VERSION ABRÉGÉE DE L INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

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1 VERSION ABRÉGÉE DE L INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE (publiée le 3 janvier 04, reflétant le réament des secteurs d exploitation de la Banque, l adoption de nouvelles normes et de modifications apportées à une norme selon les Normes internationales d information financière et l effet pro forma du dividende en actions déjà annoncé ) Pour les exercices clos le 3 octobre 03 et le 3 octobre 0 Service des Relations avec les investisseurs Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Kelly Milroy

2 Version abrégée de l Information financière supplémentaire (non audité) Pour les exercices clos le 3 octobre 03 et le 3 octobre 0 L information financière non auditée fournie dans la présente version abrégée de l Information financière supplémentaire vise à aider les lecteurs à mieux comprendre le rendement financier du Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) en tenant compte : i) du réament des secteurs d exploitation de la Banque; ii) de la mise en œuvre de nouvelles normes et des modifications apportées à une norme selon les Normes internationales d information financière qui doivent être appliquées de façon rétrospective à compter du er novembre 03 (les nouvelles normes IFRS et les modifications apportées à une norme IFRS) et iii) de l effet pro forma du dividende en actions de la TD annoncé le 5 décembre 03. Cette information doit être lue avec le communiqué en date du 3 janvier 04 ci-joint. Le présent document n inclut pas les pages de l Information financière supplémentaire dont les données n ont pas été touchées par ces trois changements. Réalignment des secteurs À compter du rapport aux actionnaires du premier trimestre de 04, la Banque présentera ses résultats selon les secteurs suivants, ainsi que les périodes comparatives qui refléteront le réament des secteurs : Services de détail au Canada, qui comprennent le secteur actuel Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris les cartes de crédit au Canada et Financement auto TD au Canada, et qui incluront dorénavant les résultats des activités de gestion de patrimoine et d assurance au Canada Services de détail aux États-Unis, qui comprennent le secteur actuel Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, y compris les cartes de crédit aux États-Unis et Financement auto TD aux États-Unis, et qui incluront dorénavant les résultats des activités de gestion de patrimoine et la participation de la Banque dans TD Ameritrade Services bancaires de gros Siège social Dans la présente version abrégée de l Information financière supplémentaire, la Banque a mis à jour rétrospectivement les résultats par secteur correspondant des exercices 03 et 0, notamment les informations à fournir sur les capitaux propres. Les pages présentées à l annexe du présent document visent à aider le lecteur à mieux comprendre le réament des secteurs d exploitation de la Banque. Nouvelles normes IFRS et modifications apportées à une norme IFRS Les nouvelles normes IFRS et les modifications apportées à une norme IFRS applicables à la Banque ci-après mentionnées ont été adoptées par la Banque. Ces normes entrent toutes en vigueur pour les exercices ouverts à compter du er janvier 03, soit le er novembre 03 pour la Banque, et doivent être appliquées de manière rétrospective pour toutes les périodes applicables présentées, compte tenu de certaines exceptions et certains allègements transitoires. IFRS 0, États financiers consolidés, qui remplace IAS 7, États financiers consolidés et individuels, et SIC-, Consolidation Entités ad hoc IFRS, Partenariats Norme comptable internationale 9 (modifiée en 0), Avantages du personnel (IAS 9) L adoption des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS n a pas eu d incidence importante sur le calcul des actifs pondérés en fonction du risque réglementaires, des fonds propres réglementaires et des ratios de fonds propres réglementaires. Par conséquent, les nouvelles normes IFRS et les modifications apportées à une norme IFRS n ont pas été intégrées aux informations sur les fonds propres réglementaires présentées. Dividende en actions Le conseil d administration de la Banque a déclaré un dividende en actions équivalant à une action ordinaire par action ordinaire émise et en circulation, ce qui correspond au fractionnement d une action ordinaire en deux actions ordinaires. Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 janvier 04 pourront recevoir le dividende en actions à la date de versement du 3 janvier 04. Au cours des périodes ultérieures, la Banque présentera les montants du résultat par action compte tenu du dividende en actions. L effet pro forma sur le résultat de base et sur le résultat dilué par action de la Banque est présenté comme si le dividende en actions était appliqué rétrospectivement à toutes les périodes présentées. Présentation de l information financière de la Banque La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, qui sont les principes comptables généralement reconnus (PCGR), et désigne les résultats dressés selon les IFRS «comme présentés». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR désignées comme résultats «rajustés», pour évaluer chacun de ses secteurs d exploitation et mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les «éléments à noter», après impôt sur le résultat, des résultats comme présentés, car les éléments à noter sont liés aux éléments qui, selon la direction, ne sont pas révélateurs du rendement de l entreprise sous-jacente. Les éléments à noter sont présentés à la page 3 du présent document. La Banque croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Comme expliqué, les résultats rajustés sont différents des résultats comme présentés selon les IFRS. Les résultats rajustés, les éléments à noter et les termes semblables utilisés ne sont pas des mesures financières conformes aux PCGR puisqu ils ne sont pas définis dans les IFRS et, par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d autres émetteurs. La Banque mesure et évalue le rendement de chacun des secteurs d exploitation selon les résultats rajustés et le rendement rajusté des fonds propres sous forme d actions ordinaires. Le rendement rajusté des fonds propres sous forme d actions ordinaires est le résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des fonds propres sous forme d actions ordinaires moyens. Le rendement rajusté des fonds propres sous forme d actions ordinaires n est pas une mesure financière conforme aux PCGR puisqu il n est pas défini dans les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des termes similaires utilisés par d autres émetteurs. La Banque détermine ses secteurs à présenter suivant l avis du chef de la direction afin d évaluer régulièrement le rendement et de prendre des décisions importantes en matière d exploitation; les secteurs présentés pourraient donc ne pas être comparables aux secteurs présentés par d autres sociétés de services financiers. Les résultats de chaque secteur d exploitation reflètent les produits, les charges et les actifs du secteur. Étant donné la structure complexe de la Banque, son modèle d information de gestion fait intervenir diverses estimations, hypothèses, répartitions et méthodes axées sur le risque pour calculer les prix de cession interne des fonds, les revenus intersectoriels, les taux d imposition, les fonds propres et les charges indirectes, de même que les cessions de coûts pour mesurer les résultats par secteur d exploitation. Les prix de cession interne des fonds sont généralement calculés aux taux du marché. Les produits intersectoriels sont négociés entre les secteurs d exploitation et avoisinent la valeur fournie par le secteur qui procède à la distribution. La charge ou le recouvrement d impôt sur le résultat est en général ventilé entre les secteurs selon un taux d imposition prévu par la loi, et ils peuvent être rajustés compte tenu des éléments et des activités propres à chaque secteur. Le résultat net des secteurs d exploitation est présenté avant tout élément à noter non attribué à ces secteurs. Les produits d intérêts nets au sein des Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d un produit non imposable ou exonéré d impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d intérêts nets avec ceux d institutions semblables. La hausse en équivalence fiscale des produits d intérêts nets et de la charge d impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social.

