Aperçu du secteur des TIC

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1 Aperçu du secteur des TIC Comité consultatif sur les entreprises canadiennes novatrices Services partagés Canada 29 janvier 2013

2 Objet Le présent exposé présente: un aperçu de l importance du secteur des TIC au Canada (sauf les services de télécommunications); les principales difficultés que doit surmonter le secteur. 2

3 Définition du secteur canadien des TIC Secteur des TIC axé sur le commerce entreprises PIB = 35,7 G$ (2,8 % du PIB national) Emplois = (2,5 % de l emploi national) R D = 4,7 G$ (30,3 % des DIRDE nationales) Logiciels et services informatiques (% du secteur des TIC) PIB = 61 % Emploi = 65 % R D = 36 % Édition de logiciels Ubisoft, Open Text Conception de systèmes informatiques/ traitement de données CGI, IBM Global Services Commerce de gros des TIC (% du secteur des TIC) PIB = 15 % Emploi = 16 % R D = 11 % Dell Apple Non compris dans les données sur la fabrication des TIC Sociétés de R D en TIC (p. ex. Ericsson, Ciena, Gennum, Mitel, Zarlink) PIB = 1,5 G$ (4,4 % du secteur des TIC) Emplois = (3,3 % du secteur des TIC) Industrie Canada établit les statistiques du secteur des TIC en provenance de Statistique Canada et publie les résultats dans deux bulletins : le Profil du secteur canadien des TIC et le Bulletin trimestriel sur le secteur canadien des TIC. Fabrication des TIC (% du secteur des TIC) PIB = 25 % Emploi = 18 % R D = 53 % Matériel de communication RIM, Sierra Wireless Microélectronique IBM Bromont, Teledyne DALSA Instruments électroniques EXFO, Digital Payment Technologies Matériel informatique et périphérique Celestica, SMTC Services de communications PIB = 26,3 G$ Emplois = R D = 0,6 G$ EXCLUS PUISQUE RÉGLEMENTÉS ET AXÉS SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE 3

4 Le secteur des TIC est important pour l économie canadienne Moteur de la croissance du PIB Le secteur des TIC représentait 2,8 % du PIB en 2011; il a généré 6,2 % de la croissance nationale depuis Facteur clé du niveau de vie Le PIB par employé a progressé de 48 % dans le secteur des TIC depuis 2002 par rapport à 3,9 % dans le reste de l économie canadienne. Source importante d emplois bien rémunérés Près de travailleurs et un salaire moyen de $ ou 55 % de plus que la moyenne nationale. Le plus important investisseur en R D A exécuté 30,3 % de toute la R D du secteur privé en Cinq entreprises des TIC comptaient parmi les 10 principales sociétés qui ont investi dans la R D. Millions de $ Croissance du secteur des TIC et des autres industries, (indice : 2002 = 100) Secteur des TIC Autres industries Remarque: Les services de télécommunications sont exclus des TIC 0 Dépenses prévues en R-D de certaines industries en 2011 (en millions de $) 4,736 Secteur des TIC 1,358 Produits et pièces - aérospatiale Remarque : Les services de communications sont exclus d secteur des TIC. Source : Calculs de la Direction générale des TIC d après les données de Statistique Canada. 649 Prod. pharm, et médic. 345 Véhicules auto. et pièces 4

5 Ventilation et grappes régionales Distribution de l emploi Industries des TIC (part dans l emploi total canadien), 2011 Ontario Québec C. B. Alberta Reste du Canada Conception de systèmes informatiques et traitement de données (CGI, IBM, Accenture) 46 % 28 % 12 % 9 % 5 % Commerce de gros (Apple, Dell, IBM) 64% 18% 8% 7% 3% Édition de logiciels (EA, Ubisoft, Open Text) 37 % 27 % 24 % 8 % 4 % Instruments électroniques (EXFO, Honeywell, CMC Electronics) 55% 22% 9% 8% 6% Matériel de communication (RIM, COM DEV, Aastra) 71% 17% 6% 2% 4% Fabrication de produits microélectroniques (IBM, Teledyne DALSA, Matrox) 48% 34% 9% 6% 3% Total Secteur des TIC (sauf les services de télécommunications) 51 % 24 % 11 % 8 % 6 % Source : Statistique Canada (EERH, estimations non désaisonnalisées, selon le SCIAN, annuelles (personnes)) Le secteur des TIC est concentré dans 6 grappes Vancouver Édition de logiciels (y compris les jeux) 9,5 % Calgary Conception de systèmes informatiques Technologies sans fil 9,0 % 1,2 % 1,2 % Grand Toronto Édition de logiciels Matériel de communication Microélectronique Instruments électroniques Distribution nationale du PIB Kitchener Waterloo Technologies sans fil Édition de logiciels Ottawa Matériel de communication Instruments électroniques 55,4 % 2,4 % 0,6 % 1,4 % 0,3 % Grand Montréal Conception de systèmes informatiques Édition de logiciels (y compris les jeux) Matériel de communication Microélectronique 5

