Exigence et conviction

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1 Exigence et conviction

2 Une expertise multiple Depuis 20 ans, en concevant et en distribuant des contrats d'assurance-vie résolument novateurs pour une clientèle très exigeante, le Groupe Union Financière George V apporte aux Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants - CGPI - des solutions financières créatives et performantes. L'Union Financière George V s'associe depuis toujours à des compagnies leaders sur ce marché ; elles sont garantes de la qualité des produits conçus et de la pérennité des capitaux collectés. Identifier les bons fonds d'investissement L'univers de la gestion financière est aussi vaste qu'évolutif. Afin d'offrir les meilleures perspectives d'investissement, en adéquation avec la situation économique du moment, le Groupe analyse et sélectionne avec méthode les supports financiers référencés dans ses contrats d'assurance. Ainsi, l'union Financière George V recherche en permanence les «talents» qui permettront aux clients de réaliser les meilleurs investissements, en tirant profit de toutes les opportunités qu'offrent les marchés. S'adapter au cas par cas Bien souvent, en matière de gestion de patrimoine, la réponse la mieux adaptée exige une étude de placement personnalisée. Grâce à des montages financiers packagés ou la mise en place d'instruments financiers opportunistes, l'union Financière George V crée des solutions sur mesure. Miser sur la diversité pour gagner en complémentarité La gestion de patrimoine ne se limite pas à investir judicieusement sur les marchés financiers. L'opportunité de réaliser de fortes économies fiscales fait partie intégrante d'une stratégie patrimoniale maîtrisée. C'est pourquoi l'union Financière George V propose chaque année une sélection de placements de qualité, offrant des solutions de défiscalisation très adaptées. 3

3 Une philosophie qui fait ses preuves Avec l'émergence des CGPI, les investisseurs privés ont découvert d'autres façons d'investir. Ces nouveaux experts ont su séduire une clientèle qui s'accroît d'année en année. Aujourd'hui, avec plus de 10 % de part de marché, les indépendants exerçant en France vont devenir une force de proposition incontournable. C'est sur ce marché très exigeant que l'union Financière George V évolue depuis toujours, accompagnant la montée en puissance de ses partenaires. Une philosophie qui porte ses fruits puisque 300 cabinets nous font désormais confiance. Pérenniser la confiance des investisseurs Grâce aux conseils avisés des CGPI, investisseurs représentant plus de 2 milliards d'actifs ont éprouvé la pertinence de nos solutions financières. Avec une croissance de plus de 18 % par an depuis ces 10 dernières années, l'union Financière George V est un acteur majeur sur ce marché, un Groupe à taille humaine sur lequel les Conseils indépendants peuvent compter. 4

4 Des convictions et des concepts tournés vers l'avenir Dans un monde en pleine mutation qui voit fusions et restructurations se multiplier, la société dotée d'un capital social dépassant 5 millions d'euro garde son indépendance. Elle conserve ainsi ses convictions et son impartialité, apportant à travers ses contrats d'assurance-vie et ses concepts, toute l'objectivité qu'attendent les Conseils en Gestion de Patrimoine. Hier comme aujourd'hui, le Groupe entend conserver son rôle de «pionnier» auprès de ses partenaires et continuer d'innover aux premiers rangs de la profession. Ainsi, il compte parmi les précurseurs des contrats d'assurance-vie en unités de compte, des contrats multigestionnaires, des montages bancassurance, des offres de gestion sous mandat intégrée au contrat. Des innovations qui ont marqué leur temps et sont toujours d'actualité. Soutenir nos partenaires au quotidien En plus de ses offres produits, l'union Financière George V s'engage à enrichir et optimiser ses services pour garantir le suivi et le développement efficace de ses partenariats. Outre la mise à disposition d'un back office réactif et irréprochable, le Groupe délivre une information financière pertinente et actualisée. Il réalise par ailleurs en continu les outils de communication nécessaires à la promotion de ses produits et anime un lieu de rencontres professionnelles exclusif, le «Club Premier». Ainsi tout est mis en œuvre pour permettre à nos partenaires de se concentrer sur les missions valorisantes ou génératrices de plus-values de leur métier, tels l'analyse, le conseil et la mise en place des meilleures solutions d'investissement. Etendre notre expertise à l'europe CLUB er Depuis toujours, nous nous sommes donnés les moyens de mettre en place une relation «gagnant/gagnant» construite pour durer. Demain, nous ambitionnons de nous ouvrir au marché européen, notamment à partir de notre filiale CGEFI au Luxembourg. 3 5

