Résidence EHPAD LMNP. Censi-Bouvard Classique. Orpéa. Nevers (58) Nevers (58)

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1 Résidence EHPAD LMNP Censi-Bouvard Classique Nevers (58) Orpéa Nevers (58)

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3 La Résidence Une conception moderne à l architecture particulièrement réfléchie Un emplacement à minutes de l hyper-centre de Nevers, au sein d un environnement arboré. Un bâtiment contemporain mêlant jeux d enduits et constitué de deux ailes symétriques articulées autour d un noyau central. L ensemble se développe dans un vaste parc paysager composé de 4 jardins géométriques et de deux zones de parc parcourus par des chemins sinueux. NEVERS 11 Rue Jeanne Jugan NEVERS Résidence EHPAD Orpéa Nevers (58) 200 m

4 Une résidence entièrement conçue pour le confort des résidents 79 chambres dont 7 chambres d hôtes. niveaux desservis par ascenseurs. De nombreux services permettant d agrémenter la vie des résidents : kinésithérapie, psychologue, salon de coiffure, infirmerie et salles de soins. Au rez-de-chaussée, un vaste salon s ouvre sur une terrasse couverte orientée Sud-Ouest offrant un réel confort thermique. A chaque niveau, un espace de vie agrémenté d une grande baie vitrée apporte luminosité et vue dégagée sur le parc paysager. L ancienne chapelle utilisée comme restaurant et salle polyvalente vient compléter les atouts de cette résidence. Une surveillance médicale et paramédicale est assurée de façon permanente dans l établissement, par des médecins et des infirmiers. Illustrations non contractuelles

5 Le Gestionnaire Descriptif Taille (en nb de résidences) Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 2012 : 1, 429 milliard d Résultat net 2012 : 97 M 15 ans 10 ans 20 ans 24 ans 5 ans 25 ans Expérience / Ancienneté Groupe privé indépendant, Orpéa s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance avec 41 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. Aujourd hui la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA enregistre un chiffre d affaires d 1,4 milliard d euros, soit une hausse de 15,8 % par rapport à l année précédente. 0 % -10 % -5 % +5 % 6,8 % +10 % Performance financière % 50 % 71 % 75 0 % 100 % Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années Pourquoi ce Gestionnaire? Un acteur historique du secteur, au savoir-faire et à la capacité financière reconnus. Un taux d occupation élevé pour assurer la pérennité de l exploitation. Une expérience de 24 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. Une gestion reconnue de ses résidences et des partenariats solides avec les professionnels de santé.

6 Implantations des résidences Stratégie du groupe Ces excellentes performances témoignent de la capacité du Groupe à obtenir des autorisations d ouverture de nouveaux établissements et de la réussite de l intégration des acquisitions réalisées. Pour continuer sur cette lancée, ORPEA prévoit l ouverture de lits au cours de l exercice 201. Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

7 La situation géographique Nevers : au cœur de la France Sur les bords de Loire Ville principale du département de la Nièvre et ème plus grande ville de Bourgogne, Nevers est située sur la rive droite de la Loire entre Chalon-sur-Saône et Auxerre. Reliée à la capitale par l A77, Nevers est également desservie par la ligne Moret-Veneuxles-Sablons - Lyon-Perrache utilisée pour les relations Paris - Clermont-Ferrand. Un riche patrimoine culturel Dotée d un important ensemble patrimonial médiéval (église Saint-Étienne, cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte), renaissance (palais ducal) ou contemporain (église Sainte- Bernadette du Banlay), la ville est affiliée au réseau national des villes d art et d histoire. Un cadre de vie préservé Une voie verte propose une promenade en toute sécurité le long d un canal latéral à la Loire, et offre des paysages naturels, pittoresques et préservés constituant un véritable joyau écologique. Nevers Près de habitants Répartition de la population de Nevers Au cœur d une aire urbaine estimée à plus de habitants Une ville réputée pour sa célèbre activité de faïencerie 75 et + : 12 % ans : 14 % 0-29 ans : 7 % 0-59 ans : 7 %

8 Nièvre en Bourgogne : marqué par sa dominante rurale Situé dans le quart nord-est de la France, le département jouit d une situation exceptionnelle à la jonction des régions Bourgogne, Centre et Auvergne. Proche de la capitale il est situé à moins de deux heures de Paris. Plus de habitants A mi-distance entre Paris et Lyon Facilité d accès avec l autoroute A 77, la RN 151, RCEA (Route Centre Europe Atlantique) hectares de forêt Un département relativement âgé (seulement 21 % de la population a moins de 20 ans alors que près du tiers des nivernais a plus de 60 ans) De nombreux atouts Accès Forêt abondante et petite montagne : un cadre de vie rural Accès routier Bourges : km Auxerre : 100 km Orléans : 170 km Dijon : 180 km Tours : 20 km Lyon : 240 km Accès ferré Gare de Nevers Clermont-Ferrand : 1h25 Paris : 2h Dijon : 2h25 Lyon : h10 Lille : 4h Accès avion Aéroport Nevers- Fourchambault à 10 min Détente et découvertes le long du Canal du Nivernais Varennes-Vauzelles Une zone plus dense et urbanisée, le long d un axe Nord-Sud formé par le Val de Loire Fourchambault NEVERS 2 km

