à l initiative de BARNES est un regroupement d experts mis à la disposition des investisseurs chinois capables de répondre à toutes leurs interrogations : - BARNES - Cabinet d avocats, - Charge notariale, - Architecte, expert conseil en gestion hôtelière, rénovateur de bâtiments historiques, voyagiste chinois L'Association a récemment réalisé un voyage pour présenter sa mission et créer des contacts, grâce à l'invitation et à l'accueil de la mission chinoise de coopération au développement économique présidée par la fille d un ancien président de la République Populaire Chinoise. La Ministre a décidé d apporter tout son soutien et celui de ses services à cette initiative originale consistant à offrir aux investisseurs chinois des informations professionnelles de grande qualité sur les modes d acquisition de biens immobiliers overseas.

41 41 Nous avons rencontré de nombreux investisseurs potentiels cherchant à diversifier leur patrimoine et très intéressés par les biens immobiliers de rapport tels que : - Les vignobles, - Les hôtels, - Les forêts, - Les golfs Un prochain voyage est prévu pour participer au Salon du Luxe qui se déroulera sur l île de Hainan en mars 2013.

42 42 Le territoire L Arabie Saoudite Les Emirats arabes Unis (Qatar, Abou Dabi, Dubai, Bahrein) Oman (Masacte) La clientèle Les Saoudiens (Riyadh et Jeddah uniquement) Les Qataris Les ressortissants d Abou Dabi = un dénominateur commun : Paris, Londres, Genève et New York

43 43 La clientèle les différences Les saoudiens : recherchent un bien prestigieux, une belle adresse (Foch, Montaigne) C est un achat «PLAISIR» Les qataris : recherchent un investissement (rendement 5%). 3 fonds souverains : Celui de l Emir Celui de son fils Celui du ministre de la Défense Les biens doivent être off market et diversifiés Les ressortissants d Abou Dabi : achat «PLAISIR» mais des biens moins prestigieux que ceux recherchés par les saoudiens

44 44 La clientèle Psychologie Confiance à construire Le bien doit être parfait (sans défaut) et le service impeccable Ex : Investissement du Qatar, petit pays fasciné par Paris (achat stratégique avec le PSG)

45 L EXCEPTION FRANCAISE EST-IL TOUJOURS OPPORTUN D INVESTIR EN FRANCE?

46 46 UN MARCHE A TROIS VITESSES - Baisse des transactions < 2M (-28%) avec marché actif et maintien des prix pour les biens sans défauts - Forte chute des transactions > 2M (-42%), destinées à la clientèle française avec une baisse des prix de l ordre de 10 à 15% (Novembre 2012 vs Novembre 2011) - La clientèle internationale reste présente avec maintien des prix à un niveau élevé pour les biens d exception et, d une manière générale, tous les biens appréciés pas la clientèle internationale (vues sur Seine et jardins, vues monuments, Rive Gauche et Centre) Segments de marché Prix/m² 2013 vs 2012 Clientèle majoritaire Jusqu'à 2,5M sans défaut stable française Jusqu'à 2,5M avec défaut baisse de 8 à 15% française Plus de 2,5M baisse de 8 à 15% française et étrangère Biens d'exception stable Étrangère hors Europe

47 47 L ÉQUILIBRE ACHETEURS/VENDEURS S INVERSE 1/ Une offre en forte croissance : + 50% de mandats supplémentaires (janvier 13 vs janvier 12) Mise en vente de grands appartements et d hôtels particuliers Expatriation des grosses fortunes vers les pays plus accueillants pour ce qui concerne leur résidence principale (50 ans +) 1/3 des mandats > 2,5M Expatriation des jeunes entrepreneurs français (35/45 ans) NOUVEAU : les propriétaires des biens au-dessus de 2M sur la Rive Droite et au-dessus de 3M sur la Rive Gauche anticipent une baisse des prix et acceptent des offres inférieurs de 10 à 15% par rapport aux prix de vente de janvier Deux mises en vente de biens exceptionnels par des russes qui souhaitent quitter la France pour des raisons fiscales (à Neuilly et Paris) 2/ Baisse du nombre d acheteurs qui restent cependant actifs (en vraie recherche) Demande très soutenue et des transactions rapides jusqu à 2M Rive Droite et 3M Rive Gauche. Raréfaction de la demande au-delà de 2M RD / 3M RG : 8 ventes réalisées par BARNES en janvier 2013 au-delà de ces prix avec très peu de visites et des prix inférieurs (en moyenne) à 12% vs janvier La clientèle européenne a disparu. La clientèle américaine (Nord/Sud), moyen-orientale, russe et sud-africaine reste présente. Arrivée en force des Libanais.

48 48 EN JANVIER 2013, LES TRANSACTIONS REPARTENT GRACE A UNE REACTIVITE INHABITUELLE DES VENDEURS AVEC UN REAJUSTEMENT «INSTANTANE» (MOINS DE 6 MOIS) DES PRIX A LA BAISSE 1/ Avenue Victor Hugo 9/10 pièces 402 m² - 2 ème étage (étage noble) A rénover Vendu en janvier 2013 (8 942 le m²) Estimation janvier 2012 : le m², soit -17% - Durée de la commercialisation : 8 mois avec 2 visites. 2/ Chaussée de la Muette 7/8 pièces 275 m² - 2 ème étage (étage noble) Bon état Très bel immeuble Vendu en janvier 2013 (9 800 le m²) Estimation janvier 2012 : le m², soit -12% - Durée de la commercialisation : 3 mois avec 3 visites. 3/ Rue de la Tour 7 pièces 275 m² - 5 ème étage Ascenseur Etat impeccable Grand standing Vendu en janvier 2013 ( le m²) Estimation janvier 2012 : le m², soit -12% - Durée de la commercialisation : 4 mois avec 11 visites. 4/ Rue Barbet de Jouy Appartement de standing de 280 m² - 5 ème étage Belle vue dégagée Mise en vente depuis mars 2012 (8 mois) Prix de départ : 9M - 3 visites en 8 mois Nouveau prix de présentation en janvier 2013 : 7M - Une seule visite en janvier 2013.

49 49 QUARTIERS TYPE DE BIENS RECHERCHES TYPE DE CLIENTELE Rive Gauche 6 ème Pied à terre de 80 à 200 m² Etrangers (Dubaï, Londres, Genève, Rio, Rome ) Rive Gauche 7 ème Grands appartements familiaux Français Centre de Paris Petits appartements familiaux Familles, jeunes couples, retraités Rive droite 8 ème Grands pied-à-terre Etrangers (Moyen-orientaux, russes...) Rive droite 16 ème Grands appartements familiaux Français Rive Droite 9/17 ème Appartements familiaux Français Rive droite 18 ème Petits pied-à-terre Etrangers ou français investisseurs

50 50 PARIS XVI Victor Hugo 2 ème étage Appartement de 402 m² 6 chambres Travaux à prévoir /m²

51 51 NEUILLY/BORGHESE Appartement de 129 m² - 3 ème étage Balcon filant - 3 chambres Cave et parking /M²

52 Immobilier résidentiel haut de gamme: quel impact de la fiscalité sur le marché français? Barnes International Petit déjeuner de presse 6 février avenue des Champs-Elysées Paris - Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)

53 SOMMAIRE 1. Nouvelles mesures fiscales 2. Un environnement fiscal toujours favorable à l investissement des non résidents 3. Exil fiscal: quel impact sur l immobilier haut de gamme? 53

54 1. Nouvelles mesures fiscales Trois lois de finances rectificatives pour 2012 et une loi de finances pour 2013 Principales mesures affectant l immobilier haut de gamme: Des revenus fonciers et plus-values immobilières davantage taxés Un ISF à nouveau soumis à un barème progressif Des successions et donations fiscalement plus coûteuses 54

55 2. Un environnement fiscal toujours favorable à l investissement des non résidents à condition d utiliser des instruments juridiques adaptés prévus par la réglementation française par les conventions fiscales internationales 55

56 3. Exil fiscal: quel impact sur l immobilier haut de gamme? Les motivations de l exil fiscal: Hausse de la fiscalité depuis 2009 Internationalisation de l activité professionnelle Les destinations privilégiées Détenir un bien immobilier de prestige ou partir: faut-il choisir? 56

57 LES OUVERTURES ET IMPLANTATIONS BARNES EN

58 58 Ouverture 1 er janvier Adresse : 125, rue d Antibes CANNES Directeur : Philippe CHASSAING - Grande expérience de l immobilier à Cannes et à St-Tropez 2013 : Ouverture d une agence à St-Tropez

59 59 Neuilly : 24 rue de l Hôtel de Ville - (locations Hautsde-Seine) Locations Paris Rive Gauche : 15 rue Bonaparte Création d une 3 ème agence au 6 rue de la Renaissance dans le 8 ème arrondissement de Paris. (Locations 8 ème, 16 ème et 17 ème )

60 60 Adresse : 96 route Edmond de Rothschild MEGEVE Responsable de l agence: David PRETOT a créé Evasion Immobilier au départ spécialisé dans la location et la gestion de chalets de prestige et proposant des services de conciergerie. En ajoutant la transaction, il a pris la licence BARNES. 15 ans en équipe de France de ski, niveau Coupe du Monde.

61 61 Adresse : Cour Vendôme Gustavia ST BARTH Directrice : Laurence VORIZOT. Elle est correspondante de BARNES à St Barth depuis 2 ans. Elle devient associée de BARNES ST BARTH qui compte aujourd hui 3 collaborateurs

62 62 Création d une Business Unit «BARNES PROGRAMMES NEUFS» dont l objectif est de développer une nouvelle activité de sous-traitance commerciale auprès des promoteurs et constructeurs immobiliers de programmes neufs. Les programmes commercialisés par BARNES doivent se positionner sur un marché résidentiel de qualité supérieure. Proposer aux promoteurs, terrains et immeubles à rénover, Récupérer la commercialisation exclusive des programmes qui y seront développés, Récupérer la commercialisation de constructeurs qui n ont pas de force commerciale intégrée. CO-DIRECTEURS : Emmanuel VIRGOULAY et Jean-François VALENSCAK

63 63 2 PROMOTIONS Domaine de la Jonchée Deauville/Tourgeville Vente en VEFA - 45 lots 12 appartements vendus 16 Villa Chesnay Le Chesnay Vente en VEFA - 16 lots 6 appartements vendus

64 64 PROJET D OUVERTURE Bruxelles devient aujourd'hui un marché important, en particulier pour la clientèle française, mais aussi comme centre d'affaires européen. Nous sommes en contact avec des partenaires potentiels. Pour l'espagne, nous nous concentrons sur Marbella et les Baléares. Nous développons un projet dans chacun de ces emplacements.

65 65 1 milliard de biens immobiliers vendus en France au cours des douze derniers mois 500 millions de biens vendus en Suisse en millions de biens vendus à Londres, Miami et New York 220 personnes biens en vente acquéreurs 14 bureaux en France + 13 bureaux étrangers L un des 2 premiers annonceurs immobilier résidentiel français et suisse BARNES leader Franco-Suisse de l immobilier résidentiel haut de gamme

66 66 EN FRANCE Bureaux : - Paris Rive droite - Yvelines - Hauts de Seine Sud/Ouest/Nord - Paris 16 ème - Paris Rive gauche - Deauville - Biarritz - Cannes - Saint-Rémy-de-Provence - Aix-en-Provence - Courchevel - Megève - Location (3 agences) - Gestion locative Bureaux : - Londres - New York - Miami - Suisse (9 agences) - St Barth Correspondants : - Russie - Asie - Moyen-Orient A L ETRANGER Bureaux transverses : - Propriétés & Châteaux - Biens d exception - Immeubles - Programmes neufs