5 Des réponses pour chaque stratégie d investissement LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE MULTISUPPORTS, MULTIGÉRANTS L'offre haut de gamme du marché pour les CGPI. Conçus pour répondre à des objectifs de gestion patrimoniale à la fois dynamique et performante, nos contrats «plate-forme» ouvrent l'accès à plusieurs centaines de supports d'investissement. Imaginés pour satisfaire une clientèle exigeante, nos contrats prévoient toutes les fonctionnalités et options qui distinguent les produits les plus innovants et performants du marché. LES MONTAGES FINANCIERS PACKAGÉS L'ingénierie financière sur mesure et exclusive aux CGPI, associant assurance-vie, immobilier et crédit. Proposés dans une optique de dynamisation du patrimoine, ces montages créatifs et innovants s'appuient sur l'expertise et le savoir-faire du Groupe. Accessibles sans apport personnel dans la majorité des cas, ils jouent sur la diversité des supports financiers pour répondre à différents objectifs : recherche de profits élevés (effet de levier optimal), constitution d'un patrimoine, investissement immobilier. LES SUPPORTS FINANCIERS SPÉCIFIQUES La réponse à la conjoncture des marchés pour les Professionnels de l'investissement. Dédiés aux contrats d'assurance du Groupe, ces supports financiers sont les outils idéaux pour dynamiser un actif, «préparer l'avenir», constituer une retraite, à moyen ou long terme. Leur finalité : proposer des performances élevées en anticipant de futurs scénarios des marchés financiers. LES OPÉRATIONS DE DÉFISCALISATION La défiscalisation s'appuie sur des niches fiscales. Elle répond à une offre de service très appréciée de la clientèle des CGPI spécialisés. Le Groupe offre des solutions basées sur des projets immobiliers de qualité, mais également sur des produits industriels ou des fonds adossés à des entreprises innovantes. Des opportunités sélectionnées pour leur potentiel et accessibles grâce au tissu relationnel tissé au cours de ces 20 dernières années. 6

6 Le Groupe Union Financière George V Un groupe à taille humaine organisé en cinq sociétés spécialisées et complémentaires pour intervenir utilement auprès des professionnels de l épargne et de l investissement. Un groupe bien orchestré pour bâtir des solutions pertinentes et totalements innovantes. UNION FINANCIERE GEORGE V Conception, promotion et diffusion de produits d assurance-vie et placement IMMOBILIERE FINANCE GEORGE V Solutions immobilières COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE DE FINANCE ET D INVESTISSEMENT Société de droit luxembourgeois Promotion et diffusion de produits d assurances et d investissements 1PACT-INVEST Diffusion de produits de défiscalisation B TO B CONCEPT - STRATEGIE EURO PRESTIGE Conception et promotion de produits financiers et d assurances pour le compte de tiers 7

7 21, rue du Mont Thabor Paris Tél. : 33 (0) Fax : 33 (0) Union Financière George V Société d ingénierie financière, de courtage d assurance et d investissement financier N ORIAS : Site web ORIAS : ww.orias.fr Sous le contrôle de l ACAM, Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 61 rue Taitbout Paris Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances SA au capital de RCS Paris B UFGV - DÉPARTEMENT COMMUNICATION - MARS 08 - IMPRIMÉ EN FRANCE - CRÉDITS PHOTOS : GETTY IMAGES - CORBIS - KULT.FR