RUSSIE / CEI OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

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1 Le Marché Russe Le marché russe est un marché ancien, mais quasiment fermé jusqu'en 9. Il a explosé ensuite, avec un fort intérêt pour la France et la Côte d'azur. La France a accueilli 8 séjours russes en 213. Malgré un récent repli, ce marché important hors zone reste porteur. La Côte d'azur Le marché russe se place 7 ème rang des étrangers sur la Côte d'azur (11 ème en 29, mais 6 ème en 213). Le seuil des 1 séjours a été franchi en 25, les 2 en 21 et les 3 atteints en Sa contribution à la fréquentation étrangère atteint à présent 7, des nuitées (après en 212). La Côte d'azur accueille près de 2 des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée et en hausse. Principales régions d'origine : 8 des séjours avion viennent de Russie, d'ukraine, du Kazakhstan. Les Russes proviennent de la région de Moscou (7), du Nord'Ouest-St Petersburg (2). Les autres régions sont faiblement représentées, la principale étant Oural- Iekaterinburg (). Chiffres clés - 28 séjours de 7 nuits en moyenne, dont : séjours en hôtels et résidences - 13 séjours avion via Côte d'azur - environ 1 résidences secondaires (x2 en 3 ans, x4 en 5 ans) Dépense : 124 /jour, 153 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 4 réservent leur vol moins d'un mois avant le séjour, un quart entre un et deux mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, juilletaoût = 3, hiver = 2. Pointe en août (2) Visiteurs avion : 6 repartent sur vols directs vers Russie-Ukraine, soit 4 vers Moscou, 1 vers St Petersburg ; correspondance à Paris, Francfort, Vienne (résas via GDS, dans l'ordre : via Vienne, Franfort ou Zurich surtout, à Moscou (correspondance domestique) RUSSIE / CEI Ce marché inclut la Fédération de Russie et 1 des 14 autres républiques de l'ex URSS dont l'ukraine, membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI, organisation intergouvernementale siégeant à Minsk), soit une population de 282 millions d'habitants (dont 144 millions en Russie avec âge moyen : 37 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : +3,/an Dépenses à l'étranger 38 milliards, au 5 ème rang mondial en 214 (4 ème en 213) - Tendance annuelle moyenne : +12, Nombre de jours de congés payés jours fériés = 4 (record mondial) Visa nécessaire pour la France : OUI (35 par adulte, ou 7 si demande en urgence) Particularités du calendrier : Noël orthodoxe le 7 janvier (soit une dizaine de jours pour les fêtes), fête nationale le 12 juin C'est un marché... - non européen, mais relativement proche - de moyens et longs séjours urbain ou balnéaire (2ème rang pour le taux de pratique plage) - de visiteurs plus jeunes (âge moyen -37 ans, au 1 er rang avec les Chinois) - majoritairement de loisirs, avec une forte part de séjours en résidences secondaires (plus forte croissance du parc de rés. sec. parmi les étrangers) - de yachting (2 ème rang pour le taux d'excursion en mer) Pouvoir d'achat du Rouble Russe en France L'évolution du pouvoir d'achat des Russes en France ( pour 1 Rouble) est fortement défavorable sur les dernières années, soit une perte de 4 en 5 ans et de 2 sur la dernière année. Toutefois, sur les 6 derniers mois un petit rattrapage s'amorçe. Points forts - très forte part de marché France - dépenses totales à l'étranger x2 entre 21 et 213, x4 depuis 2 - dépense élevée (au second rang des marchés pour la dépense par séjour) - durée de séjour longue en partie lié au phénomène résidences secondaires, très développé - plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5* - 9 de touristes très satisfaits Points faibles - fort affaiblissement du Rouble face à l', et taux de shopping en baisse - saturation des capacités aériennes actuelles sur l'offre vols directs - report de la demande sur la Crimée annexée - forte concentration sur juillet-août et demande encore faible en hiver - l'insatisfaction exprimée porte surtout sur la qualité de l'hébergement, la propreté et l'accueil 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 1/11

