9 novembre 2017, Tunis Tunisia Investment Forum Isabelle Joumard - OCDE

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1 INSERTION DE LA TUNISIE DANS LES CHAINES DE VALEUR MONDIALES 9 novembre 217, Tunis Tunisia Investment Forum Isabelle Joumard - OCDE

2 Japon Corée Grèce Turquie Italie Allemagne Chine France Slovénie Danemark Israël Finlande États-Unis Norvège OCDE Nouvelle- Autriche Pologne Espagne Australie Mexique Royaume-Uni Rép. slovaque Islande Lettonie Portugal Suède Rép. tchèque Canada Hongrie Estonie Belgique Chili Pays-Bas Suisse Irlande Luxembourg Inde Argentine Indonésie Russie Brésil Afrique du Sud Tunisie Investissement direct étranger: la Tunisie se positionne bien % du PIB A. Investissement directs étrangers, entrées nettes¹ Tunisie Maroc Algérie Pologne % du PIB B. Stock entrants d IDE, 216 ou dernière année disponible Moyenne mobile de trois ans. Source: World Bank World Development Indicator database; OCDE base de données des Principaux agrégats d'ide; IMF World Economic 2

3 Brésil Indonésie Chine Inde Turquie Algérie Chili France Italie Afrique du Sud Espagne Maroc Mexique Portugal Tunisie Corée UE OCDE Pologne Rép. slovaque Commerce international: la Tunisie est une économie ouverte % du PIB 1 Exportations en comparaisons internationales 216 ou dernière année disponible Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI). 3

4 Nouvelle-Zélande Brésil États-Unis Turquie Maroc Canada Inde Grèce Indonésie Australie Israël Afrique du Sud Espagne Mexique France Japon Suisse Italie Chine Royaume-Uni Allemagne Portugal Tunisie Chili Russie Autriche Suède Estonie Pologne Danemark Finlande Pays-Bas Belgique Slovénie Irlande Islande Corée Rép tchèque Hongrie Rép slovaque LUX: Luxembourg La Tunisie participe activement aux chaines de valeur mondiales en valeur ajoutée 8% Participation en amont et en aval des CVM (211) % des exportations faisant partie des chaines de valeur mondiales Participation en aval Participation en amont 7% 2% 6% 5% 15% 16% 2% 19% 4% 3% 2% 1% 26% 26% 27% 32% % Participation en amont = Contenu de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations tunisiennes = 32.4%. Les 67.6% restant correspondent à la valeur ajoutée tunisienne Participation en aval = Contenu en valeur ajoutée tunisienne dans les exportations des autres pays = 18.7% Source: base de données TiVA de l OCDE 4

5 Algérie Mexique Corée Maroc Chili Tunisie Slovaquie Afrique du Sud Indonésie Brésil Inde Turquie France Portugal Pologne Espagne Italie Des exportations plutôt diversifiées 6 Nombre des produits exportés avec avantage comparatif révélé, Source : UN base des données Comtrade ; et calculs de l'ocde 5

6 La complexité des exportations: une forte progression Part des exportations par quartile de complexité FRA ESP ZAF BRA PRT CHN IND TUR TUN IDN MAR CHL Moins complexes 2eme quartile 3eme quartile Plus complexes Note : Le degré de complexité est défini comme dans Hausmann et al. (27), What you export matters, Journal of Economic Growth, Springer, vol. 12(1). Source : UN base des données Comtrade ; et calculs de l'ocde 6

7 Le potentiel de croissance est élevé (sur la base du degré de complexité) Projections de croissance en 225 par région % 9 8 Inde Égypte Afrique du sud 4.7 Maroc 4.2 Algérie 2.8 Tunisie 4.9 Brésil 4.2 Chili 2.6 Turquie 5.6 Mexique 4.6 Corée 3.4 Indonésie 5.8 Chine 4.4 Espagne 3.7 Portugal 3.6 Slovaquie 3.1 France 2.9 Pologne3.1 Italie Afrique 1 Amériques 2 Asie 3 Europe 4 Océanie 5 Source : The Atlas of Economic Complexity,. Harvard Center for International Development. 7

8 Comment exploiter tout le potentiel de la Tunisie? Lever les restrictions aux IDE Facilitation du commerce Logistique Offshore/onshore 8

