Performances à l exportation de l huile d olive en Tunisie: évolution récente et perspectives

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1 Performances à l exportation de l huile d olive en Tunisie: évolution récente et perspectives Boubaker KARRAY avec la collaboration de Fatma KANOUN Institut de l'olivier BP: 1087, 3018 Sfax-Tunisie Tél : bkarray@yahoo.fr Résumé En Tunisie, l huile d olive est un produit stratégique d exportation. Il contribue à la réalisation des objectifs de développement économique et social et procure à la Tunisie le rang du troisième exportateur mondial et des parts de marché non négligeables en Italie, en Espagne et aux USA. Les performances à l exportation de l huile d olive tunisienne sont tributaires de facteurs externes liés à la dynamique du marché mondial (offre, demande et échanges) et aux nouvelles dispositions en matière de libéralisation des marchés (Organisation Commune du Marché de l huile d olive et des olives de table, négociations OMC et accords bilatéraux et régionaux) et de facteurs internes liés au système de production et d exportation en Tunisie. Basé sur cette hypothèse, le but de cet article est d analyser l évolution de ces performances durant la période ( ), d identifier les principales opportunités, menaces, forces et faiblesses (FFOM) qui ont régie cette évolution et de tracer les perspectives d accroissement des exportations à l horizon Les informations utilisées proviennent des statistiques collectées auprès des institutions nationales et internationales et des résultats d une enquête effectuée en deux tours auprès de 24 experts qui assurent des fonctions différentes au niveau de la filière huile d olive en Tunisie. Mots clefs: Marché, exportation, Huile d olive, politique, performances, Tunisie, analyse FFOM. 1

2 Introduction En Tunisie l huile d olive joue un rôle économique, social et environnemental important. L olivier à huile couvre 1666,5 mille hectares, ce qui correspond à plus du tiers des terres agricoles cultivées. Cette culture constitue l activité principale d une gamme assez diversifiée de structures de production représentant 28.5% de l effectif total des exploitations agricoles (1). Elles sont en majorité privées, de petite taille et de type familial (2). La culture de l olivier à huile offre 20% de l emploi agricole, permet la conservation et la valorisation des sols accidentés qui ne se prêtent généralement pas à d'autres cultures et limite l exode rural. Elle fait également fonctionner un tissu industriel renfermant 1702 huileries dotées d une capacité théorique de trituration d olives de tonnes par jour, 7 usines d extraction d huile de grignon, deux unités de raffinage des huiles alimentaires, 40 unités de conditionnement dont 20 sont spécialisées en huile d olive, plusieurs savonneries, charbonneries et quelques usines de construction navale et des artisans (3). L huile d olive produite est destinée principalement à l exportation. Cette orientation stratégique a été concrétisée à travers les politiques commerciales mises en œuvre depuis Ces politiques ont donné une priorité à l exportation de l'huile d'olive tout en favorisant l importation des huiles de graines et la subvention de leur prix à la consommation. Deux buts principaux sont recherchés à travers ces politiques: d une part, accroître les recettes en devises et, d autre part, préserver le pouvoir d achat des couches sociales les plus démunies (4). Depuis 1994, les exportations d huile d olive ont été assurées par l Office National de l Huile (ONH) et près de 170 exportateurs privés impliqués dans la collecte et la commercialisation de ce produit. Au cours du dixième plan de développement économique et social ( ), la Tunisie a produit 172 mille tonnes d huile d olive en moyenne. Elle a exporté 110 mille tonnes dont 62.7 mille tonnes d huile vierge extra. Ces exportations ont été assurées à 98.5% en vrac (5). Le reste de la production a servi à la satisfaction d une partie des besoins des ménages tunisiens en huiles alimentaires qui ont été estimés à 241 mille tonnes (82 mille tonnes d huile d olive et 159 mille tonnes d huile de graines) (6). Notons que la Tunisie a importé 285 mille tonnes d huiles de graines pour satisfaire les besoins des ménages en huiles alimentaires. L Union européenne a été la principale destination avec 98 mille tonnes, ce qui correspond à 88.5% des exportations totales. Pour les autres destinations dont notamment les USA, le Canada, le Japon, l Australie, la Malaisie et quelques pays arabes, les exportations ont été nettement plus faibles (5). Sur le plan national, les recettes d exportation ont atteint millions de dinars tunisiens en moyenne. Elles ont contribué pour 42.7% à la valeur des exportations agricoles et alimentaires et pour 3,6% à la valeur des exportations des biens et services. Ces recettes ont couvert les dépenses d importation des huiles de graines qui ont été de millions de dinars et ont dégagé un excédent de millions de dinars (7). Sur le plan international, la Tunisie a contribué pour 9% aux exportations mondiales et s est placée au 3 ème rang après l Italie et l Espagne. La part de la Tunisie sur le marché mondial a été de 10%. Sa part a atteint 10.9% sur le marché européen (15.2% sur l Italie et de 39% sur l Espagne) et 3,5% sur le marché américain (8, 9,10 et 11). 2