9 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Permis purgé Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle 27 NOVEMBRE e TRIMESTRE e TRIMESTRE 2014 Fiscalité IRPP (4) 11 % 20 % Défiscalisation + récupération de TVA () 25,6 % Eligibilité du support (1) : Année prévisionnelle de défiscalisation : Récupération possible de TVA (2) : Censi-Bouvard / Classique 2014 NON OUI 0 % 40 % Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard Caractéristiques générales Mobilier inclus K K 4,40 % 4 % Hors mobilier* 25 m 169 K 2 0 m 2 4,50 % 100 K 200 K % 5 % m m 2 50 K 250 K 2 % 6 % 10 m 2 50 m 2 Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. + 7 chambres d hôtes Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. (2) Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. () (11 % + TVA à 19,6 %) / 1,196 = 25,6 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (19,6 %) qui s applique sur le montant HT. Les 25,6 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. (4) Taux valables pour les actes passés avant le 1 décembre 2016.

10 Bail Durée du bail (5) : Type de Bail (5) : Renouvellement par tacite reconduction (5) : 11 ans et 9 mois Meublé NON OUI Loyer Prise en charge des intérêts intercalaires (6) NON OUI Attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant (6) Engagement du loyer par bail du gestionnaire (5) : Règlement des loyers (5) : Indexation des loyers (5) : NON OUI NON OUI Trimestriel ICC IRL FIXE 2 % par an (5) Application de l indexation de révision des loyers (5) : Tous les ans Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau des charges (5) (7) Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Divers Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Taxe sur les ordures ménagères Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 500 ) (5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. (6) Se reporter aux attestations du promoteur. (7) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

11 Analyse Produit 22,5 4 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.,0 2, Dynamisme local 4,4 Proximité des services 4 Facilité de vie,7 Rareté du bien,65 Marché et environnement A seulement minutes de l hypercentre de Nevers, la résidence se situe à proximité de l ensemble des commerces et services. Scoring Patrimonial A minutes de l hyper-centre de Nevers, la résidence bénéficie d un environnement arboré. Son architecture, à la fois moderne avec ses formes géométriques, et décalée avec l utilisation de la chapelle en restaurant, retient particulièrement l attention.,60 2,87 4 Valorisation immobilière Avec son bâtiment principal résolument contemporain mêlant jeux d enduits et constitué de deux ailes symétriques articulées autour d un noyau central, la résidence propose luminosité et confort. Perspectives Avec ses deux projets d envergure que sont les Bords de Loire et le quartier de la Baratte, Nevers modernise les quartiers Est de l agglomération. Pérennité architecturale 2,7 4 Foncier Ville établie Ville en devenir Projets urbains,2 2,9 4 2 Aménagements intérieurs Performance énergétique Rare 4 Très rare Pérennité du bien

12 Mise à jour : juillet 201 4,8 Taux d occupation 4,5 Performance financière 4,66 Image 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence 4,6 4,58 Pérennité de l exploitation Avec 79 chambres répartis sur niveaux et desservis par ascenseurs, ainsi que de nombreux services (kinésithérapie, psychologue, salon de coiffure, infirmerie, salles de soins,...), la résidence offre aux résidents une réelle qualité de vie favorisant une excellente lisibilité pour l exploitation de cette résidence. Gestionnaire Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,28 Scoring Exploitation 4,14 ORPEA est l acteur historique de référence sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 20 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet investissement. 2,80 4 Adéquation du bien Rareté du bien Selon l Insee, la population du SCoT du Grand Nevers (qui regroupe 47 communes) n échappe pas au vieillissement constaté nationalement. L agglomération de Nevers et la communauté de communes Fil de Loire sont les plus âgées. Au cœur d une aire urbaine composée de plus de habitants, la résidence répond à une demande forte en hébergement pour personnes âgées dépendantes. 4,4 4,4 2,8 4 Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

13 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : A minutes de l hyper-centre de Nevers, au sein d un environnement arboré. Un rendement de 4,40 % HT/HT (1) Un investissement à partir de HT (hors frais d acquisition) avec prise en charge des intérêts intercalaires ou pré-loyers (2) Une résidence gérée par le groupe ORPEA, leader dans la prise en charge de la dépendance. (1) Rendement incluant le mobilier soit 4,50 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). (2) Pendant la période de construction, pré-loyers calculés trimestriellement sur la base du taux annuel brut de 4,40 % HT du montant de l immobilier HT débloqué. Pour vous assurer que cette offre répond à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un professionnel du patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur le présent document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Une exploitation Notaire Vendeurs Maître ALEXANDRE IMMO NEVERS CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds