MEDEF Actu-Eco. Semaine du 24 au 28 septembre 2012 SOMMAIRE. 2. Demandes d emploi en août 2012 : plus de 3 millions de chômeurs

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1 MEDEF Actu-Eco Semaine du 24 au 28 septembre 2012 SOMMAIRE FRANCE 1. Heures supplémentaires au 2 ème trimestre 2012 : contraction de -4,3% sur un an 2. Demandes d emploi en août 2012 : plus de 3 millions de chômeurs 3. Moral des ménages en septembre 2012 : nouvelle dégradation 4. Commandes à l industrie en juillet 2012 : -1,1% sur un mois (+0,3% à l exportation) 5. Climat des affaires en septembre 2012 : nouvelle dégradation, indice au plus bas depuis 3 ans 6. Structure des emplois en 2011 : 50% d ouvriers et employés, 76% dans le tertiaire, 87% des salariés en CDI ZONE EURO 7. Climat des affaires en Allemagne en septembre 2012 : perspectives à 6 mois au plus bas depuis mai 2009 INTERNATIONAL 8. Tendances récentes des marchés * * * 1 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

2 2007T4 2008T1 2008T2 2008T3 2008T4 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 1 Heures supplémentaires au 2 ème trimestre 2012 : contraction de -4,3% sur un an * Au 2 ème trimestre 2012, 1 millions d heures supplémentaires (données brutes) ont donné lieu à exonération au titre de la loi TEPA. Elles sont en hausse de +1,6% par rapport au 1 er trimestre 2012 et en baisse de -4,3% par rapport au 2 ème trimestre Le montant correspondant des exonérations déclarées par les entreprises s est ainsi élevé à 776 millions d euros Nombre d'heures supplémentaires ayant donné lieu à exonération (millions) 1,3 Source : Acoss * Par taille d entreprise, le nombre d heures supplémentaires a continué de baisser dans les entreprises de plus de 10 salariés (-5,2% sur un an, 132,8 millions d heures), mais aussi, pour la première fois depuis début 2008, dans les très petites entreprises (-1,6%, 47,5 millions d heures). * Par activité, le nombre d heures supplémentaires a baissé dans tous les grands secteurs : -6,2% sur un an dans l industrie, tous les sous-secteurs étant concernés à l exception de l énergie (-1,9% dans les industries agroalimentaires, -6,4% dans la métallurgie, -13,7% dans la fabrication de matériels de transport, notamment, +1,4% dans la cokéfaction et le raffinage, +5% dans la production et la distribution d électricité) ; -3,6% sur un an dans la construction ; -3,9% sur un an dans le tertiaire, première contraction depuis début 2010, qui s explique par une forte baisse dans l intérim (-24,9% sur un an). * Par région, toute la France a enregistré une diminution des heures supplémentaires en glissement annuel à l exception de la Corse (+1,1% sur un an) et de la Guadeloupe (+3,4% sur un an). Les plus fortes baisses ont été observées dans les régions du Nord de la France (de -6,9% dans le Nord Pas de Calais à -11,2% en Champagne-Ardenne) et en Auvergne (- 6,1%). Les baisses les moins importantes ont été enregistrées dans le Limousin (- 0,7%) et en Ile-de-France (-1,2%). 2 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