3 Ces performances à l exportation ont été améliorées au cours des années 2007 et En effet, les quantités exportées ont atteint mille tonnes dont 98.4 mille tonnes d huile vierge extra. La contribution de la Tunisie aux exportations mondiales a été de 12,8%. Les recettes d exportation ont atteint 727,531 millions de dinars et ont couvert les dépenses d importation des huiles de graines qui ont été de 4242,559 millions de dinars et ont dégagé un excédent de 302,972 millions de dinars. Les destinations des exportations ont été légèrement diversifiées grâce à l accroissement des expéditions sur le marché américain qui ont dépassé 22 mille tonnes en 2008, alors qu elles n ont été que de 1.4 mille tonnes en 2003 (6 et 7). La part de marché a atteint 13.2% au niveau mondial, 14% sur l Europe (19.7% sur l Italie et 63.5% sur l Espagne) et de 8.3% sur les USA (10 et 11). Malgré ces améliorations, les exportations d huile d olive restent tributaires des fluctuations de la production, concentrées sur l Europe, fortement concurrencées et effectuées en grande proportion en vrac. Les exportations d huile d olive conditionnée ont légèrement augmenté, mais leur proportion dans les exportations totales n a pas changé. Elles sont réalisées sous des marques commerciales, mais ne portent pas de signes de qualité et d origines (3). La balance des échanges oléicoles de la Tunisie est excédentaire et continue à jouer un rôle crucial dans la réduction du déficit de la balance commerciale, cependant l importation des huiles de graines absorbe une part importante des recettes d exportation d huile d olive. Cette situation amène à s interroger sur le devenir des exportations et de la balance commerciales des huiles alimentaires en rapport avec la dynamique du marché mondial, les nouvelles dispositions en matière de libéralisation des marchés et la capacité des opérateurs tunisiens à adapter continuellement leurs stratégies aux exigences de la nouvelle logique de l'économie mondiale afin qu ils puissent tirer profit des opportunités qui leur seront offertes et contourner les menaces auxquelles ils seront confrontés? Cette étude a pour objectif d avancer des éléments de réponse à cette interrogation. Elle est organisée en trois parties. La première analysera l évolution des performances à l exportation de l huile d olive depuis La deuxième synthétisera les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui régissent ces performances. La troisième donnera une estimation des exportations en 2015 et proposera une série de mesures pour renforcer le rôle de ce produit stratégique dans l économie nationale et sa compétitivité sur les marchés d exportation. 1. Performances à l exportation de l huile d olive tunisienne 1.1. Production et exportation En Tunisie, l huile d olive produite est destinée principalement à l exportation. Entre 1995 et 2004, la production nationale a varié entre un minimum de 30 mille tonnes en et un maximum de 310 mille tonnes en 1996/97. Depuis 2005, les écarts de production d une année à l autre ont été réduits (fig.1). Conformément à ces variations, les quantités exportées ont oscillé entre un minimum de 23 mille tonnes en 2002 et un maximum de 211 mille tonnes en 2004 et ont été stabilisées depuis 2006 (fig.1). La contribution de la Tunisie à la production mondiale d huile d olive a varié entre 1,1% en et 12% en Sa contribution aux exportations mondiales a oscillé entre 2,2% en 2002 et 17% en Malgré les fluctuations de la production d une année à l autre, la Tunisie a conservé sa position de quatrième producteur mondial après l Espagne, l Italie et la Grèce avec 172 mille 3

4 tonnes au cours du 10 ème plan ( ), en moyenne. Elle a devancé la Grèce pour devenir le troisième exportateur mondial après l Espagne et l Italie avec 110 mille tonnes (fig.2). M i l l e t o n n e s Production HO Années Export HO fig.1: Production et exportation d huile d olive 1.2. Principaux exportateurs ( % ) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Production Exportation Années fig.2: Contribution de la Tunisie à la production et aux exportations mondiales L ONH a assuré la totalité des exportations d huile d olive tunisienne jusqu à 1994, date à partir de laquelle, le monopole a été aboli 1 et les exportateurs privés ont pris place. La Tunisie compte actuellement près de 176 exportateurs privés agréés, mais les exportateurs régulièrement fonctionnels sont minoritaires. Ils ont contribué pour 95.7% aux exportations totales en Cette contribution n a été que de 13.2% en 1995 (tableau 1). Tableau 1: Contribution des privés aux exportations totales d huile d olive Unité: mille tonnes Exportations ONH Privés Privés (%) , , , , , , , , , , , , Source: INS, BCT et CEPEX 1 Loi N du 24 février 1994, modifiant le déc ret-loi N du 16 octobre 1970 portant réorganisation de l ONH et ratifié par la loi n du 20 novembre