6 Capacités canadiennes Les forces des TIC canadiennes sont dans les domaines suivants : 1) le matériel de communication; 2) les jeux vidéo (3 e rang mondial); 3) les logiciels de gestion, d exploration et d analyse de données. Dans le domaine du matériel de communication, les entreprises telles que RIM et Mitel pourraient profiter de la forte croissance des téléphones multifonctions et du matériel de réseau d entreprise. Dans le domaine des logiciels, le Canada pourrait profiter de la forte croissance des solutions analytiques. La croissance exponentielle des données présente des débouchés importants pour les entreprises comme IBM Canada (p. ex. Cognos, Algorithmics), chef de file mondial des solutions analytiques. En revanche, le marché des jeux vidéo devrait connaître une croissance annuelle plus lente (taux de 4,1 %) et pourrait ralentir ainsi la croissance de l industrie canadienne des logiciels. Les services de TI représentent près de la moitié de l industrie canadienne des TIC et devraient connaître une croissance modérée. Toutefois, la croissance plus forte des services d infonuagique pourrait profiter à des entreprises canadiennes telles que CGI et Open Text. 6

7 La demande mondiale de TIC augmente Croissance des dépenses mondiales en TIC par région (excluant les services de communications) Taux de croissance annuel 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Prévisions Les dépenses mondiales en TIC devraient croître au taux de 4,9 % par année entre 2012 et 2016 (excluant les services de télécommunications) et atteindre 2,4 billions de $US. Un ralentissement de la croissance est prévu dans les marchés développés. Les entreprises canadiennes du secteur des TIC doivent diversifier leurs exportations en misant sur les marchés émergents (voir exemples de l Asie Pacifique). Les États Unis et l Union européenne sont les destinations principales des exportations canadiennes. L Inde et la Russie représentent moins de 1%des exportations canadiennes de produits des TIC et la Chine, environ 3,6 %. Croissance prévue des TIC en Asie Pacifique, (TCAC) (à l exclusion des services de télécommunications) Marchés développés % Marchés émergents % 5,0 % Australie 3,1 Chine 7,2 Hong Kong 0,5 Inde 16,7 10,0 % Japon 0,2 Indonésie 12, Corée 1,4 Malaisie 8,0 Asie Pacifique Amérique latine Amérique du Nord Source : IDC, mai Europe centrale et Europe de l Est Moyen Orient et Afrique Europe occidentale Nouvelle Zélande 3,9 Singapour 4,3 Taïwan 3,3 Philippines 14,7 Thaïlande 10,8 Vietnam 12,4 Reste de l Asie Pacifique 13,9 7

8 Prévisions selon le type de technologie Prévisions des dépenses mondiales en TIC, ( en milliards de $US) CAGR Services de TI ,2 % Progiciels ,0 % Systèmes informatiques et stockage de données ,6 % Périphériques ,7 % Matériel de communication ,3 % Total TIC 1,992 2,412 4,9 % Source: IDC. L industrie des progiciels (7,0 %) et celle des systèmes informatiques et du stockage de données (5,6 %) connaîtront la croissance annuelle la plus rapide dans le secteur des TIC au cours des quatre prochaines années. Les applications mobiles, les médias sociaux, l analyse des activités commerciales, les conférences Web, les plateformes «collaboratives», les logiciels service et l infonuagique sont les catégories qui connaîtront la croissance la plus rapide dans l industrie des logiciels. Les tablettes et les liseuses numériques (11,6 %) enregistreront la plus forte croissance dans l industrie des systèmes informatiques et du stockage de données. Le matériel de communication affichera un taux de croissance annuel de 4,3 %, tiré par les téléphones multifonctions (7,9 %) et le matériel de réseau d entreprise (5,7 %). En revanche, la croissance de la demande de matériel pour fournisseurs de services ralentira (2,1 %). Les services de TI devraient progresser de 4,2 % par année, et certaines catégories liées aux services d infonuagique devraient enregistrer une croissance de plus de 10%. Les technologies informatiques sans fil et mobiles seront en tête de la croissance dans toutes les catégories de TIC. 8