3 août-98 août-99 août-00 août-01 août-02 août-03 août-04 août-05 août-06 août-07 août-08 août-09 août-10 août-11 août-12 2 Demandes d emploi en août 2012 : plus de 3 millions de chômeurs * Le nombre de demandeurs d emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans emploi) pour la France métropolitaine s est accru en août 2012 pour le 16 ème mois consécutif (+23 0 chômeurs, soit +0,8%). Le nombre de demandeurs d emploi dépasse ainsi les 3 millions de personnes, seuil jamais franchi depuis juin 1999 ( demandeurs d emploi en catégorie A, B et C, record depuis 1991, début de la série statistique) Demandeurs d'emploi de la catégorie A (milliers, France métropolitaine) 3 millions de chômeurs Source : Dares * Entre août 2011 et août 2012, le nombre de demandeurs d emploi s est accru de personnes (+9,2%). Il s agit de la plus forte hausse depuis février Deux remarques : - la hausse a été plus importante chez les hommes (+10,1%) que chez les femmes (+8,3%) ; - l augmentation a été particulièrement marquée chez les plus de 50 ans (+16,9%). Niveau (août 2012) Demandeurs d emploi de la catégorie A Evolution sur un Evolution sur mois (milliers) un mois (%) Evolution sur un an (milliers) Evolution sur un an (%) Hommes ,2 +0,5 +143,1 +10,1 Femmes ,7 +1,2 +,8 +8,3 Moins de 25 ans ,2 +0,7 +39,2 +9, ans ,9 +0,5 +119,9 +6,8 50 ans et plus ,8 +1,7 +94,8 +16,9 Ensemble ,9 +0,8 +253,9 +9,2 Source : Dares 3 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

4 septembre-07 janvier-08 mai-08 septembre-08 janvier-09 mai-09 septembre-09 janvier-10 mai-10 septembre-10 janvier-11 mai-11 septembre-11 janvier-12 mai-12 septembre-12 septembre-07 février-08 juillet-08 décembre-08 mai-09 octobre-09 mars-10 août-10 janvier-11 juin-11 novembre-11 avril-12 septembre-12 septembre-07 janvier-08 mai-08 septembre-08 janvier-09 mai-09 septembre-09 janvier-10 mai-10 septembre-10 janvier-11 mai-11 septembre-11 janvier-12 mai-12 septembre-12 3 Moral des ménages en septembre 2012 : nouvelle dégradation * L indicateur synthétique de confiance des ménages s est de nouveau dégradé en septembre Il s agit de son troisième mois consécutif de baisse. 95 Indicateur synthétique de confiance des ménages Moyenne * Cette dégradation du moral des ménages recouvre : - un net recul de l opinion des ménages sur leur niveau de vie futur, avec un indicateur nettement inférieur à sa moyenne de longue période ; - une forte hausse des anticipations de chômage. Le solde d opinion est à son plus haut niveau depuis juillet 2009 et largement supérieur à sa moyenne de longue période ; - un arrêt de la dégradation des perspectives des ménages sur leur situation financière personnelle, à un niveau inférieur à sa moyenne de longue période. Les ménages sont moins nombreux à considérer qu il est opportun de faire des «achats importants» mais plus nombreux à considérer qu il est opportun d épargner ; - des anticipations d inflation en hausse. Le solde d opinion est au-dessus de sa moyenne de longue période Perspectives à 12 mois du niveau de vie (solde d'opinions, points) Perspectives à 12 mois du chômage (solde d'opinions, points) MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

5 01/07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ Commandes à l industrie en juillet 2012 : -1,1% sur un mois (+0,3% à l exportation) * L indice de commandes totales en valeur reçues dans l industrie manufacturière (hors matériels de transport autres qu automobiles) s est de nouveau replié en juillet 2012 : - 1,1%, après -1% en juin. Etant donné que les commandes à l exportation se sont accrues de +0,3%, cette baisse des commandes totales est entièrement imputable à la demande intérieure. 130 Commandes dans l'industrie manufacturière (hors matériels de transport autres qu'autmobiles) (indice base en 2005, valeur) Commandes étrangères Commandes totales 70 * En moyenne mobile sur les trois derniers mois connus (mai-juin-juillet), les commandes se sont réduites de -1,6% par rapport aux trois mois précédents (+0,2% sur un an). A l exportation, elles ont augmenté de +2,2% (+5,7% sur un an). C est la confirmation que la demande intérieure s est nettement contractée à la fin du printemps et au début de l été. Par sous-secteur, la hausse dans l automobile (+1,2%) n a compensé que partiellement les baisses enregistrées dans les équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines (-1,8%) et dans les «autres industries» (-2,5%, dont notamment - 3,4% dans la chimie, -2,7% dans la métallurgie). 5 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