5 1.3. Principales destinations des exportations Les exportations d huile d olive ont été destinées principalement à l Union Européenne qui constitue, le client traditionnel le plus important et le plus stable de la Tunisie. L Italie, et l Espagne sont les deux principaux pays européens importateurs. Pour les autres destinations, les USA représentent le premier client de la Tunisie (tableau 2). Tableau 2: Exportations d huile d olive par principales destinations Unité: mille tonnes Pays Italie 77,534 89,419 77,428 19,604 28, ,197 77, , ,283 89,783 Espagne 67,271 12,712 5,851 0,000 8,722 53,253 25,394 48,500 37,210 38,506 Etats Unis d'amérique 4,019 3,491 4,840 0,932 1,392 13,711 4,800 11,217 18,356 22,390 France 0,108 0,274 0,456 0,050 0,074 0,373 0,183 1,799 2,442 4,761 Maroc 0,000 1,039 0,665 0,030 0,000 0,985 0,014 0,328 3,808 4,204 Canada 0,126 0,186 0,137 0,053 0,280 0,850 0,373 0,538 0,851 1,256 Suisse 1,448 1,291 1,306 0,011 0,321 1,196 0,001 0,021 2,795 1,106 Russie 0,000 0,000 0,023 0,052 0,050 0,108 0,098 0,188 0,420 0,598 Emirats Arabes Unis 0,196 0,303 0,139 0,160 0,125 0,096 0,071 0,107 0,465 0,429 Iran 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,410 Jordanie 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,369 Arabie Saoudite 0,040 0,391 0,722 0,743 0,250 0,098 0,098 0,188 0,693 0,352 Autres 13,025 4,757 2,961 0,867 0,619 2,308 1,199 1,276 4,196 4, Source: nos calculs d'après INS Pour l Union européenne, la Tunisie représente le premier pays tiers fournisseurs d huile d olive. Les importations européennes originaire de ce pays ont représenté 61.25% des importations originaires des pays tiers au cours de la période et 84.03% au cours des années 2007 et Ces importations sont régies, depuis 1966, par des dispositions réglementaires au niveau de l Organisation Commune des Marchés de l huile d olive et des olives de table (OCM) fixant les normes qualitatives et de commercialisation et les prélèvements en régime normal, en régime de Trafic de Perfectionnement Actif et en régime préférentiel (12 et 13). Les dispositions de l OCM ont été continuellement adaptées à la conjoncture nationale et internationale afin de protéger le marché communautaire et renforcer la compétitivité des exportateurs européens. Les principales adaptations ont concerné les importations en régime normal et en régime préférentiel Le régime normal. Ce régime supporte des prélèvements qui s élèvent actuellement à 1245 Euros/tonne pour l huile d olive vierge non lampante, 1226 Euros/tonne pour l huile d olive vierge lampante et 1346 Euros/tonne pour l huile d olive raffinée. Notons toutefois, que la clause de sauvegarde prévue, à ce propos, autorise l imposition d un droit additionnel en cas de dépassement du prix de déclenchement (14). La modification apportée à l OCM, en 2004, stipule au niveau de l article 11 du règlement 865/2004 que si le prix de l huile d olive sur le marché communautaire dépasse de manière significative, sur une période d au moins trois mois, 1.6 fois les prix énumérés à l article 6 5

6 (tableau 3), il peut être décidé, pour assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en huile d olive par des importations en provenance de pays non membres, conformément à la procédure visé à l article 18 du même règlement (15): * De suspendre totalement ou partiellement l application à l huile d olive des droits du tarif douanier commun et de définir les modalités de cette suspension, * D ouvrir à l huile d olive un contingent d importation auquel sont appliqués des droits de tarif douanier commun réduits et de définir les modalités de gestion dudit quota. Tableau 3: Prix d intervention pour le stockage et l importation de l huile d olive Huile d olive Prix stockage (article 6) Prix marché communautaire Euros/tonne Euros/tonne Vierge extra ,4 Vierge Lampante ,4 Source: règlement CE n 865/ Le régime de trafic de perfectionnement actif (TPA). Ce régime permet aux industriels européens d importer de l huile d olive originaire des pays tiers, en franchise de droits de douane, mais sous la condition d exporter hors l Union européenne des tonnages d huile équivalents (16). Dans la pratique, les industriels européens ont recours à ce régime lorsque l offre ne couvre pas la demande. Ces importations permettent de satisfaire la demande intérieure et les marchés d exportation et d améliorer la compétitivité - prix des exportateurs surtout que plus de 38% des exportations européennes vers les pays tiers comme les USA, le Canada, le Japon et l Australie sont assurés dans le cadre de ce régime (11). Au cours de la période , 71.5% des importations européennes d huile d olive originaire des pays tiers ont été réalisées en régime TPA. Elles ont été effectuées principalement par l Italie et l Espagne qui ont concentré près de 99% de ces importations. Le Portugal n a représenté que 1%. Pour l Italie et l Espagne, les importations en régime TPA ont représenté 73.6% et 65.3% des importations totales respectivement (11). Pour ce qui concerne la provenance de ces importations, 70% sont originaires de la Tunisie qui représente le premier fournisseur. La Turquie est le deuxième fournisseur avec 21% et le Maroc est le troisième avec 7% (11). Au cours des années 2007 et 2008, 83.7% des importations européennes d huile d olive originaires des pays tiers ont été réalisées en ce régime. Elles proviennent essentiellement de la Tunisie (84.4%) (11). Ce régime a offert et offre encore pour la Tunisie des opportunités d exportation au marché européen. Mais la modification apportée à l OCM en 2004 stipule, au niveau de l article 13 du règlement 865/2004, que dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l organisation commune des marchés dans les secteurs de l huile d olive et des olives de table, il peut être décidé conformément à la procédure visée à l article 18, d exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif (15). Cette décision peut constituer une menace sérieuse pour l accroissement futur des exportations tunisiennes au marché européen, surtout que les exportations tunisiennes sont en grande proportion réalisées en ce régime. 6

