Le tourisme rural en Côtes d Armor. Côtes d'armor Développement 1

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1 Le tourisme rural en Côtes d Armor Côtes d'armor Développement 1

2 Sommaire Le tourisme rural en Côtes d Armor Le tourisme en Côtes d Armor o Chiffres clés o Comportements qui bougent Le tourisme rural o Hébergement touristique o Fréquentation des hébergements o Fréquentation et clientèles o Les loisirs Destination Campagnes : Etat des lieux et évaluation des attentes des clientèles potentielles Source : Côtes d Armor Développement

3 Côtes d Armor Chiffres clés du tourisme Côtes d Armor L OFFRE TOURISTIQUE E lits touristiques : + 1 % depuis 2005 E 26 % en hébergements marchands (29 % en 2005) E 71 % sur le littoral (69 % en 2005) E 1 er hébergement marchand : camping LA FREQUENTATION TOURISTIQUE E 18 ème rang des départements français : 15 ème en 2005 E 23 millions de nuitées touristiques : - 3,6 % depuis 2005 E 55 % de la fréquentation en été, recul de 7 % en juillet E 35 % en bord de saison : progresse de 4,4 % depuis 2005 LE POIDS ECONOMIQUE E 750 millions d euros de chiffre d affaires E 9 % du PIB des Côtes d Armor E 136 millions d d investissements : + 24 % E emplois salariés directs : = E entreprises (- 1 %) Côtes d'armor Développement 3

4 Chiffres clés 54 % de l activité touristique en été (août 1/3 des nuitées annuelles) Nombre de nuitées Côtes d Armor Un tourisme saisonnier Courbe annuelle des flux touristiques 2014 Week-end du 14 juillet 15 août 30 % des nuitées sur les mois de bord de saison (avril à octobre) Pic d activité le 15 août : + de nuitées journalières (équivalent à 50% de la population du département) er janvier Vacances de Pâques Vacances d'hiver 1er mai W-E de Pâques 8 mai Ascension Pentecôte Moyenne journalière nuitées fin des vacances d'été Vacances de la Toussaint Vacances de Noël 1er novembre 11 novembre 0 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Source : Flux touristiques 2014 Côtes d'armor Développement 4

5 Côtes d Armor Des comportements qui évoluent Principales évolutions depuis 2000 Réduction des clientèles étrangères (anglais, allemands, néerlandais) rebond depuis 2 ans Développement de la clientèle de proximité (Grand-Ouest) Des séjours qui raccourcissent et un développement de l excursionnisme Un cœur de saison qui se resserre sur août Un développement sur les bords de saison (printemps et automne) Des clientèles dépensant moins (activités gratuites, recul de la restauration, nouveaux modes d hébergements : coachsurfing ) Evolutions Nuitées annuelles + 1 % Nuitées été - 5 % Nuitées bord de saison + 10 % Nuitées hors-saison + 7 % Evolution des nuitées annuelles depuis 2000 Source : Côtes d Armor Développement Côtes d'armor Développement 5

6 Tourisme rural Hébergement touristique Répartition rural littoral et urbain Marchand Marchand 27 % rural 17% 73 % littoral et urbain 30% Chambres d'hôtes 6 % Hébergement collectif 18 % Meublés 29 % Hôtels 6 % Résidences de Tourisme 0 % Campings 43 % Résidence Secondaire 83% PRL 1 % Chambres d'hôtes 2 % Meublés 19 % Hébergement collectif 9 % Résidence Secondaire 70% Hôtels 11 % Campings 55 % Résidences de Tourisme 4 % PRL 0 % Espaces ruraux : - Une offre touristique diffuse (pression touristique de 33 %) - Une offre marchande principalement en campings, locations et hbgts collectifs Côtes d'armor Développement 6

7 ZOOM Pays de Matignon Une offre touristique importante Pays de Matignon Le parc d hébergements touristiques* : Potentiel multiplier par 4,5 la population en été lits touristiques dont 30 % de lits marchands St-Cast le Guildo, 1 ère commune d accueil du département Les campings 75 % des lits marchands Les meublés 12 % des lits marchands Chambres d'hôtes 1 % Hébergement collectif 4 % Meublés 12 % Hôtels 3 % Résidences de Tourisme 4 % *Inventaire Côtes d Armor Développement Campings 75 % Côtes d'armor Développement 7