2 RUSSIE / CEI Les séjours russes en hôtels et résidences ont littéralement explosé à partir de 24, avec un petit recul du fait de la crise en 29, rapidement surmonté, et un maximum absolu en 212. Depuis, la demande accuse un repli sensible. La part des résidences de tourisme s'accroît progressivement. Elles représentent actuellement, sur le cumul des deux hébergements, 1 des séjours et 2 des nuitées, une part élevée. SEJOURS NUITEES Résidences T Hôtels Résidences T Hôtels TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* AUTOUR DE 2 DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Russes dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences s'élevait à moins de jusqu'en 22, une part alors marginale. Depuis, la contribution de ce marché a explosé, jusqu'à en 212. Malgré un repli à 7, en 214, la Russie est désormais un marché fondamental pour la destination, et cela de façon durable. La part des nuitées est nettement plus élevée que celle des séjours en raison d'une durée de séjour longue, très supérieure à la moyenne des étrangers. DUREES DE SEJOUR PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Russes en réalisent près de 2 sur la Côte d'azur. La part est donc très élevée et atypique, soulignant l'exceptionnelle attractivité de la destination. La part a eu tendance à baisser jusqu'en 23, mais elle a fortement augmenté ensuite jusqu'à un maximum de plus de 2 en 212. Cette part est encore plus haute en catégories 4-5*, avec un bon maintien au dessus des 3. Dans les autres catégories, la part a fortement progressé depuis 23 (2-3*) ou depuis 28 (-1*). La durée des séjours des Russes sur la Côte d'azur est élevée, nettement plus longue que la moyenne. Les séjours par avion durent près de 1 nuits en moyenne (1,1 pour le Loisirs et 6,3 pour l'), et les séjours route-train plus de 8 nuits. Les séjours Loisirs non durent même 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent moins de 2 des séjours avion et près du tiers des séjours route-train. Dans l'hôtellerie, les séjours sont relativement longs, soit 3 nuits en moyenne, et la durée s'élève à 5,4 nuits dans les résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 3 des séjours. Les séjours de 3 semaines ou plus pèsent pour un tiers du total des nuitées. % Hôtels et résidences CONTRIBUTION DES RUSSES A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées Séjours Avion Nuitées Avion Route-Train nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 2 Avion Durée Nuits Hôtels 3, Résidences 5,4 Hôtels+Rés. 3,3 Moyenne 9,5 Loisirs 1,1 Dont Héb marchand 8,4 Dont Héb non-march 12,8 6,3 Dont MICE 5,1 Dont Autres affaires 7,3 Route - Train 8,2 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 2/11

3 Saisonnalité - RUSSIE / CEI % des séjours Avion (12-14) Hotel (13-14) Résidence (12-14) Route-Train J F M A M J J A S O N D Hotels + Résidences SEJOURS NUITEES J 3, 3, F 3, 3, M 5, 5, A 6, 5, M 9, 7, J 1, 9, J 16, 18, A 19, 24, S 11, 12, O 5, 5, N 4, 3, D 3, 2, Les séjours russes sont assez fortement concentrés sur l'été, avec une pointe en août (1er rang des marchés pour le taux de séjours avion en Août). Les séjours avion sont mieux répartis entre Avril et Novembre, mais très peu nombreux en Février. De même, la demande en hébergements reste très faible entre Décembre et Février. La répartition des séjours route-train est indicative (échantillon faible). Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont fortement concentrées sur Juillet-Août (4 du total annuel), et seules 1 ont lieu en hiver. La période de Juin à Septembre représente 6 du total annuel, l'une des parts les plus élevées. Déc-Jan Hiver Reste de l'hiver 17, Eté 82, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Avril-maijuin 2 Juillet-Août 4 Sept-Oct 1 L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance exceptionnelle de la demande toute l'année, y compris sur les mois d'hiver. Elle est surtout marquée en Avril-Mai (+5) et Novembre-Décembre (+43). Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 213/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Janvier, Avril-Mai, et Novembre. 45 4, ,2 EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 99/ 11/12 13/ % du mois sur le total annuel 25 1, , ,5 J F M A M J J A S O N D POTENTIEL MENSUEL La part des Russes sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) est très variable selon le mois, variant de 4, en Octobre à 12, en Août. Le marché russe représente une cible importante pour tous les mois de l'année, même en hiver. La part de marché Côte d'azur/france est plus limitée en Janvier (5,), mais atteint des records en été, jusqu'à 3 des nuitées d'août. Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, et surtout au 1 er trimestre, avec une présence importante en France mais bien moindre sur la Côte d'azur. % Hôtels + Résidences , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8, CONTRIBUTION 6, 7, 5, 6, 6, 9, 12, 8, Séjours 4, Nuitées 7, J F M A M J J A S O N D 5, PDM 6/F J 5, F 1, M 1, A 15, M 15, J 21, J 29, A 35, S 28, O 15, N 12, D 9, % Nuits Hôtels hors résid POTENTIEL SUR LA FRANCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur J F M A M J J A S O N D 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 3/11

