INFORMATIONS DIAMANT BLEU GESTION JUILLET 2013

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1 INFORMATIONS DIAMANT BLEU GESTION JUILLET Suivez nous sur twitter :

2 Une société de gestion entrepreneuriale adossée à un acteur de référence Professeur agrégé d économie très impliqué dans les initiatives de place (Association française des gestionnaires d actif-passif, Association Internationale des professionnels du Risk-Management, Association Française de Finance), Christian Jimenez a occupé durant plus de 20 ans plusieurs postes à responsabilités chez des acteurs institutionnels de renom, chez BNP puis au sein du Groupe Caisse d Epargne. 163 M d euros d actifs sous gestion 6 gérants expérimentés aux profils de gestion complémentaires 5 fonds une performance positive en 2008 pour le fonds Diamant Bleu LFP 18 années d expérience moyenne pour l équipe de gestion 5 années de track record pour le fonds Diamant Bleu LFP en chiffres Diamant Bleu Gestion est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion diversifiée flexible pilotée par les risques. Après avoir passé plus de 20 années au sein de grands acteurs institutionnels, Christian Jimenez débute ce projet entrepreneurial en février 2008, en conseillant le FCP d allocation LFP Diamant Bleu pour le compte de la Française AM. En septembre 2009, il lance la société avec Hugues Le Maire, ancien gérant chez Rothschild & Cie Gestion. En 2012, Diamant Bleu Gestion consolide son offre de gestion en actions avec l acquisition d Orchidée Finance et l intégration du fonds Orchidée I Long Short à la gamme des fonds gérés par Diamant Bleu Gestion. Un partenariat stratégique avec La Française AM Diamant Bleu Gestion bénéficie de l accompagnement historique de La Française AM, actionnaire de la société à hauteur de 15 % (via Next AM - Groupe La Française AM) aux côtés des associés fondateurs, Christian Jimenez et Hugues Le Maire. Cet accompagnement stratégique comprend un support technique, des outils informatiques de premier plan et un support métier, La Française AM assurant les fonctions de middle-office et back-office. Cette collaboration permet à l équipe d investissement de Diamant Bleu Gestion de rester concentrée sur l essentiel de son métier : la recherche de performance et la préservation du capital de ses fonds. Une gestion institutionnelle par d anciens investisseurs institutionnels Fruit de la connaissance des besoins des investisseurs institutionnels en matière de gestion de portefeuille et de gestion de risques Actif/Passif, Diamant Bleu Gestion s adresse aux caisses de retraite, aux compagnies d assurance et aux mutuelles, mais aussi aux banques privées et aux Family Office. Depuis 2012, Diamant Bleu Gestion cible aussi les CGPI. Devenue le gestionnaire du fonds Diamant Bleu LFP en lieu et place de La Française des Placements Investissement, Diamant Bleu Gestion assure désormais la gestion d une gamme de cinq fonds (trois fonds diversifiés et deux fonds actions), tous réunis autour d un même corpus de principes : Priorité à la préservation du capital lors des phases de marché adverses et recherche du meilleur couple rendement/risque possible, quel que soit le scénario conjoncturel Totale liberté vis à vis des indices ou de tout benchmark et aucune obligation d être investi à 100 % en permanence Maîtrise des risques centrée sur l évaluation permanente du risque de perte Apporter aux investisseurs le conseil approprié, en tenant compte de leurs contraintes, de leur horizon et de leur objectif de placement 2

3 Une nouvelle réalité des marchés Absence de tendance claire et structurellement haussière Volatilité moyenne élevée, avec des drawdowns plus importants et plus fréquents qu au cours de la décennie précédente Recorrélation à la baisse de l ensemble des classes d actifs lors des phases de stress de marché Importance accrue des considérations techniques de flux dans la formation des prix, au détriment des seules considérations fondamentales et remise en question des grandes conclusions de la théorie financière classique. Les gestions dites traditionnelles atteignent aujourd hui leurs limites. L absence de biais haussier affecte la performance des gestions actions benchmarkées, tandis que la gestion de taux procure des rendements historiquement faibles, voire parfois négatifs au regard de l inflation. Quant à la gestion alternative, elle manque encore de transparence et reste peu liquide. Une gestion adaptée à cette nouvelle réalité L équipe de gestion de Diamant Bleu Gestion cherche à tirer profit des opportunités de marché sur un large panel de classes d actifs, de façon à la fois libre et prudente. Contrainte par un strict pilotage des risques, ce processus d allocation repose sur une analyse fondamentale des marchés financiers et de leurs interactions et vise à identifier à tout moment les gisements de valeur et leurs risques respectifs. Parmi les pionniers avec Diamant Bleu LFP, Diamant Bleu Gestion a déployé cette méthodologie sur l ensemble de la gamme de fonds de Diamant Bleu Gestion. Avec une performance positive depuis sa création (et sur plusieurs phases de cycles) et une volatilité nettement moins élevée que la moyenne de sa catégorie, Diamant Bleu LFP confirme a posteriori la pertinence de cette démarche, qui permet de répondre à la réalité nouvelle des marchés financiers. Une équipe de gérants expérimentés L équipe de Diamant Bleu Gestion est composée de six gérants expérimentés (18 années moyennes d expérience) et aux profils complémentaires. Christian Jimenez : Gestion des risques Hugues Le Maire : Allocation Daniel Larrouturou : Actions Arnaud Sauvage : Gérant et analyste Dahlia Marteau : Stratégies optionnelles et volatilité Jonathan Jimenez : Couvertures et trading La diversité de ces profils permet de répondre avec professionnalisme à l ensemble des phases du processus d investissement : analyse macroéconomique, analyse fondamentale de l ensemble des classes d actifs, gestion active des couvertures, trading Une innovation : l ISR appliquée à la gestion diversifiée Diamant Bleu Gestion a noué un partenariat avec La Financière Responsable, société de gestion entièrement dédiée à l Investissement Socialement Responsable (ISR), afin de gérer en commun le FCP Diamant Bleu Responsable, un fonds diversifié flexible 100 % ISR créé en mai Composée de Christian Jimenez et de Stéphane Prévost, directeur général de La Financière Responsable, l équipe de gestion applique systématiquement sur chaque actif (action, obligation, convertible ) de ce fonds un filtre prenant en compte les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, dont le détail des critères est exposé dans le code de transparence AFG/FIR auquel Diamant Bleu Gestion a adhéré. Hugues Le Maire 3

4 Une gestion flexible pilotée par les risques Pilotage par les risques L objectif de performance étant établi sur une année pleine, la prise de risque constamment définie par l équipe de gestion résulte de la performance déjà accumulée depuis le début de l année. Plus la performance accumulée est élevée, plus la marge de manœuvre du gérant pour injecter du risque dans le portefeuille est importante (et inversement). Simple et robuste, le système de contrôle des risques se focalise sur le risque de perte, et non sur le risque d écart de performance par rapport à un indice (tracking error). Il porte par ailleurs une attention particulière à la liquidité (l intégralité des actifs des fonds est ainsi liquide quotidiennement, avec une authentique liquidité avérée) et généralise l utilisation des stop-loss et des stop-profit. Une stratégie d investissement multi-classe d actifs prudente La politique d investissement de Diamant Bleu Gestion vise à assurer une revalorisation progressive du capital investi, selon une approche discrétionnaire, non benchmarkée et diversifiée sur un large éventail de classes d actifs. Pour y parvenir, l équipe de gestion s appuie sur une méthodologie de gestion prudente, n investissant dans des actifs risqués (actions, obligations d entreprises ) que si la tendance positive des marchés est avérée et clairement identifiée. Dans le cas inverse, le portefeuille est investi sur des actifs monétaires, afin de protéger le capital dans l attente de signaux précurseurs d un nouveau cycle haussier. Une méthodologie fondée sur une analyse macroéconomique et microéconomique des marchés Le processus d investissement repose sur une double approche fondamentale complémentaire : > Prépondérante, une première approche «top-down» cherche à déceler les tendances macroéconomiques du moment, puis à déterminer leurs implications sur les zones géographiques, les secteurs et les classes d actifs étudiés. Cette première approche permet de construire dans le temps l allocation générale des portefeuilles. > Une fois défini l objectif d investissement final, l équipe de gestion sélectionne les titres les plus adaptés pour exprimer cette vision, selon une approche «bottom up». La philosophie de gestion de Diamant Bleu Gestion Le processus d investissement de Diamant Bleu Gestion résulte d une double approche stratégique et tactique, dont la caractérisation tient à l horizon d investissement. L allocation stratégique répond aux tendances de moyen ou long terme, tandis que l allocation tactique permet de tirer profit de mouvements de marché à court terme. La gestion flexible pratiquée par Diamant Bleu Gestion consiste à superposer les deux approches : le cadre macroéconomique ainsi que le contexte global de marché est défini et ajusté tous les mois, et il porte sur la vision structurelle de l évolution de l ensemble des actifs risqués. Il en résulte un cœur de portefeuille dont la forme évoluera lentement. L allocation tactique permet, elle, partant d une analyse quotidienne des marchés, d ajuster en permanence les choix stratégiques qui ont été effectués, en modulant par exemple le delta résultant des positions actions, par des couvertures sur les contrats dérivés. Précisons enfin que Diamant Bleu Gestion privilégie systématiquement les investissements sur les instruments liquides de première qualité. 4

5 Une gamme de six fonds innovants et complémentaires Fonds Objectif Stratégie Gérant Diamant Bleu LFP Profiter de la volatilité des marchés sur la durée de placement recommandée de 4 ans, en exploitant la diversité des classes d actifs de la zone euro dans le cadre d une gestion flexible pilotée par les risques et d un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieur à 5 %. Diversifié entre plusieurs classes d actifs, le portefeuille peut à tout moment être concentré sur une seule classe d actif, dès lors que celle-ci présente à un moment donné les meilleures perspectives de performance. Au fur et à mesure que les perspectives relatives des différentes classes d actifs se modifient, le portefeuille est rebalancé en conséquence. Discrétionnaire, la stratégie d investissement sélectionne des instruments financiers liquides issus de classes d actifs traditionnelles (actions, obligataires, obligations convertibles et actifs monétaires) associés accessoirement à des OPCVM traditionnels ou, dans la limite de 10 %, appliquant différentes stratégies d investissement dites alternatives. Christian Jimenez Fonds diversifiés Diamant Bleu Monde LFP Profiter de la volatilité des marchés sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en exploitant la diversité des classes d actifs à travers le monde dans le cadre d une gestion flexible pilotée par les risques et d un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieur à 9 %. Flexible dans son allocation d actifs, la gestion du fonds Diamant Bleu Monde LFP est opportuniste et réactive. Diversifié entre plusieurs classes d actifs, le portefeuille peut à tout moment être concentré sur une seule classe d actif, dès lors que celle-ci présente à un moment donné les meilleures perspectives de performance. Investi sur une zone géographique plus large que Diamant Bleu LFP, axé sur la seule zone euro, Diamant Bleu Monde LFP offre une volatilité plus élevé que son alter ego. Plus risqué dans sa construction et dans sa gestion, Diamant Bleu Monde LFP vise également une performance plus élevée. Hugues Le Maire Diamant Bleu Responsable Avoir une progression régulière du capital investi sur la durée de placement recommandée de 4 ans, en exploitant la diversité des classes d actifs de la zone euro dans le cadre d une gestion flexible pilotée par les risques et d un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieur à 9 %, sous la contrainte de la mise en œuvre d un filtre ISR sur l intégralité du portefeuille. Discrétionnaire et réactive, la gestion de Diamant Bleu Responsable vise à sélectionner des instruments financiers liquides issus de classes d actifs traditionnelles (actions, obligataires, convertibles et monétaires) et répondant aux critères ISR. Les investissements en actions sont réalisés par La Financière Responsable. Les autres investissements (monétaires et obligataires, toujours effectués sur des émetteurs considérés comme étant ISR par La Financière Responsable) et la couverture de l ensemble des risques sont réalisés par Diamant Bleu Gestion. Christian Jimenez Stéphane Prevost (LFR) 5