8 Tourisme rural Fréquentation des hébergements Taux d occupation des hébergements Caractéristiques des hébergements Littoral Intérieur Locations Clévacances 38% 53% Littoral Intérieur Locations Gîtes de France Campings Hôtels 54% 43% 36% 28% 51% 45% Hôtels 23 chbres / hôtel 3 et 4 étoiles Campings 112 empl./camping 29 % de locatifs 3-4 étoiles Hôtels 11 chbres/ hôtels NC et 2 étoiles Campings 40 empl./camping Emplacements nus NC et 2 étoiles - Des taux d occupation de 5 à 10 points inférieurs au littoral - Des structures plus petites et de niveau de confort inférieur au littoral Côtes d'armor Développement 8

9 Tourisme rural Fréquentation et clientèles Fréquentation touristique Origines des clientèles 24 % des nuitées touristiques + de 100 millions d de consommation Comportements - intérêts Motivations points forts Origines bretonnes Culture et tradition 59 % de bretons 9 % Ile de France 7 % Pays de Loire Français 87% Etrangers 13% 57 % d anglais Promenade, randonnée Pratiques Repos Evènements, culture Courts séjours désaisonnalisés Caractéristiques des séjours Non marchand, Gîtes Rayonnent beaucoup - ¼ des nuitées département et plus de 100 M d de consommation - Clientèles de proximité (bretons, parisiens) et anglaises - Un tourisme culturel et de découverte, désaisonnalisé et surtout en gîtes et RS Côtes d'armor Développement 9

10 ZOOM Pays de Matignon Pays de Matignon Fréquentation clientèles : 2,3 millions de nuitées touristiques* 59 millions d de consommation touristique nuitées / jour (55 % de la population) Des clientèles françaises et de proximité** Importance des régions urbaines (Ille de France, Rhône-Alpes ) Des clientèles étrangères d Europe occidentale Recherchant les animations, la randonnée et le patrimoine. Français 86% Fête / spectacle / manifestation Promenade, randonnée pédestre Patrimoine culturel Etrangers 14% Italie 4% Pays-Bas 10% Espagne 4% Belgique 18% Reste de l'europe 6% 12 % 20 % USA- Canada 2% 26 % Autre 1% Grande- Bretagne 32% Allemagne 23% Activité sportive 8 % *Estimation des nuitées touristiques - CAD **Demandes en Offices de Tourisme 2014 Patrimoine naturel Croisière / visite des îles Côtes d'armor Développement 10 Source : Demandes OT-SI % 7 % 2014

11 Une des principales destination des Côtes d Armor Pays de Matignon 3 ème destination Des Côtes d Armor Pays de Matignon Côtes d'armor Développement 11

12 Tourisme rural Les sites culturels et de loisirs Sites en secteur rural Fréquentation des sites culturels et de loisirs - 24 sites en secteur rural visiteurs par site en moyenne - Plutôt des écomusées, parcs - et bâtis architecturaux (abbaye, châteaux) Indicateurs Sites Fréquentation Sites de visites 64 2 millions Part Littoral 55 % 71 % Part Intérieur 38 % 20 % Part Urbain 8 % 9 % Les sites de l intérieur : - Représentent 38 % des sites pour 20 % de la fréquentation - Des petits équipements ( visiteurs contre en littoral) - Majorité d écomusées valorisant le patrimoine local Côtes d'armor Développement 12

13 Tourisme rural La promenade et randonnée La randonnée en Côtes d Armor Passages éco-compteurs en Côtes d Armor personnes / an - 7,2 millions d de retombée économique - 32 % de touristes : > Français (88 %) et 44 % d anglais > Dépense de 65 /personne/jour Indicateurs Fréquentation Compteurs 2,2 millions Part Littoral 72 % Part Intérieur 28 % Promenade, randonnée en secteur rural (V1, V3, V6) : - Le long des voies vertes, du canal et au bord du lac de Guerlédan - Pratique majoritaire de randonnée pédestre et vélo loisirs (10 % d itinérance) - Les touristes restent 1 semaine et génèrent des dépenses importantes Côtes d'armor Développement 13

14 Destination Campagnes Etat des lieux et perception personnes / an - 7,2 millions d de retombée économique - 32 % de touristes : > Français (88 %) et 44 % d anglais 20 % pour la campagne contre 61 % pour la mer > Dépense de 65 /personne/jour 2 ème destination privilégiée des français (crédoc) derrière la mer : Un tourisme qui gagne des points en termes de nuitées depuis 2007 (+ 5,4%) Mais Les espaces ruraux français Un potentiel touristique très riche La consommation ne suit pas la même progression (+ 1,5% pendant la même période). Le tourisme rural demeure méconnu, avec une lisibilité moins claire et une promotion plus faible que d'autres destinations. Il existe des difficultés de structuration professionnalisée de cette économie composite et éclatée. Côtes d'armor Développement 14

