Premier Groupe bancaire et financier du Maghreb et 6 e à l échelle du continent, Attijariwafa bank, de par sa présence en Afrique, en Europe et au

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1 2011 Rapport annuel

2 2011 Rapport annuel Attijariwafa bank société anonyme au capital de MAD - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333. Tél. :

3 Premier Groupe bancaire et financier du Maghreb et 6 e à l échelle du continent, Attijariwafa bank, de par sa présence en Afrique, en Europe et au Moyen Orient, s affirme en tant qu acteur régional de référence, au service des économies où il opère.

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5 8 Le mot du président 24 Un engagement, une éthique, des valeurs Attijariwafa bank s engage à concilier, dans chacune de ses actions, croissance, rentabilité et progrès social à travers une culture d entreprise fondée sur cinq valeurs fédératrices, qui inspirent sa démarche stratégique, imprègnent ses principes déontologiques et éthiques et contribuent à définir son identité. Éthique Leadership Engagement Solidarité Citoyenneté Organisation et gouvernance d entreprise au service de la stratégie 60 Un Groupe inscrit dans un projet de société

6 10 12 Profil du Groupe SOMMAIRE 14 CHIFFRES CLÉS Faits Marquants 2011 et événements récents 2012 Croissance, performance et progrès partagé 26 Un nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015» 30 UNE NOUVELLE ORGANISATION Pour porter «Attijariwafa 2015» 32 Comité de direction et de coordination 36 GOUVERNANCE D ENTREPRISE Banque de Détail 48 Banque de Financement et d investissement 49 BANQUE TRANSACTIONNELLE Un engagement de proximité ET D EXCELLENCE à l égard DE L ENSEMBLE DES SEGMENTS DE CLIENTÈLE 50 Banque de Marchés des capitaux 56 BANQUE DE DÉTAIL à L INTERNATIONAL 52 Sociétés de Financement Spécialisées 55 Assurance 62 Une responsabilité sociale fondée sur des valeurs et des principes d action 78 Rapport de gestion

7 LE MOT du président E n 2011, le contexte économique et financier international a été fortement affecté par la crise de la zone euro, conduisant à un ralentissement de la croissance mondiale. Plus près de nous, les zones de présence du Groupe ont connu de profondes mutations politiques et sociales, tandis qu au Maroc, la réforme de la constitution et l organisation d élections législatives anticipées ont permis de poursuivre le train des réformes engagées depuis plusieurs années. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général Dans ce contexte international globalement incertain, Attijariwafa bank a démontré une forte résilience, lui permettant de maintenir un rythme de croissance significatif et de renforcer ses positions dans tous ses territoires de présence, concrétisant les ambitions du Plan Stratégique «Attijariwafa 2012» avec une année d avance. Ainsi, porté par la banque au Maroc, par l accélération des synergies intragroupe et par la contribution significative des moteurs de croissance, l ensemble des agrégats du Groupe a progressé notablement avec une amélioration des indicateurs de risque et de rentabilité. Le PNB consolidé s est inscrit en hausse de 8,3% à 15,9 milliards de dirhams, le RNPG a progressé de 8,7% à 4,5 milliards de dirhams et la rentabilité des fonds propres a été portée à 21,2% gagnant 0,85 point. «Dans ce contexte international globalement incertain, Attijariwafa bank a démontré une forte résilience, lui permettant de maintenir un rythme de croissance significatif et de renforcer ses positions dans tous ses territoires de présence, concrétisant les ambitions du Plan Stratégique Attijariwafa 2012 avec une année d avance. 8»

8 Au Maroc, la synergie entre nos pôles d expertises dans les domaines de la banque, de la finance et de l assurance, conjuguée à la mobilisation de nos équipes, a permis de compenser les effets de la crise en Europe sur l économie nationale et de conforter notre Groupe dans son rôle d acteur majeur au service du développement économique et social. Outre la dynamique engagée au bénéfice de l ensemble de nos métiers historiques, nous avons continué à nous investir résolument dans l élargissement de l accès des produits financiers au plus grand nombre, ouvrant des agences dans les régions les moins bancarisées, développant la banque économique destinée à une clientèle à revenu modeste, déployant une démarche de proximité en faveur des très petites entreprises et affinant le dispositif commercial de distribution des produits alternatifs. Au niveau régional, le Groupe a consolidé ses positions dans les pays de présence, accélérant le processus d intégration et de transformation des filiales récemment acquises et renforçant les modes de gouvernance et de gestion des risques. Plus particulièrement, en Tunisie, en Côte d Ivoire, et plus récemment au Mali, l impact des événements politiques sur l activité a été atténué, appuyant le modèle de développement déployé localement, notamment en matière de maîtrise des risques, et nous rassurant quant au potentiel de nos relais de croissance régionaux. Plus au Nord, Attijariwafa bank Europe se renforce, complétant la présence du Groupe en Europe. Forte d un réseau bancaire couvrant 7 pays et animé par des équipes au plus près de nos clients, notre filiale européenne s impose désormais comme une plateforme au service des diasporas africaines et du financement du commerce extérieur entre l Europe et l Afrique, participant à l accroissement des flux et des échanges entre les deux continents. solide et un rayonnement régional basés sur un projet de développement alliant croissance, performance et progrès partagé. C est donc avec une confiance renouvelée dans les perspectives de croissance d Attijariwafa bank qu un nouveau plan stratégique sur un horizon de 4 ans a été défini avec l ambition d imprimer, sur la période , des rythmes de développement soutenus pour toutes les entités du Groupe, malgré un contexte économique mondial difficile et des marchés bancaires fortement concurrentiels dans l ensemble des territoires de présence. Ainsi, caractérisé par le lancement de notre nouveau plan stratégique, l exercice 2012 nous engage à relever de nouveaux défis. Dans ce sens, une nouvelle organisation a été mise en place en vue de porter l exécution du plan «Attijariwafa 2015». Parallèlement, et pour exprimer la reconnaissance du Groupe aux équipes pour leur formidable mobilisation et les inscrire dans une dynamique de progrès durable et partagée autour d «Attijariwafa 2015», les collaborateurs du Groupe ont été invités à participer à une augmentation de capital qui leur a été réservée. Exceptionnelle par son envergure et ses conditions financières, cette opération marque également une nouvelle étape dans l histoire de l institution, consacrant la dimension acquise par le Groupe et son expansion hors frontières, en associant pour la première fois les salariés des filiales à l international. C est donc une nouvelle étape de développement d Attijariwafa bank que nous abordons, associant l ensemble des forces vives et les fédérant autour d un projet d entreprise, porteur de sens et créateur de valeur pour les clients, les salariés, les actionnaires et les économies des pays de présence. Mohamed El Kettani Président Directeur Général Ces évolutions s inscrivent dans une trajectoire, qui au cours des dernières années, a été remarquable à plus d un titre, conférant à Attijariwafa bank une assise 9

9 Rapport annuel 2011 Performance Éthique innovation Leadership Croissance Développement Citoyenneté solidarité Engagement

10 Chapitre Croissance, performance et progrès partagé Des performances remarquables dans un environnement contrasté 15,9 PNB en milliards de dirhams 4,5 RNPG en milliards de dirhams Nombre d agences Nombre de pays Profil du groupe 12 Chiffres clés faits marquants 2011 et événements récents

11 Profil du groupe L eader de la banque, de la finance et de l assurance au Maroc, le Groupe Attijariwafa bank occupe la 6e place des banques à l échelle africaine par le total bilan et la 4e par les revenus. Le Groupe est présent dans 22 pays et compte 5,5 millions de clients. Attijariwafa bank possède le plus large réseau d agences en Afrique (2 352 agences dont au Maroc). Force vive du Groupe, collaborateurs sont mobilisés au quotidien au service de la clientèle, animés par un engagement, une éthique et des valeurs fédératrices. Désormais acteur de référence à l échelle du continent, le Groupe poursuit son développement à l international avec une présence géographique couvrant tout particulièrement l Afrique, le Moyen Orient et l Europe. Premier réseau en Afrique avec : agences 12

12 Rapport annuel 2011 Réseau, clients et effectifs Au 31 décembre Pays Agences agences au Maroc 181 agences au Maghreb 58 agences en Europe et au Moyen Orient 279 agences en Afrique de l Ouest 43 agences en Afrique Centrale Collaborateurs 5,5 millions de Clients Actionnariat Au 31 décembre 2011 capital MAD 1,0 % 15,1 % 5,0 % Au 31 mai 2012 capital MAD 14,3 % 29,6 % 4,6 % 48,7 % 28,4 % 47,0 % 5,6 % Groupe SNI Grupo Santander Institutionnels nationaux Personnel du Groupe Flottant et autres 5,3 % Du 30 avril au 11 mai 2012, les collaborateurs du Groupe au Maroc ont été invités à participer à une augmentation de capital réservée aux salariés. À l issue de cette augmentation du capital, la part du personnel dans l actionnariat a atteint 5%. 13

13 CHIFFRES CLÉS 2011 L année 2011 a vu le maintien d un rythme soutenu de croissance pour Attijariwafa bank et l amélioration de ses indicateurs de risque et de rentabilité, malgré un environnement marqué par le ralentissement de la croissance économique et les profondes mutations politiques et sociales vécus par les différents marchés où le Groupe opère. Les performances enregistrées confirment la pertinence du modèle économique adopté par le Groupe. Croissance soutenue et rentabilité aux meilleurs standards +15% 230,7 200,2 +9% + 8% 218,8 201,4 28,0 30,3 +12% 306,7 343,5 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 Total crédits clientèle Total dépôts clientèle Fonds propres Total bilan en milliards MAD en milliards MAD en milliards MAD en milliards MAD +5% +12% +9% + 8% 14,7 15,9 8,2 8,7 5,3 4,7 23,1 21,3 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 Produit net bancaire Résultat brut d exploitation Résultat net Bénéfice par action en milliards MAD en milliards MAD en milliards MAD en MAD -0,27pt -0,38pt +0,8pt -0,01pt 0,58 5,3 21,2 4,9 20,4 0, ,5 1,5 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 31/12/11 Coût du risque Taux de contentialité ROE ROA en % en % en % en %

14 Rapport annuel 2011 Une stratégie de diversification par métier et par géographie Le modèle économique du Groupe Attijariwafa bank s appuie sur une diversification des métiers et des zones géographiques d implantation. Structure du produit net bancaire consolidé Contribution par activité au produit net bancaire consolidé 31 décembre ,0% 3,6% 15,0% 15,0% 31 décembre ,6% 3,6% 10,2% 12,4% 12,4% 12,4% 19,9% 61,5% 61,5% 61,5% 19,9% 19,9% 53,6% Attijari Factoring Attijari Factoring Marge d intérêt Attijari Factoring Maroc Wafa LLD Wafa LLD Maroc Maroc Marge sur commission 3,6% 1,5% Wafa LLD 1,5% 4,4% 4,4% 1,5% 4,4% Wafacash Wafacash Résultat des activités de marché 15,0% Wafacash 5,2% 5,2%5,2% Résultat des autres activités Wafa WafaWafa Immobilier Immobilie r Immobilie r 6,1% 6,1% 6,1% Wafabail Wafabail 7,8% 7,8% Banque Maroc, Europe et Zone Offshore Banque de Détail à l International (BDI) 10,2% Sociétés de Financement Spécialisées (SFS) Assurance 12,4% 61,5% Wafa Assurance 45,3% Zoom sur les SFS, l Assurance et la BDI 19,9% 53,6% 53,6% 23,8% 23,8% 23,8% Wafabail 7,8% 10,2% 10,2% WafaWafa Assurance Assurance 45,3% 45,3% 53,6% 23,8% Ventilation du PNB des filiales au Maroc* Wafasalaf Wafasalaf Wafasalaf Ventilation du PNB BDI par pays 31 décembre ,7% 29,7% 31 décembre ,7% Wafa LLD 4,4% Wafacash 5,2% Wafa Immobilier 6,1% Attijari Factoring Maroc 1,5% Wafabail 7,8% Mali 8,2% Cameroun Wafa 9,0% Assurance 45,3% Gabon 11,4% Mali 8,2% Cameroun 9,0% Gabon Tunisie 28,5% Tunisie Tunisie 28,5% 28,5% Gabon Gabon 11,4% 11,4% Congo 7,2% Assurance et Sociétés de Financement Spécialisées (SFS) Mauritanie Mauritanie 1,4%1,4% Cameroun Cameroun 9,0%9,0% Côte d Ivoire CôteCôte d Ivoire d Ivoire 11,5% 11,5% 11,5% Wafasalaf 29,7% * Mauritanie Congo Congo 1,4% 7,2%7,2% MaliMali 8,2%8,2% Congo 7,2% Sénégal 22,9% Sénégal Sénégal 22,9% 22,9% Mauritanie 1,4% Tunisie 28,5% 15

15 CHIFFRES CLÉS 2011 Des moteurs de croissance diversifiés et complémentaires Le Groupe Attijariwafa bank a poursuivi sa dynamique de développement, porté par les performances des différents moteurs de croissance : Évolution des contributeurs au Résultat Net Part du Groupe au 31 décembre 2011 (1) Banque Maroc, Europe et zone Offshore +3,3% Sociétés de Financement Spécialisées +14,2% Assurance +36,9% Banque de Détail à l International +51,8% (1) Après retraitement des plus-values exceptionnelles sur cession de titres (+186 millions de dirhams) enregistrées en 2010 Performances boursières Dans un marché globalement contrasté, le titre Attijariwafa bank a évolué en 2011 en corrélation avec l indice MASI, clôturant l année sur une contre-performance de -14,0% contre respectivement -12,9% pour le MASI et -13,4% pour le secteur bancaire. En 2010, l action Attijariwafa bank avait réalisé un gain de 50,7%. Sur les deux dernières années, sa performance s établit à 29,7% contre 5,6% pour l indice de référence de la place casablancaise et 12,6% pour l indice bancaire. En 2011, le titre représente le meilleur couple croissance/valorisation du secteur bancaire marocain avec un bénéfice par action en hausse de 8,7% et avec un niveau de PER de 15,15x au lieu de 18,3x pour le secteur bancaire. Par ailleurs, le Groupe Attijariwafa bank a drainé des volumes moyens quotidiens de 20,5 millions de dirhams sur le Marché Central et de 8,8 millions de dirhams sur le Marché de Blocs. 16

16 Rapport annuel 2011 Évolution du titre Attijariwafa bank vs MASI Attijariwafa bank vs MASI 190 du 31/12/2007 au 15/02/2012 Base 100 déc 07 MASI Flottant ATTIJARIWAFA BANK AWB : -14,0% MASI : -12,9% 2010 AWB : -16,4% MASI : -13,5% AWB : +4,9% MASI : -4,9% AWB : +5,4% MASI : +2,8% AWB : +50,7% MASI : +21,2% /12/07 6/7/08 10/1/09 17/7/09 21/1/10 28/7/10 1/2/11 8/8/11 12/2/12 - Première capitalisation du secteur bancaire et 2e du - Au 15 février 2012, la performance year-to-date de l action Royaume : 71,2 milliards de dirhams au 15 février Attijariwafa bank s établit à +5,4% contre +2,8% pour le MASI et de +1,6% pour le secteur bancaire. - Au 31 décembre 2011, Attijariwafa bank enregistre une contre performance de -14,0% dans un contexte de Un TRI de 13% sur la période marché boursier baissier (-12,9% pour le MASI). pour l actionnaire Attijariwafa bank contre 2% en moyenne pour le secteur bancaire * *Hors Attijariwafa bank Tableau de bord de l actionnaire Année 2008 Cours de clôture (MAD) Maximum de la période (MAD) Minimum de la période (MAD) Cours moyen pondéré (MAD) Volume moyen quotidien Marché Central (MMAD) 18,4 14,3 27,4 20,5 Volume moyen quotidien Marché de Blocs (MMAD) 19,8 45,0 26,0 8,8-16,4% 4,9% 50,7% -14,0% 20,8% 22,7% 20,4% 21,2% Capitalisation boursière à la clôture (KMAD) Performance de l'action Rendement des fonds propres (ROE) Dividende (MAD) 5,0 6,0 8,0 8,5 PER 15,9x 13,2x 19,2x 15,2x D/Y 1,9% 2,2% 2,0% 2,4% Source : Attijari Intermédiation Rating Fitch Rating Janvier 2012 Standard & Poor s Novembre 2011 Capital Intelligence Mai 2011 BB+ Long-term BB Long-term BBB- Short-term en devises B Short-term B Short-term A3 Long-term en monnaie locale BBB- Perspective positive Financial Strength BBB Perspective stable Long-term en devises Short-term en monnaie locale F3 Perspective stable 17

17 Faits Marquants 2011 et événements récents 2012 Acteur de 1er plan au service de la bancarisation Pleinement investi dans la dynamique de progrès économique et social des pays où il est présent, le Groupe Attijariwafa bank est fortement engagé dans une politique de proximité, élargissant sans cesse l accès aux services bancaires et financiers au plus grand nombre, particulièrement dans les zones les moins bancarisées. Le Groupe s appuie sur la forte capillarité de son réseau qui compte agences à fin décembre 2011 (1er réseau d agences en Afrique), dont au Maroc, avec des dispositifs commerciaux spécifiques aux différents marchés, et sur la diversité des offres de produits et services. Expression concrète de cette démarche, le succès rencontré auprès des populations ciblées par le concept de Banque Économique, lancé en 2009 à travers les points de vente Wafacash (572 agences à fin 2011). Une offre de service innovante au bénéfice de tous les segments de clients Axe essentiel dans la politique commerciale du Groupe, la diversification et le renouvellement de l offre de produits et services se sont traduits en 2011, par le lancement de nouveaux produits adaptés aux besoins de la clientèle tant au Maroc qu à l international. Les Particuliers placés au cœur de la stratégie de développement De nouvelles solutions sont venues enrichir l offre destinée à la clientèle des particuliers pour la banque au Maroc, à travers : le Plan d Épargne en Actions, permettant de constituer une épargne à investir en actions et/ou en OPCVM actions tout en profitant de l exonération de la taxe sur les revenus et profits des capitaux mobiliers (dividendes et plus values) dès le 5e anniversaire ; le Plan d Épargne Capital Logement, conçu pour faciliter l accès au logement à partir de la constitution de ,00 dhs d épargne ; le Plan d Épargne Capital Education, visant à constituer une épargne pour financer les études des enfants ou leur entrée dans la vie active, tout en bénéficiant, à l issue d une période de 3 ans, d une exonération totale d impôt sur les plus-values réalisées. 18

