Agroalimentaire, Où exporter?

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1 Agroalimentaire, Où exporter? Identifier les marchés porteurs et exploiter les nouvelles tendances de consommation Pascale THIEFFRY, Chef de service Filières Agricoles et Agro-alimentaires Business France

2 Evolution des échanges agroalimentaires français et place de la France

3 Bilan des échanges agroalimentaires IMPORTATIONS 5 premiers mois ,9 Mrd +6,6%* Dont UE: 15,9 Mrds EUR Et PT: 6,9 Mrds EUR Mrds d SOLDE 5 premiers mois ,7 Mrd -42%* Dont UE: -0,29 Mrds EUR Et PT: 1,9 Mrds EUR Mrds d EXPORTATIONS 5 premiers mois ,6 Mrds +0,86%* Dont UE: 15,7 Mrds EUR Et PT: 8,9 Mrds EUR Mrds * Par rapport aux 5 premiers mois 2016

4 Evolutions des exportations françaises sur 15 ans Evolution des exportations agroalimentaires et équipements IAA de la France depuis 15 ans (en Mio d'eur) Vins et spiritueux Produits agricoles Equipement agricole IAA hors boissons alcoolisées Baisse du coté des produits agricoles notamment à cause des céréales (-22,1% par rapport à 2015) ainsi que des produits issus de l IAA avec une variation de -3,0% par rapport à Hausse progressive des équipements agricoles avec une augmentation de 3,5% par rapport à 2015 grâce aux machines agricoles type tracteurs (+10,2%) ou des équipements IAA avec les sécheuses (+12,8%) ainsi que des vins et spiritueux avec une variation de +1,6% par rapport à 2015 notamment due aux spiritueux.

5 Le positionnement de la France en Mrds Réalisés à l export en ème Exportateur mondial pour les produits agroalimentaires en ,4% Des exportations françaises à destination de l UE* Baisse de -2,19% des exportations agroalimentaires françaises par rapport à 2015 La France exporte 31,5 Mrds d vers l UE* contre 26,7 Mrds d vers les Pays Tiers en 2016 *54% Hors Royaume-Uni

6 Evolutions des Exportations Européennes Italie 22% Espagne France Allemagne 21% 26% 13% Pays-Bas 10%

7 Identifier les marchés porteurs

8 Nos principaux clients à l export: L Union Européenne POLOGNE HONG-KONG PORTUGAL SINGAPOUR ALGERIE 16,3% 22,6% 8,2% 12,2% -28,7% Principaux clients sur les 5 premiers mois de 2017 % / aux 5 premiers mois de 2016 en EUR Produits agricoles Produits IAA (hors vins et spi) Vins et spiritueux JAPON SUISSE 4,9% 3,1% CHINE PAYS-BAS ETATS-UNIS ESPAGNE 17,4% -4,8% 15,9% 2,7% L UE 28 : notre principal débouché à l export ROYAUME-UNI ITALIE 0,1% 3,3% BELGIQUE ALLEMAGNE 4,5% 1,0% E+09 1,5E+09 2E+09 2,5E+09 3E+09

9 Exportations vers les Pays Tiers 1 2 (données 2016) ALENA 74% des exportations Fr +57% / % des exportations Fr +23% / 2011 PAYS DU MOYEN ORIENT 1 20% des exportations Fr +44% / % des exportations Fr +70% / % des exportations Fr -29% / 2011 GRANDE CHINE 1 57% des exportations Fr +10% / % des exportations Fr +103% / % des exportations Fr +129% / % des exportations Fr +159% / 2011 AMERIQUE DU SUD % des exportations Fr +30% / % des exportations Fr -22% / % des exportations Fr +40% / % des exportations Fr -24% / AFRIQUE SUB SAHARIENNE 14% des exportations Fr +38% / % des exportations Fr +25% / ASEAN 53% des exportations Fr +20% / % des exportations Fr +38% / % des exportations Fr +122% / 2011

