Etude de Marché MULHOUSE Janvier 2011 Ces données peuvrent être reproduites avec la mention BNP Paribas Real Estate IMMOBILIER D ENTREPRISE

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1 IMMOBILIER D ENTREPRISE D Le Marché de MULHOUSE Janvier 02/02/

2 Sommaire Cette étude a été réalisée par : BNP Paribas Real Estate 20 Place des Halles / STRASBOURG / mulhouse.transaction@bnpparibas.com 1. Edito 2. Cadrage économique 3. Le marché des bureaux 1. Organisation géographique g du marché tertiaire 2. Tendances 3. Offre 4. Demande 5. Transactions 6. Loyers 4. Le marché des bâtiments d activit d activité 1. Organisation géographique g du marché de l activitl activité 2. Tendances 3. Offre 4. Demande 5. Transactions 6. Loyers 2

3 EDITO Alexandre BUCHER Responsable du Haut-Rhin et Territoire de Belfort La croissance du produit intérieur brut en France devrait s établir en 2010 à 1,5 %. La France aura fait preuve d une bonne résistance durant la récession, notamment grâce à une bonne tenue de la consommation des ménages et à la moindre exposition de l économie française aux aléas du commerce international. Avec 2,16 millions de m² placés au cours de l année 2010, le marché des bureaux francilien affiche une hausse de 16 % comparativement à Cette performance amorce un véritable tournant dans le cycle des bureaux Ile-de-France. Le marché des bureaux en Régions renoue avec la croissance des transactions (+ 29 %) en 2010, la plupart des villes retrouvant une croissance à 2 chiffres. Deux facteurs ont contribué au dynamisme du marché : la reprise des grandes transactions et la forte part du secteur public, en particulier à Mulhouse. Avec 12,1 milliards d uros investis, le marché de l investissement en immobilier d entreprise en France affiche une augmentation de 42 % comparativement à En 2011, les volumes de commercialisation de bureaux en France devraient peu évoluer par rapport à 2010, compte tenu de la faiblesse de la croissance économique. C est à partir de 2013 que la hausse des volumes commercialisés devrait intervenir, en connexion avec une reprise économique vigoureuse attendue. Mulhouse profitera dès 2012 du développement de la ZAC de la gare et de l arrivée du TGV Rhin-Rhône.

4 Chiffres 2010 Population (habitants) Emploi salarié (emplois) Produit intérieur brut (millions ) Cadrage économique France Alsace variation 2009/ ,1% +0,9% Poids régional 3% CADRAGE ÉCONOMIQUE MULHOUSE Population % Zone d'emploi % Population Mulhouse Source : Insee Habitants Commune Source : Experian ALSACE EMPLOI SALARIÉ VARIATION ANNUELLE RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ emplois Emplois Industrie 21% Commerces 14% Construction 6% Agriculture 1% Services 58% Source : Assedic-Unistatis 4

5 Cadrage économique BASSIN D'EMPLOI MULHOUSE CADRAGE ÉCONOMIQUE MULHOUSE Bassin d emploi EMPLOI TERTIAIRE ET INDUSTRIEL VARIATION ANNUELLE emplois Tertiaire Industrie RÉPARTITION DE L'EMPLOI TERTIAIRE Hébergement et restauration 7% Transports et entreposage 7% Commerce 30% Activités financières et d'assurance 5% Administration, éducation et santé 23% Activités immobilières 1% Activités scientifiques et techniques 24% Information et communication 3% Effectifs Variation Secteurs Secteurs 2007/ /2008 Emplois Réparttion Em plois Réparttion Emplois Évolution Emplois Évolution Agriculture 3 0% 4 0% Agriculture ,0% % Construction % % Construction ,8% % Industrie % % Industrie ,7% % Tertiaire % % Tertiaire ,9% % Total % % Total ,0% % Source : Assedic-Unistatis 5

