Comité Bovins viande. Situation des marchés : bilan 2015, perspectives janvier 2016 Montreuil

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1 Comité Bovins viande Situation des marchés : bilan 2015, perspectives janvier 2016 Montreuil

2 Points principaux Sur le marché français : Offre en viande bovine sera encore conséquente en 2016; Stock de broutards, de vaches laitières et allaitantes; Contexte du marché difficile (FCO) Consommation orientée à la baisse Sur le marché UE : Prix du lait qui est bas et un risque de décapitalisation des vaches laitières 2

3 LE MARCHÉ FRANÇAIS Broutards : un marché soutenu par les Pays tiers 3

4 Exportations dynamiques de broutards, en 2015 En 2015* : têtes têtes kg kg GE kg MALE FCO + 5,8% (15*/14) + 4,3% (15*/13) /2015* 11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 4

5 Exportations en repli vers l Italie et compensées par les pays tiers 1000 têtes kg** kg + 6,4 % bovins maigres *** 13% 1% 1% 2% 2% 8% 800 3% 600-1,5 % 70% * * * Hors petits veaux *** Bovins de 80 à plus de 300 kg, destinés à l engraissement Italie - 3,4 % Espagne - 11,6% Allemagne - 13,6 % Grèce - 18,2 % + 26,0% Belgique + 439,0 % Autres UE + 271,3 % Turquie ,8 % Autres PT - 13,3 % Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 5

6 Une année 2015 qui aurait pu être plus dynamique têtes 1200 Évolutions des exportations cumulées de broutards entre 2013 et 2015 (Bovins maigres entre 160 et plus de 300 kg) FCO * Mois Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 6

7 Marché français du broutards, prix comparables à ceux de 2014 /kg vif 3,2 Mâles Limousins 2015/14 : + 0,98 % à 2,89 /kg 3 2,8 2,6 2,4 Mâles Charolais 2015/14 : + 0,91 % à 2,60 /kg 2,2 Mâles Limousins U 6-12 mois 300 kg Mâles Charolais U 6-12 mois 350 kg 2 31/12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/2015 Source : FranceAgriMer 7

8 Disponibilités en hausse de mâles allaitants de 8-12 mois en têtes ,6 % + 4,5 % + 5,2 % Année globalement «positive» Hausse des disponibilités + 5,3 % + 1,4 % - 0,4 % - 2,5 % - 2,7 % - 5,8% - 1,6 % + 8,1 % janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 01-nov 01-déc Source : FranceAgriMer, d après BDNI 8

9 LE MARCHÉ FRANÇAIS Femelles : une forte disponibilité en viande laitière 9

10 Tendance baissière des effectifs de femelles de plus de 36 mois Évolutions du cheptel au 1 er de chaque mois Femelles allaitantes 1000 têtes ,6 % + 1,5 % + 1,1 % + 1,1 % + 1,3 % + 1,1 % + 1,4 % + 1,1 % + 0,9 %+ 1,3 % + 1,3 % janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 01-nov 01-déc Femelles laitières 1000 têtes = = = Fin quotas laitiers = Prix du lait en baisse - 0,6 % - 0,9 % - 0,9 % - 0,3 % - 1,6 % ,6 % - 1,5 % janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 01-nov 01-déc Source : FranceAgriMer, d après BDNI 10

11 Augmentation des abattages de vaches laitières Poids carcasses : + 0,4%, + 1,3 kg/tête (15/14) Poids carcasses : + 1,3%, + 5,3 kg/tête (15/14) + 0,3 % + 7,5 % Ecart cumulé années 2015/14 : vaches* (+ 4,6%) Stabilisation * Inclus toutes races Source : FranceAgriMer, d après Normabev 11

12 LE MARCHÉ FRANÇAIS Mâles : un déséquilibre de l offre-demande non compensé par les exportations dynamiques de jeunes bovins 12

13 Des exportations des jeunes bovins soutenues par les paystiers + 16,5% Parts de marché (%) Ecarts cumulés 2015/14-55,7 % + 21,0 % + 24,2% + 9,3 % + 46,6 % - 41,5 % ,4 % - 5,2 % + 175,4 % + 140,7 % + 13,4 % - 12,6 % Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 13

14 Repli des abattages de jeunes bovins* et alourdissement des carcasses Poids carcasses : + 1,6 %, + 7,4 kg/tête (15/14) Poids carcasses : + 1,1 %, + 3,7 kg/tête (15/14) - 1,4 % + 3,7 % Ecart cumulé années 2015/14: - 0,5 % JB*, soit têtes * Inclus toutes races Source : FranceAgriMer, d après Normabev 14

15 Une hausse des productions de bœufs Hausse des poids carcasses des allaitants + 1,2 % Cumul 15/14 : + 3,3 %, soit têtes Cumul 15/13 : + 4,6%, soit têtes Source : FranceAgriMer, d après Normabev 15

16 LE MARCHÉ FRANÇAIS Viande : une balance commerciale «négative» et une consommation française moins orientée sur les piécés 16

17 Solde des échanges de viande bovine globalement négatif Solde téc IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP 15*/14: + 3,4% + 1,5 % - 0,3 % + 26,1 % Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 17

18 Repli du prix des femelles et des jeunes bovins sur l année 5 Cotations des Vaches O3, R3 et des jeunes bovins R3 4,5 4 3,5 3 2, semaines (15/14) Prix moyens cumulés ( /kg) Ecarts cumulés 3,26 3,97 4,08 3,75 VA O3 VA R3 GER3 JB R3-2,3% - 1,4% - 2,0% - 0,7% Source : FranceAgriMer 18

19 Cotations relativement stable des bovins mâles finis, sur l année 3,93 3,75 3,87 52 semaines (15/14) - 0,6% - 0,7% - 1,2% Prix moyens cumulés ( /kg) Ecarts cumulés Source : FranceAgriMer 19

20 IPAMPA Viande bovine sur une tendance baissière en 2015 En 2015, relative stabilité du poste «aliments achetés» Évol. Cumul. 11 m-2015/14-3,9 % - 2,6 % - 1,8 % = Source : Institut de l Élevage 20

21 Une consommation par bilan stable de viande bovine 1000 tec ,3 % - 1,1 % + 7,3 % - 2,1 % 2015*/14 : Stable; téc + 0,4 % + 3,5% + 3,7 % + 3,4 % En 2015, plusieurs «pics» de consommation Importance du stockage? - 3,7 % - 2,2 % Fin 2014, Hausse ,3 % - 7,1 % * Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes (*Estimations) 21

22 Le Haché frais toujours plébiscité par les ménages Période (P12): entre le 29/12/14 et le 29/11/15 = Source : FranceAgriMer, d après Kantar Worldpanel 22

23 LE MARCHÉ FRANÇAIS Prévisions

24 Bilan de l année 2015 et prévisions pour 2016 : production 1000 tec * % 15*/ ** % 16**/15* Jeunes bovins 421,9 427,4 + 1,3 % 425,7-0,4 % Bœufs 68,6 71,6 + 4,3 % 71,6 + 0,0 % Femelles 756,5 784,9 +3,7 % 808,5 + 3,0 % Gros bovins 1 247,1 1283,9 + 2,9 % 1 304,8 + 1,7 % Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions) 2016 : Maintien à la hausse de la production de viande soutenue par les abattages de vaches Femelles : Cheptel de vaches laitières plus important en début 2015 (sortie des quotas) et allaitant (ABA). Puis, diminution du cheptel plus marqué pour les laitières. En 2016, maintien des sorties de femelles voir hausse si contexte laitier peu favorable. Bœufs : Stabilité de la production en 2016 malgré une année 2015 en hausse. Jeunes bovins : Production de viande de JB globalement en baisse en 2016 (bonne disponibilité vaches laitières et allaitantes). Poursuite de la baisse de JB mâles laitiers (moins de veaux laitiers). JB allaitant relative stabilisation de l effectif (si maintien export). 24

25 Bilan de l année 2015 et prévisions pour tec (1) * % 15*/ ** % 16**/15* Production 1 425, ,4 + 2,5 % 1 480,4 + 1,3 % Abattages 1 417, ,8 + 2,3 % 1 468,6 + 1,3 % Exportations viande Importations viande 237,1 245,2 + 3,4 % 253,8 + 3,5 % 370,1 344,2-7,0 % 322,9-6,2 % Consommation 1 550, ,1-0,0 % 1 537,7-0,8 % (1) Inclus veaux de boucherie Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions) 2016 : Poursuite de la hausse de la production Exportations en vif finis : maintien des exportations sur l Europe (Allemagne). Incertitudes concernant les exportations vers les pays tiers. Commerce des viandes : en 2016, repli des importations de viande. Augmentation des exportations soutenue par la demande + disponibilité croissante en viande laitière et allaitante. Consommation : repli de la consommation en 2016 (stabilisation artificielle en 2015) 25

26 LE MARCHÉ EUROPÉEN Bilan

27 Baisse marquée du prix moyen payé aux producteurs laitiers 475 /tonne Prix moyen payé aux producteurs janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 ALL FR RU PB IRL DK Série7 Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 27

28 Se traduit dans certains Etats membres par une hausse des abattages -7,8% +15,9% -2,4% + 3,5% -2,6% +13,3% +5,6% -2,4% Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 28

29 Relance de la production de mâles dans certains États +20,0% -0,0% +2,1% -1,4% +4,0% - 0,8% +3,9% Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 29

30 Une production de gros bovins globalement orientée à la hausse Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 30

31 L offre abondante induit une baisse des cours En 2015 des prix globalement en hausse par rapport à Dans les dernières semaines, cotations en repli et se rapprochent des prix de 2014 Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 31

32 LE MARCHÉ EUROPÉEN Prévisions

33 Union européenne : bilan 2015 et prévisions pour tec (1) * % 15*/ ** % 16**/15* Production 7 078, ,9 + 3,1 % 7 458,5 + 2,2 % Abattages 6 951, ,6 + 3,0 % 7 304,0 + 2,1 % Exportations viande Importations viande 237,6 235,7-0,8 % 241,6 + 2,5 % 322,7 319,2-1,1 % 321,8 + 0,8% Consommation 7 036, ,1 + 2,9 % 7 384,0 + 2,0 % (1) Inclus veaux de boucherie Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne, Douanes (* Estimations, ** Prévisions) 2016 : reprise de la production et de la consommation Production : poursuite des sorties de gros bovins (en particulier, vaches laitières et jeunes bovins) devrait permettre de relancer la production dans un certain nombre de pays (FR, ALL, ESP, UK, IRL). Échanges de viande : stratégies contrastées entre EM: offre en viande laitière +/- liée prix du lait. Hausse des exportations pour certains EM (IR, PL) et légère augmentation des importations (Brésil,..) Consommation : Offre en viande plus abondante devrait permettre de satisfaire une demande un peu plus dynamique de certains EM (ALL, UK) 33