Elis resserre sa fourchette indicative de prix dans le cadre de son introduction en bourse entre 13,00 euros et 16,50 euros par action

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1 Elis resserre sa fourchette indicative de prix dans le cadre de son introduction en bourse entre 13,00 euros et 16,50 euros par action Puteaux, le 4 février 2015 Dans le cadre de son introduction en bourse en vue de l admission de ses actions sur le marché réglementé d Euronext Paris (compartiment A), et comme indiqué dans le prospectus visé par l Autorité des marchés financiers le 27 janvier 2015 sous le numéro (le «Prospectus»), Elis (la «Société»), leader multi-services de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d équipements d hygiène et de bien-être en Europe et au Brésil, annonce aujourd hui une fourchette indicative de prix resserrée de 13,00 euros à 16,50 euros par action (la «Fourchette Indicative de Prix Resserrée»). Cette Fourchette Indicative de Prix Resserrée est communiquée conformément au nouveau cadre réglementaire applicable aux introductions en bourse. A cette occasion, Xavier Martiré, président du directoire d Elis, a déclaré : «Nous sommes très confiants quant au succès de l'introduction en bourse d Elis. La Fourchette Indicative de Prix Resserrée annoncée aujourd hui témoigne d un accueil très positif de la part des investisseurs et de leur confiance dans le business model, la stratégie et les perspectives de croissance du Groupe.» Fort d une position de leader dans la plupart des 10 pays dans lesquels il est présent et de 60 ans de croissance ininterrompue, Elis est idéalement positionné pour tirer parti de la solidité de son modèle économique. Grâce à une approche multiservices unique et à une politique extrêmement dynamique d'offre de nouveaux services et d'expansion géographique, Elis a tous les atouts pour continuer à conforter sa place de leader sur ses marchés. La diffusion des actions offertes est réalisée dans le cadre d une offre globale (l «Offre») comprenant un placement global (le «Placement Global») principalement destiné aux investisseurs institutionnels et une offre au public en France réalisée sous la forme d une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques (l «Offre à Prix Ouvert» ou l «OPO»). Une option de surallocation (l «Option de Surallocation») portant sur la cession existantes supplémentaires représentant un maximum de actions cédées pourra être exercée à compter du jour de la fixation du prix de l Offre. Le produit net de l émission des actions nouvelles dans le cadre de l Offre s élèvera à environ 670 millions d euros. Le produit de l Offre des actions cédées s élèvera à un montant brut d environ 50 millions d euros (pouvant être porté à 162 millions d euros au maximum en cas d exercice intégral de l Option de Surallocation) et sera perçu par les actionnaires cédants. En conséquence de la décision de resserrer la fourchette indicative de prix initiale, les éléments suivants, présentés dans le Prospectus, sont ajustés comme suit : Fourchette Indicative de Prix Resserrée Le prix de l Offre pourrait se situer dans une Fourchette Indicative de Prix Resserrée comprise entre 13,00 euros et 16,50 euros par action.

2 Le prix de l Offre pourra être fixé en dehors de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée ci-dessus. La Fourchette Indicative de Prix Resserrée pourra être modifiée à tout moment jusqu au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l Offre. Modification de la fourchette, fixation du prix de l Offre en dehors de la fourchette (voir la section a) de la note d opération visée par l Autorité des marchés financiers (l «AMF») le 27 janvier 2015 sous le numéro ) En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, en cas de fixation du prix de l Offre au-dessus de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée (le cas échéant, modifiée), la procédure suivante s appliquera : Publication des modifications : les nouvelles modalités de l Offre seront portées à la connaissance du public au moyen d un avis diffusé par Euronext Paris et d un communiqué de presse diffusé par la Société. L avis d Euronext Paris et le communiqué de presse de la Société susvisés indiqueront la nouvelle fourchette de prix et le cas échéant, le nouveau calendrier, avec la nouvelle date de clôture de l OPO, la nouvelle date prévue pour la fixation du prix de l Offre et la nouvelle date du règlement-livraison. Date de clôture de l OPO : en cas de modification de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée ou en cas de fixation du prix de l Offre au-dessus de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée (le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l OPO sera reportée ou une nouvelle période de participation à l OPO sera alors rouverte, selon le cas, de telle sorte qu il s écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse susvisé et la nouvelle date de clôture de l OPO (incluse). Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l OPO : les ordres émis dans le cadre de l OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l OPO incluse. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu à la nouvelle date de clôture de l OPO incluse (ces ordres pourront toutefois être expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l OPO incluse en cas de nouveau report de la date de fixation du prix de l Offre ou de nouvelle modification des modalités de l Offre). Le prix de l Offre pourrait être librement fixé en-dessous de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée ci-dessus ou cette fourchette pourrait être modifiée librement à la baisse (en l absence d impact significatif sur les autres caractéristiques de l offre). Clôture anticipée de l Offre (voir la section de la note d opération visée par l AMF le 27 janvier 2015 sous le numéro ) Les dates de clôture du Placement Global et de l OPO pourront être avancées (sans toutefois que la durée de l OPO ne puisse être inférieure à trois jours de bourse et pour autant que la Fourchette Indicative de Prix Resserrée ait été publiée trois jours de bourse avant la date prévue pour la clôture de l OPO). Le cas échéant la nouvelle date de clôture fera l objet de la diffusion d un avis par Euronext Paris et de la diffusion par la Société d un communiqué de presse annonçant cette modification au plus tard la veille de la nouvelle date de clôture. Irrévocabilité des ordres reçus dans le cadre de l OPO Les ordres reçus dans le cadre de l OPO (notamment les ordres par internet) seront irrévocables même en cas de réduction, sous réserve des dispositions applicables en cas de : modification à la hausse de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée

3 fixation du prix de l Offre au-dessus de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée en cas de modification des modalités initialement arrêtées pour l'offre, si cette modification avait un impact significatif sur les autres caractéristiques de l Offre. Calendrier indicatif de l Offre L OPO, ouverte le 28 janvier 2015, devrait se clôturer le 9 février 2015 à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats par Internet. Le Placement Global, ouvert le 28 janvier 2015, devrait se clôturer le 10 février 2015 à 12h (heure de Paris). Le prix de l Offre devrait être fixé le 10 février La date du début de la période de stabilisation demeure fixée au 10 février 2015, date prévue pour la fixation du prix de l Offre. Les négociations des actions Elis, sous la forme de promesses jusqu à la date de règlementlivraison de l OPO et du Placement Global, devraient débuter le 11 février 2015 sur le marché réglementé d Euronext Paris (Compartiment A). Le règlement-livraison de l OPO et du Placement Global devrait intervenir le 12 février Principaux actionnaires La répartition du capital à l issue de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse, qui dépendra du prix de l Offre, peut être estimée comme suit (en fonction de la borne supérieure et de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée) : Actionnaires Borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée % du capital et des droits Borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée % du capital et des droits Legendre Holding 27 SAS Eurazeo SA ,7% 6,4% ,3% 5,8% ECIP Elis SARL ,0% ,0% Dirigeants et salariés de la ,0% ,0% Société Total % %

4 À l issue de l Offre, sur la base d une fixation du prix de l Offre à la borne supérieure et à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, l actionnariat de la Société ressortirait comme suit : Borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée Détention (Hors exercice éventuel de l Option de Surallocation) % du capital et des droits Détention (Après exercice intégral de l Option de Surallocation) Actionnaires Legendre Holding 27 SAS ,4% ,8% Eurazeo SA ,0% ,0% ECIP Elis SARL ,5% ,5% Dirigeants et salariés de la ,4% ,4% Société Public Total ,6% 100% ,2% 100% % du capital et des droits Borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée Détention (Hors exercice éventuel de l Option de Surallocation) % du capital et des droits Détention (Après exercice intégral de l Option de Surallocation) Actionnaires Legendre Holding 27 SAS ,2% ,5% Eurazeo SA ,7% ,7% ECIP Elis SARL ,6% ,6% Dirigeants et salariés de la ,7% ,7% Société Public Total ,8% 100% ,5% 100% % du capital et des droits

