Salvia Liaison Financière. Manuel d installation version Pour les professionnels des collectivités locales et de l habitat social

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1 Salvia Liaison Financière Manuel d installation version Pour les professionnels des collectivités locales et de l habitat social

2 Sommaire 1. Préambule Introduction Création de la base de journalisation SQL... 3 Création sous SQL... 4 Création sous oracle Création de l utilisateur Création du schéma de la base Initialisation du schéma de la base Oracle Initialisation de Salvia Liaison Financière Installation de l application sur une machine vierge d application Salvia Connexion de la Base Liaison Financière dans DbManager Installation d un connecteur Création d un modèle Création d un traitement Consultation des statistiques Contrôles après installation Message d anomalies ou d informations Manuel d installation version /37

3 1.Préambule L installation de Salvia LF n e do it pas êtr e ef f ec tuée à p artir d un l ec teur r és e au. Si votre Package d installation Salvia LF est stocké sur le réseau, il faut procéder à la copie intégrale du package sur le poste à partir duquel va se faire la mise en place et lancer l installation depuis ce poste. Pour être utilisable l application Liaison financière nécessite la présence d un SQLSERVER ou d une instance ORACLE. 2.Introduction Ce document décrit l installation du module SalviaLF dans sa version 13 au 01/11/2013. Le module Salvia Liaison Financière fonctionne sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (sous réserve du respect des spécifications contenues dans le document «Migrer une application vers Windows Vista.pdf» et interface tous les types de base de données de nos produits (sous SQL 2008, SQL 2008R2, SQL 2012, Oracle 10g et Oracle 11g, Oracle 11gr2) 3. Création de la base de journalisation SQL Les scripts de création de la base de journalisation sont fournis avec le CDRom sous forme de scripts SQL et scripts Oracle. Ces scripts se trouvent dans le dossier script contenu dans le répertoire Salvia Liaison Financière du CDRom. Ils se trouvent également une fois Salvia Liaison Financière installé, dans le répertoire de l application, A l intérieur du dossier Scripts. Manuel d installation version /37

4 Création sous SQL Pour une installation sous SQL Se connecter ensuite à SQL server management Studio Express Choisissez le mode de connexion appropriée à votre serveur, connexion avec authentification Windows ou connexion avec authentification SQL server Manuel d installation version /37

5 Nommer la base de journalisation (choix libre respectant toutefois les normes en vigueur) Cliquer sur OK Manuel d installation version /37

6 Passer le script create_mssqlserver.sql puis le script ini_sql.sql : Pour cela : Clic droit sur le nom de la base, puis nouvelle requête. Insérer le script puis faire exécuter. Après le passage des deux scripts, la base de journalisation LF est créée et initialisée. Manuel d installation version /37

7 Création sous oracle Installation sous Oracle. Pour cette installation, les exemples sont issus d une installation sous Oracle 11g Création de l utilisateur Se connecter à votre Base de données Oracle avec l interface Web. Renseigner les codes utilisateur, mot de passe et rôle de connexion Nom d utilisateur : SYS Mot de passe : mot de passe SYS Se connecter : SYSDBA Cliquer sur «Se connecter» La page d accueil du serveur Oracle est affichée une fois connecté. Pour créer un utilisateur (Base) sur le serveur Oracle, cliquer sur l onglet Serveur, puis sous sécurité, sélectionner Utilisateur. Manuel d installation version /37

8 Cliquer ensuite sur le bouton «Créer» situé à droite au-dessus de la liste. Renseigner les informations concernant l utilisateur que vous voulez créer. Cliquer sur OK pour créer l utilisateur. L utilisateur se trouve ensuite répertorié dans la liste (ci-contre) Le sélectionner pour lui ajouter les rôles. les rôles (Connect, Import full Database, Export FullDatabase..) sont à indiquer à ce moment. Cliquer sur le bouton Modifier (en haut à droite de l écran) Cliquer sur l onglet «Rôle» Manuel d installation version /37

9 Cliquer sur le bouton «Modifier la liste» Sélectionner les «rôles» puis avec l aide des opérateurs les passer à droite Pour valider l ensemble des rôles, cliquer sur le bouton «Ok» en bas à droite Cocher l option Administration pour les rôles choisis. Puis cliquer sur le bouton «Appliquer» Le message «Utilisateur xxxx a été modifié avec succès» apparaît en haut à gauche Pour Retourner à l écran initial, cliquer sur le titre «Instance de base de données : xxxxx» situé en haut à gauche de l écran. Manuel d installation version /37