15 Destination Campagnes Etat des lieux et perception Objectifs de l'étude : Exploration approfondie des attentes des clientèles potentielles dans un contexte de croissance significative de la fréquentation mais de manque de performance en termes de consommation Pour : apporter un diagnostic sur la marge de performance qui peut être attendue du tourisme dans les territoires ruraux aboutir à l'évaluation de l éventuelle distance entre les attentes des clientèles et les offres existantes déterminer les meilleures voies possibles pour favoriser l élaboration de produits variés, concurrentiels et performants. Côtes d'armor Développement 15

16 Destination Campagnes Clientèles Les clientèles de la destination campagne: Des urbains de CSP+ et intermédiaires : Milieu d'habitation (urbain / rural) Catégories socioprofessionnelles Grande agglomération de plus d'1 million d'habitants Ville de à 1 million d'habitants Ville de à habitants Ville de moins de habitants Commune rurale, à la campagne 11% 7% 14% 11% 23% 21% 22% 17% 29% 49% 39% 43% CSP + CSP intermédiaire CSP - Inactifs 26% 16% 33% 27% 3% 4% 37% 60% 43% 52% N = 1012 N = 317 Cible Hors-cible Français Côtes d'armor Développement 16

17 Destination Campagnes Perception - image Perception de la destination campagne: Une image riche et positive et des séjours toute l année et de toute forme : Les vacances à la campagne sont : Pour partir en : Français Européens Côtes d'armor Développement 17

18 Destination Campagnes Perception - image Perception de la destination campagne: La campagne française est : Une destination «fédératrice» tout public avec une image positive et plurielle mais qui doit dépasser certains freins potentiels : Accessibilité aux commerces, services et activités sur place (Etrangers++) Pertinence des horaires de services au regard des besoins de vacanciers, L échange, le partage, le lien avec les locaux (Français++) L accueil par les professionnelles (barrière de la langue pour les étrangers) Les animations et propositions d activités notamment sportives Le risque d ennui est présent mais pas si marqué (31 % des étrangers et 29 % des Français) Côtes d'armor Développement 18

19 Destination Campagnes Territoire de consommation L échelle de consommation de la destination : La campagne «Bretagne» est très bien positionnée : Français Etrangers Bretagne 29% Normandie Pays de la Loire 2% 4% 15% 1% 3% 15% Bourgogne 17% 11% 8% Poitou- Charentes 9% Aquitaine Nord pas de calais Centre Picardie IDF 10% 20% Limousin Auvergne Champagne -Ardenne Lorraine 5% Rhône- Alpes 22% Franche- Comté Alsace 16% Bretagne 22% Normandie Pays de la Loire Poitou- Charentes Aquitaine Nord pas de calais Centre Limousin Picardie IDF 4% 2% Champagne -Ardenne Bourgogne Lorraine Franche- Comté 15% 16% 5% 2% 5% 18% 24% 6% 2% 2% Auvergne 5% Rhône- Alpes 17% Alsace 6% 33% 24% 20% 23% Midi - Pyrénées Languedoc- Roussillon PACA 27% 20% 22% 30% Midi - Pyrénées Languedoc- Roussillon PACA Corse 3% Corse 1% Côtes d'armor Développement 19

20 Destination Campagnes Echelle de consommation L échelle de consommation d un séjour : Un territoire de proximité immédiate ou relative : 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% 7% 2% 17% 23% 12% 13% 6% 9% 18% 16% 8% 7% 12% 6% 1% 4% 8% Total A pied En voiture 5% 3% 2% 6% 1% 4% 5 mn 10 mn 15 mn 20 mn 30 mn 45 mn 1 h > 1 h Territoire d immédiate proximité : le «bourg» (10 min à pied) accès aux commerces, services Territoire de relative proximité : échelle EPCI (- de 15 min en voiture) accès aux activités La consommation de la campagne reste le fait d'urbains : Destination ressourçante, de liberté, face à des modes de vie urbains stressant Consommation une fois sur place se fait avec les réflexes du quotidien. Un paradoxe de la recherche d'un ailleurs que l'on consomme comme au quotidien, au moins sur le court séjour qui ne laisse pas le temps à l'acclimatation. Côtes d'armor Développement 20

21 Destination Campagnes Segmentation des clientèles L échelle de consommation d un séjour : Côtes d'armor Développement 21

22 Le tourisme rural en Côtes d Armor Publications et études Fiches filières : énergie, tertiaire, plaisance Fiches démographie : recensement de la population Conjoncture économique et sociale trimestrielle Etudes thématiques : tourisme, infrastructure 26/06/2015 Côtes d'armor Développement 22