Commerce international

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1 Commerce international Entre 2 et 28, les échanges agroalimentaires mondiaux se sont accrus de 13 % en moyenne annuelle. Après la forte baisse de 2 (- %), les échanges repartent à la hausse depuis 2, mais à un rythme inférieur ( % par an en moyenne) et plus irrégulier. En 2, les sont toujours les premiers exportateurs de produits agroalimentaires, devant les, l et le Brésil. La France, encore au 2 e rang au début des années 2, est désormais le 5 e exportateur mondial. En 2, la croissance des exportations mondiales ralentit parallèlement à la baisse de la demande au Japon, en Russie et dans une moindre mesure dans l Union européenne. En 2, les sont aussi les premiers importateurs de produits agroalimentaires. Les importations chinoises sont en forte hausse depuis dix ans. La Chine est depuis 212 le 2e importateur mondial de produits agroalimentaires. Les importations allemandes dynamiques avant 28, progressent peu ensuite. Dans ce contexte, l reste néanmoins le 3 e importateur mondial. La France est au 7 e rang. Depuis 212, avec le ralentissement de ses importations, le solde des échanges de l Union européenne devient positif. En 2, le Brésil reste de loin le pays ayant l excédent le plus important avec 68 milliards de dollars. Importations et exportations agroalimentaires en valeur Principaux pays importateurs milliard de dollars courants 55,2 2,2 116,6 127, Chine(2), 5,6 8,6 5,3 Japon 44,7 64,1 71,7 68, Fédération de Russie 11,5 34, 4,7 38,1 Canada 13,3 28, 34,3 35,6 Arabie saoudite 5,2 16,7 23,8 24,3 Hong Kong 8,6 18, 24,4 26,8 UE à 28(1) 21,7 458,2 555,2 565,2 dont 38,8 75,6 2,3 4,3 22,4 4,2 65,6 68,4 Royaume-Uni 31,3 56,3 64,4 66,5 France 26,4 51,1 61, 6, Italie 22,3 44,3 4,4 5, Monde 4, 1 1,2 1 44,1 1 43,1 Principaux pays exportateurs milliard de dollars courants 54,3 112,4 2,,3 Brésil 12,8 6,8 82,1 78,8 Chine(2) 13,6 44,2 6, 63,5 Canada 17,6 37,2 47,1 4,5 Argentine 11,5 33,8 41,3 37,2 Inde 5,4 18,2 37,4 36, Indonésie 5,5 25,6 31, 35,4 Australie 12,6 21, 31,3 32, UE à 28(1) 182, 451,4 573,8 576,7 dont 2,1 81,6 3,2 2, 22, 65,7 83,4 84,8 France 32,4 61,2 74,7 71,8 Espagne 15,4 37,1 47,4 4,4 Belgique 16,7 36,1 46,5 44,3 (1) Somme des échanges des pays de l Union européenne (y compris commerce intra UE). (2) Non compris Hong Kong et Taïwan. Source : UNCTADSTAT - Nomenclature CTCI Rév.4. Les nomenclatures d UNCTADSTAT et d Eurostat (nomenclature NC) n étant pas identiques, le champ des produits délimitant le secteur agroalimentaire ne coïncide pas totalement dans les deux sources, introduisant un biais Importations et exportations agroalimentaires en valeur de la France et des plus gros importateurs et exportateurs milliard de dollars 15 Japon 2 Importations 5 Chine France milliard de dollars 2 Exportations 5 Brésil France Source : UNCTADSTAT - Nomenclature CTCI Rév.4. Les nomenclatures d UNCTADSTAT et d Eurostat (nomenclature NC) n étant pas identiques, le champ des produits délimitant le secteur agroalimentaire ne coïncide pas totalement dans les deux sources, introduisant un biais