9 Le secteur des TIC du Canada est petit par rapport à la norme internationale et l écart se creuse En pourcentage du PIB, le secteur canadien des TIC est petit par rapport à ceux des États Unis et des pays de l OCDE. Il enregistre toutefois une croissance plus rapide que les autres secteurs de l économie canadienne. La part du PIB national détenue par le secteur canadien des TIC est inférieure à celle de tous ses principaux concurrents. Le Canada se classe au 24 e rang parmi les 27 pays de l OCDE, devançant uniquement l Espagne, le Mexique et la Grèce. Et le secteur croît plus lentement. La croissance annuelle du secteur des TIC du Canada (6,0 %) de 2002 à 2008 a été inférieure à la croissance moyenne du secteur dans les pays de l OCDE (7,2 %). Le Canada occupait le 17 e rang parmi les 27 pays de l OCDE et le 4 e rang parmi les pays du G 7. La part du Canada dans les exportations de l OCDE régresse. Les exportations canadiennes sont fortement concentrées aux États Unis et dans l Union européenne, alors que l Asie Pacifique, l Amérique latine et les régions du Moyen Orient et de l Afrique représentent plus de la moitié de la croissance mondiale du marché des TIC; la présence du Canada est minimale. 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0% 2,0 % 1,0 % 0,0 % Part du secteur des TIC dans le PIB total, certains pays *Données de 2007 au lieu de % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Part du PIB total TCC Part du Canada dans les exportations de l OCDE Produits des TIC Services des TIC NA 12,0% 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 9

10 La taille des entreprises est importante Le Canada compte plus de entreprises de TIC, mais pas assez de moyennes ou grandes entreprises, alors que celles ci sont cruciales en matière de R D, d exportation, d attraction de personnel qualifié, et de création de grappes. 83 % ont moins de 10 employés, et moins de 4%en ont plus de 50. Les 10 plus importantes exécutantes de R D en TIC effectuent environ 65 % de l ensemble de la R D du secteur des TIC (4 des 5 principaux investisseurs en R D dans le secteur des TIC sont des multinationales étrangères). Faire prospérer, retenir et attirer de grandes entreprises sont des enjeux importants pour le Canada. Le nombre de grandes entreprises (plus de 500 employés) a chuté de 21 % entre 2006 et 2011 i ls agit principalement d entreprises canadiennes : il y a environ 85 multinationales dont 60 sont étrangères. Un grand nombre d entreprises canadiennes sont des chefs de file dans le monde ou dans leur créneau, mais la plupart sont beaucoup plus petites que leurs concurrentes. pour devenir un poids lourd mondial dans certains marchés et créneaux. 10

11 Le secteur doit surmonter certains obstacles pour croître et affronter la concurrence 1) Présence mondiale Accéder au marché mondial en croissance rapide. Obtenir et conserver des contrats mondiaux avec des multinationales. 2) Accès aux capitaux L accès aux capitaux est crucial pour la croissance des PME, tant au moment du démarrage que plus tard. Le manque de capitaux peut entraîner une sortie anticipée ou mener à une acquisition. 3) Accès à du personnel qualifié Assurer une relève continue de gens hautement compétents et l accès au capital de risque. 4) Innovation Être concurrentiel grâce à la valeur ajoutée et non simplement du point de vue des coûts ceci passe par l innovation et la R D. Exploiter l avantage d être le premier à commercialiser un produit. Tous les intervenants ont un rôle à jouer Le secteur privé a comme rôle premier d innover. Le rôle du gouvernement du Canada est d offrir un contexte d affaires aussi favorable que possible. 11

12 1. Élargir les marchés mondiaux Diagnostic Le Canada est trop dépendant des États Unis et de l Union européenne et il perd des parts de marché dans les marchés traditionnels, en particulier à la Chine et l Inde. La part du Canada dans les exportations de produits et services des TIC du G 7 et de l OCDE régresse. 75 % des exportations de produits des TIC sont destinées aux États Unis et à l Union européenne; 75 %de s exportations de services des TIC sont destinées aux États Unis. De plus, il ne gagne pas de part de marché dans les marchés émergents (Asie Pacifique, Amérique latine ainsi que Moyen Orient et Afrique) qui seront la principale source de la croissance future. L Inde absorbait moins de 1%de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC en Le déficit commercial des produits des TIC du Canada avec la Chine s est élevé à 13,5 milliards de $US en Mesures gouvernementales récentes Déclaration Canada États Unis Par delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique, visant à renforcer la sécurité et à accélérer la circulation des personnes, des produits et des services. Stratégie commerciale mondiale Stratégie du MAECI pour promouvoir les investissements étrangers et le commerce Conseil consultatif sur les TIC du MAECI Négociations d accords de libre échange avec l Union européenne, l Inde et la Chine, entre autres. Groupe de travail Canada Inde sur les TIC : première réunion tenue le 11 février à New Delhi. 12

13 2. Accès aux capitaux Diagnostic Après un recul de 50 % des investissements de capital de risque dans les entreprises des TIC entre 2007 et 2010, le niveau des investissements a bondi en 2011, mais est encore largement inférieur aux niveaux de Le secteur des TIC, qui obtient habituellement entre 40 et 50 % de tous les investissements de capital de risque, connaît des écarts importants, et le recul du capital de risque crée d autres effets nuisibles (sorties anticipées, acquisitions étrangères, baisse de l évaluation de l entreprise). Mesures gouvernementales récentes 475 millions de dollars en capital de risque pour la BDC depuis Le Plan d action pour le capital de risque (budget 2012) allouait un montant supplémentaire de 400 millions de dollars en capital de risque (250 millions de dollars pour établir de nouveaux grands fonds de fonds dirigés par le secteur privé; jusqu à 100 millions de dollars pour recapitaliser de grands fonds de fonds existants dirigés par le secteur privé et jusqu à 50 millions de dollars dans 3 à 5 fonds existants de capital de risque à haut rendement). Prolonger d une autre année (jusqu au 12 mars 2013) les pouvoirs provisoires accordés à EDC sur le marché intérieur pour continuer de remédier aux lacunes persistantes de l accès au crédit et permettre d approfondir l évaluation et les consultations auprès des intervenants au sujet du rôle que joue EDC sur le marché intérieur. L article 116 de la Loi de l impôt sur le revenu a été modifié pour attirer les investissements étrangers de capital de risque. 13

14 3. Accès à du personnel qualifié Diagnostic Le secteur des TIC emploie plus de 40 % de l ensemble des chercheurs et ingénieurs en R D dans les entreprises canadiennes : les talents nationaux et étrangers sont essentiels à la croissance du secteur et à sa compétitivité. On a noté un recul important des effectifs et diplômés postsecondaires entre 2002 et 2008 ainsi que de l immigration de professionnels des TIC titulaires de diplômes universitaires durant la période de 2001 à L augmentation récente des effectifs est une bonne nouvelle, mais on ne sait pas si l offre future de main d œuvre répondra à la demande. Le bassin de professionnels des TIC demeure très restreint (taux de chômage de 2,7 %) : l industrie est préoccupée et considère que la question est «urgente». Un sondage réalisé par Nordicité et couvrant 15 % de l industrie des TIC a cerné trois postes que les entreprises ont de la difficulté à doter : programmeurs titulaires d un baccalauréat ou d une maîtrise, ingénieurs en logiciel et ingénieurs informaticiens. Mesures gouvernementales récentes CIC a réduit le temps de traitement des demandes des travailleurs étrangers temporaires et des diplômés étrangers en 2012 et propose l instauration d un nouveau programme de déclaration d intérêt «juste à temps» en 2014 pour répondre aux besoins des entreprises. CIC appuie d autres améliorations du processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers et collabore avec les provinces et les territoires pour déterminer le nouveau groupe d emplois cibles à inclure après millions de dollars sur deux ans pour doubler le soutien du Programme de stages en recherche et développement industrielle. 205 millions de dollars pour prolonger d une année le crédit temporaire pour l embauche visant les petites entreprises. Les ministres FPT ont déterminé que le personnel qualifié en TIC était une priorité. Tenue d un symposium sur le problème du personnel qualifié en TIC avec l industrie et les universités dans le but de mettre au point un programme de recherches pratiques et de remédier aux principales lacunes en matière de renseignements dans l analyse de l offre et de la demande. 14

15 4. Accroître l innovation Diagnostic Si le secteur des TIC est l investisseur le plus important en R D dans le secteur privé au Canada, ses investissements sont toutefois à la baisse et s amenuisent par rapport aux autres pays. La croissance de la R D du secteur des TIC au Canada a été négative ( 2,2 %) entre 2002 et Tous les concurrents importants ont surpassé le Canada durant cette période (moyenne de l OCDE : 6,7 %). L intensité de la R D en TIC au Canada diminue également : le ratio R D/PIB était de 23,3 % en 2002 et de 17,8 % en La R D est fortement concentrée dans quelques grandes entreprises : il n y a pas suffisamment d exécutants solides de R D. Les modifications du programme de la RS DE pourraient mettre en péril l obtention et le maintien de mandats mondiaux de R D et de production. Mesures gouvernementales récentes PARI (Programme d aide à la recherche industrielle) : 110 millions de dollars par année au Conseil national de recherches du Canada pour doubler le soutien aux entreprises. Au cours des dernières années, le secteur des TIC a reçu environ le tiers de l ensemble du financement. PCCI : 95 millions de dollars sur trois ans à compter de et 40 millions de dollars par année par la suite pour rendre permanent le Programme canadien pour la commercialisation des innovations (PCCI). Conseils subventionnaires : 37 millions de dollars par année à compter de pour majorer l aide qu ils accordent aux partenariats de recherche industrie universités. CECR (Centres d excellence en commercialisation et en recherche) : Wavefront, Centre de collaboration MiQro Innovation, Canadian Digital Media Network. Transformation du mandat et du travail du Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Création par Services partagés Canada (SPC) du Comité consultatif sur les entreprises canadiennes novatrices. 15

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