6 Tendances du marché des bureaux Bureaux 2010 Évolution Offre* m² Demande m² Transactions m² * Offre disponible à un an Le marché des bureaux a été plus dynamique en 2010 avec une baisse de l offre, surtout de seconde main, et une hausse du volume et du nombre de transactions. Loyers* Centre Ville 2010 Évolution La demande, qui n a cessé de croître depuis 2005, connait une année record. Neuf 145 Seconde main 110 *Loyers de centre ville Valeurs moyennes de transactions en HT.HC./m²/an Périphérie rie Le volume des transactions a lui aussi fortement augmenté, surtout porté par le secteur public et para-public. Les valeurs locatives sont restées stables pour le neuf et ont légèrement augmenté pour le seconde main. Neuf 125 Seconde main 100 *Valeurs moyennes de transactions en HT.HC./m²/an 6

7 Organisation géographique du marché tertiaire SECTEUR Centre-Ville Secteur compris entre le Quartier Gare et la Place de l Europe. Parmi les immeubles les plus significatifs : Le Grand Rex, le Charles X, Le Concorde, Immeuble Société Générale, le First Millenium, SECTEUR SUD EST Valparc, opération mixte, profite d une excellente façade commerciale le long de l autoroute A35, à proximité de l aéroport international. SECTEUR OUEST Le Technopôle de la Mer Rouge profite d une excellente desserte par l Autoroute A36 et s inscrit comme l un des sites tertiaires les plus aboutis de l agglomération. Le Parc des Collines, à vocation mixte Activité-Bureaux, est situé sur les communes de Mulhouse, Didenheim, et Morschwiller. En Zone Franche, son développement rapide a permis l implantation de nombreuses entreprises et il connaîtra une nouvelle extension dans les années à venir. SECTEUR EST Les Zones d Activité de Sausheim et Illzach, développées autour de l échangeur Ile Napoléon, ainsi que le long du CD 430, ont connu un essor important durant la dernière décennie, avec la création de locaux d activités mixtes et bureaux, comme par exemple Actipolis, Parc Entreprises, l implantation de la Banque Populaire, Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate 7

8 Le marché des bureaux - Mulhouse 2010 Offre : Relance de l offre l prévue en 2011 Offre disponible à un an (au 31/12/2010) Neuf Seconde main , , % 29% 33% 28 27, ,5 23% 27% 18% 43% 43% % 73% 82% 57% 57% 68% 71% 67% L offre disponible à un an a baissé de 5 % entre 2009 et Cette baisse concerne essentiellement le seconde main, en raison d un niveau important de transactions. On constate que les immeubles de bureaux de centreville font parfois l objet d opérations de transformation en logements, comme par exemple l immeuble Caisse d Epargne situé boulevard Roosevelt, et ne pèseront donc plus sur l offre. La livraison des opérations neuves a fortement ralenti. La tendance devrait s inverser pour 2011 avec l arrivée de nombreux bâtiments tertiaires sur la vallée 3 du Parc des Collines, qui seront éligibles à la ZFU sous condition d être disponibles avant fin de l année. 15% L offre disponible reste largement située en périphérie. Le centre-ville a été le grand bénéficiaire des grosses opérations de commercialisation en 2010 et son stock a sensiblement baissé m² Centre ville Périphérique m² Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate 85% 8

9 Le marché marché des bureaux - Mulhouse 2010 Références d d offres de bureaux L offre immédiatement disponible MULHOUSE : Nouveau Bassin PFASTATT Rue de Thann MULHOUSE Parc des Collines FIRST MILLENIUM TERTIAL II GK2S Surface : m² Etat : neuf Disponibilité : immédiate Surface : m² Etat : rénové Disponibilité : immédiate Surface : 900 m² Etat : neuf Disponibilité : immédiate Santandrea-Rapp-Fellmann MULHOUSE : Parc des Collines MULHOUSE Technopôle de la Mer Rouge WEST PARK MER ROUGE PLAZA Surface : m² Etat : neuf Disponibilité : immédiate Surface : 800 m² Etat : neuf Disponibilité : immédiate L offre en cours de construction et les projets immobiliers Situation géographique Parc des Collines 17 avenue Wicky - Mulhouse État du bien Surface totale de l opé opération (m² (m² ) Surfaces disponibles (m² (m²) Date de Disponibilité é Disponibilit A construire m² m² Fin 2011 Disponible m² m² Immédiate Etude de Marché MULHOUSE Janvier