3 Table des matières Pour les exercices clos le 3 octobre 03 et le 3 octobre 0 Page Page Points saillants Analyse des variations des fonds propres 35 Valeur pour les actionnaires Variation du cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l impôt sur le résultat 36 Rajustements pour les éléments à noter, déduction faite de l impôt sur le résultat 3 Analyse des variations des participations ne donnant pas le contrôle Sommaire des résultats sectoriels 4 et de la participation dans TD Ameritrade Services de détail au Canada 5 Dérivés Services de détail aux États-Unis - En dollars canadiens 6 Notionnel - En dollars américains 7 Risque de crédit Services bancaires de gros 8 Expositions brutes au risque de crédit Siège social 9 Expositions couvertes par des éléments modérateurs du risque de crédit Produits d intérêts nets et marge d intérêts nette 0 Expositions au risque de crédit selon l approche standard Produits autres que d intérêts Expositions au risque de crédit selon l approche NI avancée : paramètres de risque de détail Charges autres que d intérêts Bilan 3 Expositions au risque de crédit selon l approche NI avancée : paramètres de risque autre que de détail Profit (perte) latente(e) sur les titres de participation détenus dans le portefeuille Expositions au risque de crédit selon l approche NI avancée : bancaire et actifs administrés et actifs gérés 4 engagements non utilisés et ECD sur les engagements non utilisés Goodwill, autres immobilisations incorporelles et frais de restructuration 5 Expositions au risque de crédit selon l approche NI avancée : expérience de pertes Titrisation de prêts au bilan et hors bilan Expositions au risque de crédit selon l approche NI avancée : paramètres réels Charges normalisées à l égard des expositions de titrisation dans le et paramètres estimés portefeuille de négociation Expositions de titrisation et de retitrisation dans le portefeuille de négociation Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation Actifs pondérés en fonction des risques Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire Situation du capital Bâle III T4 et T3 03 Actifs initiés par des tiers titrisés par des conduits soutenus par la Banque Rapprochement avec le bilan selon la fourchette réglementaire de consolidation Prêts gérés État des flux pour le capital réglementaire Prêts bruts et acceptations par industrie et par région géographique Situation du capital Bâle III T et T 03 Prêts douteux 4 Situation du capital Bâle II Prêts douteux et acceptations par industrie et par Rajustements pour les éléments à noter, déduction faite de l impôt région géographique sur le résultat Notes explicatives 58 Provision pour pertes sur créances (au bilan) Glossaire Provision pour pertes sur créances (au bilan) par industrie et par région Acronymes géographique Provision pour pertes sur créances (à l état du résultat) Provision pour pertes sur créances (à l état du résultat) par industrie et Annexe par région géographique Services bancaires personnels et commerciaux au Canada A Prêts acquis ayant subi une perte de valeur par région géographique Gestion de patrimoine et Assurance au Canada A Les données figurant dans ces pages n ont pas été touchées par le réament des secteurs d exploitation, l adoption des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS ou le dividende en action Les données de la page 58 n'ont pas été touchées par le réament des secteurs d exploitation, l adoption des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS ou le dividende en actions; elles sont toutefois fournies afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les éléments à noter.

