7 h 15 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL. 8 h 00 MOT DE BIENVENUE

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1 PROGRAMME le 9 février 2010 Cliquez içi pour télécharger la brochure Platine Or 7 h 15 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 8 h 00 MOT DE BIENVENUE Co-présidents du Forum: Yann Lapointe, Vice-président des opérations CAPREIT Robert St-Pierre, Vice-président adjoint, Québec, Financière First National SEC 8 h 05 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES DU MARCHÉ MONTRÉALAIS Un économiste chevronné examinera les perspectives économiques et les tendances dominantes qui favorisent la croissance à Montréal et dans les régions environnantes. Comment les prévisions économiques du Québec se comparent-elles à celles du reste du Canada? Quelles sont les perspectives au chapitre des taux d'intérêt, des prix des marchandises, des rendements des obligations, de l'inflation et de la croissance économique? Quel impact auront les difficultés du secteur manufacturier sur la croissance de l'emploi? Quelles seront les tendances des coûts de l'énergie, des taux d'inflation et de la

2 situation démographique au Québec pour l année 2010 et au-delà? Yanick Desnoyers, économiste en chef adjoint, Banque Nationale Groupe Financier 8 h 35 SURVOL DU MARCHÉ MULTI-RÉSIDENTIEL : TENDANCES DES TAUX D'INOCCUPATION ET DES PRIX DE LOCATION Cette présentation consistera en une analyse de l offre et de la demande pour les logements locatifs au Québec, à court et moyen termes. À partir des résultats de l'enquête sur le marché locatif de la SCHL et d une analyse du marché actuel, le conférencier dressera un bilan des tendances actuelles et futures du marché de la location et de l'accessibilité à la propriété à Montréal. Il abordera aussi les tendances démographiques, l'évolution de l'immigration et la croissance de la population. Bertrand Recher, analyste principal de marchés, Société canadienne d hypothèques et de logement 9 h 00 SURVOL DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT À MONTRÉAL ET À QUÉBEC : FACTEURS INFLUENÇANT LES ACTIVITÉS ACTUELLES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT Les conférenciers de cette séance examineront l activité du marché de l'investissement multi-résidentiel à Montréal et à Québec, en commençant par un survol des transactions d envergure de Qui sont les plus importants propriétaires au Québec? Qui achète et qui vend des propriétés multi-résidentielles en ce moment? Comment la valeur des propriétés est-elle affectée par les coûts de l'énergie, les taux d'inoccupation et les taux d'intérêt? Les activités du marché ouvert, les ventes de portefeuilles immobiliers, les taux de capitalisation et l'intérêt grandissant qu ont les acheteurs étrangers pour le marché multi-résidentiel au Canada seront également abordés.

3 Benoît Poulin, vice-président, CB Richard Ellis (Québec) Limitée Germain Villeneuve, premier vice-président, CB Richard Ellis (Québec) Limitée 9 h 40 RAFRAÎCHISSEMENTS 10 h 10 LA CRISE DU CRÉDIT ET SES EFFETS SUR L'ACCESSIBILITÉ ET LES TAUX HYPOTHÉCAIRES AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS AU MARCHÉ ACTUEL Qu est-il advenu des niveaux des prix et de la disponibilité du financement par emprunt au Canada depuis l'effondrement du marché des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (TACHC) et les turbulences et incertitudes affectant les économies mondiales? Quel a été l'impact sur les souscriptions et les pratiques des prêteurs? Les emprunteurs doivent-ils s'attendre à un nouveau resserrement des sources de financement et à une nouvelle augmentation des marges au cours des douze prochains mois? Quelles sont les principales sources de financement par emprunt et quelles sont les attentes en matière de rendement dans le marché actuel? Exigera-t-on plus de capitaux propres de la part des emprunteurs? Le rôle de la SCHL a-t-il changé dans le marché actuel et y a-t-il eu des changements aux critères de prêt de la SCHL? Le financement à long terme est-il disponible avec l assurance prêt hypothécaire de la SCHL? Les prêteurs favorisentils actuellement un produit en particulier dans le secteur des immeubles multi-résidentiels? Animatrice : Sylvie Bouvette, associée, Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. Jean-Charles Angers, directeur général, RBC Marché des capitaux Jacques Aubry, vice-président régional Est du Canada, placement hypothécaire et financement institutionnel, Desjardins Gestion d actifs Mike Sutherland, directeur principal, Développement des affaires, Prêts hypothécaires commerciaux, CIBC Jeremy Wedgbury, directeur général, Prêts hypothécaires commerciaux, First National Financial LP