6 Fonds Objectif Stratégie Gérant Actions Diamant Bleu LFP Actions Rendement Viser une performance du capital investi supérieure à celle de l indice Eurostoxx 50 sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par une gestion actions active sur les actions de la zone euro offrant un dividende significatif et pérenne. L exposition actions peut varier de 60% à 100% dans le cadre d un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieure à celle du benchmark. La stratégie de gestion du FCP consiste à investir dans les actions des sociétés de la zone euro, avec comme premier critère de sélection le montant des dividendes versés par les sociétés. Les dividendes actuels sont ainsi pris en compte avant tout autre paramètre, mais les dividendes futurs, tels qu ils peuvent être raisonnablement anticipés, le sont également. Un titre caractérisé par un rendement faible mais dont il est anticipé qu il va augmenter rentre dans la stratégie d investissement. Le choix des valeurs au sein du portefeuille est fonction du niveau de dividende et de la sensibilité des titres aux variations du marché, en prenant soin de conserver un beta moyen inférieur à 1. Hugues Le Maire Daniel LARROUTUROU Long/Short Orchidée I Long/Short cherche à réaliser une performance décorrélée quelles que soient les conditions de marchés, avec une volatilité maîtrisée. La gestion se fixe un objectif de volatilité de l ordre de 5 % maximum. La gestion est active et de court terme et se fait au travers d achats et de positions vendeuses d actions de la zone Euro. Orchidée I Long/Short est un fonds agréé par l AMF, conforme aux normes européennes UCITS III. Son objectif est de délivrer une performance absolue et décorrélée de l évolution des marchés, avec une volatilité limitée. L équipe de gestion met en oeuvre des stratégies quantitatives de court terme sur les plus larges capitalisations des indices européens. Le processus de gestion repose notamment sur l utilisation d un outil d aide à la décision propriétaire, qui fournit des indications de surperformance et sous performance sectorielles. Dans le cadre d un contrôle des risques rigoureux, la priorité est donnée à la liquidité et la diversification des positions, ainsi qu à une discipline de vente, de stop-loss et de drawdown contraignante. Daniel LARROUTUROU Arnaud Sauvage 6

7 Une équipe chevronnée, entièrement dédiée à la gestion Christian Jimenez Président, co-fondateur de Diamant Bleu Gestion 29 ans d expérience Christian Jimenez a une riche expérience dans la gestion de portefeuille et la gestion de risques Actifs/Passifs. Il débute sa carrière en 1984 en tant qu Adjoint de Direction à la Banque de France, affecté au Secrétariat Général de la Commission Bancaire. En 1991, il devient adjoint au responsable du département de gestion de bilan et ingénierie financière à la BNP. Il rejoint le Groupe Caisse d Epargne en 1994, en tant que directeur financier adjoint, puis en tant que Président Directeur Général de Surassur (1995 à 2002). En 2001, il est nommé directeur des opérations pour compte propre et investissements de la CNCEP (Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance). Il crée alors la direction en charge de l ALM et de la gestion des portefeuilles propriétaires Il assure en outre la gestion des encours de la Caisse de Retraite et de Prévoyance dont il préside le comité stratégique de placements. Entre janvier 2008 et septembre 2009, Christian Jimenez est le Président d Imene Investment Partners, société de Conseil en Investissements Financiers qu il a lui-même fondée. Avec Hugues Le Maire, il lance Diamant Bleu Gestion en septembre 2009, qui devient gestionnaire du fonds Diamant Bleu LFP en lieu et place de La Française des Placements Investissement. Christian Jimenez a également enseigné cinq ans comme professeur agrégé d économie. Il est Président d honneur de l AFGAP (l association française des gestionnaires d actifpassif), Président de l antenne française de PRMIA (Association Internationale des professionnels du Risk-Management) et administrateur de l AFFI (Association Française de Finance). Hugues Le Maire Directeur Général, co-fondateur de Diamant Bleu Gestion 10 ans d expérience Hugues Le Maire est diplômé du DESS 222 Gestion d Actifs de l Université Paris IX Dauphine et titulaire d une Maîtrise d Économie et Gestion à l Université de Birmingham, en Angleterre. Il débute sa carrière en 2003 au sein de la société de gestion française ERAAM, Europanel Research & Alternative Asset Management, où il exerce la fonction d analyste financier. En janvier 2005, Hugues Le Maire rejoint Rothschild & Cie Gestion, où il est co-gestionnaire de la gamme des fonds réactifs d allocation et du FCP de droit français Elan Gestion Alternative. En novembre 2005, il lance un fonds alternatif, Blackpoint Europe, dont il assure la gestion. Hugues Le Maire rejoint en 2008 Tocqueville Finance SA, dont il développe l activité de multigestion alternative, avant de lancer la société Diamant Bleu Gestion avec Christian Jimenez. 7