5 Valeurs mobilières Nature et catégorie des actions cédées et dont l admission aux négociations est demandée Les titres de la Société dont l admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) est demandée sont les suivants : (i) l ensemble des actions ordinaires composant le capital social de la Société à l issue de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse, soit un nombre compris entre actions (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée) et actions (sur la base de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, d une valeur nominale de 10 euros chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les «Actions Existantes»), dont un nombre maximum de Actions Existantes cédées par certains dirigeants et salariés du Groupe (les «Managers») et LH 27 (ensemble avec les Managers, les «Actionnaires Cédants») (les «Actions Cédées Initiales») auquel pourrait s ajouter un nombre maximum de Actions Existantes (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée) cédées par LH 27 en cas d exercice intégral de l Option de Surallocation (les «Actions Cédées Supplémentaires») (les Actions Cédées Initiales et les Actions Cédées Supplémentaires sont désignées ensemble les «Actions Cédées»), soit au total un nombre maximum de Actions Cédées (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée), et (ii) les actions nouvelles à émettre dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d offre au public d un montant d environ 700 millions d euros prime d émission incluse (correspondant, à titre indicatif, à actions nouvelles au maximum sur la base d un Prix de l Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée») (les «Actions Nouvelles»). Les Actions Nouvelles et les Actions Cédées sont définies ensemble comme les «Actions Offertes». Les Actions Offertes sont toutes de même valeur nominale et de même catégorie que les Actions Existantes. émises Dans le cadre de l Offre, il sera procédé à l émission d un nombre compris entre et Actions Nouvelles (sur la base de la borne supérieure et de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée). Option de Surallocation Legendre Holding 27 («LH 27»), entité contrôlée par Eurazeo, consentira à Deutsche Bank AG, London Branch, au nom et pour le compte de BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Morgan Stanley and Co. International plc, et de Société Générale (ensemble les «Établissements Garants»), une option permettant l acquisition d un nombre représentant un maximum de 15 % du nombre cumulé Cédées Initiales et Nouvelles, soit un maximum de Actions Cédées Supplémentaires (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée). Cette Option de Surallocation, qui permettra de couvrir d éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, pourra être exercée par Deutsche Bank AG, London Branch, au nom et pour le compte des Établissements Garants, en une seule fois, à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l Offre, soit, à titre indicatif, au plus tard le 12 mars 2015 (inclus).

6 Personne ou entité offrant de vendre des actions Les Actionnaires Cédants se sont engagés à céder, un nombre maximum de actions, susceptible d être porté à un nombre maximum de actions en cas d exercice intégral de l Option de Surallocation (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée). Sur la base d un Prix d Offre égal à la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée et après réalisation de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse, les Actions Cédées se répartissent comme suit : Noms des Actionnaires Cédants détenues avant la cession mais après Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse maximum Cédées Initiales (avant exercice intégral de l Option de Surallocation) maximum Cédées Supplémentaires (après exercice intégral de l Option de Surallocation) maximum total Cédées LH Certains dirigeants et salariés Total Sur la base d un Prix d Offre égal à la borne supérieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée et après réalisation de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse, les Actions Cédées se répartissent comme suit : Noms des Actionnaires Cédants détenues avant la cession mais après Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse maximum Cédées Initiales (avant exercice intégral de l Option de Surallocation) maximum Cédées Supplémentaires (après exercice intégral de l Option de Surallocation) maximum total Cédées LH Certains dirigeants et salariés Total Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l Offre Impact de l Offre sur les capitaux propres consolidés de la Société Sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 30 novembre 2014 et du nombre composant le capital social à l issue de la réalisation de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse calculé sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, les capitaux propres consolidés par action, avant et après l Offre, s établiraient comme suit, après émission de la totalité des Actions Nouvelles (en prenant pour hypothèse une émission

7 d un nombre maximum de actions) (après imputation des frais juridiques et administratifs et de la rémunération globale des intermédiaires financiers) : Capitaux propres consolidés par action au 30 novembre 2014 Avant émission des Actions Nouvelles 6,50 Après émission d un nombre maximum de Actions Nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 10,45 Indicative de Prix Resserrée Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l Offre Un actionnaire qui détiendrait à la date d effet de la Réorganisation Préalable à l Introduction en Bourse 1 % du capital de la Société calculé sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, détiendrait, après l émission de la totalité des Actions Nouvelles (en prenant pour hypothèse une émission d un nombre maximum de ), 0,53 % du capital de la Société. Participation de l actionnaire Avant émission des Actions Nouvelles 1 % Après émission d un nombre maximum de Actions Nouvelles, sur la base de la borne inférieure de la Fourchette 0,53% Indicative de Prix Resserrée Intermédiaires financiers BNP PARIBAS, Deutsche Bank et Goldman Sachs International agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés. Informations accessibles au public Des exemplaires du prospectus visé par l AMF le 27 janvier 2015 sous le numéro , composé du document de base enregistré le 8 septembre 2014 sous le numéro I , des actualisations du document de base déposées auprès de l AMF le 11 décembre 2014 sous le numéro D A01 et le 27 janvier 2015 sous le numéro D A02, d une note d opération et d un résumé du prospectus (inclus dans la note d opération), sont disponibles sans frais au siège social d Elis ainsi que sur les sites Internet de l AMF (www.amf-france.org) et d Elis (www.elis.com). Elis attire l attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base, tel que mis à jour dans ses actualisations déposées auprès de l AMF le 11 décembre 2014 et le 27 janvier 2015, et à la section 2 de la note d opération. La concrétisation d un ou plusieurs de ces risques est susceptible d avoir un effet défavorable significatif sur les activités, l image, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis, ainsi que sur le prix de marché des actions d Elis.