10 Le marché des bureaux - Mulhouse Demande : Niveau record Demande nouvelle exprimée auprès de BNP Paribas Real Estate en milliers de m² Centre-ville Périphérie Demandes par tranches de surfaces (en nombre) 3% 11% 11% 8% % 60% 11, % 26% 50% 45% 5,5 40% 50% 55% 74% 81% 60% 12,5 13% 10 8,5 9% 12% 88% 87% 91% 20,3 17,5 32% 13,7 34% % 24% 5% 95% 83% 76% 66% 68% % 50% < 100 m² m² m² (7 demandes) (31 demandes) (11 demandes) m² >750 >2000 (5 demandes) (7 demandes) (1 demande) 62 demandes ont été enregistrées en 2010, contre 43 en Une seule demande supérieure à m² ; la demande moyenne s établit à 327 m². La plus forte progression se situe entre 100 et 500 m², preuve d un retour des PME-PMI sur le marché immobilier. Les demandes s orientent plus favorablement vers la périphérie et notamment le Parc des Collines et le Parc de la Mer Rouge. La plupart de ces recherches des PME-PMI ne se sont pas transformées en 2010, et animeront donc le marché

11 Le marché des bureaux - Mulhouse 2010 Transactions : Le secteur public a dopé le marché Neuf 2nde Main , ,5 37% 14 19% , % 62% 59% 53% % % 0 63% 81% 65% 38% 41% 57% 53% % Les transactions à Mulhouse ont fortement augmenté en nombre et en volume. 55 transactions ont été enregistrées en 2010, contre 22 en Les organismes publics et parapublics ont largement contribué à cette augmentation. La CPAM-CAF-URSAFF, le Pôle Emploi et la Ville de Mulhouse représentent m², soit 45 % du marché des bureaux en Ces organismes se sont positionnés sur des biens de seconde main, en centre-ville ou en périphérie. 9 transactions (soit 16 % du nombre des transactions) ont été enregistrées sur le centre-ville, preuve que les transactions se déroulent encore majoritairement en périphérie. 11

12 Le marché des bureaux - Mulhouse 2010 Références de transactions MULHOUSE : MER ROUGE MULHOUSE CENTRE VILLE Preneur : Pôle Emploi Surface : m² Etat : seconde main Loyer : 110 HT/HC/m²/an /an Preneur : POLE : VILLE EMPLOI DE MULHOUSE Surface : 800 : m² m² Etat : : seconde neuf main Loyer Prix de : 115 vente: * /m² MULHOUSE : MER ROUGE DIDENHEIM : PARC DES COLLINES Preneur : ERAS Surface : 816 m² Etat : seconde main Prix de vente: 643 /m² Preneur : RICOH Surface : 317 m² Etat : neuf Loyer : 125 HT/HC/m²/an MULHOUSE : MER ROUGE PLAZA MULHOUSE Preneur : BPI Surface : 660 m² Etat : neuf Loyer : 118 HT/HC/m²/an Preneur : CPAM CAF URSSAF Surface : m² Etat : Seconde main Loyer : nc * Loyers en H.T./H.C/m²/an ou prix de vente en H.D 12

13 Loyers : Les loyers restent stables dans le neuf Le marché des bureaux - Mulhouse 2010 En 2010 les valeurs locatives sont restées stables dans le neuf et ont légèrement augmenté pour le seconde main. La différence par rapport à 2009 réside dans les mesures d accompagnement plus importantes observées sur le neuf. La valeur top observée reste de 150 HT/HC/m²/an HT.HC/m²/an Loyers moyens Neuf - centre v ille Neuf - périphérie Seconde main - centre v ille Seconde main - périphérie

