Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l immobilier. Lundi 11 septembre 2017 Neuvième édition

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1 Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l immobilier Lundi 11 septembre Neuvième édition

2 Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre (mai-août ) 2. Moral des professionnels de l immobilier 3. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (-2018) Marché du neuf : évolution des prix / transactions Marché de l ancien : évolution des prix / transactions Synthèse sur les régions 2

3 Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 404 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 102 Lotisseurs, Promoteurs 102 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 80 Nord-Est 81 Nord-Ouest 81 Sud-Ouest 82 Sud-Est 80 Dates de terrain Depuis fin 2014, le Crédit Foncier, avec l institut de sondages CSA, mesure le moral des professionnels de l immobilier trois fois par an. Il s agit ici des résultats de la 9 ème enquête publiée en septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (deuxième trimestre ici) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (fin et début 2018 ici) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. du lundi 28 août au lundi 4 septembre * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3

4 En synthèse : depuis un an, le moral des professionnels de l immobilier se maintient à un niveau élevé (82 % d optimistes) SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 40% 18% Réalisation de l objectif commercial 43% 25% 25% 54% 55% 55% 18% 19% 19% 17% 16% 18% 17% 16% 59% 58% 22% 11% 63% 63% 14% 11% 20% 12% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Amélioré Stable Détérioré POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 61% 29% 9% 37% 26% Optimistes Evolution perçue du marché 38% 44% 27% 25% 27% 44% 48% 50% 37% 37% 17% 14% 45% 12% 11% 45% 41% 13% 3 principales raisons d optimisme : 91% Niveau bas des taux d intérêt 78% Dynamisme du marché 68% Contexte économique Des prix 31% 59% 6% NEUF 64% 35% 40% 12% 59% 63% 40% 67% 32% 74% 78% 74% 24% 21% 24% 80% 17% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix 27% 53% 16% 82% Pessimistes 17% Le pessimisme est nourri, pour deux tiers des répondants (63 %), par les incertitudes liées au maintien des dispositifs publics de soutien au marché immobilier ANCIEN 35% 52% 8% 4

5 1-6 professionnels sur 7 considèrent que le marché du logement s est stabilisé ou amélioré au cours des quatre derniers mois Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? 86 % ont le sentiment que le marché s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois FRANCE ENTIÈRE Resté stable 41% Pour 6 professionnels sur 7, le marché du logement s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois. Légèrement amélioré 35% Légèrement détérioré 9% Fortement détérioré 4% Ne sait pas 1% Fortement amélioré Détérioré 61% Stable Amélioré 29% 9% Vague 1 37% 26% Vague 2 38% 44% 27% 25% 27% Vague 3 Vague 4 44% 48% 50% 37% 37% 17% 14% 12% Vague 5 Vague 6 Vague 7 45% 11% Vague 8 45% 41% 13% Vague 9 5

6 2.1 4 professionnels sur 5 (82 %) optimistes pour les douze prochains mois, un score stable depuis un an Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? FRANCE ENTIÈRE Pour les 12 prochains mois : 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 64% 35% Vague 1 59% 40% Vague 2 63% 67% 32% Vague 3 Vague 4 74% 78% 74% 24% 21% 24% Vague 5 Vague 6 Vague 7 80% 82% 17% Vague 8 17% Vague 9 82% Optimistes Très optimistes 8% Ne sait pas 1% Plutôt optimistes 74% Plutôt pessimistes 15% Très pessimistes 2% 17% Pessimistes 6

7 2.1 Les professionnels franciliens sont les plus optimistes (86 %) Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 81) Nord-Ouest (n 81) Sud-Ouest (n 82) Sud-Est (n 80) France entière TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Très pessimiste

8 2.1 Les agents immobiliers et les commercialisateurs sont les plus optimistes Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 102) (n 102) (n 100) (n 100) Toutes professions confondues (n 404) TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste dont Plutôt optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Plutôt pessimiste dont Très pessimiste

9 2.2 Les raisons d optimisme et de pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE OPTIMISTES Base Optimistes (n 329) Le niveau bas des taux d intérêt des prêts immobiliers 91% L attractivité de votre région 78% Le contexte économique 68% PESSIMISTES Base Pessimistes (n 69) Le pessimisme est nourri, pour deux tiers (63 %), par les incertitudes liées au maintien des dispositifs publics de soutien au marché immobilier 9

10 3.1 Perspectives : Prix dans le neuf : la stabilité devrait se poursuivre pour une majorité de professionnels (59 %) Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 12% 15% 17% 15% 19% 22% 31% NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 404) Stabilité 57% 58% Baisse 28% 26% 64% 61% 69% 66% 66% 53% 59% 31 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 59 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 15% 16% Vague 3 Vague 4 9% Vague 5 Vague 6 6% 3% Vague 7 Vague 8 6% Vague 9 6 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 10

11 3.1 Perspectives : Transactions dans le neuf : des professionnels toujours partagés entre hausse et stabilité Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE 28% 28% 30% 39% 38% 39% 38% 40% NEUF EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 404) Hausse Stabilité 40% Baisse 13% 39% Vague 1 43% 25% Vague 2 47% 15% 17% Vague 3 44% 44% Vague 4 46% 43% 9% 9% 12% 8% 12% Vague 5 Vague 6 Vague 7 Vague 8 Vague 9 40 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 42 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 12 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 11

12 3.2 Perspectives : Prix dans l ancien : la proportion des professionnels qui anticipe une hausse s accroît Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité 35% Baisse 3% 4% 6% 9% 52% 56% 48% 45% 57% 17% 17% 52% 55% 23% 27% 53% 53% ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 404) 27 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 53 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 39% Vague 3 Vague 4 25% 26% Vague 5 Vague 6 21% 14% 16% Vague 7 Vague 8 Vague 9 16 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 12