8 A propos d Elis Elis est un groupe multi-services, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d équipements d hygiène et de bien être en Europe et au Brésil, contrôlé par Eurazeo depuis octobre Avec collaborateurs répartis dans 10 pays, Elis a réalisé en un chiffre d affaires consolidé de 1,331 milliard d euros et un EBITDA consolidé de 429 millions d euros. Bénéficiant de plus d un siècle d expertise, Elis livre aujourd hui plus de sociétés de toutes tailles dans les secteurs de l hôtellerie-restauration, de la santé, de l industrie, du commerce et des services, grâce à son réseau de 256 centres de production et de distribution et 13 centres ultrapropres, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients. Contact presse Brunswick Mathilde Rodié, Candice Baudet Depierre, , 1 Données estimées

9 Avertissement Des exemplaires du Prospectus visé par l AMF le 27 janvier 2015 sous le numéro , composé du document de base enregistré le 8 septembre 2014 sous le numéro I , des actualisations du document de base déposées auprès de l AMF le 11 décembre 2014 sous le numéro D A01 et le 27 janvier 2015 sous le numéro D A02, d une note d opération et d un résumé du Prospectus (inclus dans la note d opération), sont disponibles sans frais au siège social d Elis et sur les sites Internet de l AMF (www.amf-france.org) et d Elis (www.elis.com). Elis attire l attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base, tel que mis à jour dans ses actualisations déposées auprès de l AMF le 11 décembre 2014 et le 27 janvier 2015, et à la section 2 de la note d opération. La concrétisation d un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis, ainsi que sur le prix de marché des actions d Elis. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d achat ou comme destiné à solliciter l intérêt du public en vue d une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Elis ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d enregistrement ou d approbation. Aucune démarche n a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières imposant l établissement d un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l Espace Economique Européen (ensemble, la «Directive Prospectus»). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus. S agissant des Etats membres de l Espace Economique Européen autres que la France (les «États membres») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n a été entreprise ni ne sera entreprise à l effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d un prospectus dans l un de ces États membres. Dans les Etats membres autres que la France, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s adressent exclusivement à des «investisseurs qualifiés» et agissant pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus et de toute mesure de transposition mise en place dans les Etats membres concernés. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d Amérique, de l Australie, du Canada ou du Japon. Ce communiqué de presse et les informations qu il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d un ordre d achat ou de souscription, de titres financiers dans lesdits pays. Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d aucune offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d achat, de souscription ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis d Amérique. Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d Amérique qu à la suite d un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le «U.S. Securities Act») et des lois d Etats américains applicables aux titres financiers, ou dans le cadre d une exemption à cette obligation d enregistrement. Les actions Elis n ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Elis n a pas l intention d effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d Amérique. Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à s engager dans, et n a pas pour objet d encourager, une activité d investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu amendé («FSMA»). Ce communiqué de presse est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière

10 d investissement (investment professionals) au sens de l article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le «Règlement»), (iii) aux personnes visées par l article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué de presse pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les «Personnes Habilitées»). Les titres financiers d Elis visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l achat ou l acquisition de ces titres ne peut être adressé ou conclu qu avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu une Personne Habilitée doit s abstenir d utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué de presse et les informations qu il contient. La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s informer et se conformer à ces lois et règlements. Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au public du prix de l Offre (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 12 mars 2015 inclus), Deutsche Bank AG, London Branch, agissant en qualité d agent de stabilisation au nom et pour le compte de l ensemble des établissements garants pourra (mais n y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de stabilisation à l effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions d Elis sur le marché réglementé d Euronext Paris. Conformément à l article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre 2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l Offre. Ces interventions seront susceptibles d affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, Deutsche Bank AG, London Branch, pourrait, à tout moment, décider d interrompre de telles opérations. L information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l article 9 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l article 11 b) du règlement précité, Deutsche Bank AG, London Branch, agissant pour le compte des établissements garants de l Offre, pourra, le cas échéant, effectuer des surallocations dans le cadre de l Offre à hauteur du nombre couvertes par l option de surallocation, majoré, le cas échéant, de 5% de l Offre (hors exercice de l option de surallocation).

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