4 Points saillants T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 État du résultat (en millions de dollars, sauf indication contraire) Produits d intérêts nets 4 83 $ 4 45 $ 3 90 $ $ 3 84 $ 3 87 $ $ $ $ 5 06 $ Produits autres que d intérêts Total des produits Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances Prêts Titres de créance classés comme prêts 5 (7) () (3) Prêts acquis ayant subi une perte de valeur 6 () Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances (à l état du résultat) Indemnisations d assurance et charges connexes Charges autres que d intérêts Produits (pertes) avant la charge d impôt sur le résultat Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat Résultat avant la quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée Quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée, après impôt sur le résultat Résultat net comme présenté Rajustement pour les éléments à noter, déduction faite de l impôt sur le résultat Résultat net rajusté Dividendes sur actions privilégiées Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales rajusté $ 546 $ 778 $ 86 $ 705 $ 769 $ 684 $ 70 $ 6 95 $ $ Attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle rajusté 9 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 05 $ 04 $ Actionnaires ordinaires rajusté Résultat par action ($) et nombre moyen pondéré d actions ordinaires en circulation (en millions) Résultat de base : Comme présenté 0,84 $ 0,79 $ 0,89 $ 0,93 $ 0,83 $ 0,89 $ 0,89 $ 0,78 $ 3,46 $ 3,40 $ Résultat de base : Rajusté 0,95 0,8 0,95,00 0,9 0,96 0,9 0,93 3,7 3,73 Résultat dilué : Comme présenté 3 0,84 0,79 0,89 0,93 0,83 0,89 0,89 0,77 3,44 3,38 Résultat dilué : Rajusté 4 0,95 0,8 0,95,00 0,9 0,95 0,9 0,93 3,7 3,7 Nombre moyen pondéré d actions ordinaires en circulation 5 833,4 84,8 84,8 833,6 84,7 87,3 808,3 80, 837,9 83, 6 839,0 848, 847,4 845, 840, 83, 85, 88,4 845, 89,7 Bilan (en milliards de dollars) Total de l actif 7 86,0 $ 834,7 $ 86, $ 88,3 $ 8, $ 806, $ 773, $ 779, $ 86,0 $ 8, $ Total des capitaux propres 8 5,4 50, 50, 48,9 48, 47,4 45,5 45, 5,4 48, Mesures du risque (en milliards de dollars, sauf indication contraire) Actifs pondérés en fonction des risques, ,4 $ 83,5 $ 8,8 $ 74,4 $ 45,9 $ 46,4 $ 4,0 $ 43,6 $ 86,4 $ 45,9 $ Fonds propres de catégorie sous forme d actions ordinaires ,8 5,4 4,7 4,3 s. o. s. o. s. o. s. o. 5,8 s. o. Ratio de fonds propres de catégorie sous forme d actions ordinaires 3, 4 3 9,0 % 8,9 % 8,8 % 8,8 % s. o. s. o. s. o. s. o. 9,0 % s. o. Fonds propres de catégorie 3 3,5 $ 3, $ 30,4 $ 30,0 $ 3,0 $ 30,0 $ 9, $ 8,4 $ 3,5 $ 3,0 $ Ratio de fonds propres de catégorie, 3 33,0 %,0 % 0,8 % 0,9 %,6 %, %,0 %,6 %,0 %,6 % Ratio du total des fonds propres, 3 Incidence après impôt d une augmentation de % des taux d intérêt sur : Avoir des actionnaires ordinaires (en millions de dollars) Résultat net annuel (en millions de dollars) Prêts douteux nets prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements (en millions de dollars) 5 Prêts douteux nets prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements en % des prêts nets et des acceptations 5 Provision pour pertes sur créances en % des prêts moyens nets et des acceptations 5 Notation de la dette de premier rang : Moody's Standard and Poor's De base Dilué , 4, 4,0 4, 5,7 5, 5, 4,7 4, 5,7 35 (3) $ (90) $ (04) $ (07) $ (6) $ (66) $ (80) $ (9) $ (3) $ (6) $ (30) (30) (30) ,50 % 0,50 % 0,48 % 0,49 % 0,5 % 0,49 % 0,5 % 0,55 % 0,50 % 0,5 % 39 0,34 0,43 0,39 0,35 0,54 0,4 0,37 0,38 0,38 0,43 40 Aa Aa Aa Aa Aaa Aaa Aaa Aaa Aa Aaa 4 AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d actions ordinaires en circulation au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, les rajustements sont apportés au résultat net applicable aux actionnaires ordinaires afin d inclure l incidence des titres dilutifs. Par conséquent, la somme du résultat de base et du résultat dilué par action trimestriels peut ne pas correspondre au résultat par action cumulatif. À compter du premier trimestre de 03, les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris». Avant le premier trimestre de 03, les montants étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II. La directrice définitive sur les normes de fonds propres repousse au er janvier 04 le début de l application de la nouvelle exigence de fonds propres pour RVC. À compter du premier trimestre de 03, la Banque a mis en œuvre le dispositif réglementaire de Bâle III. Par conséquent, la Banque a commencé à présenter les mesures fonds propres de catégorie sous forme d actions ordinaires et ratio de fonds propres de catégorie sous forme d actions ordinaires, conformément à la méthode «tout compris». Par conséquent, les montants pour les périodes antérieures au premier trimestre de 03 sont sans objet (s. o.). Excluent les prêts acquis ayant subi une perte de valeur et les titres de créance classés comme prêts. 0 Exercice complet

5 Valeur pour les actionnaires (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Rendement de l entreprise Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales comme présenté Fonds propres sous forme d'actions ordinaires moyens Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires comme présenté Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires rajusté Rendement des actifs pondérés en fonction des risques rajusté Ratio d efficience comme présenté Ratio d efficience rajusté Taux d imposition effectif Comme présenté Rajusté (équivalence fiscale) Marge d intérêts nette Nombre moyen d équivalents temps plein Rendement des actions ordinaires Cours de clôture ($) Valeur comptable d une action ordinaire ($) Cours de clôture par rapport à la valeur comptable Ratio cours/résultat Comme présenté Rajusté Rendement total pour les actionnaires du placement dans les actions ordinaires Nombre d actions ordinaires en circulation (en millions) Total de la capitalisation boursière (en milliards de dollars) Rendement en dividendes Dividende par action ordinaire ($) Rendement de l action Ratio de distribution sur actions ordinaires Comme présenté Rajusté 567 $ 485 $ 668 $ 735 $ 545 $ 65 $ 64 $ 46 $ $ 6 64 $ ,4 %,8 % 5, % 5,6 % 4, % 5,5 % 6,3 % 4,0 % 4, % 5,0 % 4 5, % 3,3 % 6, % 6,7 % 5,7 % 6,6 % 6,8 % 6,8 % 5,3 % 6,5 % 5,43 %,4 %,59 %,8 %,7 %,84 %,78 %,90 %,50 %,83 % 6 59,5 % 53, % 55,0 % 53,3 % 54,9 % 53,6 % 53,9 % 57, % 55,3 % 54,9 % 7 55,4 % 5,4 % 53, % 50,6 % 5,9 % 49,9 % 5, % 50,3 % 5,9 % 5,3 % 8 3,4 % 4,7 % 4,8 % 7, % 0,3 % 5,0 % 7,6 % 6,0 % 5, % 4,8 % 9 9,0 % 9,7 % 8,7 % 0,9 % 7, % 0,6 % 0,8 %,5 % 9,6 % 0,3 % 0, %, %, %,5 %, %,3 %,5 %, %,0 %,3 % ,8 $ 43,8 $ 4,30 $ 4,65 $ 40,6 $ 39,46 $ 4,75 $ 38,77 $ 47,8 $ 40,6 $ 3 5,33 4,60 4,5 3,89 3,60 3,34,34,3 5,33 3,60 4,89,76,68,74,7,69,87,74,89,7 5 3,9,6,7,8,0,6,7,3 3,9,0 6,9,8 0,8,0,0 0,8,6,,9,0 7,3 % 3,9 %,7 %,3 %,9 % 6,9 % 5,5 % 7,0 %,3 %,9 % 8 835,0 839,7 844, 84, 83,3 83,3 86,4 807,5 835,0 83,3 9 87,7 $ 79,6 $ 76, $ 76,7 $ 74,4 $ 7,9 $ 75,8 $ 70, $ 87,7 $ 74,4 $ 0 0,43 $ 0,40 $ 0,40 $ 0,39 $ 0,39 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,34 $,6 $,45 $ 3,5 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 50,6 5, 45,4 4,3 46, 40,3 40,3 43,8 46,9 4,5 3 44,8 49, 4,6 38,5 4,8 37,6 39,3 36,4 43,5 38,7 À compter du premier trimestre de 03, les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris». Avant le premier trimestre de 03, les montants étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II. Le calcul du rendement repose sur la fluctuation du cours de l action et le réinvestissement de dividendes sur la période continue de douze mois.