7 1.3.3 Le contingent. La Tunisie bénéficie actuellement d un contingent exonéré de droits de douane de 56.7 mille tonnes qui ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne de commercialisation. Ce contingent est géré par des certificats d importation délivrés entre Janvier et octobre selon un calendrier mensuel: tonnes pour chacun des mois de Janvier et Février, tonnes pour le mois de Mars, tonnes pour le mois d Avril, tonnes pour chacun des mois de Mai à Octobre. Les quantités non utilisées au tire d un mois donné sont reportées sur le mois suivant, mais pas sur celui d après. Le montant de la garantie relative aux certificats d importation délivrés s élève à 15 Euros par tranche de 100 kg de poids net (17) Structure qualitative des exportations La Tunisie exporte essentiellement l huile d olive vierge 2, vierge extra 3 et vierge super -extra qui a représenté 63.6% des quantités totales exportées au cours de l année 2008 toutes destinations confondues, contre 28.6% pour l huile d olive vierge lampante 4, 0.4% pour les huiles fine et courante 5, 7.0% pour les huiles pures et raffinées 6 et 0.4% pour l huile d olive 7. Cette structure qualitative révèle une nette augmentation de la proportion des huiles vierges, vierges extra et super extra, par rapport à l année 2002, au cours de laquelle ces huiles n ont représenté que 29,3% des quantités totales exportées (tableau 4). Tableau 4: Structure qualitative des exportations d huile d olive toutes destinations confondues Huile d olive vierge, extra et super-extra Huiles d olive fine et courante Huile d olive vierge lampante Huiles d olive pures et raffinées Unité: % Huile d olive ,3 0,4 69,4 1,3 0, ,2 0,5 36,3 0,0 0, ,2 1,1 41,1 2,5 0, ,7 1,4 35,8 3,1 0, ,0 3,1 39,6 4,2 0, ,9 1,4 42,0 6,7 0, ,6 0,4 28,6 7,0 0,4 Source : INS L analyse de la structure qualitative des exportations d huile tunisienne au marché européen révèle que l huile d olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a représenté 63.2% des quantités totales exportées au cours de l année 2008, contre 32.4% pour l huile d olive vierge lampante, 0.4% pour les huiles fine et courante, 4.0% pour les huiles pures et raffinées et 0.1% pour l huile d olive. 2 Huile d olive vierge: huile d olive vierge dont l acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 2 pour 100g 3 Huile d olive vierge extra: : huile d olive vierge dont l acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0.8 pour 100g 4 Huile d olive vierge lampante: huile d olive vierge dont l acidité libre exprimée en acide oléique est supérieure à 3.3 pour 100g 5 Huile d olive vierge courante: huile d olive vierge dont l acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 3.3 pour 100g 6 Huile d olive raffinée: huile d olive obtenue à partir des huiles d olives vierges par des techniques de raffinage qui n entrainent pas des modifications de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0.3 pour 100g. 7 Huile d olive: huile constituée par le coupage de l huile d olive raffinée et l huile d olive vierge extra, de l huile d olive vierge ou de l huile d olive vierge courante est dont l acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 pour 100g. 7

8 Cette structure qualitative montre une nette augmentation de la proportion des huiles vierges, vierges extra et super extra, par rapport à l année 2002, au cours de laquelle ces huiles n ont représenté que 19.5% des quantités totales exportées (tableau 5). Tableau 5: Structure qualitative des exportations d huile d olive tunisienne sur le marché européen Unité: % Huile d olive vierge, extra et super-extra Huiles d olive fine et courante Huile d olive vierge lampante Huiles d olive pures et raffinées Huile d olive ,5 0 79,3 1, ,8 0,5 38, ,7 1,2 43,4 1, ,4 1,3 38,4 0, ,4 3,2 42, ,1 1,2 45,5 4, ,2 0,4 32,4 4 0,1 Source : INS L analyse de la structure qualitative des exportations d huile tunisienne au marché américain révèle que l huile d olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a représenté 74.5% des quantités totales exportées au cours de l année 2008, contre 2.2% pour l huile d olive vierge lampante, 0.3% pour les huiles fine et courante, 21.1% pour les huiles pures et raffinées et 1.9% pour l huile d olive. Cette structure montre une légère diminution de la proportion des huiles vierges, vierges extra et super extra, par rapport à l année 2002, au cours de laquelle ces huiles ont représenté 85.8% des quantités totales exportées (tableau 6). Tableau 6: Structure qualitative des exportations d huile d olive tunisienne sur le marché américain Unité: % Huile d olive vierge, extra et super-extra Huiles d olive fine et courante Huile d olive vierge lampante Huiles d olive pures et raffinées Huile d olive ,8 10,9 3,3 0,0 0, ,3 2,6 5,1 0,0 0, ,7 0,2 17,3 15,8 0, ,4 5,6 0,0 36,1 0, ,1 2,3 11,7 18,9 0, ,2 3,7 7,9 26,1 0, ,5 0,3 2,2 21,1 1,9 Source : INS 1.5. Exportation d huile d olive conditionnée Le fonds de promotion de l huile d olive conditionnée 8, crée en 2006, prévoit des aides à toute entreprise ou ensemble d entreprises ou tout consortium ou association professionnelle opérant dans le domaine de la production de l huile d olive conditionnée ou de son exportation exception faite pour les sociétés de commerce international. Ce fonds intervient pour soutenir des actions d intérêt général visant à faire connaître l huile d olive tunisienne en vue de promouvoir sa commercialisation et de valoriser ses exportations (études et prospections des marchés, campagnes de publicité et de marketing 8 Décret n du 24 juillet 2006, Journal Off iciel de la République Tunisienne, 4 aout

