Suède. Analyse du commerce compétitif. Mai SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale SOMMAIRE TABLE DES MATIÈRES

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1 SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Analyse du commerce compétitif Suède Mai 2016 SOMMAIRE Le présent rapport met en évidence les principaux secteurs en Suède et tente de cerner les meilleures possibilités pour les exportateurs canadiens. L analyse des données qui suit cible plus particulièrement les dix principaux groupes de produits importés par la Suède, pour lesquels le Canada peut être un fournisseur. Elle définit l écart entre les importations de la Suède depuis des pays étrangers et la proportion fournie par le Canada, puis présente un aperçu des principaux concurrents à l échelle internationale. Sauf indication contraire, tous les chiffres présentés dans le document sont fondés sur les données d importation déclarées par Eurostat et sont tirés de Global Trade Atlas (2015). LE MARCHÉ SUÉDOIS EN BREF En, la Suède était le 19 e plus grand importateur au monde de produits agroalimentaires et de produits de la mer, et le 9 e en importance parmi les membres de l Union européenne (UE) avec des importations qui se chiffraient à un peu plus de 18 milliards de dollars canadiens. La Suède est également le 30 e plus grand exportateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer au monde (12 e plus important de l UE) avec des exportations qui se chiffrent à 10,5 milliards de dollars canadiens. Toutefois, son déficit commercial de 8,5 milliards de dollars canadiens en montre sa dépendance aux importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Les principaux partenaires commerciaux de la Suède dans le domaine des produits agroalimentaire et des produits de la mer comprennent la Norvège (32,47 % de la valeur totale des importations), le (18,9 %) et les (16,6 %). En, le Canada se classait au 35 e rang des fournisseurs de la Suède, la valeur des importations représentant 46,8 millions de dollars canadiens, ou juste 0,3 % du marché. Nota : Voir l annexe à la fin du présent document pour consulter la liste des abréviations utilisées tout au long du rapport. TABLE DES MATIÈRES Sommaire...1 Le marché suédois en bref...1 Aperçu des échanges Commerciaux...2 Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés Poisson et crustacés Boissons Viande et abats comestibles Produits laitiers, œufs et miel Fruits et noix comestibles Préparations comestibles diverses Aliments en conserve Produits de boulangerie, de pâtisserie et pâtes alimentaires Légumes comestibles Produits de viande et de poisson préparés Conclusion Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.

2 APERÇU DES ÉCHANGES COMMERCIAUX La Suède s approvisionne auprès de plus 161 fournisseurs pour un vaste éventail de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Les principaux produits d importation comprennent le poisson et les crustacés (23,8 % du total des importations), les boissons (9,2 %) ainsi que la viande et les abats comestibles (7,2 %). Les trois principaux pays fournisseurs de l ensemble des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer sont la Norvège, le et les. Le Canada se classe au 35 e rang parmi les pays fournisseurs de la Suède et a enregistré un taux de croissance annuel composé de 3,9 % de. Les dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Suède (en millions $CAN) Pays (%) de Mondial , , , , ,57 8,90 1 Norvège 3 049, , , , ,38 11, , , , , ,35 5, , , , , ,88 7, , , , , ,91 9,01 5 Italie 551,68 633,47 647,22 757,30 862,35 11,81 6 France 545,70 665,31 653,22 715,07 799,48 10,02 7 Belgique 508,93 557,22 574,88 589,64 695,90 8,14 8 Royaume-Uni 429,30 456,27 483,38 560,85 690,05 12,60 9 Espagne 450,56 491,97 507,68 595,04 672,89 10,55 10 Finlande 337,47 400,13 403,41 442,62 483,67 9,42 35 Canada 40,05 39,74 33,33 31,46 46,83 3,99 Les dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 1 Norvège 20,98 21,83 22,05 28,59 32,47 11, ,36 16,95 16,59 17,92 18,93 3, ,28 13,44 13,67 15,43 16,62 4, ,85 12,61 12,64 14,40 15,32 4,47 5 Italie 3,80 4,36 4,45 5,21 5,93 2,13 6 France 3,75 4,58 4,49 4,92 5,50 1,75 7 Belgique 3,50 3,83 3,95 4,06 4,79 1,29 8 Royaume-Uni 2,95 3,14 3,33 3,86 4,75 1,80 9 Espagne 3,10 3,38 3,49 4,09 4,63 1,53 10 Finlande 2,32 2,75 2,78 3,04 3,33 1,01 35 Canada 0,28 0,27 0,23 0,22 0,32 0,04 Page 2

3 Écart de l approvisionnement en produits agroalimentaires et en produits de la mer (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,57 8,90 40,05 39,74 33,33 31,46 46,83 3,99 Écart de l approvisionnement , , , , ,74 8,91 Le poisson et les crustacés représentaient les principaux produits bruts importés par la Suède en, avec une valeur de plus de 4,5 milliards de dollars canadiens ou 23,8 % de l ensemble des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer. De, neuf des dix principales catégories présentaient un taux de croissance annuel composé () de plus de 7,0 %. Le poisson et les crustacés ainsi que les produits de boulangerie, de pâtisserie et les pâtes alimentaires sont les catégories de produits ayant connu la plus forte croissance durant la période, avec un de 12,4 % et de 11,4 % respectivement. Les dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Suède depuis des pays étrangers (en millions $CAN) Rang SH Produit Total des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer (%) de , , , , ,57 8, Poisson et crustacés 3 051, , , , ,98 12, Boissons 1 373, , , , ,68 8, Viande et abats comestibles Produits laitiers, œufs et miel Fruits et noix comestibles Diverses préparations comestibles 1 111, , , , ,31 7,45 943, , , , ,04 10,83 986, , , , ,03 7,97 820,64 914,46 917, , ,31 7, Aliments en conserve 665,22 732,83 736,15 802,12 900,35 7, Produits de boulangerie, de pâtisserie et pâtes alimentaires 577,71 627,63 658,75 787,82 890,68 11, Légumes comestibles 716,17 685,45 706,14 788,94 878,99 5, Produits de viandes et de poissons préparés 630,44 724,00 709,96 796,24 845,55 7,62 Page 3

4 LES DIX PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES ET PRODUITS DE LA MER IMPORTÉS 1. POISSON ET CRUSTACÉS Les dix principaux fournisseurs de poisson et de crustacés de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 3 051, , , , ,98 12,42 Norvège 2 708, , , , ,30 12,41 146,05 173,35 196,97 215,52 215,93 10,27 31,61 37,04 34,46 44,62 59,21 16,99 Chine 35,56 41,21 34,08 33,00 54,08 11,05 17,26 18,83 16,69 33,74 46,35 28,00 Pologne 3,52 20,78 10,53 10,39 17,78 49,89 Estonie 7,06 12,30 12,27 14,91 16,45 23,55 Royaume-Uni 6,71 7,52 9,33 12,15 14,82 21,93 Russie 15,37 13,08 13,16 14,30 12,38-5,28 Vietnam 15,13 10,25 11,55 10,14 11,67-6,28 (18) Canada 5,91 6,36 5,01 4,63 6,33 1,72 Les dix principaux fournisseurs de poisson et de crustacés de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de Norvège 88,77 87,32 87,10 88,81 88,72-0,05 4,79 5,35 5,99 5,06 4,43-0,36 1,04 1,14 1,05 1,05 1,21 0,17 Chine 1,17 1,27 1,04 0,78 1,11-0,06 0,57 0,58 0,51 0,79 0,95 0,38 Pologne 0,12 0,64 0,32 0,24 0,36 0,24 Estonie 0,23 0,38 0,37 0,35 0,34 0,11 Royaume-Uni 0,22 0,23 0,28 0,29 0,30 0,08 Russie 0,50 0,40 0,40 0,34 0,25-0,25 Vietnam 0,50 0,32 0,35 0,24 0,24-0,26 (18) Canada 0,19 0,20 0,15 0,11 0,13-0,06 Page 4

5 Écart de l approvisionnement en poisson et en crustacés (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,98 12,42 5,91 6,36 5,01 4,63 6,33 1,72 Écart de l approvisionnement 3 045, , , , ,65 12,44 Les cinq principaux produits de poisson et de crustacés importés par la Suède (en millions $CAN) 2013 SH Description du produit 2012 de 2012 à (%) Œufs et foie de saumon frais provenant de l Atlantique et du Danube Filets de saumon du Pacifique frais Filets de saumon du Pacifique congelés 1 858, , ,28 28,86 348,53 437,94 472,67 16,45 143,14 191,92 237,56 28, Morue séchée 200,10 135,60 153,56-12, Morue fraîche 45,49 76,38 107,37 53,64 Les principaux produits de poisson et de crustacés importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Œufs et foie de saumon frais provenant de l Atlantique et du Danube Filets de saumon du Pacifique frais Filets de saumon du Pacifique congelés Morue séchée Morue fraîche Part de marché (%) Norvège 99,88 Norvège 94,39 Norvège 80,78 Norvège 99,46 Norvège 88,06 0,06 3,74 Pologne 4,04 Russie 0,53 6,33 Finlande 0,04 1,66 Îles Féroé 3,56 Islande Impossible à calculer 4,57 Part du Canada (%) Page 5