6 Rajustements pour les éléments à noter, déduction faite de l impôt sur le résultat 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Augmentation (diminution) du résultat net découlant des éléments à noter (en millions de dollars) Amortissement des immobilisations incorporelles (note ) Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées comme disponibles à la vente (note 3) Frais d intégration et coûts de transaction directs liés aux acquisitions effectuées par les Services de détail aux États Unis (note 4) Juste valeur des swaps sur défaut de crédit couvrant le portefeuille de prêts aux entreprises, déduction faite de la provision pour pertes sur créances (note 5) Frais d intégration, coûts de transaction directs et variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle liés à l acquisition de Services financiers Chrysler (note 6) Frais d intégration et coûts de transaction directs liés à l acquisition du portefeuille de cartes de crédit de MBNA Canada (note 7) Charges/provision pour litiges et liées aux litiges (note 8) Réduction de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées (note 9) Incidence positive attribuable aux modifications des taux d imposition prévus par la loi (note 0) Incidence de la mégatempête Sandy (note ) Incidence des inondations en Alberta sur le portefeuille de prêts (note ) Frais de restructuration (note 3) Frais de préparation en prévision de la relation déjà annoncée avec Aimia à l égard du programme de fidélisation Aéroplan pour les cartes de crédit Visa et de l acquisition connexe des comptes (note 4) Total Augmentation (diminution) du résultat par action découlant des éléments à noter ($) (note 6) Amortissement des immobilisations incorporelles (note ) Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées comme disponibles à la vente (note 3) Frais d intégration et coûts de transaction directs liés aux acquisitions effectuées par les Services de détail aux États Unis (note 4) Juste valeur des swaps sur défaut de crédit couvrant le portefeuille de prêts aux entreprises, déduction faite de la provision pour pertes sur créances (note 5) Frais d intégration, coûts de transaction directs et variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle liés à l acquisition de Services financiers Chrysler (note 6) Frais d intégration et coûts de transaction directs liés à l acquisition du portefeuille de cartes de crédit de MBNA Canada (note 7) Charges/provision pour litiges et liées aux litiges (note 8) Réduction de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées (note 9) Incidence positive attribuable aux modifications des taux d imposition prévus par la loi (note 0) Incidence de la mégatempête Sandy (note ) Incidence des inondations en Alberta sur le portefeuille de prêts (note ) Frais de restructuration (note 3) Frais de préparation en prévision de la relation déjà annoncée avec Aimia à l égard du programme de fidélisation Aéroplan pour les cartes de crédit Visa et de l acquisition connexe des comptes (note 4) Total 59 $ 59 $ 58 $ 56 $ 60 $ 59 $ 59 $ 60 $ 3 $ 38 $ 5 (70) (4) (57) () (30) (59) (3) - (0) (8) (8) (9) $ 6 $ 0 $ 6 $ 60 $ 7 $ 43 $ 84 $ 496 $ 604 $ 5 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,3 $ 0,3 $ 6 0,0 (0,04) 0,0 (0,0) 0, ,03 (0,03) 0, , ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 0, ,04-0,04-0,0 0,05 0, (0,0) (0,03) (0,0) - (0,07) (0,0) (0,0) , ,0 5 (0,0) 0, ,0-6 0, ,05-7 0, ,0-8 0, $ 0,03 $ 0,06 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,06 $ 0,0 $ 0,6 $ 0,7 $ 0,33 $ Pour consulter des notes détaillées sur les éléments à noter, se reporter à la page 58. 3

7 Sommaire des résultats sectoriels (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Résultat net rajusté Services de détail au Canada Services de détail aux États-Unis Total Activités de détail Services bancaires de gros Siège social Total Banque Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires rajusté Services de détail au Canada Services de détail aux États-Unis Services bancaires de gros Total Banque Composantes du résultat net rajusté en % Total Activités de détail Services bancaires de gros Total Banque Apport des régions géographiques au total des produits 3 Canada États-Unis Autres pays Total Banque 7 $ 934 $ 00 $ 76 $ 077 $ 93 $ 54 $ 43 $ 4 68 $ $ (56) () (9) 49 (9) 30 (0) 7 (47) () 6 85 $ 584 $ 87 $ 90 $ 754 $ 88 $ 733 $ 759 $ 7 36 $ $ 7 45,0 % 33,7 % 46,0 % 48,7 % 39,3 % 43, % 43, % 43,3 % 43,3 % 4,3 % 8 8,4 9,0 8, 8,0 7,6 7,7 7,7 7,6 8,4 7,7 9, 4,3 0,9 5, 30,3 6,7 9,5 8,7 5,6, 0 5, % 3,3 % 6, % 6,7 % 5,7 % 6,6 % 6,8 % 6,8 % 5,3 % 6,5 % 93 % 9 % 88 % 9 % 83 % 90 % 89 % 89 % 9 % 88 % % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 4 65 % 65 % 67 % 67 % 69 % 69 % 66 % 67 % 66 % 68 % % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Conformément à la directrice du BSIF publiée en novembre 0, les banques peuvent différer les fonds propres touchés par le RVC jusqu au er janvier 04. Pour l exercice 03, la Banque a choisi de continuer à attribuer des capitaux, incluant les fonds propres touchés par le RVC, aux Services bancaires de gros. Toutefois, les résultats totaux de la Banque excluent les fonds propres touchés par le RVC afin de se conformer à la directrice révisée du BSIF publiée en novembre 0. Les pourcentages excluent les résultats du secteur Siège social. 3 Les montants en équivalence fiscale ne sont pas inclus. 4