14 Tendances du marché des locaux d activit activité et entrepôts en 2010 ACTIVITE et ENTREPÔTS 2010 Évolution Offre* m² Demande m² Transactions m² *Offre disponible à un an Loyers* Activité 2010 Évolution Neuf 68 Seconde main 50 *Valeurs moyennes de transactions en H.T./H.C./m²/an Après une année 2009 à la baisse, l offre des locaux d activité et d entrepôts connait une nouvelle augmentation en 2010, signe évident de la crise économique qui a fortement impacté la région mulhousienne. Paradoxalement, alors que la demande en 2010 retrouve son niveau de 2007 et 2008, le volume et le nombre de transactions ont faiblement progressé. Tendance 2011 : livraison de bâtiment neufs notamment sur le Parc des Collines, qui bénéficiera encore de la ZFU jusqu au 31 décembre, et qui devrait redynamiser le marché. Loyers* ENTREPÔTS 2010 Évolution Neuf 45 Les valeurs locatives des entrepôts sont restées stables en Les valeurs des locaux d activité ont connu des tendances inverses pour le neuf et le seconde main. Seconde main 35 *Valeurs moyennes de transactions en H.T./H/C./m²/an 14

15 Organisation géographique Mulhouse 2010 SECTEUR EST : Zones d activités mixtes, tertiaires et de services. Tissu économique essentiellement constitué de PME / PMI. Excellente desserte A 35/36 grâce à l échangeur de l Ile Napoléon et de Rixheim. Port Rhénan à Ottmarsheim : logistique SECTEUR NORD : Zones industrielles dont le tissu économique est essentiellement constitué de PME / PMI. Présence également d activités commerciales. Secteur bien desservi par la voie rapide Mulhouse - Guebwiller. SECTEUR OUEST : Zones d activités regroupant des PME / PMI, et des sociétés à vocation tertiaire et commerciale. Accès par l A36, échangeur de Dornach. SECTEUR NORD OUEST : Grandes zones d activités industrielles. Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate 02/02/

16 Le marché des locaux d activit activité et entrepôts - Mulhouse 2010 Offre : les conséquences de la crise Offre disponible à un an (au 31/12/10) m² , Contrairement au marché des bureaux, l offre disponible à un an a augmenté et flirte à nouveau avec les m², soit un niveau équivalent à 2002 et La part de l offre des locaux d activité a fortement augmenté (+ 31 %). Celle des entrepôts a quant à elle sensiblement chuté. Ceci s explique par une transaction conséquente sur Saint Louis (8.800 m²) % 2 offres entrepôts ( m²) 85% 44 offres activité ( m²) A ce jour nous ne disposons que de 2 offres d entrepôts, dont une seule de classe A à Cernay pour m². NB : cette étude ne prend pas en compte les offres situées sur les marchés de Belfort, Montbéliard et Colmar. 16

17 Références d offres de locaux d activit activité et d entrepôts Offres disponibles Art de ville MULHOUSE Parc Des Collines A louer Hall : m² (div) Bureaux : 650 m² (div) WITTENHEIM Pôle 430 A louer Hall : 980 m² Bureaux : 160 m² RICHWILLER Zone industrielle A louer Hall : 800 m² Bureaux : 410 m² HEIMSBRUNN ZA de la Forêt A vendre et à louer Hall : m² (div) Bureaux : 348 m² (div) SAUSHEIM Actipôlis III A vendre Hall : 725 m² Bureaux : 255 m² HABSHEIM Valparc A louer Hall : 610 m² Bureaux : 87 m² WITTELSHEIM ZI HEIDEN A vendre Hall : m² Bureaux : 115 m² KINGERSHEIM A vendre Hall : 2.218m² Bureaux : 288 m² CERNAY ZI Europe A louer Hall : m² Bureaux : 240 m² Archi.: Archi.: Archi.: Etude de Marché MULHOUSE Janvier