4 11 h 20 SÉANCES SIMULTANÉES (CHOISIR ENTRE A1, A2 ET A3) SÉANCE A1 FINANCEMENT ET PERSPECTIVES POUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX EN 2010 : LES IMMEUBLES MULTI- RÉSIDENTIELS AURONT-ILS TOUJOURS LA COTE? Alors que les séquelles de la crise du crédit continuaient d'affecter durement le coût et la disponibilité du financement par emprunt, le secteur multi-résidentiel semblait être la catégorie d'actifs préférée de nombreux prêteurs et bénéficiait de la disponibilité de l'assurance prêt hypothécaire. Ce panel fournira une mise à jour et un aperçu du marché des capitaux pour Parmi les questions qu'ils examineront, l on retrouve : Qui prête, et pour quel type de transactions? Quels seront vraisemblablement les écarts entre le taux de base et les taux de prêt? Où se dirige la tendance en matière de pratiques de souscription et de prêt? Quelles sont les principales sources de financement par emprunt et quelles seront les attentes au niveau du rendement? Quel sera le niveau de capitaux propres exigé de la part des emprunteurs? Comment les rendements des obligations ont-ils affecté les évaluations de biens immobiliers? Est-ce que le marché des TACHC reviendra un jour? Animatrice : Chantal Dalpé, directrice, Financement, Groupe Maestro Ross Di Vita, vice-président adjoint et directeur régional, Services des hypothèques, Succursale de Montréal, Financière Manuvie Heather Kirk, vice-présidente, Financement des sociétés, Banque Nationale Groupe Financier Thomas Marcantonio, directeur général, Corporation Canada ICI Capital (MTL) inc. SÉANCE A2 MODIFICATIONS AUX ÉVALUATIONS FONCIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR Les évaluations foncières de la Ville de Montréal ont été recalculées en Les résultats de ces réévaluations auront un impact considérable sur la valeur des immeubles multi-résidentiels à Montréal ainsi que des conséquences sur les comptes de taxes au cours des années à venir. Une bonne compréhension de ces changements et de leurs effets sur l'évaluation de votre immeuble est vitale. Il est également important de prendre de bonnes décisions en matière de stratégies

5 fiscales et d'attribution de coûts. Ce panel d'experts présentera un aperçu des changements en question et suggérera la meilleure stratégie à mettre en ouvre afin de maximiser le retour sur votre investissement. Animateur : Benoit Aubé, président, Gestion Immobilière Sentinel Pierre Goudreau, consultant immobilier, Groupe Axival/ Boivin Couture Inc. Neil Gold, Directeur, Recherche, évaluation et services conseils- Gestion des impôts fonciers, Groupe Altus SÉANCE A3 QUE RECHERCHENT LES INSPECTEURS : VIEILLISSEMENT DU BÉTON, PROBLÈMES STRUCTURELS, PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, ET AUTRES INFRACTIONS SUJETTES À UNE AMENDE Les nouvelles concernant la sécurité des immeubles, tel que l'effondrement d'une dalle de béton dans le garage d'un immeuble multi-résidentiel, ont défrayé les manchettes au cours des derniers mois. Cette présentation offrira un aperçu des principales préoccupations des inspecteurs de la RBQ, en mettant l'accent sur les conséquences de la détérioration des structures et des dalles de béton. Un inspecteur, un propriétaire et un expert en béton partageront leurs connaissances concernant la remise en état d'immeubles et la maîtrise des coûts. Animateur : Ivan De Grandpré, associé principal, de Grandpré Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l. Mylène Forest, directrice, gestion immobilière Québec, Timbercreek Asset Management Inc. Serge Laporte, surintendant, Groupe Aecon Québec Ltée François La Fontaine, directeur structure, BPR Michel Tassé, chef de section prévention incendie, Sécurité incendie de Montréal

6 Sylvain Carrière, chef aux opérations, Sécurité incendie de Montréal RAFRAÎCHISSEMENTS 12 h 30 RÉSEAUTAGE DÎNER 13 h 30 SÉANCES SIMULTANÉES (CHOISIR ENTRE B1, B2 ET B3) SÉANCE B1 ACHETER HORS FRONTIÈRES : PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT AUX ÉTATS-UNIS La récession, les pertes d'emplois persistantes, de même que la récente turbulence des marchés financiers, ont affecté le secteur multi-résidentiel aux États-Unis. Quelle sera l'incidence sur des taux de capitalisation en 2010 et au-delà? Quelles sont les perspectives globales pour le marché résidentiel américain, notamment quant à la croissance des loyers, aux taux d'inoccupation, à l'absorption nette et aux nouveaux produits? Où se trouvent les meilleures opportunités pour les investisseurs canadiens? Animateur : Benoît Lemieux, vice-président directeur, Groupe LSR Hasan Al-Shawa, président-directeur général, Shawa Enterprises Canada Kevan Gorrie, directeur, gestion de l'actif mondial, Oxford Properties Group inc. SÉANCE B2 RÉAMÉNAGER VOTRE IMMEUBLE POUR OBTENIR LE MEILLEUR RCI : QUELLES DÉPENSES D INVESTISSEMENT FOURNISSENT LE MEILLEUR RENDEMENT? Le parc d immeubles multi-résidentiels à Montréal et partout au Québec est généralement constitué de bâtiments âgés qui requièrent des rénovations majeures. Par conséquent, les propriétaires d'immeubles, les investisseurs et les gestionnaires immobiliers sont systématiquement confrontés à des décisions fondamentales sur la façon d effectuer des dépenses d investissement afin de réaliser le meilleur rendement possible relativement à l exploitation ou à la vente de leurs immeubles. Les discussions porteront notamment sur la

7 prise de décisions, les tactiques et les processus de planification qui contribuent à déterminer quels réaménagements offriront le meilleur retour sur le capital investi. Des études de cas illustreront les options qui donnent les meilleurs résultas compte tenu de l'évolution démographique des locataires (dont une population vieillissante et une population immigrée diversifiée), de la mise aux normes de votre immeuble et de son positionnement pré-vente. Animateur et invité: David Bloomstone, vice-président et directeur général, courtage commercial, Le groupe Immobilier de Valeurs Mobilières TD Pierre Ayotte,, directeur général, Gestion Immobiliere CRV Inc. Kevin Green, président-directeur général, Verdiroc Development Corporation Jeff Hutchison, directeur général adjoint et vice-président, gestion immobilière, Timbercreek Asset Management Inc. SÉANCE B3 STRATÉGIES DE GESTION DE L'ÉNERGIE ET PRATIQUES D EXCELLENCE VISANT À AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE VOTRE IMMEUBLE ET À MAXIMISER VOTRE RETOUR SUR LE CAPITAL INVESTI Compte tenu du coût de l'énergie et du fait que les besoins d'énergie de vos locataires continuent d'augmenter, quelles mesures pouvezvous prendre pour faire face à ces dépenses, qui représentent une portion importante des coûts d'exploitation de votre immeuble? Cette séance examinera les mesures essentielles que vous pouvez prendre pour réduire considérablement les besoins énergétiques de votre immeuble tout en offrant un retour sur votre investissement. La présentation portera sur les prévisions en matière d'énergie, la conformité aux normes environnementales, les incitatifs financiers, les mesures de conservation d'énergie, les technologies renouvelables, les marchés de l'énergie et les indicateurs de performance. Des observations seront également faites sur la manière de développer les compétences de vos gestionnaires immobiliers et de modifier la consommation énergétique de vos locataires. Animateur: Brigitte Samson, directrice, ventes régionales, Est de Montréal, Gaz Métro

8 Louis-Nicolas Hamer, président, eco2max inc. Kevork Meterissian, directeur général, Société de gestion Cogir s.e.n.c. Andrew VanDoorn, Matrix Energy Inc. 14 h 35 TABLE RONDE DES DIRECTEURS : QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2010 ET OÙ CONCENTREREZ- VOUS VOS EFFORTS? Une discussion informative, en présence de propriétaires et de gestionnaires d immeubles multi-résidentiels chevronnés, au cours de laquelle ils examineront les défis auxquels ils sont confrontés et indiqueront où ils concentreront leurs efforts au cours des 12 à 18 prochains mois. Quelles sont leurs prévisions quant aux taux de capitalisation des projets au cours de la prochaine année? Quelles stratégies préconisent-ils pour accroître la valeur de leurs immeubles et de leurs portefeuilles? Faut-il conserver, acheter, construire ou vendre en ce moment? Quelle forme aura leur prochain projet ou leur prochaine acquisition? D où viendra son financement? Jusqu où sont-ils prêts à aller pour faire baisser les coûts d'exploitation? Animateurs: Yann Lapointe, vice-président des opérations, CAPREIT Robert St-Pierre, vice-président adjoint, Québec, Financière First National SEC Claude Beaudet, président, Beaudet et Saucier Vincent Chiara, président, le Groupe Mach Pierre Langlois, président, Gestion Immobiliere Langlois Inc. Michael Mackenzie, COO, Conundrum Capital Corporation 15 h 30 RÉCEPTION ET RÉSEAUTAGE