MAGAZINES UNE COMPARAISON DU CANADA

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1 MAGAZINES UNE COMPARAISON DU CANADA ET DES 2011 É.-U. 2012

2 Sommaire exécutif Le marché canadien est concentré, deux grands éditeurs réunissant plus de 60 % des revenus publicitaires mesurés, alors que les cinq plus importants éditeurs américains représentent approximativement la même part Les magazines canadiens dominent le paysage et représentent 98,1 % de la diffusion des 100 plus importants magazines disponibles La diffusion par débordement des magazines U.S. au Canada poursuit son déclin à long terme en termes absolus (-46 %) et en diffusion moyenne par titre (-44 %) Les magazines canadiens dominent dans leurs catégories rédactionnelles respectives. Ils sont un achat incontournable pour atteindre les lecteurs canadiens, car la publicité dans les seuls magazines en débordement n offre pas la visibilité requise. Les magazines canadiens fournissent 92 % de la diffusion moyenne totale par numéro. suite 2

3 Sommaire exécutif Les deux marchés partagent des catégories publicitaires similaires (six sur les 10 principales) Le Canada et les É.-U. partagent quatre des 10 principaux annonceurs Le Canada et les É.-U. affichent des rapports similaires entre les abonnements et les ventes en kiosque, les abonnements représentant quelque 90 % des ventes de numéros Les Canadiens aiment leurs magazines! Les Canadiens ont accès à plus de magazines et en lisent davantage que ce n est le cas dans tout autre pays développé 3

4 Sommaire démographique Population Canada 35,2 millions Très concentrée É.-U millions Dispersée 4 principaux marchés 37 % de la population 16 % de la population Nombre de foyers 13,3 million 117,6 millions Langue parlée à la maison Anglais (67 %) Autre (33 %) Anglais (80 %) Autre (20 %) Revenu par habitant $U.S $U.S 4 Sources: US Census Bureau, 2010; Statistique Canada, 2010; IMF

5 Population, géographie et langue Population et géographie Le Canada et le deuxième plus grand pays au monde et couvre une superficie de quelque 10 millions de km carrés La population du Canada représente environ 11 % de celle des États-Unis Le Canada compte10 provinces et trois territoires : L Ontario réunit 38 % de la population, suivi par le Québec (24 %) Toronto, Ontario (pop. 5,7 millions) est la plus grande ville canadienne suivie par Montréal, au Québec (3,9 millions) et la ville de Vancouver, sur la côte Ouest (2,4 millions) Deux tiers de la croissance de la population, au 2011, provenait de l immigration Langue Le Québec est une société distincte et a un système juridique, un système fiscal et une politique d immigration qui lui sont propres. Sa langue principale est le français Au Canada, les étiquettes de produits sont en anglais et en français La publicité dans les médias francophones doit être en langue française 5 Sources: Staitstique Canada, 2010

6 Canada/États-Unis Relations commerciales Commerce Le Canada est le principal partenaire commercial des États-Unis. Les États-Unis représentent 75 % des exportations canadiennes et 50 % des importations canadiennes Le marché commercial des biens américains au Canada est plus grand que celui des 27 membres de l UE réunis Le Canada est le plus important fournisseur étranger d énergie des États-Unis Les É.-U. sont le plus important marché d exportation agricole du Canada, recevant plus de la moitié de toutes les exportations alimentaires canadiennes et près de 20 % des produits alimentaires américains sont exportés au Canada Le dollar canadien s échange actuellement à parité au au-dessus de la parité avec le dollar américain Le Canada affiche le coût de la vie le plus bas parmi les membres du G8, à l exception de la Russie 2011 L économie canadienne a affiché la meilleure performance parmi les économies des membres du G8 au cours de la récession et continue d afficher la meilleure performance post-récession 6

7 Place du Canada dans le monde Le Canada se classe constamment au rang des meilleurs pays où vivre parmi les pays membres des Nations Unies Les villes canadiennes se sont récemment classées 3e (Vancouver), 4e (Toronto) et 5e (Calgary) au titre des villes où la qualité de vie est la meilleure au monde en 2012, selon l Economist Intelligence Unit. La relation du Canada avec les États-Unis est probablement la plus serrée et la plus diversifiée au monde : Le volume approximatif des échanges bilatéraux est de l ordre de 1,6 milliard $ par jour en biens et services et en revenus de placements Plus de100 million de traversées de la frontière É.-U. /Canada par année 7 Collaboration étroite à plusieurs niveaux, du fédéral au local