18 Rapport annuel 2011 Les MRE servis au Maroc et à l International Confirmant son positionnement auprès des communautés de migrants, Attijariwafa bank a étoffé son dispositif en faveur des Marocains Résidant à l Etranger. Deux nouveaux produits ont marqué la campagne d été 2011, notamment : Injad Bila Houdoud, un produit d assistance humaine et médicale, produit phare de la nouvelle filiale du Groupe, Wafa IMA Assistance ; Une nouvelle filiale du Groupe au service des diasporas africaines une offre Pack Bila Houdoud à la Carte. En France, la conclusion du partenariat entre Attijariwafa bank et la Banque Postale s inscrit dans une logique d amélioration des transactions entre les deux pays via la réduction des coûts et des délais au bénéfice de la clientèle. En Belgique, en Espagne et en Italie, à l instar de la France, une offre bancaire complète est désormais proposée à la clientèle avec la transformation des bureaux de représentation en agences bancaires. Le partenariat entre Attijariwafa bank et le Groupe français INTER MUTUELLES ASSISTANCE a donné naissance à Wafa IMA Assistance. Cette nouvelle filiale a pour objet de consolider le positionnement du Groupe en matière d assistance et de réassurance au profit du marché national ainsi que des Marocains et Africains Résidant à l Etranger (MRE & ARE). 19

19 Faits Marquants 2011 et événements récents 2012 Des actions ciblées en faveur des TPE et PME Une dynamique d innovation partagée Engagée auprès des PME et des TPE, Attijariwafa bank a complété son offre par de nouveaux produits : Animées par le même esprit novateur que la banque au Maroc, les filiales du Groupe s inscrivent dans une dynamique de conquête et d enrichissement de leur offre sur l ensemble des segments de clientèle. Le Groupe met ainsi à profit le partage d expertises et des meilleures pratiques en termes de marketing, de pilotage et de promotion commerciale. Le Pack PME, offre déclinée en 4 formules et constituée des principaux produits et services utilisés par les Petites et Moyennes Entreprises. Ce pack permet la simplification de la gestion du compte de l entreprise. Hissab Rasmali, produit dérivé du Pacte Rasmali, permet de souscrire à de nouvelles formules adaptées aux besoins des TPE. À titre illustratif : Élargissement et optimisation de l offre en Tunisie : - r elooking des produits aux particuliers : Tahssin, Tahssin +, Tahssin Pro Credex et Crédit Ménage ; - l ancement des Pack Bideya au profit des jeunes salariés ; - élaboration d une nouvelle stratégie de développement TSF (Tunisiens Sans Frontières) conjointement avec Attijariwafa bank Europe ; - lancement pilote de la carte Jamiati avec une université locale. Mise en place du «Club des investisseurs CBAO», cellule d information et d assistance ayant pour objet l accueil des entrepreneurs en quête d investissements au Sénégal et ouvrant l accès à des données économiques et financières. C ommercialisation par Wafa Assurance de deux nouveaux produits en bancassurance : «Âge d Or Epargne» et «Moustakbal baridi». DocNet propose à la clientèle entreprises un accès internet pour la consultation et l impression de diverses informations relatives à leurs comptes : relevés, avis d opérés, images de chèques et effets. 20 Lancement par Wafacash d un nouveau service «Pay Cash» permettant d effectuer des règlements de factures par des personnes physiques en cash pour le compte d une entreprise. Ainsi, le client peut régler une facture dans l agence Wafacash de son choix, en indiquant uniquement le nom du prestataire et le numéro de commande.

20 Rapport annuel 2011 Poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de développement international Attijariwafa bank continue de consolider son positionnement d acteur africain de premier plan avec en 2011 : la finalisation des opérations d acquisitions de SCB Cameroun et d Attijari bank Mauritanie ; la poursuite du déploiement des plans d intégration et de développement des filiales africaines, permettant une capture accélérée des synergies de revenus et de charges. Gabon : bascule réussie du Système d Information de l UGB Depuis le 31 octobre 2011, les collaborateurs de l UGB traitent leurs opérations sur le nouveau système d information s inscrivant dans la convergence vers un système d information unifié pour les filiales internationales du Groupe, permettant d améliorer la qualité de service et d offrir une gamme de produits élargie et adaptée aux besoins des clients. La bascule vers le nouveau système d information s est déroulée conformément au planning préétabli et avec un niveau de qualité remarquable, grâce à la maîtrise du processus de migration et à la mise en place d une organisation efficace impliquant une équipe mixte UGB, Attijariwafa bank fortement mobilisée. Des distinctions et consécrations au niveau international Le Groupe s est distingué en matière de qualité de service avec la consécration de : Attijariwafa bank élue meilleure banque au Maroc en 2011 par les experts internationaux du magazine «The Banker» pour la 5e année consécutive. Le Groupe se voit ainsi récompensé pour la qualité de ses performances et la pertinence de sa stratégie de développement. M. Mohammed El Kettani, Président Directeur Général du Groupe, a reçu en novembre 2011 deux distinctions : - le trophée de Leadership de l Economie lors de la cérémonie de remise des premiers Trophées de la Diplomatie Publique organisée par le magazine «Diplomatica», magazine marocain des Relations Internationales. - «Le prix Business MEDays» lors de la cérémonie d ouverture des MEDays. Ce prix, décerné chaque année à la même occasion, récompense une personnalité ou une entreprise ayant joué un rôle déterminant dans le développement ou le renforcement des liens économiques Sud-Sud. Le Groupe a été sacré Meilleure Banque Africaine de l année 2011 par le CFI (Capital Finance International). Les critères d excellence de ce prix sont principalement financiers, mais aussi qualitatifs tels que le service à la clientèle, l innovation et l éthique. 21

21 Faits Marquants 2011 et événements récents 2012 L activité Banque Privée en qualité de «Meilleure Banque Privée du Maroc» par Euromoney avec 8 prix (Prix du meilleur service bancaire privé, Prix de la meilleure gestion de relation clientèle, Prix de la meilleure gamme produits d investissement, Prix du meilleur service family office...). À travers cette reconnaissance, Euromoney a mis l accent tout particulièrement sur la qualité des services offerts aux clients, ainsi que la capacité de la Banque Privée à développer des solutions innovantes et sur mesure. Ce prix, qui couvre chaque année plus de 60 pays, demeure parmi les distinctions les plus estimées dans le domaine des marchés financiers et bancaires. Wafasalaf, nominée pour la 2 année consécutive e Plusieurs entités à l international ont également vu leurs efforts reconnus : En Tunisie, Attijari bank a vu, grâce à la dynamique engagée à tous les niveaux de l activité et à la qualité de la gouvernance, l amélioration de la note attribuée à la banque par Capital Intelligence qui est passée de «B» à «B+», dans un contexte économique difficile. A u Sénégal, CBAO : - s est vu décerner le «Diamant de la meilleure banque pour le financement et la promotion industrielle» qui récompense les entreprises les plus performantes du Sénégal ayant contribué au développement industriel du pays ; parmi les 5 meilleures marques de service au Maroc, consacrant sa performance en tant que marque proche de ses clients et partenaires. - a été élue SEDAR de l Initiative grâce aux diverses Upgrade de la notation de Wafa Gestion attribuée du territoire et offrir à tous les Sénégalais un service par Fitch Ratings qui passe de M2 (mor) à M2+ (mor). initiatives que la filiale a réalisées pour couvrir l ensemble bancaire efficace, varié, innovant et à moindre coût. Cette performance a permis à Wafa Gestion de devenir la première société de gestion au Maroc à être notée M2+ (mor). Une politique sociale aux meilleurs standards favorisant le partage des fruits de la croissance 22

22 Rapport annuel 2011 Un engagement social et citoyen Impliqué dans les démarches de développement humain à travers le partenariat avec des associations et le Ministère de l Education Nationale, Attijariwafa bank a poursuivi son action en faveur de l éducation, l art, la culture et le sport. à titre d exemple, les programmes d accompagnement des jeunes des classes primaires et de l université, en passant par le lycée et les classes préparatoires, ont Des collaborateurs engagés été fortement renforcés et ont vu la participation de collaborateurs volontaires et engagés du Groupe. Dans le même temps, les actions d encadrement et de sensibilisation à l art, à l écriture et à l infographie ont connu cette année, un enrichissement et une diversification permettant de répondre au mieux aux missions confiées à la Fondation Attijariwafa. Dans le cadre de la politique de reconnaissance des collaborateurs du Groupe, Attijariwafa bank a lancé, au courant du premier semestre 2012, une nouvelle Offre Publique de Vente réservée à l ensemble des salariés du Groupe au Maroc et à l International, à des conditions avantageuses. Véritable plan d intéressement d envergure au En collaboration avec l association «Injaz Al Maghrib», les collaborateurs du Groupe Attijariwafa bank contribuent activement à l initiation des jeunes élèves des collèges et lycées marocains au monde de l entreprise et à révéler leurs talents d entrepreneurs en herbe. bénéfice de toutes les filiales au Maroc et à l étranger, cette opération inscrit résolument le plan stratégique «Attijariwafa 2015» dans une logique de progrès partagé. Avec cette nouvelle opération, la troisième du genre depuis 2005, la participation des salariés au Maroc au capital d Attijariwafa bank se situe désormais à 5%. 23

23 Rapport annuel 2011 Éthique Avenir solidarité Engagement Ambition Citoyenneté anticipation Leadership

24 Chapitre Organisation et gouvernance d entreprise au service de la stratégie Le Monde change, Attijariwafa bank anticipe + 16%(1) PNB entre 2007 et 2011 (2) + 16%(1) RNPG entre 2007 et 2011 (2) + 18%(1) Total Crédits entre 2007 et 2011 (2) (1) Taux de Croissance Annuels Moyens (TCAM) (2) Période d exécution du plan stratégique «Attijariwafa 2012» Un nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015» 26 UNE NOUVELLE ORGANISATION Pour porter «Attijariwafa 2015» 30 Comité de direction et de coordination 32 Gouvernance d entreprise 36

25 Un nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015» Un an d avance dans l exécution du plan stratégique Attijariwafa 2012 Attijariwafa bank a clôturé 2011 avec une année d avance sur son précédent plan stratégique Attijariwafa 2012, porté par la croissance soutenue et les performances remarquables de la période , et ce, dans un environnement économique globalement contrasté sur la période. 26

26 Une croissance soutenue de l ensemble des indicateurs entre 2007 et 2011 Croissance annuelle moyenne sur la période Total bilan : 343,5 Mrds Dhs +13% PNB : 15,9 Mrds Dhs +16% collaborateurs +13% Total dépôts : 218,8 Mrds Dhs RBE : 8,7 Mrds Dhs agences +10% +17% +17% Total crédits : 230,7 Mrds Dhs +18% RNC : 5,3 Mrds Dhs +18% Nombre de pays couverts 22 pays FP consolidés : 30,3 Mrds Dhs +14% RNPG : 4,5 Mrds Dhs +16% Nombre de clients 5,5 millions La période (période d exécution d Attijariwafa 2012) a par ailleurs été marquée par : la consolidation du leadership d Attijariwafa bank au Maroc sur les métiers de la Banque de Détail, de la Banque de Financement et d Investissement et de la Banque de Marchés des Capitaux ; le renforcement de la position des filiales spécialisées au Maroc (Assurance, Crédit Consommation, Crédit Immobilier, Activités de Cash, Leasing, Gestion d Actifs, Intermédiation Boursière, Corporate Finance ) ; le positionnement sur de nouveaux métiers (ex : Banque Économique, Finance Alternative, ) permettant au Groupe d améliorer l accès aux services bancaires et financiers à de larges franges de la population et de confirmer son rôle de vecteur de progrès économique et social ; l accélération du développement régional en Europe, en Afrique et au Moyen Orient permettant à Attijariwafa bank de s ériger comme un acteur panafricain de référence. 27

27 Un nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015» Lancement du nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015» Attijariwafa bank entame l année 2012 avec le lancement de son nouveau plan stratégique «Attijariwafa 2015». Ce dernier vise à maintenir des niveaux de croissance élevés sur la période, à poursuivre l amélioration de l ensemble des indicateurs de risque et de rentabilité et à créer substantiellement de la valeur pour les clients du Groupe, ses collaborateurs, ses actionnaires ainsi que les économies où il opère. Les principales orientations stratégiques du plan «Attijariwafa 2015» se déclinent comme suit : Consolidation du positionnement au Maroc, optimisation du mix activités et capture du potentiel supplémentaire consolider les positions de leader sur l ensemble des métiers et segments de clientèle historiques ; capturer une part significative et devenir la banque de référence sur les segments de clientèle faiblement pénétrés (ex : Banque Économique, Finance Alternative, TPE, ) ; capturer de manière rigoureuse et systématique les synergies de revenus et de charges ; Capture du potentiel significatif de croissance dans le réseau international poursuivre le maillage du réseau et le développement en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient ; transformer systématiquement les nouvelles banques acquises et renforcer les processus de Risk Management, d Audit et de Contrôle Interne ; 28

28 d éployer progressivement le business model d Attijariwafa bank et de ses lignes métiers (Banque de Financement, Banque de Marchés des Capitaux, Crédits aux Particuliers, Assurance, ) dans les différents pays de présence ; mettre en œuvre les initiatives transverses entre les pays et les régions permettant la cross-fertilisation et le partage des meilleures pratiques. Économies d échelle et meilleurs standards internationaux accélérer la capture des économies d échelle (industrialisation des processus, mutualisation, rationalisation des structures, ) ; hisser les pratiques managériales, les capacités d exécution, les standards de qualité de service, de contrôle des risques et de gestion du capital humain au niveau des meilleures pratiques internationales. Émergence des marchés de présence et intégration régionale capitaliser sur l émergence de Casablanca en tant que hub financier régional ; impulser le développement accéléré des marchés de capitaux au Maroc ; s inscrire dans la dynamique actuelle d intégration régionale dans un contexte de profondes mutations politiques, sociales et économiques. 29

29 UNE NOUVELLE ORGANISATION Pour porter «Attijariwafa 2015» Afin de délivrer les rythmes de croissance attendus dans le cadre du Plan Stratégique «Attijariwafa 2015», l organisation du Groupe a été remodelée dans le sens de l optimisation de son modèle économique, de l amélioration des pratiques managériales et de la valorisation des contributions à son développement. Les évolutions introduites obéissent à une démarche centrée sur la réponse aux attentes de la clientèle et des partenaires, ainsi que sur l anticipation de la mise en œuvre du grand chantier national de la régionalisation avancée. En parallèle, un nouveau Comité de Direction et de Coordination a été institué. Instance d échange, de partage d informations et de décision, le Comité favorise la concertation et la synergie dans une logique matricielle de la nouvelle organisation. Le Comité de Direction et de Coordination se réunit mensuellement en vue : d assurer la coordination d ensemble entre les différents programmes du Groupe et se concentre principalement sur l examen des indicateurs clés de performance ; d intégrer les grandes orientations stratégiques, la politique générale du Groupe, ainsi que les grandes décisions et les priorités du Groupe ; et de prendre les décisions fonctionnelles et opérationnelles transverses pour atteindre les objectifs et maximiser les résultats. 30

30 Des ajustements de l organisation pour une proximité accrue par : l unification des réseaux entreprises et particuliers sous des Directions Régionales fortes, ayant une autonomie de pilotage accrue ; le renforcement des capacités d intervention des Directions de Marché Entreprises et Particuliers ; l articulation des Directions Régionales et des Directions des Marchés autour d une organisation matricielle centrée sur le client ; le renforcement des organisations les plus porteuses de synergies comme la Banque de Marchés des Capitaux Groupe, la Banque de Détail à l International et les Filiales para-bancaires et financières ; l affirmation du caractère international de certaines activités, telles que la Banque de Financement et d Investissement et la Banque de Marchés des Capitaux ; la création d une nouvelle entité la «Banque Transactionnelle Groupe» qui aura à proposer des prestations alliant finance et technologie, notamment aux Grandes Entreprises et PME, ayant des activités transfrontalières dans les zones d implantation du Groupe ; les entités Supports ont également fait l objet de réajustements organisationnels en cohérence avec la finalité de la nouvelle organisation ; la nouvelle organisation du Groupe a été l occasion de reconnaître et d encourager les managers les plus prometteurs par la responsabilisation et le titre, traduisant l attachement aux principes de développement permanent des talents managériaux. Une organisation au plus près de la clientèle Dans le cadre de la nouvelle organisation matricielle (ligne de métiers/marchés et canaux/réseaux), le réseau d agences s articule désormais autour de 6 grandes Directions Régionales, assurant davantage de proximité à la clientèle dans une approche mettant à sa disposition toute la force du Groupe. Chaque Direction Régionale réunit ainsi plusieurs réseaux d agences : Direction Régionale Centre-Sud : Casablanca Sud ; Settat ; El Jadida Direction Régionale Centre-Nord : Casablanca Nord ; Beni-Mellal ; Khénifra Direction Régionale Nord-Ouest : Rabat-Salé ; Gharb et Tanger Tetouan Direction Régionale Nord-Est : Fes ; Meknes ; Rif ; Oriental Direction Régionale Sud : Marrakech ; Safi ; Essaouira ; Drâa ; Tafilalet Direction Régionale Sud-Ouest : Souss ; Massa ; Sahara 31

31 Comité de direction et de coordination M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général 2 M. Omar BOUNJOU Directeur Général Pôle Banque de Détail 3 M. Ismail DOUIRI Directeur Général Pôle Finances, Technologie et Opérations 4 M. Boubker JAI irecteur Général D Pôle Banque de Financement et Investissement, de Marchés des Capitaux & Filiales Financières 5 M. Hassan BEDRAOUI Directeur Général Adjoint Banque Transactionnelle Groupe 6 M. Saad BENJELLOUN Directeur Général Adjoint Région Centre-Sud M. Saad BENWAHOUD Directeur Général Adjoint Région Nord-Ouest 8 M. Hassan BERTAL Directeur Général Adjoint Marché des Entreprises 9 M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Adjoint Gestion Globale des Risques

32 10 M. Chakib ERQUIZI Directeur Général Adjoint Banque de Marchés des Capitaux Groupe 11 M. Omar GHOMARI Directeur Général Adjoint Capital Humain Groupe Mme Wafaa GUESSOUS Directeur Général Adjoint Logistique et Achats Groupe 13 M. Mohamed HAITAMI Directeur Général Adjoint Sociétés de Financement Spécialisées 14 M. Mounir OUDGHIRI Directeur Général Adjoint Banque de Détail à l International 15 M. Youssef ROUISSI Directeur Général Adjoint Banque de Financement & d Investissement Groupe M. Said SEBTI Directeur Général Adjoint Région Centre-Nord

33 Comité de direction et de coordination 17 M. Younes BELABED Directeur Exécutif Support et Moyens Pôle Banque de Détail 18 Mme Saloua BENMEHREZ Directeur Exécutif Communication Groupe M. Mohamed BOUBRIK Directeur Exécutif Région Sud-Ouest 20 M. Mouaouia ESSEKELLI Directeur Exécutif DG Attijariwafa bank Europe 21 M. Rachid EL BOUZIDI Directeur Exécutif Région Nord-Est 22 M. Ismail EL FILALI Directeur Exécutif Audit Général Groupe 23 Mme Malika EL YOUNSI Directeur Exécutif Conseil Juridique Groupe 24 M. Rachid KETTANI Directeur Exécutif Finances Groupe

34 Mme Noufissa KESSAR Directeur Exécutif Banque Privée 28 M. Fouad MAGHOUS M. Abderrazak LAMRANI Directeur Exécutif Conformité Groupe 29 M. Driss MAGHRAOUI Directeur Exécutif Marché Particuliers, Professionnels et MRE 30 M. Mohamed SOUSSI Directeur Exécutif Services et Traitements Groupe irecteur Exécutif D Région Sud 27 M me Soumaya LRHEZZIOUI irecteur Exécutif D Systèmes d Information Groupe 30 35

35 GOUVERNANCE D ENTREPRISE 36

36 Un règlement intérieur définit les missions ainsi que les modalités d organisation et de tenue des réunions du Conseil d Administration. Une charte de l Administrateur regroupe l ensemble des droits et obligations liés à la fonction d Administrateur, notamment sur le plan de la confidentialité des informations, de la gestion des conflits d intérêt et des opérations portant sur l action Attijariwafa bank. Le gouvernement d entreprise et la déontologie sont des principes d action dans la ligne de conduite du Groupe. Ils s appliquent à toutes les filiales en s adaptant à leur activité et à leur taille. Outre les règles qui régissent le fonctionnement du Conseil d Administration, plusieurs organes de contrôle et de gestion ont été instaurés. Quatre comités spécialisés composés d Administrateurs, sont issus du Conseil d Administration : le Comité Stratégique est chargé du pilotage et de la surveillance du Groupe ; le Comité d Audit et des Comptes analyse les comptes du Groupe, examine le programme d intervention des commissaires aux comptes et s assure de l efficacité du contrôle des risques et des services d audit interne et externe ; le Comité des Nominations et des Rémunérations soumet au Conseil les propositions relatives à la nomination et aux rémunérations des dirigeants du Groupe. Respectant le principe de collégialité des décisions retenu au sein du Groupe, différents comités, composés des responsables de la banque et/ou d experts métiers, statuent dans tous les domaines d activité avec différents niveaux de compétence. En amont de ce dispositif, le comité de Direction Générale dispose d une vue synthétique des activités opérationnelles dans les différents secteurs, pilote les grands projets stratégiques et prépare les questions à soumettre au Conseil d Administration. Le Comité de Direction et de Coordination assure la gestion opérationnelle et administrative du Groupe. le Comité des Grands Risques statue sur la politique globale des risques et valide les grands engagements du Groupe ; 37

37 GOUVERNANCE D ENTREPRISE Comité Stratégique Membres Fonction M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank M. Hassan BOUHEMOU Administrateur - Représentant SNI M. Antonio ESCAMEZ TORRES Vice-Président M. José REIG Administrateur Comité des Grands Risques Membres Fonction M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank M. Hassan BOUHEMOU Administrateur - Représentant SNI M. José REIG Administrateur Membres invités M. Ismail DOUIRI Directeur Général - Pôle Finances, Technologie et Opérations M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Adjoint - Gestion Globale des Risques 38

38 Conseil d Administration M. Abdelaziz ALAMI Président d honneur M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général M. Antonio ESCAMEZ TORRES Vice-Président M. Mounir EL MAJIDI Administrateur - Représentant SIGER M. Hassan BOUHEMOU Administrateur - Représentant SNI M. José REIG Administrateur M. Abed YACOUBI SOUSSANE Administrateur M. Javier HIDALGO BLAZQUEZ Administrateur M. Manuel VARELA Administrateur - Représentant Grupo Santander M. Hassan OURIAGLI Administrateur M me Wafaâ GUESSOUS Secrétaire du Conseil Comité d Audit et des Comptes Membres Fonction M. Abed YACOUBI-SOUSSANE Président M. Hassan OURIAGLI Administrateur M. José REIG Administrateur Membres invités M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Adjoint - Gestion Globale des Risques M. Ismail EL FILALI Directeur Exécutif - Audit Général Groupe M. Rachid KETTANI Directeur Exécutif - Finances Groupe M. Abderrazak LAMRANI Directeur Exécutif - Conformité Groupe Comité des Nominations et des Rémunérations Membres Fonction M. Mounir EL MAJIDI Administrateur - Représentant SIGER M. Hassan BOUHEMOU Administrateur - Représentant SNI M. José REIG Administrateur 39

39 Rapport annuel 2011 Leadership Excellence Proximité Engagement solidarité Expertise Éthique Citoyenneté

40 Chapitre Un engagement de proximité ET D EXCELLENCE à l égard DE L ENSEMBLE DES SEGMENTS DE CLIENTÈLE Des expertises déployées dans le sens d une relation durable + 1,0 Million de Clients En AGENCES en 2011 Banque de Détail 42 Banque de financement et d investissement 48 Banque Transactionnelle 49 Banque de marchés des capitaux 50 Sociétés de financement spécialisées 52 Assurance 55 Banque de détail à l international 56

41 Banque de Détail Clientèle des particuliers En tant qu acteur financier de référence et vecteur de progrès économique et social, Attijariwafa bank est engagé depuis de nombreuses années dans l accompagnement de la stratégie nationale de bancarisation à travers le développement volontariste de son réseau d agences (840 agences ouvertes entre 2006 et 2011 au Maroc). Dans ce cadre, Attijariwafa bank a également mis en place des modèles économiques, complémentaires avec le développement du réseau, permettant à de nouvelles franges de la population d accéder aux services bancaires et financiers : la Banque Économique : lancement d une offre bancaire (Hissab Bikhir) adaptée aux clients à revenu modeste à travers un réseau dédié de 572 agences ; la banque alternative : lancement d une filiale Dar Assafaa proposant une offre complète de produits de dépôts, d épargne et de financement, en ligne avec les pratiques internationales en matière de finance alternative. En parallèle au développement accéléré de son réseau d agences et de sa base «clientèle particuliers», Attijariwafa bank propose à ses clients une large gamme d offres segmentées de produits et de services adaptés à leurs besoins. En 2011, Attijariwafa bank a poursuivi le déploiement de sa stratégie «clientèle particuliers» avec notamment : l ouverture de 264 agences (201 au Maroc, dont +99 nouvelles agences de la Banque Économique) ; la diversification et l enrichissement de son réseau de distribution, à travers le déploiement de nouveaux formats d agence pour les galeries commerciales ainsi que pour la Banque Économique (kiosques, agences mobiles, ) ; l enrichissement de son offre produit pour l ensemble des segments de la clientèle particuliers : - le lancement de deux nouvelles formules de Hissab Kafi à destination des salariés du secteur privé ; - l élargissement de la cible de Hissab Mourih aux fonctionnaires retraités, fonctionnaires payés par budget autonome et employés d offices ; - la commercialisation de la nouvelle formule du Pack Ambition ; - le lancement des packs sans facilité de caisse adossés à la carte Aisance ; - la création de la carte «Web Pay» pour les paiements électroniques sur les sites internationaux ; Nombre de clients particuliers : 1,3 million Nombre d agences au Maroc : la mise en place du «PEL Capital Logement» et du «PEE Capital Education» à des conditions bancaires et fiscales avantageuses.

42 Chapitre 3 un réseau de partenaires permettant aux clients d Attijariwafa bank d accéder à des réseaux de distribution dans les pays de non-présence du Groupe ; des réseaux de distribution dans les pays d origine, animés de manière spécifique ; une double offre de produits et services bancaires couvrant l ensemble des besoins du client dans les pays de résidence et d origine ; Morocco Mall : un format d agence inédit Organisé autour d une équipe de vente et d un libreservice bancaire offrant toute une panoplie de services automatisés, un nouveau format d agence totalement ouvert sur la galerie, a été inauguré en décembre 2011 au Morocco Mall. Assurant une disponibilité calée sur les horaires d ouverture du Mall, soit 7 jours sur 7 et jusqu à au moins 21h, ce nouveau format, convivial et facile d accès, vient compléter les typologies d agences qui constituent le réseau, dans l objectif de répondre aux attentes de toutes les clientèles. Marocains sans frontières Plaçant le marché des diasporas marocaine et africaine au cœur de sa stratégie depuis de nombreuses décennies, Attijariwafa bank, qui se positionne comme un acteur de référence en matière d «Immigrant Banking», a construit un modèle économique lui permettant de servir et d accompagner le client dans ses pays d origine et de résidence. Les principales composantes du dispositif se déclinent comme suit : une présence dans 7 pays Européens (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Angleterre et Espagne) à travers des filiales disposant de licences bancaires (hors Angleterre) et un réseau de 58 agences (Attijariwafa bank Europe et ses succursales) ; des organisations dédiées au niveau des filiales en Europe et en Afrique, assurant le pilotage du marché, l animation des réseaux, le marketing stratégique et opérationnel. En 2011, Attijariwafa bank a poursuivi sa stratégie en matière d Immigrant Banking à travers : la transformation de la présence en Espagne en succursale de Attijariwafa bank Europe disposant de la licence bancaire en Espagne ; l ouverture de deux agences en France (Aulnaysous-Bois et Toulon), portant le nombre d agences en France à 27 agences à fin 2011 ; l ouverture de 4 nouvelles agences en Italie, Espagne et Belgique ; la signature d une convention avec la Banque Postale permettant la bi-bancarisation et l équipement des deux groupes ; la création de Wafa IMA Assistance, une jointventure avec Inter Mutuelle Assistance (Leader de l Assistance en France) et le développement de nouveaux produits d assistance ; l enrichissement de l offre produit : - Injad Bila Houdoud, un produit d assistance humaine et médicale, produit phare de la nouvelle filiale du Groupe : Wafa IMA Assistance ; - une offre Pack Bila Houdoud à la Carte. 43

43 Banque de Détail Nouvelle offre pour les étudiants Marocains Signature d une convention avec la Banque en France Postale Une refonte du pack dédié aux étudiants marocains L année 2011 est caractérisée par en France a été opérée en Stud In propose, le lancement du partenariat entre désormais, à cette clientèle jeune à fort potentiel, Attijariwafa bank et la Banque Postale l accès à des produits et services bancaires à des France. Cette coopération a pour objet la bi- conditions préférentielles. Dans la même lignée, les bancarisation de la clientèle des Africains résidant parents détenteurs de ce pack peuvent bénéficier en France et la réduction des délais et des coûts d une réduction sur les commissions relatives aux relatifs à leurs opérations. transferts permanents pour les frais de séjour et Dans ce cadre, un service privilégié «TRANS MED» de scolarité. est proposé aux marocains résidant en France leur permettant de transférer leur argent à des conditions très avantageuses. D autres produits et services incluant des crédits immobiliers, des offres pour les étudiants ainsi que des services d assistance et de prévoyance sont venus enrichir la gamme actuelle. Signature d une convention d application avec Inter Mutuelle Assistance Le partenariat entre Attijariwafa bank et le Groupe français INTER MUTUELLES ASSISTANCE a donné naissance à Wafa IMA Assistance. Cette nouvelle filiale a pour objet de consolider le positionnement du Groupe en matière d assistance et de réassurance au profit du marché national ainsi que des Marocains et Africains Résidant à l Etranger (MRE & ARE). Dans le cadre de sa stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles d Africains Résidant à l Etranger, Attijariwafa bank a lancé, au cours de l année 2011, un nouveau produit baptisé INJAD BILA HOUDOUD. Il est décliné sous le nom de Nombre de clients MRE : 0,6 million* Nombre de pays de présence en Europe : Nombre d agences en Europe : 58 * 44 Marocains Résidant à l Etranger, Banque au Maroc uniquement «INJAD SANS FRONTIÈRE» auprès des clients 7 résidant en France.