6 Climat des affaires en septembre 2012 : nouvelle dégradation, indice au plus bas depuis 3 ans * Selon les dernières enquêtes de conjoncture publiées par l INSEE, le climat des affaires en France s est de nouveau dégradé en septembre 2012, après une stabilisation en août. L indicateur synthétique est à son plus bas niveau depuis septembre 2009 et nettement inférieur à sa moyenne de longue période. Ce repli confirme celui de l indice PMI des directeurs d achat pour le mois de septembre, désormais très en dessous de la ligne des 50, qui délimite la phase d expansion et la phase de contraction de l activité. Indicateur synthétique du climat des affaires en France * Par secteur, cette nouvelle dégradation du climat des affaires à la rentrée recouvre des évolutions diverses : - Stabilisation dans l industrie manufacturière : allègement des stocks de produits finis, quasi-stabilité des perspectives personnelles de production, carnets de commandes globaux toujours peu étoffés ; - Baisse dans le Bâtiment : perspectives d activité toujours négatives, carnets de commandes toujours jugés largement inférieurs à la normale, dégradation des anticipations de recrutement ; - Nette contraction dans le commerce de détail et dans le commerce de gros : dégradation des intentions de commandes, peu d évolution de l emploi chez les détaillants, contraction attendue des effectifs chez les grossistes ; - Redressement dans les services : révision à la hausse des anticipations d activité, pessimisme persistant pour les anticipations de recrutement, projets d investissements moins mal orientés. 6 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

7 6 Structure des emplois en 2011 : 50% d ouvriers et employés, 76% dans le tertiaire, 87% des salariés en CDI L INSEE vient de publier une «photographie du marché du travail en 2011» 1. La population active comptait, en 2011, de 28,4 millions de personnes, dont 25,8 millions de personnes ayant un emploi et 2,6 millions de chômeurs (au sens du BIT). Le nombre d actifs s inscrivait donc en hausse de plus d un million de personne par rapport à Cette augmentation est imputable, en termes de tranche d âge, pour l essentiel aux ans ( ), en termes de sexe, aux deux tiers aux femmes. Population active en France métropolitaine milliers Evolution 2005/2011 Femmes Hommes Total * Par catégorie socio-professionnelle, 88,4% des personnes en emploi sont des salariés (22,8 millions de personnes), dont notamment 50% d ouvriers et employés (21% d ouvriers, 28% d employés), et près de 16% de cadres. Les femmes représentent 49,6% des salariés (11,3 millions), mais 3/4 des employés et 40% des cadres. Personnes en emploi par catégorie socioprofessionnelle Effectif total (milliers) Ensemble Répartition (%) Femmes Hommes Part de femmes (%) Non-salariés* ,6 7,8 15,1 31,7 Salariés ,4 92,2 84,9 49,6 Cadres ,7 13,2 18,1 39,7 Professions intermédiaires ,2 24,7 21,8 50,7 Employés qualifiés ,9 23,4 7,2 74,5 Employés non qualifiés ,5 22,3 5,5 78,6 Ouvriers qualifiés ,8 3,4 23,2 11,8 Ouvriers non qualifiés ,3 5,3 9,1 34,4 Autres salariés 2 0,0 0,0 0,0 25,8 Ensemble ,0,0,0 47,5 / (*) agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et assimilés, chefs d entreprise de 10 salariés ou plus, professions libérales et assimilées * Par secteur d activité, 76% des personnes en emploi (salariées et non salariées) travaillent dans le secteur tertiaire. Cette part est plus importante chez les femmes (88%) que chez les hommes (65%). Le reste se répartit comme suit : 14% dans l industrie, 7% dans la construction, 3% dans l agriculture. 1 INSEE Première n 1415 «Une photographie du marché du travail en 2011» (septembre 2012) Les chiffres sont issus de l enquête Emploi MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

8 Personnes en emploi par secteur d activité Effectif total (milliers) Ensemble Répartition (%) Femmes Hommes Part de femmes (%) Agriculture 750 2,9 1,9 3,8 30,9 Industrie ,9 8,4 18,9 28,8 Construction ,0 1,5 11,9 10,5 Tertiaire ,8 87,8 65,0 55,0 Activité indéterminée 92 0,4 0,3 0,4 46,2 Ensemble ,0,0,0 47,5 * Par nature de contrat de travail, 86,5% des salariés sont en CDI. 13,5% de ces personnes sont en contrats «temporaires» : 2,4% en intérim, 1,6% en apprentissage, 9,5% en CDD. Ces contrats «temporaires» concernent majoritairement les femmes et les jeunes. Salariés par nature du contrat de travail Effectif (milliers) Répartition (%) Intérimaires 543 2,4 Apprentis 371 1,6 Contrats à durée déterminée ,5 Contrats à durée indéterminée ,5 Ensemble ,0 * Par ailleurs, 1,3 million d actifs étaient en situation de sous-emploi 1 en 2011, soit 5,1% des personnes ayant un emploi. Ce sous-emploi, en hausse depuis 2008 sous l effet de la progression du chômage partiel, a reflué en 2011 pour retrouver un niveau proche d avant la crise. Il touche particulièrement les femmes, les plus jeunes et les employés non qualifiés. Sous-emploi (en milliers) Taux de sous-emploi (%) Non-salariés 119 4,0 Salariés ,2 Cadres 63 1,5 Professions intermédiaires 179 3,0 Employés qualifiés 183 4,8 Employés non qualifiés ,0 Ouvriers qualifiés 101 2,8 Ouvriers non qualifiés 146 7,8 Femmes 963 7,9 Hommes 349 2, ans 220 9, ans 791 4,7 50 ans et plus 301 4,4 Total ,1 1 - Définition du BIT : situation d une personne ayant un emploi à temps partiel, mais qui souhaite travailler plus d heures sur une semaine donnée et qui est disponible pour le faire, qu elle recherche un emploi ou non. Est également incluse dans le sous-emploi la personne ayant involontairement travaillé moins que d habitude (chômage technique, etc.). 8 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

9 7 Climat des affaires en Allemagne en septembre 2012 : perspectives à 6 mois au plus bas depuis mai 2009 * L indice synthétique IFO du climat des affaires en Allemagne a enregistré, en septembre 2012, son cinquième mois consécutif de baisse. Il est à son plus bas niveau depuis février 2010 et inférieur à sa moyenne des années Indice synthétique IFO du climat des affaires (2005=) 130 Indice IFO du climat des affaires (2005=) Situation actuelle Situation future 70 Source : IFO Institute * Cette nouvelle dégradation du climat des affaires concerne la situation actuelle (indice au plus bas depuis juin 2010) et plus encore les perspectives à 6 mois (indice au plus bas depuis mai 2009, et inférieur à sa moyenne des années ). * Elle recouvre un léger redressement dans les services et une poursuite un peu plus modérée de la dégradation dans l industrie. Ces orientations sectorielles corroborent celles suggérées par les indices PMI des directeurs d achat (indice concernant les services repassé au-dessus de la ligne des 50, celui concernant l industrie toujours dans la zone de contraction de l activité). 9 MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012

10 8 - Tendances récentes des marchés 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 Taux de rendement des obligations d'etat à 10 ans (%) Espagne 5,96 Italie 5,07 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Taux de rendement des obligations d'etat à 10 ans (%) France 2,22 Allemagne 1,42 Prix du baril de pétrole brut Mer du Nord (brent) 130 dollars 109,65 euros 85, Cours des matières premières hors pétrole et métaux précieux dollars ( = 1988) euros 1,36 1 euro =... dollar 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1, Indices boursiers ( = 2011) Standard and Poor's Eurostoxx 50 Eurostoxx banque Rédaction achevée le 28 septembre MEDEF Actu-Eco semaine du 24 au 28 septembre 2012