4 RUSSIE / CEI - Hébergement 8 SEJOURS EN /1 ETOILE 2 NUITEES EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 25 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 25 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEJOURS A MONACO 1 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** 6 **** 4 *** 4 *** 2 ** * 2 ** * 3 SEJOURS EN RESIDENCES 15 NUITEES EN RESIDENCES /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 4/11

5 Zones de séjour - RUSSIE / CEI TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Historiquement, les Russes se concentraient sur, avec 4 du total des séjours hôteliers en Cette part a toutefois eu tendance à se tasser, au profit d'antibes-littoral Ouest et -Littoral Est surtout. La part de Cannes-Mandelieu s'est légèrement réduite entre 22 et 212, de 25 à 2 du total des séjours hôtels. La part du Moyen et Haut Pays a toujours été infime Avion (12-14) Litt Métrop. Cannes / Mand Antibes CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion Nuitées Avion Primo-visiteurs 5 1 Déjà-venus % - 7 % - 7 % + 1 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4 des séjours hébergements et 4 des séjours avion) suivie de Cannes-Mandelieu (2). et Antibes se disputent la 3 ème place, avec un avantage sur les séjours hébergements (1) mais une part plus importante pour Antibes sur les séjours avion (1). Le Littoral Métropole réalise une part de et Menton. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée. + 1 % % Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 5 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 1 Cannes), et que 5 des séjours Loisirs y sont hébergés. Un quart des séjours Loisirs non sont hébergés à Cannes, et même le tiers des séjours ( : 3) % En 214 (voir carte), on note une baisse des séjours hébergements sur toutes les zones sauf à Menton, en hausse comme à, en montagne et à Grasse, stable. La chute est importante à (-) et Cannes/Mandelieu (-2). Menton Antibes CASA 1 Menton Antibes CASA Non Menton Grasse Antibes 3 5 CASA 2 Cannes / Cannes / Mandelieu Cannes / Mandelieu 1 Mandelieu 3 Littoral Littoral 2 Métropole Littoral Métropole 3 Métropole 1 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 5/11

