DIRECCTE Provence Alpes Côte d Azur Pole 3 E Département Développement International

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1 DE DIRECCTE Provence Alpes Côte d Azur Pole 3 E Département Développement International Rédigé par Jean-François ROBERT Revu par Emilio PIRIZ Marseille le 22 aout 2017 LE COMMERCE EXTERIEUR LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR EN 1 Les échanges régionaux ont reculé de près de -4 Mds en, atteignant environ 50 Mds en. PACA se maintient cependant à son 7 ème rang des régions françaises exportatrices. Après un recul initié en 2013, le déficit commercial se stabilise à un peu plus de -9 Mds en 2015 et. Hors produits énergétiques, le solde commercial déficitaire de la région se creuse nettement en un an, passant de -214 M à -2,4 Mds. Alors que les ventes reculent à destination des clients traditionnels de la région, celles à destination notamment du Japon et des Emirats Arabes Unis enregistrent de belles progressions. Les exportations régionales atteignent 20,3 Mds en, en baisse de -8,4% par rapport à l année précédente, un rythme supérieur à celui enregistré au niveau national (-0,9%). Leur part dans les exportations françaises est passée à 4,6% (5% en 2015). Les importations ont poursuivi leur recul des années précédentes, affichant une baisse de -6,5% en (contre -0,4% au niveau national), sous l effet d une nouvelle baisse des prix du pétrole en moyenne annuelle. L importance de l activité du port de Marseille-Fos, 1 er port français pour les flux import et export, est non négligeable en matière de commerce extérieur régional. 1. Les exportations sectorielles régionales se tassent globalement, à l exception des IAA, textiles et équipements industriels et agricoles - Les ventes de produits de l industrie chimique et de la filière parfums et cosmétiques (5,1 Mds ), qui représentent le quart du total, diminuent de près de -10%. La filière cosmétique maintient sa position de premier plan en région, avec la présence d acteurs à rayonnement mondial. - Les exportations de produits énergétiques conservent le second rang, avec 12% du total, mais baissent de -29,5%, après un recul de -18,5% l année précédente. - Celles de produits de l industrie sidérurgique (1,8 Md ) et des industries agroalimentaires (1,7 Md ) représentent chacune près de 9% du total. Si les premières reculent de -8% en un an, les secondes progressent de +5% dans le même temps. - Les ventes de la construction aéronautique et spatiale se réduisent d un tiers, atteignant 1,1 Md, soit 5,7% du total. Elles contribuent à hauteur de 51% aux ventes de matériel de transport (2,3 Mds ; 11% du total) notamment grâce aux sociétés Airbus Helicopters et Thales. - Les ventes du secteur des produits informatiques, électroniques et optiques, secteur clé de la région (6% du total), fléchissent d environ -5% (à 1,2 Md ). - Les ventes de textiles/habillement (1 Md ; 5,3% du total) poursuivent leur croissance (+9%), celles d équipements industriels et agricoles (924 M ; 4,5% du total) la retrouvent (+3,7%). A l inverse, les exportations de produits agricoles (769 M ; 3,8%) diminuent de plus de -4%. 1 Source : douanes données brutes CAF-FAB, hors matériel militaire

2 2. Les exportations régionales sont en recul sur la plupart des zones géographiques et percent sur quelques destinations lointaines. - Les ventes à destination des pays de l Union européenne (10 Mds ; 49,4% du total régional) baissent de -7,5% en. C est notamment le cas des exportations à destination des clients traditionnels de la région que sont l Italie (14% du total ; -1,7%), l Espagne (9,2% ; -3,2%) et l Allemagne (7,2% ; -12,6%). Elles reculent également à destination de la Suisse (4,4% ; -6,4%), de la Belgique (4,1% ; 3,8%), du Royaume-Uni (3,7% ; -17,7%) et des Pays-Bas (3% ; -22,4%). - Les pays du Maghreb absorbent 6,4% des ventes régionales, soit plus de la moitié des exportations à destination de l Afrique (2,3 Mds ). Les ventes déclinent à destination de l Algérie (-17,7%), qui devient 9 ème client de la région, également à destination du Maroc (-16,3%) et de la Tunisie (-22,8%). - Les ventes en Asie-Océanie (2,3 Mds ; 11,6% du total) enregistrent une croissance de +4,6%. Elles sont dominées par le Japon (2,2% du total ; 12 ème client) et la Chine (1,8% ; 13 ème ), avec respectivement une belle percée vers le premier (+75%) mais un repli vers le second (-23%). Les exportations diminuent également à destination de Hong-Kong (-12,5%), tandis que, modestement, elles progressent à destination de Singapour (+0,8%). - Les exportations vers le Proche et Moyen-Orient (7,2% du total) diminuent de -17%. En dépit d une situation géopolitique tendue dans l ensemble de cette zone géographique, qui impacte les courants d affaires, les ventes à destination de la Turquie (3,7% ; 7 ème client) et des Emirats Arabes Unis (1,3% ; 16 ème ) ont progressé de respectivement +2,5% et +38%. - Les ventes en Amérique du Nord (1,9 Md ) sont exclusivement tirées par les Etats-Unis (7,5% du total), 3 ème client de la région. Elles affichent cependant une baisse de -3% vers ce pays. Les pays du voisinage restent essentiels : en englobant l Italie et l Espagne (23% en cumulé), la zone méditerranéenne absorbe 35% des exportations de Provence -Alpes- Côte d Azur. 3. Le recul des importations régionales, dominées par les produits pétroliers, est essentiellement le fait d un net repli des approvisionnements énergétiques. Avec plus d un tiers du pétrole français transitant par le terminal pétrolier de Fos, le poste des produits énergétiques reste déterminant à l importation (9,3 Mds, soit 31,5% du total importé en PACA). Il affiche toutefois un recul de plus de -23% en, qui fait suite à celui de l année précédente (-30%), conséquence d un allègement de la facture énergétique. L ensemble des importations de la région progressent, à l exception des achats de produits en caoutchouc et plastiques, des produits pharmaceutiques et des produits de la construction aéronautique et spatiale. C est le cas des achats de textiles/habillement (10% du total ; +13%), de produits des industries agroalimentaires (8,4% ; +1,1%), de l industrie chimique (7,7% ; +0,2%), de produits manufacturés divers (6,8% ; +5,5%), de produits informatiques, électroniques et optiques (4,5% ; +0,8%), de machines industriels et agricoles (4% ; +1,7%) et de produits agricoles (4,4% ; +8%). 4. La Chine reste premier fournisseur de la région. Avec environ 10 Mds et 6 Mds chacun, l Union européenne (l Italie, l Allemagne et l Espagne sont respectivement 2 ème, 5 ème et 6 ème fournisseur de la région) et l Asie-Océanie constituent des zones d approvisionnement majeures (54% du total régional) : si les achats en provenance de l UE stagnent en valeur en, ceux en provenance d Asie-Océanie progressent de +2%. A l inverse, les importations originaires d Afrique (18% du total) déclinent de -19%, à l instar de celles en provenance de la zone méditerranéenne (16% du total ; -3,5%). La place des pays pétroliers reste importante parmi les principaux fournisseurs de la région : Algérie (7% du total ; 3 ème fournisseur ; -19%), Kazakhstan (5,5% ; -23%), Nigéria (3% ; -27%) et Russie (3% ; +6%). Tandis que les achats en provenance d Amérique du Nord (1,7 Md ) enregistrent une baisse (-5,6%), ceux en provenance de Chine (3 Mds ) se stabilisent en un an (+1%), ce pays se maintenant 1 er fournisseur de la région en. 2