10 3.2.2 Création du schéma de la base. Se connecter ensuite à Oracle SQLPlus En renseignant : Nom d utilisateur = nom de la base, Mot de passe de la base Chaîne hôte = instance oracle La connexion à Oracle SQLPlus est effectuée. Il faut maintenant ouvrir le script de création de schéma dans SQLPlus. Pour cela, puis nom du script accolé devant SQL> Par exemple (ou utiliser Fichier => ouvrir) (ou faire tout simplement un copier du contenu du script et le coller après SQL>) Manuel d installation version /37

11 3.2.3 Initialisation du schéma de la base Oracle Après avoir fait la création du schéma de la base Oracle, il convient cette manipulation pour les schémas, il faut faire de même avec l initialisation des données. ini_oracle.sql (ou utiliser Fichier => ouvrir) (ou faire tout simplement un copier du contenu du script et le coller après SQL>) 4. Initialisation de Salvia Liaison Financière Installation de l application sur une machine vierge d application Salvia Le répertoire Salvia Liaison financière fourni sur le CD-Rom contient les dossiers suivants : L installation de la nouvelle version 13.0 intègre DBManager. Pour installer l application Salvia Liaison Financière, il convient de lancer l exécutable Setup.exe. Si aucune autre application Salvia n est installée, le processus débute par l installation de Salvia News puis continue par l installation de DBManager pour se terminer par la mise en place de Salvia Liaison Financière. Manuel d installation version /37

12 Sous Windows 7 cette fenêtre peut s afficher. Dans ce cas, cliquer sur Oui pour pouvoir poursuivre l installation. Conditions générales d utilisation Avant toute installation veuillez vérifier les pré-requis techniques. Cliquez sur le bouton valider puis saisiez votre clé d authetification. Manuel d installation version /37

13 Veuillez saisir votre clé d authentification Manuel d installation version /37

14 Manuel d installation version /37

15 Les choix proposés sont : «suivant» si vous souhaitez poursuivre l installation, «précédent» si vous souhaitez modifier un paramètre ou «annuler» pour interrompre l installation du produit. Vous pouvez indiquer le chemin que vous souhaitez utiliser pour Salvia LF ou conserver le chemin qui est proposé par défaut. En cliquant sur suivant l écran présentant les conditions générales d utilisation SALVIA est affiché à l écran. Cliquez sur «Installer» pour lancer le processus d installation. En cours d installation Manuel d installation version /37

16 Le programme d installation de DBManager démarre. Les choix proposés sont : «suivant» si vous souhaitez poursuivre l installation, «précédent» si vous souhaitez modifier un paramètre ou «annuler» pour interrompre l installation du produit. Vous pouvez indiquer le chemin que vous souhaitez utiliser pour DBManager ou conserver le chemin qui est proposé par défaut. Choisissiez le répertoire Salvia DbManager d installation Indiquez le répertoire du dossier base Cliquez sur «Installer» pour lancer l installation de DbManager Manuel d installation version /37

17 Installation en cours Fin d installation de DbManager Manuel d installation version /37

18 Pour une première installation d un produit Salvia dans le serveur de l application. L installation de Salvia News est démarrée. Les conditions du contrat de licence d utilisation de Salvia News sont traités dans cette. Si vous n êtes pas d accord avec les conditions générales d utilisation, Cochez le bouton «Je n accepte pas.» Sinon cochez le bouton «J accepte» Et cliquez sur le bouton «Suivant» Sélectionnez le dossier pour installer Salvia News. Ce dossier est situé dans le serveur d application. Cliquez sur le bouton «Parcourir» et sélectionner le dossier dans lequel sera installés Salvia News Le bouton «Espace requis» indique la disponibilité d «Annuler» pour interrompre l installation. Cliquez sur le bouton «Suivant» Manuel d installation version /37

19 La confirmation de l installation de Salvia News est nécessaire. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour confirmer. «Annuler» pour interrompre l installation. Installation en cours La boite de dialogue indique la fin de l installation. Cliquez sur «Fermer» pour quitter. Manuel d installation version /37

20 S il n est pas présent, l application installe Java qui est nécessaire au bon fonctionnement de l application. Assistant d installation de cliquer sur «Installer» pour continuer. Installation en cours Fin de l installation Manuel d installation version /37