13 3.2 Perspectives : Transactions dans l ancien : une stabilité des volumes anticipée par un professionnel sur deux (52 %) Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Baisse 12% Stabilité 48% 30% Vague 1 19% 19% 52% 23% Vague 2 54% 14% Vague 3 24% 53% 50% 55% 13% 9% Vague 4 31% Vague 5 28% 26% Vague 6 52% 13% Vague 7 32% 35% 48% 52% 8% 8% Vague 8 Vague 9 ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 404) 35 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 52 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 8 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 13

14 Synthèse sur les régions 14

15 Synthèse : en Ile-de-France, 86 % d optimistes Réalisation de l objectif commercial dans leur région SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) Evolution perçue du marché dans leur région IDF 39% 40% 41% 31% 21% 29% 19% 31% 54% 57% 57% 59% 58% 56% Atteint/Dépassé 24% 16% 14% 23% 16% 18% 19% 17% 22% Presque atteint 17% 15% 11% 13% Pas atteint Amélioré Stable Détérioré 61% 28% 29% 41% 40% 31% 30% 27% 30% 51% 53% 31% 15% 43% 29% 41% 16% 14% 41% 39% 19% 50% 12% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 2 principales raisons d optimisme : 91% Niveau bas des taux d intérêt 90% Attractivité régionale 60% 38% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 71% 72% 72% 76% 62% 60% 35% 40% 29% 25% 26% 21% Optimistes 82% 86% Pessimistes 17% 13% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix 61% 4% NEUF 55% 6% Des prix 26% 63% ANCIEN 35% 55% 6% 15

16 Synthèse : dans le Nord-Est, 79 % d optimistes 38% 35% 18% Réalisation de l objectif commercial 38% 33% 23% 55% dans leur région 49% 18% 20% 13% 20% 2 principales raisons d optimisme: 88% Niveau bas des taux d intérêt 72% Contexte économique Des prix 20% 65% 9% 59% 60% 60% 60% 59% 16% 13% NEUF 16% 11% 25% 18% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 73% 27% 25% 52% 15% 22% 15% 51% 48% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 62% 62% 38% 72% 81% 26% Amélioré 16% Stable Détérioré 65% 29% 5% 71% 29% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Optimistes Pessimistes QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 21% Des prix 25% 55% 19% 43% 38% 75% 79% 19% 21% 20% Evolution perçue du marché 32% 23% ANCIEN dans leur région 43% 40% 16% 54% 32% 14% Nord-Est 49% 15% 50% 32% 17% 47% 41% 48% 37% 8% 14% 16

17 Synthèse : dans le Nord-Ouest, 81 % d optimistes 50% 48% 27% 17% Réalisation de l objectif commercial 24% 21% 54% 19% 2 principales raisons d optimisme : Des prix dans leur région 65% 18% 9% 31% 59% 8% 52% 18% 16% 92% Niveau bas des taux d intérêt 73% Attractivité régionale 65% 65% 65% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? NEUF Des prix 45% 12% 70% 18% 14% 12% 15% 11% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 62% 35% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 62% 65% 68% 76% 81% 27% 31% Amélioré Stable Détérioré 60% 35% 4% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 75% 39% 39% 21% Optimistes Pessimistes 21% 50% 24% 40% 85% 81% 33% 31% 23% 24% 18% 19% 23% 14% 16% Evolution perçue du marché 46% dans leur région ANCIEN 56% 4% Nord-Ouest 43% 47% 47% 48% 49% 41% 38% 39% 46% 13% 14% 11% 38% 6% 12% 17

18 Synthèse : dans le Sud-Ouest, 77 % d optimistes 38% 15% Réalisation de l objectif commercial 44% 29% 26% dans leur région 61% 51% 21% 25% 14% 22% 2 principales raisons d optimisme : Des prix 51% 5% 58% 58% NEUF 62% 17% 20% 19% 13% 13% 97% Niveau bas des taux d intérêt 81% Attractivité régionale 59% 40% 75% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 44% 30% 21% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 65% 62% 67% 33% 59% 24% 14% 35% 30% Amélioré Stable Détérioré 77% 77% 68% 23% 21% 30% 57% 32% 32% 30% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Optimistes 88% Pessimistes QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 38% 77% 19% Des prix 43% 11% 41% 15% Evolution perçue du marché 49% 28% 20% 19% ANCIEN dans leur région 43% 53% 52% 35% 40% 43% 12% 31% Sud-Ouest 48% 41% 12% 11% 44% 33% 22% 18

19 Synthèse : dans le Sud-Est, 82 % d optimistes 46% 19% 16% Réalisation de l objectif commercial 60% 20% 11% dans leur région 52% 53% 55% 20% 22% 25% 18% 21% 15% 49% 31% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 61% 14% 12% 67% 20% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Amélioré Stable Détérioré 59% 24% 16% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 26% 40% 43% 31% 28% 29% 26% Evolution perçue du marché dans leur région 40% 23% 46% 37% 15% 56% 35% 9% Sud-Est 53% 30% 13% 46% 44% 9% 2 principales raisons d optimisme : 94% Attractivité régionale 91% Niveau bas des taux d intérêt NEUF ANCIEN Des prix Des prix 56% 4% 61% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 59% 65% 67% 73% 77% 76% 75% 82% 41% 7% 32% Pessimistes 31% 27% 22% 23% 23% 18% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 29% 50% 13% 54% 4% 19

20 Contacts Presse Nicolas Pécourt Directeur Communication et RSE T : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly Responsable Information et Relations Presse T : kayoum.seraly@creditfoncier.fr