10 Nos produits phares à l export 25,7% +17,3%/2011 Dont 55% de vins en % +25,1%/2011 Dont 29% BVP et 24% chocolat en ,6% -28,2%/2011 Dont 54% de blé en ,2% +0,8%/2011 Dont 50% de fromages en 2016

11 Nos produits phares à l export : zoom sur les produits laitiers Le marché intracommunautaire absorbe 69% des exportations françaises de produits laitiers. Principaux importateurs hors UE de produits laitiers en 2016 : la Chine avec 5,6% des PDM et les Etats-Unis avec 3,8% des PDM Principaux clients de la France hors UE : Chine (4,3%), Etats-Unis (3,3%), Algérie (2%) «Origine France» à mettre en avant. La France dispose d un savoir-faire reconnu. Les produits biologiques sont de plus en plus présents. L'UNION EUROPÉENNE, 1 ER DÉBOUCHÉ DES PRODUITS FRANÇAIS LES DÉBOUCHÉS VERS LES PAYS TIERS : LES SEGMENTS PORTEURS : 77,2% des exportations de fromages français à destination de l UE. Demande en hausse des pays d'europe centrale et de l'est (fromages notamment): Pologne, République Tchèque, Roumanie. En Asie du Sud-Est, Corée du Sud et Japon, les consommateurs éduqués et connaisseurs sont friands de nos fromages et beurres Poudre de lait, lait infantile, lait liquide et lactosérum sont toujours très demandés en Asie.

12 Boulangerie-Pâtisserie- Viennoiserie 29% Premiers clients français : Allemagne (15% PDM), Belgique (15%) et Royaume-Uni (13%) 24% Chocolats Fromages 12% Nos produits phares à l export : zoom sur les produits gourmets 6,96 MRD d euros exportés par la France en 2016 dont 5,2 Mrds vers les pays de l UE 3 sur 4 DES EXPORTATIONS À DESTINATION DE L UNION EUROPÉENNE Préparation à base de viandes 7% Des pays tiers à fort potentiel: Japon, Canada, Brésil et USA pour les préparations BVP chocolat, confiture et condiments. Préparation à base de fruits 5% LES DÉBOUCHÉS VERS LES PAYS TIERS Produits très liés à l image France: Importance d éduquer le consommateur. De nouveaux marchés en phase de rattrapage: ASEAN, Amérique du Sud, Iran, Afrique Sub-Saharienne Développement des snacking de plus en plus naturels, sains et «sans» LES SEGMENTS PORTEURS

13 Les nouvelles tendances de consommation dans le monde

14 Les nouvelles tendances de consommation Quelques chiffres de contexte Une population à nourrir Population mondiale > 7 Mrds en 2016 et 10 milliards en 2050! Santé mondiale Obésité : En 2014, plus de 600 millions d obèses, soit x 2 entre 1980 et 2014 Diabète : En 2014, 422 millions de personnes, soit x 4 entre 1980 et 2014 Vieillissement de la population La proportion de plus de 60 ans X 2 entre 2000 et % en % en 2050 Urbanisation Plus de la moitié de la population vit dans les villes (54% en 2014 ; prévision pour 2050 : 66%) Les «Millenials» 33% de la population mondiale Source : Euromonitor 14

15 Les produits sains, quelles tendances consommateurs? Les consommateurs veulent manger plus sain! En France 81% des français pensent qu une alimentation saine et variée est la meilleure manière de préserver sa santé. (source ANIA) 64 % regardent la composition ou les informations nutritionnelles sur les emballages (source LSA) 63 % sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits. Au niveau mondial Sur les 15 premiers qualificatifs produits choisis par les consommateurs, 11 sont liés à la santé. Source : Euromonitor 15

