Gestionnaire de portefeuilles adjoint. En quoi consiste l occasion d emploi?

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2 Gestionnaire de portefeuilles adjoint En quoi consiste l occasion d emploi? Le titulaire du poste est un membre important d'une équipe de spécialistes chargée de mettre en place et de gérer un groupe offrant des services-conseils en placements et un excellent rendement. Il collabore avec des conseillers en placements chevronnés en vue d'établir des stratégies de placement personnalisées à l'intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. Le rôle de gestionnaire de portefeuilles adjoint se veut être un rôle de soutien à long terme dont la responsabilité est d'aider les conseillers en placement à mettre en place une stratégie, à gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière. Quelles seront vos tâches? Déterminer, enquêter et résoudre les problèmes des clients de façon proactive et recommander des solutions aux conseillers en investissements afin de résoudre les problèmes complexes. Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d'augmenter et de solidifier la relation avec le client. Assister aux rencontres avec les clients, au besoin, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients éventuels. Participer à l'élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d'action personnalisés pour les clients potentiels et actuels. Mettre en œuvre des plans d'action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients afin de leur assurer un rendement élevé et des services de qualité. Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles afin de s'assurer qu'ils sont gérés conformément à la -Déclaration de politique de placements actuelle et aux stratégies et politiques de gestion des risques du portefeuille. Servir de principale personne-ressource pour le client en ce qui concerne les portefeuilles. Assister aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d'analyse. Veiller à ce que les portefeuilles des clients soient structurés et gérés conformément aux paramètres soulignés dans la Déclaration de politique de placements. Examiner les rapports de gestion du risque et y répondre. De quoi avez-vous besoin pour réussir? Exigences Excellentes aptitudes pour la communication écrite, orale, et électronique en anglais et français. Diplôme universitaire (dans le domaine des affaires ou des services économiques, de préférence)

3 Titre d'analyste financier agréé (CFA) Atouts Gestionnaire de placements agréé (CIM) Cours sur le commerces des valeurs mobilières (CCVM) Examen de CFP (Certified Financial Planner) Les avantages pour vous Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous. L opportunité de travailler avec une équipe dynamique Relever des défis Avoir un impact et faire une différence dans la gestion des dossiers Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature en ligne en cliquant sur le lien suivant:

4 Associate Portfolio Manager Position Purpose: As a key member of a professional team charged with building and managing a high performance investment counseling franchise, the Associate Portfolio Manager (APM) works with experienced Investment Counselors to construct customized investment strategies for high net worth individuals, trusts, and charitable foundations. The Associate Portfolio Manager role is intended to be a long-term support role and has responsibility for assisting Investment Counselors in implementing the strategy and managing and monitoring the client s portfolio on an ongoing basis. What will you do? Pro-actively identify, investigate and resolve client inquiries and provide the Investment Counsellors with recommendations for resolution for complex situations Develop, document and maintain a profile for each client including next steps to increase and solidify the relationship Attend client meetings as required, including prospect and annual review meetings Assist in the construction of customized investment strategies, models, proposals, and action plans for existing and potential clients Implement action plans and pro-actively manage client portfolios to ensure highest level of return and service to the client Monitor and rebalance portfolios to ensure they are managed consistently with current Investment Policy Statements and portfolio risk management strategies and policies Act as the primary contact for the client on portfolio related issues Attend analyst presentations related to investment analysis and strategy Ensure that client portfolios are structured and managed within parameters outlined in the Investment Policy Statement Review and respond to risk management reports What do you need to succeed? Must-have Excellent written, verbal, and electronic communication skills in both English and French University Degree (Preferably in Business and/or Economics) Chartered Financial Analyst (CFA) designation Nice-to-have Canadian Investment Management (CIM) designation would be an asset

5 Canadian Securities Course Certified Financial Planner (CFP) designation would be an asset What s in it for you? We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual. A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions and stocks where applicable. Leaders who support your development through coaching and managing opportunities. Ability to make a difference and lasting impact. Work in a dynamic, collaborative, progressive and high-performing teams Opportunities to building close relationships with clients If you are interested in this opportunity, please submit your candidacy online by clicking on the link below: