USAGE PROFESSIONNEL. C oralis. Solutions assurance Multisupports Multigestionnaires. Guide des Supports. Performances au 31 mars 2004 THEMA

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1 USAGE PROFESSIONNEL C oralis Solutions assurance Multisupports Multigestionnaires Guide des Supports Performances au 31 mars 004 THEMA

2 C ORALIS, LES PLUS GRANDS NOMS DE LA PLACE Cette liste peut être amenée à évoluer

3 Sommaire 1. THEMA en bref L organisation régionale de THEMA 7 1. Le Guide des Supports : une information sur mesure interactive 8. Coralis : une gamme de solutions assurance multisupports et multigestionnaires 10.1 Comparatif des caractéristiques produits 11. L Actif Général d AXA France Vie 1 3. Les promoteurs financiers Liste des promoteurs financiers Nouveaux supports et modifications Liste des supports éligibles au PEA Les performances Liste des catégories Europerformance et les performances Détail des performances par catégorie 4.3 Index alphabétique Index par catégorie Index par promoteur Les annexes Fiscalité de l assurance vie et du Contrat capitalisation en cas de rachat Fiscalité de l assurance vie en cas de décès Seuils et plafonds fiscaux applicables à compter du 1 er janvier Classification Europerformance Lexique 69 3

4 1. THEMA en bref... 5

5 1.1. THEMA UNE ORGANISATION DE PROXIMITÉ Mettre le client au cœur de notre organisation, favoriser le réflexe qualité/clients et simplifier l ensemble de nos processus pour vous donner les meilleures conditions d exercice de votre métier, telle est notre vision. C est dans cette démarche que s inscrit l organisation de THEMA. Des équipes commerciales décentralisées en région pour une plus grande proximité et pour vous accompagner au quotidien ainsi qu un Service Partenaire pour répondre à toutes vos questions d ordre général et administratif. En région Olivier Samain Directeur Commercial olivier.samain@axa.fr Franck Nolan Assistant de Direction franck.nolan@axa.fr Au Service Partenaire Frédéric Guillamet Directeur des Partenariats Paris IdF Grands Comptes frederic.guillamet@axa.fr Geoffroy Pierrette Co-Responsable Région Ouest geoffroy.pierrette@axa.fr Patrick Perdriau 9 Co-Responsable Région Ouest patrick.perdriau@axa.fr 56 Céline Merlet Responsable Commerciale Paris IdF Grands Comptes celine.merlet@axa.fr Nathalie Trasleglise Responsable Commerciale Paris IdF Grands Comptes nathalie.trasleglise@axa.fr Alain Worthalter Responsable Région Nord-Est alain.worthalter@axa.fr Napoléon Gourgaud Responsable Région Rhône-Alpes napoleon.gourgauddutaillis@axa.fr Pierre Fournier Responsable Service partenaire Tél. : Fax : pierrebastien.fournier@axa.fr Nathalie Renard Responsable Administratif Partenaire nathalie.renard@axa.fr Deborah Allouche deborah.allouche@axa.fr Martine Guyomard martine.guyomard@axa.fr Bénédicte Hælterman benedicte.haelterman@axa.fr Martine Le Van martine.levan@axa.fr Philippe Libion philippe.libion@axa.fr Christine Lux christine.lux@axa.fr Marion Rousset marion.rousset@axa.fr Emmanuel de Mauduit Responsable Région Sud-Ouest emmanuel.demauduitduplessis@axa.fr Olivier Chamard Responsable Région Sud-Est olivier.chamard@axa.fr 7

6 1.. LE GUIDE DES SUPPORTS CORALIS : Une information sur mesure interactive Le Guide des Supports a pour objet de présenter l ensemble des supports éligibles à Coralis et de vous aider à bâtir et suivre les allocations que vous proposez à vos clients. Mis à jour trimestriellement, il comprend : la liste des promoteurs accompagnée du détail des supports référencés pendant le trimestre ainsi que ceux éligibles au PEA ; les performances des supports par catégorie ; le cadre fiscal de chaque support (PEP, DSK, PEA). Vous trouverez également en annexes : un récapitulatif sur la fiscalité liée à l assurance vie ; la classification détaillée Europerformance ; un lexique financier. 8

7 Le Guide des Supports en ligne est également disponible sur l extranet à l adresse habituelle avec une mise à jour mensuelle des performances. Une nouvelle version vous sera proposée prochainement. Elle comportera notamment une amélioration de l ergonomie, une recherche par code ISIN et une optimisation de la mise à jour des données en plus des fonctionnalités déjà existantes : Recherche multicritères (promoteur, performance, cadre fiscal ) des supports ; Tri des résultats de recherche selon la performance, la volatilité ; Visualisation graphique des performances d un support sur l année en cours. Recherchez des supports selon vos critères : nom, promoteur, catégorie, performances, éligibilité. Accédez au palmarès par catégorie en cliquant sur ce bouton. Créez et consultez votre liste personnalisée. Consultez la fiche d un support avec l ensemble des informations disponibles en cliquant sur son nom. Triez la liste des supports correspondant à votre recherche en utilisant le menu déroulant Accédez aux autres pages de résultat en cliquant sur ces flèches. 9

8 . CORALIS Une gamme de solutions assurance multisupports et multigestionnaires 10

9 .1. COMPARATIF DES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS CORALIS est une gamme de solutions assurance multisupports et multigestionnaires, réservée exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine indépendants. Avec près de 500 supports sélectionnés auprès d une quarantaine d établissements financiers, elle permet de proposer à vos clients des réponses à leurs besoins en matière d organisation et de gestion de leur épargne, en fonction de leur situation personnelle et professionnelle et de leur bâtir des allocations sur-mesure, adaptées à leur profil d investisseur. Nom du contrat Nature du contrat Option(s) Supports Versements Prestations au terme Transférabilité Réorientation de l'épargne Rachat Frais de souscription Frais sur encours 500 supports en UC, dont 60 supports profilés Libres et/ou programmés Non Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée avec mini. 68 Aucune pénalité Coralis Sélection Contrat d'assurance vie multi-supports (Supports en euros CORALIS Euro Long Terme et CORALIS Opportunité, FCP, SICAV) DSK PEP * Seuls les supports éligibles à l option DSK sont accessibles Répartition possible entre des supports UC et les supports en euros selon un pourcentage dégressif sur 8 ans en fonction de la durée d'ouverture Libres et/ou programmés Libres et/ou programmés Sommes investies plafonnées à par contribuable Versement du capital ou conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande Non Oui Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) Aucune pénalité > 8 ans : bénéficie de la fiscalité PEP < 10 ans : Clôture du PEP > 10 ans : Pas de reversements possibles 4,50% 1% Coralis Capitalisation Contrat de capitalisation multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV) PEA 500 supports accessibles, dont 60 supports profilés Seuls les supports éligibles au PEA sont accessibles Libres Min initial = 50 Min libre = 500 Libres Min initial = 50 Min libre = 500 Plafonné à par plan Versement du capital ou conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande Versement du capital ou conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande Non Oui Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) Libre entre supports en UC. Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) Aucune pénalité 4,50% 1% > 5 ans : bénéficie de la fiscalité PEA < 8 ans : Clôture du PEA > 8 ans : Pas de reversement possibles 4,50% 1% Coralis Indépendants Contrat d'assurance vie multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV) réservé aux TNS non agricoles (Loi Madelin) 500 supports, dont 60 supports profilés Libres et/ou programmés Mini = 3,75% du PSS (soit 1.114,0 en 004) Conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande Oui Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) Possible dans cas : - Cessation d activité non salariée - Invalidité 5,00% 1% Coralis Fidélité Contrat d'assurance vie multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV) avec garantie de fidélité au terme de 8 ans (reconduite une fois) 500 supports, dont 60 supports profilés Versement unique (mini = ) Versement du capital ou conversion de ce capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande Non Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 ) < période de fidélité (8 ans) : Valeur de rachat limitée à la somme investie > période de fidélité (8 ans) : Aucune pénalité 5,00% 1% * dans le cadre de transfert de PEP 11

10 .. L ACTIF GÉNÉRAL D AXA FRANCE VIE L Actif Général géré par AXA France Vie, comporte plus de 40 milliards d euros. Les supports en euros CORALIS Opportunité et CORALIS Euro Long Terme (depuis le 1 er janvier 004) font partie intégrante de l Actif Général d AXA France Vie. L allocation tactique et le choix des valeurs sont confiés à AXA Investment Managers qui agit dans le respect de la législation en vigueur et des conditions générales du contrat. L Actif Général d AXA France Vie est composé en majorité d obligations d Etat et des meilleures signatures industrielles. Ce fonds comporte une part d actions et d immobilier régulièrement réajustée en fonction de l évolution des marchés. L environnement difficile de 003 a imposé un devoir de prudence, que ce soit en terme d allocation géographique, ou dans le choix des classes d actifs, actions, obligations et monétaires (produits de taux). COMPOSITION DE L ACTIF GÉNÉRAL D AXA FRANCE VIE AU 31 MARS 004 Immobilier 9,0% Produit de taux 8,0% - Obligations à taux fixes 70,8% - Sicav obligataires 16,5% - Trésorerie 9,4% - Obligations à taux variables 3,3% Actions 9,0% - Actions monde hors Euro 37,0% - Actions françaises 31,0% - Actions Euro hors France 3,0% Valeur boursière : 40,5 milliards d euros HISTORIQUE DES TAUX DE RÉMUNÉRATION NETTE DU SUPPORT EN EUROS CORALIS OPPORTUNITÉ Base de frais de gestion = 1% 8,04 6,77 6,68 6,01 5,59 5,4 4,44 5,00 5,09 5,40 5,00,10 1,70 1,70,00 1,0 0,70 0,50 1,70 1,40,30 1, Taux moyen d'inflation INSEE France Entière (avec tabac) - en % Rémunération nette du Fonds Euro (Frais de gestion = 1%) 1

11 3. LES PROMOTEURS FINANCIERS 13

12 3.1. LISTE DES PROMOTEURS FINANCIERS Au 31 mars 004 NOM DU PROMOTEUR AGF Asset Management Alliance Capital Management AXA Investment Managers Paris AXA Rosenberg Baring Asset Management BFT Gestion BNP Paribas Asset Management Carmignac Gestion CCR Gestion CDC Asset Management Europe Cogefi SA Comgest CPR Gestion Crédit Agricole Asset Management Crédit Suisse Asset Management Deutsche Asset Management France DNCA Finance Fidelity Investments Financière de l'echiquier Fortis Investment Managers Franklin Templeton Investments HSBC ING Investment Management France Invesco France JP Morgan Fleming Asset Management LCF Rothschild Asset Management Métropole Gestion NFMDA Ofivalmo Pastel et Associés SA Richelieu Finance Robeco Gestion Rothschild Gestion Société Générale Adequity Société Générale Asset Management Sinopia Asset Management SWAN Capital Management Tocqueville Finance UBS Asset Management Union Bancaire Privée NOM ABRÉGÉ AGF AM ACM AXA IM AXA Rosenberg Baring BFT BNP PAM Carmignac CCR CDC Ixis Cogefi Comgest CPR Crédit Agricole AM Crédit Suisse DWS DNCA Fidelity Financière de l'echiquier Fortis Templeton HSBC ING Invesco JP Morgan Fleming AM LCF Rothschild AM Métropole Gestion NFMDA Ofivalmo Pastel Richelieu Robeco Rothschild Gestion SG Adequity SGAM Sinopia AM SWAN Tocqueville UBS UBI 14

13 3.. NOUVEAUX SUPPORTS ET MODIFICATIONS Entre le 31 décembre 003 et le 31 mars 004 NOM DU SUPPORT PROMOTEUR CODE ISIN AMERIQUE RENDEMENT COUVERT US$ LCF ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT FR ECHIQUIER AGENOR FINANCIERE DE L ECHIQUIER FR ECHIQUIER EUROPE FINANCIERE DE L ECHIQUIER FR ECHIQUIER HEXAGONE FINANCIERE DE L ECHIQUIER FR LOUVRE MS US EQ A EUR HSBC LU METROPOLE MIDCAP EURO METROPOLE GESTION FR METROPOLE SELECTION METROPOLE GESTION FR METROPOLE SMALLCAP METROPOLE GESTION FR TALENTS AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS FR

14 3.3. SUPPORTS ÉLIGIBLES AU PEA Au 31 déccembre 004 CATÉGORIE / LIBELLÉ DU SUPPORT PROMOTEUR CODE ISIN Actions françaises - Général AGRESSOR PEA Financiere de l échiquier FR ANTIN FRANCE (C) BNP Paribas Asset Management FR AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE Fortis AM FR AXA FRANCE ACTIONS (D) AXA Investment Managers Paris FR AXA FRANCE OPPORTUNITES (C) AXA Investment Managers Paris FR AXA VALEURS FRANCAISES (D) AXA Investment Managers Paris FR BNP VALEURS FRANCAISES BNP Paribas Asset Management FR CENTIFOLIA (C) DNCA Finance FR CENTRALE ACTIONS FRANCE CCR Gestion FR COGEFI FRANCE Cogefi FR ECHIQUIER HEXAGONE Financière de l'echiquier FR ECHIQUIER QUATUOR Financière de l'echiquier FR ELAN EPARGNE Rothschild Gestion FR ELAN MULTI SELECTION FRANCE C Rothschild Gestion FR ING FRANCE OPPORTUNITE ING FR INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C) Invesco FR JPMF FRANCE SELECTION JPMorgan Fleming Asset Managem FR MARIANNE (D) BFT FR OPTIMA FRANCE Ofivalmo FR PALMARES ACTIONS FRANCE Ofivalmo FR RICHELIEU FRANCE Richelieu Finance FR RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance FR SAINT-HONORE FRANCE La Compagnie Financière E. de Rotschild FR TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C) Tocqueville Finance FR TRICOLORE La Compagnie Financière E. de Rotschild FR TRICOLORE RENDEMENT (D) La Compagnie Financière E. de Rotschild FR ULYSSE (C) Tocqueville Finance FR Actions françaises - Pmc ANTIN FRANCE EMERGENCE (C) BNP Paribas Asset Management FR AXA FRANCE SMALL CAP (C) AXA Investment Managers Paris FR BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE BNP Paribas Asset Management FR CA-AM MIDCAP FRANCE Crédit Agricole Asset Mangemen FR CDC MEDIANES CDC IXIS FR CENTRALE ACTIONS AVENIR CCR Gestion FR COGEFI PROSPECTIVE Cogefi FR CPR MIDDLE-CAP FRANCE CPR Gestion FR DWS PERSPECTIVE Deutsche A M France FR ELAN MIDCAP FRANCE Rothschild Gestion FR FRANCE FUTUR (C) BFT FR METROPOLE SMALLCAP Métropole Gestion FR SAINT-HONORE PME La Compagnie Financière E. de Rotschild FR

15 CATÉGORIE / LIBELLÉ DU SUPPORT PROMOTEUR CODE ISIN Actions françaises - Indiciel AXA INDICE FRANCE (D) AXA Investment Managers Paris FR BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C) BNP Paribas Asset Management FR INDOSUEZ FRANCE INDEX Crédit Agricole Asset Mangemen FR Actions françaises - Nouveau Marché COGEFI CARPE DIEM Cogefi FR OFISMALLCAP Ofivalmo FR Actions Euro - Général AXA EURO VAL RESPONSABLES (C) AXA Investment Managers Paris FR AXA VALEURS EURO (C) AXA Investment Managers Paris FR BNP ACTIONS FRANCE EURO BNP Paribas Asset Management FR BNP PEA ACTIONS EURO (D) BNP Paribas Asset Management FR CPR ACTIONS EUROLAND CPR Gestion FR INVESCO VALEURS EUROKA (C) Invesco FR S.H. EURO P.E.A. OPPORTUNITES La Compagnie Financière E. de Rotschild FR Actions Euro - Pmc CENTRALE MIDCAP EURO CCR Gestion FR METROPOLE MIDCAP EURO Métropole Gestion FR Actions Euro - Indiciel AXA INDICE EURO (C) AXA Investment Managers Paris FR Actions Europe - Général AXA EUROPE OPPORTUNITES (C) AXA Investment Managers Paris FR CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Carmignac Gestion FR ECHIQUIER EUROPE Financière de l'echiquier FR EUROPE RENDEMENT (C) La Compagnie Financière E. de Rotschild FR INVESCO ACTIONS EUROPE Invesco FR METROPOLE SELECTION Métropole Gestion FR TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Tocqueville Finance FR Actions Europe - ZP AXA EUROPE DU SUD (C) AXA Investment Managers Paris FR Actions Europe - PMC AXA EUROPE SMALL CAP (C) AXA Investment Managers Paris FR CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Carmignac Gestion FR ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier FR Actions Immob et Foncières BNP PEA IMMOBILIER BNP Paribas Asset Management FR COMPAGNIE IMMOBILIERE ACOFI C ACOFI Gestion FR SOGESECTOR IMMOB EUROPE (C) Société Générale Asset Managem FR Diversif. Euro - Gestion flexible CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Carmignac Gestion FR Diversif. Int - Gestion flexible SH MULTIGEST REACTIF PEA La Compagnie Financière E. de Rotschild FR

