chiffre s clé s oléagineux et plantes riches en protéines 2016

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1 chiffre s clé s oléagineux et plantes riches en protéines 216 édition 217

2 Organisation interprofessionnelle reconnue par les Pouvoirs Publics au sens du règlement UE n 1 38/213 du 17 décembre 213 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, du décret du 2 juin 214 et de l'arrêté du 2 février 215. Terres Univia (issue de la fusion de l'onidol et de l'unip) regroupe les principales associations et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et l'utilisation des oléagineux (colza, tournesol, soja, lin, olive) et des plantes riches en protéines (pois, féverole, lupin, luzerne, légumes secs). Les maîtres mots de l'interprofession : 3 COLLÈGES Production Commercialisation Représentativité Unanimité Équilibre paritaire Transformation/Conditionnement FOP OPG (Coordination Rurale) ANAMSO FNAMS Coop de France Métiers du Grain FNA (Fédération du Négoce Agricole) Synacomex Coop de France Déshydratation UFS (Union Française des Semenciers) GTOM SNIA Coop de France Nutrition Animale Coop de France Déshydratation GEPV 2 SECTIONS AUTONOMES AFIDOL (fruits oléagineux : huile d'olive et olives de table) ANILS (Association Nationale Interprofessionnelle des Légumes Secs) 6 COMMISSIONS SPÉCIALISÉES Production Communication et Promotion Études économiques et Suivi des Marchés Alimentation Humaine Alimentation Animale Non Alimentaire LES DOMAINES D'INTERVENTION Qualité Promotion Organisation Recherche Connaissance

3 sommaire Composition des Graines, Tourteaux et Aliments 4 Bilan des Matières Riches en Protéines 4 Les Oléagineux en France 6-7 Production, Trituration, Huiles brutes et Utilisations des Tourteaux 8-9 Débouchés des Graines en France 1-11 Prix des Graines, Huiles et Tourteaux Les Oléagineux dans l'union Européenne Production Mondiale de Graines Production d'olives et Huile d'olive Les Protéagineux en France 2-21 Production, Prix des Pois et Féverole 22 Débouchés Pois et Féverole 23 Les Protéagineux dans l'union Européenne Fourrages Déshydratés et Légumes Secs en France 26 3

4 composition des graines, tourteaux et aliments COMPOSITION NUTRITIONNELLE SIMPLIFIÉE DES GRAINES ET TOURTEAUX Utilisées en Alimentation Animale d'après INRA/AFZ/Feedbase * Matières azotées totales : 15 à 25 % 8 (% Matière Brute) Blé Maïs Pois Féverole Lupin blanc Colza Tournesol Soja Lin Tourteau de colza Tourteau de tournesol hipro Tourteau de soja Féverole décortiquée Luzerne déshydratée* Matière grasse Amidon Matières azotées totales Graines entières Graines transformées COMPOSITION NUTRITIONNELLE SIMPLIFIÉE DE DIFFÉRENTS ALIMENTS CONSOMMÉS EN FRANCE* Source : Ciqual 213 * L'eau, constituant majoritaire des aliments, n'est pas représentée sur le graphique Fibres Lipides Glucides Protéines 4

5 bilan des matières riches riches en protéines BILAN MATIÈRES RICHES EN PROTÉINES 1 FRANCE ALIMENTATION ANIMALE sont comptés comme M.R.P. les principales matières premières contenant plus de 15% protéines 2 données non disponibles avant 29/1 3 estimation 4 Protéines (1 t) % 71% 31% 5% 49% 42% déficit 46% prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. 1973/74 198/81 199/91 2/1 213/14 214/15 215/16 3 Drèches de céréales 2 Protéagineux Colza et tournesol Fourrages déshydratés Soja Farines viande et poisson Divers BILAN MATIÈRES RICHES EN PROTÉINES 1 UE ALIMENTATION ANIMALE UE à 12 jusqu'en 1993/94, à 15 en 23/4 puis à 28 1 sont comptés comme M.R.P. les principales matières premières contenant plus de 15% protéines 2 3 hors drèches de céréales (données non disponibles) estimation Protéines (1 t) 2 76% 67% 64% déficit 65% Protéagineux Colza et tournesol 1 78% 69% Fourrages déshydratés Soja 81% Farines viande et poisson prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. prod. conso. 1973/74 198/ /94 23/4 213/14 214/15 215/16 3 Divers 2 5