8 Objectifs similaires. Stratégies différentes. Canada Paix, ordre et bon gouvernement Les Canadiens sont des utilisateurs Les Canadiens sont pragmatiques Le simple citoyen agit non par bravade, mais par nécessité du devoir É.-U. Vie, liberté et quête du bonheur Les Américains sont des acquéreurs Les Américains cultivent les mythes Les héros sont plus grands que nature Attitudes É.-U. Canada N aiment pas changer leurs habitudes 54 % Acceptation des attitudes non conformistes(exemples : à l égard de la tenue vestimentaire, du comportement, de la rectitude politique) Volonté de prendre de grands risques pour obtenir ce qu ils veulent 52 % 38 % 42 % (Moins de résistance au changement) 67 % (Plus grande acceptation des différences) 25 % (Plus conservateurs) 8

9 Nombre de consommateurs Magazines ( ) Année Nbre de titres Canada Indice Nbre de titres É.-U. Indice La croissance des titres canadiens a atteint 57 % depuis1997 Sources : Statistique Canada Publications périodiques, Statistiques sur la culture; Masthead Magazine; Magazine Publishers of America

10 Grands éditeurs de magazines Canada (2012) États-Unis (2012) Rang Éditeur Éditeur 1 Rogers Publishing Time Inc. 2 TC Media Hearst Corporation 3 St. Joseph Media Condé Nast 4 TVA Publications Meredith Corporation 5 Reader s Digest Association Bonnier Magazine Group 6 House & Home Media American Media 7 Spafax Canada Wenner Media 8 LCBO Rodale 9 The Globe and Mail Walt Disney Publications 10 Zoomer Media American Express Publishing 10 Sources : Leading National Advertisers (LNA); Publishers Information Bureau (PIB) Note : Ni LNA ni PIB ne mesurent tous les magazines disponibles.

11 Principales catégories d annonceurs-magazines (2012) Rang Catégories d annonceurs Canada (2012) É.-U. (2012) 1 Produits de parfumerie et de toilette Produits de parfumerie et cosmétiques 2 Alimentation et produits alimentaires Médicaments et remèdes 3 Magasins de vente au détail Vêtements et accessoires 4 Services d affaires et de consommation Alimentation et produits alimentaires 5 Automobile et accessoires Médias et publicité 6 Médicaments et remèdes Magasins de vente au détail 7 Voyages, hôtels et villégiature Réponse directe 8 Vêtements, chaussures et accessoires Automobile et accessoires 9 Divertissement et amusement Finance, assurance et immobilier 10 Building Materials, Equipment & Fixtures Meubles et produits pour la maison 11 Source : LNA; PIB. Note : les titres ne sont pas tous mesurés par PIB ou LNA

12 Grands annonceurs- magazines (2012) Rang Annonceurs Canada (2012) É.-U. (2012) 1 Procter & Gamble Procter & Gamble 2 L Oreal Canada L Oreal 3 Unilever Canada Pfizer Inc. 4 Johnson & Johnson Time Warner 5 Best Buy Canada LVMH Moet Hennessy LV 6 Kraft Canada Joh A Benckiser Gmbh 7 Coty Canada Unilever 8 Dairy Farmers of Canada Johnson & Johnson 9 Kellogg Canada Estee Lauder Cos 10 Kimberly-Clark of Canada Advance Publications 12 Source: PIB, LNA

13 É.-U. Canada Comparaison des diffusions 2012 GROUPES DE DIFFUSION NBRE DE TITRES % DU TOTAL DES TITRES DIFFUSION DU GROUPE % DE LA DIFFUSION TOTALE 1 million et plus 6 0,7 % ,7 % à ,4 % ,0 % à ,2 % ,9 % à ,8 % ,1 % à ,1 % ,6 % à ,6 % ,0 % Moins de ,2 % ,7 % 2011 GROUPES DE DIFFUSION NBRE DE TITRES % DU TOTAL DES TITRES DIFFUSION DU GROUPE % DE LA DIFFUSION TOTALE 10 millions et plus 2 0,4 % ,3 % à ,7 % ,4 % à ,3 % ,6 % à ,9 % ,4 % à ,5 % ,0 % à ,0 % ,0 % à ,5 % ,3 % à ,7 % ,4 % Moins de ,9 % ,7 % 13 Source : MPA Handbook; Magazines Canada Fact Book

14 Abonnements vs kiosques (2012) Pays Abonnements Kiosques (%) (%) Suède 92 8 États-Unis Canada Allemagne France Royaume-Uni Italie République tchèque Australie Source : FIPP World Magazine Trends

15 DÉBORDEMENT AMÉRICAIN AU CANADA

16 Trois titres américains en débordement parmi les 100 principaux titres canadiens Titre (Rang) National Geographic (44) Cosmopolitan (60) O, Oprah (88) Droit à la déduction fiscale Les magazines étrangers ayant moins de 80 % de contenu original canadien (comme ci-dessus) ne peuvent déduire que 50 % des dépenses publicitaires Les magazines ayant plus de 80 % de contenu original canadien peuvent déduire ces dépenses à 100 % 16 Sources : CARD; ABC