16 4. LES PERFORMANCES 18

17 4.1. LISTE DES CATÉGORIES EUROPERFORMANCE ET LES PERFORMANCES 19

18 Performances NOM DE L INDICE EUROPERFORMANCE Année Année Année Année Année sur 3 ans sur 5 ans Volatilité en Cours sur 3 ans Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. TRESORERIE REGULIERE 0,47 %,19 % 3,18 % 4,7 % 3,95 % 9,19 % 16,93 % 0,5 TRESORERIE DYNAMIQUE 0,56 %,5 % 3,18 % 4,5 % 4,15 % 9,79 % 17,87 % 0,4 TRESORERIE DYNAMIQUE PLUS 0,46 % 3,39 %,98 % 3,98 % 4,18 % 10,14 % 17,95 % 0,45 TRESORERIE INTERNATIONALE 3, % - 15,9 % - 14,59 % 9,61 % 14,6 % - 4,07 % 3,4 % 9,98 OBLIGATIONS EURO CT 1,0 %,96 % 4,9 % 4,83 % 4,09 % 1,91 % 18,65 % 1,7 OBLIGATIONS EURO MT,9 % 3,75 % 7,1 % 5,31 % 4,95 % 17,53 %,76 %,6 OBLIGATIONS EURO LT,47 % 4,66 % 8,50 % 5,0 % 5,57 % 0,05 % 5,1 % 3,9 OBLIGATIONS EURO TLT 3,9 % 5,00 % 10,55 % 5,9 % 7,40 % 3,8 % 8,83 % 4,51 OBLIGATIONS EURO TVAR,14 % 5,5 % 8,30 % 4,86 % 3,67 % 1,15 % 8,18 %,69 OBLIGATIONS EUROPEENNES,08 % 3,0 % 7,58 % 5,33 % 5,67 % 16,90 % 3,06 % 3,07 OBLIGATIONS INTERNATIONALES,6 %,88 % 3,4 % 5,37 % 7,99 % 11,66 % 6,35 %,67 OBLIGS INTERNATS COUVERTES, % 4,9 % 9,4 % 6,01 % 6,57 % 0,4 % 6,15 % 3,09 OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT,50 % 17,61 % - 1,88 % -,36 % -,68 % 13,00 % 1,76 % 7,56 ACTIONS FRANCAISES - GENERAL 3,37 % 17,11 % - 31,50 % - 19,57 % - 0,54 % - 4,54 % - 6,80 % 1,73 ACTIONS FRANCAISES - PMC 9,10 % 0,3 % - 8,40 % - 5,80 % 15,06 % - 1,85 % 7,03 % 6,6 ACT FRANCAISES-NOUVEAU MARCHE 7,03 % 1,98 % - 50,16 % - 53,60 % 7,99 % - 58,56 % - 36,60 % 35,48 ACTIONS FRANCAISES - INDICIEL 3,44 % 17,11 % - 33,47 % -,06 % - 0,35 % - 7,8 % - 10,77 %,96 ACTIONS EURO - GENERAL 1,88 % 15,86 % - 33,77 % - 19,67 % - 1,91 % - 8,6 % - 13,34 %,93 ACTIONS EURO - PMC 7,6 % 3,63 % - 7,61 % - 6,71 % - 6,01 % - 11,87 % 8,87 % 3,39 ACTIONS EURO - INDICIEL 1,56 % 19,76 % - 35,63 % - 0,03 % - 3,00 % - 8,38 % - 16,47 % 4,19 ACTIONS EURO - ZP,10 % 4,1 % - 33,76 % - 0,54 % - 3,4 % - 6,49 % - 15,93 % 4,6 ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES 3,09 % 13,80 % - 3,90 % - 19,17 % - 4,70 % - 8,07 % - 19,40 % 19,7 ACTIONS EUROPEENNES - PMC 7,9 % 1,19 % - 5,50 % - 7,67 % 5,74 % - 18,16 % 9,39 %,0 ACTIONS EUROPEENNES-EMERGENTES,01 % 9,53 % -,84 % - 4,63 % - 4,43 % 66,55 % 103,6 % 5,35 ACTIONS EUROPEENNES - ZP 5,40 % 13,51 % - 9,11 % - 11,93 % - 5,88 % - 18,89 % - 16,65 % 17,79 ACTIONS INTL - GENERAL 4,58 % 10,61 % - 30,36 % - 16,49 % - 5,86 % - 5, % - 14,90 % 18,07 ACTIONS MARCH EMERGT 11,04 % 33,8 % - 19,44 %,37 % - 6,14 % 3,91 % 43,99 % 3,48 ACTIONS AMERIQUE NORD - GALES 3,96 % 7,01 % - 36,99 % - 1,4 % - 4,57 % - 31,30 % - 8,43 % 0,7 ACTIONS AMERIQUE NORD - PMC 7,94 % 1,41 % - 36,0 % - 8,87 % -,53 % - 16,35 % - 4,0 % 7,93 ACT AMERIQUE NORD-INDICIELLES 4,0 % 7,05 % - 34,0 % - 8,4 % - 3,0 % - 7,5 % - 0,59 % 0,89 ACTIONS AMERIQUE LATINE 5,10 % 43,99 % - 39,3 % - 16,99 % - 11,96 % - 3,0 % 0,5 % 8,53 ACTIONS ASIATIQUES - GENERAL 13,48 % 14,73 % - 5,81 % - 1,76 % - 4,3 % - 0,39 % - 6,6 % 0,59 ACTIONS ASIATIQUES HORS JAPON 9,71 % 4,47 % - 4,77 % - 0,03 % - 3,38 % 5,9 % 17,18 % 4,18 ACTIONS ASIATIQUES - ZP 6,83 % 37,18 % - 19,4 % 4,70 % - 1,47 % 17,34 % 6,80 %,35 ACTIONS JAPON 17, % 1,55 % - 5,99 % - 6,7 % - 8,37 % - 4,79 % - 7,35 %,00 ACTIONS FINANCE 0,81 % 1,04 % - 33,08 % - 18, % 3,40 % - 6,8 % - 11,30 % 7,0 ACT IMMOBILIERES ET FONCIERES 11,59 % 18,86 % 5,64 % - 0,4 % 4,83 % 35,66 % 63,5 % 1,6 ACT OR ET MATIERES PREMIERES 1,84 % 13,0 % 0,35 % 4,65 % - 5,54 % 1,80 % 45,08 % 19,60 ACTIONS SANTE ET ENVIRONNEMENT,34 %,79 % - 3,63 % - 11,17 % 30,8 % - 7,59 % - 14,08 % 13,55 ACTIONS TECHNOLOGIES ET MEDIAS 4,59 % 4,75 % - 49,39 % - 35,83 % - 8,15 % - 4,81 % - 41,84 % 35,30 ACTIONS AUTRES SECTEURS PART. 4,0 % 1,77 % - 5,94 % -,59 % 6,70 % - 11,73 % 4,96 % 16,89 DIVERSIFIES EURO DOMINANTE TX,15 % 4,89 % - 3,63 % - 1,08 %,69 % 3,48 % 10,96 % 3,46 DIVERSIFIES EURO - ALLOC MIXTE,71 % 1,5 % - 17,93 % - 9,35 % 3,4 % - 9,04 % 7,74 % 13,07 DIVERSIF EURO - GEST FLEXIBLE 3,03 % 7,96 % - 1,4 % - 0,5 % 3,45 % 8,44 % 14,17 % 3,55 DIVERSIFIES INT DOMINANTE TX,18 % 5,69 % - 4,3 % - 1,0 % 1,94 % 3,79 % 11,41 % 3,76 0