21 Connexion de la Base Liaison Financière dans DbManager Se connecter à DBMANAGER en tant qu Administrateur (Admin) Choisir «Création d une base» Manuel d installation version /37

22 Choisir «Connecter une base existante» Indiquer le nom de la Base et le type de Base de Données Indiquer le nom du serveur de Bases de Données, et le nom de la Base. Cliquer sur «Tester la connexion» pour vérifier que la Base est bien accessible. Puis, cliquer sur Suivant Manuel d installation version /37

23 Le message qui doit s afficher lors du Test de connexion est indiqué cicontre. La Base apparaît dans la liste des bases. Installation d un connecteur Pour cette nouvelle version 3.0, l installation se fait désormais depuis le produit. Pour procéder à cette installation, récupérer le package de connecteur correspondant à la GF utilisée. Pour un connecteur COL, il faut mettre ce package de connecteur dans un répertoire nommé : «Salvia LF Connecteurs COL» et pour un connecteur HS, dans un répertoire nommé : «Salvia LF Connecteurs HS». Ces répertoires doivent se situé à l endroit où vous avez installé Salvia LF (par défaut : C:\Program Files\Salvia\Salvia Liaison Financière\). Au préalable, connectez la base de journalisation à DBManager. Lancer Salvia LF et se connecter en tant qu administrateur (Admin). Clique sur Oui pour procéder à l installation des paramètres. Manuel d installation version /37

24 Sur la page d accueil, cliquer sur «Créer une connexion» pour connecter la base de journalisation LF. Cette étape est nécessaire pour pouvoir installer un connecteur. Sélectionner avec les ascenseurs l application «Salvia Liaison Financière», puis la base de journalisation qui a été connectée au préalable dans DBManager. Cliquer sur Tester la connexion pour vérifier les paramètres. Cliquer alors sur «OK» pour valider les renseignements. Message affiché lors du Test de connexion. Cliquer sur OK Manuel d installation version /37

25 Ce message apparaît pour vous dire de redémarrer l application pour que la connexion à la base de journalisation soit prise en compte. Il faut Cliquer alors sur «OK» Il faut maintenant fermer Salvia Liaison Financière pour que les paramètres soient pris en compte. Option «Fichier» puis «Quitter» Après avoir relancé l application, il apparaît alors dans l encadré «Applications» la base connectée précédemment. Manuel d installation version /37

26 Ici commence l installation d un package de connecteur. Dans l onglet paramétrage, ouvrir le panneau des «Préférences» A partir du panneau des «Préférences», sélectionnez l onglet maintenance, et cochez la case «Débloque les fonctions de maintenance» Manuel d installation version /37

27 L interface utilisateur affiche désormais «les fonctions de maintenance». Celles-ci se trouvent dans le panneau de contrôle situé à gauche de l interface utilisateur. Affichage des paquets de connecteurs disponible. Cliquez sur changer pour modifier le répertoire des connecteurs. Manuel d installation version /37

28 Recherche du dossier contenant les connecteurs Une fois le répertoire est bien dirigé, vers celui des connecteurs, la liste des paquets apparait à l écran Manuel d installation version /37

29 Pour installer un paquet de connecteur, cliquez sur le connecteur. Le détail des connecteurs contenu dans le paquet apparait. Il suffit de cliquer sur «Installer». 5. Création d un modèle Mise en garde : L objet du document d installation n est pas de présenter l ensemble des possibilités de création de modèles ou de traitements, Ces informations feront l objet d une documentation spécifique concernant l utilisation du produit Salvia Liaison financière. Cliquer sur paramétrage, puis afficher la liste déroulante et sélectionner le choix créer un modèle. Manuel d installation version /37

30 Renseigner le nom du nouveau modèle. l onglet Contrôle d intégrité, permet de gérer les contrôles souhaités en cas d absence de données. Cet onglet est paramétrable en fonction des spécificités clients. l onglet structure, permet de gérer les champs de sortie en leur affectant les valeurs souhaitées. Cet onglet est paramétrable en fonction des spécificités clients. Manuel d installation version /37

31 l onglet Agrégations, permet de gérer les champs de regroupement en utilisant la fonction glisser-déposer. Cet onglet est paramétrable en fonction des spécificités clients. l onglet Règles de traitement permet de définir les règles s appliquant aux champs exportés (dans le cadre d un modèle d export) ou importés (dans le cadre d un modèle d import). Cliquer sur Ajouter Exemple de règle de traitement. Seuls les enregistrements respectant ce contrôle seront affectés par la règle. Cliquer sur suivant. Sélectionner la condition (si le test réussi / échoue), l opération (Affecter, ) le champ concerné Manuel d installation version /37

32 Le résultat de l opération, ce qui ouvre la fenêtre cidessous Une fois l opération choisie, cliquer sur Ok Cliquer sur Terminer pour valider la règle de traitement. Visualisation de la Règle de traitement après avoir cliqué sur Ok. Pour valider le modèle créé, cliquer sur Appliquer (en bas à droite) Manuel d installation version /37

33 Cliquer sur Oui pour appliquer les modifications Le modèle validé apparaît maintenant dans la liste des modèles disponibles Manuel d installation version /37

34 6. Création d un traitement Sélectionner dans la partie gauche l option «Créer un traitement». Nommer le nouveau traitement, puis sélectionner les informations présentées à l écran. Cliquer sur Appliquer pour valider le traitement. Manuel d installation version /37

35 Le traitement est maintenant créé. On peut le visualiser sur l écran d accueil rubrique Mes Traitements. La création d un traitement associé à un modèle provoque l apparition du bouton «exécuter» si des données sont prêtes à être traitées. 7. Consultation des statistiques Après l exécution d un traitement, il est affiché sur la ligne correspondante une information et/ou un message d erreur. Ici une erreur est signalée. Passer la souris sur le triangle ou sur le «i» pour avoir plus d information. Cliquer sur l onglet «statistiques» (flèche rouge), pour consulter des éléments complémentaires concernant le traitement et notamment les lignes et erreurs s y rapportant (CF écran ci-dessous) Manuel d installation version /37

36 Double-cliquer sur la ligne (partie haute de l écran) pour obtenir le détail dans la partie basse de l écran (CF écran ci-dessous) Faire un clic droit sur la ligne de description de l anomalie pour : Copier la description vers le pressepapier Exporter la ligne au format texte Supprimer la ligne Supprimer la ligne et les lignes antérieures du même traitement 8. Contrôles après installation 1. Vérifier que le produit est installé dans le menu Lorsque le produit est installé on peut lancer l application à partir de «démarrer», «tous les programmes», «Salvia», «Salvia Liaison Financière», «Liaison Financière» 2. Démarrer l application Liaison Financière. Vérifier la version de l application en cliquant sur «?» en haut à gauche de l application. Vérifier aussi la version dans le «panneau configuration», «Ajout/suppression de programmes», «information sur le support technique». 9. Message d anomalies ou d informations Ci-dessous quelques messages d anomalies ou d informations rencontrés et leur méthode de résolution ou signification: Manuel d installation version /37

37 Message Cause(s) : Multiples Cause et Résolution Résolution(s) : Les raisons de ce message d anomalie sont reprises dans le fichier Log Cause(s) : Résolution(s): Cause(s) : Windows 7 contrôle les demandes d exécution d exécutables Résolution(s) : Simplement cliquer sur Oui pour lancer le programme d installation Cause(s) : La saisie de la clef d installation n est pas conforme. Résolution (s): Il faut vérifier la Clef d installation et réessayer. Manuel d installation version /37

38 Cause(s) : Perte de connexion possible, Résolution(s) : Fermeture du programme, puis relancer l application. Cause (s): Une dll est utilisée en mode exclusif par l application et n a pas été libérée. Insuffisance de droits utilisateur sur les répertoires applicatifs. Résolution(s) : Première possibilité : Fermeture de Liaison Financière, puis relancer l application. Deuxième possibilité : refaire l installation de l application. Troisième possibilité : Vérifier les droits de l utilisateur sur les répertoires applicatifs (écriture). Cause(s) : 1. Lors de la désinstallation en partie manuelle, le fichier Config.xml n a pas été correctement supprimé. 2. Insuffisance de droits utilisateur sur le répertoire programme. Résolution(s) : Se rendre dans le répertoire suivant C:\ProgramData\SalviaLiaison Financière et supprimer le fichier. Vérifier que l utilisateur a bien des droits d écriture sur le répertoire programme. Manuel d installation version /37

39 Manuel d installation version /37

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