18 Le marché des locaux d activit activité et entrepôts - Mulhouse 2010 Demande : + 38% en volume et en nombre Demandes nouvelles exprimées auprès de BNP Paribas Real Estate Demandes nouvelles en nombre < 500 m² m² m² , , , demandes en m² nb de demandes , % 10 demandes 41% 24 demandes Demandes nouvelles en m² 41% 24 demandes A l instar des bureaux, le niveau de la demande globale en locaux d activité et entrepôts a augmenté. Le nombre de demandes s est accru de 38 % depuis Le nombre de demandes inférieures à m² représente 82 % des demandes exprimées en Les PME-PMI intègrent le volet immobilier dans leur stratégie de relance. La demande moyenne reste stable par rapport à 2009 et s établit à m². La demande de locaux d entrepôts reste faible sur le secteur mulhousien. ENTREPOT m² 6% 1 demande 57 demandes ACTIVITE m² 94% 18

19 Le marché des locaux d activit activité et entrepôts - Mulhouse 2010 Transactions : Légère reprise en 2010 en milliers de m² Irrégulier depuis plusieurs années, le marché des locaux d activité et d entrepôts connait une légère augmentation. Bien qu étant en veille active, les utilisateurs n ont pas forcément concrétisé leurs recherches. Parmi les tendances observées en 2010, nous constatons que malgré un stock important d offres, certains utilisateurs privilégient l étude de bâtiments «clés en main». La transaction la plus significative est la location d entrepôts classe B réalisée sur Saint-Louis par la société Agility pour m². 19

20 Le marché des locaux d activit activité et entrepôts - Mulhouse 2010 WITTELSHEIM RICHWILLER Preneur : TS ABT Etat : Seconde main Surface : m² Loyer : 17 HT /m² /an Preneur : DERICHEBOURG Etat : Seconde main Surface : 600 m² Loyer : 53 HT/m²/an SAINT-LOUIS WITTENHEIM Preneur : AGILITY Etat : Seconde main Surface : m² Loyer : nc Preneur : CLF SATREM Etat : Neuf Surface : 400 m² Loyer : 98 HT/m²/an Situation géographique g Preneur Surfaces Type d op d opération Etat du bien HEIMSBRUNN MACHAJO Sarl 400 m² Location Seconde Main RIXHEIM MEDIAPOST m² Location Seconde main ENSISHEIM SDIS m² Location Neuf 20

21 Le marché des locaux d activit activité et entrepôts - Mulhouse 2010 Loyers : Les niveaux de loyers d entrepôts restent stables pour l année Entrepôts : Loyers moyens H.T./H.C/m²/an Neuf Seconde main En revanche, les locaux d activité connaissent une tendance inverse, avec une hausse du niveau de loyer pour le neuf et une baisse pour les locaux de seconde main. Contrairement au marché des bureaux, on constate que les efforts des propriétaires ont porté davantage sur la valeur faciale du loyer que sur les mesures d accompagnement ' Locaux d activit d activité : Loyers moyens H.T/.H.C/m²/an Neuf Seconde main '

22 Définitions de A à Z / BUREAUX Clé-en en-main locatif Construction d'un immeuble pour un utilisateur qui en sera locataire. Ultérieurement le promoteur de l'immeuble soit le vendra à un investisseur, soit le gardera en patrimoine. Compte propre Opération de construction commandée par un utilisateur qui en sera propriétaire. Demande Recherche de locaux exprimée auprès de BNP Paribas Real Estate. L'analyse porte sur le seul flux de demandes nouvelles exprimées. "En blanc" Construction lancée sans location ou vente préalable à utilisateur. "En gris" Construction qui ne sera lancée qu'après location ou vente préalable de tout ou partie à un utilisateur. Neuf Immeuble (ou partie d'immeuble) construit depuis moins de 5 ans et n'ayant jamais été occupé. Immeuble fiscalement assujetti à la TVA en cas de vente. Offre à un an Ensemble des locaux et immeubles disponibles à moins d'un an, incluant l'offre immédiatement disponible, l'offre neuve non pré commercialisée et l'offre de seconde main libérée de manière certaine (baux résiliés notamment). Offre immédiate Ensemble des locaux et immeubles vacants, immédiatement disponibles pour la commercialisation et l'occupation. Offre neuve future Ensemble des constructions et restructurations (avec permis de construire) qui viendront compléter le parc existant. Elles sont analysées en fonction de l'état d'avancement des projets : Chantiers en cours : immeubles dont les travaux de construction ont effectivement démarré. Ne sont pas pris en compte les travaux préalables de démolition. Permis de construire obtenu : autorisation de construire obtenue, généralement comptabilisée après la purge du recours des tiers. Permis de construire déposé : autorisation de construire demandée, en cours d'instruction. Projets : sont comptabilisés les projets pour lesquels la charge foncière (ou le terrain) a été attribuée à un promoteur. Pré-commercialisation Engagement d'un utilisateur plus de 6 mois avant la disponibilité effective de l'immeuble (livraison). Rénov nové Immeuble ou locaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation sans entrer dans le champ du permis de construire. Restructuré Immeuble ayant fait l'objet de transformations affectant sa structure, soumises à permis de construire. Immeuble fiscalement assujetti à la TVA en cas de vente. Transaction Location ou vente d'un bien immobilier, concrétisée par la signature d'un bail ou d'un acte de vente, y compris les clés-en-main. En cas de conditions suspensives, la transaction est prise en compte après la levée de celles-ci. Valeur locative Loyer annuel par mètre carré et par an, exprimé hors taxes et hors charges. Ne comporte pas les locaux annexes tels que parkings, archives, restaurant inter-entreprises (RIE), La valeur retenue est la valeur faciale inscrite au bail, non corrigée de l'effet d'avantages éventuellement consentis par le propriétaire. En cas de loyer progressif, la valeur retenue est la moyenne des valeurs des 3 premières années ou de la durée ferme du bail. Valeur locative moyenne Moyenne pondérée par la surface prise à la location. BNP Paribas Real Estate distingue les immeubles neufs ou restructurés des immeubles de seconde main. Etude de Marché STRASBOURG Janvier 2010 Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate Copyright 22