6 RUSSIE / CEI - Visiteurs avion Séjours [24h-4mois[ GLOBAL Séjours moy./an 12 Nuitées moy./an Loisirs Loisirs Non-March. Durée de séjour 9,5 8,4 12,8 6,3 Age moyen Nb Personnes 1,6 1,8 1,5 1,6 Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour De 3 à 2 /jour <3 / jour 1 2 Satisfaction Très satisfaits 92, 93, 93, 89, Satisfaits 4, 3, 5, Non entièr. satisfaits 3, 2, 3, 5, Les séjours réalisés par avion jusqu'à Côte d'azur connaissent une croissance exponentielle, depuis un point bas en 2. Le total de 13 séjours avion en 214 marque un nouveau record. Près de la moitié des Russes arrivent par avion à Côte d'azur. Les séjours par avion durent 9,5 nuits en moyenne, et pour les 3 cibles le principal segment est le 4-6 nuits. Pour les séjours Loisirs non, la durée moyenne approche les 13 nuits contre 8,4 nuits pour le Loisirs et moins de 7 nuits pour l'. Le taux de satisfaction est exceptionnel, parmi les plus élevés, avec 9 de "très satisfaits", et de visiteurs insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs s'élève à 4, mais à 5 en Loisirs, démontrant l'attractivité de la destination ainsi qu'un potentiel supplémentaire de fidélisation important. La dépense moyenne est élevée à 124 par jour/pers., et 153 par séjour. Le segment "basse contribution" concerne seulement 1 des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est très jeune, âgée de 37 ans en moyenne. C'est la clientèle la plus jeune avec les Chinois. Le principal segment âge en Loisirs est le 3-39 ans (3), et 2 ont entre 4 et 49 ans. Près de 3 visiteurs sur 1 moins de 3 ans. SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs regroupe plus de la moitié des séjours avion (5). La part du Loisirs Non est assez développée, soit le tiers des séjours. Le segment se limite à 1 dont moins de la moitié pour le MICE. Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, pour 4 des séjours. Les parents et amis hébergent plus du quart des séjours Loisirs, et le mode locatif capte 1 du marché. 1 des séjours ont lieu en résidence secondaire. 4 3 Mice 5 Non 3 Autres Loisirs SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Résid. tourisme Rés. princ. parents / Location 1 DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE amis 2 Hôtel 4 Autres Autre étab. collec. Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso. Non nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 6/11

7 Visiteurs avion - RUSSIE / CEI TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Familles 1 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) Jeunes (- 25 ans) Seul (25-59 ans) 2 Moyenne Jeunes (- 25 ans) Seniors (+ 6 ans) 3 adultes et + Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Russes à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas, ou bien seuls (2), mais ils peuvent rejoindre éventuellement d'autres personnes sur place. Les familles représentent 1 des séjours (incluant 1,4 enfant en moyenne) et près d'un sur 1 est un jeune de moins de 25 ans. Les seniors sont rares, seulement des séjours. Les séjours réalisés à 3 personnes ou plus regroupent des séjours (hors groupes constitués, non dénombrés). Sur deux décennies, l'évolution est favorable au segment "couples-2 pax" ainsi qu'aux voyageurs seuls. La part des seniors s'était fortement contractée mais recommence à croître tandis que les jeunes sont moins représentés parmi la clientèle avion. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans 2 3 Chôm. / sans act. De 3 à 39 ans 3 3 Etudiant Retraité Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (7), le shopping (6), la visite à (5) ou la visite de musée-monument (5). 1 font aussi une excursion en mer, un taux élevé. En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 6, devant la visite de musée-monument (5) et l'excursion à (5). Sur l'année entière près de jouent au casino (2 ème plus fort taux parmi les marchés). La Russie est aussi au second rang des marchés pour le taux d'excursion en mer et la pratique de la plage. ACTIVITES DECLAREES Eté à la plage Fait du shopping Eté à Visité un musée ou un monument Eté en mer 1 Joué au casino Fait du shopping Visité un musée ou un monument Eté à Eté à la plage/ aux sports d'hiver Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant ACTIVITES DECLAREES Pratiqué un sport ou une activité Joué au casino Assisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne Eté en mer EN ETE Fait une excursion en montagne EN HIVER 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 7/11