19 Performances NOM DE L INDICE EUROPERFORMANCE Année Année Année Année Année sur 3 ans sur 5 ans Volatilité en Cours sur 3 ans Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. DIVERSIFIES INT - ALLOC MIXTE 3,39 % 9,0 % - 17,68 % - 8,76 % - 1,90 % - 10,46 % - 3,03 % 10,45 DIVERSIF INT - GEST FLEXIBLE,83 % 8,63 % -,68 % -,3 % 7,63 % 7,36 % 3,07 % 6,75 OBLIG. CONVERTIBLES EURO,43 % 8,44 % - 6,67 % - 4,07 % - 0,74 %,38 % 14,07 % 5,64 OBLIG. CONVERTIBLES EUROPE 3,56 % 8,3 % - 8,48 % - 6,9 % - 3,33 % - 0,37 % 8,37 % 6,16 OBLIG. CONVERTIBLES INTERN,88 % 8,40 % - 10,14 % - 8,37 % - 3,76 % - 4,5 % 6,07 % 7,6 OPCVM A CAPITAL GARANTI 1,06 % 1,79 %,8 % 0,81 % 3,1 % 6,50 % 1,10 % 1,05 OPCVM DE TAUX GARANTIS 1,47 %,14 % 6,01 % 5,57 % 5,1 % 14,08 % 19,38 % 1,68 OPCVM ACTIONS GARANTIS,9 % 5,1 % -,79 % - 7,40 % 1,46 % 1,1 % 5,58 % 4,54 OPCVM A ENGAGEMENT 1,7 % 1,41 % -,48 % - 5,69 % 3,19 % - 14,01 % - 8,33 % 14,63 OPCVM A GARANTIE PLANCHER 0,87 % 3,9 % - 4,56 % - 5,63 % 0,46 % - 1,7 % 7,13 %,85 Date de la dernière VL utilisée dans le calcul de performance pour les années suivantes : décembre décembre décembre décembre 1

20 4.3. INDEX ALPHABÉTIQUE

21 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/103/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie TRESORERIE REGULIERE ( 0,47 %) AXA COURT TERME (C) SICAV FR ,17 % 4,34 % 9,7 % 868,79 3,00 % 0,00 % 063,18 0,46 % AXA Investment Manager. EUR 3,3 % 4,11 % 17,37 % 0,7 0,00 % 0,00 % DWS CASH FCP FR ,94 % 4,38 % 8,86 % 10,73 0,00 % 0,00 % 7 705,16 0,4 % Deutsche A M France EUR 3,08 % 4,14 % 16,94 % 0,9 0,00 % 0,00 % TRESORERIE DYNAMIQUE ( 0,56 %) SAINT-HONORE TAM SICAV FR ,95 % 4,84 % 10,78 % 1 189,85 % % PLUS 171,81 0,63 % LCF Rothschild Asset M. EUR 3,41 % 4,55 % 19,88 % 0,30 0,00 % 0,00 % TRESORERIE DYNAMIQUE PLUS ( 0,46 %) AXA IM CONVERTIBLES FCP FR ,1 % - 11,61 % 415,06 5,00 % 0,00 % PLUS 11,08 0,5 % AXA Investment Manager. EUR 3,64 % - - 0,63 0,00 % 0,00 % CENTRALE ARBITRAGE FCP FR ,89 % 5,55 % 9,58 % 17,6,00 %,00 % VOLATILITE 1 14,1 0,45 % CCR Gestion EUR 3,45 % - - 0,63 0,00 % 0,00 % CPR SECURITE SICAV FR ,90 % 0,51 % 7,37 % 69,01 1,00 % 0,00 % OBLIGATAIRE 468,76 1,71 % CPR Asset Management EUR 1,97 % 3,4 % 13,03 % 1,70 0,00 % 0,00 % ROBECO ALTO FCP FR ,37 % - - 6,04 0,00 % 0,00 % EQUILIBRE 101,60, % Robeco EUR (au 9/03/04) 0,66 % ,00 % 0,00 % SWAN MULTI GESTION FCP FR ,39 % 1,63 % 11,81 % 40,64,50 % 0,00 % ALTERNATIF 304,96,57 % Swan EUR (au 6/03/04) 3,31 %,49 % 13,80 % 1,71 0,00 % 0,00 % TRESORERIE INTERNATIONALE ( 3, %) AXA COURT TERME FCP FR ,85 % 10,63 % - 3,14 % 74,78 4,00 % 0,00 % DOLLAR 1 39,83 3,31 % AXA Investment Manager. USD - 14,35 % 14,57 % 4,71 % 10,04 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS EURO CT ( 1,0 %) BNP OBLI COURT TERME SICAV FR ,44 % 4,8 % 13,48 % 434,40 1,00 % 0,00 % 171,4 1,8 % BNP Paribas Asset Mana. EUR 6,17 % 3,87 % 18,07 % 1,84 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS EURO MT (,9 %) ANTIN OBLI SPREADS SICAV FR ,13 % 5,31 % 1,03 % 5,38 1,00 % 0,00 % 19,65,68 % BNP Paribas Asset Mana. EUR 7,71 % 5,59 % 6,37 %,94 0,00 % 0,00 % AXA EURO CREDIT (C) SICAV FR ,07 % 4,0 % 18,8 % 197,78 3,00 % 0,00 % 43,61,3 % AXA Investment Manager. EUR 7,8 % 4,68 % 3,86 %,76 0,00 % 0,00 % HSBC AM OBLIG MOYEN FCP FR ,05 % 5,35 % 17,35 % 78,91 5,00 % 0,00 % TERME 334,45,7 % HSBC EUR 7,50 % 5,08 %,8 %,88 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE SICAV FR ,77 % 5,57 % 19,33 % 67,91 % % SIGNATURES 5,6,35 % 3 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

22 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie OBLIGATIONS EURO LT (,47 %) AXA EURO SICAV FR ,11 % 6,03 % 3,13 % 419,65 3,00 % 0,00 % OBLIGATIONS (D) 31,90 3,0 % AXA Investment Manager. EUR 9,58 % 6,3 % 9,66 % 3,70 0,00 % 0,00 % BNP OBLI LONG TERME SICAV FR ,76 % 4,94 %,16 % 1 89,58,00 % 0,00 % 35,64 3,51 % BNP Paribas Asset Mana. EUR 9,8 % 5,8 % 7,8 % 3,75 0,00 % 0,00 % CENTRALE OBLIGATION FCP FR ,1 % 6,73 %,06 % 49,78 1,00 % 0,00 % 90,65 3,48 % CCR Gestion EUR 8,4 % 6,81 % 9,37 % 3,91 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE SICAV FR ,31 % 5,13 % 18,63 % 70,99 % % CAPITAL (C) 4 178,10,41 % LCF Rothschild Asset M. EUR 8,70 % 6,0 % 3,33 % 3,35 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS EURO TLT ( 3,9 %) HSBC AM OBLIG TRES FCP FR ,38 % 6,39 % 1,75 % 5,63 5,00 % 0,00 % LONG TERME 308,97,17 % HSBC EUR 10,97 % 10,70 % 3,94 % 6,75 0,00 % 0,00 % HSBC AM OBLIGATIONS FCP FR ,63 % 4,69 % 19,4 % 8,71 5,00 % 0,00 % LONG TERME 386,9,93 % HSBC EUR 9,54 % 6,51 %,7 % 4,85 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS EURO TVAR (,14 %) SINOPIA OBLIGAT FCP FR ,30 % 4,11 % 5,13 % 9,10 1,50 % 0,00 % INFLATION (C) 16,41,84 % Sinopia AM EUR 10,64 % - - 3,87 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS EUROPEENNES (,08 %) CA-AM OBLIG EUROPE SICAV FR ,85 % 9,46 % 8,87 % 187,85 3,00 % 0,00 % (C) 64,89,5 % Crédit Agricole Asset. EUR 11,0 % 8,07 % 37,35 % 3,3 0,00 % 0,00 % FIMA EUROPE FCP FR ,98 % 14,56 % 1,04 % 1,98,00 % 0,00 % CONVERGENCE 135,93 3,35 % Fortis AM EUR 7,75 % 6,31 % - 3,91 0,00 % 0,00 % ING (F) OBLIGATIONS FCP FR ,65 % 5,73 % 16,13 % 77,75 % % EURO RDT C 65,60 1,8 % ING EUR 6,76 % 5,50 % 19,93 % 3,3 0,00 % 0,00 % NFMDA STRATEGIE FCP FR ,66 %,91 % 14,94 %,80 % % CONSERVATRICE 65,46,5 % NFMDA EUR (au 6/03/04),97 % 5,89 %,03 % 3,06 0,00 % 0,00 % OFIMA EUROPE SICAV FR ,65 % 5,49 % 14,39 % 34,7 3,00 % 0,00 % 3 889,05,7 % Ofivalmo EUR 6,0 % 6,5 % 19,84 % 3,14 0,00 % 0,00 % OBLIGATIONS INTERNATIONALES (,6 %) CA-AM OBLIG SICAV FR ,1 % 9,9 % 33,56 % 733,10 3,00 % 0,00 % INTERNATIONALES 38,89 3,97 % Crédit Agricole Asset. EUR 1,11 % 1,85 % 5,1 %,9 0,00 % 0,00 % FORTIS L CREDIT Fonds LU ,9 % - - 9,85 0,00 % 0,00 % SPREAD EMRG C Etranger 109,05 0,64 % Fortis AM EUR ,00 % 0,00 % INDOSUEZ BONDS (C) SICAV FR ,45 % 11,6 % 8,39 % 4,45 3,00 % 0,00 % 197,59 3,53 % Crédit Agricole Asset. EUR 10,87 % 11,08 % 48,3 % 3,5 0,00 % 0,00 % 4 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

23 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie OBLIGATIONS INTERNATIONALES (,6 %) SUITE NORD-SUD SICAV FR ,97 % 5,06 % 5,49 % 67,60 % % DEVELOPPEMENT (C) 535,47 3,80 % CDC IXIS EUR,66 % 8,53 % 6,96 % 3,88 0,10 % 0,00 % RENDEMENTS EMERGENTS FCP FR ,66 % 5,18 % 44,97 % 55,67 % % 59,15,84 % Fortis AM EUR 11,33 % 14,3 % 91,6 % 9,84 0,00 % 0,00 % S.H. INTERNATIONAL SICAV FR ,14 % 6,41 % 7,8 % 11,05 % % BONDS 037,55 3,80 % LCF Rothschild Asset M. EUR,66 % 9,8 % 3,97 % 3,9 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE FCP FR ,43 % 5,80 % 36,36 % 44,68 % % EMERGING BONDS 71,55 3,4 % LCF Rothschild Asset M. EUR 6,57 % 9,93 % 71,89 % 8,3 0,00 % 0,00 % TEMPLETON EM MKT Fonds LU ,50 % 13,3 % 3,76 % 108,14 3,00 % 0,00 % BOND ADIS USD Etranger 1,14 5,89 % Franklin Templeton USD - 8,98 % 15,88 % 53,07 % 13,71 0,00 % 0,00 % OBLIGS INTERNATS COUVERTES (, %) AXA EMERGENCE FCP FR ,65 % 1,08 % 59,36 % 170,88 4,50 % 0,00 % RENDEMENT (D) 0,81 3,79 % AXA Investment Manager. EUR 14,5 % 5,60 % 93,83 % 8,7 0,00 % 0,00 % CPR WORLD CAPI SICAV FR ,57 % 5,65 % 0,13 % 1,79 1,00 % 0,00 % 4 370,58 1,85 % CPR Asset Management EUR 11,66 % 9,3 % 30,33 % 3,79 0,00 % 0,00 % INFLATION MONDE FCP FR ,0 % - - 5,09 0,00 % 0,00 % 15,08 1,7 % CPR Asset Management EUR ,00 % 0,00 % OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT (,50 %) AXA EUROPE HAUT FCP FR ,1 % - 13,79 % - 5,46 % 0,17 4,50 % 0,50 % RENDEMENT (C) 9,03,35 % AXA Investment Manager. EUR - 1,87 % ,79 0,00 % 0,00 % BARING GUF HI YIELD Fonds IE ,18 % 7,09 % - 14,10 % - 5,00 % 0,00 % BOND EURO Etranger 9,1 4,54 % Baring EUR - 13,1 % 16,86 % 4,00 % 11,58 0,00 % 0,00 % ROBECO HIGH YIELD Fonds LU ,17 % 4,7 % 9,3 % 48,59 0,00 % 0,00 % BONDS EUR A Etranger 63,57,01 % Robeco EUR 3,89 %,91 % 58,57 % 8,57 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE SICAV FR ,08 % - 4,14 % 10,6 % 140,37 % % SIGNATURES PLUS 190,65,70 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 0,9 % - 5,4 % 8,81 % 7,11 0,00 % 0,00 % ACTIONS FRANCAISES - GENERAL ( 3,37 %) AGRESSOR FCP FR ,45 % 1,73 % 40,84 % 817,38 4,00 % 0,00 % 849,49 7,15 % Financiere de l échiqu. EUR 3,11 % 5,63 % 107,69 % 16,3 0,00 % 0,00 % AGRESSOR PEA FCP FR ,50 % ,19 4,00 % 0,00 % PEA 149,6 8,43 % Financiere de l échiqu. EUR - 1,45 % ,00 % 0,00 % AXA FRANCE ACTIONS SICAV FR ,3 % - 0,50 % - 30,19 % 380,67 3,00 % 0,00 % (D) PEA 153,6 1,86 % AXA Investment Manager. EUR - 34,63 % 0,73 % - 7,37 % 3,75 0,00 % 0,00 % AXA FRANCE FCP FR ,63 % - 15,15 % - 5,11 % 4,94 4,50 % 0,00 % OPPORTUNITES (C) PEA 30,07 5,7 % AXA Investment Manager. EUR - 31,85 % 5,81 % 5,93 % 7,00 0,00 % 0,00 % 5 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

24 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACTIONS FRANCAISES - GENERAL ( 3,37 %) SUITE AXA VALEURS SICAV FR ,6 % - 1,66 % - 3,43 % 383,63 3,00 % 0,00 % FRANCAISES (D) PEA 149,68 1,50 % AXA Investment Manager. EUR - 36,67 % 0,3 % - 13,76 % 4,79 0,00 % 0,00 % CENTIFOLIA (C) FCP FR ,8 % ,43 3,00 % 0,50 % PEA 139,73 6,87 % DNCA Finance EUR ,00 % 0,00 % CENTRALE ACTIONS SICAV FR ,69 % - 6,5 % - 14,73 % 55,93 4,00 % 0,00 % FRANCE PEA 368,98 6,04 % CCR Gestion EUR - 35,90 % 13,17 % 8,60 % 7,91 0,00 % 0,00 % COGEFI FRANCE SICAV FR ,6 % - 19,18 % - 8,5 % 9,99,00 % 0,00 % PEA 5,47 3,1 % Cogefi EUR - 33, %,14 % 15,55 % 4,1 0,00 % 0,00 % ECHIQUIER HEXAGONE FCP FR ,83 % - 3,53 % - 9,60 % 15,70 0,00 % 0,00 % 99,87,90 % Financiere de l échiqu. EUR (au 6/03/04) - 35,58 % - 9,37 % - 7,43 % 6,58 0,00 % 0,00 % ECHIQUIER QUATUOR FCP FR ,8 0,00 % 0,00 % 174,18 10,8 % Financiere de l échiqu. EUR ,00 % 0,00 % ELAN MULTI FCP FR ,00 % - 0,30 % - 19,3 % 40,03 4,75 % 0,00 % SELECTION FRANCE C PEA 01,31 4,88 % Rothschild Gestion EUR - 7,1 % 9,88 % 19,39 % 1,95 0,00 % 0,00 % GALLICA (D) FCP FR ,51 % ,03 % 46,60 3,00 % 0,50 % 14,7 3,50 % DNCA Finance EUR - 5,81 % - - 3,5 0,00 % 0,00 % ING FRANCE FCP FR ,7 % - 9,14 % - 5,97 % 34,11 % % OPPORTUNITE PEA 87,68 5,06 % ING EUR - 0,03 % 4,56 % 4,91 % 4,1 0,00 % 0,00 % INVESCO ACTIONS SICAV FR ,71 % - 3,75 % - 7,79 % 136,74 4,50 % 0,00 % FRANCAISES (C) PEA 48,70 3,90 % Invesco EUR - 31,1 % - 3,1 % -,3 % 1,97 0,00 % 0,00 % JPMF FRANCE FCP FR ,66 % - 1,7 % - 5,8 % 374,30 5,00 % 0,00 % SELECTION PEA 70,08,77 % JPMorgan Fleming Asset. EUR - 31,19 % 7,83 % 10,6 %,54 0,00 % 0,00 % MARIANNE (D) SICAV FR ,49 % - 3,9 % - 9,3 % 94,35 3,00 % 0,00 % PEA 100,54 0,19 % BFT EUR - 8,8 % 1,68 % -,18 % 0,70 0,00 % 0,00 % NFMDA ACTIONS FCP FR ,3 % - 0,34 % - 9,56 % 1,36 % % FRANCAISES (C) 338,49 1,6 % NFMDA EUR (au 6/03/04) - 35,41 % - 6,91 % - 16,08 % 7,18 0,00 % 0,00 % OPTIMA FRANCE FCP FR ,58 % - 19,63 % - 3,7 % 78,3 3,50 % 0,00 % PEA 09,34 4,84 % Ofivalmo EUR - 31,88 % 18,44 % 35,88 % 5,5 0,00 % 0,00 % RICHELIEU FRANCE FCP FR ,46 % - 5,7 % 14,54 % 16,17 4,00 % 1,00 % PEA 98,1 11,49 % Richelieu Finance EUR - 1,69 % 8,8 % 65,55 % 19,96 0,00 % 0,00 % RICHELIEU SPECIAL FCP FR ,41 % 1,68 % 6,53 % 94,87 4,00 % 1,00 % PEA 141,1 9,60 % Richelieu Finance EUR - 3,06 % ,40 0,00 % 0,00 % ROBECO ACTIONS FCP FR ,46 % - 4,53 % - 34,33 % 51,5 0,00 % 0,00 % FRANCE 8,47 3,19 % Robeco EUR - 39,8 % - 5,40 % - 4,0 % 5,70 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE FRANCE SICAV FR ,35 % - 14,3 % - 16,3 % 18,40 % % PEA 50,63 5,6 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 8,53 % 9,4 % -,96 0,00 % 0,00 % TOCQUEVILLE FCP FR ,66 % - - 1,0 3,50 % 0,00 % DIVIDENDE (C) PEA 13,78 8,08 % Tocqueville Finance EUR 1,65 % ,00 % 0,00 % 6 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

25 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACTIONS FRANCAISES - GENERAL ( 3,37 %) SUITE TRICOLORE FCP FR ,76 % - 14,81 % - 17,1 % 57,66 % % PEA 196,41 5,36 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 8,55 % 9,04 % 9,98 % 3,08 0,00 % 0,00 % TRICOLORE RENDEMENT FCP FR ,15 % 6,97 % 5,59 % 810,9 4,50 % 0,00 % (C) 167,58 7,74 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 5,49 % 4, % 101,81 % 17,01 0,00 % 0,00 % TRICOLORE RENDEMENT FCP FR ,15 % 7,11 % 5,58 % 157,09 4,50 % 0,00 % (D) PEA 154,51 7,73 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 5,51 % 4,75 % 103,01 % 17,01 0,00 % 0,00 % ULYSSE (C) FCP FR ,9 %,0 % 9,18 % 40,55 3,50 % 1,00 % PEA 7,53 6,09 % Tocqueville Finance EUR - 13,15 %,93 % 79, % 19,09 0,00 % 0,00 % ACTIONS FRANCAISES - PMC ( 9,10 %) AXA FRANCE SMALL SICAV FR ,6 % - 3,58 % - 19,98 % 66,60 3,00 % 0,00 % CAP (C) PEA 34,60 11,11 % AXA Investment Manager. EUR - 3,51 % 1,84 % 41,17 % 5,8 0,00 % 0,00 % BNP ACTIONS MIDCAP SICAV FR ,06 % - 18,84 % - 6,64 % 383,57,00 % 0,00 % FRANCE PEA 45,99 10,71 % BNP Paribas Asset Mana. EUR - 3,34 % 7,33 % 51,04 % 6,8 0,00 % 0,00 % CA-AM MIDCAP FRANCE SICAV FR ,3 % - 3,61 % - 5,3 % 7,85 4,00 % 0,00 % PEA 179,47 6,0 % Crédit Agricole Asset. EUR - 1,0 % 8,80 % 40,69 % 4,47 0,00 % 0,00 % CDC MEDIANES SICAV FR ,8 % - 17,84 % - 13,76 % 94,70 % % PEA 401,58 9,3 % CDC IXIS EUR - 5,43 % 35,69 % 7,70 % 3,05 0,00 % 0,00 % CENTRALE ACTIONS SICAV FR ,44 % - 0,83 % 19,3 % 184,65 4,00 % 0,00 % AVENIR PEA 351,16 10,1 % CCR Gestion EUR - 15,58 % 8,6 % 119,16 %,16 0,00 % 0,00 % COGEFI PROSPECTIVE SICAV FR ,47 % - 39,41 % - 45,41 % 9,40,00 % 0,00 % PEA 54,17 8,1 % Cogefi EUR - 35,49 % 9,03 % - 3,73 0,00 % 0,00 % CPR MIDDLE-CAP SICAV FR ,31 % - 6,55 % - 8,00 % 34,30 4,00 % 0,00 % FRANCE PEA 177,18 9,55 % CPR Asset Management EUR - 34,8 % 5,47 % 13,77 % 31,67 0,00 % 0,00 % DWS PERSPECTIVE FCP FR ,19 % - 30,85 % - 38,08 % 1,93,75 % 0,00 % PEA 365,84 8,13 % Deutsche A M France EUR - 38,30 % 16,3 % 18,7 % 35,55 0,00 % 0,00 % ECHIQUIER JUNIOR FCP FR ,85 % - 13,16 % 13,65 % 15,37 0,00 % 0,00 % 117,3 9,1 % Financiere de l échiqu. EUR - 16,3 % 36,97 % 103,68 % 4,1 0,00 % 0,00 % FRANCE FUTUR (C) SICAV FR ,98 % - 33,70 % - 8,48 % 78,05 3,00 % 0,00 % PEA 9,38 10,6 % BFT EUR - 9,18 % 7,07 % 4,41 % 6,08 0,00 % 0,00 % METROPOLE SMALLCAP FCP FR ,79 % - - 6,45 0,00 % 0,00 % 73,43 8,55 % Metropole gestion EUR ,00 % 0,00 % ROBECO ACTIONS FCP FR ,66 % - 30,64 % - 9,60 % 1,0 0,00 % 0,00 % SECOND MARCHE 0,03 9,39 % Robeco EUR - 3,0 % 8,0 % 8,09 % 30,45 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE PME SICAV FR ,96 % - 3,81 % - 1,38 % 88,15 % % PEA 188,85 7,95 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 17,77 % 1,95 % 4,47 % 7,43 0,00 % 0,00 % 7 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