8 Services de détail au Canada RÉSULTATS D EXPLOITATION (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits d intérêts nets Produits autres que d intérêts Total des produits Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances Indemnisations d'assurance et charges connexes Charges autres que d intérêts Résultat avant impôt sur le résultat Impôt sur le résultat Résultat net comme présenté Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat Résultat net rajusté Fonds propres sous forme d actions ordinaires moyens (en milliards de dollars) Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires comme présenté Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires rajusté 98 $ 69 $ 49 $ 06 $ 8 $ 03 $ $ 074 $ 8 9 $ $ $ 934 $ 00 $ 76 $ 077 $ 93 $ 54 $ 43 $ 4 68 $ $, $,0 $ 0,7 $ 0,4 $ 0,9 $,0 $ 0,9 $ 0,5 $ 0,8 $ 0,8 $ 3 43,8 % 3,8 % 44,8 % 47,8 % 38,4 % 4, % 4,9 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 4 45,0 % 33,7 % 46,0 % 48,7 % 39,3 % 43, % 43, % 43,3 % 43,3 % 4,3 % Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars, sauf indication contraire) Actifs pondérés en fonction des risques, $ 94 $ 9 $ 90 $ 87 $ 86 $ 88 $ 88 $ 93 $ 87 $ Moyenne des prêts particuliers Prêts hypothécaires résidentiels 6 6,6 58,4 55,4 54,7 5,8 48,8 45,3 44,0 57,8 47,7 Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers Lignes de crédit domiciliaires 7 6,4 6, 6,5 63, 63,4 63,5 63,6 63,4 6,3 63,5 Prêts-auto indirects 8 4,3 4,0 3,7 3,8 3,9 3,8 3,5 3,4 4,0 3,7 Divers 9 5, 5, 5,4 5,5 5,6 5,9 6, 6, 5,3 5,9 Prêts sur cartes de crédit 0 5,9 5,3 5, 5, 5, 5, 5,4 3,8 5,4 4,9 Total des prêts moyens particuliers 69,4 65, 6, 6,3 60,8 57, 53,9 50,7 64,8 55,7 Moyenne des prêts et des acceptations entreprises 47, 46, 44,8 4,9 4, 40,7 39,4 37,8 45, 40,0 Moyenne des dépôts Particuliers Entreprises Gestion de patrimoine Marge sur les actifs productifs moyens (y compris les actifs titrisés) comme présentée Marge sur les actifs productifs moyens (y compris les actifs titrisés) rajustée Actifs administrés Actifs gérés Primes brutes d'assurance souscrites (en millions de dollars) Ratio d efficience comme présenté Charges autres que d intérêts rajustées (en millions de dollars) Ratio d efficience rajusté Nombre de succursales bancaires de détail au Canada à la fin de la période Nombre moyen d équivalents temps plein 4 3 5,7 50,3 49,9 50,4 49, 46,3 4,8 39,9 50,8 44,5 4 75,6 73,9 7,0 7,3 70,3 68,5 66,0 66,3 73,0 67,8 5 7,3 7, 6,9 6,4 6, 5,9 6, 6,0 7,0 6, 6,9 %,94 %,9 %,9 %,96 %,98 %,97 %,89 %,9 %,95 % 7,9 %,94 %,9 %,9 %,96 %,98 % 3,00 %,9 %,9 %,96 % , % 43, % 44,4 % 4,7 % 45,4 % 4,8 % 44,9 % 43, % 43,6 % 44,0 % , % 4,4 % 43,4 % 4,0 % 44,7 % 4,0 % 44, % 4,5 % 4,7 % 43,3 % Les éléments à noter se rapportent principalement aux frais d intégration et aux coûts de transaction directs relatifs à l acquisition du portefeuille de cartes de crédit de MBNA Canada et aux frais de préparation en prévision de la relation déjà annoncée avec Aimia à l égard du programme de fidélisation Aéroplan pour les cartes de crédit Visa et de l acquisition connexe des comptes. Se reporter respectivement aux notes 7 et 4 à la page 58. À compter du premier trimestre de 03, les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris». Avant le premier trimestre de 03, les montants étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II. 3 Les montants n'ont pas été rajustés pour refléter l'incidence des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS. 4 Au quatrième trimestre de 0, 683 équivalents temps plein (ETP) relatifs aux canaux de distribution informatisés ont été transférés au secteur Siège social. Les charges relatives à ces ETP ont été attribuées au secteur Services de détail au Canada. 5

9 (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits d intérêts nets Produits autres que d intérêts Total des produits Provision pour (recouvrement de) pertes sur créances Prêts Titres de créance classés comme prêts Prêts acquis ayant subi une perte de valeur Total de la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances (à l état du résultat) Charges autres que d intérêts Résultat avant impôt sur le résultat Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat Résultat net (excluant Ameritrade) comme présenté Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat Résultat net (excluant Ameritrade) rajusté Quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée, après impôt sur le résultat 3 Résultat net rajusté Fonds propres sous forme d actions ordinaires moyens (en milliards de dollars) Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires comme présenté Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires rajusté 48 $ 375 $ 68 $ 0 $ 48 $ 80 $ 78 $ 57 $ 5 73 $ $ (7) () (3) 6 () () $ 444 $ 383 $ 378 $ 346 $ 359 $ 355 $ 350 $ 606 $ 40 $ $ 53 $ 436 $ 45 $ 397 $ 45 $ 40 $ 405 $ 85 $ 69 $ 6,5 $,5 $, $,0 $ 