6 2. BOISSONS Les dix principaux fournisseurs de boissons de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 1 373, , , , ,68 8,27 France 180,41 243,81 204,17 230,65 291,68 12,76 Royaume-Uni 162,63 152,78 137,18 166,60 245,77 10,87 Italie 127,50 159,99 165,66 215,45 237,36 16,81 149,78 176,30 164,65 194,95 202,96 7,89 74,54 84,09 98,09 118,22 116,31 11,77 Espagne 80,51 104,07 87,23 94,98 97,21 4,83 103,16 86,01 98,39 100,54 83,30-5,21 États-Unis 38,01 46,43 59,92 74,92 80,75 20,73 Afrique du Sud 93,90 91,23 78,26 79,18 71,97-6,43 Belgique 26,43 22,98 20,42 21,75 61,55 23,54 (28) Canada 2,38 2,90 2,49 2,22 2,63 2,50 Les dix principaux fournisseurs de boissons de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de France 13,13 15,73 14,16 13,78 15,45 2,32 Royaume-Uni 11,84 9,86 9,52 9,95 13,02 1,18 Italie 9,28 10,32 11,49 12,87 12,57 3,29 10,90 11,38 11,42 11,65 10,75-0,15 5,43 5,43 6,81 7,06 6,16 0,73 Espagne 5,86 6,72 6,05 5,67 5,15-0,71 7,51 5,55 6,83 6,01 4,41-3,10 États-Unis 2,77 3,00 4,16 4,48 4,28 1,51 Afrique du Sud 6,84 5,89 5,43 4,73 3,81-3,03 Belgique 1,92 1,48 1,42 1,30 3,26 1,34 (28) Canada 0,17 0,19 0,17 0,13 0,14-0,03 Page 6

7 Écart de l approvisionnement concernant les boissons (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,68 8,27 2,38 2,90 2,49 2,22 2,63 2,50 Écart de l approvisionnement 1 371, , , , ,05 8,28 Les cinq principales boissons importées par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Vins de raisin, < 2 L 424,26 496,16 521,90 10, Alcool éthylique non dénaturé, < 80 % 123,05 169,28 256,33 44, Vins de raisin, > 2 L 197,98 213,66 244,49 11, Bière de malt 122,67 148,78 167,74 16, Boissons non alcoolisées 90,70 110,03 128,43 18,99 Les cinq principales boissons importées par la Suède et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Vins de raisin, < 2 L Alcool éthylique non dénaturé, < 80 % Vins de raisin, > 2 L Bière de malt Boissons non alcoolisées Part de marché (%) Italie 24,89 Royaume-Uni 36,21 Italie 23,73 16,14 34,42 France 22,69 20,52 Afrique du Sud 16,82 États-Unis 15,82 12,43 Espagne 9,65 Belgique 15,59 France 9,86 République tchèque 11,62 9,31 Part du Canada (%) 0,02 0,04 0,03 Impossible à calculer Page 7

8 3. VIANDE ET ABATS COMESTIBLES Les dix principaux fournisseurs de viande et d abats comestibles de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 1 111, , , , ,31 7,45 392,81 384,71 395,43 429,38 380,60-0,79 218,53 261,02 284,43 319,36 319,13 9,93 127,10 181,74 215,81 247,06 261,11 19,72 Irlande 125,49 155,51 148,20 152,16 155,53 5,51 Pologne 77,54 84,31 104,68 114,03 127,11 13,15 Finlande 32,41 43,69 41,43 40,45 32,95 0,41 Brésil 16,21 21,48 21,44 25,35 31,15 17,74 Italie 13,84 17,15 20,50 24,82 30,81 22,14 Royaume-Uni 6,72 11,46 16,97 30,14 24,97 38,81 Nouvelle-Zélande 23,99 28,59 23,21 20,15 24,74 0,78 Les dix principaux fournisseurs de viande et d abats comestibles de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 35,35 30,10 28,89 28,58 25,69-9,66 19,67 20,42 20,78 21,26 21,54 1,87 11,44 14,22 15,77 16,44 17,63 6,19 Irlande 11,29 12,17 10,83 10,13 10,50-0,79 Pologne 6,98 6,60 7,65 7,59 8,58 1,60 Finlande 2,92 3,42 3,03 2,69 2,22-0,70 Brésil 1,46 1,68 1,57 1,69 2,10 0,64 Italie 1,25 1,34 1,50 1,65 2,08 0,83 Royaume-Uni 0,61 0,90 1,24 2,01 1,69 1,08 Nouvelle-Zélande 2,16 2,24 1,70 1,34 1,67-0,49 Page 8

9 Écart de l approvisionnement en viande et en abats comestibles (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,31 7, Écart de l approvisionnement 1 111, , , , ,31 7,45 Les cinq principaux produits de viande et d abats comestibles importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Viande de porc fraîche, désossée et non désossée Viande de bœuf fraîche désossée Viande de bœuf congelée désossée Morceaux de poulet et abats comestibles congelés Viande de porc congelée, désossée et non désossée 332,88 374,56 346,85 2,08 302,30 338,47 338,68 5,85 171,67 174,73 175,58 1,13 140,35 160,31 162,71 7,67 86,51 84,95 74,93-6,93 Les cinq principaux produits de viande et d abats comestibles importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Viande de porc fraîche, désossée et non désossée Viande de bœuf fraîche désossée Viande de bœuf congelée désossée Morceaux de poulet et abats comestibles congelés Viande de porc congelée, désossée et non désossée Part de marché (%) ,24 36,56 29,83 75,71 40,74 32,12 Irlande 24,40 Pologne 23,03 13,09 38,99 Pologne 17,24 10,56 Irlande 19,34 6,35 Pologne 5,28 Part du Canada (%) Page 9