8 RUSSIE - CEI - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Loisirs Non- 9 Loisirs Loisirs Non Tendances Visiteurs avion Loisirs Moyenne 8,3 1,1 1, 1,7 8,7 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits DUREE DE SEJOUR - Loisirs SEGMENTATION CIBLES Chute puis rebond partiel de la part du Loisirs, au détriment de l'. Croissance continue et forte du Loisirs non TAUX DE PRIMO VISITEURS Tendance à la baisse puis rebond partiel sauf pour le Loisirs non, qui accueille un nombre croissant de nouveaux séjours DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Rechute récente à moins de 9 nuits, un niveau encore élevé. La part des courts séjours a progressé. Chute et net rebond des 4-6 nuits. Segment des longs séjours toujours important et apparition d'un segment de très longs séjours de 3 semaines et + ZONES DE SEJOUR voit sa part chuter tout en restant largement en tête. Les part de Cannes et Antibes ont fortement progressé puis stabilisé. Littoral Métropole progresse. Fluctuation de la part de MODES D'HEBERGEMENTS Nette chute de l'hôtel au profit des parents et amis et de la location. Rebond récent de la résidence secondaire AGE/CSP Age moyen plutôt en baisse à 33 puis 36 ans. Progression des 3-39 ans, chute et rebond des 4-49 ans. Stabilité des 5 et +. Très nette chute des CSP+ au profit de tous les autres avec apparition récente du segment retraités. ZONES DE SEJOUR - Loisirs MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs Hôtel Moyenne 43,2 35,8 33,5 33,3 36,5 6 ans ou + De5 à 59 ans ÂGE DES VISITEURS LOISIRS 1 2 Cannes / Mand 1 2 Litt Métropole Antibes CASA Autres Etudiant Retraité Resid secondaire CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) Resid Parents et Amis Location / Residence de tourisme De4 à 49 ans De3 à 39 ans De25 à 29 ans De18 à 24 ans Moins de CSP CSP /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 8/11

9 Visiteurs avion GDS - RUSSIE / UKRAINE Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages),et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 4 direct 5 2 stops ou + Hubs de correspondance Vienne Francfort Zurich Moscou Sheremetyevo Paris CDG + ORY Autres Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Marseille Les voyages à destination de - Côte d'azur sont effectués en direct à 5, ou bien via un ou plusieurs autres aéroports, Vienne ou Francfort en tête. Un sur 1 transite par Moscou. SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) 18,2 18,9 19,6 2,6 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,6 moyens (4-8 nuits) ,1 longs (9-21 nuits) ,7 très longs (+22 nuits) ,6 Part des groupes 6 pax et + 5,5 2,8 3,2 2,7 2,9 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 2 à 3 mois 1 Plus de 4 mois Les séjours -Côte d'azur sont réservés, à 4, dans le mois qui précède la date d'arrivée. Plus d'un quart sont réservés entre un et deux mois avant, et relativement peu plus en amont (seul un sur 1 réserve plus de 4 mois avant). 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois 4 Les pics de réservation sont en semaines 6, 15, 2, 24, 27 et 28. Les pics d'arrivée sont en semaines 26 à 33 (soit plus de 3) avec une pointe annuelle en semaine 31. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 9/11