23 Définitions de A à Z / ACTIVITE Bâtiments d activit d activité Destinés aux activités de production ou de petite distribution et permettant de regrouper toutes les fonctions de l entreprise sous un même toit.regroupe en outre tous les bâtiments qui ne sont ni des entrepôts ni des locaux PME/PMI ni des locaux mixtes. Locaux PME/PMI Bureaux dans une proportion <= 30%. Composés d un local d activité d une hauteur minimum de 4 mètres, avec un accès moyen porteur On distingue : - Les locaux inscrits dans un ensemble divisible (programme PME/PMI) - Des bâtiments isolés répondant aux critères décrits ci-dessus et n appartenant pas à un programme PME/PMI et dont la surface est inférieure ou égale à m². Locaux mixtes Proportion globale de bureaux >= 40%. Rez-de-chaussée destiné à des activités légères (SAV, petit stockage ) et utilisable pour des bureaux. Hauteur sous plafond généralement comprise entre 3,5 à 5 m. Les bureaux peuvent être en étage. On distingue : - Les locaux inscrits dans un ensemble divisible (type parc tertiaire de périphérie..) - Des bâtiments isolés répondant aux critères décrits ci-dessus et n appartenant pas à un parc et dont la surface est inférieure ou égale à m². Entrepôts Destinés aux activités de stockage et distribution. Entrepôts de classe A : hauteur supérieure à 9,3 mètres, aire de manœuvre d une profondeur supérieure à 35 mètres, bâtiments isolés, chauffés, sprinklés et dont la résistance au sol est d au moins 5 tonnes/m². Entrepôts de classe B : hauteur supérieure à 7,5 mètres, aire de manœuvre d une profondeur supérieure à 27 mètres et dont la résistance au sol est supérieure à 3 tonnes/m². Entrepôts de classe C : cette catégorie inclut tous les locaux de stockage à quai ou de plain pied de m² et plus et ne relevant ni de la classe A, ni de la classe B. Messagerie : locaux de distribution (groupage-dégroupage) de hauteur et épaisseur moyennes, avec des portes à quai sur toute la longueur du bâtiment (en vis-à-vis ou non) Autorisation d exploiter d L autorisation d exploiter est délivrée en fonction du Code de l Environnement (livre V) relatif aux Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE). Sont soumises à autorisation les installations qui présentent des risques ou des nuisances potentielles plus importantes. «L autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l arrêté préfectoral». Le classement des installations établit des seuils qui tiennent compte de leurs dimensions, des produits utilisés ou stockés, et de l emploi de certaines substances. Les principales rubriques de la nomenclature des installations classées par la protection de l environnement sont : Rubrique N Relative aux entrepôts couverts Stockage de produits combustibles en quantité > 500 t. Concerne les entrepôts dont le volume est >= m3 Rubrique N Relative aux dépôts de papier, carton Stockage des dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues. Volume de stockage >= m3 Rubrique N Relative au stockage de matières plastiques, caoutchouc. Stockage de polymères. Volume de stockage >= m3 Rubrique N Relative au stockage de pneumatiques. Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères. Volume de stockage pour les produits à l état alvéolaire >= m3. Volume de stockage pour les autres produits et pneumatiques >= m3 Etude de Marché STRASBOURG Janvier 2010 Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate Copyright 23

24 Une offre multi-expertises Dans un monde qui change, notre gamme complète de services vous aide à chaque étape de vos projets ou du cycle de vie de vos biens immobiliers, qu il s agisse de bureaux, de commerces, de locaux d activité ou de logements. Grâce à sa parfaite maîtrise des six grands métiers de l immobilier d entreprise et résidentiel, BNP Paribas Real Estate peut satisfaire toutes vos demandes immobilières : Transaction / Promotion Immobilière / Investment Management / Property Management / Expertise / Conseil Un réseau r européen en et international Bien que les stratégies immobilières soient de plus en plus globales, les solutions restent locales. Afin de suivre la globalisation des stratégies immobilieres, BNP Paribas Real Estate est présent dans les principaux marchés immobiliers européens, au Moyen Orient, en Inde et à New York, proposant des solutions locales à des problèmes globaux. Présent dans 29 pays*, BNP Paribas Real Estate met à votre disposition un réseau de plus de 129 implantations dans le monde. Grâce à cette couverture géographique et à la connaissance pointue des marchés locaux nos équipes vous conseillent pour vous aider à maximiser vos actifs immobiliers. BNP Paribas Real Estate fait partie du groupe bancaire BNP Paribas. Pour nos clients, c est l assurance d un partenaire de confiance et stable sur le long terme. Cette proximité avec le groupe BNP Paribas favorise également l accès par nos clients à tous les services financiers relatifs à leurs projets immobiliers, dans le respect des règles déontologiques. * 10 pays Européens, au Moyen-Orient, en Inde, à New York et un réseau de 15 alliances. BNP Paribas Real Estate STRASBOURG Bureaux EUROPE 20 Place des Halles STRASBOURG transaction.strasbourg@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate VALUATION Séverine REGNAULD 20 Place des Halles / STRASBOURG severine.regnauld@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate en REGION EST DIJON : transaction.dijon@bnpparibas.com METZ : transaction.metz@bnpparibas.com MULHOUSE : transaction.mulhouse@bnpparibas.com NANCY : transaction.nancy@bnpparibas.com Etude de Marché STRASBOURG Janvier 2011 Ces données peuvent être reproduites avec la mention source BNP Paribas Real Estate 24