9 dans les marchés cibles d exportation, distribution d échantillons et de dépliants et organisation des campagnes de dégustation, actions publicitaires destinées au secteur touristique et à ses services connexes, participation aux salons et invitation des différents intervenants dans la filière). Ce fonds intervient également pour soutenir les actions spécifiques qui visent la consolidation des capacités d une entreprise concernée ou d un ensemble d entreprises, sur leur demande, en vue de promouvoir leurs exportations, particulièrement à travers leur valorisation (participation aux foires et salons et prospection des marchés, mise en place, à l étranger, de structures de commercialisation, de distribution et de marketing, recherche d intermédiaires dans les marchés cibles, adaptation de l emballage des produits aux exigences des marchés, achat et enregistrement des marques commerciales, création de labels de qualité, élaboration de supports de communication pour faire connaître l entreprise, ses activités et sa production, référencement de l huile dans les grandes surfaces à l étranger, analyse de l huile d olive conditionnée à l exportation). L aide de ce fonds est accordée sous forme de primes qui s élèvent à 70% du coût des d actions d intérêt général et à 50% du coût des actions spécifiques avec un plafond de 70 mille dinars par an et par entreprise. Ces primes ne peuvent pas être cumulées aux primes et aides accordées par les autres fonds. La gestion de ce fonds est confiée à un conseil consultatif auprès du ministre chargé de l industrie appelé «conseil tunisien de l huile d olive conditionnée». Malgré les efforts de promotion des exportations d huile d olive conditionnées, déployés par les opérateurs, les quantités n ont pas enregistré une augmentation notable. Elles ont atteint 5.5 mille tonnes en 2009 (18), alors qu elles ont été de 1.4 mille tonnes en (Tableau7) Tableau 7: Evolution des exportations d huile d olive conditionnée Unité: 1000 tonnes Vrac Conditionnée Source : Nos calculs d après INS & CTAA Les exportations d huile d olive s effectuent en grande proportion en vrac. La proportion des huiles conditionnées dans les exportations totales n a été que de 3.9% en 2009 (tableau 8). Tableau 8: Evolution de la part des exportations conditionnées dans les exportations tunisiennes d huiles d olives Unité: % Vrac 93,76 97,04 98,32 98,98 99,25 98,68 98, Conditionnée 6,24 2,96 1,68 1,02 0,75 1,32 1, Source : Nos calculs d après INS & CTAA 1.5. Exportation d huile d olive biologique Les quantités d huile d olive biologique exportées ont nettement augmenté pour passer de 368 tonnes en 2002 à 9792 tonnes en 2008 (tableau 9). Tableau9 : Evolution des exportations en huile d olive biologique Unité : tonne Production % de la production totale

10 Exportation % des exportations totales Source : CTAB + Nos calculs 1.6. Prix de l huile d olive à l exportation L analyse du prix de l huile d olive à l exportation (prix courants moyen FOB, toutes destinations et toutes qualités confondues) depuis 1995 permet d identifier deux périodes ayant des évolutions différentes. La première, allant de 1995 à 2004, a été marquée par une nette fluctuation des prix qui ont oscillé entre un minimum de 1.72 Dt/Kg et un maximum de Dt/Kg. La deuxième, allant de 2004 à 2009, montre un accroissement notable et une certaine stabilisation de ces prix (fig 3). Cet accroissement s explique principalement par le changement de la structure qualitative de la demande mondiale d importation en faveur des huiles vierges extra qui se vendent à des prix supérieurs à ceux des autres qualités Prix de l huile d olive à l exportation par opérateurs L analyse du prix de l huile d olive à l exportation selon les opérateurs montre de légères différences entre les prix perçus par l ONH et ceux obtenus par les exportateurs privés (fig 3). 6,000 Prix à l'exportation (FOB) Prix à l'exportation ONH (FOB) Prix à l'exportation opérateurs privés (FOB) 5,000 4,000 D/Kg 3,000 2,000 1,000 0, Fig.3 : Evolution des prix à l exportation de l huile d olive par opérateurs Prix de l huile d olive à l exportation par qualités L analyse du prix de l huile d olive à l exportation en fonction de la qualité des huiles, au cours de la période , montre une progression pour toutes les qualités. Le prix à l exportation des huiles d olive vierge, vierge extra et vierge super-extra a été supérieur depuis 2003 (tableau 12). Tableau 12: Evolution du prix à l'exportation en fonction de la qualité des huiles Unité : D/Kg Huile d olive vierge, extra et super-extra 3,041 3,036 3,448 4,633 5,368 4,273 4,656 Huiles d olive fine et courante 4,262 2,740 3,882 4,117 4,583 4,072 4,399 Huile d olive vierge lampante 2,244 2,584 3,207 3,918 4,436 3,740 4,121 10

11 Huiles d olive pures et raffinées 2,890 3,444 3,381 4,218 4,755 4,061 4,499 Huile d olive 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,284 Source: INS+nos calculs 1.7 Bilan économique des échanges des huiles alimentaires en Tunisie: solde de la balance commerciale Les recettes d exportation d huile d olive ont varié entre un minimum de millions de dinars en 2002 et un maximum de millions de dinars en 2006 (tableau 13). Les dépenses d importation des huiles de graines ont oscillé entre un minimum de millions de dinars en 1997 et un maximum de millions de dinars en 2008 (tableau 13). Tableau 13: Bilan économique des échanges internationaux des huiles alimentaires de la Tunisie Exp HO IMP HV Solde de la Balance Années IMP/EXP MDT MDT MDT , , , , , , , , , , , , ,04 Source: INS + nos calculs Le solde de la balance commerciale des huiles alimentaires a été, depuis 1995, excédentaire. Il n a été déficitaire que pour les années 2002 et 2003 par suite de la baisse notable de la production et de l exportation d huile d olive et de l indisponibilité de stocks de réserve. Ce solde est sensiblement affecté par les fluctuations de la production et des exportations de l huile d olive et par l accroissement continu des importations des huiles de graines. Bien que la balance des échanges des huiles alimentaires reste excédentaire et continue à jouer un rôle crucial dans la réduction du déficit de la balance commerciale, on peut noter que l importation des huiles de graines absorbe une part importante des recettes d exportation d huile d olive. 1.8 Compétitivité de l huile d olive tunisienne sur les principaux marchés d exportation L estimation des parts de l huile d olive tunisienne sur le marché européen et le marché américain depuis 1997 montre que les principaux concurrents de la Tunisie sont l Espagne, l Italie et la Grèce. 11