10 4. PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL Les dix principaux fournisseurs de produits laitiers, d œufs et de miel de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 943, , , , ,04 10,83 362,61 384,04 371,65 369,88 406,33 2,89 128,02 151,32 165,93 230,96 276,00 21,17 123,43 148,43 148,23 184,52 206,34 13,71 Finlande 110,93 118,89 127,96 144,66 159,48 9,50 France 72,21 80,60 83,37 107,80 109,17 10,89 Italie 44,37 53,27 51,40 53,87 56,83 6,38 Grèce 33,76 40,53 38,10 37,25 37,71 2,80 Autriche 9,85 9,76 12,22 30,21 35,80 38,06 Royaume-Uni 17,16 10,27 23,48 29,39 35,62 20,03 Pologne 3,31 2,32 3,89 16,91 19,44 55,70 (62) Canada 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00-100,00 Les dix principaux fournisseurs de produits laitiers, d œufs et de miel de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 38,45 36,76 34,50 28,95 28,55-9,90 13,57 14,49 15,40 18,08 19,39 5,82 13,09 14,21 13,76 14,44 14,50 1,41 Finlande 11,76 11,38 11,88 11,32 11,21-0,55 France 7,66 7,71 7,74 8,44 7,67 0,01 Italie 4,70 5,10 4,77 4,22 3,99-0,71 Grèce 3,58 3,88 3,54 2,92 2,65-0,93 Autriche 1,04 0,93 1,13 2,36 2,52 1,48 Royaume-Uni 1,82 0,98 2,18 2,30 2,50 0,68 Pologne 0,35 0,22 0,36 1,32 1,37 1,02 (62) Canada Impossible à calculer Impossible à calculer Impossible à calculer Impossible à calculer Impossible à calculer Impossible à calculer Page 10

11 Écart de l approvisionnement concernant les produits laitiers, les œufs et le miel (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,04 10,83 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00-100,00 Écart de l approvisionnement 943, , , , ,04 10,83 Les cinq principaux produits laitiers, produits d œufs et du miel importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Fromages de spécialité 348,63 498,18 568,09 27, Yogourt 125,62 151,34 183,57 20, Fromage frais et fromage en grains Lait et crème, teneur en matières grasses > 10 % 93,71 115,73 125,58 15,76 75,27 92,19 88,99 8, Beurre 68,86 50,84 50,89-14,03 Les cinq principaux produits laitiers, produits d œufs et du miel importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Fromages de spécialité Yogourt Beurre Fromage frais et fromage en grains Lait et crème, teneur en matières grasses > 10 % Part de marché (%) ,60 47,44 34,76 Finlande 29,94 40,60 22,85 Finlande 25,79 27,96 28,73 Finlande 31,56 12,73 7,93 France 19,77 Autriche 24,32 10,12 Part du Canada (%) Page 11

12 6. FRUITS ET NOIX COMESTIBLES Les dix principaux fournisseurs de fruits et de noix comestibles de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 986, , , , ,03 7,97 220,34 237,03 228,15 250,15 267,25 4,94 Espagne 105,89 112,95 122,44 142,73 177,19 13,74 Belgique 52,26 59,43 71,77 85,38 115,36 21,89 108,94 87,24 87,46 99,24 108,32-0,14 Italie 82,43 86,33 92,53 93,47 102,37 5,57 40,67 68,67 71,89 90,72 89,18 21,69 États-Unis 43,84 49,73 60,43 55,15 57,20 6,87 Costa Rica 37,20 43,96 22,09 48,20 43,36 3,90 Pologne 36,65 29,58 30,72 39,22 40,21 2,34 République dominicaine 2,46 3,41 5,15 17,03 35,82 95,43 Canada 0,09 0,40 0,85 0,53 0,33 39,67 Les dix principaux fournisseurs de fruits et de noix comestibles de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 22,32 22,48 20,94 20,54 19,93-2,39 Espagne 10,73 10,71 11,24 11,72 13,21 2,48 Belgique 5,29 5,64 6,59 7,01 8,60 3,31 11,04 8,27 8,03 8,15 8,08-2,96 Italie 8,35 8,19 8,49 7,68 7,63-0,72 4,12 6,51 6,60 7,45 6,65 2,53 États-Unis 4,44 4,72 5,55 4,53 4,27 0,17 Costa Rica 3,77 4,17 2,03 3,96 3,23-0,54 Pologne 3,71 2,81 2,82 3,22 3,00-0,71 République dominicaine 0,25 0,32 0,47 1,40 2,67 2,42 Canada 0,01 0,04 0,08 0,04 0,02 0,01 Page 12