2 Échanges agroalimentaires de l UE Alors que le déficit des échanges agroalimentaires de l Union européenne avec le reste du monde se creusait depuis 2, celui-ci s est fortement réduit à partir de 2. En 213, le solde des échanges est même devenu légèrement excédentaire. Depuis citaire, mais celui-ci reste largement moins de 24,5 milliards d euros en 28 à 4,3 milliards d euros en 215. Sur un an, les exportations (127 milliards d euros) progressent de 6,8 milliards et les importations (plus de 131 milliards d euros) de 1,3. Après la diminution enregistrée en 2, les exportations de céréales progressent en 215. Malgré un contexte baissier au niveau des prix, celles-ci sont portées par la hausse des quantités vendues (+ 18 %). Les exportations de boissons, quasi stables depuis 213, retrouvent un certain dynamisme. En ce qui concerne les importations, les achats de poissons, de fruits, de cacao et de café tirent la croissance de ces dernières. En 215, les exportations de l Union européenne progressent vers ses principaux pays clients, à l exception de la Russie vers laquelle les exportations se réduisent de près de 3,6 milliards d euros conséquence de l embargo sur les produits agroalimentaires décrété en août 2. Principales exportations de l UE Nomenclature SH P Total produits agroalimentaires dont boissons, vins et alcools lait et produits laitiers de céréales céréales viandes et abats préparations alimentations diverses tabacs et succédanés de tabacs cacao et ses préparations huiles et graisses Champ : exportations de l UE (contour évolutif, UE à 27 en 2, UE à 28 à partir de 2) vers le reste du monde. Principales importations de l UE Nomenclature SH P Total produits agroalimentaires dont poissons et crustacés fruits aliments pour animaux graines et fruits oléag café, thé et épices huiles et graisses cacao et ses préparations prép. de viande et pois boissons, vins et alcools de légumes et fruits céréales Champ : importations de l UE (contour évolutif, UE à 27 en 2, UE à 28 à partir de 2) en provenance du reste du monde. Arabie Saoudite Principaux clients de l UE Russie Japon Norvège Hong Kong Algérie Canada Émirats arabes unis Turquie 215P Principaux fournisseurs de l UE 215P Brésil Chine Argentine Norvège Turquie Indonésie Ukraine Inde Vietnam Champ : UE à Champ : UE à

3 Balance commerciale de la France ciale de la France a été multiplié par plus de 4 alors que l excédent agroalimentaire s est globalement maintenu. En 215, ce dernier atteint,3 milliards d euros. Après la baisse enregistrée l année précédente, il progresse de,2 par rapport à 2. Les produits agroalimentaires (bruts et transformés) constituent le troisième excédent commercial de la France, derrière le matériel de transport (15,2 milliards d euros) et les produits chimiques, parfums et cosmétiques (11,1 milliards d euros). Les produits pharmaceutiques (3 milliards d euros) présentent aussi un excédent commercial. L excédent des échanges en produits agricoles bruts diminue de,1 en 215 pour la deuxième année consécutive. L évolution des prix explique cette baisse, atténuée, toutefois, par la hausse des quantités exportées. Ce recul concerne uniquement les échanges avec l Union européenne (-,4 ) alors que le solde avec les pays tiers continue de s améliorer (+,3 ). Après la baisse de 2, l excédent en produits transformés repart à la hausse en 215 (+,3 par rapport à 2). Les exportations augmentent plus que les importations sous l impulsion notamment des ventes de vin et d alcools Soldes commerciaux par grands secteurs Agroalimentaire Énergie Industrie civile P Solde CAF-FAB - Nomenclature agrégée NA 28, niveau A38. Champ : France y compris les Dom à partir de 17. Source : Douanes. Balance commerciale agroalimentaire * Échanges agroalimentaires P Exportations Prod. bruts, 12,8,7 15,7 Prod. transf. 27,4 36,3 43,3 44,4 Total 37,3 4,2 58, 6,1 vers UE 26,4 33,6 37,8 37,8 vers pays tiers, 15,6 2,2 22,3 Importations Prod. bruts 7,3,4 12, 13, Prod. transf. 2,7 3,7 36, 37,8 Total 28, 41,1 48, 5,8 de l UE 1,7 2,1 33, 35, Solde des pays tiers Prod. bruts 8,3 2,6 11, 15, 15,8 2,5 2,7 2,6 Prod. transf. 6,7 5,7 6,3 6,7 Total,3 8,1,1,3 avec UE 6,7 4,4 3, 2,8 avec pays tiers 2,6 3,7 5,2 6,5 Solde CAF-FAB - 24 premiers chapitres de la NC. Champ : France y compris les Dom à partir de 17 ; UE à contour évolutif. Source : Douanes P * En euro constant de 2. Solde CAF-FAB - Nomenclature agrégée NA 28, niveau A38. Champ : France y compris les Dom à partir de 17. Source : Douanes Exportations de produits transformés Importations de produits bruts 2 Importations de produits transformés Exportations de produits bruts 5 15P