6 oléagineux les en france SURFACES FRANCE OLÉAGINEUX Sources : Terres Univia d'après SCEES puis SSP (1 ha) Total Colza Tournesol Soja RENDEMENTS FRANCE OLÉAGINEUX Sources : Terres Univia d'après SCEES puis SSP 4 (q/ha) Colza Tournesol Soja 3 3,5 24,8 2 21,

7 colza tournesol soja lin surfaces ha 55 ha 136 ha ha rendements 3,5 q/ha 21,6 q/ha 24,8 q/ha (en 215) productions t 1 19 t 339 t Aide à la production de soja 216 : Par arrêté du 1/5/17, publié au J.O.R.F. du 13/5/17, le montant de l'aide à la production de soja récolte 216 a été fixé à 1 /ha avec un plafond de 4,9 ha par exploitation. Surfaces bio (+ en conversion) en 215 : ha de colza, ha de tournesol, ha de soja et ha de lin oléagineux. COLZA SURFACES ha TOURNESOL SURFACES ha plus de 5 d après données SSP plus de 3 d après données SSP SOJA SURFACES ha LIN OLÉAGINEUX SURFACES ha plus de 1 d après données SSP plus de 2 d après FranceAgriMer (PAC 215) 7

8 production, trituration, huiles brutes et utilisations des tourteaux PRODUCTION FRANCE OLÉAGINEUX Sources : Terres Univia d'après SCEES puis SSP 8 (1 t) Colza Tournesol Soja TRITURATION GRAINES FRANCE d'après Huileries et Margarineries de France (1 t) Total Colza Tournesol Soja

9 DUNKERQUE BREST BRETTEVILLE PONTIVY DIEPPE LE HAVRE GRAND- COURONNE LIMAY CHÂTEAU GONTIER WARLINCOURT ERCUIS FRESNOY LE MÉRIOT VERDUN unités de trituration, raffinage, conditionnement, estérification et de prétraitement MONTOIR ST NAZAIRE CLION DUN-SUR-AURON CHALON- SUR-SAÔNE Trituration Estérification CHALANDRAY LEZOUX LAPALISSE ROYBON Raffinage et/ou conditionnement huiles végétales Prétraitement graisses animales, huiles usagées BORDEAUX PONT- SAINT-ESPRIT SÈTE VITROLLES BRAM BÉZIERS 3 (1 t) PRODUCTION FRANCE HUILES BRUTES d'après Huileries et Margarineries de France 1 Total * Colza Tournesol Soja * y compris pépins de raisin, divers (sauf en 216) 5 (1 t) UTILISATIONS TOURTEAUX FRANCE d'après Huileries et Margarineries de France Colza Tournesol Soja 1995/ / 23/4 27/8 211/12 215/16 9

10 débouchés des graines en france DÉBOUCHÉS FRANCE GRAINES DE COLZA d'après FranceAgriMer * prévision 6, (Mt),9 1,24,6,6 1,57,7,14 1,51,6,14 1,32,5 Stock final (au 3/6) Export 3,, 4,33 213/14 214/15 215/16 216/17* Collecte : 4,31 + import : 1,17 + stock :,15 4,64 Collecte : 5,41 + import :,72 + stock :,9 4,78 Collecte : 5,21 + import : 1,19 + stock :,6 4,48 Collecte : 4,6 + import : 1,3 + stock :,14 Incorporation (alimentation animale) Trituration (tourteau pour alimentation animale + huile) 1