8 Une équipe chevronnée, entièrement dédiée à la gestion Daniel LARROUTUROU Gérant 26 ans d expérience Il est diplômé de l Institut d Études Politiques et licencié en droit privé. Par la suite il a consacré l essentiel de sa carrière professionnelle au trading sur actions, cumulant plus de 20 ans d expérience. Après un premier emploi au sein de la société de bourse Meeschaert-Rousselle, il rejoint la société de Bourse Du Bouzet-BNP, où il crée dès 1988, la première structure de market making dans une société de Bourse française, puis est nommé directeur de la table actions. Il dirige ensuite successivement l activité de trading à Paris de deux grands groupes internationaux : UBS (de 1992 à 1997), puis Banque Paribas (de 1997 à 2000). En 2000, il rejoint le Groupe ING pour créer et diriger en France l activité de prop-trading sur actions européennes. En 2008, Daniel crée la société de gestion alternative Orchidée Finance. Il est responsable de la gestion du fonds Long/Short jusqu en septembre 2012, avant de poursuivre cette même activité pour le compte de Diamant Bleu Gestion qu il intègre en octobre Arnaud Sauvage Gérant et analyste 15 ans d expérience Analyste depuis 1998, il est membre de l Association Française d Analyse Technique, et titulaire du Diplôme International d Analyse Technique. Il est également titulaire d un DEA en finance de marché obtenu à l Université de Paris II Assas. Reconnu comme un des meilleurs spécialistes français de l analyse chartiste, il a exercé cette activité pour le compte de divers brokers comme la Société Générale, KBC Securities, avant de devenir responsable de l analyse technique du groupe Aurel BGC. En 2007, il a aussi exercé une activité de trading pour cette même société. Arnaud participe à la création de la société de gestion Orchidée Finance en 2008 dans laquelle il est cogérant du fonds Orchidée Long/Short Equity. En Octobre 2012, il rejoint Diamant Bleu Gestion comme gérant et analyste technique. Dahlia Marteau Responsable stratégies optionnelles et volatilité 21 ans d expérience Dahlia a débuté sa carrière à la Société Générale, où elle gère des portefeuilles de warrants, d options et autres produits dérivés pour compte propre. Puis, elle devient associée de Transoptions Finance (Groupe Crédit Agricole) où elle structure et gère des produits garantis ainsi que des portefeuilles d options et d obligations convertibles. Entre 1995 et 2006, elle exerce des fonctions de gérante de portefeuilles alternatifs de crédit et de volatilité au sein de sociétés de gestion (BGP, BFT et IXIS AM), avant de créer sa société de gestion en Elle rejoint Diamant Bleu gestion en août

9 Une équipe de gestion (suite) Jonathan JIMENEZ Gérant 4 ans d expérience Après avoir été diplômé ingénieur en 2008 de l INSA de Rennes (Institut National des Sciences Appliquées), Jonathan a poursuivi ses études par un troisième cycle en Finance de Marché au Conservatoire National des Arts et Métiers. Durant ces années d études, il a effectué quatre stages dans ce secteur : le premier chez Caspian Capital Management à New York en 2005, en tant qu assistant de gestion, le second en 2008, chez Elcafé SA, à Guayaquil en Equateur, leader sud-américain de la production de café qui disposait d une salle de marché de trading de commodities où il a officié en tant qu assistant trader. Les deux derniers, lors de l année 2009, chez Société Générale-CIB et Tradition Securities and Futures à Paris en tant qu assistant trader et assistant broker. Jonathan rejoint Diamant Bleu Gestion en novembre 2009 en charge des opérations court terme. Les conseillers François-Xavier Chevallier Conseiller économique 39 ans d expérience François-Xavier Chevallier est diplômé d HEC Paris et d un MBA Chicago Booth. D octobre 1973 à septembre 1977, il est gérant de portefeuille à la Caisse des Dépôts, en charge des portefeuilles obligataires et actions internationales du groupe. En 1977, François-Xavier Chevallier rejoint BNP en qualité de gérant actions. En 1990, il devient directeur-adjoint à la Direction des Gestions et du Conseil, responsable de la stratégie d investissement et de la recherche quantitative appliquée à l allocation d actifs. En 1997, il devient Directeur de BNP Gestions, membre du Comité Exécutif en charge de la stratégie et de la recherche économique et quantitative. François-Xavier Chevallier rejoint le Groupe CM-CIC en 2001, en tant que Directeur de la stratégie. François-Xavier Chevallier fonde Alpha Mining SAS en 2007, société de conseil en allocation d'actifs et gestion de portefeuille, associée et adossée à la Française des Placements. Il rejoint Diamant Bleu Gestion en novembre 2010.

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