4 Échanges de la France avec l UE et les pays tiers Avec l Union européenne, les échanges agroalimentaires de la France sont structurellement excédentaires. En 215, l excédent (2,7 milliards d euros) diminue pour la quatrième année consécutive. En effet, les exportations, déjà peu dynamiques depuis 212, stagnent en 215. L est le principal client européen de la France, suivie par la Belgique, le Royaume-Uni et l Italie. Les principaux fournisseurs européens de la France sont l Espagne, la Belgique, l et les. Les boissons, les céréales et les produits laitiers sont les principaux produits exportés vers l UE. Les pays tiers contribuent d une manière croissante à l excédent agroalimentaire : en 215 leur part en valeur est de 71 % contre 27 % en 2. En 215, l excédent (plus de 6,5 milliards d euros) augmente après une année 2 marquée par un recul. Les principaux clients de la France sont les, la Chine, la et l Algérie. En 215, la forte hausse des exportations vers la Chine et les est tirée par les ventes importantes de vin et d alcools. À l inverse, les exportations vers le Maghreb sont en repli en raison de la baisse des ventes de céréales. De même, le débouché russe continue de se contracter parallèlement au maintien de l embargo décrété sur les produits agroalimentaires européens. Échanges de la France avec l UE Exportations Importations 2 215P 2 215P Boissons, vins et alcools Lait et produits laitiers Céréales Viandes et abats Prép. à base de céréales Sucres et sucreries Aliments pour animaux Animaux vivants Légumes Autres Total Échanges de la France avec les pays tiers Exportations Importations 2 215P 2 215P Boissons, vins et alcools Céréales Lait et produits laitiers Prép. aliment. diverses Viandes et abats Prép. à base de céréales Aliments pour animaux Produits de la minoterie Sucres et sucreries Autres Total Champ : UE à contour évolutif. Solde de la balance commerciale agroalimentaire française Avec l UE Avec les pays tiers Boissons 215P Boissons 215P Céréales Laits et produits laitiers Animaux vivants Sucres et sucreries Floriculture Fruits Prép. de fruits et légumes Tabacs Viandes et abats Champ : UE à contour évolutif. Céréales Laits et produits laitiers Prép. à base de céréales Prép. aliment. diverses Aliments pour animaux Légumes Café, thé, maté et épices Fruits Poissons et crustacés

5 Exportations En 215, les exportations de produits agroalimentaires s élèvent à 5,5 milliards d euros. Après la crise de 2, les exportations avaient repris leur croissance mais 2 s est inscrit en rupture avec une diminution de 2,2 milliards d euros par rapport à 213. niveau de 213. Les boissons, vins et alcools sont les produits les plus exportés par la France. Leurs exportations sont en nette augmentation en 215. Elles tirent la croissance globale des exportations, notamment grâce aux envois vers les pays tiers (Chine, ). Les céréales arrivent en deuxième position. La valeur des exportations, autour des 4 milliards d euros entre 15 et 26, avait par la suite fortement progressé pour atteindre 8,2 milliards d euros en 213. Avec des prix en baisse, la valeur des exportations en 2 avait diminué. Dans un contexte identique, 215 marque pourtant une progression par rapport à 2 (+,4 ) du fait de l augmentation des volumes vendus. Les exportations de produits laitiers ont progressé de façon continue entre 2 et 2. Néanmoins, en 215, ces dernières ont diminué de,4 par rapport à 2. Ce recul s explique par la chute des prix du lait et des produits industriels, conséquence du repli de la demande mondiale. Principaux clients de la France Principales exportations françaises Boissons, vins et alcools Lait et produits laitiers 8 85 Céréales Viandes et abats P P Total dont boissons, vins, alcools céréales lait et prod. laitiers de céréales viandes et abats résidus et aliments pour animaux préparations alimentaires diverses sucres et sucreries P Champ : France y compris les Dom à partir de 17. Belgique Royaume-Uni Italie Solde de la balance commerciale des produits excédentaires Espagne Chine Algérie Japon Singapour P Boissons, vins et alcools Céréales Lait et produits laitiers Animaux vivants Sucres et sucreries Prép. à base de céréales Produits de la minoterie

6 Importations En 215, les importations de produits agroalimentaires dépassent 5 milliards d euros. Elles augmentent de 1, par rapport à 2. Les importations de produits transformés progressent (+ 2,2 %) mais moins que celles de produits agricoles bruts (+ 8,7 %). En 215, les fruits sont les principaux produits importés par la France, suivis par les viandes et abats et les poissons. Les achats de viandes et abats qui étaient les principales importations de la France jusqu en 2 en termes de produits agroalimentaires sont, pour la 2 e année consécutive en recul. Les importations de fruits progressent de,6, tirées par la hausse des achats de fruits à coques et d agrumes. Depuis 212, l Espagne est le premier fournisseur de la France, suivie de la Belgique, de l et des. Si entre 2 et 215 les importations en provenance des trois derniers évoluent peu, celles en provenance d Espagne augmentent de,4 (+ 6 %). Le café, le thé ou le tabac, produits de grande consommation peu produits en France, présentent structurellement un déficit. La viande, le poisson et leurs préparations ainsi que les fruits et les préparations associées danciellement en hausse. Principaux fournisseurs de la France Espagne Belgique Italie Royaume-Uni Pologne Brésil Maroc Irlande 215P Principales importations françaises Poissons et crustacés Viandes et abats Fruits 5 Préparations de fruits et légumes P P Total dont viandes et abats fruits poissons et crustacés lait et produits laitiers de légumes et de fruits boissons, vins et alcools de céréales résidus et aliments pour animaux Champ : France y compris les Dom à partir de 17. Solde de la balance commerciale P Poissons et crustacés Fruits Préparations à base de légumes et de fruits Café, thé, épices Viandes et abats Tabacs Préparations de viandes et de poissons Floriculture