12 L analyse de ces parts selon la qualité des huiles révèle que la Tunisie a des parts relativement faibles sur le marché européen des huiles vierges extra, alors qu elle domine le marché des huiles vierges lampantes. Sur le marché américain les parts de la Tunisie ont augmenté aussi bien pour les huiles vierges que les huiles traitées Part de l'huile d'olive tunisienne sur le marché européen Sur le marché européen, la part de la Tunisie a été de 12.57% au cours 9 ème plan de développement économique et sociale ( ). Elle a légèrement chuté et a atteint 10.9% au cours du 10 ème plan ( ). Depuis 2007, cette part a atteint 13.8%. Les principaux concurrents de la Tunisie sont l Espagne, l Italie et la Grèce. (tableau14) Tableau 14: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché européen toutes qualités confondues Unité : % Espagne 44,34 49,79 52,26 Italie 14,45 16,26 16,43 Grèce 20,35 12,38 9,84 Tunisie 12,57 10,9 13,8 Turquie 3,39 2,94 0,56 Syrie 0,02 2,01 1,28 Maroc 0,91 1,44 0,18 France 1,22 0,96 1,05 Portugal 0,63 0,62 0,97 Source : EUROSTAT+Nos calculs L analyse de ces parts selon les qualités, au cours de la période , révèle que la Tunisie a occupé seulement 9.59% du marché de l huile d olive vierge extra qui représente 75.5% de la demande européenne totale d importation, alors qu elle a occupé 56.3% du marché d huile d olive vierge lampante qui ne représente que 10.97% de cette demande. (tableau15). Notons que par rapport au 9 ème et 10 ème, ces parts ont augmenté. Tableau15: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché européen selon les qualités Unité : % Huile d olive vierge lampante Huile d olive vierge extra Tunisie 39,19 35,41 56,3 Espagne 47,36 53,36 53,66 Espagne 32,97 24,5 19,12 Italie 15,5 18,12 18,01 Grèce 14,46 12,86 7,34 Grèce 24,84 14,12 11,62 Italie 4,68 7,9 8,03 Tunisie 7,16 8,14 9,59 Syrie 0,04 7,3 2,47 Syrie 0,02 1,29 1,29 Maroc 2,95 5,01 0,49 France 1,12 1,04 1,12 Turquie 3,16 4,47 0,33 Portugal 0,67 0,57 0,76 Portugal 0,41 1 2,73 Maroc 0,36 0,45 0,09 France 1,61 0,29 0,28 Turquie 1,04 0,4 0,29 Source : EUROSTAT+Nos calculs Part de l'huile d'olive tunisienne sur le marché américain Sur le marché américain, la part de la Tunisie a atteint 8.3% au cours de la période , alors qu elle a été de 3.5% au cours du 10 ème plan et de 1.5% au cours du 9 ème plan (tableau 16). 12

13 Tableau16 : Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché américain toutes qualités confondues Unité : % Italie 72,54 66,52 61,38 Espagne 14,84 17,83 18,29 Tunisie 1,53 3,49 8,35 Argentine 0,47 1,61 2,73 Turquie 5,52 4,70 2,83 Grèce 2,72 2,03 2,26 Australie 0,00 0,39 0,87 Portugal 0,65 1,01 0,72 Liban 0,26 0,23 0,34 Chili 0,00 0,05 0,18 Maroc 0,81 1,26 0,87 Source: Statistique Canada et U.S. Census Bureau L analyse de ces parts selon les qualités, au cours de la période , révèle que la Tunisie a occupé 8.38% du marché de l huile d olive vierge et 8.28% du marché de l huile d olive raffinée (tableau 17). Tableau17: Parts de la Tunisie et de ses concurrents sur le marché américain selon les qualités Unité : % Huile d olive vierge Huile d olive raffinée Italie 67,6 62,88 60,55 Italie 77,93 72,87 63,59 Espagne 17,78 19,47 18,27 Espagne 11,62 14,98 18,37 Tunisie 2,53 4,60 8,38 Tunisie 0,43 1,56 8,28 Argentine 0,8 2,31 3,63 Turquie 6,67 6,03 4,57 Grèce 4,2 2,70 2,93 Portugal 1,17 1,42 0,86 Turquie 4,47 3,94 2,17 Grèce 1,09 0,84 0,48 Maroc 1,05 1,44 0,43 Italie 77,93 72,87 63,59 Source: Statistique Canada et U.S. Census Bureau 2. Synthèse des principales Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du système d exportation Le diagnostic externe, qui a porté sur la dynamique du marché mondial et les réformes politiques, a souligné les opportunités que doit saisir la Tunisie et les menaces auxquelles elle doit faire face (3 et 19). Le diagnostic interne du système d exportation d huile d'olive en Tunisie a permis d identifier et de comprendre les principaux points faibles et points forts au niveau de sa structure, son fonctionnement et ses performances (3 et 19) Les opportunités L accroissement de la demande européenne d importation d huile d olive. L accroissement de la demande d importation d huile d olive au niveau des marchés émergents Le régime de trafic de perfectionnement actif exonéré des droits de douanes. L amélioration de l image de la Tunisie en tant que pays producteur et exportateur 13

