16 FÉVRIER 2017 NOTE ABRÉGÉE SUR LE COMMERCE QUÉBEC-ITALIE

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1 16 FÉVRIER 2017 NOTE ABRÉGÉE SUR

2 L ITALIE L ÉCONOMIE ITALIENNE Italie Principaux indicateurs, 2015 Population (en millions) 60,8 PIB (en G$ US courants) 1 815,8 PIB par habitant (en $ US courants) ,6 Taux de croissance du PIB réel (% ) 0,6 Taux d inflation (% ) 0,1 Taux de chômage (% ) 11,9 Taux de change 1 0,7051 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 557,6 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 508,2 1. Nombre d unités d'euros par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, ministère de l Économie, Compilation : de la Science et de l'innovation (MESI), février LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ L économie italienne a été durement frappée par la dernière crise mondiale ainsi que par la crise de la dette souveraine de 2011 dans la zone euro. Depuis 2015, elle semble connaître un regain de vigueur grâce aux conditions monétaires accommodantes. Cependant, son taux de croissance, bien que positif, reste inférieur à la moyenne de l ensemble de la zone euro et est en deçà des attentes des autorités italiennes. Cette performance économique s explique par plusieurs facteurs, tels que la baisse de la consommation privée, la faiblesse de l investissement, l incertitude entourant la reprise (qui a entamé la confiance des consommateurs) ainsi que le volume élevé des créances douteuses 1, qui plombe les banques et pèse sur l offre de crédit. D autres facteurs contribuent également à limiter les exportations du pays, tels que la dette publique qui reste élevée (132,7 % du produit intérieur brut [PIB] 2 ), les tensions géopolitiques et la faiblesse de la croissance sur les marchés d exportation. En 2015, le taux de chômage était élevé, particulièrement chez les jeunes (plus de 30 % 3 ), alors que l inflation demeurait faible. Le budget de 2015 était déficitaire à cause des mesures destinées à stimuler l investissement et l innovation. Les secteurs d activité en importance selon le pourcentage du PIB se présentaient comme suit : l agriculture (2,2 %), l industrie (23,5 %) et les services (74,2 %). En 2015, sur le plan du commerce extérieur, le pays était le 10 e exportateur et le 11 e importateur de biens au monde. Il a exporté, entre autres, du vin, des pâtes alimentaires, du fromage et des tomates. Par ailleurs, le pays a importé notamment du blé, de la viande de bœuf, des olives, ainsi que des cigares et des cigarettes. 1. L encours total des prêts aux entreprises non financières représente 18 % du portefeuille des banques. 2. Source : FMI, Perspectives économiques mondiales. Base de données, octobre Source : Idem. 1

3 En 2015, selon les données du FMI, l Italie a enregistré les résultats économiques suivants : o une croissance du PIB réel de 0,8 %; o une inflation de 0,1 %; o un taux de chômage de 11,9 %; o un solde budgétaire déficitaire des administrations publiques correspondant à 2,4 % du PIB. Les perspectives économiques sont très variables en raison de l incertitude relative au secteur bancaire (volume élevé des créances douteuses limitant l offre de crédit) et aux effets du «Brexit» (la sortie du Royaume-Uni de l Union européenne [UE-28]), qui pourraient réduire la croissance de la consommation extérieure. Il y a également les incertitudes relatives à l atonie de l économie, qui pourraient nuire à l investissement privé. Le terme aux exonérations des cotisations sociales, en 2018, pourrait aussi freiner la hausse de l emploi. Par contre, la dissipation de ces incertitudes pourrait créer des conditions favorables au rétablissement de la confiance et à une expansion économique plus forte. Les estimations préliminaires pour 2016 situaient la croissance du PIB de l Italie à 0,8 %. Les prévisions 4 indiquent une croissance de ce PIB de 0,9 % en 2017, de 1,1 % en 2018 et de 0,9 % en DE MARCHANDISES 5 ENTRE LE QUÉBEC ET L ITALIE L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 6 En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l Italie se chiffraient à M$, ce qui représente une hausse de 6,1 % par rapport à l année Cette hausse s explique principalement par l augmentation des importations de 17,8 % (+342 M$). Cette même année, la valeur de ces échanges représentait 26,8 % des échanges commerciaux de marchandises entre le Canada et ce pays. Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l Italie correspondait à 8,9 % du commerce total du Québec avec l UE-28. L Italie était le 9 e partenaire commercial du Québec en importance dans le monde. En 2015, le solde des échanges commerciaux de biens du Québec avec l Italie était déficitaire ( M$). LES EXPORTATIONS En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l Italie s établissait à 327,9 M$ et représentait 14,4 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une baisse de 37 % par rapport à l année La même année, les exportations de marchandises du Québec vers l Italie représentaient 3,6 % des exportations québécoises vers l UE-28 et 0,4 % de la valeur des exportations internationales du Québec. Toujours en 2015, l Italie était le 9 e client du Québec parmi les pays de l UE-28. En 2015, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers ce pays étaient les suivants : o les turbopropulseurs, les turboréacteurs et les autres turbines à gaz (26,6 % du total); o les cendres et les résidus contenant du métal (13,6 %); o les parties d avions et d hélicoptères (5,0 %); o les papiers et les cartons en rouleaux non couchés (4,2 %); o les huiles de navette et de colza (3,4 %). Cette même année, la valeur des dix principaux produits québécois exportés vers l Italie représentait 64,8 % de l ensemble des exportations du Québec vers ce pays. 4. Source : OCDE. 5. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 6. Voir les tableaux I à V de l annexe pour des données additionnelles. 2

4 En 2015, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination de l Italie se répartissait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (47,2 %), les produits de haute technologie (27,9 %), les produits de faible technologie (20,6 %), et les produits de moyenne-faible technologie (4,3 %). Au cours de la période considérée ( ), les produits de moyenne-haute technologie ont dominé les exportations du Québec à destination de l Italie, sauf en Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et l Italie, , , , , , , , ,9 En millions de dollars , , Exportations Importations Commerce total* *Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, février LES IMPORTATIONS En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de l Italie était de M$, ce qui représente une hausse de 17,8 % par rapport à l année Elle correspondait à 30,6 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. Cette même année, les importations de marchandises du Québec en provenance de l Italie représentaient 11,3 % des importations québécoises en provenance de l UE-28 et 2,5 % de la valeur des importations internationales du Québec. Toujours en 2015, l Italie était le 4 e fournisseur du Québec parmi les pays de l UE-28. Les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient les suivants : o le vin de raisins frais (8,4 % du total); o les paquebots et les bateaux de croisière conçus pour le transport de personnes (6,6 %); o les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (5,0 %); o les médicaments présentés sous forme de doses (3,4 %); o les robinets, les valves, les clapets, les soupapes de retenue et leurs parties (3,4 %). 3

5 La valeur des dix principaux produits québécois importés de l Italie représentait 36,9 % de l ensemble des importations québécoises en provenance de ce pays. En 2015, le contenu en technologie des importations de biens manufacturés en provenance de l Italie se répartissait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (38,4 %), les produits de faible technologie (32,4 %), les produits de moyenne-faible technologie (19,2 %) et les produits de haute technologie (10,0 %). Au cours de la période considérée ( ), les produits de moyenne-haute technologie ont dominé les exportations du Québec en provenance de l Italie de 2013 à 2015 inclusivement. LES ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER En 2015, 29 entreprises de filiales étrangères italiennes étaient établies au Québec comparativement à 144 pour l ensemble du Canada. Parmi les entreprises québécoises présentes en Italie, mentionnons Bombardier, CAE et CGI. Emmanuel Yao Direction des politiques et de l analyse économiques Ministère de l Économie, de la Science et de l Innovation 4

6 ANNEXE TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et l Italie, TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l Italie, TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l Italie, TABLEAU IV : TABLEAU V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l Italie, selon le niveau de technologie, Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l Italie, selon le niveau de technologie,

7 TABLEAU I Commerce de marchandises entre le Québec et l Italie, En millions de dollars canadiens Exportations de biens Importations de biens Échanges totaux* *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, février

8 TABLEAU II Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l Italie, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Turbopropulseurs, turboréacteurs et autres turbines à gaz 105,0 22,4 112,7 27,9 97,5 26,2 102,0 19,6 87,3 26,6 Cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques 26,4 5,6 30,0 7,4 4,7 1,3 58,8 11,3 44,6 13,6 Parties d avions ou d hélicoptères 13,7 2,9 9,6 2,4 10,4 2,8 11,9 2,3 16,3 5,0 Papiers et cartons kraft en rouleaux, non couchés 12,7 2,7 15,3 3,8 12,3 3,3 14,1 2,7 13,7 4,2 Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 3,4 Parties et accessoires d appareils utilisant les radiations alpha ou bêta 6,8 1,5 4,0 1,0 5,3 1,4 6,1 1,2 11,0 3,4 Pâtes de bois obtenues par un traitement mécanique et chimique 23,6 5,0 21,7 5,4 26,7 7,2 15,4 3,0 9,9 3,0 Tracteurs ayant un moteur à combustion interne et tracteurs à chenilles 12,3 2,6 5,0 1,2 5,0 1,3 4,1 0,8 6,9 2,1 Appareils électriques avec signal acoustique ou visuel et leurs parties 4,6 1,0 6,5 1,6 6,6 1,8 7,1 1,4 6,8 2,1 Médicaments présentés sous forme de doses 4,2 0,9 3,4 0,8 3,3 0,9 7,2 1,4 4,6 1,4 10 principaux produits ci-dessus* 209,2 44,6 208,2 51,5 171,8 46,2 226,7 43,5 212,4 64,8 Autres produits* 260,2 55,4 196,4 48,5 199,9 53,8 294,0 56,5 115,5 35,2 TOTAL* 469,3 100,0 404,6 100,0 371,7 100,0 520,7 100,0 327,9 100,0 Québec/Canada 23,8 23,7 19,0 12,5 14,4 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, février TABLEAU III Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l Italie, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Vin de raisins frais 170,8 10,7 167,0 11,0 180,7 10,1 174,4 9,1 189,6 8,4 Paquebots et bateaux de croisières conçus pour le transport de personnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,0 6,6 Voitures de tourisme et autres types de véhicules 38,6 2,4 36,3 2,4 45,0 2,5 46,4 2,4 112,0 5,0 Médicaments présentés sous forme de doses 80,3 5,0 79,2 5,2 103,5 5,8 86,0 4,5 77,5 3,4 Robinets, valves, clapets, soupapes de retenue et leurs parties 41,4 2,6 44,5 2,9 45,2 2,5 69,3 3,6 76,1 3,4 Meubles et leurs parties 29,2 1,8 32,5 2,1 46,9 2,6 54,0 2,8 64,1 2,8 Machines, appareils mécaniques avec fonction propre et leurs parties 15,0 0,9 11,8 0,8 35,8 2,0 47,4 2,5 44,3 2,0 Engrenages, roues de friction, arbres de transmission et manivelles 45,8 2,9 47,9 3,2 36,6 2,0 45,4 2,4 42,7 1,9 Machines et appareils à emballer, remplir, capsuler ou laver 27,1 1,7 29,8 2,0 32,6 1,8 34,4 1,8 39,8 1,8 Turbopropulseurs, turboréacteurs et autres turbines à gaz 13,4 0,8 20,3 1,3 31,7 1,8 31,6 1,6 38,8 1,7 10 principaux produits ci-dessus* 461,6 29,0 469,3 30,9 557,9 31,2 588,9 30,7 832,8 36,9 Autres produits* 1 128,4 71, ,6 69, ,4 68, ,4 69, ,2 63,1 TOTAL* 1 589,9 100, ,9 100, ,3 100, ,3 100, ,0 100,0 Québec/Canada 31,1 29,1 30,7 29,8 30,6 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, avril

9 TABLEAU IV Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l Italie, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 130,1 35,3 70,9 21,6 71,1 22,9 64,0 15,6 74,2 27,9 Moyenne-haute technologie 150,4 40,8 146,4 44,5 133,2 43,0 140,3 34,1 125,8 47,2 Moyenne-faible technologie 21,5 5,8 49,9 15,2 44,7 14,4 151,2 36,8 11,5 4,3 Faible technologie 66,3 18,0 61,6 18,7 61,1 19,7 55,4 13,5 54,7 20,6 Total manufacturier* 368,3 100,0 328,9 100,0 310,0 100,0 410,8 100,0 266,2 100,0 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, février TABLEAU V Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l Italie, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 194,2 12,3 184,6 12,3 225,8 12,7 231,6 12,2 222,4 10,0 Moyenne-haute technologie 534,1 33,9 540,2 36,1 700,9 39,5 763,2 40,2 857,9 38,4 Moyenne-faible technologie 274,0 17,4 217,0 14,5 236,9 13,3 247,3 13,0 428,8 19,2 Faible technologie 574,9 36,5 556,2 37,1 611,9 34,5 655,6 34,5 723,1 32,4 Total manufacturier* 1 577,3 100, ,9 100, ,6 100, ,9 100, ,2 100,0 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, février

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