26 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACT FRANCAISES-NOUVEAU MARCHE ( 7,03 %) CDC NOUVEAU MARCHE FCP FR ,61 % - 46,90 % - 47,03 % 16,50 4,00 % 4,00 % 6,10 9,89 % CDC IXIS EUR - 4,73 % 79,54 % 75,50 % 3,6 0,00 % 0,00 % COGEFI CARPE DIEM FCP FR ,18 % - 53,00 % - 61,0 % 1,93,00 % 0,00 % PEA 116,7,18 % Cogefi EUR (au 6/03/04) - 40,73 % 7,35 % - 4,37 % 7,98 0,00 % 0,00 % OFISMALLCAP FCP FR ,19 % - 45,19 % - 5,10 % 14,60 6,00 % 0,00 % PEA 11,80 10,94 % Ofivalmo EUR - 43,08 % 5,10 % - 4,45 % 7,57 0,00 % 0,00 % ACTIONS FRANCAISES - INDICIEL ( 3,44 %) AXA INDICE FRANCE SICAV FR ,83 % - 1,44 % - 7,95 % 163,88 3,00 % 0,00 % (D) PEA 97,89 1,64 % AXA Investment Manager. EUR - 33,78 % - 0,38 % - 9,8 % 4,65 0,00 % 0,00 % BNP ACTIONS INDICE FCP FR ,65 % -,0 % - 8,4 % 316,43,00 % 0,00 % FRANCE (C) PEA 33,45 3,56 % BNP Paribas Asset Mana. EUR - 33,74 % 1,04 % - 10,3 % 3,00 0,00 % 0,00 % ELAN FRANCE INDICE FCP FR ,49 % 5,50 % 16,78 % 1,7,50 %,50 % BEAR 906,77-1,7 % Rothschild Gestion EUR 36,6 % 0,10 % - 6,5 % 3,69 0,00 % 0,00 % INDOSUEZ FRANCE FCP FR ,69 % - 1,76 % - 33,65 % 30,98,50 % 0,50 % INDEX PEA 135,89 1,69 % Crédit Agricole Asset. EUR - 37,30 % - 0,5 % - 15,64 % 4,90 0,50 % 0,50 % ACTIONS EURO - GENERAL ( 1,88 %) AXA ROS EUROBLOC EQ Fonds IE ,78 % - 13,47 % -,30 % 167,94 0,00 % 0,00 % AL B Etranger 6,6,16 % AXA Rosenberg Investme. EUR - 3,63 % - - 4,08 0,00 % 0,00 % AXA VALEURS EURO (C) SICAV FR ,96 % - 0,73 % - 9,6 % 47,99 3,00 % 0,00 % PEA 37,69 1,56 % AXA Investment Manager. EUR - 35,40 % 0,7 % - 5,78 0,00 % 0,00 % AXA VALEURS EURO (D) SICAV FR ,97 % - 0,71 % - 9,61 % 704,34 0,00 % 0,00 % 33,75 1,56 % AXA Investment Manager. EUR - 35,41 % 0,71 % - 5,77 0,00 % 0,00 % BNP ACTIONS FRANCE SICAV FR ,81 % - 19,7 % - 31,35 % 188,35,00 % 0,00 % EURO PEA 107,60 1,93 % BNP Paribas Asset Mana. EUR - 34,69 % - 1,80 % - 15,87 % 3,31 0,00 % 0,00 % FORTIS L EQ BEST Fonds LU ,47 % - 1,80 % - 7,01 % 35,3,50 % 0,00 % SELECT EURO C Etranger 35,75 1,99 % Fortis AM EUR - 35,77 % - 0,8 % - 17,73 %,39 0,00 % 0,00 % HSBC GIF EUROLAND Fonds LU ,84 % - 1,6 % - 8,34 % 4,04 0,00 % 0,00 % OP E EUR D Etranger 13,56 1,16 % HSBC EUR - 5,67 % - 11,35 % - 1,48 % 3,91 0,00 % 0,00 % INVESCO EURO EQUITY SICAV FR ,65 % - 0,01 % - 7,7 % 4,1 4,50 % 0,00 % 9,68 0,1 % Invesco EUR - 9,81 % - 7,63 % - 3,77 0,00 % 0,00 % INVESCO VALEURS SICAV FR ,09 % - 31,55 % - 36,15 % 30,6 4,50 % 0,00 % EUROKA (C) DSK/PEA 16,73 4,37 % Invesco EUR - 36,08 % - 0,8 % 6,4 % 3,75 0,00 % 0,00 % ROBECO ACTIONS ZONE FCP FR ,5 % - 8,4 % - 38,38 % 4,14 0,00 % 0,00 % EURO 65,56 3,07 % Robeco EUR - 37,05 % - 4,1 % - 6,44 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE EURO SICAV FR ,60 % - 13,01 % - 6,41 % 17,35 % % OPPORTUNITES PEA 46,5 3,74 % LCF Rothschild Asset M. EUR -,97 % 4,68 % 33,43 % 3,39 0,00 % 0,00 % 8 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

27 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACTIONS EURO - GENERAL ( 1,88 %) SUITE SGAM EURO RECOVERY A FCP FR ,97 % - - 8,75 5,00 % 0,00 % 100,90 0,18 % Société Générale Asset. EUR ,00 % 0,00 % ACTIONS EURO - PMC ( 7,6 %) BNP ACTIONS MIDCAP SICAV FR ,65 % - 8,74 % - 13,49 % 110,65,00 % 0,00 % EURO 119,97 7,9 % BNP Paribas Asset Mana. EUR - 7,05 %,6 % 4,57 % 3,10 0,00 % 0,00 % CENTRALE MIDCAP EURO FCP FR ,53 % ,31,00 % 0,00 % PEA 34,70 7,63 % CCR Gestion EUR - 19,98 % ,00 % 0,00 % METROPOLE MIDCAP FCP FR ,55 % ,31 0,00 % 0,00 % EURO 96,14 8,8 % Metropole gestion EUR ,00 % 0,00 % SGAM EURO MID CAP FCP FR ,75 % - 8,83 % - 3,45 % 108,57 0,00 % 0,00 % 005,70 7,18 % Société Générale Asset. EUR - 5,69 % 11,16 % 44,97 %,8 0,00 % 0,00 % ACTIONS EURO - INDICIEL ( 1,56 %) AXA INDICE EURO (C) FCP FR ,50 % - 19,66 % - 30,5 % 34,31 3,00 % 0,00 % PEA 19,17 0,89 % AXA Investment Manager. EUR - 36,16 % -,11 % - 16,76 % 5,51 0,00 % 0,00 % ACTIONS EURO - ZP (,10 %) BARING GERMAN Fonds GB ,9 % - 8,61 % - 34,1 % - 5,5 % 0,00 % GROWTH EURO Etranger,53 3,86 % Baring EUR - 44,85 % - - 8,67 0,00 % 0,00 % ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES ( 3,09 %) AXA EUROPE ACTIONS SICAV FR ,74 % - 19,64 % - 30,50 % 34,91 3,00 % 0,00 % (C) 64,9 1,81 % AXA Investment Manager. EUR - 34,88 % 0,5 % - 1,90 % 1,97 0,00 % 0,00 % AXA EUROPE SICAV FR ,45 % -,73 % - 31,00 % 36,34 3,00 % 0,00 % OPPORTUNITES (C) PEA 18,3 5,56 % AXA Investment Manager. EUR - 40,75 % - 1,96 % - 11,1 % 6,95 0,00 % 0,00 % AXA ROS PAN Fonds IE ,11 % - 1,87 % - 19,93 % 3,5 0,00 % 0,00 % EUROPEAN EQ AL B Etranger 7,35 4,6 % AXA Rosenberg Investme. EUR - 9,43 % ,85 0,00 % 0,00 % BARING EUROPE SELECT Fonds GB ,99 % - 6,86 % 7,34 % - 5,00 % 0,00 % Etranger 9,19 9,63 % Baring GBP - 18,95 % - 1,67 % 4,50 % 1,81 0,00 % 0,00 % BARING EUROPEAN Fonds GB ,07 % - 4,78 % - 30,43 % - 5,00 % 0,00 % GROWTH Etranger 6,95 3,59 % Baring GBP - 33,68 % - 15,47 % - 8,69 % 3,34 0,00 % 0,00 % CA-AM ACTIONS FCP FR ,98 % - 17,75 % - 8,7 % 45,49 3,00 % 0,00 % RESTRUCTURATIONS 16,69 3,69 % Crédit Agricole Asset. EUR - 35,0 % - 1,33 % - 19,81 % 4,7 0,00 % 0,00 % CARMIGNAC FCP FR ,97 % - 9,10 % - 6,03 % 33,8 3,00 % 1,00 % EURO-INVESTISSEMENT PEA 0,75 11,86 % Carmignac Gestion EUR - 30,80 % - 4,78 % - 13,57 % 1,78 0,00 % 0,00 % CDC EURACTIVE SICAV FR , % - 19,88 % - 8,14 % 7,0 % % 43,08 1,93 % CDC IXIS EUR - 3,04 % - 1,85 % - 15,97 % 1, 0,60 % 0,00 % 9 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

28 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES ( 3,09 %) SUITE CENTRALE ACTIONS FCP FR ,41 0,00 % 0,00 % EUROPE 180,85 5,51 % CCR Gestion EUR ,00 % 0,00 % CENTRALE CROISSANCE FCP FR ,49 % - 19,35 % - 10,55 % 18,38 4,00 % 0,00 % EUROPE 49,84 5,63 % CCR Gestion EUR - 3,63 % 11,54 % 7,85 % 18,80 0,00 % 0,00 % CENTRALE VALEUR FCP FR ,11 % -,10 % 8,9 % 81,5,00 % 0,00 % 16,63 7,3 % CCR Gestion EUR - 30,86 % ,0 0,00 % 0,00 % CG EUROPE FCP FR ,16 % - 9,05 % - 9,5 % 18,94 % % 300,65 5,3 % Comgest EUR (au 9/03/04) - 31,5 % 5,55 % - 0,53 % 0,05 0,00 % 0,00 % COMGEST EUROPE B Fonds LU ,50 % - 8,68 % - 9,03 % 308,97 % % Etranger 1 950,0 4,1 % Comgest CHF - 3,87 % 18,1 % - 7,9 % 15,44 0,00 % 0,00 % CPR REFERENCE EUROPE SICAV FR ,94 % - 5,85 % - 3,36 % 77,36 4,50 % 0,00 % 137,53 4,99 % CPR Asset Management EUR - 39,40 % - 3,07 % - 36,5 % 3,7 0,00 % 0,00 % CS ACTIONS EURO FCP FR ,9 % -,3 % - 34,91 % 5,05 3,00 % 0,00 % 7,69,9 % Crédit Suisse Asset Ma. EUR - 37,77 % - 9,09 % - 5,7 % 5,1 0,00 % 0,00 % DWS HAUSSMANN EUROPE SICAV FR ,91 % - 4,5 % - 41,64 % 18,57 5,00 % 0,00 % 7,96 0,89 % Deutsche A M France EUR - 39,80 % - 13,3 % - 37,64 %,40 0,00 % 0,00 % ECHIQUIER EUROPE FCP FR ,78 % - 0,34 % -, % 6, 0,00 % 0,00 % 0,76 5,40 % Financiere de l échiqu. EUR (au 6/03/04) - 9,61 % 1,89 % - 4,05 % 5,19 0,00 % 0,00 % ELAN MULTI SELECTI FCP FR ,59 % ,50 4,75 % 0,00 % SPECIAL 1,3 7,00 % Rothschild Gestion EUR ,00 % 0,00 % ELAN SELECTION SICAV FR ,48 % - 0,77 % - 9,17 % 55,71 % % EUROPE 46,76 1,95 % Rothschild Gestion EUR - 3,84 % - 7,66 % - 9,87 % 19,60 0,00 % 0,00 % EUROPE RENDEMENT (C) FCP FR ,47 % -,48 %,1 % 35,80 4,50 % 0,00 % PEA 55,04 3,5 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 14,05 % 5,95 % - 16,50 0,00 % 0,00 % FF EUROPEAN Fonds LU ,09 % - 13,4 % - 1,4 % 531,1 5,5 % 0,00 % AGGRESSIVE FD -A- Etranger 11,84 6,67 % Fidelity EUR - 8,78 % - - 6,0 0,00 % 0,00 % FF EUROPEAN GROWTH Fonds LU ,58 % - 10,33 % 0,96 % 14 03,48 5,5 % 0,00 % FD -A- Etranger 7,63 8,1 % Fidelity EUR - 18,63 % 1,86 % 66,17 % 0,3 0,00 % 0,00 % FIDELITY EUROPE SICAV FR ,43 % ,56,50 % 0,00 % 19,71 6,0 % Fidelity EUR - 6,53 % ,00 % 0,00 % FORTIS BEST FCP FR ,5 % - 6,84 % - 33,98 % 16,1 4,00 % 0,00 % SELECTION EURP (C) 111,71 3,64 % Fortis AM EUR - 31,3 % - 7,17 % - 4,81 % 4,01 0,00 % 0,00 % HAUSSMANN EUROPEAN Fonds IE ,16 % - 6,89 % - 39,49 % - 5,00 % 0,00 % GROWTH Etranger 8,61 1,93 % Deutsche A M France EUR - 44,59 % - 0,99 % - 4,97 % 9,49 0,00 % 0,00 % HSBC GIF PAN EUROP Fonds LU ,03 % - 17,3 % -,75 % 73,51 0,00 % 0,00 % EQ E EUR D Etranger 6,35,10 % HSBC EUR - 8,36 % ,94 0,00 % 0,00 % HSBC GIF PAN EUROP Fonds LU ,19 % - 16,9 % - 0,7 % 789,5 5,5 % 0,00 % EQ P EUR D Etranger 6,81,38 % HSBC EUR - 7,71 % ,96 0,00 % 0,00 % 30 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.

29 NOM DU SUPPORT Type Code OPCVM Officiel Organisme promoteur Devise Fiscalité Performances Année Année sur 3 ans VL Année au 31/03/ Année Année sur 5 ans (convertie en ) Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs. Frais Dernier actif Promoteur (en M euros) Entrée Sortie Volatilité Négociés sur 3 ans Entrée Sortie ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES ( 3,09 %) SUITE INVESCO ACTIONS SICAV FR ,4 % - 5,09 % - 8,31 % 15,77 4,50 % 0,00 % EUROPE PEA 8,11 6,44 % Invesco EUR - 34,97 % - 9,58 % 0,39 % 0,97 0,00 % 0,00 % INVESCO GT PAN Fonds LU ,90 % - 8,6 % - 34,4 % - 5,5 % 0,00 % EUROPEAN A Etranger 7,97 7,7 % Invesco EUR - 38,18 % - 11,73 % - 8,00 % 1,40 0,00 % 0,00 % INVESCO GT PAN EURP Fonds LU ,76 % - 37,47 % - 3,4 % - 5,5 % 0,00 % ENTRP A Etranger 8,59 8,87 % Invesco EUR - 35,14 % -,11 % - 3,31 % 5,48 0,00 % 0,00 % JPMF EUROPE DYNAMIC Fonds LU ,68 % - 3,98 % 1,50 % 784,8 5,00 % 0,50 % A EUR Etranger 9,00 3,57 % JPMorgan Fleming Asset. EUR - 1,04 % ,78 0,00 % 0,50 % JPMF EUROPE EQUITY Fonds LU ,19 % - 16,30 % - 13,97 % 1 378,3 5,00 % 0,50 % A EUR Etranger 31,56 5,38 % JPMorgan Fleming Asset. EUR - 5,57 % 3,77 % 3,45 % 18,73 0,00 % 0,00 % METROPOLE SELECTION FCP FR ,17 % ,80 0,00 % 0,00 % 305,71 6,61 % Metropole gestion EUR ,00 % 0,00 % OFIMA CIBLE FCP FR ,98 % - 14,57 % -,5 % 419,95 6,00 % 0,00 % 3 061,75 5,67 % Ofivalmo EUR - 0,48 % - 3,36 % 1,03 % 0,0 0,00 % 0,00 % OFIMA N CIBLE FCP FR ,3 % - 15,18 % - 4,09 % 3,47,00 % 0,00 % 103,45 5,51 % Ofivalmo EUR - 0,98 % - 4,00 % - 0,1 0,00 % 0,00 % OFIMA NEMO FCP FR ,05 % ,40 0,00 % 0,00 % 147,1 3,83 % Ofivalmo EUR ,00 % 0,00 % PALMARES ACTIONS SICAV FR ,5 % - 15,35 % - 16,76 % 37,8 3,75 % 0,00 % EUROPE 58,87 5,49 % Ofivalmo EUR - 6,69 % 5,36 % 17,69 % 19,01 0,00 % 0,00 % RENAISSANCE EUROPE SICAV FR ,6 % - 7,76 % - 4,8 % 81,85 % % 44,94 5,00 % Comgest EUR - 7,84 % 10,5 % - 11,36 % 15,53 0,00 % 0,00 % SAINT-HONORE EUROPE SICAV FR ,8 % - 17,3 % - 5,08 % 193,1 % % 175,6 1,86 % LCF Rothschild Asset M. EUR - 3,07 % - 6,71 % - 15,01 % 0,8 0,00 % 0,00 % SWAN ALLOCATION FCP FR ,70 % - 1,87 % - 17,40 % 5,66 3,75 % 0,00 % EUROPE 334,80 6,09 % Swan EUR - 9,33 % 9,68 % 9,04 % 19,60 0,00 % 0,00 % TEMPLETON EUROPEAN Fonds LU ,48 % -,15 % - 14,17 % 137,09 5,5 % 0,00 % ADIS USD Etranger 1,9 7,06 % Franklin Templeton USD - 31,1 % 10,59 % 10,15 % 5,7 0,00 % 0,00 % TOCQUEVILLE VALUE FCP FR ,71 % - 0,11 % -,50 % 54,81 3,50 % 0,00 % EUROPE PEA 98,50 5,5 % Tocqueville Finance EUR - 16,53 % ,14 0,00 % 0,00 % ACTIONS EUROPEENNES - PMC ( 7,9 %) ANTIN MID CAP EUROPE SICAV FR ,61 % - 19,4 % - 14,6 % 40,97 4,50 % 0,00 % 398,74 9,76 % BNP Paribas Asset Mana. EUR - 4, % 8,05 % 9,56 % 18,85 0,00 % 0,00 % AXA EUROPE SMALL SICAV FR ,7 % - 7,6 % - 15,59 % 118,08 3,00 % 0,00 % CAP (C) PEA 3,17 8, % AXA Investment Manager. EUR - 9,85 % 17,48 % 38,33 % 5,0 0,00 % 0,00 % CARMIGNAC FCP FR ,34 % - 57,7 % - 56,59 % 13,77 3,00 % 1,00 % EURO-ENTREPRENEURS DSK/PEA 105,98 15,76 % Carmignac Gestion EUR - 54,89 % - 3,17 % - 34,59 % 35, 0,00 % 0,00 % 31 Toutes les performances et volatilités sont calculées en EURO-ex FRF. Le taux de change utilisé est celui de la date de parution de la valeur liquidative.