11 DÉBOUCHÉS FRANCE GRAINES DE TOURNESOL d'après FranceAgriMer 1 hors «incorporations en alimentation animale» (faibles quantités) 2 prévision 2, (Mt) 1,,17,42,1,48,15,33,21,28 Stock final (au 3/6) Export 1,53 1,28 1,8 1,23 Trituration (tourteau pour alimentation animale + huile), 213/14 214/15 215/16 216/17 2 Collecte : 1,41 + import :,48 + stock :,25 Collecte : 1,48 + import :,27 + stock :,17 Collecte : 1,12 + import :,24 + stock :,1 Collecte : 1,6 + import :,55 + stock :,15 DÉBOUCHÉS FRANCE GRAINES DE SOJA d'après FranceAgriMer (216/17 : non disponible) 1 (1 t) Stock final (au 3/6) Export Alim. Humaine Extrusion (alim. animale) Incorporation (alim. animale) 212/13 213/14 214/15 215/16 Collecte : 87 + import : stock : 34 Collecte : 88 + import : 65 + stock : 21 Collecte : import : stock : 2 Collecte : import : stock : 47 Trituration (tourteau pour alim. animale + huile) 11

12 des prixgraines, huiles et tourteaux PRIX DES GRAINES Source : compilation Terres Univia de plusieurs sources Colza (rendu Rouen) Tournesol (rendu St Nazaire) Soja (CAF Rotterdam) 6 ( /t) juil. 21 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil. 217 MARCHÉ À TERME EURONEXT ère Échéance d'après Euronext Colza Blé 5 ( /t) juil. 21 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil

13 PRIX DES TOURTEAUX colza et tournesol (départ usine France), soja (Lorient) Source : compilation Terres Univia de plusieurs sources Colza Soja Tournesol 28-3% Tournesol 35% ( /t) juil. 21 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil. 217 PRIX DES HUILES Fob ou Caf nord-ouest Europe d'après Oil World Colza Tournesol Soja Palme 15 ($/t) juil. 21 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil

14 les oléagineux dans l'union européenne principaux pays producteurs d'oléagineux dans l'ue en 216 en 1 t Colza Tournesol Soja Autres pays européens : Slovaquie Danemark Lituanie Croatie Autriche Lettonie Suède Grèce Estonie Finlande Belgique/Lux Irlande Portugal Slovénie Pays-Bas 6 6 Chypre Malte FRANCE ROYAUME-UNI ALLEMAGNE HONGRIE POLOGNE RÉP.TCHÈQUE ROUMANIE ESPAGNE ITALIE BULGARIE Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres 14

15 SURFACES UE OLÉAGINEUX UE à 15 jusqu'en 23, à 25 de 24 à 26, à 27 de 27 à 212, puis à 28 Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres Total Colza Tournesol Soja 12 (1 ha) PRODUCTION UE OLÉAGINEUX UE à 15 jusqu'en 23, à 25 de 24 à 26, à 27 de 27 à 212, puis à 28 Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres (Mt) Total Colza Tournesol Soja 3 31,1 2 2,4 1 8, ,4 15

16 production mondiale de graines PRODUCTION MONDE GRAINES DE COLZA Sources : Terres Univia d'après Oil World et AgriCanada 1 provisoire 2 dont Australie : 2,94 en 215/16 et 4,3 en 216/17 Ukraine : 1,9 en 215/16 et 1,3 en 216/17 3 à 27 jusqu'en 212/13, puis à 28 7 (Mt) , 17,5 12,7 69,6 18,2 11,6 67, 16,3 1, 63,8 15,4 8, 62,1 17,3 6, Autres 2 Chine , 18,6 16,4 18,4 18,4 Canada UE ,8 21,2 24,3 22,1 2,4 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 1 PRODUCTION MONDE GRAINES DE TOURNESOL d'après Oil World 1 provisoire 2 à 27 jusqu'en 212/13, puis à 28 5 (Mt) ,2 43,6 41,2 42,8 11,3 36,4 11, 1,1 1,5 1,1 11, 1,3 12,1 14,4 8,4 1,2 9, 11, 9,7 8, 7,1 9,1 8,9 7,6 8,3 2,9 2,4 3, 2,8 3,3 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 1 Autres Ukraine Russie UE 2 Argentine 16