10 Russie - CEI - Avion vs Autres modes SEJOURS CA destination unique 7 AVION Dép. par jour Dép. par séjour Durée de séjour Nb moy de personnes Taux 1ère visite Age moy. répondant Non- 6 2 CA destination unique 3 Avion Autres modes ,1 9,1 1,8 1, SEGMENTATION CIBLES AVION 6 AUTRES MODES 1 Non- 2 AUTRES MODES La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils des visiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres (route et train). Les Russes venant par avion séjournent à 7 uniquement sur la Côte d'azur au cours de leur voyage, tandis qu'ils ne sont que 3 sur 1 dans ce cas lorsqu'ils viennent par la route ou le train. Le taux de primo visiteurs est plus élevé parmi ces derniers (5 vs 3). La dépense par jour est proche entre entre les modes de transports, avec avantage à l'avion, et une dépense séjour nettement plus élevée pour l'avion du fait d'une durée de séjour plus longue (13 nuits vs 9). L'âge moyen (âge du répondant uniquement) est également comparable entre les modes, soit 4 ans pour l'avion et 37 ans pour les visiteurs route-train. Le segment Loisirs est majoritaire avec les deuxtiers des visiteurs avion et 6 séjours autres modes sur 1. L'affaires regroupe le quart des séjours avion. Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sont surtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1er séjour, et les segments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sousreprésentés dans ces résultats. CSP + CSP Les visiteurs russes appartiennent le plus souvent aux catégories CSP+ soit 6 séjours sur 1. Les CSP- sont plus représentées parmi les visiteurs avion (plus du tiers). 1 des visiteurs route-train sont des retraités. CSP - Chôm. / sans act. Etudiant 2 3 Avion 5 5 Autres modes Retraité 1 SATISFACTION Mots cités spontanément En positif En négatif Très satisfait 6 AVION Satisfait 3 Pas entièrement satisfait Très satisfait 8 AUTRES MODES Satisfait 1 Pas entièrement satisfait Primo-visit. Déjà Venus 1 nice 1 weather 1 weather 2 beautiful 2 people 2 streets 3 weather 3 nice 3 expensive 4 people 4 sea 4 niceville 5 sea 5 food 5 toilets 6 nature 6 beautiful 6 satisfied 7 interesting 7 excellent 7 bus 8 food 8 city 8 cannes 9 shopping 9 sun 9 taxi 1 service 1 service 1 center Les Russes sont très satisfaits de leur séjour dans 6 des cas pour les séjours avion et 8 pour les autres modes. Le taux de satisfaction est bon, et on ne compte qu'environ de visiteurs ne se déclarant pas entièrement satisfaits. 7 donnent spontanément un commentaire, positif dans 9 des cas. Parmi ces commentaires positifs, les mots "weather", "people" et "sea" sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemment formulés par les primo-visiteurs, et ce sont les mêmes pour les visiteurs déjà venus. Les mots qualifiants les plus fréquents sont "nice", "beautiful" et "interesting". En négatif apparaissent surtout les termes "weather", "streets" (propreté), et "expensive" (att. : échantillon encore réduit). % avec commentaires 7 Nb. Moyen de com. 2,6 Nb. Moyen com. % Positif 9 Négatif /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 1/11

11 Russie - CEI - Avion vs Autres modes Venu en famille 4 SEJOURS LOISIRS PAR TYPE DE GROUPE Les visiteurs avion venus en famille sont les plus nombreux (4 pour l'avion et 3 pour la route-train), et les couples représentent le tiers des séjours avion comme autres modes. Venu en famille 3 Venu avec des amis Venu en couple 3 AVION Hôtel 6 - autres 2 Venu seul Venu avec des amis 1 Non marchand - autres Résidence secondaire Environ des Russes voyagent seuls et on note une part de groupes de 1 pour la route. HEBERGEMENT SEJOURS LOISIRS Les visiteurs par avion séjournent à l'hôtel dans 6 des cas quel que soit le mode de transport. Les autres hébergements marchands sont plus fréquents sur le segment avion (2 vs ). La part de résidence secondaire est identique mais les autres modes non marchands davantage représentés sur le segment route-train Venu en couple 3 AUTRES MODES Hôtel 6 Venu seul Venu en groupe 1 - autres Résidence secondaire Non marchand - autres 2 TYPOLOGIE LOISIRS MOBILITE / ACTIVITES Très peu actifs/mobiles Mobiles mais peu actifs 1 Autres Avion Assez actifs/mobiles Actifs/Mobiles 2 3 Très actifs/mobiles 4 4 Les Russes séjournant sur la Côte d'azur sont plutôt mobiles/actifs que sédentaires. Seulement des séjours sont sédentaires/inactifs. Le principal segment est celui des "très actifs/mobiles" (plus de 4 de tous les séjours). Concernant les lieux ou activités les plus souvent cités sur la période été, on note surtout, la plage, et le shopping. Sur la période hiver, il s'agit surtout de, Cannes et. La montagne est citée par environ le quart des Russes, été comme hiver. Les visites en Italie et les spectacles sont souvent cités sur l'été. TAUX DE VISITES OU D'ACTIVITES DECLAREES 7 9 Cannes Antibes/Juan 2 4 St Paul Montagne été Var Italie Hiver Plage 5 8 Sites Culturels NC 3 4 Festival/Spectacle Musée Shopping Casino 1 2 Marineland Golf Station de Ski 15/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur 11/11