17 Les magazines canadiens sont un achat incontournable Magazines féminins (2012) Principaux titres canadiens Diffusion (000) Principaux titres américains Diffusion (000) Chatelaine (Ang) 551 Cosmopolitan 238 Canadian Living 513 O (Oprah Magazine) 169 Glow 360 First 134 Viva 300 Woman s World 126 Coup de pouce 223 Women s Health 90 Total Top Total Top % du total 72 % % du total 72 % de la diffusion est canadienne 29 % 17 Source: ABC; CCAB; Canadian Circulation of U.S. Magazines 2012

18 Les magazines canadiens sont un achat incontournable Magazines d affaires (2012) Principaux titres canadiens Circulation (000) Principaux titres américains Diffusion (000) Report on Business 282 The Economist 84 Financial Post Business 158 Bloomberg 33 Business Edge 158 Fortune 22 MoneySense 134 Harvard Business Review 13 Profit 84 Forbes 12 Total des 5 principaux 816 Total des 5 principaux 164 % du total 83 % % du total 17 % 83 % de la diffusion est canadienne 18 Source : ABC; CCAB; Canadian Circulation of U.S. Magazines 2012

19 Les magazines canadiens sont un achat incontournable Intérêt général (2012) Principaux titres canadiens Diffusion (000) Principaux titres américains Diffusion (000) CAA Magazine 1,575 National Geographic 326 Westworld 1,313 Vanity Fair 65 Reader s Digest 492 New Yorker 29 L itenéraire 360 Esquire 20 U of T Magazine 319 The Atlantic 17 Total des 5 principaux Total des 5 principaux 457 % du total 90 % % du total 90 % de la diffusion est canadienne 10 % 19 Source: ABC; CCAB; Canadian Circulation of U.S. Magazines 2012

20 Les magazines canadiens sont un achat incontournable Diffusion moyenne totale par numéro (2012) Tous les titres canadiens Diff. (000) Tous les titres U.S. en débord. Diff. (000) Diffusion totale Diffusion totale % du total 92 % % du total 8 % 92 % de la diffusion moyenne totale des magazines au Canada est canadienne 20 Source : ABC; CCAB; Canadian Circulation of U.S. Magazines 2012

21 Les magazines canadiens sont un achat incontournable La diffusion américaine par débordement ne représente que 1,9 % de la diffusion totale des 100 principaux titres offerts au Canada 21

22 La diffusion américaine par débordement en déclin à long terme U.S. Diffusion Circulation totale Diffusion in Canada Année par débordement Indice moyenne par titre Indice (000) 1983 in Long Term Decline , Source : ABC/AAM

23 Les magazines canadiens offrent un contenu pertinent aux Canadiens Lorsqu ils ont le choix, les Canadiens préfèrent les magazines qui offrent des articles canadiens et reflètent les besoins canadiens. Les Canadiens préfèrent le contenu qui présente les produits et services offerts au Canada et dont le prix indiqué est en dollars canadiens. 92 % reconnaissent que les magazines canadiens jouent un rôle important d information des Canadiens sur les Canadiens 88 % estiment qu il est important qu un magazine ait un contenu rédactionnel destiné aux lecteurs canadiens 90 % estiment que les titres américains ne couvrent pas adéquatement les enjeux canadiens Source : Questionnaire sur l industrie mené par Totum Research Énoncé 1 Énoncé 2 Je suis davantage porté à rechercher l information dans les magazines canadiens que dans les magazines U.S. lorsque je prévois acheter un produit. La publicité dans les magazines canadiens est plus pertinente pour moi que la publicité dans les magazines américains. D ACCORD 77 D ACCORD 83 DÉSACCORD 23 DÉSACCORD 17 Source: Reader s Digest Magazines (Canada) 23

24 Magazines grand public par personne (Débordement exclus) 2011 Les Canadiens aiment leurs magazines Pays Nbre de titres Population Mag. par personne Millions Indice France ,6 185 Allemagne ,3 154 Australie ,0 133 R.-U ,0 116 Canada* ,3 100 Japon ,4 71 États-Unis ,8 61 * Débordement exclus 24 Source : FIPP World Magazine Trends

25 Magazines grand public par personne (Débordement inclus) 2011 Les Canadiens aiment leurs magazines Pays Nbre de titres Population Mag. par personne Millions Indice Canada* ,3 100 France ,6 68 Germany ,3 57 Australia ,0 49 UK ,0 43 Japan ,4 26 U.S ,8 23 * Incluant débordement 25 Source : FIPP World Magazine Trends

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