17 PRODUCTION MONDE GRAINES DE SOJA Sources : Terres Univia d'après Oil World (jusqu'en 215/16) et USDA/Oil World (provisoire 216/17) 1 provisoire 2 dont Chine : 1,7 Mt en 215/16, 11,8 Mt en 216/17 dont Inde : 7,1 Mt en 215/16, 1,5 Mt en 216/17 3 Amérique du Sud (Mt) , , ,2 52, ,4 6, 55,3 5, 47, ,5 97,2 95,4 86,4 81,5 117,2 16,9 16,9 82,8 91,4 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17 1 Autres Argentine Brésil Etats-Unis 17

18 production d' olives et huile d'olive PRODUCTION FRANCE OLIVES d'après AFIDOL * prévisionnel Région Rhône-Alpes Région Languedoc-Roussillon Région Provence-Alpes-Côte d'azur 16 (tonnes) /1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16* PRODUCTION UE OLIVES DE TABLE d'après AFIDOL * dont France : 1 6 tonnes Autres* 5 4 tonnes,6 % Portugal 2 8 tonnes 2,4 % Espagne 61 8 tonnes 7 % Italie 66 tonnes 8 % Grèce tonnes 19 % 18

19 PRODUCTION FRANCE HUILE D'OLIVE d'après AFIDOL 8 (tonnes) /1 23/4 26/7 29/1 212/13 215/16 PRODUCTION UE HUILE D'OLIVE * d'après AFIDOL * provisoire Italie tonnes 2,49 % Chypre 6 tonnes,26 % France 5 tonnes,22 % Slovénie 5 tonnes,2 % Grèce 32 tonnes 13,81 % Espagne tonnes 6,5 % Portugal 19 1 tonnes 4,71 % 19

20 protéagineux les en france SURFACES FRANCE PROTÉAGINEUX Sources : Terres Univia d'après SCEES/ONIOL/ONIGC/FranceAgriMer/SSP 8 (1 ha) Total Pois Féverole Lupin RENDEMENTS FRANCE PROTÉAGINEUX Sources : SCEES puis UNIP/Arvalis (jusqu'en 214) et Terres Univia/Terres Inovia 55 (q/ha) Pois Féverole ,5 29, 2

21 pois féverole lupin surfaces 28 7 ha 78 ha 7 7 ha rendements 29 q/ha 3,5 q/ha 21,5 q/ha productions 65 t 238 t 16 6 t Surfaces bio (+ en conversion) en 215 : ha de pois, ha de féverole et 563 ha de lupin. POIS SURFACES ha FÉVEROLE SURFACES ha plus de 7 5 d après données SSP plus de 5 d après données SSP RÉGLEMENTATION Les mesures françaises sur les aides aux protéines végétales LUPIN SURFACES ha plus de 1 d après données SSP Dans le cadre de la nouvelle PAC, applicable depuis 215, des mesures spécifiquement françaises ont été mises en place, mettant notamment l accent sur «la reconquête de l indépendance protéique de la France» avec «des aides couplées destinées aux protéines végétales». Une enveloppe de 151 millions d euros devrait être ainsi consacrée chaque année à la production de protéines végétales, avec la répartition suivante* : 35 millions d euros pour la production de protéagineux (pois, féverole, lupin), 6 millions d euros pour un soutien à la production de soja, 8 millions d euros pour la production de légumineuses fourragères (luzerne ) destinées à la déshydratation, 98 millions d euros pour un soutien aux éleveurs produisant des légumineuses fourragères (sous certaines conditions), et 4 millions d euros pour la production de semences de légumineuses fourragères. Par arrêté du 1/5/17 (publié au J.O.R.F. du 13/5/17), le montant définitif des aides couplées pour la récolte 216 a été fixé à : 112 /ha pour les protéagineux, 1 /ha pour le soja avec un plafond de 4,9 ha par exploitation, 112 /ha pour les légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, 25 /ha pour les légumineuses fourragères, et 15 /ha pour les semences de légumineuses fourragères avec un plafond de 14 ha par exploitation. * Répartition susceptible d être modifiée chaque année 21