16 Les produits sains, le marché mondial 45 mds 150 mds Répartition des Ventes en retail en 2017 ( ) et prévisions CAGR mds 101 mds Europe Occ. 22% (+2,1%) Asie Pac. 31% (+3,9%) Marché mondial 666 milliards d euros en 2017 Am. du Nord 25% (+0,5%) Moyen- Orient Afrique 6% (+6,4%) Am. Latine 10% Asie Australe 2% Europe de l Est 4% Source : Euromonitor

17 Les produits sains, la place de la France 150 mds 45 mds 101 mds 13 mds Un marché de 19,2 Mds en 2017 Croissance prévue +1,6% à e place Marché mondial 666 milliards d euros en 2017 Source : Euromonitor 17

18 Type de produits sains Définition des catégories NH (Naturally Healthy) Produits contenant naturellement des substances qui améliorent la santé, le bien-être (ex : fibres, jus 100% fruits) FF (Fortified/ Functional) Produits dans lesquels ont été ajoutés des ingrédients santé (calcium, omega 3 ) des vertus pour la santé non seulement nutritionnelles BFY (Better for you) Organic Food Intolerance Produits allégés en/free from gras, sucre, sel (ex : coca cola light) Produits bio Intolérance alimentaire La catégorie NH : la plus importante sur les 2 groupes de pays La catégorie BFY décline, perception négative de la part des consommateurs (ing. artificiels/manque de goût) Catégorie FF : forte croissance sur les pays en développement Bio : marché en croissance dans les pays développés, reste une niche dans les pays émergents (en raison du coût élevé) 18

19 Le marché des produits biologiques 87Mds $ Ventes mondiales de produits bio en % Croissance Mds $ - 11% du marché mondial Top 3 des marchés 1 40 Mds $ - 46% du marché mondial 6 Mds $ - 7% du marché mondial Source : Agence Bio d après FIBL/FOAM, Organic Monitor et différentes sources européennes et mondiales 3 Les principaux marchés bio en 2015 (en %) Amérique du Nord Europe Asie Reste du monde 19

20 Circuits de distribution des produits bio Importance des différents canaux de distribution de produits bio par pays en Europe 2015 Norvège Suisse Suède Slovénie Slovaquie Royaume-Uni Roumanie République Tchèque Portugal Pologne Pays-Bas Malte Luxembourg Italie Hongrie Grèce France Finlande Espagne Danemark Croatie Chypre Bulgarie Belgique Autriche Allemagne % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GMS Magasins spécialisés Bio Vente directe RHD Autres

21 Les Labels Garantie recette traditionnelle En 2015, 1 STG en France (les moules de Bouchot) et 54 enregistrées en Europe Garantie de l origine En 2015, 366 AOP/AOC vins, cidres et Part des indications commercialisées dans chaque filière (2015) eaux-de-vie et 94 AOP agroalimentaires 202 IGP en France dont 74 pour le vins Garantie qualité supérieur En 2015, 425 produits sous Label Rouge, 1,4 milliard d euros de Chiffre d affaires Garantie Agriculture biologique En 2016, acteurs engagés dans le bio: +10% / pays dotés d une réglementation en 2016 et 17 en préparation.

22 Développement du foodservice Marché mondial milliards d euros en 2016 Source : Euromonitor 22

23 Développement du e-commerce 530 Mds Marché européen du e-commerce en % Par rapport à % Des produits achetés sur Internet sont des produits alimentaires Top 3 des marchés européens 1 Market place: 27% des e-marchands TPE/PME vendent sur des places de marchés en ,9 Mds - Prev 2017: 85,6 Mds 174 Mds - Prev. 2017: 197, 4 Mds 3 72 Mds - Prev. 2017: 81,7 Mds Source : FEVAD, Les chiffres clés : cartographie du e-commerce en 2016 BtoB: 18% du montant total des ventes interprofessionnelles en Seulement 2% des ventes e-commerce BtoB pour le secteur Produits alimentaires/ CHR. 23

24 Pour aller plus loin Pour le téléchargement: Bit.ly/AgroOE2018

25 Merci de votre attention