3 Répartition sectorielle des échanges commerciaux de la région Provence-Alpes-Côte d Azur de 2014 à (en milliers d euros et en pourcentage) Source Douanes Secteurs Exportations Importations Soldes % % Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture , , Produits des industries agroalimentaires (IAA) , , Produits pétroliers raffinés et coke , , Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets , , Biens d'équipements (hors transport) , , Produits informatiques, électroniques et optiques , , Equipements électriques et ménagers , , Machines industrielles et agricoles, machines diverses , , Matériels de transport , , Produits de la construction automobile , , Équipements pour automobiles , , Navires et bateaux , , Matériel ferroviaire roulant , , Produit de la construction aéronautique et spatiale , , Cycles et motocycles , , Autres produits industriels , , Textiles, habillement, cuir et chaussures , , Bois, papier et carton , , Produits chimiques, parfums et cosmétiques , , Produits pharmaceutiques , , Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers , , Produits métallurgiques et métalliques , , Produits manufacturés divers , , Produits divers , , Total , ,

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5 Zones Zones Répartition géographique des échanges commerciaux de la région Provence-Alpes-Côte d Azur en 2015 et (en millions d euros et en pourcentage Source : Douanes Exportations Importations 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % Europe Occidentale : dont UE à 28 CEI Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique Proche et Moyen-Orient Asie et Océanie Divers et Tom ,3 49,0 2,0 8,6 2,8 13,8 8,0 10,1 0, ,3 49,4 1,9 9,5 1,7 11,2 7,2 11,6 1, ,7 31,7 10,1 5,6 2,3 21,1 7,0 18,9 1, ,3 33,7 9,5 5,6 2,4 18,3 6,4 20,6 1,9 Monde Exportations Importations 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % Pays de la zone méditerranéenne non membres de l UE : Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël, Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine , , , ,0 Monde

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7 Exportations de la région Provence-Alpes-Côte d Azur vers ses 10 premiers clients en 2015 et Source : Douanes PAYS % du total Evolution 2015/ (%) 2015 % du total Italie ,0 1-1, ,1 1 Espagne ,2 2-3, ,7 2 Etats-Unis ,5 3-3, ,1 4 Allemagne ,2 4-12, ,5 3 Suisse 898 4,4 5-6, ,3 5 Belgique 832 4,1 6-3, ,9 7 Turquie 750 3,7 7 2, ,3 10 Royaume-Uni 748 3,7 8-17, ,1 6 Algérie 664 3,3 9-17, ,6 8 Pays-Bas 609 3, , ,5 9 En millions d euros et en pourcentage 2015 Importations de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - 10 premiers fournisseurs en 2015 et Source : Douanes PAYS % du total Evolution 2015/ (%) 2015 % du total Chine ,7 1 0, ,9 1 Italie ,3 2-1, ,8 2 Algérie ,1 3-19, ,3 3 Kazakhstan ,5 4-23, ,7 4 Allemagne ,2 5 2, ,7 6 Espagne ,8 6-5, ,7 5 Etats-Unis ,4 7 0, ,1 7 Nigéria 937 3,2 8-27, ,1 8 Pays-Bas 920 3,1 9-0, ,9 9 Russie 858 2,9 11 5, ,6 10 Turquie 863 2, , ,4 11 En millions d euros et en pourcentage