22 production, prixdes et pois féverole 4 (1 t) 3 PRODUCTION FRANCE PROTÉAGINEUX Total Pois Féverole Lupin ( /t) PRIX RENDU CENTRE BRETAGNE POIS Alimentation animale majorations mensuelles incluses (pour pois et blé) 2 Tourteau de soja Pois Standard 1 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil. 217 Blé fourrager 4 ( /t) 3 PRIX RENDU ROUEN POIS ET FÉVEROLES Hors majorations mensuelles 2 1 juil. 211 juil. 212 juil. 213 juil. 214 juil. 215 juil. 216 juil. 217 Pois jaune pour pays tiers* (alim. humaine) Féverole pour l'egypte Féverole Blé meunier pour la Norvège (pisciculture) * essentiellement Inde 22

23 débouchés pois & féverole DÉBOUCHÉS FRANCE POIS Hors semences * prévisions 1 (1 t) 87 7 Export vers Norvège (pisciculture) Export vers autres pays-tiers (essentiellement Inde) Export UE (principalement pour alimentation animale) Alimentation animale France (yc autoconsommation) Alimentation humaine et ingrédients France 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17* DÉBOUCHÉS FRANCE FÉVEROLE Hors semences * prévisions 5 (1 t) /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17* Export vers autres pays-tiers (Norvège) Export vers Egypte (consommation humaine) Export UE (principalement pour alimentation animale) Alimentation animale France (principalement autoconsommation) Alimentation humaine France (meunerie) 23

24 les protéagineux dans l'union européenne principaux pays producteurs de protéagineux et de soja dans l'ue en 216 en 1 t Pois Féverole Lupin Soja Autres pays européens : Slovaquie Estonie Rép. Tchèque Bulgarie Irlande Finlande Danemark Grèce Belgique/Lux Slovénie Pays-Bas Portugal 2 2 Chypre Malte FRANCE ESPAGNE ROYAUME-UNI POLOGNE 845 ALLEMAGNE ITALIE SUÈDE AUTRICHE HONGRIE LETTONIE CROATIE LITUANIE ROUMANIE Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres 24

25 SURFACES UE PROTÉAGINEUX UE à 12 puis à 15 jusqu'en 23, à 25 de 24 à 26, à 27 de 27 à 212, puis à 28 Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres 16 (1 ha) Protéagineux UE Protéagineux France Pois Féverole Lupin PRODUCTION UE PROTÉAGINEUX UE à 12 puis à 15 jusqu'en 23, à 25 de 24 à 26, à 27 de 27 à 212, puis à 28 Sources : Terres Univia d'après Eurostat et autres 6 (1 t) Protéagineux UE Protéagineux France Pois Féverole Lupin

26 fourrages déshydratés etlégumes en secs france FOURRAGES DÉSHYDRATÉS SURFACES ha fourrages déshydratés 66 6 ha lentille ha plus de 3 pois chiche ha Surfaces bio (+ en conversion) en 215 : 5 17 ha de lentille et ha de pois chiche. d après FranceAgriMer LENTILLE SURFACES ha POIS CHICHE SURFACES ha plus de 3 d après FranceAgriMer plus de 1 d après FranceAgriMer 26

27 Crédits photos : AdobeStock, C. Helsly, L. Jung, S. Meyer, P. Montigny, L. Olivier, P. Bousseaud Conception et réalisation : N. Ly Terres Univia Impression imprimeurs Imprimé sur papier recyclé juin 217

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