Les 25, 26 et 27 Novembre Le Mexique: La porte d entrée des Amériques. chiffrées: Business Monitor International

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Sandrine Chénier
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1 Les 25, 26 et 27 Novembre 2009 Le Mexique: La porte d entrée des Amériques SECTEUR SANTÉ Source pour les informations chiffrées: chiffrées: Business Monitor International

2 I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR ET NICHES DE MARCHÉ II/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT III/ LES ADRESSES UTILES

3 I/ PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR

4 Le Mexique, 11 e marché mondial et 2 e en Amerique Latine Mio Mxn Croissance de près de 10% par an Avantages 16 Milliards de US dollars (11,3 milliards pour le marché des officines) Législation structurée et efficace dans le domaine la propriété intellectuelle Marché développé avec 200 laboratoires nationaux et internationaux TVA à 0% Difficultés Complexité et coût de la chaîne de distribution 50% de la population sans couverture médicale Marché «out of the pocket» sensible à la croissance économique Délai et manque de transparence du processus d enregistrement Opportunités Extension de la couverture de Santé avec le Seguro Popular, Assurances privées Législation de bioéquivalence offre opportunités pour produits de qualité Abandon d ici 2011 de l obligation d unité de production locale pour importer Protocole de R&D sur 5 ans avec fast-track pour produits innovants signé entre la France et le Mexique

5 MARCHÉ DE PRESCRIPTION 85% out-of-the-pocket (non remboursé) 10.3 Mrd USD 200 Avantages Mio Mxn Liberté des prix 80% du marché en valeur composé de produits brevetés et similaires de marque Croissance de près de 8% par an Difficultés 15% seulement du marché pris en charge par l État via la sécurité sociale (IMSS, ISSSTE) L obtention de la prise en charge d un médicament dure en moyenne 2 ans, ce à quoi s ajoute le délai d enregistrement d un an Opportunités L extension de la couverture de Santé avec le Seguro Popular Marché embryonnaire de l Assurance Santé privée (2 mio de vies couvertes sur une population de 108 mio) Croissance du marché hospitalier privé

6 MARCHÉ OTC. Doublement prévu en 5 ans 1.5 Mrd USD Mio Mxn Avantages Statut réglementaire spécifique Liberté des prix Culture d auto-prescription forte Communication publicitaire souple Large éventail de molécules autorisées Difficultés Lancement de produits par de grandes chaînes comme WalMart Lourd investissement en communication Maîtrise des canaux de distribution Opportunités Homéopathie Médecine de confort Parapharmacie (phyto, compléments nutrionnels, )

7 MARCHÉ DE L EQUIPEMENT MÉDICAL +60% prévu en 5 ans 2 Mrd USD 13 e marché mondial Mio Mxn Avantages Marché de 2,5 milliards USD (25% de la demande région Amérique Latine) Forte croissance (3 milliards USD d ici 2013) Proximité du marché Américain (exportation) Difficultés 80% du marché est public avec des appels d offres une fois par an Opportunités Développement du réseau hospitalier: 1.04 lits pour 1000 habitants en 2008 vs 2.4 au Brésil et 3 en Uruguay Développement de grands groupes hospitaliers privés Maladies chroniques (Diabète, cholesterol, hypertension) nécessitant des appareils de mesures Programmes de santé (exemple: cancer sein, ovaires)

8 MARCHÉ DES SERVICES DE L INDUSTRIE PHARMA: Panel de suivi des produits hors circuits pharmacie (parts de marché) Logistique (stockage et livraison rapide) de produits à forte valeur, nécessitant la chaîne de froid Formation de la visite médicale

9 II/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez: Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d entreprises françaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leur expérience sur le marché mexicain. Les grands groupes français vous proposent des actions de portage. La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votre service pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

10 IV/ LES ADRESSES UTILES Chambre Nationale de l'industrie Pharmaceutique: Association mexicaine d industrie de l investigation pharmaceutique: Ministère Mexicain de la Santé: Commission Fédérale pour la Prévention des Risques Sanitaires, Agence Sanitaire Mexicaine: Institut Mexicain de la Sécurité Sociale: Institut Mexicain de la sécurité sociale des fonctionnaires:

11 Les 25, 26 et 27 Novembre 2009 Le Mexique: La porte d entrée des Amériques SECTEUR SANTÉ

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