14 d huile d olive dans les marchés traditionnels dont notamment le marché européen Les préférences tarifaires accordées par l Union européenne à la Tunisie. La difficulté d approvisionnement des conditionneurs européens liée à la position de cartel des coopératives de production espagnole, ce qui les pousse à s approvisionner auprès des pays tiers dont notamment la Tunisie Les menaces L émergence de nouveaux pays producteurs et exportateurs d huile d olive pouvant bénéficier de certaines préférences tarifaires sur le marché européen dans le cadre des accords d association (contingent à droit nul). Les programmes de plantation de l olivier à huile engagés par les pays émergents comme les USA, l Australie, le Japon, l'argentine, le chili, la chine et l Arabie Saoudite engendreront une augmentation des disponibilités en huile d olive dans ces pays. Ces disponibilités couvriront leurs besoins de consommation et permettront de dégager des excédents exportables capables de concurrencer les pays traditionnellement exportateurs. L aide à la production octroyée aux producteurs des pays membres de l union européenne. L adoption de normes de qualité et de commercialisation (traçabilité, étiquetage, emballage etc ) de plus en plus restrictives. L importance des prélèvements appliqués aux importations européennes d huile d olive originaire des pays tiers en régime normal. Les prélèvements actuellement en vigueur, s élèvent à 1245, 1226 et 1346 Euros/tonne respectivement Forces L émergence de nouveaux opérateurs privés dans la collecte et la commercialisation de l huile d olive Emergence de producteurs tunisiens orientés vers la production des huiles d olive de qualité et des huiles d olive conditionnées Une main d œuvre et une traction mécanique relativement moins chères par rapport aux pays européens concurrents. La maîtrise de la sauvegarde du patrimoine oléicole national La promotion et la valorisation des exportations emballées Position géographique stratégique de la Tunisie (proximité de l Europe, premier marché de consommation d huile d olive) Les grandes possibilités de promotion de l huile d olive biologique et des signes de qualités (AB, AOP, IGP, STG et signes de montagne) Politique d encouragement et d incitation des promoteurs au niveau de tous les maillons de la filière Diversité du patrimoine oléicole en Tunisie Entrée en production des nouvelles plantations La possibilité de promotion de l olivier à huile en irrigué et à haute densité Historique de la Tunisie dans le domaine oléicole (tradition) L importance du secteur touristique Faiblesses Développement de l esprit de spéculation avec un faible effort de prospection, de sélection et d étude des marchés et manque manifeste de stratégies marketing Alternance de la production et productivité faible des plantations du fait de la sécheresse et du manque d entretien, d aménagement et de restructuration des plantations oléicoles notamment celles sénescentes. 14

15 Absence de stratégie de long terme pour la filière oléicole Concentration des exportations tunisiennes d'huile d'olive sur l Union européenne Absence d intégrations horizontale et verticale entre les maillons de la filière Absence de stocks de réserve en huile d olive et des mécanismes d encouragement et de financement du stockage privé Faibles efforts de préservation de la qualité et de valorisation du produit Problème d information à tous les niveaux de la filière huile d olive Difficulté de mise en œuvre des acquis de la recherche et de la formation dans le secteur affectant le niveau de qualification des opérateurs et l effort d innovation Prépondérance du marché d huile d olive en vrac Difficulté d accès aux crédits qui ne sont pas généralement disponibles Proportion très faible de la superficie d olivier à huile conduit en irrigué La concentration de près de 70% des plantations oléicoles dans les régions arides et semi-arides de la Tunisie Augmentation du coût de production d huile d olive 3. Production et exportation d huile d olive sur le marché européen à l horizon 2015 L étude réalisée dans le cadre du projet EU-MED AGPOL «Impacts of Agricultural Trade Liberalization between the EU and Mediterranean Countries» n SSPE-CT a fourni une estimation de la production et de l exportation de l huile d olive tunisienne au marché européen en 2010 et 2015 pour des scénarios de libéralisation partielle et de libéralisation totale des importations européennes d huile d olive originaire des pays tiers (3 et 19). Rappelons que le scénario de libéralisation partielle concerne le contingent, le trafic de perfectionnement actif et le régime normal. Il a été élaboré sur la base des nouvelles dispositions de l OCM 2004 (Articles 11 et 13 du règlement 865/2004). Il prévoit la mise en œuvre de l une ou de toutes les mesures suivantes: * Augmenter le contingent qui atteindra 86 mille tonnes sans ou avec augmentation des quantités autorisées en janvier, février et mars. * Conserver le régime de trafic de perfectionnement actif. * Baisser de 20% les prélèvements appliqués aux importations d huile d olive en régime normal. Les résultats de cette étude révèlent que la production d huile d olive atteindra 190 mille tonnes en 2010 et 250 mille tonnes en L augmentation de la production sera possible grâce à la mise en œuvre d une série d actions classées selon le niveau d accord des experts comme suit: Augmentation des rendements des plantations à travers l application des bonnes pratiques agricoles Une stratégie oléicole intégrée bien fondée sur des arguments scientifiques, des objectifs clairs et mobilisant des moyens humains et matériels adéquats Extension des superficies d olives à huile en irrigué Renforcement des disponibilités financières au profit de la filière et octroi d une aide directe aux producteurs Restructuration des plantations âgées moyennant l arrachage et la replantation avec révision des densités Extension des superficies d olives à huile en sec avec révision des densités de plantation 15