13 Écart de l approvisionnement en fruits et en noix comestibles (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada , , , , ,03 7,97 0,09 0,40 0,85 0,53 0,33 39,67 Écart de l approvisionnement 986, , , , ,70 7,96 Les cinq principaux produits de fruits et de noix comestibles importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Bananes fraîches 180,08 179,18 211,47 8, Pommes fraîches 110,73 130,22 125,67 6, Oranges fraîches 65,19 80,73 78,05 9, Raisins frais 71,27 76,45 74,74 2, Mandarines fraîches 56,93 59,21 63,35 5,49 Les cinq principaux produits de fruits et de noix comestibles importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Bananes fraîches Pommes fraîches Oranges fraîches Raisins frais Mandarines fraîches Part de marché (%) Costa Rica 19,88 Italie 37,57 Espagne 44,21 31,77 Espagne 47,36 République dominicaine 16,94 8,87 10,19 17,04 Maroc 17,20 Belgique 14,40 8,21 8,78 Espagne 12,12 13,64 Part du Canada (%) Page 13

14 6. PRÉPARATIONS COMESTIBLES DIVERSES Les dix principaux fournisseurs de préparations comestibles diverses de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 820,64 914,46 917, , ,31 7,58 100,53 116,80 113,17 118,59 144,18 9,43 103,99 109,82 112,05 119,49 124,08 4,51 94,89 98,52 87,47 107,51 119,44 5,92 Irlande 86,08 119,26 130,85 126,15 114,02 7,28 Royaume-Uni 53,81 60,19 60,46 76,20 84,34 11,89 États-Unis 30,14 34,79 42,47 54,38 66,83 22,03 Suisse 42,99 49,05 43,62 51,23 57,92 7,73 France 41,42 44,07 44,86 43,92 42,00 0,35 Italie 26,22 26,32 34,63 36,42 40,57 11,54 Belgique 40,00 35,20 34,08 31,58 40,21 0,13 (24) Canada 0,53 1,02 2,49 3,27 5,83 82,45 Les dix principaux fournisseurs de préparations comestibles diverses de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 12,25 12,77 12,33 11,82 13,12 0,87 12,67 12,01 12,21 11,91 11,29-1,38 11,56 10,77 9,53 10,72 10,86-0,70 Irlande 10,49 13,04 14,25 12,58 10,37-0,12 Royaume-Uni 6,56 6,58 6,59 7,60 7,67 1,11 États-Unis 3,67 3,80 4,63 5,42 6,08 2,41 Suisse 5,24 5,36 4,75 5,11 5,27 0,03 France 5,05 4,82 4,89 4,38 3,82-1,23 Italie 3,19 2,88 3,77 3,63 3,69 0,50 Belgique 4,87 3,85 3,71 3,15 3,66-1,21 (24) Canada 0,06 0,11 0,27 0,33 0,53 0,47 Page 14

15 Écart de l approvisionnement en préparations comestibles diverses (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada ,64 914,46 917, , ,31 7,58 0,53 1,02 2,49 3,27 5,83 82,45 Écart de l approvisionnement 820,12 913,44 915,48 999, ,48 7,46 Les cinq principales préparations comestibles diverses importées par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Préparations alimentaires 435,37 478,63 536,80 11, Sauces 136,78 144,82 163,94 9, Crème glacée et autres friandises glacées 88,73 87,67 94,78 3, Extraits et essences de café 65,32 67,42 81,54 11, Soupes et bouillons 57,40 65,58 68,50 9,24 Les cinq principales préparations comestibles diverses importées par la Suède et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Préparations alimentaires Sauces Crème glacée et autres friandises glacées Extraits et essences de café Soupes et bouillons Part de marché (%) Irlande 21,14 Estonie 12,79 35,26 Suisse 36,69 17,43 13,63 États-Unis 12,76 20,53 21,10 Italie 13,18 10,50 10,31 Belgique 9,54 République tchèque 11,20 12,98 Part du Canada (%) 1,06 0,01 Page 15