0,7 $,5 $, $, $,0 $, $ 7 7,9 % 9,0 % 8, % 6,7 % 6,9 % 6,3 % 7,7 % 4, % 8,0 % 6,3 % 8 8,4 9,0 8, 8,0 7,6 7,7 7,7 7,6 8,4 7,7 Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars, sauf indication contraire) Actifs pondérés en fonction des risques 4, $ 36 $ 34 $ 6 $ $ 08 $ 0 $ 00 $ 38 $ $ Moyenne des prêts particuliers Prêts hypothécaires résidentiels 0,4 0,6 9,7 8,3 7, 6,4 4,9 4,0 0,0 5,6 Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers Lignes de crédit domiciliaires 0,7 0,6 0,5 0,3 0, 0,3 9,9 0, 0,5 0, Prêts-auto indirects 6, 5,8 4,9 4,0 3,,7,4, 5,, Divers 3 0,7 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 Cartes de crédit 4 7,0 6,8 4,,,,,0,0 4,8, Total des prêts moyens particuliers 5 56,0 54,6 49,8 44, 4, 4, 37,8 37,0 5, 39,5 Moyenne des prêts et des acceptations entreprises 6 5,8 5, 49,9 48,0 46,8 47, 44,8 44,9 50,4 45,9 Moyenne des titres de créance classés comme prêts 7,6,9 3,,8 3, 3,4 3,5 3,8,9 3,4 Moyenne des dépôts Particuliers 8 66,3 65,6 64, 60,0 58, 59,6 57, 56,0 64,0 57,7 Entreprises 9 56,8 54,4 5,9 50,9 50,5 5,0 49,4 50,4 53,7 50,4 Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade 30 75,3 7,8 68, 65,4 6,4 6,0 58,0 60,8 70,4 60,3 Marge sur actifs productifs moyens (équivalence fiscale) 6 3 3,89 % 3,80 % 3,67 % 3,8 % 3,48 % 3,59 % 3,74 % 3,6 % 3,66 % 3,60 % Actifs administrés Actifs gérés Ratio d efficience comme présenté 34 68,4 % 6,5 % 63,7 % 66,0 % 6,3 % 70, % 60,8 % 79,8 % 65, % 68, % Ratio d efficience rajusté 35 67,0 % 6,5 % 63,7 % 59,8 % 6,8 % 6,9 % 60,8 % 60,3 % 63,4 % 6, % Charges autres que d intérêts rajustées (en millions de dollars) Nombre de succursales bancaires de détail aux États-Unis à la fin de la période Nombre moyen d équivalents temps plein Services de détail aux États-Unis en dollars canadiens RÉSULTATS D EXPLOITATION Comprennent tous les prêts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et les autres prêts acquis ayant subi une perte de valeur. Les éléments à noter se rapportent principalement aux frais d intégration et aux coûts de transaction directs comptabilisés dans le cadre des acquisitions effectuées par les Services de détail aux États-Unis, aux charges/provision pour litiges et liées aux litiges et à l incidence de la mégatempête Sandy. Se reporter aux notes 4, 8 et à la page 58. La quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée comprend l'incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d'autres postes du secteur Siège social. À compter du premier trimestre de 03, les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris». Avant le premier trimestre de 03, les montants étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II. Les montants n'ont pas été rajustés pour refléter l'incidence des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS. L équivalence fiscale est incluse dans le calcul de la marge sur les actifs productifs moyens. L incidence de l équivalence fiscale n est pas importante et aucune équivalence fiscale n est comprise dans le total des produits et l impôt sur le résultat présentés séparément. Comprend les succursales bancaires de détail traditionnelles. 6

10 Services de détail aux États-Unis en dollars américains RÉSULTATS D EXPLOITATION (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits d intérêts nets 38 $ 335 $ 44 $ 0 $ 64 $ 60 $ 85 $ 34 $ $ $ Produits autres que d intérêts Total des produits Provision pour (recouvrement de) pertes sur créances Prêts Titres de créance classés comme prêts Prêts acquis ayant subi une perte de valeur Total de la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances (à l état du résultat) Charges autres que d intérêts Résultat avant impôt sur le résultat Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat Résultat net (excluant Ameritrade) comme présenté Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat Résultat net (excluant Ameritrade) rajusté Quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée, après impôt sur le résultat 3 Résultat net rajusté (6) () (3) 6 () (3) $ 499 $ 49 $ 48 $ 40 $ 408 $ 404 $ 398 $ 85 $ 6 $ Fonds propres sous forme d actions ordinaires moyens (en milliards de dollars américains) 6,5 $,6 $,7 $,0 $ 0,9 $, $, $ 0,8 $,6 $ 0,9 $ Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars américains, sauf indication contraire) Actifs pondérés en fonction des risques 4, $ 3 $ 33 $ 7 $ $ 07 $ 03 $ 00 $ 3 $ $ Moyenne des prêts particuliers Prêts hypothécaires résidentiels 8 0,6 0,0 9,3 8,4 7,4 6, 5,0 3,8 9,6 5,6 Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers Lignes de crédit domiciliaires 9 0,3 0,3 0,3 0,3 0, 0, 0,0 9,9 0,3 0,0 Prêts-auto indirects 0 5,6 5,3 4,7 4, 3,4,4,5 0,9 4,9, Divers 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 Prêts sur cartes de crédit 6,7 6,6 4,,,,,0,0 4,7, Total des prêts moyens particuliers 3 54,0 5,9 48,9 44,5 4,8 40,4 38,0 36, 50, 39,4 Moyenne des prêts et des acceptations entreprises 4 50,9 49,6 48,9 48,4 47,4 46,3 45, 44,0 49,5 45,7 Moyenne des titres de créance classés comme prêts 5,5,8 3,,8 3, 3,3 3,5 3,7,8 3,4 Moyenne des dépôts Particuliers Entreprises Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade Charges autres que d intérêts rajustées (en millions de dollars américains) ,9 63,6 63,0 60,4 59,0 58,6 57,5 54,9 6,7 57,5 7 54,7 5,8 5,0 5, 5,3 50, 49,6 49,4 5,7 50, 8 7,6 70,6 67,0 65,9 6, 60,0 58,3 59,5 69,0 60, Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts acquis ayant subi une perte de valeur. Les éléments à noter se rapportent principalement aux frais d intégration et aux coûts de transaction directs comptabilisés dans le cadre des acquisitions effectuées par les Services de détail aux États-Unis, aux charges/provision pour litiges et liées aux litiges et à l incidence de la mégatempête Sandy. Se reporter aux notes 4, 8 et à la page 58. La quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée comprend l'incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d'autres postes du secteur Siège social. À compter du premier trimestre de 03, les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris». Avant le premier trimestre de 03, ils étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II. Les montants n'ont pas été rajustés pour refléter l'incidence des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS. 7

11 Services bancaires de gros RÉSULTATS D EXPLOITATION (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits d intérêts nets (équivalence fiscale) Produits autres que d intérêts Total des produits Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances Charges autres que d intérêts Résultat avant impôt sur le résultat Impôt sur le résultat (équivalence fiscale) Résultat net comme présenté Résultat net rajusté Fonds propres sous forme d actions ordinaires moyens (en milliards de dollars) Rendement des fonds propres sous forme d actions ordinaires Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars, sauf indication contraire) Actifs pondérés en fonction des risques, 3 Montant utilisé brut 4 Ratio d efficience Nombre moyen d équivalents temps plein Produits (pertes) lié(e)s aux activités de négociation (équivalence fiscale) 5 Instruments de taux et de crédit Instruments de change Actions et autres Total des produits (pertes) lié(e)s aux activités de négociation 509 $ 505 $ 485 $ 483 $ 48 $ 447 $ 434 $ 443 $ 98 $ 805 $ (5) $ 48 $ 0 $ 60 $ 309 $ 80 $ 97 $ 94 $ 650 $ 880 $ 0 4,0 $ 4, $ 4,3 $ 4, $ 4, $ 4,3 $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $, % 4,3 % 0,9 % 5, % 30,3 % 6,7 % 9,5 % 8,7 % 5,6 %, % 47 $ 46 $ 49 $ 50 $ 43 $ 48 $ 48 $ 5 $ 47 $ 43 $ , % 6, % 58,3 % 65,5 % 5,6 % 63,6 % 63, % 59,4 % 64,0 % 59, % $ 0 $ 66 $ 0 $ 07 $ 7 $ 96 $ 0 $ 553 $ 53 $ $ 85 $ 353 $ 9 $ 36 $ 360 $ 78 $ 380 $ 73 $ 334 $ Comprend le coût engagé de la protection de crédit pour couvrir le portefeuille de prêts. À compter du premier trimestre de 03, les montants, excluant les fonds propres touchés par le RVC selon la directrice du BSIF, sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris». En 0, les montants étaient calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle II, y compris les amendements relatifs au risque de marché. Les montants n'ont pas été rajustés pour refléter l'incidence des nouvelles normes IFRS et des modifications apportées à une norme IFRS Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires, compte non tenu des lettres de crédit et avant les garanties en espèces, les swaps sur défaut de crédit, les réserves, etc., pour les activités de prêts aux grandes entreprises. Comprennent les produits liés aux activités de négociation présentés dans les produits d intérêts nets et les produits autres que d intérêts. 8

12 Siège social RÉSULTATS D EXPLOITATION (en millions de dollars) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits (pertes) d intérêts net(te)s, Produits (pertes) autres que d intérêts Total des produits Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances Charges autres que d intérêts Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée Charge (recouvrement) d impôt sur le résultat Quote-part du résultat net d une participation dans une entreprise associée, après impôt sur le résultat Résultat net comme présenté Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat 3 Résultat net rajusté Ventilation des rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat 3 Amortissement des immobilisations incorporelles (note ) Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées comme disponibles à la vente (note 3) Juste valeur des swaps sur défaut de crédit couvrant le portefeuille de prêts aux entreprises, déduction faite de la provision pour pertes sur créances (note 5) Frais d intégration, coûts de transaction directs et variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle liés à l acquisition de Services financiers Chrysler (note 6) Réduction de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées (note 9) Incidence positive attribuable aux modifications des taux d imposition prévus par la loi (note 0) Incidence des inondations en Alberta sur le portefeuille de prêts (note ) Frais de restructuration (note 3) Total des rajustements pour les éléments à noter Ventilation des éléments inclus dans le profit net (la perte nette) rajusté Charges nettes du secteur Siège social Autres Participations ne donnant pas le contrôle Résultat net rajusté (5) $ (4) $ () $ 54 $ (5) $ (3) $ (43) $ 3 $ (3) $ (48) $ () 7 (37) (0) (66) (49) (53) (8) (5) (86) 3 (64) 3 (38) 44 (7) (6) (96) (05) (55) (334) 4 (60) 5 (8) (30) (3) (46) (84) (49) (03) (8) (469) (30) (35) (43) (35) (3) (68) (5) ( 57) (867) 7 (74) (76) (0) (48) (9) (4) (8) (46) (800) (634) (9) (48) (09) 7 (7) 5 (33) (63) (33) (08) (56) $ () $ (9) $ 49 $ (9) $ 30 $ (0) $ 7 $ (47) $ () $ 59 $ 59 $ 58 $ 56 $ 60 $ 59 $ 59 $ 60 $ 3 $ 38 $ 3 5 (70) (4) (57) () (30) (59) (3) - (0) (8) (8) 8 (9) $ 37 $ 80 $ 3 $ 98 $ 5 $ 3 $ 80 $ 84 $ 06 $ (39) $ (5) $ (3) $ (30) $ (9) $ (55) $ (95) $ (9) $ (497) $ (433) $ (56) $ () $ (9) $ 49 $ (9) $ 30 $ (0) $ 7 $ (47) $ () $ 3 Comprennent l élimination des rajustements en équivalence fiscale présentés dans les résultats des Services bancaires de gros. Les résultats des secteurs d exploitation sont présentés compte non tenu de l incidence des programmes de titrisation d actifs, lesquels sont reclassés dans le secteur Siège social. Pour consulter des notes détaillées sur les éléments à noter, se reporter à la page 58. 9

13 Produits d intérêts nets et marge d intérêts nette (en millions de dollars, sauf indication contraire) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Produits d intérêts Prêts Valeurs mobilières Dépôts auprès de banques Total des produits d intérêts Charges d intérêts Dépôts Passifs de titrisation Billets et débentures subordonnés Actions privilégiées et titres de fiducie de capital Divers Total des charges d intérêts Produits d intérêts nets Rajustement en équivalence fiscale Produits d intérêts nets (équivalence fiscale) Actifs totaux moyens (en milliards de dollars) Actifs productifs moyens (en milliards de dollars) Marge d intérêts nette en pourcentage des actifs productifs moyens Incidence sur les produits d intérêts nets découlant des prêts douteux Produits d intérêts nets comptabilisés sur les titres de créance douteux classés comme prêts Perte de produits d intérêts nets découlant des prêts douteux Recouvrements Total $ $ $ $ $ 4 56 $ 4 49 $ 4 4 $ 8 54 $ 7 95 $ $ 4 5 $ $ 3 90 $ $ $ $ $ $ $ $ 855 $ 846 $ 88 $ 807 $ 805 $ 783 $ 779 $ 846 $ 793 $ , %, %, %,5 %, %,3 %,5 %, %,0 %,3 % 7 (6) $ (8) $ (35) $ (4) $ (4) $ (9) $ (3) $ (36) $ (3) $ () $ () () () () () () - () (6) (4) 0 () $ (5) $ (0) $ $ $ (5) $ (6) $ () $ (6) $ (0) $ 0

14 Produits autres que d intérêts (en millions de dollars) 03 0 Exercice complet T4 T3 T T T4 T3 T T 03 0 Services de placement et de valeurs mobilières Honoraires et commissions de TD Waterhouse 8 $ 97 $ 93 $ 98 $ 93 $ 89 $ 03 $ 99 $ 406 $ 384 $ Service de courtage traditionnel et autres services de valeurs mobilières Honoraires de prise ferme et de consultation Frais de gestion de placements Gestion des fonds communs Total des services de placement et de valeurs mobilières Commissions sur crédit Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs mobilières Produits (pertes) de négociation 9 (58) (06) (36) (79) (66) 7 (45) 43 (79) (4) Frais de services Services de cartes Produits d assurance Honoraires de fiducie Autres produits Monnaies étrangères détenues à des fins autres que de transaction Produit (perte) tiré(e) des instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net Produits (pertes) lié(e)s aux activités de négociation 5 (3) (7) 7 4 (33) 6 4 Produits (pertes) lié(e)s aux filiales d assurance 6 7 (40) 0 (5) (6) 8 (7) 0 (8) 5 Passifs de titrisation (59) 35 (3) Engagements de prêt 8 (7) (63) (6) (6) () (7) () () (9) Divers 3, 4 9 (35) 37 (49) Total des autres produits (pertes) Total des produits autres que d intérêts 87 $ 940 $ 706 $ 7 $ 735 $ 669 $ 58 $ 534 $ 85 $ 0 50 $ Les résultats des activités d assurance au sein des Services de détail au Canada de la Banque comprennent les produits tirés des activités d assurance et les produits tirés des placements qui financent les obligations aux termes des polices désignés à la juste valeur par le biais du résultat net dans les filiales d assurances générales de la Banque. Comprennent un montant de 7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 03 (() millions de dollars pour le troisième trimestre de 03, millions de dollars pour le deuxième trimestre de 03, (5) millions de dollars pour le premier trimestre de 03, 7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 0; 3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 0; (34) millions de dollars pour le deuxième trimestre de 0 et 3 millions de dollars pour le premier trimestre de 0) lié aux valeurs mobilières désignées à la juste valeur par le biais du résultat net qui a été combiné à des dérivés pour former des relations de couverture économique. 3 Comprennent la variation de la juste valeur des swaps sur défaut de crédit couvrant le portefeuille de prêts aux grandes entreprises et une partie importante de la variation de la juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières disponibles à la vente reclassées. 4 Comprennent les profits tirés de la vente de titres de créance classés comme prêts comptabilisés dans le secteur Services de détail aux États-Unis.