9 Portugal Roumanie Rép. tchèque Estonie Espagne Allemagne Colombie Lettonie Hongrie Argentine Grèce Lituanie Royaume-Uni Irlande France Costa Rica Rép. slovaque Italie Cambodge Japon Afrique du Sud Chili Turquie Égypte Maroc OCDE Pologne Pérou États-Unis Brésil Kazakhstan Viet Nam Israël Ukraine Tunisie (217 b)² Corée Tunisie (217 a)¹ Canada Lao Russie Mexique Tunisie (216) Malaisie Inde Jordanie Indonésie Chine Myanmar Arabie saoudite Philippines La nouvelle loi se traduit par une baisse des restrictions aux investissements directs étrangers Indice de l'ocde de restrictivité de la réglementation de l'ide, 216,45,4 Plus de restrictions,35,3,25 Moins de restrictions,2,15,1,5 1. Les données pour l an 217 sont basées sur des évaluations préliminaires en considérant l élimination des autorisations horizontales. 2. Les données pour l an 217 sont basées sur des évaluations préliminaires en considérant l élimination des autorisations horizontales et sectorielles. Source : OCDE L'Indice de l'ocde de restrictivité de la réglementation de l'ide. 9

10 Facilitation du commerce: des marges de progrès Disponibilité des renseignements 2 Governance et impartialité Implication des négociants 1,5 Coopération externe entre diverses agences à la frontière Coopération interne entre diverses agences à la frontière Indicateur de facilitation des échanges, 217 Tunisie Moyen Orient et Afrique du Nord OCDE 1,5 Décisions anticipées Procédures d'appel Formalités et procédures Formalités et automatisation Redevances et impositions Formalités et documents Mieux = plus élevé Source : Base des données des Indicateurs sur la facilitation des échanges de l'ocde.

11 Tunisie Maroc Algerie Indonésie Égypte Brésil Mexique Inde Turquie Chili Pologne Slovaquie Chine Portugal UE Italie Corée Espagne OCDE Afrique du Sud Logistique (douanes): en perte de vitesse 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Mieux Moins bien Indice de performance logistique, 216 Douanes Source : Base de données de l'indice de performance logistique de la Banque mondiale.

12 Tunisie Algerie Brésil Indonésie Mexique Maroc Portugal Égypte Chili Inde Slovaquie Turquie Pologne UE OCDE Corée Afrique du Sud Espagne France Italie Chine Logistique (transport): en perte de vitesse 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Mieux Moins bien Indice de performance logistique, 216 Transports internationaux Source : Base de données de l'indice de performance logistique de la Banque mondiale.

13 Pour résumer: La Tunisie se positionne favorablement sur les chaines de valeur mondiales -- secteur offshore en particulier Pour progresser davantage : Lever certaines restrictions aux IDE Facilitation du commerce Logistique Offshore/onshore: exploiter tout le potentiel Révolution digitale et robotique: des défis pour le futur 13

14 INFORMATIONS ADDITIONNELLES

15 Chaines de valeur mondiales par secteur pour la Tunisie 15

16 La composition des exportations progresse Exportations par composante % du PIB Services Manufacturier Minerais-Energie-NDA Agroalimentaire Source : CEPII. 16

17 La structure des exportations: proche de la moyenne OCDE Tunisie OCDE Jordanie Maroc Liban Égypte Arabie saoudite Algérie Irak Exportations de marchandises ou dernière année disponible Manifactures Matières premières agricoles Secteur alimentaire Carburants Minerais et métaux % Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI). 17

18 Les restrictions aux IDEs baissent, mais pourraient baisser davantage Indice de l'ocde de restrictivité de la réglementation de l'ide, 216¹ Hotels et restaurants Industries minières Électricité Secteur manufacturier Média Transports Services aux entreprises Agriculture et foresterie Communications Immobilier Services financiers Industrie de la pêche Construction Distribution Moyenne OCDE Tunisie,,1,2,3,4,5,6 1. Pour la Tunisie, les données font référence à l an 217 et sont basées sur des évaluations préliminaires en considérant l élimination des autorisations horizontales. Source : OCDE L'Indice de l'ocde de restrictivité de la réglementation de l'ide. 18

19 Facilitation du commerce: détérioration Tunisie - Indicateur de facilitation des échanges Disponibilité des renseignements 2 Governance et impartialité Implication des négociants 1,5 Coopération externe entre diverses agences à la frontière Coopération interne entre diverses agences à la frontière 1,5 Décisions anticipées Procédures d'appel Formalités et procédures Formalités et automatisation Redevances et impositions Formalités et documents Source : Base des données des Indicateurs sur la facilitation des échanges de l'ocde.

20 Tunisie Maroc Algérie Indonésie Brésil Mexique Égypte Chili Slovaquie Portugal Inde Turquie Pologne UE Chine Corée OCDE Espagne Italie Afrique du Sud France Logistique: en perte de vitesse 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Mieux Moins bien Indice de performance logistique, 216 Source : Base de données de l'indice de performance logistique de la Banque mondiale.