16 Promotion des plantations hyper intensives Encouragement en faveur de la sélection des variétés tunisiennes en plantations intensives Pour ce qui concerne les exportations tunisiennes sur le marché européen, elles atteindront 180 milles tonnes en vrac et 6 mille tonnes en conditionnée en 2010 et 211 mille tonnes en vrac et 13 mille tonnes en conditionnée en 2015 dans le cas d une libéralisation partielle. Elles seront de 148 mille tonnes en vrac et 5 mille tonnes en conditionnée en 2010 et 191 mille tonnes en vrac et 15 mille tonnes en conditionnée en 2015 dans le cas d une libéralisation totale des échanges de l UE avec les pays tiers. La libéralisation totale des importations européennes d huile d olive originaire des pays tiers exposera la Tunisie à la concurrence des autres pays tiers producteurs et exportateurs d huile d olive au marché européen (Maroc, Syrie, Turquie, Jordanie, Algérie, Liban et Palestine). Conclusions et recommandations pratiques Cet article a analysé l évolution des performances à l exportation de l huile d olive tunisienne et a synthétisé les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui régissent ces performances. Depuis 1995, la production et les exportations d huile d olive ont augmenté, la proportion de l huile d olive vierge extra exportée s est nettement améliorée, le rôle des exportateurs privés a été renforcé, les prix et les recettes d exportation ont progressé en termes courant et les parts de marché de ce produit stratégique ont augmenté. Malgré toutes ces améliorations, les exportations d huile d olive sont encore tributaires des fluctuations de la production, concentrées sur le marché européen et assurées en grande proportion en vrac. Les parts de marché de l huile d olive vierge extra sont faibles malgré l accroissement des quantités exportées. Par ailleurs, les dépenses d importation des huiles alimentaires absorbent près de 50% des recettes d exportation d huile d olive. La Tunisie produira 250 mille tonnes d huile d olive dont 224 mille tonnes seront exportées au marché européen à l horizon 2015 dans le cas d une libéralisation partielle des échanges de l UE avec les pays tiers. En se référant aux forces, faiblesses, opportunités et menaces du système de production et d exportation d huile d olive en Tunisie, nous constatons que l amélioration des performances de ce système pourrait être possible à travers la mise en œuvre d une stratégie axées sur l exploitation rigoureuse des opportunités et des forces et la résolution continue des menaces et des faiblesses. Nous ne prétendons pas présenter, au niveau de cet article, le contenu détaillé de cette stratégie, mais nous évoquons juste certaines recommandations pratiques afin de renforcer le positionnement de l huile d olive tunisienne sur les marchés d exportation: Améliorer et préserver l image de la Tunisie comme pays producteur et exportateur d huile d olive dans les marchés d exportation. Améliorer la qualité de l huile d olive et garantir se conformité aux normes internationales Renforcer la capacité des opérateurs à produire toutes les qualités au moindre coût afin de faire face à la concurrence. Promouvoir les signes de qualité et d origine en vue de valoriser l huile d olive tunisienne. 16

17 Organiser des journées de l huile d olive tunisienne dans les pays émergents (USA, Canada, Japon, France, Allemagne, Inde, Chine et Australie). Créer des points de vente pour l huile d olive tunisienne dans les pays émergents. Adopter une stratégie de commercialisation de l huile d olive tunisienne directement aux consommateurs tunisiens et étrangers en Tunisie et aux consommateurs étrangers dans leurs pays d origine. Intégrer l huile d olive au secteur touristique. Près de 7 millions de touristes, de différentes nationalités, visitent annuellement la Tunisie. Cette opportunité offre des possibilités d accroissement des ventes directes de l huile d olive conditionnées à court terme et des ventes à l exportation à long terme. Créer des consortiums d exportateurs d huile d olive. Références bibliographiques (1) Ministère de l Agriculture, Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole, Enquêtes sur les structures agricoles Tunisie (2) Boubaker KARRAY, La filière huile d'olive en Tunisie: performances et stratégies d'adaptation, thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur de l'université Montpellier I, 413 p. (3) Boubaker KARRAY, Potentiel de production et d exportation d huile d olive tunisienne au marché européen : Une analyse prospective. Série Etudes 1/2009 (Institut de l Olivier), 71p. (4) Mahmoud ALLAYA et Boubaker KARRAY, 2000: Avantage comparatif de la production d olives à huile dans la région de Sfax (Tunisie). In la revue MEDIT N 2, pp (5) Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Institut National des Statistiques. Statistiques du Commerce Extérieur, (6) Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Institut National des Statistiques. Enquête Nationale sur le Budget, Consommation et le niveau de vie des ménages, 2000, Volume A. (7) Banque Centrale de la Tunisie. Bulletin Statistiques Financières n 169, (8) Base de Données FAOSTAT. (9) Conseil oléicole international. (10) Statistique Canada et U.S. Census Bureau (11) Commission européenne. Statistiques du commerce Extérieur : EUROSTAT (12) Boubaker KARRAY, 2004: Le marché européen de l huile d olive: Mécanismes de gestion et implications sur la position concurrentielle des pays exportateurs. In revue NEW MEDIT N 2, pp (13) Commission européenne, Evaluation des impacts des principales mesures de l'ocm Huile d'olive. Rapport final, volume 1. pp

18 (14) (15) Règlement (CEE) n 865/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, portant organisation commune des marchés dans le secteur de l huile d olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n 827/68. Journal officiel de l Un ion européenne n L 161 du 30/4/2004. (16) Commission européenne, (2001). Le secteur de l huile d olive et des olives de table pp 50. (17) Règlement (CE) n 1918/2006 de la Commission, du 20 décembre 2006, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l huile d olive originaire de la Tunisie. Journal Officiel de l Union européenne n L 365 du 21/12/2006. p (18) Ministère de l Industrie, de l Energie et des Petites et Moyennes Entreprises, Centre Technique de l Agro-Alimentaire, «Le Fonds de promotion de l huile d olive conditionnée» communication présentée par Mr Zakaria H MAD, Directeur Général des Industries Alimentaires au 5 ème séminaire national sur la qualité et la valorisation de l huile d olive. (19) Boubaker KARRAY, Mongi Msallem, Mohieddine Ksantini, Dalenda Mahjoub Boujnah et Naziha Grati Kamoun L Institut de l Olivier: rôle dans l innovation et l amélioration des performances de la filière huile d olive en Tunisie. 7/2009 (Institut de l Olivier), 27p. 18