16 7. ALIMENTS EN CONSERVE Les dix principaux fournisseurs de produits alimentaires en conserve de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 665,22 732,83 736,15 802,12 900,35 7,86 133,27 135,07 137,87 165,12 190,64 9,36 103,55 128,46 130,71 162,33 168,59 12,96 70,05 78,94 77,86 91,22 103,96 10,37 Italie 55,05 64,77 59,06 66,82 86,96 12,11 Belgique 59,43 64,08 60,05 42,49 47,80-5,30 France 30,56 27,73 31,92 32,37 44,35 9,76 Espagne 34,02 38,28 29,32 33,63 36,43 1,73 Turquie 21,64 21,16 21,48 23,20 27,65 6,32 Autriche 12,90 24,51 16,92 17,25 22,73 15,23 Pologne 21,16 20,75 28,69 27,71 22,18 1,18 (26) Canada 1,94 1,57 1,26 0,92 1,29-9,69 Les dix principaux fournisseurs de produits alimentaires en conserve de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 20,03 18,43 18,73 20,59 21,17 1,14 15,57 17,53 17,76 20,24 18,73 3,16 10,53 10,77 10,58 11,37 11,55 1,02 Italie 8,27 8,84 8,02 8,33 9,66 1,39 Belgique 8,93 8,74 8,16 5,30 5,31-3,62 France 4,59 3,78 4,34 4,04 4,93 0,34 Espagne 5,11 5,22 3,98 4,19 4,05-1,06 Turquie 3,25 2,89 2,92 2,89 3,07-0,18 Autriche 1,94 3,34 2,30 2,15 2,53 0,59 Pologne 3,18 2,83 3,90 3,45 2,46-0,72 (26) Canada 0,29 0,21 0,17 0,11 0,14-0,15 Page 16

17 Écart de l approvisionnement en produits alimentaires en conserve (en millions $CAN) des pays étrangers 665,22 732,83 736,15 802,12 900,35 7,86 le Canada 1,94 1,57 1,26 0,92 1,29-9,69 Écart de l approvisionnement 663,28 731,26 734,89 801,21 899,06 7,90 Les cinq principaux produits alimentaires en conserve importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Frites surgelées 65,58 75,82 83,43 12, Noix et graines préparées, à l exception des arachides 56,38 59,34 76,72 16, Jus d orange frais 62,03 67,53 66,37 3, Pommes de terre préparées, non congelées Tomates préparées ou en conserve 52,03 49,89 58,36 5,91 33,00 36,09 46,43 18,61 Les cinq principaux produits alimentaires en conserve importés par la Suède et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Frites surgelées Noix et graines préparées, à l exception des arachides Jus d orange frais Pommes de terre préparées, non congelées Tomates préparées ou en conserve Part de marché (%) ,01 22,09 72,00 56,28 Italie 82,27 Belgique 28,86 Turquie 19,46 15,78 13,00 Grèce 5,31 4,90 18,64 6,47 9,75 4,61 Part du Canada (%) Page 17

18 8. PRODUITS DE BOULANGERIE, DE PÂTISSERIE ET PÂTES ALIMENTAIRES Les dix principaux fournisseurs de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes alimentaires de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 577,71 627,63 658,75 787,82 890,68 11,43 127,08 146,48 154,50 176,69 198,10 11,74 Italie 77,39 85,45 90,55 103,14 124,44 12,61 97,26 105,88 97,12 109,26 121,80 5,79 Belgique 64,97 69,86 75,28 75,68 85,73 7,18 46,08 50,68 61,12 73,93 79,78 14,71 Royaume-Uni 27,98 30,17 28,14 48,98 52,35 16,96 France 30,24 34,90 30,49 42,31 47,92 12,20 Finlande 22,73 22,26 29,99 28,86 37,41 13,27 Estonie 1,51 1,85 2,45 11,38 16,44 81,80 Norvège 14,33 12,93 11,58 14,32 13,61-1,28 (32) Canada 1,21 0,67 0,94 0,70 0,62-15,49 Les dix principaux fournisseurs de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes alimentaires de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 22,00 23,34 23,45 22,43 22,24 0,24 Italie 13,40 13,61 13,75 13,09 13,97 0,57 16,84 16,87 14,74 13,87 13,67-3,17 Belgique 11,25 11,13 11,43 9,61 9,63-1,62 7,98 8,07 9,28 9,38 8,96 0,98 Royaume-Uni 4,84 4,81 4,27 6,22 5,88 1,04 France 5,23 5,56 4,63 5,37 5,38 0,15 Finlande 3,93 3,55 4,55 3,66 4,20 0,27 Estonie 0,26 0,29 0,37 1,44 1,85 1,59 Norvège 2,48 2,06 1,76 1,82 1,53-0,95 (32) Canada 0,21 0,11 0,14 0,09 0,07-0,14 Page 18

19 Écart de l approvisionnement en produits de boulangerie, en pâtisserie et en pâtes alimentaires (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada ,71 627,63 658,75 787,82 890,68 11,43 1,21 0,67 0,94 0,70 0,62-15,49 Écart de l approvisionnement 576,49 626,96 657,81 787,12 890,06 11,47 Les cinq principaux produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes alimentaires importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Pain, pâtisseries, gâteaux et puddings Aliments préparés et produits de céréales Extrait de malt, farine, tourteau et lait 230,25 268,64 316,94 17,33 84,80 97,34 95,55 6,15 46,16 81,60 77,59 29, Pâtes alimentaires crues 54,66 61,03 73,57 16, Biscuits (sucrés) 52,01 56,26 64,33 11,22 Les cinq principaux produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes alimentaires importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Pain, pâtisseries, gâteaux et puddings Aliments préparés et produits de céréales Extrait de malt, farine, tourteau et lait Pâtes alimentaires crues Biscuits (sucrés) Part de marché (%) ,06 44,17 22,46 Italie 82,36 26,52 Belgique 16,81 17, ,65 24,45 13,87 Belgique 16,25 14,36 Thaïlande 3,01 13,39 Part du Canada (%) 0,18 0,05 Impossible à calculer Impossible à calculer Page 19

20 9. LÉGUMES COMESTIBLES Les dix principaux fournisseurs de légumes comestibles de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 716,17 685,45 706,14 788,94 878,99 5,26 291,66 262,20 268,41 289,53 316,37 2,05 Espagne 153,93 142,90 162,34 186,71 214,00 8,59 51,30 52,79 46,31 52,18 60,65 4,28 Belgique 36,65 37,64 40,02 44,76 51,88 9,08 43,53 49,05 44,77 49,84 51,73 4,41 Italie 30,28 30,85 34,05 37,90 43,70 9,60 France 18,58 20,11 24,04 31,25 34,79 16,98 Pologne 22,10 19,00 18,64 23,15 24,77 2,90 Lituanie 7,45 7,16 7,44 9,66 10,29 8,38 Finlande 5,10 3,76 4,48 6,25 7,84 11,33 (25) Canada 0,88 0,43 0,68 0,97 1,30 10,27 Les dix principaux fournisseurs de légumes comestibles de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 40,72 38,25 38,01 36,70 35,99-4,73 Espagne 21,49 20,85 22,99 23,67 24,35 2,86 7,16 7,70 6,56 6,61 6,90-0,26 Belgique 5,12 5,49 5,67 5,67 5,90 0,78 6,08 7,16 6,34 6,32 5,88-0,20 Italie 4,23 4,50 4,82 4,80 4,97 0,74 France 2,59 2,93 3,41 3,96 3,96 1,37 Pologne 3,09 2,77 2,64 2,93 2,82-0,27 Lituanie 1,04 1,04 1,05 1,22 1,17 0,13 Finlande 0,71 0,55 0,64 0,79 0,89 0,18 (25) Canada 0,12 0,06 0,10 0,12 0,15 0,03 Page 20

21 Écart de l approvisionnement en légumes comestibles (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada ,17 685,45 706,14 788,94 878,99 5,26 0,88 0,43 0,68 0,97 1,30 10,27 Écart de l approvisionnement 715,28 685,02 705,45 787,97 877,69 5,25 Les cinq principaux produits de légumes comestibles importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Tomates fraîches 166,42 176,87 206,58 11, Poivrons frais 76,07 76,63 83,17 4, Légumes congelés, crus ou bouillis 48,64 65,84 67,65 17, Concombres frais et cornichons 41,53 48,65 52,56 12, Laitue pommée fraîche 43,65 47,03 44,80 1,31 Les cinq principaux produits de fruits et de noix comestibles importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () SH Description du produit Tomates fraîches Poivrons frais Légumes congelés, crus ou bouillis Concombres frais et cornichons Laitue pommée fraîche Part de marché (%) ,16 62,25 24,57 Espagne 58,02 Espagne 57,63 Espagne 29,65 Espagne 23,91 Espagne 24,34 33,35 13,76 France 10,24 6,71 Belgique 22,36 3,91 9,66 Part du Canada (%) Impossible à calculer Page 21

22 10. PRODUITS DE VIANDE ET DE POISSON PRÉPARÉS Les dix principaux fournisseurs de produits de viande et de poisson préparés de la Suède (en millions $CAN) Pays Mondial 630,44 724,00 709,96 796,24 845,55 7,62 187,96 231,89 215,02 232,45 245,26 6,88 90,38 106,15 114,12 128,80 132,04 9,94 Norvège 61,65 77,02 77,54 72,89 72,50 4,14 Chine 24,78 27,02 24,75 26,55 43,56 15,15 Thaïlande 34,28 39,67 39,41 44,33 39,45 3,58 19,71 24,40 18,70 32,98 37,64 17,56 Italie 16,83 21,03 19,66 24,14 27,13 12,68 Belgique 16,27 22,38 19,38 21,29 22,66 8,62 France 29,89 28,79 33,66 28,62 22,42-6,93 Maroc 13,81 9,26 9,71 19,87 22,05 12,40 (13) Canada 19,28 20,54 14,44 10,71 18,88-0,52 Les dix principaux fournisseurs de produits de viande et de poisson préparés de la Suède, selon les parts de marché (%) Pays Variation en PP de 29,81 32,03 30,29 29,19 29,01-0,80 14,34 14,66 16,07 16,18 15,62 1,28 Norvège 9,78 10,64 10,92 9,15 8,57-1,21 Chine 3,93 3,73 3,49 3,33 5,15 1,22 Thaïlande 5,44 5,48 5,55 5,57 4,67-0,77 3,13 3,37 2,63 4,14 4,45 1,32 Italie 2,67 2,90 2,77 3,03 3,21 0,54 Belgique 2,58 3,09 2,73 2,67 2,68 0,10 France 4,74 3,98 4,74 3,59 2,65-2,09 Maroc 2,19 1,28 1,37 2,50 2,61 0,42 (13) Canada 3,06 2,84 2,03 1,35 2,23-0,83 Page 22

23 Écart de l approvisionnement en produits de viande et de poisson préparés (en millions $CAN) des pays étrangers le Canada ,44 724,00 709,96 796,24 845,55 7,62 19,28 20,54 14,44 10,71 18,88-0,52 Écart de l approvisionnement 611,16 703,46 695,51 785,53 826,67 7,84 Les cinq principaux produits de viande et de poisson préparés importés par la Suède (en millions $CAN) SH Description du produit (%) de 2012 à Viande ou abats de poulet préparés ou en conserve 128,88 146,09 152,68 8, Saucisses 103,62 112,11 116,82 6, Crevettes préparées ou en conserve, emballées dans des contenants non hermétiques Crevettes préparées ou en conserve, emballées dans des contenants hermétiques Crustacés préparés ou en conserve 62,14 82,05 103,95 29,33 68,99 70,26 71,84 2,05 30,42 34,00 49,71 27,84 Les cinq principaux produits de viande et de poisson préparés importés par la Suède, et les principaux pays fournisseurs () Part de marché (%) Part du SH Description du produit Canada (%) Viande ou abats de poulet préparés ou en conserve Saucisses Crevettes préparées ou en conserve, emballées dans des contenants non hermétiques Crevettes préparées ou en conserve, emballées dans des contenants hermétiques Crustacés préparés ou en conserve 46,20 40,86 35,14 Norvège 56,82 Chine 82,64 Thaïlande 13,02 18,58 Maroc 20,50 40,87 11,96 12,03 Italie 17,68 Canada 16,61 1,23 Turquie 3,54 16,61 Page 23

24 CONCLUSION La Suède est un marché en développement et le 19 e plus grand importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer au monde. Le Canada se classait au 35 e rang de ses fournisseurs en ; la valeur des importations en provenance du Canada ayant enregistré une fluctuation depuis Les importations de la Suède en provenance du Canada ont augmenté, mais le Canada demeure relativement marginal comparativement aux autres pays, comme les partenaires européens de la Suède. Une telle situation a créé un écart d approvisionnement considérable entre la Suède et le Canada, lequel s élargit à un rythme inférieur à celui de la croissance des importations de la Suède depuis des pays étrangers au cours des dernières années. Dans l ensemble, la Suède peut compter sur un approvisionnement diversifié de produits agroalimentaires et de produits de la mer, mais neuf de ses dix principaux partenaires commerciaux sont membres de l Union européenne. Bien que le niveau des exportations du Canada (moins de 1,0 % des parts de marché) vers la Suède soit relativement faible comparativement aux autres fournisseurs, le Canada a noté une légère augmentation pour trois des dix principaux produits au cours des cinq dernières années. Ces produits comprennent les fruits et les noix comestibles, les préparations comestibles diverses ainsi que les légumes comestibles. Lorsque l accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l Union européenne entrera en vigueur, celui-ci confèrera au Canada un accès préférentiel à un marché de 9,6 millions (population totale de la Suède) de consommateurs de l UE. Dès le premier jour de l entrée en vigueur de l accord, environ 95 % de toutes les lignes tarifaires de l UE seront éliminées, ce qui créera d importants débouchés dans le secteur des produits agricoles, du poisson et des produits de la mer pour le Canada. POUR PLUS D INFORMATIONS Les délégués commerciaux à l étranger peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel du marché, les conditions actuelles et les contacts d affaires locaux, et constituent d excellentes personnes-ressources pour l obtention de conseils à l exportation. Survol du service des délégués commerciaux du Canada en Suède Trouvez un délégué commercial Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché suédois et d autres marchés, consultez la collection complète des rapports d analyse des marchés mondiaux sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés qui présentent les revues de marché par secteur d intérêt et par région, à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca RESSOURCES Global Trade Atlas (octobre 2015) ANNEXE : ABRÉVIATIONS - taux de croissance annuel composé Page 24

25 PP - sans objet - point de pourcentage (différence entre deux pourcentages) Page 25

26 Analyse de la concurrence : Suède Rapport d analyse mondiale Préparé par : Carlos Jaramillo, étudiant Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 26